Бізнес-план створення оптового ринку сільськогосподарської продукції «Гермес» в Одеській області південно-український регіональний
| Вид материала | Документы |
- Бізнес-план 2 резюме 2 аналіз ринку 4 загальна інформація 4 учасники ринку, конкуренція, 3479.03kb.
- План: 1 Завдання статистики споживчого ринку та цін. Статистика обсягу товарообороту, 101.92kb.
- Маркетингові організації виробників сільськогосподарської продукції. Досвід країн єс,, 1208.52kb.
- Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції I. Загальні положення, 186.57kb.
- Біржовий ринок Солодкий, 4833.08kb.
- М. О. 2005 р. Зміст вступ Розділ, 4832.11kb.
- Про впровадження заходів щодо створення умов для збуту сільськогосподарської продукції, 14.97kb.
- Про порядок подання звіту за формою №21–заг «Реалізація сільськогосподарської продукції», 18.14kb.
- Національний науковий центр “інститут аграрної економіки” української академії аграрних, 1431.66kb.
- Регіональна цільова економічна програма Створення в Одеській області інноваційної інфраструктури, 368.47kb.
Звіт про впровадження проекту за період квітень 2010 – жовтень 2010 Стор.
Додаток 44
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
«Проект виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)»
- Україна -
Бізнес-план створення оптового ринку сільськогосподарської продукції «Гермес» в Одеській області
ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ОПТОВИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК
Одеса – 2010
ТЗоВ «ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
гуртовий ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК»
Назва установчого документу — Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Південно-український регіональний гуртовий продовольчий ринок», затверджений загальними зборами засновників «11» листопада 2006 року, протокол №1. зі змінами від 01 серпня 2007р. та 27 листопада 2008р..
Організаційно правова форма – 240 Товариство з обмеженою відповідальністю
Місце реєстрації — Державний реєстратор Біляївської районної державної адміністрації.
Дата реєстрації — «27»листопада 2006 року,
Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію – 17 лютого 2009року .
Реєстраційний номер — А01№173376
Ідентифікайний номер - 34637804
Рік заснування — 2006 рік.
Статутний капітал — 37,5 тис. грн.
Юридична адреса —67800, Україна, Одеська область,Овідіпольський район, село Молодіжне. «Заря» об’єднання громадян, садівниче товариство, вулиця Малинова,39.
Перелік основних видів діяльності за КВЄД:
01.90.0 Інші види оптової торгівлі;
45.21.1. Будівництво будівель;
45.25.4. Монтаж металевих конструкцій;
45.34.0 Інші монтажні роботи;
70.11.0 Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
45.87.0 Надання інших комерційних послуг.
Кервник — Ярмоленко Олег Борисович, голова Ради засновників
Телефон — 048 777 07 76
Адреса електронної пошти (E-mail) - yarmolenko@bk.ru
Платіжні реквізити — поточний рахунок №2600___________ у _______________________, МФО ________________.
Дата розробки бізнес-плану — серпень 2010 року.
МЕМОРАНДУМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Даний бізнес-план є предметом інтелектуальної власності ТЗОВ«Південно-український регіональний оптовий продовольчий ринок» і його використання врегульовується згідно чинного законодавства України.
Надання будь-яких відомостей із бізнес-плану, копіювання його повністю або окремих частин та передачі третім особам без згоди власника забороняється.
Розробники бізнес-плану: фахівці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса): заст. зав. відділу ринкових механізмів і структур, к.е.н., доц. В.М.Лисюк; провідний науковий співробітник к.е.н., Н.Л.Шлафман, старші наукові співробітники к.е.н., Лайко О.І. та к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л., технік Трачук С.В., а також співробітники ТЗоВ "Південноукраїнський регіональний оптовий продовольчий ринок».
Технічна підтримка: експерти Проекту ЄС «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації політики добросусідства в сільському секторі»
РЕЗЮМЕ
Даний проект передбачає створення в Одеській області оптового ринку сільськогосподарської продукції ОРСП «Гермес» у відповідності до норм Закону України “Про оптові ринки сільськогосподарської продукції” та Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №562 від 03.06.2009р.
1.Мета проекту:
- відкриття нових каналів переміщення сільськогосподарської продукції та продовольства для сіль господарських виробників та оптових операторів ринку, спрямованих на стимулювання виробництва і переробки сільськогосподарської продукції;
- створення сучасного логістичного центру для формування ефективного ринкового механізму взаємної зацікавленості та врахування інтересів учасників аграрного ринку ( виробників, оптових торгівців (трейдерів) та споживачів);
- сприяння збільшенню обсягів виробництва та збуту сільськогосподарської продукції, підвищення її якості з урахуванням задоволення поточного і потенційного споживчого попиту.
2.Головні завдання:
- створення сприятливих умов для сільськогосподарських товаровиробників та інших операторів ринку сільськогосподарської продукції для забезпечення кінцевого споживача доступною за ціною та високоякісною продукцією.
- надання можливості для виходу на ринок сільськогосподарської продукції всім категоріям її виробників, трейдерів та споживачів;
- забезпечення умов для формування товарних партій стандартизованої сільськогосподарської продукції, її переміщення в інші регіони держави та експорт;
- забезпечення контролю якості сільськогосподарської продукції та належного її зберігання;
- узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту та пропозицій на сільськогосподарську продукцію, рівня та конюктури цін;
- організація торгів, аукціонів;
- організація виставок, презентацій, тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних курсів, конкурсів.
3.Структура та матеріально-технічна база ринку:
В цілому на виділеній для будівництва ринку площі 20 га буде розташовано 6 торгівельних павільйонів та адміністративний корпус. Загальна площа забудови складає 22,5 тис. м2. За проведеними розрахунками та досвідом забудови оптових ринків в країнах ЄС, на території ринку будуть збудовані 53 об’єкти, основні з них:
| Назва об’єктів | Кількість, од. | Площа, м2 |
| | | |
| Фермерський ринок (відкрита площа під дахом для торгівлі з автомобілів) на 700 машино/місць | - з навісами | 22768 |
| - без навісів | 21612 | |
| Павільйон овочів – фруктів | 1 | 9740 |
| Квітковий павільйон | 1 | 6750 |
| Склад готової продукції | 1 | 5430 |
| Рибний павільйон | 1 | 1024 |
| Склади | 2 | 7464 |
| Торгівельні павільйони, в чому числі для супутніх товарів | 10 | 2540 |
| Ринок (площадка) матеріально-технічних ресурсів | 1 | 3815 |
| Офісна будівля | 1 | 1650 |
| Платна стоянка для транзитного транспорту | 1 | 3338 |
| В’їзна та виїзна групи | 2 | - |
| Допоміжні споруди та мережі(котельня, трансформаторна підстанція, очисні споруди з каналізацією, водо, газо, електромережі) | | |
4.Концепція будівництва ринку:
Концепція будівництва ринку розроблена на основі вивчення досвіду будівництва та організації експлуатації аналогічних ринків в країнах Європейського Союзу. Створення ринку складається з трьох етапів:
Підготовчий етап – включає: укладання договору оренди земельної ділянки, розробку бізнес-плану і техніко-економічного обґрунтування проекту, варіантне проектування та розробка ескізного проекту, розробка та узгодження землевпорядкувальної документації, розробка робочого проекту (вартість - 500 тис. $).
Перший етап - 1-й рік будівництва включає: підготовчі роботи (земля, ландшафт, шляхи), будівництво критого ринку (фермерського ринку) для торгівлі з автомобилів, внутрішніх шляхів і проїздів, будівництво огорожі по периметру та в'їзних вузлів (воріт), будівництво адміністративно-побутового корпусу, очисних споруд, трансформаторної підстанції й прокладку комунікацій, тощо (вартість - 8,944 млн. $).
Другий етап - 2-й рік будівництва передбачає: завершення робіт з будівництва комунікацій, будівництво критих торговельних павільйонів, у тому складі для торгівлі плодо- овочевою, квітковою, рибною, готовою продукцією, а також будівництво офісної будівлі з готелем та рестораном. Другий етап може бути поділений на декілька під-етапів, в залежності від умов фінансування (вартість - 18,4 млн. $).
5.Господарська діяльність ринку:
Основою господарської діяльності ринку є надання операторам ринку (продавцям та покупцям) платних послуг, основні з них:
- користування (оренда) торгівельних місць, майданчиків, офісних приміщень;
- користування місцями для паркування автотранспорту на території ринку;
- зберігання продукції у складських приміщеннях ринку;
- завантаження – розвантаження продукції;
- послуги з контролю якості продукції;
- послуги з передпродажної підготовки продукції (сортування та пакування, інше).
За проведеними дослідженнями ринків сільськогосподарської продукції, товаровиробників та каналів збуту розраховано, що на першому етапі діяльності ринку буде реалізовуватись понад 400 тис. тон сільськогосподарської продукції, в т.ч. плодоовочева продукція – 300 тис. т., цитрусові – 50 тис. т., рибна продукція – 50 тис. т. . Упродовж наступних двох років функціонування ринку цей обсяг перевищить 1,0 млн. тон.
Прогнозований середньорічний обсяг послуг та операційних доходів від господарської діяльності рину складає 8105,0 тис. $США, в тому числі:
| Назва послуг та статті доходів ринку | Обсяг | Дохід без ПДВ |
| Оренда офісної площі | 2000 м2 | 480,0 |
| Оренда площ торгових павільйонів | 20500 м2 | 3075,0 |
| Плата за в'їзд продавців | (700 авто в день) | 2170,0 |
| Плата за в'їзд покупців | (1000 авто в день) | 1550,0 |
| Інші послуги ринку (пакування, сортування, навантаження-розвантаження, Інтернет-продаж) | - | 600,0 |
| Інші доходи (в т.ч. продаж облігацій на право довгострокової оренди місць у павільйонах) | - | 230,0 |
| Всього: | х | 8105,0 |
Прогнозовані середньорічні витрати на функціонування ринку (тис.$США):
| Статті витрат | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | 6 рік |
| Офісні витрати | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Електроенергія | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 |
| Газ | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 | 83,44 |
| Оренда землі | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Амортизація | 97,89 | 97,89 | 97,51 | 97,89 | 97,89 | 97,89 |
| Маркетинг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страхування | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Технічна підтримка * | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Зарплата | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 |
| Виплата кредиту | 2610,32 | 2238,83 | 1828,83 | 1375,09 | 791,62 | 320,98 |
| Усього | 3544,84 | 3173,35 | 2762,97 | 2309,61 | 1726,14 | 1255,5 |
6.Очікуванні результати.
Прогнозовані основні фінансові показники діяльності ринку (млн. .$США):
| Показники \ роки | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й |
| Валовий дохід | 9,7 | 11,6 | 13,9 | 16,7 | 20 | 24 |
| ПДВ (20%) | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4 | 4,8 |
| Витрати функціонування | 3,545 | 3,173 | 2,762 | 2,3 | 1,726 | 1,256 |
| Податок на прибуток (25%) | 1,139 | 1,532 | 2,085 | 2,773 | 3,575 | 4,486 |
| Чистий прибуток | 3,416 | 4,595 | 6,254 | 8,318 | 10,725 | 13,458 |
| Виплата основної частини кредиту | 3,54 | 3,919 | 4,32 | 4,783 | 5,336 | 5,837 |
| Залишок | - 0,132 | 0,676 | 1,925 | 3,535 | 5,359 | 7,621 |
Щорічне збільшення доходів ОРСП планується за рахунок розширення масштабів діяльності - залучення додаткових товаропотоків та операторів ринку.
Період окупності проекту (ПО), починаючи з початку будівництва, як співвідношення дійсної вартості інвестиційних ресурсів і середньої суми ЧПД у періоді складає 5 1/3 (років).
Таким чином, після сплати кредиту, цей проект починає приносити чистий дохід.
Створення ринку дозволить зменшити втрати часу і коштів товаровиробників при збуті їх продукції, а також за рахунок збалансованості попиту і пропозиції вирівняти цінові коливання та зменшити ризики ведення бізнесу. Скорочення кількості посередницьких операцій при реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства, дозволить зменшити їх роздрібну ціну для кінцевих споживачів, сприятиме покращенню безпеки продуктів харчування.
Соціальна спроможність проекту передбачає створення близько 2000 робочих місць з підвищеною оплатою праці (значно більш високою, ніж середня заробітна плата в регіоні).
7.Необхідні інвестиції та ресурси:
Обсяг необхідного фінансування для створення ОРСП визначено у сумі 18,534 млн. $. Ці кошти необхідні для виконання комплексу будівельно-монтажних робіт, а саме:
| Види підготовчих та будівельно-монтажних робіт | Початок будівництва – 1 рік | 2 рік будівництва | Всього | |||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | | |
| Розробка землевпорядної документації та ескізне проектування | 64,73 | | | | | | | 64,73 |
| Проектування на стадії проекту та робочого проекту | | 135 | 135 | | | | | 270 |
| Підготовчі роботи (земля, ландшафт) | | 670 | 536 | | | | | 1206 |
| Будівництво фермерського ринку, шляхів | | 1005 | 1340 | | | | | 2345 |
| Будівництво периметру і в'їзних груп (вузлів) | | 67 | 38,86 | | | | | 105,86 |
| Будівництво торговельних павільйонів | | | 2919 | 2919 | 1658,5 | 1658,5 | 2583,29 | 11738,29 |
| Прокладання комунікацій | | | 167,5 | 201 | 33,5 | | | 402 |
| Будівництво офісного центру 2000 м2 | | 197,75 | 197,75 | | 670 | 670 | | 1735,5 |
| Допоміжні споруди та мережі(котельня, трансформаторна підстанція, очисні споруди з каналізацією, водо,газо,електромережі) | | 432,82 | 234,5 | | | | | 667,32 |
| Усього поквартально | 64,73 | 2507,57 | 5568,61 | 3120 | 2362 | 2328,5 | 2583,29 | |
| Усього за рік | 11260,91 | 7273,79 | 18534,7 | |||||
Для забезпечення фінансування проекту в бізнес-плані передбачено залучення кредитних ресурсів та інших джерел фінансування, зокрема: державної фінансової підтримки, власних ресурсів.
8. Необхідність отримання фінансової державної підтримки. Враховуючи соціальну спрямованість проекту будівництва оптового ринку сільськогосподарської продукції, світову практику терміну окупності будівництва таких об’єктів та передбачені Статтею 10 Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» основні напрями державної політики підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції, державна фінансова підтримка необхідна в першу чергу для:
| Найменування | Од. виміру | Кіль- кість | Вартість, тис. грн. |
| будівництва під'їзних шляхів до території оптового ринку | | | |
| будівництва мереж водопостачання | | | |
| будівництва мереж водопостачання будівництва інших комунікацій загального призначення | | | |
| Компенсації (здешевлення) відсоткової ставки за кредити | | | |
| | | | |
| | | | |
| Разом: | | | |
9.Гарантії.
Гарантії для інвесторів та кредиторів даного проекту будуть передбачені окремими інвестиційними та/або кредитними договорами