Бізнес-план створення оптового ринку сільськогосподарської продукції «Гермес» в Одеській області південно-український регіональний
| Вид материала | Документы |
- Бізнес-план 2 резюме 2 аналіз ринку 4 загальна інформація 4 учасники ринку, конкуренція, 3479.03kb.
- План: 1 Завдання статистики споживчого ринку та цін. Статистика обсягу товарообороту, 101.92kb.
- Маркетингові організації виробників сільськогосподарської продукції. Досвід країн єс,, 1208.52kb.
- Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції I. Загальні положення, 186.57kb.
- Біржовий ринок Солодкий, 4833.08kb.
- М. О. 2005 р. Зміст вступ Розділ, 4832.11kb.
- Про впровадження заходів щодо створення умов для збуту сільськогосподарської продукції, 14.97kb.
- Про порядок подання звіту за формою №21–заг «Реалізація сільськогосподарської продукції», 18.14kb.
- Національний науковий центр “інститут аграрної економіки” української академії аграрних, 1431.66kb.
- Регіональна цільова економічна програма Створення в Одеській області інноваційної інфраструктури, 368.47kb.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА підприємства
1.1. Коротка довідка про історію підприємства.
Ініціативною групою - ініціатором створення оптового ринку сільськогосподарської продукції в Одеській області у 2006 р. було створене та зареєстроване спеціальне управляюче підприємство ТзОВ «Південно-Український регіональний гуртовий продовольчий ринок».
На протязі 2006 – 2010 років командою підприємства проведена значна підготовча та організаційна робота по створенню оптового ринку сільськогосподарської продукції, зокрема:
- проведено наукові дослідження з техніко-економічного обґрунтування доцільності будівництва ринку;
- проведені інформаційно – ознайомчі семінари та тренінги з питань діяльності ОРСП для виробників сільськогосподарської продукції, представників торгових мереж, представників органів місцевої та виконавчої влади з залученням експертів ЄС та наукових установ;
- організовані та проведені стажування та навчання групи спеціалістів з проектування, організації будівництва та експлуатації ринку;
- проведені маркетингові дослідження ринків сільськогосподарської продукції та можливих обсягів її реалізації через ринок;
- вирішені питання вибору земельної ділянки та оформлені документи на її оренду терміном на 49 років з цільовим призначенням – будівництво ОРСП «Гермес»,
- підготовлене містобудівне обґрунтування;
- розроблена та затверджена в установленому законом порядку землевпоряджувальна документація;
- розроблений ескізний проект ринку та проект підготовчих робіт;
- проведені геодезичні та геологічні дослідження;
- підписаний договір на проведення підготовчих будівельних робіт;
- отримано дозвіл на проведення підготовчих робіт.
До ділянки підведені мережі водопостачання та електропостачання. У ході підготовчих робіт буде забезпечено газопостачання.
Проведені відповідні переговори та попередньо визначено генеральну підрядну компанію ТОВ «Стікон». Виконання проектних робіт супроводжує архітектурне управління м. Одеси, ТОВ «Студія – С» (м. Одеса, провулок Віце-адмірала Жукова, 4, оф.2, тел. (048)715-04-59, e-mail: studios_2004@mail.ru)
Остаточний перелік стандартів до використання матеріалів при будівництві ринку буде зроблено перед початком виконання будівельно-монтажних робіт.
Постачання будівельних матеріалів передбачено від спеціалізованих будівельних фірм, розташованих в м. Одесі та інших регіонах України. Закупівля будівельних матеріалів буде здійснюватися у відповідності до календарного плану виконання будівельно-монтажних робіт.
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції ОРСП «Гермес» створюється як структурний підрозділ ТзОВ «Південно-Український регіональний гуртовий продовольчий ринок» на території Приліманської селищної ради Овідіопільського району Одеської області на ділянці площею 20 га (рис. 1.1). Виділена ділянка для будівництва ринку розташована на логістичному перехресті автомагістралі Одеса-Ізмаїл-Рені та окружної автотраси навколо м. Одеси, через яку виходить на автотрасу Одеса-Київ та Одеса-Миколаїв (Херсон).
Відстань ділянки для будівництва ринку від основних комунікаційних цетрів:
- 10 км. від центру м.Одеса;
- 9 км від залізничної станції;
- 5 км. від морського торгового порту Іллічівськ;
- 12 км. від Одеського морського торгового порту
- 5 км від Одеського аеропорту
1.2. Склад учасників(засновників) підприємства з визначенням їх частки в статутному капіталі:
| Учасники | Доля у статутному капіталі (%) |
| Багатопрофільне виробниче обслуговуюче підприємство «БЕСТ» | 85 |
| ТОВ «УАНОВА» | 5 |
| Злотнік Олександр Йосипович | 10 |
1.3. Структура управління:
Вищим органом управління є загальні збори Учасників.
Керівним органом є Рада засновником на чолі з Головою Ради засновників.
Виконавчим органом є директор.
Контрольний орган товариства – ревізійна комісія
Організація роботи ринку базується на основі приватної форми власності. Власниками є учасники товариства. Частка власності ТзОВ «Південно-Український оптовий ринок» в інших підприємствах відсутня.
1.4. Кадровий склад управлінського персоналу.
| Прізвище, ім’я, по батькові | Дата народження | Посада | Освіта | Досвід роботи, р. |
| Ярмоленко Олег Борисович | 16.09.1959 | Керівник | Вища | 18 |
| | | | | |
| | | | | |
1.5. Фінансово – економічний стан підприємства.
Роботи з підготовки проектно-кошторисної документації, маркетингові та інші ринкові дослідження проведені та продовжують проводитись за рахунок коштів засновників підприємства. Враховуючи, що підприємство створене як спеціальна управляюча компанія по створенню оптового ринку сільськогосподарської продукції, інша господарська діяльність не проводилась
1.6. Наявні виробничі та кадрові ресурси:
- орендована земельна ділянка 20 га. на 49 років;
- проектно-кошторисна документація будівництва ОРСП;
- ескізний проект будівництва ОРСП;
- підготовлений персонал для комплектування штату ринку;
1.7. Розробка бізнес-плану:
Підготовка матеріалів та розробка бізнес-плану створення ринку виконувалась за участю фахівців Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса): заст. зав. відділу ринкових механізмів і структур, к.е.н., доц. В.М.Лисюк; провідний науковий співробітник к.е.н., Н.Л.Шлафман, старші наукові співробітники к.е.н., Лайко О.І. та к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л., технік Трачук С.В., а також співробітники ТЗоВ "Південноукраїнський регіональний гуртовий продовольчий ринок», керівник О.Б.Ярмлоенко.
Технічна підтримка: експерти Проекту ЄС «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації політики добросусідства в сільському секторі»
Техніко-економічне обґрунтування було розроблено відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств затверджених наказом Міністерства економіки України від 06 вересня 2006року № 290 та інших нормативних і методичних документів, які встановлюють порядок, структуру та зміст відповідного обґрунтування. Зокрема, були використані матеріали ФАО відносно планування інфраструктури ринків, методичні рекомендації щодо розрахунків техніко-економічних параметрів оптових ринків сільськогосподарської продукції, розроблені в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, пропозиції проекту ЄС Europeaid/126205/SER/UA «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі» щодо підготовки бізнес-планів оптових ринків, тощо.
Крім того, був використаний практичний досвід будівництва та експлуатації оптових ринків сільськогосподарської продукції країн ЄС, перелік в додатку №___
2. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ТА МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ
2.1.Аналіз виробництва каналів збуту плодоовочевої продукції місцевого виробництва:
Результати проведених маркетингових досліджень показують, що найбільша частка виробництва сільгосппродукції в регіоні (крім зернових), припадає на овочеву та плодоягідну продукцію. У різні роки останнього періоду, обсяги виробництва цієї групи сільськогосподарської продукції в Одеській області коливаються у межах 900 тис. т. – 1.0 млн. т. Таким чином, якщо вважати, що вже доведено розрахунками та практикою, що 40% обсягу цієї продукції буде реалізовуватись через оптовий ринок, то це забезпечить йому річний товарооборот у розмірі не менше, ніж 360 тис. т. овочевої та плодоовочевої продукції. Це є мінімальний товарооборот, який не враховує товарні потоки цієї продукції з інших – сусідніх областей, та імпортні потоки, які теж частково у таких же пропорціях будуть проходити через ОРСП «Гермес».
Матеріали аналізу ринку в додатку №______
Проведені дослідження, що включали в себе анкетування, безпосередні спостереження, аналіз роботи торгівельних структур і мереж, а також виробників сільськогосподарської продукції, дозволили зробити наступні висновки:
Найбільш поширена традиційна схема реалізації плодоовочевої продукції місцевого походження – це само вивозом, тобто силами самих фермерів (як правило, середніх та дрібних) з доставкою та реалізацією на ринках (базарах) м. Одеси. Це, в першу чергу, стосується фермерів, господарства яких розташовані у районах області, що знаходяться на малій відстані від міста (50-100 км). Але у сучасних умовах сільськогосподарські товаровиробники використовують і інші канали реалізації продукції.
Реалізація «з поля» - основний канал збуту свіжої плодоовочевої продукції також і для великих фермерських господарств. Ціна формується місцевим плодоовочевим ринком; у середньому, якщо продукції досить на ринку, ціна складає 30% від роздрібних цін. Сільськогосподарські виробники активно користуються цим каналом, тому що не хочуть збільшувати свій ризик і нести додаткові витрати на маркетинг, транспортування та пакування.
Аналіз показує, що існуючі канали реалізації не вигідні для фермерів, тому, що по-перше, пов’язані зі значними витратами часу та коштів, а по-друге, не задовольняють їх за ціновими параметрами. Тому, є підстава вважати, що при наявності оптового ринку значна частина фермерів не захоче більше здавати продукцію прямо «з поля» за третину реальної ціни а існуючі бар’єри на міських базарах підштовхнуть їх спрямувати потоки виробленої продукції для реалізації через оптовий ринок з більш вигідними умовами організації реалізації і цінами.
Дослідження показали, що очікувана сукупна частка обсягів реалізації сільськогосподарської продукції місцевого виробництва через оптовий ринок складе від 35% до 50% загального обсягу виробництва (350 – 500) тис.тон на рік.
Існує домовленість із фермерськими господарствами Овідіопольського, Білгород-Дністровського та Біляївського районів щодо реалізації їх продукції з дня введення в експлуатацію фермерського ринку - першого етапу ОРСП. При цьому, зі сторони ринку будуть створені пільгові умови збуту продукції зазначених фермерських господарств при збільшенні ними продуктивності втричі. Окремі фермерські господарства висловили готовність приймати участь у інвестуванні ОРСП «Гермес». Великі торгівельні мережі («Таврія-В», «Сільпо» та інші), готові вже сьогодні сприймати ОРСП «Гермес» як надійний і зручний механізм постачання сільгосппродукції на власні прилавки.
Матеріали дослідження в додатку №_____.
2.2.Аналіз ринку імпортованої плодоовочевої продукції
Найбільшими компаніями-імпортерами фруктів України є: "Українська фруктова компанія", І-ДІ-С (м. Київ), "Фрукти мира" (м. Донецьк), "Аркадія" (м. Харків), "Аврора" (м. Миколаїв), які мають філії в м. Одесі, а також "ПСВ Фрут", "Імпорт"( м. Одеса). Ці компанії постачають 60-80% всього обсягу імпорту фруктів в Україну і регіон, в основному, через морські торгові порти, а інші канали завозу імпортної плодоовочевої продукції це: залізничний транспорт – 5-10% та автомобільні рефрижератори – 15-25%.
Середньорічний імпорт плодоовочевої продукції, що надходять через Одеські порти складає більше 350 тис.тон. Передбачається, що частина оптових компаній побудують свою роботу через ОРСП у зв'язку з вигідними умовами роботи й значною концентрацією на ринку продавців та покупців. За проведеними розрахунками частка переорієнтованих на оптовий ринок обсягу імпортної продукції складе 30 – 45%, що в натуральному виразі складе 100 – 150 тис.тон додаткових обсягів товаропотоків, що пройдуть через ринок.
Матеріали дослідження в додатку № ____
2.3.Аналіз ринку риби та рибної продукції
Рибна продукція, яка реалізується у м.Одесі та області включає імпортну рибу та рибу вилову на внутрішніх водоймах. Середній обсяг реалізації рибної продукції в регіоні складає близько 50 тис. т. на рік. З них внутрішнє споживання складає від 20 до 30 тис. тон риби, решта реалізується транзитом в інші регіони.
Кількість операторів: крупних імпортерів – 6-8 компаній; крупних оптовиків – близько 20; з них - 2 вітчизняних виробника.
Постачанням риби і рибної продукції в торговельні мережі міста і області займаються всього 2-3 великі компанії, серед яких найбільша оптова компанія СП "Українська східна рибна компанія" (Одеська філія, що має холодильний рибний склад в м. Одесі ємністю 5 тис. тон), що займає 30% ринку мороженої риби і рибної продукції.
Крім того, наявні 10-15 дрібних дилерів, що постачають рибу (як заморожену, так і охолоджену) у дрібні магазини та на міські базари – 20% обсягу ринку. На базари також постачають рибу рибальські кооперативи, що виловлюють рибу у береговій зоні Чорного моря і внутрішніх водоймах і самостійно її реалізують – 10% обсягу ринку.
Проведений аналіз показує що обсяг споживання риби в регіоні має резерв збільшення орієнтовно на 15 – 20%. Побудова у складі ОРСП «Гермес» сучасного павільйону для забезпечення торгівлі свіжою та мороженою рибою, продуктами її переробки створить умови для залучення до 20 % або 10 тис.тон додаткових обсягів торгівлі рибопродукцією.
Матеріали дослідження в додатку №____
2.4. Аналіз ринку м’ясної продукції
Загальний обсяг власного виробництва м’яса в Одеській області і Південному регіоні складає, відповідно, 70-90 тис. тон та 250-350 тис. т на рік. В області працює 22 підприємства, що займаються виробництвом свинини: СПК АФ "Дністровська", СП "Дністро-Гібрид" (Арцизький районн), СПК "Дружба", (Саратський район), АСВХ "Прогресс-Агро" (Ізмаїльський район), ЗСАО "Авангард (Овідіопольський район), агрокомпанія "Воля" (Ізмаїльський район), СПК "Новосільське" (Ренійський район), СПК "Дружба" (Саратський район), ПСП "Маяк" (Ширяєвський район) та інші.
Серед виробників яловичини в регіоні лідирують: "Дністровська", СП "Дністро-Гібрид", "Маяк" (Березовський р-н), ТОВ "Петродолинское" (Овідіопольський р-н), "Дружба", "Родина", (Саратський р-н), "Авангард" (Біляївський р-н), ТОВ ПНФ "Зеленогорское" (Любашовський р-н), ТОВ "Прикордонник" і ТОВ "Перемога" (Кілійський р-н), СПК "Свитанок" (Ренійський р-н), ДХ "Новоселовское", СООО "Куяльник" (Котовський р-н)
Основними виробниками м’ясної продукції в регіоні є:
ТОВ "Агрофірма "Дністровська", виробничі потужності якої 7200 га землі, 8500 голів свиней (виробництво свинини - 1000 т. на рік), 1250 голів ВРХ, у тому числі 350 корів (виробництво яловичини - 200 т. на рік);
Українсько-французьке ТОВ СП "Дністро-Гібрид", виробничі потужності, 350га ріллі, 2000 голів свиней.
Базовими підприємствами - споживачами м’ясної сировини для її переробки та виробництва м’ясної продукції в області є: ТОВ "Векка" (Комінтернівський р-н);"Гармаш" (холдингова корпорація, у складі якої три підприємства: Олександрійський, Біляївський МК і Красносельське МПП) ; Одеський МПЗ;;ТОВ "Лібра" (Овідіопольський р-н); ТОВ "Алікс" (м. Одеса); НП "Сегрос" (Ширяєвський р-н), та інші,
Результати проведених попередніх переговорів з основними виробниками м’ясної сировини та продукції її переробки підтверджують, щодо вони зацікавлені співпрацювати з ринком у якості операторів сектору м’ясної продукції.
За нашими оцінками, що базуються на аналізі обсягів споживання, опитуванні та аналізі роботи операторів м’ясного ринку, - загальний обсяг ринку м’яса більш як удвічі перевищує обсяги його власного виробництва і складає 150-200 тис. т. по Одеській області та 500-700 тис. тон – по Південним областям. Прогнозований обсяг м’ясної продукції, який може бути спрямований для реалізації через оптовий ринок складає 94,7 тис. тон.
Матеріали дослідження в додатку №____
2.5.Аналіз ринку квітів
Ринок квітів Одеського регіону є одним із найбільш перспективних з точки зору впровадження сучасних форм торгівлі квітковою продукцією. Обсяг споживання квітів в області складає близько 80 млн. грн. на рік і має перспективи подальшого розвитку. На сьогоднішній день торгівля квітами здійснюється через квіткові базари (окремі підрозділи у складі міських продовольчих ринків), квіткові магазини та квіткові павільйони. Основними постачальниками продукції є приватні та фермерські господарства, спеціалізовані кооперативи та імпортери. Імпорт квітів складає майже 50% від обсягу ринку, тобто приблизно 40 млн. грн. Більшість великих та середніх продавців налагодили прямі зв’язки з виробниками квітів, у тому числі з іноземними.
За нашими оцінками, основними користувачами квіткового павільйону у складі ОРСП «Гермес» будуть дрібні та середні виробники квітів із прилеглих районів, оптові оператори та імпортери. Прогнозована частка реалізації квітів через ринок буде складати майже 30% від всього обсягу продаж на ринку (до 26,6 млн. $ на рік). Такі обсяги реалізації будуть сприяти ліквідації диспаритету цін, забезпеченню рівноваги між попитом та пропозицією, стимулювати до підвищення якості продукції тощо.
Основною проблемою ринку квітів в області та південному регіоні є відсутність сучасного спеціалізованого логістичного та дистрибуційного центру. Створення такого центру у структурі оптового ринку дозволить оптимізувати канали руху квіткової продукції, вирівняти цінові коливання за рахунок збалансування попиту та пропозиції на квіткову продукцію.
Матеріали дослідження в додатку №_____.
2.6.Аналіз конкурентного середовища та основних каналів збуту продукції
Виконані ринкові дослідження дозволили зробити висновок про те, що на сьогодні конкуренція та основні канали збуту сільськогосподарської продукції в регіоні отримали певний розвиток. У 2009 р. на території області функціонувало 2680 підприємств роздрібної торгівлі з загальною площею 399702 кв. м (у тому числі кіоски і намети – 1155 кв. м). В Одеській області нараховується 196 ринків (у тому числі міні-ринки, торгові площі і торгові ряди), кількість торгових місць на ринках складає 58348 од. В м. Одесі функціонує 54 ринки, як великі, так і міні - ринки.
Продовжується розвиток сучасної торгової мережі. Перевагу, безумовно, має будівництво сучасних торгових установ, адаптованих до світових стандартів, з універсальним асортиментом товарів. В Одеському регіоні працюють 68 універсамів і супермаркетів, 8 гіпермаркетів.
Найбільша кількість регіональних торгових мереж (РТМ) акумулювали на своїй території схід і південь України - густонаселені регіони з відносно високими доходами населення у порівнянні з західною частиною країни. Дев'ять з десяти найбільших регіональних мереж представлені саме в них.
Ринок продуктового роздрібу Одеської області має ряд відмінних рис. З торгових операторів національного масштабу в області працюють тільки мережа «Фоззі груп» і «Метро Кеш енд Керрі».
Лідируючі позиції на ринку РТМ регіону займає місцева торгова мережа «Таврія-В», відмінною рисою якої є ведення девелоперських проектів, тобто будівництво ряду торгових центрів з високим рівнем обслуговування і надання супутніх послуг. У цілому сегмент представлений безліччю місцевих операторів, таких, як "Ідеал" (ТОВ "Геракл"), "Наталка-Маркет", ТОВ "КРУЧЕНА" (мережа "Копійка"), "Обжора", "Робін-Бобін" і деякі інші.
Асортимент м'ясопродуктів, що реалізується через РТМ, має відособленість у тому плані, що на вітринах представлені м'ясопродукти в основному місцевого виробництва. Наприклад, у ТМ "Таврія-В" (у ТЦ "Афіна", м. Одеса) можна побачити продукцію регіональних виробників «Одеський МК (ТМ «Єреміївські ковбаси»), «Векка», «Гармаш» та інших регіональних виробників, що виробляють високоякісну м’ясоковбасну продукцію, і тому місцевим регіональним мережам не приходиться шукати альтернативу на стороні. Виробники м’ясо ковбасної продукції віддають перевагу одеській мережі «Таврія-В». Ця торгова мережа використовує ряд методів, що сприяють росту продажів м’ясо-ковбасної продукції.
Ринок продовольчого роздрібу Одеського регіону, як і України в цілому, має великі перспективи росту. У найближчі два роки зріст обсягів ринку ритейлу великих форматів може скласти 30-40%. Безумовно, конкуренція в даному сегменті буде тільки зростати. Основна «форматна» тенденція ринку - витіснення супермаркетами і дискаунтерами гастрономів, динамічний розвиток торгових центрів, супермаркетів, збільшення частки гіпермаркетів і "магазинів біля дому", а також розвиток операторами власних девелоперських проектів. Наприклад, французька компанія Group Auchan придбала 20% акцій ЗАТ "Фуршет". Вітчизняний рітейл вже має практичні навички роботи на українському ринку.
У найближчому майбутньому передбачається активне будівництво нових торгових центрів усередині міста Одеси. Будівництво за межами міста сьогодні є досить проблематичним, що пов'язано, в першу чергу, з непрозорістю проведення приватизації земель. Забудова приміських площ можлива лише в тому випадку, коли міська територія буде освоєна цілком.