Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1729.1kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1064.17kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Язи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной, 268.17kb.
- Устав открытого акционерного общества, 754.85kb.
- Перечень изменений в документы депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества, 193.21kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Завод трубчатых электронагревателей», 1504.44kb.
- Кодекс корпоративной этики и поведения члена закрытого акционерного общества «Межрегиональное, 281.67kb.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 150019, г.Ярославль, Красноперевальский пер., д.1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 150019, г.Ярославль, Красноперевальский пер., д.1
Номер (номера) телефона, факса: Тел.: (0852) 57-93-84 Факс: (0852) 57-97-04
Адрес электронной почты (если имеется): norsk@yaroslavl.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ссылка скрыта
Специальное подразделения эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: нет в наличии.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7602013169
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Нет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
16152, 16162, 16552, 71100, 71200, 61110, 51510, 51520, 84500, 84300, 19710
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
| Наименование основной хозяйственной деятельности / периоды | Доходы эмитента от основной хозяйственной деятельности, тыс.руб. | Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих доходах эмитента, % |
| Производство и реализация керамических стеновых материалов | | |
| 2000г. | 111 504,6 | 98,3 |
| 2001г. | 145 867,6 | 92,1 |
| 2002г. | 214 301,9 | 87,9 |
| 2003г. | 282 763,6 | 92,2 |
| 2004г. | 337 789 | 92,6 |
| 1 квартал 2005г. | 75 333 | 90,8 |
Производство и реализация керамических стеновых материалов составляет около 90% от общих доходов предприятия.
Прогнозируется развитие отрасли в результате увеличения на предприятии номенклатуры выпускаемой продукции и объемов отгрузки, связанных с расширением строительства в регионах России.
Этот вид деятельности носит сезонный характер, который зависит от периода проведения строительных работ.
Реализация керамического кирпича и камня производится преимущественно на рынке Московского региона, где продукция предприятия составляет 17,2% от объема поставок всех заводов-изготовителей.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Сфера деятельности предприятия – производство керамического кирпича. За 1 квартал 2005г. было отгружено 21 429,54 тыс.шт.условного кирпича.
Наиболее востребованные виды:
- Кирпич керамический одинарный с технологическими пустотами 6-8% (ГОСТ 530-95) М-250 – 1 141,2 тыс.шт. или 5,3% в общем объеме отгрузки;
- Камень керамический пористый, пустотностью 32-40% М-150 – 8 308,4 тыс.шт. или 38,8% в общем объеме отгрузки;
- Кирпич керамический лицевой одинарный, «слоновая кость», пустотностью 39-41% (ГОСТ 7484-78) М-125 – 2 612,8 тыс.шт. или 12,2% общего объема реализации.
Динамика отпускных цен на продукцию (работы, услуги) эмитента:
| Наименование вида продукции | Цена руб. за тыс.шт. условного кирпича | Изменение в % | |
| на начало квартала | на конец квартала | ||
| Кирпич одинарный | 4 731,71 | 4 155,04 | - 12,2 |
| Кирпич утолщенный | 4 412,68 | 3 906,55 | - 11,5 |
| Камень | 2 957,94 | 2 785,06 | - 5,8 |
| Итого: | 4 027,24 | 3 620,66 | - 10,1 |
В результате анализа общего изменения цен наблюдается снижение цен за отчетный период на 10,1%, связанного с недостаточным спросом на продукцию отрасли в зимний период, в том числе за счет:
- снижения цен на одинарный кирпич на 12,2%;
- снижения цен на утолщенный кирпич на 11,5%;
- снижения цен на камень на 5,8%
| Наименование показателя | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 1 кв. 2005г. |
| Объем производства продукции, тыс.шт.усл. | 79 163,0 | 81 012,3 | 88 854,7 | 85 510,6 | 98 517,4 | 23 955,5 |
| Среднегодовая цена продукции, руб. /тыс.шт.усл. | 1 408,54 | 1 800,56 | 3 660,36 | 4 399,83 | 3 337 | 3 155 |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб. | 111 504,6 | 145 867,6 | 214 301,9 | 282 763,6 | 328 725 | 70 715 |
| Доля от общего объема выручки, % | 98,3 | 92,1 | 87,9 | 92,2 | 90,1 | 85,2 |
| Соответствующий индекс цен, % | Х | 127,8 | 203,3 | 120,2 | 75,8 | 94,5 |
Анализируя индекс цен, можно пояснить, что средняя цена в отчетном 1 квартале 2005г. по отношению к средней цене на продукцию в последнем завершенном финансовом периоде (2004г.) снизилась на 5,5%. Причины этого были изложены ранее при анализе динамики цен в отчетном квартале.
Система сбыта строительных керамических материалов предприятия:
Ежегодно предприятием заключаются договора на поставку продукции, согласно заявкам на заключение договоров от потребителей.
Оформлением договора поставки продукции и всех необходимых к нему документов на предприятии занимается отдел маркетинга. Отдел сбыта, в составе управления продаж предприятия, производит непосредственную отгрузку на основании этих документов.
Предприятие работает также и по разовым сделкам на основании заявок от потребителей.
| Наименование продукции (работ, услуг) | Схема продаж продукции (работ, услуг) | Отчетный период |
| Кирпич и камень керамический | Прямые продажи, % Собственная торговая сеть, % Контролируемая торговая сеть, % Иное (указать), % | 100 нет нет нет |
Структура затрат эмитента на производство и продажу продукции по основному виду деятельности (кирпич и камень керамический) в процентах от общей себестоимости:
| Наименование статьи затрат | 2004 год | 1 кв.2005г. |
| Сырье и материалы, % | 28,3 | 28,9 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 4,7 | 4,2 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 2,9 | 2,5 |
| Топливо, % | 9,1 | 11,4 |
| Энергия, % | 8,2 | 7,7 |
| Затраты на оплату труда, % | 23,9 | 25,3 |
| Проценты по кредитам, % | 2,2 | 3,1 |
| Арендная плата, % | 5,6 | 5,7 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 7,7 | 7,2 |
| Амортизация основных средств, % | 2,3 | 2,2 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | Х | Х |
| Прочие затраты, % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, % | 5,1 Х Х 0,7 Х 4,4 | 1,8 Х Х 0,9 Х 0,9 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % | 90,1 | 85,2 |
Новых видов продукции (работ, услуг) за отчетный квартал выпущено не было.
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, у предприятия нет.
Среди поставок эмитента нет импорта.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
- г. Москва и Московская область - основные рынки сбыта готовой продукции ЗАО "Норский керамический завод": 62% по кирпичу керамическому одинарному, утолщенному, двойному пустотностью от 27 до 39%%, по лицевому и рядовому кирпичам.
- г.Ярославль и Ярославская область – кирпич керамический одинарный полнотелый с общим годовым объемом реализации 12 млн. шт. (18,5%)
- Объемы поставок в Вологодскую область возросли с 10% до 15%
- У предприятия долгосрочное сотрудничество с г.Архангельском (камень керамический полнотелый), Великим Устюгом, Новосибирском, с Краснодарским краем, Екатеринбургом, Анапой
Кроме того, предприятие отгружает свою продукцию в Костромскую, Ивановскую, Свердловскую области, в Санкт - Петербург, Карелию и Дагестан.
Основными потребителями продукции являются: ООО «Керамик-Сбыт» - до 30%, строительная организация ООО «Юасстрой» (Московская область) - 11,5%, СК «Дружба» (Московская область) - 10%, ООО «Континент-сбыт» (Московская область) -менее 10%, СМУ-3 (г.Екатеринбург) - менее 10%.
К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) относятся:
- сезонность, резкое падение спроса на продукцию с ноября по март ежегодно в зимний период;
- качество продукции, которое может выражаться в выпуске рядового кирпича, когда на рынке спрос на лицевой;
- нарастание дебиторской задолженности, связанное с неплатежеспособностью покупателей;
- затяжной характер строительства новостроек у некоторых фирм, связанный с финансированием заказчика.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов:
В отношении оборотных средств на предприятии руководствуются фактическим наличием оборотных средств на складе, планом производства, заявками на приобретение материалов, поступающих из подразделений.
По сырью на предприятии рассчитаны нормы расхода, и они увязаны с уровнем надежности обеспечения. Под надежностью обеспечения понимается количество дней в году, в течение которых предприятие будет обеспечено сырьем при установленной норме расхода. В нашем случае, согласно заявке отдела главного технолога, отдел материально-технического снабжения обеспечивает сырьем выполнение плана производства на месяц и страховой запас по каждому виду сырья на 10 дней дополнительно.
Потребность в сырье все время адекватно меняется с изменением спроса на рынке и изменениями внешних и внутренних условий функционирования предприятия.
Наличие постоянного «страхового запаса» связано с вариациями в течение года объемов и интервалов поставок, обусловленными особенностями в организации ж/д перевозок и объемами и интервалами отпуска сырья в цех.
Каждый месяц согласно заявкам от подразделений и наличию материальных ценностей на складе, отдел материально-технического снабжения составляет план, в котором определяется, какой должен быть запас в натуральном выражении и сколько всего потребуется вложить оборотных средств.
На предприятии стараются оперативно воздействовать на процессы снабжения и сбыта. Цель управления оборотными средствами предприятия – снизить уровень производственных запасов. Ведется контроль за образованием излишних запасов, решается, что и сколько можно продать из ненужных, неликвидных запасов.
В отношении поставщиков определяются возможности и пути совершенствования хозяйственных отношений (увеличение частоты поставок, уменьшение неравномерности поставок по интервалам и т.д.).
В отношении потребителей ведется политика договорных цен, предоставляются скидки в зависимости от объемов потребляемой готовой продукции. Для удобства потребителей оказываются транспортные услуги.
Коэффициент оборачиваемости запасов и метод его расчета:
| Коэффициент оборачиваемости запасов | = | Выручка от реализации |
| Средние остатки запасов |
Ко.з. 1 кв. 2004г. = 1,3
Ко.з. 2 кв. 2004г. = 1,7
Ко.з. 3 кв. 2004г. = 1,97
Ко.з. 4 кв. 2004г. = 1,3
Ко.з. 1 кв. 2005г. = 1,14
Коэффициент оборачиваемости запасов за отчетный квартал равен 1,14. Таким образом, в течение 1 квартала 2005г. запасы обернулись 1,14 раза. Это несколько хуже 4 квартала 2004г., когда этот коэффициент был равен 1,3 и 3 квартала с показателем 1,97. Общая тенденция к снижению оборачиваемости.
3.2.7. Сырье
Динамика цен на сырье:
- мел – повышения цен в 1 квартале 2005г. не было (1320 руб./тн). Повышение цен на следующий квартал не прогнозируется.
- глина – повышения цен в I квартале 2005г. не было. Повышение цен на следующий квартал не прогнозируется.
- дизельное топливо – повышения цен в I квартале 2005г. не было (14 025 руб./тн). Незначительное повышение цен на следующий квартал прогнозируется.
- пленка п/эт. – повышения цен в 1 квартале не было (48 руб./кг). Далее повышение цены прогнозируется
3.2.8. Основные конкуренты
Конкурентные условия деятельности эмитента существуют только на рынке г.Москвы и Московской области, на которых эмитент осуществляет основную реализацию.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента:
| N п/п | Наименование | Страна регистра-ции | Объем проданной продукции (работ, услуг) | Доля на рынке, % | |||||
| | | | 1 кв.2005г. тыс.шт. усл. | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г | 1 кв. 2005г |
| 1. | Предприятие - эмитент | ||||||||
| | ЗАО "Норский керамический завод" | Россия | 21 429,54 | 3,6 | 3,1 | 2,45 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| N п/п | Наименование | Страна регистра-ции | Объем проданной продукции (работ, услуг) | Доля на рынке, % | |||||
| | | | 1 кв.2005г. тыс.шт. усл. | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г | 1 кв. 2005г |
| 2. | Конкурент | ||||||||
| | ОАО «Голицинский керамический завод» | Россия | ~ 35 000 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
| | ОАО «Керма-Холдинг» | Россия | ~ 20 000 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | х | х |
| | ЗАО «Полюс» Каширский кирпичный завод | Россия | ~ 6 000 | х | х | 1,3 | 1,3 | х | х |
| | ЗАО «Победа /Кнауф» | Россия | ~ 7 500 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | х |
| | НПО «Керамика» | Россия | ~ 7 500 | х | х | х | х | 4,5 | 4,5 |
К факторам конкурентоспособности можно отнести следующие:
- ассортимент выпускаемой продукции;
- качество продукции;
- цены на продукцию отрасли;
- основной рынок сбыта Московский регион.