Обзор рынка коммерческой недвижимости г
| Вид материала | Обзор |
- Федотова Евгения Евгеньевна, исполнительный директор зао «сан» доклад, 84.92kb.
- Маркетинговое исследование рынка жилой и коммерческой недвижимости г. Новочеркасска, 11.55kb.
- «Аналитический обзор харьковской недвижимости и рынка недвижимости Украины», 614.94kb.
- Лизинг коммерческой недвижимости, 40.21kb.
- Обзор рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга, 672.1kb.
- Камалов Зуфар Галимович, к т. н., директор Инновационного агентства Республики Башкортостан, 48.82kb.
- Краткий обзор рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга по состоянию на февраль, 66.05kb.
- Итак, читайте в настоящем обзоре: аналитический обзор харьковского рынка недвижимости, 639.65kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step г. Москва, ул. Николоямская, дом 29, 3 этаж Тел./, 247.17kb.
- Анализ рынка производственно-складской недвижимости в Нижегородской области, 147.37kb.
Обзор социально-экономического положения Владивостока и Приморского края за первое полугодие 2009 года1.
В течение последнего года во Владивостоке отмечена динамика снижения основных показателей экономического и социального развития.
Удельный вес основных показателей развития Владивостока в показателях Приморского края составил:
- 30,48% населения края
- 22,7% инвестиций в основной капитал2
- 54,8% оборота розничной торговли
- 49,2% объема платных услуг
- 50,4% оборота общественного питания
- 41,6% объёма работ по виду деятельности «Строительство»3
- 33% отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ собственными силами крупными и средними организациями
Демографическая ситуация в регионе.
По состоянию на 01.06.09 г. численность постоянного населения Приморского края составляла 1985 тыс. человек. В течение пяти месяцев 2009 года из-за естественной убыли и разницы миграционных потоков значение данного показателя уменьшилось примерно на 2,7 тыс. человек.
Демографические показатели даже при некотором росте рождаемости остаются со знаком «минус». Число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза, что примерно соответствует показателю 2008 года (1,28 раза).
Для края в целом по-прежнему характерна миграционная убыль населения, которая за пять месяцев 2009 года составила 295 человек (для сравнения, за 2007г. – 921 тыс. человека). Уменьшение отрицательного миграционного баланса идет за счет увеличения числа прибывших из стран СНГ.
Население Владивостока по оценке на 01.06.09 составляло порядка 605,1 тыс. человек (в том числе городского 578 тыс. чел.). Превышение числа умерших над числом родившихся составило 17%.
Из совокупного населения столицы края с февраля 2009 года численность граждан занятых в экономике снизилась примерно на 2 тыс. человек и в итоге составила 358,7 тыс. человек. Реально во Владивостоке на протяжении уже более 10 лет фиксируется снижение населения и уменьшение доли населения трудоспособного возраста и моложе.
Рисунок 1. Динамика численности населения во Владивостоке
Экономика региона
Прирост валового регионального продукта4 Приморского края за 2008 год, по оценке, составил 5% (при 5,9% в 2007 году). Рост обеспечен высокой динамикой индекса промышленного производства, сельскохозяйственного производства, услуг связи, транспорта и торговли.
Таблица 1. Основные показатели развития экономики Приморского края в % к предыдущему периоду, в сопоставимой оценке
| | I полугодие 2008 г. | I полугодие 2009 г. |
| Уровень инфляции, к декабрю предыдущего года | 108,9 | 108,0 |
| Индекс промышленного производства (добывающие и обрабатывающие производства, производства электроэнергии, газа и воды). | 121,8 | 91,6 |
| Объём сельскохозяйственной продукции | 107,2 | 100,2 |
| Общий объём услуг транспорта, в текущих ценах | 130,9 | 95,9 |
| Объём услуг связи | 120,8 | 98,8 |
| Объём работ по виду деятельности «строительство» | 119,7 | 124,0 |
| Инвестиции в основной капитал | 108,5 | 220,0 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | 102,0 | 106,2 |
| Реальная заработная плата | 112,5 | 100,8 |
| Оборот розничной торговли | 109,8 | 100,2 |
| Объём платных услуг | 107,1 | 110,3 |
| Экспорт товаров | 97,2 | 67,0 |
| Импорт товаров | 152,6 | 45,5 |
Таблица 2. Динамика индексов производства в добывающих и обрабатывающих производствах, электроэнергетике, лесозаготовках и рыболовстве в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2008 года, в процентах
| Вид экономической деятельности | Прирост (+) Снижение (-) |
| Добывающие и обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды | -8,4 |
| Добыча полезных ископаемых, всего: | +14,9 |
| Обрабатывающие производства, всего: | -13,8 |
| - Производство кожи, изделий из неё и производство обуви | Рост в 3,8 раза |
| - Производство машин и оборудования | Рост в 1,5 раза |
| - Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | Рост в 1,5 раза |
| - Производство транспортных средств и оборудования | -28,3 |
| - Производство пищевых продуктов, включая напитки | -8,6 |
| - Текстильное и швейное производство | -39,5 |
| - Обработка древесины и производство изделий из дерева | -1,9 |
| - Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | -11,8 |
| - Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | -15,3 |
| - Химическое производство | -14,9 |
| - Производство резиновых и пластмассовых изделий | -15,9 |
| - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | -61,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -5,3 |
| Лесозаготовки и предоставление услуг в данной области | -28,7 |
| Рыболовство | +2,8 |
Во Владивостоке в структуре обрабатывающих производств наибольшую долю занимают: пищевое производство (64% или 5059,8 млн. рублей), производство транспортных средств и оборудования (10% - 815,8 млн. рублей), производство машин и оборудования (6% или 499,7 млн. рублей).
Наибольшие темпы роста (в действующих ценах к январю-июню 2008г.) зафиксированы в следующих производствах: химическом – 190%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 125,5%, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – 147,5%, машин и оборудования – 180%, транспортных средств и оборудования – 160%.
Цены на потребительском рынке
В июне 2009 года на потребительском рынке края инфляция составила 8% к декабрю 2008 года (8,9% в июне 2008 года).
Рисунок 2 Динамика инфляции на Потребительском рынке в Приморском крае
Инвестиции в экономику края
За I-е полугодие 2009 года в экономику края поступило 42 млрд. рублей инвестиций в основной капитал (58 млрд. за весь 2008 г.). Структура инвестиций в основной капитал по видам использования следующая: транспорт – свыше 75%, обрабатывающие производства – свыше 6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 4,5%, финансовая деятельность – свыше 2%.
В I-е полугодие 2009 года в экономику Владивостока поступило 9,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал или 115% в сопоставимых ценах к январю-июню 2008 года (для сравнения – 25 млрд. рублей за весь 2008 год).
Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал во Владивостоке
Объем работ по виду деятельности «Строительство»
Объем выполненных работ в первом полугодии 2009 года по виду деятельности «Строительство» в Приморском крае составил 15117 млн. рублей или 124% к уровню прошлого года. Были сданы в эксплуатацию 147,1 тыс. квадратных метров, что на 0,5% выше показателя за первое полугодие прошлого года. В том числе 114,9 тыс. квадратных метров были введены за счёт средств населения. Данный показатель вырос на 21,3%.
Во Владивостоке объем выполненных работ за тот же период составил 6976,1 млн. рублей, что на 10,3% выше, чем в январе - июне 2008 года, в том числе крупными и средними организациями произведено работ на сумму 2337,3 млн. руб. (на 22% ниже соотв. периода прошлого года).
В январе-июне текущего года введено 68,8 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, что на 4,9% ниже соответствующего показателя за январь-июнь 2008 год.
Ввод жилья населением (индивидуальное жилищное строительство) составил 46 тыс. кв. м, что на 19,6 % выше января-июня 2008г.
Рисунок 4. Динамика объёма ввода в действие жилья в г.Владивостоке, тыс.кв.м. общей площади
Потребительский рынок товаров и услуг
За первое полугодие 2009 года оборот розничной торговли в Приморском крае практически не изменился – 100,2% к аналогичному периоду прошлого года 76,15 млрд. рублей (148,49 млрд. рублей за весь 2008 год).
Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли составило, соответственно, 46,6% и 53,4%. Объём оборота общественного питания составил 3,06 млрд. рублей (6,01 млрд. рублей за весь 2008 год). Объём платных услуг населению за отчётный период составил 36,21 млрд. рублей, что больше уровня первого полугодия прошлого года на 10,3% в сопоставимых ценах.
Рисунок 5. Динамика развития секторов потребительского рынка Приморского края
Во Владивостоке за I полугодие 2009 года оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 41,7 млрд. рублей (101,1% к соответствующему периоду 2008г. в сопоставимых ценах), в расчете на душу населения – 68909 рублей.
Рисунок 6. Динамика оборота розничной торговли во Владивостоке, млрд.руб.
Объем платных услуг, оказанных населению, составил 17,83 млрд. руб. или 98,8% в сопоставимых ценах к 2008 году. Объем оборота общественного питания города за этот же период составил 1,54 млрд. рублей.
Рисунок 7. Структура платных услуг, оказанных населению Владивостока
Таблица 3. Показатели экономической активности населения Владивостока (из расчётов населения 605,1 тыс. человек)
| | Январь-Июнь 2009г. |
| Продукция отгруженных товаров собственного производства на душу населения, в рублях. | 29782 |
| Произведено работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в рублях | 11529 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, в рублях. | 68909,3 |
| Оборот общественного питания в расчете на душу населения в рублях | 2547 |
| Объем платных услуг в расчете на душу населения, в рублях | 29467 |
Внешнеэкономическая деятельность
В январе-июне 2009 года внешнеторговый оборот Приморского края составил 1735,2 млн. долларов США, или 50,4% к январю-июню 2008 года (7329,6 млн. долларов США всего за 2008 год).
Величина экспорта достигла 526 млн. долларов США, импорта – 1209,2 млн. долларов США (снижение на 33% и 54,5% к уровню 2008 года соответственно).
Таблица 4. Структура экспорта и импорта в Приморском крае, в процентах
| | Экспорт | Импорт | ||
| Янв.-июнь 2008 г. | Янв.-июнь 2009 г. | Янв.-июнь 2008 г. | Янв.-июнь 2009 г. | |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продовольственные товары | 39,7 | 56,3 | 13,9 | 26,7 |
| Минеральные продукты | 19,4 | 11,4 | 3,3 | 3,4 |
| Продукция химической промышленности | 3,0 | 5,4 | 6,7 | 8,3 |
| Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 25,3 | 18,6 | 1,9 | 2,2 |
| Текстильные изделия и обувь | 0,1 | 0,1 | 11,6 | 21,5 |
| Металлы и изделия из них | 9,2 | 6,1 | 4,2 | 4,8 |
| Машины, оборудования и транспортные средства | 3,4 | 2,1 | 53,3 | 28,0 |
| Прочие товары | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,6 |
Транспорт
В Приморском крае за первое полугодие 2009 года всеми видами транспорта общего пользования перевезено 32209,1 тыс. тонн грузов (82,6% к уровню января-июня 2008 года). Снижение объёмов перевозки грузов сформировано предприятиями железнодорожного транспорта, которые сократили объём перевозок на 38,4%, автомобильного – на 10,8%, морского – на 9,7% и воздушного – на 1,7%.
Грузооборот железнодорожного транспорта снизился вследствие уменьшения объёмов обработки грузов, предъявляемых к перевозке: цемента - в 4,9 раза, лесных грузов – в 2 раза, строительных – на 12,8%, рыбопродукции – на 10,8%.
Снижение объёма грузооборота морского транспорта связано с уменьшением перевозок круглых лесоматериалов, автомашин и металлолома.
Пассажирооборот транспорта общего пользования увеличился в январе-июне 2009 года до 2828,7 млн. пасс.-км (103,1% к уровню января-июня 2008 года), что связано с увеличением пассажирооборота на воздушном транспорте (+15,5%). Снижение пассажирооборота наблюдается на железнодорожном транспорте на 29%, на автомобильном (автобусном) – на 13,6%, на морском – на 35,7%, трамвайно-троллейбусном, соответственно, - на 24,5% и 2,2%.
Бюджет
По состоянию на 1 июля 2009 года в консолидированный бюджет края поступило доходов в сумме 34,46 млрд. рублей, что больше поступлений аналогичного периода прошлого года на 4,03 млрд. рублей. Из них доходы без межбюджетных трансфертов составили 20,77 млрд. рублей.
Рисунок 8. Динамика доходов бюджета Приморского края, млрд. рублей
По итогам января-июня 2009 года был исполнен бюджет города Владивостока по доходам в сумме 3112 млн. рублей, по расходам - 2968,8 млн. рублей, таким образом, профицит бюджета составил 143,4 млн. рублей.
Рисунок 9. Динамика доходов бюджета г.Владивосток
В наибольшей мере доходная часть городского бюджета формировалась за счет налога на доходы физ. лиц (47% в общей структуре доходов бюджета), безвозмездными поступлениями (21%) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (8%), земельного налога (7%), доходами от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (7%) и др.
Рисунок 10. Структура расходов бюджета г. Владивостока, в %
Уровень жизни населения. Рынок Труда
Во Владивостоке среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего5 по городу за январь-июнь 2009г. составила 21 245 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2008 года в 12,7%%; ее размер выше аналогичного показателя по Приморскому краю на 15,6%. При этом реальная заработная плата6 уменьшилась на 0,9 и увеличилась на 0,8% соответственно. Отношение величин среднемесячной номинальной заработной платы во Владивостоке к величине прожиточного минимума, установленной по Приморскому краю (6438 рублей), составило 3,3 раза.
Рисунок 11. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы в г. Владивостоке
По предварительной оценке численность занятых в экономике Владивостока по состоянию на начало текущего года составила 358,7 тыс. человек (1106 тыс. в крае). При достаточно большом ежегодном оттоке экономически активного населения на рынке труда за последние полгода сложилась напряженная ситуация.
Рисунок 12. Уровень населения занятого в экономике (Владивосток)
Выводы по разделу «Обзор социально-экономического положения Владивостока и Приморского края»
Во Владивостоке, как и в целом по Приморскому краю, сложилась достаточно сложная социально-экономическая ситуация.
Численность населения постепенно уменьшается, при этом происходят структурные изменения в возрастном критерии в сторону увеличения лиц пенсионного возраста и сокращению молодого поколения. В частности в г.Владивостоке на начало 2008 года численность пенсионеров достигала 26,3%. Помимо этого имеет место быть высокая миграционная убыль населения, которая погашается за счёт вновь прибывших жителей из ближнего зарубежья.
Что касается экономического положения в крае, то тут стоит отметить о сокращении индекса обрабатывающего производства на 13,8% по сравнению с первым полугодием 2008 года и резком сокращении внешнеторгового оборота. Положительные тенденции продемонстрировали только индекс добычи полезных ископаемых (+14,9%) и рыболовство (+2,8%).
Во Владивостоке за 1 квартал 2009 года зафиксировался спад объемов производства (в натуральных показателях) к соответствующему периоду 2008 года в производстве колбасных изделий – на 21,7%, мясных полуфабрикатов – на 16,7%, сыров и творога - на 34,8%, цельномолочной продукции – на 20,5%, кондитерских изделий – на 8%, пива – на 27%, книг и брошюр – на 27,4%, газет – на 27%, изделий из пластмасс – на 14,3%, сборных железобетонных конструкций – на 50,7%.
По итогам деятельности в январе - феврале 2009г. крупными и средними организациями г.Владивостока получена балансовая прибыль в сумме 3,4 млрд. руб. (218% к соответствующему периоду 2008г.); сумма убытка убыточных предприятий составила 633,9 млн. руб. Наибольшие суммы убытка среди убыточных предприятий зафиксированы в следующих видах экономической деятельности: в обрабатывающих производствах – 121,8 млн. руб., в том числе в производстве пищевых продуктов – 74,6 млн. рублей; в транспорте и связи – 144,8 млн. рублей.
В текущем году значительно увеличился показатель инвестиций в основной капитал: 115% во Владивостоке и 220% по краю в сравнении с первым полугодием 2008 года.
Объём оборота розничных услуг населению практически не изменился, что вызвано сокращением количества оказываемых услуг и объёмов реализованного товара с параллельным увеличением цен.
Из полученных данных следует, что в среднем один житель Владивостока тратил на покупки товаров, оплату услуг и общепита порядка 16821 рублей в месяц. То есть получается, что семья из трёх человек тратила соответственно 50462 рублей в месяц при средней начисленной заработной плате 21245 рублей в месяц на человека.
Бюджеты города и края увеличились. Однако здесь стоит заметить, что расходная часть бюджета Владивостока носит социальную направленность – 51% от всех расходов города уходит на образование, в то время как, к примеру, на ЖКХ только 11%.
За первое полугодие 2009 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего увеличилась, как в городе, так и в крае. При этом снижается уровень населения занятых в экономике Владивостока и Приморья в целом.