Годовой отчет открытого акционерного общества «югорский лесопромышленный холдинг» по итогам работы за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам, 286.23kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол» по итогам работы за 2008, 939.11kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», 180.72kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибинтел» по итогам работы за 2010 год, 274.62kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика», 301.17kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Севкабель-Холдинг», 426.64kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
1 2
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров общества ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» Протокол № ____ от ______ 2010 года Председатель __________________ (___________) | УТВЕРЖДЕНО: Решением единственного акционера ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» № ____от _______________2010 г. __________________( ______________) |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ»
по итогам работы за 2009 год
г. Ханты-Мансийск 2010 г.
Сведения об обществе
Открытое акционерное общество «Югорский Лесопромышленный Холдинг» учреждено субъектом Российской Федерации - Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой в лице Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Единственным акционером ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» является Ханты-Мансийский автономный округ, представляемый Департаментом государственной собственности автономного округа.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.
Основными видами деятельности ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» является производство и реализация следующих видов продукции:
- Пиломатериал экспортный ГОСТ 26 00 83;
- Брус клееный из шпона ЛВЛ;
- Каркасные строения – малоэтажные каркасные дома; конструкции и фермы из элементов ЛВЛ;
Сведения об аудиторе
Достоверность годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год подтверждена аудиторской компанией ЗАО «Руспромаудит», избранной в соответствии с ФЗ «О размещении заказов на размещении товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».
Сведения о регистраторе
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Обществом осуществляется самостоятельно.
Информация о деятельности Совета директоров
За 2009 год Совет директоров Общества проводил 13 заседаний по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества (утверждение бюджета доходов и расходов, рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета, согласование крупной сделки др.). Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, находятся в рамках компетенции Совета директоров, соответствуют действующему законодательству РФ, Уставу и законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Структура акционерного капитала
Уставный капитал Общества составляет 3 132 480 рублей. Он составляется из 3 132 480 обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированных акций в уставном капитале Общества нет.
Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
| Стороны (наименование или Ф.И.О.) | Выгодоприобретатели (наименование или Ф.И.О.) | Цена сделки, руб. | Предмет сделки | Иные существенные условия сделки | Орган управления, принявший решение |
| ОТСУТСТВОВАЛИ | |||||
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
| № | Стороны (наименование или Ф.И.О.) | Выгодоприобретатели (наименование или Ф.И.О.) | Цена сделки, руб. | Предмет сделки | Иные существенные условия сделки | Орган управления, принявший решение |
| | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры, член Совета директоров –Кондырев А.И., член Совета директоров –Морозов К.Л. «Заимодатель» «Банк» ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК «Заемщик» ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» | ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» | 100 000 000 | Получение кредитной линии, с лимитом выдачи 100 000 000,00 рублей | срок предоставления – 12 месяцев с даты выдачи первого кредита, целевое назначение – на пополнение оборотных средств, процентная ставка 18% | Совет директоров Общества |
| 2 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры, член Совета директоров –Кондырев А.И., член Совета директоров –Морозов К.Л. «Залогодержатель» ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК «Залогодатель» ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 511 050 000,00 | сделка залога недвижимости связанная с обеспечением обязательств перед ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК по кредитной линии | имущество –Шестифутовая линия обработки шпоновых балок LVL; Шестифутовая линия наборки пакета и подпрессовки; Линия сушки и сортировки шпона; Линия сращивания шпона 2000*2000; Линия окорки и раскроя бревен; Линия лущения, рубки и стопукладки 6 футов 800*2100; Линия вырубки дефектов и ребросклеивания шпонаС200 Двухпролетная линия склеивания LVL, расположенных по адресу: Нягань ул. Лазарева 28 | Совет директоров Общества |
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»
По результатам деятельности в 2009 году Общество сработало с убытком.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МАСШТАБАХ
Россия занимает первое место запасам леса – им покрыто почти миллиард гектаров. Это колоссальные сырьевые ресурсы. И, в отличие от нефтяных и газовых запасов, возобновляемые ресурсы.
В то же время доля лесной промышленности во внутреннем валовом продукте ничтожно мала и составляет порядка 1,2-1,5%
2008 - 2009 год стали годами макроэкономических рисков, когда бурный рост производства и стабильность рынков сбыта в начале 2008 года сменилась затяжным мировым финансовым кризисом. 2009 год развития лесопромышленной промышленности РФ протекал под давлением макроэкономических рисков, как и вся экономика страны.
В силу высокой энергоемкости отрасли и значительного отставания от других отраслей по перевооруженности, кризис в лесопромышленном комплексе РФ в 2009 году имел более глубокий характер по отношению к другим отраслям промышленности.
Резкое снижение объемов спроса на продукцию деревообработки со стороны основных потребляющих отраслей – мебельной и строительной – привело к снижению объема выпуска пиломатериалов и плитной продукции.
Невостребованность продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках вызвала повсеместное снижение цен реализации продукции. На данном негативном фоне рост тарифов на услуги естественных монополий не был заморожен, а наоборот набрал темпы роста, чем еще более усугубил положение отрасли. Кредитные организации так же ужесточили требования к заемщикам, оказавшимся в трудном финансовом положении, и резко увеличили процентные ставки по существующим и вновь выдаваемым кредитам.
Существенное повышение ставок по кредитам, сделало недоступными финансовые источники для предприятий лесоперерабатывающей промышленности, следствием чего явилось значительное сокращение проектов по модернизации существующих производственных мощностей, и произошла полная остановка проектов по созданию новых мощной в ЛПК.
Ряд компаний имевших на своем вооружении изношенный основной фонд, или находившихся в стадии перевооружения основных средств были вынуждены прекратить производственную деятельность, следствием чего являлось увольнение сотрудников и осложнение социальной обстановки в регионах по местам дислокаций компаний.
Перспективы развития Лесоперерабатывающего сектора Российской Федерации в основном зависят от эффективности от экономических, финансовых и налоговых мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации.
Учитывая всю сложность сложившейся экономической ситуации в стране и в мире, 26 декабря 2008 года Правительство Российской Федерации предприняло ряд заградительных мер направленных на поддержку отечественного сектора лесоперерабатывающей промышленности и подписало постановление об отсрочке повышения экспортных пошлин на вывоз круглого леса до 1 января 2010 года:
Нулевые ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганные или нестроганные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, хвойные и из клена были оставлены без изменений.
Антикризисные меры, предпринятые правительством РФ в 2009 году, для стабилизации ситуации в ЛПК в 2009 году не оправдали ожиданий. В результате практически все компании ЛПК РФ понесли серьезные финансовые убытки.
К моменту принятия постановления спрос на российский круглый лес со стороны иностранных покупателей уже снизился в силу того, что:
- Многие иностранные потребители к моменту принятия решения уже успели переориентироваться на других поставщиков круглого леса после принятия решения Правительством РФ в апреле 2008 года по увеличению экспортных пошлин на вывоз круглого леса.
- Происходившее снижение объема перерабатываемого сырья по всему миру в силу наступившего кризиса.
В результате лесозаготовительными предприятиями, экспортирующими круглый лес, были забиты все склады, а рынка сбыта на него не было.
Новые мощности, способные переработать данный объем сырья на территории РФ не вводились.
Ежегодно заготовка сырьевого ресурса приводит к постепенному истощению сырьевой базы и ухудшению бонитета лесного ресурса. Так же истощение сырьевой базы требует освоения новых труднодоступных участков лесонасаждений и подведения к ним лесовозных дорог.
Текущее состояние лесных дорог, и возможность строительства новых для освоения новых лесных участков вызывает дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих полный цикл переработки лесопродукции, и предприятий, занимающихся заготовкой и вывозкой леса.
Из года в год эти проблемы только усиливаются. Существуют огромные запасы недоступных лесных массивов, к которым не подведены магистрали. Самостоятельного масштабного осуществления вливаний инвестиций в развитие инфраструктуры в существующем экономическом состоянии предприятиям не осуществить.
Проблемы с вывозкой сырьевого ресурса и дальнейшей транспортировкой готовой продукции сходны проблемой всех грузоотправителей России: дефицит железнодорожных вагонов, высокие тарифы, отсутствие лесовозных дорог. В структуре себестоимости данные затраты составляют до 50%.
В результате падения спроса на пиломатериалы. Снижение объема производства в РФ составило 12,3% к уровням 2008 года.
На данном негативном фоне состояние лесопильной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Югры выглядит стабильнее других Регионов. В 2009 году производство пиломатериалов составило 197,1 тыс. м3, прирост объема производства 4% к уровням 2008 года.
В общем объеме произведенного на территории Ханты-Мансийкого автономного округа - Югры пиломатериала, объем пиломатериала произведенного ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» составляет 92%
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» один из крупнейших российских игроков на рынке экспортеров пиломатериала ГОСТ 2600 63, а также единственный производитель Бруса клееного из шпона ЛВЛ на территории Российской Федерации.
Основной страной импортером, куда поставляется пиломатериал, производимый ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» является Египет.
В 2009 году емкость Египетского рынка составляла 920 тыс. м3 пиломатериала. Доля ОАО «Югорского лесопромышленного холдинга» на Египетском рынке среди российских экспортеров составляет 19%, что говорит о качестве поставляемой товарной продукции.
Среди лесопильных предприятий Российской Федерации ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» занимает 5–ую строчку по объемам производства и реализации продукции. Стабильность объемов производства пиломатериала в 2009 году позволила ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» подняться с девятой строчки по результатам 2008 года на пятую строчку по результатам 2009 года в рейтинге лесопильных предприятий Российской Федерации, обогнав такие предприятия как «Онежский ЛДК», «Соломбальский ЛДК»
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ
Правительством Округа еще в 2001 году был взят курс на развитие лесоперерабатывающего сектора округа.
Ханты-Мансийский автономный округ – Юры занимает 1 место на территории РФ по лесным ресурсам и развитие предприятий в данном секторе экономии способствует развитию экономики всего Округа.
Для развития лесоперерабатывающего комплекса на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры произведены инвестиции в различные виды лесоперерабатывающей промышленности от лесозаготовок до глубокой переработки лесопродукции:
- Лесозаготовки
- Лесопиление и деревообработка;
- Плитная промышленность;
- Деревянное домостроение.
Программа развития данного сектора экономики, разработанная Правительством Округа, направлена на создание условий для развития предприятий и постепенное увеличение глубины переработки лесопродукции.
Постепенные масштабные вливания инвестиций со стороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принесли как позитивные, так и негативные плоды.
В округе образовался ряд успешно развивающихся крупных предприятий лесоперерабатывающего сектора экономии, являющихся стабильными игроками в Российском лесоперерабатывающем секторе.
Кризисное состояние мировой экономики в 2009 году негативно сказалось и на состоянии лесной отрасли на территории Округа и выявило узкие места в ее развитии.
В 2009 году на территории округа в разрезе ЛПК наблюдалось значительное снижение объемов производства и реализации продукции по всему спектру выпускаемой продукции.
Значительное снижение объема производства произошло в разрезе лесозаготовок - 80% к уровням 2008 года. Суммарный объем заготовки древесины хвойных пород на территории округа составил 1 554, 8 тыс. м3. Где доля Холдинга составляет порядка 24%.
Данное снижение было обусловлено как снижением объема потребления сырья основными переработчиками, расположенными на территории округа, так и вступлением в действие нового лесного кодекса РФ.
Новый лесной кодекс РФ вступивший в действие в 2009 году обязывает лесозаготовителей использовать лесные насаждения только на правах аренды.
Данное право ужесточает контроль за использованием лесного участка лесопользователем и возлагает на него обязанности по воспроизведению лесных ресурсов.
В результате новый лесной кодекс отсек малые лесозаготовительные предприятия от возможности участия в аукционах на право заключения аренды в силу увеличения собственной ответственности по использованию лесных ресурсов и увеличения собственной затратной части в части обслуживания право аренды.
В отношении крупных лесозаготовительных предприятий, департаментом лесного хозяйства не были четко подготовлены планы выставления лесных участков на аукционы и в результате, данные предприятия в конце 2009 года снизили объемы собственной заготовки из -за отсутствия заготовительной базы.
Наибольшее ухудшение показателей по выпуску товарной продукции в 2009 году на территории округа продемонстрировала плитная промышленность. Снижение объема производства 63% к уровням 2008 года. Производство плиты в 2009 году составило 21 796 м3. При существующих мощностях по плитному производству в объеме 99 000 м3.
Доля Холдинга в товарных объемах плитного производства на территории округа в 2009 году составила 41%.
В разрезе производства пиломатериала, фактически полученные объемы выпуска товарной продукции на территории округа остались на уровнях 2008 года.
Суммарный объем товарного выпуска пиломатериала составил 197,1 тыс.м3. Доля Холдинга в выпуске пиломатериала составляет 92% к суммарному объему выпуска на территории округа.
Внешний негативный фон состояния рынков стал определяющим для привлечения сторонних инвесторов и вливания новых инвестиционных вложений в развитие промышленных мощностей на территории округа.
В течение 2009 года на территории округа ввод промышленных мощностей ЛПК происходил только по ранее сделанным инвестиционным вложениям. Ввод в производство новых строящихся предприятий ЛПК на территории округа в 2009 году был перенесен на более поздние сроки.
На фоне ужесточения условий кредитования и увеличения кредитных ставок, негативным фактором в 2009 году для лесоперерабатывающего комплекса Ханты-Мансийского автономного округа выступило так же и отсутствие помощи со стороны Правительства Ханты-Мансийского автономного округа по средствам принятых решений по предоставлению гарантий Правительства ХМАО Югры (Постановление Правительства ХМАО – Югры от 23.01.2009 №8-П и Постановление Правительства ХМАО – Югре от 25.03.2009 №58-П).
Ни одному работающему (производящему товарную продукцию) предприятию в ЛПК Автономного округа Югры помощи от Правительства в виде предоставления государственных гарантий по вновь привлекаемым кредитам предоставлено не было.
В результате весь 2009 год лесоперерабатывающая отрасль существовала на территории Автономного округа в условиях самовыживания.
На фоне существующего негатива, производственная и финансовая устойчивость Холдинга по сравнению с другими предприятиями ЛПК Автономного округа находится на высоком уровне устойчивости.
За счет первичных инвестиций в Уставной капитал на стадии становления Холдинга в период 2004 – 2005 год, со стороны Правительства Округа, позволили Холдингу выстроить модель производственного процесса по лесопилению и производству Бруса ЛВЛ.
Самостоятельно осуществленные инвестиции в период 2006 – 2007 годы со стороны Холдинга были направлены на развитие самых узких мест в лесопереработке - лесозаготовки:
– модернизация заготовительного передела работ
- модернизацию передела на вывозке леса.
В период 2006 – 2009 годы Холдинг активно инвестировал в диверсификацию собственного производства, что позволило расширить ассортиментный перечень выпускаемой продукции и создать собственное производство по выпуску каркасных конструкций в домостроение на базе завода ЛВЛ-Югра, а так же развить направление бизнеса по малоэтажной жилищной застройке на территории Округа.
Постоянные инвестиции, направляемые на модернизацию и тех. перевооружение существующего производства, позволили Холдингу создать значительные преимущества перед аналогичными компаниями на территории Округа и занять лидирующее положение в лесоперерабатывающем секторе как на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, так и на территории Российской Федерации.
В настоящий период времени в бизнес структуру Холдинга входят предприятия занимающиеся как производством товарной продукции:
- ООО «Лесопильные заводы – Югры» - предприятие осуществляющие полный цикл от заготовки пиловочного сырья до выпуска Пиломатериала экспортного;
- ОАО «ЛВЛ – Югра» - предприятие осуществляющие полный цикл от заготовки пиловочного сырья до выпуска Бруса клееного из шпона;
так и предприятия занимающиеся оказанием сервисных услуг и осуществлением строительных процессов:
- ООО «ЮграТранСервис» - предприятие оказывает услуги по сервисному обслуживанию спец/автотехники, продажей комплектующих частей;
- ООО «ЛВЛ–Стройпроект» - предприятие занимающееся проектированием и строительством домов малоэтажного типа.
С момента создания в 2004 году Холдинг демонстрировал стремительный рост, интенсивно наращивая объемы выпускаемой продукции и выручки.
2009 год был трудным с как с финансовой, так и производственной точек зрений. Мировой финансовый кризис внес корректировки в производственную и финансовую деятельность Холдинга:
2004-2005 год 1 379 % темп роста валовой выручки
2005-2006 год - 156 % темп роста валовой выручки
2006-2007 год – 122 % темп роста валовой выручки
2007-2008 год – 2% снижение темпа роста валовой выручки
2008-2009 год- 0,8% тем роста валовой выручки
Политика оптимизации и сокращения затрат на производство продукции производимая Холдингом с 2004 по 2009 год и четкое выполнение производственной программы с применением новейших методов на различных производственных процессах и постоянным контролем качества выпускаемой продукции позволили добиться Холдингу значительного увеличения темпов роста объема валовой выручки над текущим ростом себестоимости продукции.
Хорошая финансовая устойчивость Холдинга, достигнутая в ранний период, новейшее производственное оборудование, применяемое на всех технологических процессах, позволили Холдингу в текущей фазе спада мировой экономики осуществлять производственную деятельность с хорошим запасом прочности.
В результате в 2009 году по сравнению с 2008 годом улучшение финансовых показателей по прибыли от реализации продукции составило более трех раз, что в стоимостном выражении равняется 126,6 млн. рублей.
Прибыль Холдинга от реализации продукции в 2009 году составила 188 158 тыс. рублей.
Полученная прибыль от реализации продукции не позволила Холдингу в 2009 году получить положительный финансовый результат.
Прибыль до налогообложения составила (672 788) тыс. руб., убыток.
Данный убыток обусловлен переоценкой финансовых вложений существующих в структуре Холдинга в ООО «Советсклеспром».
Создание резерва в 2009 году под обесценение данных вложений в размере (804 397)тыс. рублей привело к фактическому отрицательному финансовому результату.
Перспективы развития
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»
Сложное положение на мировых финансовых и строительных рынках имеет как негативное воздействие – снижение прибыли в текущем периоде, так и положительное воздействие – предприятия не имеющие на своем вооружении современные технологии уйдут с существующего рынка, в результате возникнут новые ниши, которые заполнят производители, отвечающие современным стандартам качества, которые будет диктовать восстанавливающаяся мировая экономика.
Продукция, выпускаемая Холдингом, имеет широкий спектр ежедневного применения и пользуется постоянным спросом на рынках сбыта.
В планах Общества в период 2010 – 2015 год стоят задачи как по расширению существующих объемов производства и реализации продукции, так и по созданию новых производств на собственной производственной базе, а так же созданию «спутниковых» производств, способных существенно снизить существующие производственные издержки и получить добавочную стоимость на конечном продукте.
Сохранение лидирующих позиций в существующем нестабильном моменте времени и дальнейшее поддержание динамичных темпов развития Общества и темпов расширения масштабов Бизнеса в период выхода мировой экономики их кризиса требует от Общества активных финансовых вложений в реализацию инвестиционных проектов и проекты рыночной экспансии. Это необходимое условие сохранения существующих конкурентных преимуществ и лидирующих позиций по отношению к другим игрокам лесоперерабатывающей отрасли.
Реализация инвестиционных проектов происходит в соответствии с концепцией развития ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» утвержденной советом директоров Общества в 2006 году.
Приоритетные направления деятельности
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»
К приоритетным направлениям в ближнесрочной перспективе 2010 – 2012 год относится реализация проектов, способных принести сокращение текущих производственных издержек, получить более качественный конечный продукт и следовательно получить добавочною стоимость на данном продукте без наращивания существующих объемов производства.
К приоритетным направлениям деятельности в среднесрочной и дальнесрочной перспективе развития, Холдинга относится решение задачи расширения производства путем создания новых производств по глубокой переработке лесопродукции с получением добавочной стоимости, а так же расширения перечня выпускаемой продукции.
Планируемая диверсификация производственной деятельности позволит ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» успешно нивелировать рыночные риски, связанные со снижением спроса на определенные виды продукции.
К приоритетным направлениям деятельности на территории Советского района относится:
- В ближнесрочной перспективе Холдинг 2010 – 2011 планирует реализацию инвестиционного проекта по созданию логистического центра и строительству автоматической сортировочной линии на существующих производственных мощностях на Малиновском лесопильном заводе. Планируемый Объем инвестиций – 200 млн. рублей.
Реализация данного проекта позволит в максимально короткие сроки сократить текущие производственные издержки, оптимизировать коммерческие расходы Холдинга и повысить сортность выпускаемой продукции в связи с применением высокотехнологичного оборудования на сортировке пиломатериала.
- Модернизация существующего лесопильного производства с целью увеличения существующих ежегодных объемов по лесопилению на 70 тыс.м3 пиломатериала.
Планируемый объем инвестиций составит в существующих ценах порядка 300 млн. рублей.
- Создание производства по переработке отходов лесопиления - пилеттное производство мощностью 30 тыс. тонн/год. Объем планируемых инвестиций 300 млн. рублей.
- 2 этап модернизации заготовительного передала работ, приобретение новой спец/техники для лесозаготовок и автотехники для вывозки сырьевого ресурса. Объем планируемых инвестиций 300 млн. рублей.
К приоритетным направлениям деятельности на территории Муниципального образования г. Нягань относится:
Постоянное расширение спроса на продукцию ЛВЛ свидетельствует о востребованности данного вида продукции на рынке.
В настоящее время на территории Российской федерации инвесторы вкладывают денежные средства в аналогичные производства.
- Планируется произвести модернизацию Завода ЛВЛ–Югра с целью увеличения объемов производства и реализации продукции в 2 раза – 80 тыс. м3/год.
Размер планируемых инвестиций оценивается в пределах 1 миллиарда рублей в существующих ценах.
К приоритетным направлениям деятельности на территории Ханты-Мансийкого автономного округа – Югры относится:
Развитие комплексного малоэтажного строительства жилья от эконом до Бизнес класса.
Сейчас в активах Общества имеется производство по выпуску малоэтажных домов по каркасно-панельной технологии мощностью 10 тыс. м2 в год и Компания осуществляющая полный комплекс работ от проектирования и застройки до сдачи объектов эксплуатацию.
Для дальнейшего развития малоэтажной застройки, Югорский лесопромышленный холдинг планирует внедрить каркасные технологии, применяемые в Канаде с использованием собственного пиломатериала.
Планируемый объем жилищной застройки на территории Автономного округа в период 2010 – 2012 годы составит более 14,5 тыс.м2 жилого фонда.
Планируемый объем инвестиций в данном периоде составляет 435 млн. рублей.
Применение данных технологий позволит удовлетворять все уровни потребительского спроса от малобюджетного социального жилья до элитных поселков.
При применении комплексных методов застройки малоэтажного жилья на территории Ханты-Мансийского автономного округа в планах Общества осуществлять последующее эксплутационное обслуживание данных поселков.
Применяя комплексный метод подхода - строительство с последующим обслуживанием, Югорский лесопромышленный холдинг планирует повысить уровень доверия у конечного потребителя к предлагаемым каркасно-панельным технологиям застройки.
КАПИТАЛ
По состоянию на 31.12.09 г. объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает в себя:
Состав оплаченного уставного капитала Холдинга на 31.12.09 г.
| Год | 2008 | 2009 | ||||
| Состав капитала | Кол-во акций, тыс. штук | Номинал | Сумма, тыс. руб. | Кол-во акций, тыс. штук | Номинал | Сумма, тыс. руб. |
| Обыкновенные акции | 3 132 480 | 1 рубль | 3 132 480 | 3 132 480 | 1 рубль | 3 132 480 |
Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 1 рубль за акцию. Каждая акция предоставляет право одного голоса. Все акции принадлежат Правительству ХМАО-Югры в лице Департамента государственной собственности ХМАО-Югра. В 2009 году распределения прибыли не производилось.
Нераспределенная прибыль и прочие фонды.
Холдинг распределяет в качестве дивидендов и переводит прибыль на счета фондов на основе бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями российского законодательства и положениями Устава Общества.
Структура нераспределенной прибыли и фондов Холдинга
(тыс. руб.)
| | Остаток на 01.01.09 г. | Начислено/ Использовано | Остаток на 31.12.09 г. |
| Фонд потребления | 33040 | -9744 | 23296 |
| Фонд накопления | 34005 | | 34005 |
| Благотворительный фонд | 1180 | -304 | 876 |
| Резервный фонд | 118188 | | 118188 |
| Изменение учетной политики, ставки налога на прибыль | 0 | 15628 | 15 628 |
| Нераспределенная прибыль | 15202 | -707641 | -692439 |
| ВСЕГО | 201615 | -702061 | -500446 |
Отчет о деятельности
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» за 2009 год
Концепция построения финансовой деятельности Холдинга аккумулирует все основные доходы от деятельности группы компаний на собственном Балансе. Так же данная концепция позволяет осуществлять контроль за затратной частью дочерних обществ по средствам установления трансфертных цен на все виды (переделы) работ производимых в обществах с целью получения готовой продукции.
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» в рамках осуществления производственной деятельности в отчетном периоде имел четыре основных источника дохода:
- Реализация пиломатериала экспортного;
- Реализация Бруса клееного из шпона ;
- Предоставление в аренду имущества;
- Реализация каркасных строений
- Прочая деятельность
Валовой доход Холдинга Общества в 2009 году составил 1 704 033 тыс. рублей Прирост выручки в 2009 год от реализации продукции уровню 2008 года составил 1%, или 13 482 тыс. рублей.
- Локомотивом, оказывающим наибольшее влияние на объем валовой выручки и полученный в дальнейшем финансовый результат Общества, является производство и реализация пиломатериала экспортного. За отчетный период в секторе реализации пиломатериала выручка составила 1 113 140 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2008 года рост выручки от реализации пиломатериала экспортного составил 185 332 тыс. рублей или 20 % к уровню 2008 года.
- Наиболее существенное снижение валовой выручки наблюдается в секторе реализации ЛВЛ.
Фактическая выручка в 2009 году составила _160 364 тыс. рублей. Снижение выручки по сравнению с 2008 годом составило _51_% или 166 714 тыс. рублей.
- Выручка от предоставления имущества в аренду составила 406 862 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным показателем 2008 года объем выручки вырос на 16 751 тыс. рублей. Данный вид выручки является внутригрупповым и не оказывает существенного влияния на деятельность общества.
- В секторе каркасных конструкций выручка составила _12 276_тыс. рублей. Рост к 2008 году составил _2 950 тыс. рублей.
В четвертом квартале 2009 года Общество осуществило реализацию проекта по строительству склада пескосоли. Выручка по данному объекту составила 6,1 млн. рублей.
Доходы Холдинга от основной деятельности
факт 2008/факт 2009 годы
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед. изм. | 2008 ГОД | 2009 ГОД | РОСТ (+) СНИЖЕНИЕ (-) К ФАКТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 2008 ГОДА | |
| | | | ФАКТ | ФАКТ | тыс. руб. | % |
| 1 | Выручка всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 690 551 | 1 704 033 | 13 482 | 1 |
| 1.1 | ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОМАТЕРИАЛА ЭКСПОРТНОГО | тыс. руб. | 927 808 | 1 113 140 | 185 332 | 20 |
| 1.2. | ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ БРУСА КЛЕЕНОГО ИЗ ШПОНА | тыс. руб. | 327 078 | 160 364 | -166 714 | -51 |
| 1.3. | СДАЧА ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ | тыс. руб. | 390 111 | 406 862 | 16 751 | 4 |
| 1.4 | ПРОЧАЯЯ ВЫРУЧКА | тыс. руб. | 36 228 | 5 247 | -30 981 | -86 |
| 1.5 | РЕАЛИЗАЦИЯ КАРКАСНЫХ СТРОЕНИЙ | тыс. руб. | 9 326 | 12 276 | 2 950 | 32 |
| 1.6 | СТРОИТЕЛЬСТВО | тыс. руб. | | 6 144 | 6 144 | |
За счет роста выручки от реализации пиломатериала и значительного снижения выручки в разрезе ЛВЛ бруса в отчетном периоде рост зависимости Холдинга валовой выручки получаемой от реализации пиломатериала составил _11_%.
Умение ориентироваться в существующей рыночной среде, своевременно принимать решения об изменении объемов производства, в соответствии с емкостью рынков сбыта, условий оплаты сырьевого ресурса, товарной продукции реализуемой Обществом, позволило Обществу выстроить наиболее оптимальную бизнес модель в 2009 году.
В существующих условиях, основной задачей для Холдинга являлась организация стабильной работы всего промышленного комплекса, позволившая выполнять контрактные обязательства и обеспечивающая бесперебойный производственный процесс.
В 2009 году прибыль от продаж составила 188 158 тыс. рублей.
Рост прибыли от продаж по сравнению с запланированными показателями составил 104 460 тыс. рублей, превысив прогнозные ожидания в 2,3 раза.
В сравнении с 2008 годом прибыль от продаж в 2009 году выросла на 126 948 тыс. рублей, улучшив производственный результат в 2009 году более 3 раз.
Распределение прибыли по видам деятельности Общества имеет следующий вид:
Динамика финансового результата деятельности
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» в 2009 году.
| № | ПОКАЗАТЕЛЬ | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | Факт 2009/Факт 2008 года рост (+) снижение (-) | |
| 1 | Прибыль по видам деятельности | | Факт | Факт | тыс. руб. | %%% |
| 1.1 | ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОМАТЕРИАЛА ЭКСПОРТНОГО | тыс. руб. | -29 627 | 111 511 | 141 138 | |
| 1.2. | ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ БРУСА КЛЕЕНОГО ИЗ ШПОНА | тыс. руб. | 23 752 | 28 060 | 4 308 | |
| 1.3. | ПРИБЫЛЬ ОТСДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ | тыс. руб. | 53 029 | 44 920 | -8 109 | |
| 1.4 | ПРОЧАЯЯ ПРИБЫЛЬ | тыс. руб. | 13 062 | 451 | - 12 611 | |
| 1.5 | ПРИБЫЛЬ ОТРЕАЛИЗАЦИИ КАРКАСНЫХ СТРОЕНИЙ | тыс. руб. | 1 354 | 2 874 | 1 520 | |
| 1.6 | ПРИБЫЛЬ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА | тыс. руб. | | 342 | 342 | |
| | ИТОГО | тыс. руб. | 61 570 | 188 158 | 126 588 | 306% |
В 2009 году вся номенклатурная линейка реализованной продукции в Холдинге являлась рентабельной.
Наибольший удельный рост в прибыли от продаж в 2009 году приходится на пиломатериал экспортный. В 2009 году Холдинг получил 114 747 тыс. рублей прибыли от продаж от реализации пиломатериала, против убытка 29 627 тыс. рублей годом ранее.
Полученная прибыль от реализации продукции не позволила Холдингу в 2009 году получить положительный финансовый результат.
Доналогооблагаемый финансовый результат составил (672 788) тыс. руб., убыток от производственной деятельности.
Данный убыток обусловлен переоценкой финансовых вложений существующих в структуре Холдинга в ООО «Советсклеспром».
В активах Холдинга числятся права требования к ООО «Советсклеспром», внесенные в качестве вклада в уставной капитал Холдинга. Холдинг располагает сведениями, что ООО «Советсклеспром» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него принято решение арбитражным судом ХМАО об открытии конкурсного производства. Ликвидного имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов предприятие не имеет, таким образом, после окончания процедуры Холдинг ожидает убыток от списания необеспеченных активов на сумму 804 377 тыс. руб. Предварительная дата окончания конкурсного производства 10.04.2010 г.
Влияние на уменьшение прибыли оказало создание резерва под обесценение данных финансовых вложений, а именно доли в уставном капитале и права требования к ООО «Советсклеспром» на сумму 804 397 тыс. рублей. В результате этого в 2009 г. Холдинг демонстрирует отрицательный финансовый результат деятельности в размере 682 788 тыс. руб.
Создание резерва в 2009 году под обесценение данных вложений в размере (804 397)тыс. рублей привело к фактическому отрицательному финансовому результату.
Структура прочих доходов и расходов Холдинга
за 2009 г., тыс. руб.
| Вид дохода/расхода | Доходы | Расходы | Прибыль (убыток) |
| Реализация основных средств | 568 | 214 | 354 |
| Реализация прочих активов | 9018 | 10975 | (1 957) |
| Купля-продажа валюты | 1750 | | 1750 |
| Курсовая разница | 441 | | 411 |
| Услуги банков | | 1 810 | (1810) |
| Прибыль (убытки) прошлых лет | 2 347 | 991 | 1356 |
| Утилизация отходов | | 10 918 | (10918) |
| Пени, штрафы по хозяйственным договорам | 826 | 1 035 | (209) |
| Списание просроченной задолженности | 702 | 525 | 177 |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | | 804 397 | (804397) |
| Прочие | 3 582 | 3 408 | 174 |
| ИТОГО | 19 234 | 834 273 | (815 039) |
Без учета созданного резерва результат текущей производственно-хозяйственной деятельности составил прибыль до налогообложения 121 609 тыс. рублей.
Фактический финансовый результат деятельности Холдинга в 2009 году, рассчитанный в соответствии правилами РПБУ составил (707 641) тыс. рублей, убыток.
Полученный убыток в 2009 году уменьшил величину Чистых активов Холдинга до 2 632 034 тыс. рублей.
Финансовый результат деятельности ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» в период 2008 – 2009 год
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД ИЗМ | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ИТОГО ЗА ГОД |
| Чистая прибыль ОАО "Югорский лесопромышленный холдинг" в 2008 году | ТЫС. РУБ | 1 326 | -20 021 | 19 330 | 14 566 | 15 201 |
| Чистая прибыль ОАО "Югорский лесопромышленный холдинг" в 2009 году | ТЫС. РУБ | -8 985 | 10 870 | 61 444 | -770 970 | -707 641 |
За счет созданного резерва в 2009 году убыток на акцию составил 22 копейки. Без учета созданного резерва прибыль Собственника на акцию по результатам 2009 года составила 3 копейки на акцию.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»
Осуществляя производственную и финансовую деятельность, Холдинг осознает присутствие на промышленных, строительных и финансовых рынках различные уровни рисков, которые в случае принятия их Холдингом могут ухудшить финансовые и производственные составляющие деятельности Холдинга.
Главной задачей управления рисками является возможное предотвращение риска, способного возникнуть в будущем, а так же определение лимита риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.
Управление операционными, производственными рисками обеспечивается в Холдинге надлежащим соблюдением внутренних регламентов и процедур.
Холдинг признает и принимает, что в ходе текущей производственной деятельности Холдинга присутствуют следующие виды рисков:
1. Риск потери финансовой устойчивости Общества
2. Кредитный риск
3. Сырьевой риск.
4. Рыночный риск.
6. Финансовый (валютный) риск.
Риск потери текущей финансовой устойчивости (уменьшения уставного капитала Холдинга). Холдинг принимает на себя существующий риск потери финансовой устойчивости.
Риск потери финансовой устойчивости складывается из оценки убыточных «токсинных» активов находящихся на балансе Холдинга.
К данным активам относится финансовые вложения в ООО «Советсклеспром» и ОАО «ЛВЛ – Югра».
ООО «Советклеспром» в 2009 году находился в стадии банкротства. Сумма прав требований Холдинга к ООО «Советсклеспром» по состоянию на 31.12.2009 года составляет 804 377 тыс. рублей. Взыскание данных прав по средствам реализации имущества должника не представляется возможным, в силу низкой ликвидности имущества выставляемого на аукцион. В результате от списания стоимости «токсичных» активов по ООО «Советсклеспром» в 2009 году Холдинг получил убыток в размере 804 397 тыс. рублей.
ОАО «ЛВЛ-Югра» является дочерним обществом Холдинга. Холдингу принадлежит 100% акций ОАО «ЛВЛ – Югра» на сумму 144 000 000 рублей.
На протяжении всех отчетных периодов деятельности ОАО «ЛВЛ – Югра», общество показывало убыток от производственной деятельности. Величина Чистых активов ОАО «ЛВЛ – Югра» по состоянию на 31.12.2009 года отрицательна и составляет – (1 022 105) тыс. рублей, что меньше минимального размера уставного капитала установленного действующим законодательством в отношении акционерных обществ. В структуре активов Холдинга главным дебитором является ОАО «ЛВЛ Югра». Размер совокупных кредитных обязательств ОАО «ЛВЛ – Югра» перед Холдингом по состоянию на 31.12.2009 года составляет 951 351 тыс. рублей.
Помимо прав требования Холдинга к ОАО «ЛВЛ –Югра» у последнего существует кредиторская задолженность перед Правительством Ханты-Мансийского автономного округа в сумме 673 612 тыс. руб. .
Учитывая финансовое состояние ОАО «ЛВЛ – Югра», требуемое текущее финансирование Общества для возможности осуществлять производственную деятельность в 2010 году и всю накопленную совокупную кредиторскую задолженность ОАО «ЛВЛ – Югра» перед кредиторами, Холдинг осознает невозможность гашения кредитных обязательств ОАО «ЛВЛ –Югра» перед кредиторами в какой либо перспективе.
В результате в соответствии с Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2003, N 9, ст. 805; 2006, N 31, ст. 3445) Холдинг в 2010 году вынужден будет признать взыскание долговых обязательств с ОАО «ЛВЛ – Югра» невозможным и начать процедуры предусмотренные действующим законодательством.
Прогнозный убыток от списания кредиторской задолженности ОАО «ЛВЛ – Югра», а так же от обесценивания акций последнего, принадлежащих Холдингу, в ближнесрочной перспективе 2010 – 2012 года составит порядка 1 244 351 тыс. рублей.
В стоимостном выражении совокупная оценка риска потери финансовой устойчивости Общества в период 2010 – 2012 года составляет 2 048 728 тыс. рублей, что составляет 64% от существующего уставного капитала Холдинга.
Кредитный риск Холдинг принимает на себя существующий кредитный риск – риск обеспеченности необходимым объемом кредитных источников для осуществления текущей производственной деятельности и будущих инвестиционных вложений.
Существование кредитного риска подтверждается текущей емкостью кредитного портфеля Холдинга. На конец 2009 года, Холдинг имеет в собственном кредитном портфеле обязательства по кредиту перед ОАО «Ханты-Мансийский банк» в размере 731 млн. рублей. Согласно действующего кредитного договора, срок наступления обязательств 01.12.2010 года. В сравнении с валовым доходом Холдинга в 2009 году величина кредитных обязательств со сроком наступления 01.12.2010. составляет 43% от валового дохода Общества. За счет постоянного оттока денежных средств направленных на обслуживание существующего кредитного обязательства, происходит существенное снижение текущего финансового результата.
В 2010 году Общество не планирует наращивать объемы валовой выручки посредством внедрения новых производств, и текущая норма доходности не позволит обществу своевременно рассчитаться по данному кредитному обязательству. Единственным инструментом расчетов Холдинг видит реструктуризацию данного кредитного продукта на более длительный период или увеличение Уставного капитала Холдинг по средствам дополнительной эмиссии акций с целью исполнения обязательств перед ОАО «Ханты-Мансийский банк».
Наличие данного продукта в составе кредитного портфеля в текущем периоде не дает возможности Холдингу привлекать другие инвестиционные источники направленные на расширение сфер бизнеса и возможное увеличение прибыльности от деятельности Общества. В результате Холдинг ежегодно снижает собственную инвестиционную привлекательность и теряет конкурентные преимущества перед аналогичными компаниями ЛПК РФ.
Сырьевой риск. Холдинг признает, что для осуществления бесперебойного производственного процесса требуется постоянное наличие сырьевого ресурса в виде пиловочного сырья. Сырьевой риск представляет собой возникновение дефицита лесных ресурсов на ближнесрочную и среднесрочную перспективу.
Управление сырьевым риском осуществляется посредством принятия следующих мер и действий:
- регулярного планирования требуемых объемов заготовки пиловочного сырья в зависимости от плана производства продукции;
- самостоятельного подбора лесосечного фонда, планируемого к вырубке, в ближнесрочной перспективе;
- Участие в аукционах на приобретение права аренды лесных насаждений в размере недостающего объема леса.
Рыночный риск. Холдинг принимает на себя рыночный риск, связанный с возможным снижением спроса на производимую Холдингом продукцию на мировых строительных рынках.
Вероятность возникновения данного риска определяется состоянием мировых строительных рынков в виде возможности возникновения перепроизводства различных видов продукции, следствием чего происходит падение спроса на данные виды продукции.
Холдинг имеет узкий номенклатурный перечень выпускаемой продукции – Пиломатериал экспортный ГОСТ 2600-83 и брус клееный из шпона ЛВЛ. Данное обстоятельство делает Холдинг неэластичным при колебаниях спроса и предложения на мировых строительных рынках.
Нивелирование рыночного риска осуществляется посредством модернизации существующего производства и расширения номенклатурного перечня выпускаемой продукции, а так же переориентации и перераспределения выпуска продукции между экспортным и внутренним рынком.
Финансовый (валютный) риск. Холдинг принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний курсов различных валют на финансовый результат деятельности Холдинга.
Предприятия лесной отрасли, производящие готовую продукцию с добавленной стоимостью и реализующие ее на экспорт, особенно чувствительны к колебаниям конвертируемой валюты (доллар США; ЕВРО) на мировых финансовых рынках. Доходы отечественных переработчиков леса исчисляются в долларах (продукция экспортно-ориентируемая), а расходы, наоборот, в рублях, поэтому происходит дополнительный отток денежных средств.
Холдинг подвержен финансовому риску, в первую очередь, в результате ориентации товарной продукции, производимой в Холдинге на арабский рынок. Экспортная выручка Холдинга определяется в долларах США. Внутристрановые курсовые колебания рубль/доллар не имеют прямой зависимости к существующим ценам реализации продукции.
Укрепление доллара США по отношению к Российскому рублю в 2009 году оказало позитивное воздействие на увеличение денежных потоков и улучшение финансового результата в Холдинге при одновременном росте цен на энерго и топливо носители.
Информация об аффилированных лицах:
В ходе своей обычной деятельности Холдинг проводит операции со своими компаниями, значительная доля в капитале которых принадлежит Холдингу. Состав аффилированных лиц Холдинга представлен в таблице.
Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2009 г.
| Наименование юридического лица | Юридический и почтовый адрес | Величина уставного капитала | Размер влияния |
| ООО «Лесопильные заводы Югры» | 628240, ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 47 | 15 050 тыс. руб. | 99 % |
| ООО «ЛВЛ-Стройпроект» | 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 51 оф. 2 | 7 010 тыс. руб. | 99% |
| ООО «ЮграТрансСервис» | 628240, ХМАО-Югра, Советский район, город Советский, улица Ленина, дом 47. | 8 015 тыс. руб. | 99% |
| ООО «Советсклеспром» | 628240, ХМАО-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Калинина д. 35а; | 21 000 руб. | 89% |
| ОАО «ЛВЛ-Югра» | 628183, ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Лазарева, 28 | 143 000 тыс. руб. | 100% |