Годовой отчет открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика» по итогам работы за 2008 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика, 396.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол» по итогам работы за 2008, 939.11kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибинтел» по итогам работы за 2010 год, 274.62kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
- Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам, 107.45kb.
Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» 29.05.2009 г. Протокол № б/н от 11.06.2009г.
Председатель собрания
_______________ / А.С. Соколов
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» 24.04.2009г. Протокол № 13 от 24.04.2009г.
Председатель Совета директоров
_______________ / Е.Г. Пономаренко
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Горячеключевская мебельная фабрика»
по итогам работы за 2008 год
Генеральный директор
ОАО «Горячеключевская
мебельная фабрика» Н.М. Емтыль
Главный бухгалтер
ОАО «Горячеключевская
мебельная фабрика» Е.Н. Сухинина
Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Горячеключевская мебельная фабрика» (далее ОАО «ГКМФ», Общество) осуществляет деятельность по производству корпусной мебели и является крупнейшим производителем мебели на территории Краснодарского края. Общество начинает свою деятельность с 1945г. в виде артели, с 1992г. Общество действует в организационно-правовой форме открытого акционерного общества.
Долгое время производство корпусной мебели в России было развито гораздо слабее по сравнению с мягкой. Можно выделить основную причину: фабрики мягкой мебели, как правило, образовывались как малый бизнес, во главе которых стояли частные предприниматели, гибко реагирующие на рынок, быстро перенимающие новые технологии и предлагающие актуальный ассортимент, но эти производства оставались неконкурентоспособными из-за неэффективного менеджмента.
В последнее время мебельный рынок РФ растет на 15-20% ежегодно, хотя аналитиками прогнозируется снижение темпов роста до 7-8% в ближней перспективе в связи с мировым финансово-экономическим кризисом.
В 2008г. по экспертным оценкам, объем рынка мебели в РФ составил 220 млрд. рублей. По данным отраслевых площадок, объем мебельного рынка за 2008 год увеличился на 20%, однако имеет место тенденция падения темпов роста по сравнению с 2007 годом. Лидерами роста продаж в 2008г. по-прежнему остаются кухонная мебель (рост – 20%) и мягкая мебель (24%). Рынку мебели для дома, как и рынку мебели в целом, характерен невысокий уровень концентрации производства: 10 крупнейших игроков производят всего 26,3% российской мебели.
По итогам 2008 года доля мебели для дома составила чуть более 80% рынка мебели и в ближайшие два года она продолжит расти.
Основными тенденциями современного рынка корпусной мебели специалисты признают следующие:
- нет ажиотажа, наблюдавшегося в 90-х и в начале нового века, когда дефицит в основных сегментах мебели - для дома и офисной - стимулировал предложение, шло быстрое развитие отечественного производства и активный приход на рынок новых игроков, в том числе зарубежных;
- активное развитие российских производителей и собственных дизайнерских решений;
- основная угроза рынка - недобросовестная конкуренция со стороны "серых" производителей;
- основные перспективы рынка: несмотря на некоторое замедление темпов развития, связанное с насыщением рынка и приходом новых игроков, в сегменте мебели для дома эксперты видят большой потенциал для развития.
В последние годы ассортимент корпусной мебели коренным образом изменился, связано это с тем, что потребители стали более разборчивыми в материале, дизайне, с ростом предложений стало больше требований к качеству сборки, обслуживанию и исполнению обязательств по срокам поставки.
По данным Минпромэнерго, в мебельной промышленности России действует 5770 предприятий, в том числе 521 крупных и средних, на которых работает более 150 тыс. человек. Крупные и средние предприятия выпускают основной (80%) объем продукции. Основное производство мебели сосредоточено в Центральном ФО - 44,7%, в том числе в Москве и Московской области - 29,3% от общего объема выпуска. Значительная часть мебели производится также в Приволжском (20%) и Южном (10,9%) федеральных округах. Суммарная доля этих трех округов составляет 75,6% общероссийского выпуска.
Диаграмма 1. Доли федеральных округов РФ в производстве мебели
за период 2005-2008 гг.
По итогам 2008 года объем продаж мебели ОАО «ГКМФ» составил 687 млн. рублей, что позволило занять соответствующую нишу мебельного рынка: 6,67% – Краснодарского края, 2,21% – ЮФО, 0,31 % – России. Как негативную тенденцию следует отметить динамику снижения доли ОАО «ГКМФ» на рынке мебели, в результате опережения темпов роста продаж на мебельном рынке в целом по отношению к темпам роста продаж Общества, что отражено на нижеприведенной диаграмме:
На внутреннем рынке основными конкурентами ОАО «ГКМФ» являются ОАО «Ставропольмебель» (г.Ставрополь), ОАО «Волгоградмебель» (г.Волгоград), Мебельная фабрика «Столплит» (г.Москва), ООО «Яна» (г.Ростов-на-Дону), ООО «Три Я» (г.Волгодонск Ростовской области), ООО «Бакаут» (г.Краснодар). Лидером рынка корпусной мебели является компания «Шатура» (г.Шатура Московской области), которая работает в нижнем и среднем сегментах рынка корпусной мебели и растет в среднем на 10% в год. Из зарубежных производителей серьезным конкурентом по цене и качеству является шведская компания «IKEA», которая в 2008 году открыла одно из своих подразделений, расположенных на территории Краснодарского края в 50 км от Горячеключевской мебельной фабрики.Основным рынком сбыта ОАО «ГКМФ» является Краснодарский край, на его долю приходится 52% от общего объема продаж, далее Северный Кавказ (12%), Ростовская область (12%), Центральный район России (8%), Нижнее Поволжье (7%). Также поставки мебели ОАО «ГКМФ» осуществляются в Урал, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Страны СНГ. В 2008г. по сравнению с 2007г. наблюдается небольшое увеличение продаж в следующих регионах: в Ростовской области на 3%, Центральный район – 4%, Нижнее Поволжье – 2%. Снижение продаж произошло в регионе Северный Кавказ на 4%, Западная и Восточная Сибирь – 2%. Общая численность покупателей в 2008г. составила 410 единиц, увеличение по сравнению с 2007г. – на 25 единиц.
Анализ продаж мебели в 2008 году, в сравнении с 2007 годом, показал увеличение доходов от продаж на 9%, которое произошло за счет роста цен на готовую продукцию. В сопоставимых ценах наблюдается снижение объемов продаж – на 6%, что связано с общим падением покупательского спроса во втором полугодии 2008г., вызванного мировым финансо
вым кризисом.Диаграмма 3. Анализ продаж ОАО «ГКМФ» по регионам за 2008 год
Приоритетные направления деятельности Общества
Основным видом деятельности ОАО «ГКМФ» является производство и реализация корпусной полированной мебели. Данный вид деятельности занимает 98% в общем объеме продаж продукции (работ, услуг) Общества. Остальные два процента занимают виды деятельности, сопутствующие основному: реализация материалов, оказание услуг вспомогательных производств (отопление жилых домов, ремонтные работы, заточка инструментов, ножей и т.д.), сдача в аренду имущества, не используемого в основной деятельности, организация общественного питания (столовая), организация отдыха взрослых и детей (база отдыха).
В 2008 году введено два новых вида деятельности:
1) производство гофрокартона, начало деятельности – с августа 2008г., за время эксплуатации произведено 639 тыс.кв.м. гофрокартона марки Т1, Т2, Т3 на сумму 7 026 тыс. рублей, их них использовано для собственных нужд (производства корпусной мебели) 6698 тыс. рублей и реализовано на сторону 328 тыс. рублей;
2) торговля мягкой мебелью, начало деятельности – с октября 2008г., за 4 квартал 2008г. выручка от реализации мягкой мебели составила 676 тыс. рублей.
Общество занимается развитием основного вида деятельности, для чего ведется работа по:
- расширению рынков сбыта корпусной мебели в дальних регионах России и ближнего зарубежья;
- поиску и заключению договоров с крупными оптовыми клиентами;
- улучшению качества выпускаемой продукции для поддержания ее конкурентоспособности.
Приоритетными управленческими задачами Общества являются:
- производство продукции с наименьшими издержками
- увеличение доли на рынке сбыта
- разработка новых видов изделий, а также замена модельного ряда и внешнего вида производимых изделий
- внедрение новых производственных технологий и материалов
- поиск высококвалифицированных работников.
В качестве приоритетных направлений деятельности Общество также рассматривает новые виды деятельности:
1) увеличение производства гофрокартона и расширение рынка сбыта данного вида изделий, так как данный проект является более рентабельным по сравнению с основным производством, и имеются значительные резервы для его развития: производственные мощности линии по производству гофрокартона эксплуатируются только на 25%;
2) увеличение объемов продаж мягкой мебели, так как данное направление является перспективным с точки зрения рентабельности, а также рынка сбыта.
Еще одним приоритетным направлением деятельности Общества является развитие и благоустройство базы отдыха «Родничок», за счет расширения комплекса дополнительных услуг, повышения уровня и условий отдыха, организации питания отдыхающих, реализации путевок на длительный период. Развитие базы отдыха имеет не только социальное значение, но также способствует формированию положительного имиджа курорта Горячий Ключ, а в дальнейшей перспективе рассматривается как дополнительный источник получения прибыли Общества.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности
Подводя итоги работы Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» в 2008 году, можно отметить, что за 2008 год проведено 10 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества, являются следующие:
- решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;
- решения, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- решения, связанные с одобрением сделок по приобретению ценных бумаг других Обществ;
- решения, связанные с образованием коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных органов Общества, в том числе регулярное рассмотрение Отчетов исполнительных органов по итогам деятельности Общества и Отчетов об исполнении бюджета Общества за отчетный период (квартал);
- утверждение проектов капитальных вложений Общества;
- определение финансовых целей деятельности Общества в 2009 году;
- утверждение проекта коллективного договора Общества на 2009 год;
- утверждение Бюджета Общества на 2009 год.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «ГКМФ» сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью.
По состоянию на 31.12.2008г. стоимость чистых активов Общества составила 168 380 тыс. рублей, что на 37 820 тыс. рублей больше аналогичного показателя на 01.01.2008г. (130 560 тыс. рублей), т.е. прирост чистых активов за 2008 год составил 29 %.
В структуре активов значительно возросла стоимость внеоборотных активов на 27 786 тыс. рублей за счет:
- увеличения остаточной стоимости основных средств на 23 402 тыс. рублей, которое произошло в результате строительства и реконструкции зданий и сооружений на сумму 16 967 тыс. рублей, приобретения и модернизации оборудования – 12 162 тыс. рублей; приобретения транспортных средств – 493 тыс. рублей; компьютерной техники – 458 тыс. рублей, прочих объектов основных средств – 530 тыс. рублей;
- увеличения стоимости вложений в уставные капиталы других обществ на 5 752 тыс. рублей.
Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2008г. составила 76 065 тыс. рублей; стоимость долгосрочных финансовых вложений – 10 852 тыс. рублей.
В составе незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2008г. числится стоимость затрат на установку локальной компьютерной сети, не введенной в эксплуатацию, в сумме 1 101 тыс. рублей.
В составе оборотных активов произошел значительный рост остатков готовой продукции на конец отчетного периода на 46 549 тыс. рублей. Данный факт вызван снижением объемов продаж во втором полугодии 2008г. в связи с общим падением покупательской способности, вызванной мировым финансово-экономическим кризисом. Данный отрицательный факт хозяйственной деятельности Общества подтверждается также снижением показателя оборачиваемости активов по сравнению с началом отчетного периода на 0,53 (на 01.01.2008г. данный коэффициент составлял 4,01; на 31.12.2008г. – 3,48) и увеличением периода оборачиваемости с 90 до 103 дней.
По состоянию на 31.12.2008г. размер дебиторской задолженности составил 39 375 тыс. руб., в том числе (тыс. рублей):
задолженность покупателей и заказчиков – 26 769,
поставщиков по авансам выданным – 3 489,
расчеты с бюджетом – 398;
расчеты с внебюджетными фондами – 261;
расчеты с подотчетными лицами – 330;
расчеты с персоналом по прочим операциям – 4 635;
расчеты с прочими дебиторами – 3 493.
В структуре пассива баланса необходимо отметить следующие существенные изменения.
Увеличение нераспределенной прибыли на 37 820 тыс. рублей произошло за счет чистой прибыли, заработанной Обществом за 2008 год.
Увеличение отложенных налоговых обязательств, которые представляют собой резерв для уплаты налога на прибыль в будущих налоговых периодах, на 3 949 тыс. рублей произошло в основном за счет увеличения остатков готовой продукции на конец отчетного периода, которые для целей бухгалтерского и налогового учета оцениваются различными методами.
Увеличение задолженности по кредитам и займам на 19 478 тыс. рублей является следствием снижения объемов продаж во 2-м полугодии 2008г., поступления денежных средств и ростом остатков готовой продукции на складах на конец отчетного периода.
Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет, все налоговые платежи осуществляются своевременно и в полном объеме. Значительное увеличение кредиторской задолженности по налогам и сборам на 9 965 тыс. рублей произошло в результате изменения в налоговом законодательстве налогового периода по налогу на добавленную стоимость (до 2008г. - календарный месяц, с 01.01.2008г. – квартал) и сроков его уплаты, соответственно на 01.01.2008г. была отражена задолженность перед бюджетом по НДС за декабрь 2007г. в размере 5 174 тыс. рублей, а по состоянию на 31.12.2008г. – задолженность за 4 квартал 2008г. в размере 14 712 тыс. рублей.
Всего за 2008 год начислено по всем видам платежей в бюджет 115 141 тыс. рублей, что на 12% больше, чем в 2007 году, в том числе (тыс. рублей):
налог на добавленную стоимость – 42 843;
налог на прибыль – 16 535;
единый социальный налог – 33 422;
налог на доходы физических лиц – 18 835;
налог на имущество – 1 326;
водный налог – 30;
транспортный налог – 276;
арендная плата за землю – 1 619;
плата за загрязнение окружающей среды – 135;
арендная плата за федеральное имущество – 120.
Анализ оценки структуры баланса показывает, что структура баланса является удовлетворительной, баланс – ликвидным.
Коэффициент абсолютной ликвидности, который характеризует обеспеченность текущих обязательств денежными средства на счетах в банке и кассе Общества, на конец года составил 0,03.
Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия, на конец года составил 1,93 при его нормативном значении 2.
Коэффициент финансовой независимости, характеризующий способность предприятия развиваться преимущественно за счет собственных источников финансирования, на конец года составил 0,54 при его нормативном значении 0,5 и выше.
Чистая прибыль Общества за 2008 год составила 51 587 тыс. рублей. Для сравнения, за 2007 год чистая прибыль – 37 530 тыс. рублей, т.е. рост составляет 37%.
Но даже при значительном росте чистой прибыли, показатель общей рентабельности, рассчитываемый как отношение чистой прибыли к выручке от продаж, является низким и составляет за 2008 год 7%.
Показатель рентабельности производства, показывающий, сколько копеек прибыли получено с 1 руб. произведенной продукции, за 2008 год составил 16%.
Показатель рентабельности продаж по основному виду деятельности, показывающий, сколько копеек прибыли получено с 1 руб. реализованной продукции, за 2008 год составил 13%.
Анализ динамики развития производства Общества за последние годы показывает стабильный рост объемов выпуска и реализации товарной продукции:
| Периоды | Товарная продукция, тыс. руб. | Темп роста, % | Выручка от реализации, тыс. руб. | Темп роста, % |
| 2001 | 219 714 | | 236 404 | |
| 2002 | 276 432 | 125,81 | 282 334 | 119,43 |
| 2003 | 330 304 | 119,49 | 343 207 | 121,56 |
| 2004 | 372 048 | 112,64 | 380 626 | 110,90 |
| 2005 | 436 570 | 117,34 | 473 287 | 124,34 |
| 2006 | 506 277 | 115,97 | 513 736 | 108,55 |
| 2007 | 616 952 | 121,86 | 635 078 | 123,62 |
| 2008 | 705 090 | 114,29 | 695 002 | 109,44 |
Как положительную тенденцию следует отметить устойчивый рост чистых активов организации (тыс. рублей):
01.01.2003 – 41 292
01.01.2004 – 62 247
01.01.2005 – 87 734
01.01.2006 – 90 162
01.01.2007 – 105 799
01.01.2008 – 130 560
01.01.2009 – 168 380.
Показатель, характеризующий эффективность использования оборотного капитала (рентабельность оборотного капитала), рассчитываемый как отношение чистой прибыли к средней величине оборотного капитала за отчетный период, составил 25,80%, за предыдущий период – 23,69%. Как показывает факторный анализ, увеличение рентабельности капитала за отчетный год на 2,11% произошло за счет роста рентабельности продаж на 4,17% и за счет снижения оборачиваемости капитала на 2,07%.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2008г. является устойчивым, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности соответствуют нормативным значениям. За 2008 год Общество сработало с положительным финансовым результатом, значительно превышающим результат прошлого года, однако имеются неиспользованные резервы для увеличения показателей рентабельности производства, рентабельности продаж и капитала.
Перспективы развития Общества
В 2009 году планируется дальнейшее развитие основного вида деятельности – производства и реализации корпусной мебели за счет расширения рынков сбыта за пределами Краснодарского края, поиска новых рынков сбыта в географически отдаленных регионах РФ, поскольку с учетом экономического кризиса в общем объеме продаж мебели возросла доля продаж мебели «экономкласса». Мебель, произведенная Обществом, является привлекательной для потенциальных покупателей за счет специальной технологии полировки деталей и возможности предоставления на рынок недорогой мебели хорошего качества в большом ассортименте.
Изучаются вопросы использования в производстве новых современных материалов и технологий, позволяющих снизить себестоимость продукции за счет экономии материальных, трудовых и энергетических ресурсов, не ухудшая при этом ее качество.
Разрабатываются новые образцы наборов мебели с применением новых цветов и дизайна.
Также планируется увеличение продаж по новым направлениям деятельности Общества: производство и реализация гофрокартона, торговля мягкой мебелью, данные направления являются достаточно рентабельными и дают возможность получения дополнительной прибыли.
В долгосрочной перспективе рассматривается вопрос развития деятельности базы отдыха «Родничок», расположенной по адресу: Краснодарский край, г.Горячий Ключ, с/о Безымянный, с.Безымянное, согласно утвержденному Советом директоров Генеральному плану.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» от 05.04.2008г. (Протокол от 15.04.2008г. б/н) дивиденды по результатам 2007 финансового года не объявлялись и не выплачивались.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
В настоящее время можно выделить несколько видов риска, характерных для деятельности ОАО «ГКМФ»:
Производственный риск – риск, обусловленный производственными факторами: невыполнение производственной программы в результате поломки оборудования, несвоевременной поставки материальных ресурсов, сбоев в энергообеспечении, аварий и т.д. С целью сокращения производственных рисков определены и выполняются планово-предупредительные ремонты технологического оборудования, осуществляется контроль за своевременными поставками сырья и материалов.
Коммерческий риск – риск, обусловленный неопределенностью и нестабильностью спроса на продукцию Общества.
Данный вид риска оказывает существенное влияние на деятельность Общества. Одним из проявлений коммерческого риска является сезонный характер продаж: в зимне-весенний период крайне низкий спрос на мебель, в результате происходит накапливание запасов готовой продукции на складах, а это требует дополнительных финансовых вложений без реальной отдачи и наличие площадей для хранения продукции; в летне-осенний период, как правило, спрос на мебель стабилизируется.
Для сокращения коммерческих рисков маркетологами Общества разрабатывается ряд мероприятий, в том числе, направленных на сглаживание колебаний спроса на продукцию фабрики.
Финансовые риски – представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.
Общество привлекает заемные средства, поэтому рост процентных ставок по кредитам может оказать существенное влияние на его финансовое положение.
Доля импортных поставок в общем объеме поставок Общества не превышает 1%, поэтому риски, связанные с колебанием валютных курсов для Общества являются несущественными.
Рост инфляции может отрицательно повлиять на деятельность Общества в части повышения цен на сырье, материалы, энергоносители. Для снижения негативного влияния инфляции могут быть использованы следующие методы: энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов, внедрение новых технологий с использованием более дешевых материалов, не ухудшающих качество продукции.
Законодательные (правовые) риски – представляют собой группу рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию видов деятельности Общества, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, а также с изменением иных нормативно-правовых актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Маловероятно, чтобы изменения валютного законодательства могли оказать существенное влияние на деятельность Общества, т.к. она практически не зависит от импорта. По той же причине практически не зависит от возможных изменений правил таможенного контроля и пошлин.
Изменения налогового законодательства имеют существенное значение для фабрики, как и для других хозяйствующих субъектов.
Риск изменений в социально-политической сфере – риск радикального изменения политического и экономического курса, в частности, при смене Президента, изменении состава Парламента, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок и т.п.
Риск влияния мирового финансово-экономического кризиса – риск, значительно влияющий на деятельность всех хозяйствующих субъектов, в части снижения покупательской способности, резкого спада покупательского спроса, дефицита денежных средств, увеличения кредитных ставок и других негативных явлений, что может в конечном итоге привести к сокращению объемов производства, численности работающих, к значительному ухудшению финансовых результатов деятельности Общества и его финансово-экономического положения.
Риск возникновения стихийных бедствий. Краснодарский край, в котором Общество осуществляет свою деятельность, является регионом с высокой степенью данной категории рисков. Указанные риски могут снижаться путем использования систем страхования.
Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году
Сделки, признаваемые крупными в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных общества», в 2008году Обществом не совершались.
Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2008г. Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1). Приобретение товаров (металлокаркасы табуретов, стульев и комплектующих к мебели), поставщик – ОАО «Прибой», покупатель – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», сумма сделок за 2008 год 8 570 000 рублей по договору поставки № 1 от 09.01.2007г.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
Пономаренко Е.Г. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Совета директоров ОАО «Прибой»;
Пономаренко Е.Е., Фощан С.И. - члены Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Прибой».
Указанная сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» 05.04.2008г. (Протокол от 15.04.2008г. № б/н).
2). Продажа товаров (мебели), поставщик – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», покупатель – ОАО «Прибой», сумма сделок за 2008 год рублей 1 680 000 рублей по договору поставки от 09.10.2007г. № 86-К.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
Пономаренко Е.Г. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Совета директоров ОАО «Прибой»;
Пономаренко Е.Е., Фощан С.И. - члены Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Прибой».
Указанная сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» 05.04.2008г. (Протокол от 15.04.2008г. № б/н).
3). Продажа товаров (мебели), поставщик – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», покупатель – ОАО «Агат», сумма сделок за 2008 год 11 327 320 рублей по договору поставки от 25.07.2007г. б/н.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
Пономаренко Е.Г. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Совета директоров ОАО «АГАТ»;
Пономаренко Е.Е., Тарапун М.М. - члены Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно являются членами Совета директоров ОАО «АГАТ».
Указанная сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» 05.04.2008г. (Протокол от 15.04.2008г. № б/н).
4). Предоставление займов, займодавец – ОАО «Приват-Инвест», заемщик – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», по следующим договорам:
- договор займа № 1/08-ГКМФ от 21.02.2008г., сумма договора 30 000 000 рублей, процентная ставка 11,5% годовых, срок договора до 10.02.2009г.;
- договор займа № 2/08-ГКМФ от 17.06.2008г., сумма договора 10 000 000 рублей, процентная ставка 11,5% годовых, срок договора до 10.02.2009г.;
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
ОАО «Приват-Инвест» – акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», одновременно является стороной по сделке;
Пономаренко Е.Г. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «Приват-Инвест»;
Соколов А.С. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «Приват-Инвест»;
Пономаренко Е.Е. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «Приват-Инвест».
Указанные сделки одобрены решениями годовых общих собраний акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» 25.05.2007г. (Протокол от 04.06.2007г. № б/н) и 05.04.2008г. (Протокол от 15.04.2008г. № б/н).
5). Предоставление займов, займодавец – ОАО «Финансовый партнер», заемщик – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», по следующим договорам:
- договор займа № 1/08-ГКМФ от 12.03.2008г., сумма договора 1 500 000 рублей, процентная ставка 11,5% годовых, срок договора до 28.02.2009г.;
- договор займа № 2/08-ГКМФ от 19.03.2008г., сумма договора 4 500 000 рублей, процентная ставка 11,5% годовых, срок договора до 28.02.2009г.;
- договор займа № 3/08-ГКМФ от 16.04.2008г., сумма договора 600 000 рублей, процентная ставка 11,5% годовых, срок договора до 31.03.2009г.;
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
Тарапун М.М. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «Финансовый партнер»;
Фощан С.И. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является Генеральным директором, председателем Правления, членом Наблюдательного совета ОАО «Финансовый партнер»;
Указанные сделки одобрены решениями годовых общих собраний акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» 25.05.2007г. (Протокол от 04.06.2007г. № б/н) и 05.04.2008г. (Протокол от 15.04.2008г. № б/н).
6). Предоставление имущества в аренду, арендодатель – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», арендатор – ОАО «Приват-Инвест», по договору аренды нежилого помещения от 11.03.08г. № б/н, общей площадью 3 кв.м., арендная плата 100 рублей за 1 кв.м., в т.ч. НДС 18%, ежемесячно.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
ОАО «Приват-Инвест» – акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», одновременно является стороной по сделке;
Пономаренко Е.Г. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «Приват-Инвест»;
Соколов А.С. – член Совета директоров Общества одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «Приват-Инвест»;
Указанная сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» 25.05.2007г. (Протокол от 04.06.2007г. № б/н).
7). Предоставление имущества в аренду, арендодатель – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», арендатор – ОАО «Финансовый партнер», по договору аренды нежилого помещения от 11.03.08г. № б/н, общей площадью 3 кв.м., арендная плата 100 рублей за 1 кв.м., в т.ч. НДС 18%, ежемесячно.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
Тарапун М.М. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «Финансовый партнер»;
Фощан С.И. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является Генеральным директором, председателем Правления, членом Наблюдательного совета ОАО «Финансовый партнер»;
Указанная сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» 25.05.2007г. (Протокол от 04.06.2007г. № б/н).
8). Оказание услуг, заказчик – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», исполнитель – ОАО «Новороссийский автокомбинат», по договору возмездного оказания услуг от 27.03.2008г. № 1 по организации и проведению конференции, стоимость услуг 500 000 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
Пономаренко Е.Г. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Совета директоров ОАО «Новороссийский автокомбинат»;
Пономаренко Е.Е. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Совета директоров ОАО «Новороссийский автокомбинат».
Указанная сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» 25.05.2007г. (Протокол от 04.06.2007г. № б/н).
9). Оказание услуг, заказчик – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», исполнитель – ООО «Индекс», по договору оказания услуг от 05.05.2008г. № 1-гкмф по организации питания, стоимость услуг 500 рублей за одного человека, НДС не предусмотрен.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
ОАО «Приват-Инвест» - акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является участником, владеющим более 20 % долей стороны по сделке ООО «Индекс»;
Фощан С.И. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно занимает должность Директора ООО «Индекс».
Указанная сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» (Протокол от 18.04.2008г. № 2).
10). Предоставление беспроцентного займа, займодавец – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», заемщик – Штомпель Надежда Ивановна, сумма сделки 500 000 руб. по договору беспроцентного займа от 09.09.2008г. № б/н, срок договора до 09.09.2009г.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
Штомпель Н.И. – член коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является стороной по сделке.
Указанная сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» (Протокол от 28.08.2008г. № 5).
11). Оказание услуг, заказчик – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», исполнитель – ОАО «Приват-Инвест», по договору оказания услуг от 01.10.2008г. № 4-0-08 по размещению информации на сайте, стоимость услуг 590 рублей, в т.ч. НДС 18% ежеквартально.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
ОАО «Приват-Инвест» – акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», одновременно является стороной по сделке;
Пономаренко Е.Г. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «Приват-Инвест»;
Соколов А.С. - член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «Приват-Инвест»;
Пономаренко Е.Е. – член Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «Приват-Инвест».
Указанная сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» (Протокол от 29.10.2008г. № 6) .
12). Предоставление займа, займодавец – ООО «Фанагория», заемщик – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», сумма сделки 2 450 000 руб. по договору займа от 31.10.2008г. № 1, процентная ставка 11% годовых, срок договора до 30.11.2008г.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
Марьин А.Г. – член коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно занимает должность генерального директора ООО «Фанагория»;
ООО «Фанагория» – сторона по сделке, в которой ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» является участником, владеющим более 20 % долей уставного капитала.
Указанная сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» (Протокол от 29.10.2008г. № 6).
13). Предоставление имущества в аренду, арендодатель – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», арендатор – ООО «Фанагория», по договору аренды нежилого помещения от 01.11.08г. № 90/1, общей площадью 5 кв.м., арендная плата 100 рублей за 1 кв.м., в т.ч. НДС 18%, ежемесячно.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
Марьин А.Г. – член коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно занимает должность генерального директора ООО «Фанагория»;
ООО «Фанагория» – сторона по сделке, в которой ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» является участником, владеющим более 20 % долей уставного капитала.
Указанная сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» (Протокол от 29.10.2008г. № 6).
14). Предоставление имущества в аренду, арендодатель – ООО «Фанагория», арендатор – ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», по договору аренды транспортного средства без экипажа от 01.12.08г. № б/н, арендная плата 60 000 рублей, в т.ч. НДС 18%, ежемесячно.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:
Марьин А.Г. – член коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» одновременно занимает должность генерального директора ООО «Фанагория»;
ООО «Фанагория» – сторона по сделке, в которой ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» является участником, владеющим более 20 % долей уставного капитала.
Указанная сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» (Протокол от 29.10.2008г. № 6).
Информация о составе Совета директоров Общества,
в том числе изменениях в составе Совета директоров,
произошедших в отчетном году
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», проведенном 25.05.2007г. (Протокол от 04.06.2007г. № б/н), был избран Совет директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» в следующем составе:
| ФИО | Сведения о лице | Процент владения акциями |
| Донченко Василий Григорьевич | Год рождения: 1951 Образование: среднее техническое | – |
| Дурманов Сергей Юрьевич | Год рождения: 1979 Образование: высшее | – |
| Емтыль Нальбий Мугдинович | Год рождения: 1962 Образование: высшее | 0,12 |
| Пономаренко Евгений Георгиевич | Год рождения: 1948 Образование: высшее, кандидат экономических наук | 5,92 |
| Пономаренко Егор Евгеньевич | Год рождения: 1972 Образование: высшее, кандидат экономических наук | – |
| Световидов Николай Иванович | Год рождения: 1941 Образование: высшее | 5,92 |
| Тарапун Марина Михайловна | Год рождения: 1978 Образование: высшее | 0,73 |
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», проведенном 05.04.2008г. (Протокол от 15.04.2008г. № б/н), Совет директоров Общества был избран в следующем составе:
| ФИО | Сведения о лице | Процент владения акциями |
| Донченко Василий Григорьевич | Год рождения: 1951 Образование: среднее техническое | – |
| Емтыль Нальбий Мугдинович | Год рождения: 1962 Образование: высшее | 0,12 |
| Пономаренко Евгений Георгиевич | Год рождения: 1948 Образование: высшее, кандидат экономических наук | 6,25 |
| Пономаренко Егор Евгеньевич | Год рождения: 1972 Образование: высшее, кандидат экономических наук | – |
| Соколов Андрей Сергеевич | Год рождения: 1980 Образование: высшее | 0,16 |
| Тарапун Марина Михайловна | Год рождения: 1978 Образование: высшее | 0,96 |
| Фощан Сергей Иванович | Год рождения: 1967 Образование: высшее | 0,002 |
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа,
председатель коллегиального исполнительного органа (правления)
ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика»:
Емтыль Нальбий Мугдинович - Генеральный директор ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», год рождения: 1962, образование: высшее, владение акциями Общества – 0,12%.
Члены коллегиального исполнительного органа (правления) Общества:
| ФИО | Сведения о лице | Процент владения акциями |
| Емтыль Нальбий Мугдинович | Год рождения: 1962 Образование: высшее | 0,12 |
| Марьин Артур Гурамович | Год рождении: 1970 Образование: среднее специальное | 0,002 |
| Пихтовников Виталий Михайлович | Год рождении: 1945 Образование: среднее специальное | – |
| Сергеева Ольга Михайловна | Год рождения: 1962 Образование: среднее техническое | – |
| Штомпель Надежда Ивановна | Год рождения: 1949 Образование: высшее | 0,02 |
Вознаграждение лиц, входящих в органы управления Общества
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов совета директоров Общества, выплачиваемого по результатам отчетного года, следующие:
- Размер оплаты услуг единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества определяется договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров (п. 4.4 Положения об исполнительных органах ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика»). Повышение оплаты услуг Генерального директора утверждается Советом директоров Общества.
- Размер и порядок выплаты вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа – Правления Общества определяется Советом директоров Общества (п. 4.8 Положения об исполнительных органах ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика»).
За 2008 год Советом директоров Общества решений о выплате вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа – Правления Общества принято не было.
- Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 0,7-кратного оклада Генерального директора каждому члену Совета директоров (п. 8.1 Положения о Совете директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика»).
За месяц, в котором происходили перевыборы членов Совета директоров, вознаграждение членам Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в данном месяце времени.
- Членам Совета директоров по итогам работы общества за год на основании решения общего собрания акционеров может выплачиваться годовое вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма годового вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров (п. 8.1 Положения о Совете директоров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика»).
Вопрос о вознаграждении членам Совета директоров по результатам работы Общества за 2008 год будет рассмотрен годовым общим собранием акционеров ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» по итогам 2008 года.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В формировании, функционировании системы корпоративного управления Общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения ФКЦБ (в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утв. распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р), определяя следующие приоритеты:
- обеспечение акционерам возможности осуществления своих прав участия в Обществе и гарантии одинакового отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одной категории;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, в том числе с привлечением независимого аудитора;
- своевременное, достоверное и полное раскрытие информации о деятельности Общества.