Программа развития конкуренции в Республике Татарстан Программа развития конкуренции в Республике Татарстан

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22

Программа развития конкуренции

в Республике Татарстан

Программа развития конкуренции в Республике Татарстан

Содержание
Паспорт Программы развития конкуренции в Республике Татарстан	3
Введение	6
Цели и задачи Программы развития конкуренции в Республике Татарстан	6
Анализ и оценка конкурентной среды на республиканских рынках товаров и услуг	7
Рынок нефтепродуктов	7
Рынок жилищно-коммунальных услуг	26
Рынок сельскохозяйственной продукции	45
Потребительский рынок	49
Строительный рынок	57
Энергетический рынок	66
Рынок услуг здравоохранения	76
Рынок услуг образования	83
Рынок леса	87
Рынок инфокоммуникационных технологий	88
Рынок транспортных услуг	95
Развитие конкуренции на республиканских товарных рынках. Основные направления и инструменты	104
Рейтинг субъектов России, основанный на оценке конкурентной устойчивости региона	104
Оценка конкурентной позиции Республики Татарстан	111
Политика в сфере инфраструктурного развития	145
Развитие малого и среднего предпринимательства Качество корпоративного управления	160 172
Первоочередные меры по развитию конкуренции	174
Механизм управления реализацией Программы Индикаторы результативности выполнения Программы	179 179

Паспорт Программы развития конкуренции в Республике Татарстан

Наименование программы

Программа развития конкуренции в Республике Татарстан на период до 2012 года

Дата принятия решения о разра-ботке программы (дата ее утвержде-ния, наименование и номер соответству-ющего норматив-ного акта)

Программа разработана во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 691-р и распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.07.2009 № 958-р.

Проект программы был одобрен распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.08.2009 № 1102-р.

Государственный заказчик

Министерство экономики Республики Татарстан

Основные разработчики программы

Министерство экономики Республики Татарстан совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами

Цели и задачи программы

Целью программы является создание в республике конкурентной среды во всех секторах жизнедеятельности. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

устранение необоснованных административных и экономических барьеров «вхождения» на рынок товаров и услуг;

формирование рыночной среды, благоприятной для ведения бизнеса, развития компаний и рынков, наиболее полного удовлетворения потребностей общества;

совершенствование использования всех инструментов экономического регулирования, в том числе налоговой политики, планирования, государственных закупок и тарифного регулирования естественных монополий;

стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств.

создание информационной открытости деятельности органов власти, контролирующих и надзорных органов, а также хозяйствующих субъектов с целью создания детального портрета потребительского поведения, оценки эффективности деятельности субъектов, влияющих на уровень конкуренции, и защиты прав экономических интересов потребителей;

обеспечение возможности производителям и потребителям товаров и услуг обнаруживать и использовать возможности получения прибыли.

Сроки и этапы реализации

2010-2012 годы

Объемы и источ-ники финансирова-ния с разбивкой по годам

За счет средств текущего финансирования министерств и ведомств, а также исходя из возможностей бюджета Республики Татарстан

Ожидаемые конеч-ные результаты реализации прог-раммы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффек-тивности программы

В качестве методов оценки уровня конкуренции на товарном рынке будут применены индикативные методы и метод экспертных оценок.

Фактор конкуренции	Признаки проявления фактора конкуренции	Прогнозные значения по годам
Фактор конкуренции	Признаки проявления фактора конкуренции	2010	2011	2012
Количество хо-зяйствующих субъ-ектов - производи-телей или поставщи-ков	Имеется группа пред-приятий, совокупный объем реализации то-варов которых сос-тавляет более 50%	Установленные индикаторы на планируемый период в разрезе товарных рынков и их сегментов
Степень стандартизации товара	Исследуемый товар имеет аналоги-заменители других товаропроизводителей (поставщиков). Их вхождение на иссле-дуемый рынок сох-раняет конкуренто-способность их цены и качества	Установленные индикаторы на планируемый период в разрезе товарных рынков и их сегментов
Объем производства, тыс. рублей	Совокупный объем производства товара на рынке у группы предприятий составляет более 50%	Установленные индикаторы на планируемый период в разрезе товарных рынков и их сегментов
Объем реализации на товарных рынках: муниципальном республиканском российском зарубежном	Объем реализации конкретного товаропроизводителя или поставщика на товарном рынке более 35%	Установленные индикаторы на планируемый период в разрезе товарных рынков и их сегментов
Объем потребления товара: местного товаро-производителя (поставщика) другого муници-пального образо-вания нетатарстанского производителя (поставщика) импортируемого товара	Имеет тенденцию к росту (снижению) на 10% ежегодно	Установленные индикаторы на планируемый период в разрезе товарных рынков и их сегментов
Платежеспособ-ный спрос	Рост (снижение) платежеспособного спроса более чем на 10% ежегодно	Установленные индикаторы на планируемый период в разрезе товарных рынков и их сегментов
Барьеры входа на рынок	Финансовые издержки при входе на товарный рынок составляют более 3% от объема предлагаемой к реализации продукции в год	7%	3%	1%
Барьеры выхода с рынка	Финансовые издержки при выходе с товарного рынка составляют более 5% от объема реализуемой продукции в год	12%	7%	5%
Доступ к каналам распределения	Вход в торговую сеть возможен напрямую и через существующие либо вновь создаваемые сети посредников	Экспертная оценка (маркетинго-вые исследования)	Экспертная оценка (маркетинго-вые исследования)	Экспертная оценка (маркетинго-вые исследования)
Соотношение цены товара	Цены товаров-заменителей выше цены исследуемого товара	Экспертная оценка (маркетинго-вые исследования)	Экспертная оценка (маркетинго-вые исследования)	Экспертная оценка (маркетинго-вые исследования)
Качество товара	Качество исследуемого товара ниже, чем у товара-заменителя и резервы снижения издержек отсутствуют	Экспертная оценка (маркетинго-вые исследования)	Экспертная оценка (маркетинго-вые исследования)	Экспертная оценка (маркетинго- вые исследования)

Введение

Концепцией стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года поставлена задача формирования экономики будущего, обеспечивающей выход Татарстана на траекторию развития ведущих стран мира. С целью создания возможностей для трудоустройства и ведения бизнеса на основе устойчивого развития экономики республики Татарстан должен стать регионом, привлекательным для бизнеса и талантов. Сегодня как никогда важно оценить и преодолеть те стратегические разрывы, которые определяются исходя из сопоставления текущей ситуации и планируемых целевых показателей. Решение поставленных задач невозможно без системного решения проблем в области конкуренции. Именно политика в этой сфере является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность и эффективность экономики и, в конечном итоге, повышение качества жизни населения.

Программа развития конкуренции в Республике Татарстан (далее – Программа) разработана в целях реализации Программы развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 691-р, а также в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации. Программа гармонизирована с основными направлениями развития конкуренции в Российской Федерации.

Цели и задачи Программы развития конкуренции в Республике Татарстан

Целью данной Программы является создание в республике конкурентной среды во всех секторах жизнедеятельности.

Посланием Президента Республики Татарстан, а также Концепцией стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года в качестве стратегических задач определены четыре:

диверсификация экономики, стимулирование экспорта несырьевых товаров, произведенных в республике;

повышение международной конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности ключевых секторов экономики;

улучшение внутрироссийской и международной репутации;

привлечение высококвалифицированных ученых и специалистов из других регионов страны и из-за рубежа в экономику республики.

Для решения перечисленных задач ключевым условием является развитие конкуренции на республиканских рынках товаров и услуг. Конкуренция должна обладать всепроникающим характером, быть определяющим фактором в процессах структурных и институциональных изменений, обладать масштабным воздействием на ускорение темпов развития экономики и социальной сферы. Необходимо отметить, что в республике имеется значительный потенциал для развития конкуренции, но он не станет реальностью без реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий. Эти меры будут определяться следующими задачами:

устранение необоснованных административных и экономических барьеров «вхождения» на рынок товаров и услуг;

формирование рыночной среды, благоприятной для ведения бизнеса, развития компаний и рынков, наиболее полного удовлетворения потребностей общества;

совершенствование использования всех инструментов экономического регулирования, в том числе налоговой политики, планирования, государственных закупок и тарифного регулирования естественных монополий;

стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортно- ориентированных производств;

создание информационной открытости деятельности органов власти, контролирующих и надзорных органов, а также хозяйствующих субъектов с целью создания детального портрета потребительского поведения, оценки эффективности деятельности субъектов, влияющих на уровень конкуренции, и защиты прав экономических интересов потребителей;

обеспечение возможности производителям и потребителям товаров и услуг обнаруживать и использовать пути получения прибыли.

Данная Программа определяет приоритеты и основные направления развития конкуренции в Республике Татарстан на период до 2012 года.

Анализ и оценка конкурентной среды на республиканских рынках товаров и услуг
1. Рынок нефтепродуктов
  1. Анализ рынка нефтепродуктов

Повышение конкурентности территориальных рынков нефтепродуктов является одним из приоритетных направлений экономической политики государства ввиду его определяющего воздействия на конкурентоспособность большинства отраслей экономики, обороноспособность страны, уровень и качество жизни населения.

Основной целью развития конкуренции на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан является наиболее полное обеспечение экономических и социально-экологических интересов потребителей нефтепродуктов на основе конкурентоспособного, инновационного развития рынка нефтепродуктов. Это предполагает создание необходимых условий для появления и развития компаний малого, среднего и крупного бизнеса по всей цепочке создания и реализации нефтепродуктов, развитие всех составляющих рынка нефтепродуктов на передовом мировом уровне.

Рынок нефтепродуктов Республики Татарстан включает в себя следующие виды деятельности: производство нефтепродуктов (код ОКВЭД 23.2), оптовую торговлю моторным топливом (коды ОКВЭД 51.51.2, 51.51.3, 51.12.1), розничную торговлю моторным топливом (код ОКВЭД 50.5). Общая численность занятых составляет свыше 11 тысяч человек, из них 47% работают в производственном секторе, 53% - в секторе нефтепродуктообеспечения.

Производственный сектор нефтепродуктов Республики Татарстан представлен порядка 80 организациями. Тем не менее, эту сферу деятельности в регионе можно охарактеризовать как высококонцентрированную. Крупнейшим производителем нефтепродуктов является ОАО «ТАИФ-НК» (г.Нижнекамск), входящее в группу компаний «ТАИФ». В 2008 году предприятием переработано 7,9 млн.тонн углеводородного сырья, получено более 630 тыс.тонн автобензина, порядка 2 млн.тонн дизельного топлива. Компания занимает лидирующие (доминирующие) позиции в общем объеме поставок нефтепродуктов на республиканский товарный рынок (более 20% в сегменте автобензинов, 33% в сегменте дизельного топлива).

Реализация нефтепродуктов потребителям производится через нефтебазы (оптовый рынок нефтепродуктов) и автозаправочные станции (розничный рынок нефтепродуктов).

Основными потребителями нефтебаз являются предприятия промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Согласно проекту «Концепции развития топливозаправочного комплекса Республики Татарстан», на территории республики расположены 38 нефтебаз, большая часть которых принадлежит дочерним предприятиям и филиалам ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» - 23 нефтебазы или 60,5% (рис.2.1.1.1). Помимо нефтебаз, в республике имеются резервуарные парки, топливохранилища, мазутохранилища, склады горюче-смазочных материалов и товарные парки, принадлежащие различным организациям. Суммарная резервуарная емкость всех нефтебаз в республике составляет 707,8 тыс.куб.метров. При этом резервуарные емкости нефтебаз ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» и ОАО «Татнефть» составляют 562,7 тыс.кубометров (79,5%).

Рис. 2.1.1.1. Распределение нефтебаз в Республике Татарстан

По данным государственного учреждения «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов», на розничном рынке нефтепродуктов Республики Татарстан по состоянию на 10 августа 2009 года функционирует 819 автозаправочных станций (далее – АЗС). Наибольшее число объектов АЗС принадлежит ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» и ОАО «Татнефть» (152 и 151 объект соответственно). Кроме того, на рынке представлены 150 ведомственных автозаправочных станций и 366 независимых участников (индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества). Доля независимых предприятий на розничном рынке нефтепродуктообеспечения составляет 45%. Таким образом, по числу и структуре участников автозаправочного бизнеса розничный рынок нефтепродуктов можно считать конкурентным.

В малом и среднем бизнесе отрасли нефтепродуктообеспечения республики занято свыше 3 тыс.человек, или более 50%. Наиболее сильные позиции малый бизнес имеет в крупных городах республики: Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске.

Рис. 2.1.1.2. Структура розничного рынка нефтепродуктов Республики Татарстан по участникам и направлениям специализации

Таким образом, основными участниками на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан являются:

ОАО «ТАИФ-НК» (г.Нижнекамск) – крупнейший производитель нефтепродуктов в регионе. Удельный вес бензина производства ОАО «ТАИФ-НК» в продажах ООО «Татнефть-АЗС Центр» составляет 60%, в розничных продажах ОАО «ХК «Татнефтепродукт» - 80%. С 2008 года компания развивает собственную сеть автозаправочных комплексов ООО «ТАИФ-НК-АЗС». К концу 2009 года количество АЗС по планам «ТАИФ-НК» вырастет до 30. Через собственную сеть компания намерена продавать бензин стандарта «Евро-4»;

ОАО «Татнефть» - компания реализует нефтепродукты собственного производства (Елховская нефтеперерабатывающая установка), а также покупные ресурсы с ОАО «ТАИФ-НК», нефтеперерабатывающих заводов Уфы, Нижнего Новгорода, Москвы, Ярославля, Астрахани, Сургута, Краснодарского края, Кириши. Значительные объемы нефтепродуктов реализуются через собственную сеть розничного сбыта в России и на Украине, в том числе республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашской и Удмуртской, Краснодарском и Ставропольском краях, Московской, Ленинградской, Архангельской, Челябинской, Владимирской, Свердловской, Тверской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Кемеровской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге;

ОАО Холдинговая компания «Татнефтепродукт» - компания специализируется на оптовой и розничной торговле нефтепродуктами, услугах по хранению и перевалке нефтепродуктов. Компания состоит из 16 филиалов и 12 дочерних и зависимых предприятий, включает в себя 18 нефтебаз емкостью около 380 тыс.куб.м, имеет развитую сбытовую инфраструктуру, охватывающую 39 из 43 районов Республики Татарстан. Объем продаж на оптовом рынке в 2008 году составил 450,1 тыс.тонн (34% оптовой реализации нефтепродуктов Татарстана). Объем продаж на рынке бункеровки судов в 2008 году составил 56,8 тыс.тонн. Доля ОАО «ХК «Татнефтепродукт» по количеству АЗС в Республике Татарстан составляет примерно 20%. Объем продаж нефтепродуктов через сеть АЗС в 2008 году составил 282,4 тыс.тонн (20% розничной реализации нефтепродуктов Татарстана);

самостоятельными операторами на рынке нефтепродуктов выступают также и российские компании (башкирские нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ ОАО «Лукойл» и др.);

активным участником республиканского рынка нефтепродуктов выступает Ассоциация предприятий нефтепродуктообеспечения Республики Татарстан, основной целью деятельности которой является защита интересов ее участников;

в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 января 2005 года № 14 «О создании государственного учреждения «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» в республике функционирует указанное учреждение, одной из ключевых функций которого является реализация государственной политики по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), а также организация учета и обеспечение качества потребляемых и реализуемых ТЭР на всех стадиях (производство, добыча, переработка, преобразование, транспортировка, передача, хранение, реализация, применение, использование).

Анализ емкости рынка

Емкость рынка нефтепродуктов Республики Татарстан в 2008-2009 годах оценивается в 2,5 млн. тонн в год. Доли розничного и оптового рынков в объеме реализации сбалансированы (по итогам 2008 года соответственно 52% и 48%).

В структуре республиканского потребления горюче-смазочных материалов на долю дизельного топлива приходится 56% (1400-1500 тыс.тонн), автомобильного бензина – 43% (1050-1100 тыс.тонн).

Таблица 2.1.1.1

Blog

Программа развития конкуренции в Республике Татарстан Программа развития конкуренции в Республике Татарстан

Содержание