Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Холдинг Carlo Tessara International, подконтрольный Р.Залески, увеличил свою долю в Arcelor с 5% до 7,44%
Холдинговая компания Carlo Tessara International /контролирует Роман Залески/ приобрела 15,61 млн акций Arcelor, увеличив долю в компании с 5 проц до 7,44 проц. В настоящий момент акционерный капитал Arcelor разделен на 614 млн акций. Как сообщалось ранее, совет директоров принял в понедельник, 19 июня, решение временно отложить рассмотрение вопроса о скупке акций у своих акционеров и сокращению капитала на 24%. Ранее Р.Залески заявлял, что будет голосовать против выкупа акций. Руководство Arcelor уточнило, что решение о временной отмене скупки акций принято им в связи с ведущимися в настоящее время переговорами с Mittal Steel и по той причине, что подобная скупка "могла бы помешать на них достижению важного для Arcelor решения". Руководство Arcelor обещает провести в дальнейшем чрезвычайный совет акционеров, если в новых предложениях со стороны Mittal Steel на переговорах не будет "положительного элемента".
По материалам информационного агентства Итар-Тасс
"Северсталь" "абсолютно уверена" в том, что ее предложение по покупке Arcelor не будет отвергнуто на собрании акционеров 30 июня
Компания "Северсталь" "абсолютно уверена" в том, что ее предложение по покупке Arcelor SA не будет отвергнуто на собрании акционеров 30 июня. Об этом во вторник, 20 июня, заявил финансовый советник российского сталелитейной компании Роберт Миллер из инвестиционного банка Miller Mathis, базирующегося в Нью-Йорке, передает Dow Jones. "Мы абсолютно уверены в том, что сделка состоится", - подчеркнул Миллер. Финансовый советник "Северстали" заявил, что продолжающиеся переговоры между Arcelor и Mittal SA, являются "мыльным пузырем". Контакты между руководством Arcelor и Mittal, которые гендиректор Arcelor Ги Доле назвал на минувшей неделе "переговорами", не повлияют на сделку с "Северсталью", считает Миллер. "У нас контракт с Arcelor", - подчеркнул Миллер. Arcelor объявила 26 мая о сделке с "Северсталью" стоимостью 16,6 миллиарда долларов, отбившись от агрессивного предложения со стороны Mittal, которая неделей ранее повысила свое предложение пятимесячной давности. Mittal, вероятно, удалось одержать некоторую победу, когда Arcelor вечером в понедельник, 19 июня, отложила проведение чрезвычайного общего собрания, запланированного на среду, 21 июня, и посвященного предложению о выкупе акций компании на сумму 6,5 миллиарда евро. Если бы акционеры поддержали данное предложение, то Алексей Мордашов получил бы около 38% в случае закрытия сделки. Сейчас его доля не может превышать 32%. Миллер не выражает оптимизма по поводу переноса внеочередного собрания, запланированного на 21 июня, считая, что это не отразится на сделке с "Северсталью" "Мордашов все равно получит свои акции, а структура управления корпораций обновится", - отмечает Миллер. В свете предстоящего 30 июня общего собрания акционеров гендиректор Arcelor Ги Доле заявил, что ожидает повышения предложения со стороны Mittal. Мордашов, в свою очередь, тоже может изменить условия сделки между "Северсталью" и Arcelor с целью ее завершения, считает Долле. Представитель "Северстали" в Москве во вторник, 20 июня, заявил, что компания не планирует корректировать условия сделки. В Mittal заявили, что не исключают изменения соотношения акций и наличных средств, которыми будут профинансирована сделка, но стоимость ее меняться не будет.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Решение совета директоров Arcelor отложить принятие решения относительно выкупа акций Arcelor не повлияет на сделку с "Северсталью", считают аналитики
Решение совета директоров люксембургской Arcelor SA отменить внеочередное собрание акционеров 21 июня, на котором акционеры должны были принять решение относительно выкупа акций Arcelor, не окажет значительного влияния на сделку с ОАО "Северсталь", по мнению большинства аналитиков. Вячеслав Смольянинов из ИБГ "НИКойл" считает, что решение руководства Arcelor вызвано желанием сохранить денежные средства в изменившихся условиях, когда сделка с "Северсталью" объявлена и, скорее всего, будет одобрена, что значительно осложняет возможность поглощения Arcelor со стороны Mittal Steel. Прямой же связи между выкупом акций и сделкой с "Северсталью" нет. Но, по мнению Натальи Кочешковой из ФИНАМа, на основе текущих событий можно предположить, что шансы Mittal возросли. По ее словам, скорее всего отмена собрания может быть связана с возможностью неодобрения акционерами выкупа и погашения Arcelor своих акций, в частности, со стороны крупнейшего акционера – холдинга Carlo Tassara International, контролирующего 7,4% акций Arcelor. Кроме того, с самого момента объявления оферты со стороны Mittal Steel по рынку ходили слухи, что Arcelor при более выгодных условиях слияния может пойти на переговоры. По мнению Дмитрия Парфенова из ИК "Проспект", скорее всего собрание будет проведено позже и руководство Arcelor "взяло паузу". Но пока негативной информации для "Северстали" нет. Дмитрий Голубков из компании АТОН считает, что решение о переносе собрания, возможно, было вызвано тем, что некоторые акционеры Arcelor не были готовы к такому повороту событий. В целом же сделка "Северстали" и Arcelor на настоящий момент "выглядит хорошо структурированной и организованной" и имеет все шансы на осуществление. Как сообщалось ранее, руководство Arcelor приняло решение отменить намеченное на вторник, 20 июня, внеочередное собрание акционеров, на котором должно было пройти голосование по вопросу о скупке акций. В своем заявлении руководящий совет Arcelor в то же время подтвердил принятое в апреле решение выплатить держателям акций дивиденды в размере 6,5 млрд евро. Руководство Arcelor уточнило, что решение о временной отмене скупки акций принято им в связи с ведущимися в настоящее время переговорами с Mittal Steel и по той причине, что подобная скупка "могла бы помешать на них достижению важного для Arcelor решения". Руководство Arcelor обещает провести в дальнейшем чрезвычайный совет акционеров, если в новых предложениях со стороны Mittal Steel на переговорах не будет "положительного элемента". Как отмечают западные обозреватели, операция по скупке акций могла значительно облегчить российской компании "Северсталь" намеченное ею вхождение в капитал Arcelor в условиях, когда часть держателей акций Arcelor выступает против плана руководства по слиянию с металлургической компанией из РФ.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
ISS рекомендовала акционерам Arcelor проголосовать против слияния с "Северсталью"
Институциональная консультативная группа доверенных лиц акционеров (Institutional Shareholder Services - ISS) рекомендовала акционерам Arcelor SA на внеочередном собрании акционеров 30 июня проголосовать против слияния с российской компанией ОАО "Северсталь". Об этом сообщается в документе, который был предоставлен Dow Jones Newswires. ISS предоставляет услуги по голосованию по доверенности и консультации по внутреннему управлению институциональным инвесторам. Группа обслуживает 35196 компаний в 115 странах, имеет более 1600 клиентов - институциональных инвесторов, на которых приходится 25,1 трлн долл активов. В документе от 19 июня 2006 г сообщается, что причиной рекомендации ISS являются опасения по поводу того, что слияние с "Северсталью" имеет недостатки как с точки зрения сроков, так и структуры, а предоставленные данные были недостаточными для объективной оценки активов "Северстали". В документе также говорится, что способ, по которому планировалось провести голосование, не соответствует правилам управления компанией. ISS также подвергает сомнению уровень контроля, который руководитель "Северстали" Алексей Мордашов получит над Arcelor, принимая во внимание тот факт, что А.Мордашов имеет "право вето" в стратегическом комитете. Он также сохраняет за собой 25,01% избирательных прав в "Северстали".
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
"КрАЗ" стал компанией "РУСАЛ-Красноярск"
Красноярский алюминиевый завод сменил название. Такое решение было принято на собрании акционеров предприятия. Как сообщат пресс-служба КрАЗа, теперь он официально он будет именоваться «Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский алюминиевый Завод», сокращенно – «ОАО «РУСАЛ-Красноярск». На собрании акционеров также было принято решение утвердить годовой отчет предприятия. Также были рассмотрены вопросы об избрании совета директоров, утверждении аудитора и ряд других тем.
По материалам информационного агентства Пресс-Лайн
Эксперты говорят, что теперь длящаяся более полугода борьба Mittal Steel за Arcelor может завершиться успехом
Европейская компания "Арселор" отменила собрание акционеров, на котором предполагалось решить вопрос о выкупе и погашении своих акций. Это было одним из элементов плана по слиянию с российской металлургической компанией "Северсталь". Эксперты говорят, что теперь длящаяся более полугода борьба Mittal Steel ("Миттал Стил") за Arcelor ("Арселор") может завершиться успехом, передает "Эхо Москвы". Крупнейший акционер компании "Арселор" - холдинг "Карло Тассаро" (Италия) - в 1,5 раза нарастил свой пакет акций в "Арселор". Владельцу "Карло Тассаро" - французу Роману Залески - принадлежит 7% корпоративных бумаг сталелитейного гиганта Европы. Это может повлиять на перспективы объединения "Алселора" и российской "Северстали": Роман Залески обещает не допустить сделки слияния и его поддерживает ряд миноритарных акционеров. Все ожидают итогов сегодняшнего заседания Совета директоров "Арселор". Корпорация "Миттал Стил" уже направила письмо акционерам "Арселор", в котором призывает голосовать против слияния с "Северсталью". Как сообщалось, в начале июня этого года финансовая комиссия Люксембурга устранила крупное препятствие на пути слияния российской компании и европейского металлургического концерна. Комиссия постановила, что планируемая сделка не рассматривается в качестве враждебного поглощения "Северсталью". Ее Совет директоров будет владеть 33 % акций "Арселора". В результате слияния двух компаний возникнет крупнейший в мире сталелитейный холдинг. Но в то же время Еврокомиссия одобрила условия покупки "Арселор", предложенные "Миттал Стил". По мнению Еврокомиссии, они не представляют собой проблемы для конкуренции на европейском рынке. Сделкой с компанией "Северсталь" владельцы "Арселор" пытались спастись от поглощения со стороны "Миттал Стил".
По материалам информационного агентства РБК-Украина
Аналитик считает, что А.Мордашов повышает цену предложения за Arcelor за счет снижения своей доли в компании
Алексей Мордашов, основой акционер ОАО "Северсталь", предложил в среду, 21 июня, совету директоров Arcelor SA новые, более выгодные условия сделки по слиянию, оказавшейся под угрозой срыва из-за позиции ряда акционеров европейского концерна. А.Мордашов объявил, что готов сократить долю в объединенной компании до 25% с ранее предлагавшихся 32%, то есть получить 210 млн. акций Arcelor SA вместо ранее предлагавшихся 295 млн. При этом из сделки исключается платеж в 1,25 млрд. евро денежными средствами. В результате общая сумма, выплачиваемая "Северсталью" за акции европейской компании, возрастет на 2 млрд. евро (2,5 млрд долл), говорится в пресс-релизе российской компании. Одновременно из соглашения исключается пункт о создании комитета по стратегии Arcelor, который должен был возглавить А.Мордашов, но при этом российский предприниматель отказывается от ранее принятого обязательства голосовать своими акциями Arcelor в соответствии с решениями совета директоров. Также А.Мордашов обязуется выставить оферту на выкуп ценных бумаг у акционеров Arcelor в случае, если его доля в компании превысит 33,3% как в результате приобретения акций, так и по итогам их погашения и уменьшения уставного капитала. Вместе с тем, в новом предложении "Северстали" отсутствует обязательство А.Мордашова не менять свою долю в Arcelor в течение 4 лет и не продавать акции в течение 5 лет. Как отмечает аналитик ИФК "Солид" Игорь Нуждин, если анализировать условия предыдущего предложения и текущего, то складывается следующая картина. Согласно капитализации Arcelor 32,2% акций компании можно оценить в 9,1 млрд долл. 89,6% ОАО «Северсталь» (с учетом допэмиссии) оценивается нами в 8,8 млрд долл, плюс наличные денежные средства в размере 1,25 млрд евро и плюс 500 млн долл за итальянскую Lucchini дают в сумме 10,9 млрд долл. Таким образом, предложенная ранее цена за Arcelor на 19,6% выше рыночной. Текущее предложение г-на Мордашева (а именно только 89,6% акций ОАО «Северсталь») составляет 8,8 млрд долл, при этом рыночная цена 25% пакета Arcelor оценивается в 7 млрд долл. Исходя из этого владелец ОАО «Северсталь» предлагает за Arcelor цену на 25% рыночной. Подобное, на наш взгляд, увеличивает шансы ОАО «Северсталь» на слияние с Arcelor. Однако, акционеров европейской компании могут не устроить снятые обязательства г-на Мордашева на неувеличение свой доли в компании.
По материалам информационного агентства Quote.ru
"Северсталь" предложила Arcelor более выгодные условия слияния
Российская сталелитейная компания Северсталь заявила, что предлагает более выгодные для акционеров Arcelor условия слияния, что стало ответом на конкурирующее предложение Mittal Steel. Arcelor сопротивляется враждебному поглощению за $27 миллиардов со стороны Mittal, крупнейшего в мире производителя стали. Согласно документу, опубликованному на сайте www.severstal.com, глава Северстали Алексей Мордашов готов сократит свой пакет акций объединенной компании до 25 процентов с 32, как предлагалось ранее. В предложении говорится, что таким образом выплата акционерам Arcelor увеличится на два миллиарда евро и что Северсталь не планирует поднимать свою долю в объединенной компании выше 33 процентов без выдвижения заявки на полное поглощение. Северсталь сообщила, что предложение по улучшению условий слияния, о котором было объявлено 26 мая, стало следствием переговоров с акционерами Arcelor. "За последние три недели мы встретились с многими акционерами Arcelor и подробно обсудили с ними сделку, - сказал Мордашов. - Эти акционеры в основном поддержали нашу оценку и предложение о слиянии". "Я принял во внимание все предложения инвесторов и думаю, что это расширенное предложение соответствует их требованиям. Улучшенные условия представляют значительную ценность для акционеров", - добавил он. Ниже приводится ряд предложений Северстали: - Мордашов получит 210 миллионов новых акций Arcelor вместо 295 миллионов, что составляет примерно 25 процентов объединенной компании. - Стратегический комитет будет ликвидирован. Вместо этого Мордашов получит право голосовать своими акциями в соответствии с обычной практикой, а наложение моратория или блокирование решений будет запрещено. - Вложение Мордашовым 1,25 миллиарда евро наличными будет исключено. Остальные аспекты первоначального предложения останутся без изменений, сообщила Северсталь. "Пересмотренные условия гораздо более привлекательны для акционеров Arcelor и представляют стоимость активов, вносимых Мордашовым, которая очень заманчива", - говорится в сообщении. С учетом цены на акцию Arcelor к закрытию торгов на уровне 34,70 евро, пересмотренные условия представляют поглощение за 3,6 показателя EBITDA (прибыль до налогов, процентов, переоценки и амортизации) за 2005 год, а также повышение стоимости в размере двух миллиардов евро для акционеров Arcelor, сообщила Северсталь. Мордашов подтвердил, что не намерен поднимать долю в Arcelor выше 33,3 процента без выдвижения предложения всем акционерам в соответствии с законодательством Люксембурга, где базируется Arcelor.
По материалам информационного агентства Reuters
Акционеры Arcelor обсудят 22 июня в Череповце новые условия слияния с "Северсталью"
Акционеры европейской сталелитейной компании Arcelor SA обсудят 22 июня в Череповце (Вологодская обл) новые условия слияния с ОАО "Северсталь". Arcelor SA планирует сегодня провести экстренное заседание совета директоров в Люксембурге, на котором будут обсуждаться изменения в условиях слияния Arcelor SA и ОАО "Северсталь". Экстренное заседание совета директоров компании созывается под сильнейшим давлением нескольких частных крупных акционеров, которые добиваются иного формата сделки с "Северсталью": поглощения российской компании Arcelor SA. Некоторые аналитики в Лондоне также не исключают, что на заседании будет предпринята попытка смещения ряда руководителей Arcelor SA, готовивших первоначальную сделку с "Северсталью". Во вторник ОАО "Северсталь" объявила о новом варианте соглашения, который значительно улучшают условия сделки для Arcelor SA: - крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов получит 210 млн новых акций Arcelor SA (вместо 295 млн по предыдущим условиям), что представляет собой 25% от акционерного капитала объединенной компании (вместо 32%); - стратегический комитет (по обеспечению процесса объединения) будет распущен. Вместо этого А.Мордашов будет вправе голосовать своими акциями в соответствии с нормами, действующими для обычных акционеров. Положение о приостановке и блокировке решений исключается; - исключается также положение о внесении А.Мордашовым 1,25 млрд евро. Все остальные пункты соглашения об объединении "Северстали" и Arcelor SA подписанного 26 мая нынешнего года, остаются в силе. В заявлении А.Мордашова по поводу изменений условий сделки отмечается, что они были сделаны после встреч и обсуждений соглашения с большим числом акционеров Arcelor SA в течение последних трех недель. "Я надеюсь, что улучшенное предложение отвечает их требованиям", - отметил он.
По материалам информационного агентства Итар-Тасс
Arcelor проведет сегодня экстренное заседание СД в Люксембурге, по вопросу условий слияния с "Северсталью"
Arcelor SA проведет сегодня экстренное заседание совета директоров в Люксембурге. Планируется обсуждение изменений в условиях слияния сталелитейной компании Arcelor SA и российской ОАО "Северсталь". Экстренное заседание совета директоров компании созывается под сильнейшим давлением нескольких частных крупных акционеров, которые добиваются иного формата сделки с "Северсталью": поглощения российской компании Arcelor SA. Некоторые аналитики в Лондоне также не исключают, что на заседании будет предпринята попытка смещения ряда руководителей Arcelor SA, готовивших первоначальную сделку с "Северсталью".
По материалам информационного агентства Итар-Тасс
Французские миноритарии Arcelor потребовали перенести собрание акционеров компании, на котором будет решаться вопрос о слиянии с "Северсталью"
Группа Adam, объединяющая французских миноритарных акционеров компании Arcelor SA, обратилась к совету директоров Arcelor с требованием перенести на более позднее время общее собрание акционеров, назначенное на 30 июня. На него выносится вопрос о слиянии Arcelor SA с OAO "Северсталь". По мнению миноритарных акционеров, у них нет достаточно информации относительно условий, которые предлагает "Северсталь" в сделке по слиянию с Arcelor SA. Одновременно они не довольны условиями, в которых они оказались в результате ведения руководством Arcelor SA конфиденциальных переговоров с Mittal Steel. Как сообщалось ранее, накануне финансовый советник российского сталелитейной компании Роберт Миллер из инвестиционного банка Miller Mathis заявил, что компания "Северсталь" "абсолютно уверена" в том, что ее предложение по покупке Arcelor SA не будет отвергнуто. "Мы абсолютно уверены в том, что сделка состоится", - подчеркнул Миллер. Финансовый советник "Северстали" заявил, что продолжающиеся переговоры между Arcelor и Mittal SA, являются "мыльным пузырем". Контакты между руководством Arcelor и Mittal, которые гендиректор Arcelor Ги Доле назвал на минувшей неделе "переговорами", не повлияют на сделку с "Северсталью", считает Миллер. Arcelor SA объявила 26 мая о сделке с "Северсталью" стоимостью 16,6 млрд долл.
По материалам информационного агентства Итар-Тасс
Совет директоров Arcelor примет решение по предложениям "Северстали" и Mittal Steel 25 июня, собрание акционеров Arcelor пройдет 30 июня
Совет директоров люксембургской Arcelor SA примет решение относительно предложений ОАО "Северсталь" и Mittal Steel Co 25 июня и сформулирует рекомендации акционерам по этому вопросу, сообщает Dow Jones. Собрание акционеров пройдет 30 июня, как и было запланировано ранее. Совет также принял решение заблокировать акции Arcelor до 28 июня. Как передает Dow Jones со ссылкой на источник, Arcelor одобрит предложение Mittal Steel, если оно будет увеличено до 45 евро за акцию. Действующее предложение Mittal Steel оценивает Arcelor в 36,4 евро за акцию. Как сообщалось ранее, торги по акциям Arcelor SA сегодня были приостановлены до объявления решения совета директоров Arcelor по планируемому слиянию с "Северсталью". Вчера, 20 июня, "Северсталь" объявила об изменении условий сделки с Arcelor, А.Мордашов получит 210 млн новых акций Arcelor вместо 295 млн по предыдущим условиям, что представляет собой 25% от акционерного капитала объединенной компании вместо предполагавшихся 32%. Также исключается также положение о внесении А.Мордашовым 1,25 млрд евро.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Регулирующие органы ЕС приостановили торги по акциям Arcelor до объявления решения ее совета директоров по слиянию с "Северсталью"
Европейские регулирующие органы по финансовым рынкам приостановили торги по акциям люксембургской сталелитейной Arcelor SA до объявления решения совета директоров Arcelor по планируемому слиянию с ОАО "Северсталь", сообщает Dow Jones. Решение о приостановлении торгов связано с высокой степенью неопределенности в дальнейшем развитии планов компаний по слиянию. Акции Arcelor торгуются в Париже, Мадриде, Брюсселе и Люксембурге. Ранее паневропейская фондовая биржа Euronext сообщила о временном выводе c 16 июня акций Arcelor из состава индексов CAC 40 и SBF 120 ввиду возможных попыток спекулятивной игры с ними. Euronext объединяет фондовые биржи Парижа, Брюсселя, Амстердама и Лиссабона. Как сообщалось ранее, Arcelor SA проведет сегодня экстренное заседание совета директоров в Люксембурге, на котором планируется обсуждение изменений в условиях слияния Arcelor SA и "Северстали". Согласно изменениям, объявленным вчера, 20 июня, "Северсталью", А.Мордашов получит 210 млн новых акций Arcelor вместо 295 млн по предыдущим условиям, что представляет собой 25% от акционерного капитала объединенной компании вместо предполагавшихся 32%. Также исключается также положение о внесении А.Мордашовым 1,25 млрд евро.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Fitch подтвердило рейтинги Evraz Group после изменений в составе владельцев
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings накануне подтвердило рейтинги Evraz Group SA /Люксембург, EG/: рейтинг дефолта эмитента /РДЭ/, приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне BB- /Би-би-минус/, краткосрочный рейтинг – на уровне B /Би/. Как отмечается в пресс-релизе Fitch, данное рейтинговое действие последовало за заявлением о том, что компания, связанная с Романом Абрамовичем, заключила соглашение о приобретении пакета акций Evraz Group в размере около 41,34 проц. Также агентство подтвердило РДЭ Mastercroft Limited на уровне BB- /Би-Би-минус/ краткосрочный рейтинг – на уровне B /Би/. Mastercroft Limited – основная операционная холдинговая компания в EG. Также подтвержден приоритетный необеспеченный рейтинг Evraz Securities SA /ES/ на уровне BB- /Би-Би-минус/. Облигации ES не имеют гарантии от EG, однако гарантированы Mastercroft и основными операционными дочерними компаниями. Fitch полагает, что приобретение пакета акций Р.Абрамовичем может свидетельствовать о том, что стратегия EG будет нацелена на более значительный рост за счет приобретений. Несмотря на то, что рейтинги подтверждены на текущих уровнях, Fitch отмечает, что на них по-прежнему могут повлиять событийные риски в связи с потенциальными будущими приобретениями. В настоящее время доступна лишь ограниченная информация о том, приведет ли изменение в составе акционеров к переменам в бизнес-стратегии и финансовой политике EG в будущем. В случае если компания примет агрессивную стратегию приобретения бизнес-активов за счет заемных средств, это может оказать давление на рейтинги. Fitch ранее уже отмечало свидетельства существенного увеличения уровня левереджа как отрицательный рейтинговый фактор. В любом случае, все слияния и поглощения, которые могут быть проведены в будущем, будут анализироваться в индивидуальном порядке, при этом будут внимательно рассматриваться как финансовые, так и стратегические последствия. Evraz Group имеет сложную юридическую структуру. Fitch ранее отмечало, что в случае проведения сделок слияний и поглощений может возникнуть расхождение между уровнем кредитоспособности EG и Mastercroft. Ожидается, что приобретения за пределами России будут осуществляться на уровне EG, в то время как российские приобретения будет проводить Mastercroft. Изменение структуры собственности EG – пример фундаментальных изменений, происходящих в глобальной металлургической отрасли, где в последние два года наблюдается значительная активность в области слияний и поглощений, которая, как ожидается, продолжится и в будущем. Evraz – крупнейший производитель стали в России, объем производства стали в 2005 г составил 13,9 млн т. Evraz занимает 13-е место среди металлургических компаний в мире. Компания специализируется на производстве сортового проката, имеет 3 сталелитейных завода в России, 2 металлургических комбината в Италии и Чешской Республике, а также железные рудники и угольные шахты.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
"ММК" планирует разместить до 2% своих акций на ФБ ММВБ 5 июля, а также планирует выход на IPO
ООО "Инвестиционная компания "Расчетно-фондовый центр" (РФЦ) намерена разместить на ФБ ММВБ до 2% акций ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК). Об этом говорится в сообщении инвесткомпании. Продажа будет осуществлена после включения акций в котировальные списки российских бирж. Предварительно сделка назначена на 5 июля текущего года. По словам гендиректора РФЦ Анатолия Яременко, приведенным в сообщении, "ММК - одна из ведущих компаний отечественной стальной индустрии, реализующая целый ряд перспективных стратегических программ и имеющая впечатляющие показатели деятельности". "Продажа повысит ликвидность и послужит развитию рынка акций компании. Мы надеемся, что как российские, так и зарубежные инвесторы справедливо оценят высокий потенциал компании ММК", - отметил А.Яременко. Компания "РФЦ" выступает глобальным координатором сделки. Совместными ведущими организаторами продажи акций выступают ИГ "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк. В свою очередь, ММК объявил сегодня о намерении завершить процедуру листинга на российских биржах РТС и ФБ ММВБ к 4 июля. Комбинат планирует, что 4 июля текущего года акции компании будут допущены к торгам в котировальных списках "Б" на обеих биржах. Сейчас акции ММК допущены к торгам в перечне внесписочных ценных бумаг. Напомним, что недавно планы по размещению 2% акций комбината на бирже также озвучил вице-президент ММК Владимир Шмаков. По его словам, у компании нет необходимости в привлечении капитала, но размещение будет проведено в рамках повышения надежности кредитной истории комбината и закрепления его присутствия на рынке. Кроме того, В.Шмаков отметил, что компания планирует выход на IPO. Это может случиться в текущем или следующем году, сказал он, добавив, что ММК не исключает возможность привлечения стратегического партнера. ММК - крупнейший металлургический комбинат в РФ - производит 20% отечественного металлопроката. Уставный капитал предприятия составляет 10.63 млрд. руб. Выпуск стали в 2005 году составил 11.38 млн. т. Около 97% акций предприятия контролирует менеджмент Магнитки. Чистая прибыль по РСБУ в 2005 году составила 29.819 млрд. руб., выручка - 147.385 млрд. руб. Консолидированная чистая прибыль группы компаний ММК в 2005 году по US GAAP снизилась на 23.1% до $947 млн., выручка выросла на 11.4% до $5.38 млрд., показатель EBITDA составил $1.5 млрд.
По материалам информационного агентства AK&M
СД Arcelor 25 июня обсудит предложения А.Мордашова и Mittal Steel
Совет директоров Arcelor 25 июня 2006 года обсудит новые предложения Алексея Мордашова и Mittal Steel. Об этом говорится в сообщении европейского металлургического концерна. Основной владелец Северстали А.Мордашов вчера предложил изменить параметры сделки по слиянию с Arcelor. По новым условиям А.Мордашов должен получить 210 млн. дополнительных акций Arcelor, а не 295 млн., как планировалось ранее. Доля А.Мордашова в объединенной компании в этом случае составит 25% вместо 32.2%. Кроме того, А.Мордашов не будет в рамках сделки выплачивать 1.25 млрд. евро. Также не будет создаваться стратегический комитет Arcelor, который должен был состоять из двух представителей Северстали и двух независимых участников. Возглавить комитет должен был А.Мордашов. Владелец Северстали также освобожден от обязательства голосовать своими акциями Arcelor в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Кроме того, А.Мордашов снял с себя ограничения на сделки с акциями Arcelor после объединения. Ранее предполагалось, что в течение 4 лет А.Мордашов не сможет увеличить свою долю в капитале объединенной компании. Продать пакет в Arcelor А.Мордашов также не имел права - в течение 5 лет. При этом через два года после сделки он смог бы реализовать до 5% акций компании. При этом А.Мордашов обязался не увеличивать свою долю в Arcelor более 33.3% без выставления оферты для других акционеров компании. Ранее планировалось, что А.Мордашов сможет нарастить свой пакет акций Arcelor до 38.5% без объявления оферты после того, как компания выкупит и погасит собственные акции у миноритариев. На выкуп акций Arcelor собирается потратить 6.5 млрд. евро, хотя недавно отменила созванное для обсуждения buy back собрание акционеров. Основная часть акционеров Arcelor в последнее время высказывалась против слияния с Северсталью, поддерживая предложение Mittal Steel. Крупнейшая в мире металлургическая компания, принадлежащая индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, ранее предложила акционерам Arcelor продать свои бумаги по 37.74 евро, оценив компанию в 25.8 млрд. евро. В начале июня Еврокомиссия одобрила ходатайство Mittal Steel о приобретении Arcelor. В частности, против слияния с Северсталью высказался крупнейший акционер Arcelor - фонд Carlo Tassara International, контролируемый французским предпринимателем Романом Залески. Недавно он увеличил свою долю в Arcelor до 7.44% с 5%. Независимый консультант институциональных инвесторов - Institutional Shareholder Services (ISS) - рекомендовал акционерам Arcelor голосовать против сделки с А.Мордашовым на собрании 30 июня.
По материалам информационного агентства AK&M
Суд Люксембурга 29 июня решит отменять ли собрание акционеров Arcelor, на котором планировалось утвердить слияние с российской "Северсталью"
Суд княжества Люксембург вынесет 29 июня решение о том, отменять ли собрание акционеров Arcelor, на котором должно быть принято решение о слиянии с российской компанией Северсталь. «О решении будет объявлено в течение дня 29 июня», - сказал судья по окончании слушаний в четверг. Собрание акционеров намечено на 30 июня. Между тем, Arcelor опубликует в 17.00 МСК в четверг ориентировочные результаты объединенной компании «Arcelor-Северсталь».
По материалам информационного агентства Reuters
Менеджмент "Северстали" нанял второго американского финансового советника по оказанию услуг в сфере корпоративных слияний и поглощений
ОАО "Северсталь" готовится к решающей схватке за европейский концерн Arcelor. Менеджмент российской компании решил усилить действующую команду экспертов в надежде обеспечить успешное завершение сделки и нанял второго американского финансового советника. Им стал одна из ведущих американских инвестиционных корпораций "Лиман бразерз холдингс", которая известна как лидер по оказанию услуг в сфере корпоративных слияний и поглощений. Этот факт подтвердил представитель "Лиман" в Лондоне Патрик Майер агентству "МаркетУотч". "Лиман" будет работать с другим финансовым советником "Северстали" Робертом Миллером, который уже некоторое время активно действует по обеспечению сделки. Миллер является главой небольшого инвестиционного банка "Миллер Мэтис" со штаб-квартирой на Третьей авеню в Нью-Йорке.
По материалам информационного агентства Итар-Тасс
Акционеры Arcelor обсудили сегодня в Череповце новые условия слияния с "Северсталью"
Акционеры европейской сталелитейной компании Arcelor SA обсудили сегодня в Череповце (Вологодская обл) новые условия слияния с ОАО "Северсталь". Об этом ПРАЙМ-ТАСС сообщили в пресс-службе "Северстали". В рамках "Дня инвестора", организованного ОАО "Северсталь", Череповец посетили более пятидесяти инвестиционных фондов и банков. Большинство из участников встречи являются акционерами Arcelor, в том числе фонд Carlo Tassara International – держатель крупнейшего на сегодняшний день пакета акций, Under Capital, Fortis Global Industry Group и другие. В ходе визитов на предприятия "Северстали" акционеры Arcelor могли убедиться в том, что качество активов российской компании соответствует мировым стандартам и получить доказательства преимуществ слияния Arcelor и "Северстали" по сравнению с недружественным поглощением, предложенным Mittal Steel, отметили в "Северстали". Комментируя свои новые предложения акционерам Arcelor, генеральный директор группы "Северсталь" Алексей Мордашов сказал: "Мы представили совету директоров Arcelor улучшенные условия. Новые условия этого предложения создают ценность для акционеров и отражают мою глубокую уверенность в индустриальной логике, лежащей в основе объединения двух превосходных компаний в глобального лидера стальной отрасли". Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, во вторник ОАО "Северсталь" объявила о новом варианте соглашения, который значительно улучшают условия сделки для Arcelor SA: - крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов получит 210 млн новых акций Arcelor SA (вместо 295 млн по предыдущим условиям), что представляет собой 25% от акционерного капитала объединенной компании (вместо 32%); - стратегический комитет (по обеспечению процесса объединения) будет распущен. Вместо этого А.Мордашов будет вправе голосовать своими акциями в соответствии с нормами, действующими для обычных акционеров. Положение о приостановке и блокировке решений исключается; - исключается также положение о внесении А.Мордашовым 1,25 млрд евро. Все остальные пункты соглашения об объединении "Северстали" и Arcelor SA подписанного 26 мая нынешнего года, остаются в силе. В заявлении А.Мордашова по поводу изменений условий сделки отмечается, что они были сделаны после встреч и обсуждений соглашения с большим числом акционеров Arcelor SA в течение последних трех недель. "Я надеюсь, что улучшенное предложение отвечает их требованиям", - отметил он.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Председатель совета директоров "Мечела" И.Зюзин увеличил свой пакет акций компании с 52,2 до 65,8%
Председатель совета директоров ОАО "Мечел" Игорь Зюзин увеличил свой пакет акций компании с 52,2 до 65,8%, сообщает пресс-служба компании. Согласно ранее объявленной стратегии постепенного выкупа акций, И. Зюзин увеличил свой пакет акций ОАО "Мечел" до 65,8% через осуществление ряда частных сделок. Объем акций ОАО "Мечел" в свободном обращении превышает 23%. ОАО "Мечел" было основано в 2003 г путем внесения в капитал компании активов, принадлежавших Игорю Зюзину и Владимиру Йориху на паритетной основе. В 2004 г Группа "Мечел" провела первичное размещение на NYSE, объем проданных акций при первичном размещении составил около 11%. Остальные акции были распределены между основателями и крупнейшими акционерами компании – И.Зюзиным и В.Иорихом. В конце 2005 г В. Иорих принял решение выйти из состава акционеров компании и, согласно соглашению между акционерами, продал И. Зюзину 10% принадлежащих ему акций "Мечела". Сделка была осуществлена в течение марта-мая 2006 г. Кроме того, в марте 2006 г В.Йорих реализовал на бирже еще 11,4% принадлежавших ему акций компании, сократив свой пакет акций "Мечела" до 20,8%. В результате операций мажоритарных акционеров доля акций в свободном обращении возросла до 23,9%.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Независимый член совета директоров Evraz Group Л.Дэрсбери приобрел пакет акций компании на $800 тыс.
Независимый член совета директоров Evraz Group SA, зарегистрированной в Люксембурге, Лорд Дэрсбери приобрел 0,0158% акций компании. Об этом говорится в сообщении Evraz Group. Лорд Дэрсбери приобрел 55,173 тыс GDR по цене 14,5 долл за GDR. Как сообщалось ранее, акционеры Evraz Group подписали 16 июня соглашение о продаже группе компаний Millhouse 50% пакета акций Lanebrook Ltd, контролирующей 82,67% Evraz Group. В результате сделки Greenleas International Holdings Limited (аффилирована с Millhouse) получит 50% Lanebrook Limited (контролируют основные акционеры Evraz Group), которой на момент закрытия сделки будет принадлежать 82,67% акционерного капитала Evraz Group SA. В результате сделки 41,3% акций Evraz Group SA получит в управление ООО "Миллхаус". Как сообщалось ранее, 31 мая Evraz Group сообщила о том, что акционеры Evraz Group ведут переговоры с Millhouse Capital, которой принадлежат все активы Романа Абрамовича, о продаже крупного пакета акций Evraz Group. По данным СМИ, сумма сделки близка к 3 млрд долл. Evraz Group SA является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, предприятия которой осуществляют деятельность в России. Основные предприятия Evraz Group включают в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Palini e Bertoli в Италии и Vitkovice Steel в Республике Чехия. Быстроразвивающийся горнодобывающий бизнес Evraz Group включает горнорудные предприятия "Евразруда", Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты, угольную компанию "Нерюнгриуголь", а также инвестиции в угольную шахту "Распадская" и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке России, через который осуществляется доступ к азиатским экспортным рынкам.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Arcelor ожидает повышения предложения от Mittal Steel до 45 евро за акцию
Вторая по величине в мире сталелитейная компания по объемам производства, люксембургская Arcelor, ожидает повышения предложения от нидерландской Mittal Steel Co. до 45 евро за акцию. В настоящее время Mittal оценивает акции Arcelor в 36,4 евро. Таким образом, сумма сделки составляет 24,1 млрд евро. Ожидания связывают с тем, что совет директоров люксембургской компании должен принять решение по рекомендации относительно предстоящей сделки, заявил источник, близкий к ситуации. Если предложение будет повышено, это станет значительным шагом со стороны Mittal.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Решение о покупке Arcelor зависит от ее итальянского акционера Р.Залески, считают эксперты
Итальянская финансовая компания Carlo Tassara International , контролируемая финансистом Романом Залески, стала крупнейшим акционером европейской металлургической компании Arcelor , приобретя 7,6 проц. ее акций. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Wall Street Journal. По мнению экспертов, теперь именно выбор Залески может определить судьбу обеих сделок с Arcelor . Если финансист решит продать свой пакет акций в Arcelor российской «Северстали», это существенно затруднит скупку компанией Mittal Steel более половины всех акций Arcelor. Если решение финансиста будет в пользу Mittal Steel , шансы последней значительно повышаются. На прошлой неделе Роман Залески высказался против решения руководства Arcelor о выкупе акций компании у ее акционеров, а также не исключил нового предложения о покупке компании со стороны Mittal Steel.
По материалам информационного агентства Финмаркет
"Первоуральский новотрубный завод" выставил оферту на приобретение у своих акционеров 7% акций за 1.02 млрд. руб.
Совет директоров ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ) сегодня, 23 июня, принял решение о выкупе не более 1703806 собственных обыкновенных акций. Об этом говорится в сообщении компании. Цена выкупа акции ПНТЗ составляет 600 руб. за одну бумагу. Срок приобретения акций установлен с 28 июля до 26 октября текущего года. Уставный капитал ПНТЗ составляет 486.8 млн. руб. Компания выпустила 24340086 обыкновенных акций номиналом 20 руб. Таким образом, предприятие планирует выкупить по оферте около 7% собственных акций за 1.022 млрд. руб. По словам члена Совета директоров ПНТЗ Сергея Моисеева, приведенным в сообщении, цена приобретения акций предприятия определялась по существующей рыночной оценке акций. "Благодаря коррекции котировок акций завода во втором квартале текущего года мы сочли целесообразным использовать накопленную предприятием прибыль на приобретение собственных акций", - отметил С. Моисеев. ПНТЗ входит в группу ЧТПЗ, которая также объединяет ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Челябинский цинковый завод", компанию по производству и реализации трубодеталей ЗАО "ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы" (входят предприятия ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", ОАО "Магнитогорский завод механомонтажных заготовок", ОАО "Завод специальных монтажных изделий"), металлоторговую компанию ЗАО Система комплексного снабжения "МеТриС", компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО "ЧТПЗ-Мета". На долю ПНТЗ приходится 11% выпускаемых в стране труб. Чистая прибыль завода по РСБУ в 2005 году увеличилась до 1.984 млрд. руб. с 164.6 млн. руб., выручка от реализации продукции выросла почти в три раза до 18.35 млрд. Недавно группа ЧТПЗ объявила о приобретении 100% акций производителя трубопроводной арматуры - MSA a.s. (Бенешов, Чехия). Сделка осуществлена в рамках развития сервисного дивизиона группы ЧТПЗ и направлена на комплексное удовлетворение потребностей предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) за счет разработки и поставки интегрированных решений для трубопроводов. Сумма сделки не раскрывается. Управление активами Группы ЧТПЗ осуществляет компания Arkley Capital (Люксембург). Суммарный оборот группы превышает $2 млрд. Владельцами группы ЧТПЗ являются председатель ее Совета директоров Андрей Комаров и председатель Совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Александр Федоров.
По материалам информационного агентства AK&M
"Челябинский трубопрокатный завод" выставил оферту на приобретение у своих акционеров около 9.8% акций за 1.4 млрд. руб.
Совет директоров ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) принял решение о выкупе не более 46293522 собственных обыкновенных акций. Об этом говорится в сообщении компании. Цена выкупа одной обыкновенной акции ЧТПЗ составляет 30 руб. за одну бумагу. Срок приобретения акций установлен с 28 июля до 28 августа текущего года. Уставный капитал ЧТПЗ составляет 472.38 млн. руб. Всего компания выпустила 472382880 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Таким образом, предприятие планирует выкупить по оферте около 9.8% собственных акций за 1.389 млрд. руб. В компании AK&M пояснили, что выкуп акций обусловлен "высокими финансовыми показателями предприятия по итогам работы в 2005 году". Челябинский трубопрокатный завод - одно из крупнейших предприятий по производству труб в России. Доля ЧТПЗ в объеме российского производства труб большого диаметра составляет более 40%. По итогам 2005 года завод увеличил объем продаж трубной продукции на 3% до 772.7 тыс. т. Выручка ЧТПЗ по РСБУ в 2005 году выросла на 25% до 20.24 млрд. руб., чистая прибыль увеличилась в 12.4 раза до 644.8 млн. руб. Предприятие входит в группу "ЧТПЗ", которая создана в 2002 году и является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2005 года доля компании в общероссийском производстве трубной продукции составила более 23%. Группа ЧТПЗ объединяет: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", ОАО "Челябинский цинковый завод", компанию по производству и реализации трубодеталей "ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы" (входят предприятия ЗАО "СОТ", ОАО "Магнитогорский завод механомонтажных заготовок", участок по производству соединительных деталей на ОАО "ПНТЗ"), металлоторговые компании МеТриС, ТИРУС, компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО "ЧТПЗ-Мета". Недавно группа ЧТПЗ объявила о приобретении 100% акций производителя трубопроводной арматуры - MSA a.s. (Бенешов, Чехия). Сделка осуществлена в рамках развития сервисного дивизиона группы ЧТПЗ и направлена на комплексное удовлетворение потребностей предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) за счет разработки и поставки интегрированных решений для трубопроводов. Сумма сделки не раскрывается. Управление активами Группы ЧТПЗ осуществляет компания Arkley Capital S.a`r.l. (Люксембург). Суммарный оборот группы превышает $2 млрд.
По материалам информационного агентства AK&M
Mittal Steel и Arcelor могут заключить дружественную сделку о слиянии и сформировать крупнейшую в мире сталелитейную компанию
Гиганты стального сектора Mittal Steel и Arcelor могут заключить дружественную сделку о слиянии и сформировать крупнейшую в мире сталелитейную компанию, сообщила в пятницу, 23 июня, французская газета La Tribune. После 10 дней активных переговоров сторонам осталось договориться лишь об окончательной цене за акции Arcelor, так как Mittal согласилась на уступки в вопросах корпоративного управления и промышленной стратегии, говорится в статье на сайте газеты. Глава Arcelor Ги Долле может рекомендовать правлению в воскресенье принять предложение Mittal, сообщила газета. Ни одна из компаний на данный момент не доступна для комментариев. В четверг, 22 июня, Arcelor сообщил, что рассчитывает удвоить размер и основную прибыль после завершения сделки по слиянию с российской компанией Северсталь, которая может быть сорвана по решению суда, запланированного на следующую неделю.
По материалам информационного агентства Reuters
Mittal Steel готова предложить улучшенные условия оферты для люксембургской сталелитейной компании Arcelor
Mittal Steel улучшила предложение люксембургской Arcelor. Алексей Мордашов, которому будет сложно перебить предложение Mittal, может выйти из сделки. Транснациональный концерн Mittal Steel готов предложить улучшенные условия оферты для люксембургской сталелитейной компании Arcelor. Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близкие к переговорам, сообщает, что владелец Mittal Steel Лакшми Миттал, вопреки собственному недавнему заявлению, может во второй раз увеличить цену акций Arcelor в рамках поглощения. Цена на одну акцию люксембургской компании может быть поднята с 30 до 40 евро, а общая сумма оферты увеличена почти на 3 млрд евро (до 28,6 млрд евро). При этом новый баланс акций и денежных средств приведет к сокращению доли Mittal, который, по новым условиям, будет контролировать лишь 45% капитала объединенной компании вместо контрольного пакета, как это предполагалось раньше. Кроме того, как сообщает французская La Tribune, Mittal Steel готова отказаться от большинства в совете директоров компании, созданной в результате альянса, а также оставить на нынешних постах исполнительного директора Arcelor Ги Долле и председателя совета директоров Джозева Кинша. Сам Лакшми Миттал готов удовольствоваться должностью сопредседателя совета директоров. Напомним, что, по одной из версий, именно из-за опасения потерять свои места в результате слияния с Mittal руководство Arcelor противилось сделке с концерном – стоит отметить, что предложение главы «Северстали» Алексея Мордашова заведомо оставляет топ-менеджеров Arcelor на их постах. Теперь, по сообщению La Tribune, менеджмент будет назначать сама Arcelor. По информации издания, уже на заседании совета директоров Arcelor 25 июля Ги Долле может рекомендовать правлению в воскресенье принять предложение Mittal. Если это случится, российская «Северсталь», которая фактически пришла на помощь Arcelor для защиты от ее поглощения со стороны Mittal Steel, рискует остаться не у дел. Как уже сообщала «Газета.Ru», владелец «Северстали» Алексей Мордашов был вынужден улучшить условия оферты для Arcelor, так как часть акционеров люксембургской компании выступали против принятия его предложения. Мордашов пошел на сокращение своей доли в объединенной компании (25% против предполагавшихся ранее 33%), а также обязался выставить оферту на выкуп ценных бумаг у акционеров Arcelor, если его доля превысит 33,3%. Новое предложение Mittal может сделать бессмысленными все попытки Мордашова добиться сделки с Arcelor. Аналитики считают, что Алексей Мордашов откажется от сделки. «Процесс перешел в финальную стадию, – считает аналитик ИК «Тройка Диалог» Сергей Донской. – Так или иначе, в ближайшее время сделка будет завершена. У Mittal есть финансовые возможности улучшать условия оферты, Мордашов может на это ответить тем же, либо снова понизить свою долю в Arcelor». Однако, по словам Донского, нельзя сказать определенно, насколько Алексей Мордашов будет заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Arcelor. «Согласно последнему предложению «Северстали», Мордашову и так переходит пакет меньше блокирующего, и согласиться ли он еще уменьшить свою долю, сказать сложно», – говорит Донской. Другие эксперты также склонны считать, что Мордашов, скорее всего, откажется от сделки. «Мордашов может остаться ни с чем, – считает аналитик ИК «Финам» Наталья Кочешкова. – Первое предложение «Северстали» подразумевало, что акции российской компании будут выставляться с премией, следующее предложение – что акции будут предложены по цене, чуть выше рыночной. Теперь Мордашову остается выставить акции «Северстали» по цене ниже рыночной, а это бессмысленно». Правда, не исключено и другое развитие событий. «Возможен вариант трехсторонних переговоров, – отмечает Кочешкова. – Однако все участники очень серьезные и крупные, поэтому достичь договоренности, устраивающей все три стороны, будет практически невозможно».
По материалам информационного агентства Газета.Ru
Cуд Люксембурга отложил до 29 июня решение по иску миноритариев Arcelor, добивающихся запрета на проведение собрания акционеров 30 июня
Коммерческий суд Люксембурга рассмотрел накануне иск группы миноритарных акционеров компании Arcelor, добивающихся отмены назначенного на 30 июня собрания акционеров люксембургской сталелитейной компании. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя суда, решение будет принято в ближайшие дни и объявлено в течение дня 29 июня. Тем самым возникла неопределенность относительно самой возможности проведения в намеченные руководством Arcelor сроки общего собрания акционеров, на которое вынесен вопрос о слиянии с российской компанией "Северсталь". Иск подан так называемой группой Adam, на которую приходится 2,7% акций Adam. Группа Adam состоит в основном из мелких французских инвесторов. Выступая в четверг, 22 июня, в суде, представитель Adam адвокат Пьер Тьелен заявил, что подготовка собрания проходит с нарушением прав миноритарных акционеров. В свою очередь, адвокат Arcelor Ив Прюсен обвинил инвестиционные фонды в "агрессивной политике" в отношении люксембургской компании. Суд удалился на закрытое совещание, в ходе которого в ближайшие несколько суток будет принято окончательное решение по иску Adam.
По материалам информационного агентства Итар-Тасс
Лакшми Миттал приобрел коксохимический завод Koppers Holding в США
Компания Mittal Steel USA подписала соглашение о получении 100% акций в американском производстве кокса Koppers Holding в штате Пенсильвания. По условиям контракта, права владения наступают с 1 января 2007 года сроком на три года. Условия контракта не были сообщены прессе в деталях. Но как отметил Уолтер Тернер (Walter Turner), президент Kopper Holding, “мы очень довольны продолжением сотрудничества, особенно с точки зрения дальнейшего развития коксового производства”. Остается предполагать, что Mittal Steel получает гарантированные поставки кокса, а Kopper Holding — возможность модернизировать производство. Как известно, мощности Kopper Holding — 360 тыс. тонн кокса в год.
По материалам информационного агентства МеталлТорг
Председатель CД "Северстали" А.Мордашов верит в положительный исход сделки по слиянию "Северстали" и Arcelor
Председатель совета директоров Северстали и владелец контрольного пакета акций предприятия Алексей Мордашов верит в положительный исход сделки по слиянию Северстали и Arcelor. "Я полностью верю в будущее нашей объединенной компании и нашей способности создать вместе еще больше", - цитирует открытое письмо Мордашова британская газета Financial Times. Письмо, озаглавленное "Arcelor и Северсталь - лучшие получают лучшее", опубликовано изданием в пятницу, 23 июня, . Мордашов вновь рассказал о пакете уступок, на которые готова пойти его компания для завершения сделки с Arcelor. "Улучшенные условия этого предложения представляют выдающуюся ценность для акционеров и отражают мою твердую веру в индустриальную логику, подчеркивая перспективу превращения двух великолепных компаний в лидера мировой сталелитейной промышленности", - отмечается в письме. Отвечая на вопрос о причинах, по которым он пошел на это, Мордашов отметил: "Я хотел показать акционерам Arcelor, что я прислушиваюсь к их нуждам и убежденно верю в благоприятный исход нашей сделки". Глава Северстали уверен, что "слияние создаст самую прибыльную компанию в мировой сталелитейной индустрии". По словам Мордашова, на протяжении последних недель он имел возможность встретиться со многими из акционеров Arcelor, чтобы обсудить предложенную сделку о слиянии. "Мы были очень польщены тем высоким уровнем поддержки, который был выражен этой сделке", - отмечает глава Северстали. В среду Северсталь объявила о том, что предложила совету директоров Arcelor "существенно улучшенные условия" договора о слиянии компаний, о котором было объявлено 26 мая 2006 года. Российская компания предлагает внести следующие изменения в договор о слиянии: "Алексей Мордашов в соответствии с новыми условиями получит 210 миллионов новых акций Arcelor (ранее он должен был получить 295 миллионов акций), то есть приблизительно 25% акций компании после слияния (до этого 32%)". Из договора исключается создание стратегического комитета, возглавить который должен был Мордашов. В ответ глава Северстали получит право голосовать своим пакетом в соответствии с обычной акционерной практикой, а положения о сохранении статуса-кво и о блокировании продажи акций будут отменены. В то же время положение о выплате денежных средств Мордашовым в размере 1,25 миллиарда евро исключается. Все остальные условия договора о слиянии остаются без изменений. "Пересмотренные условия являются гораздо более привлекательными для акционеров Arcelor, а соответствующая условиям оценка стоимости активов, вносимых Мордашовым, является в высшей степени благоприятной", - отмечала пресс-служба Северстали. При этом российская компания отметила, что за счет новых условий акционеры Arcelor получают дополнительно 2 миллиарда евро. Кроме того, как говорится в сообщении, Мордашов подтверждает свое намерение не увеличивать ни активно, ни пассивно свой пакет акций Arcelor до уровня, превышающего 33,3%, "без выдвижения полномасштабного предложения о приобретении компании по нормам права Люксембурга".
По материалам информационного агентства РИА Новости