Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
"Северсталь" стала владельцем контрольных пакетов ряда ОАО и вышло из состава акционеров ООО "Северсталь-Восток"
ОАО "Северсталь" (Череповец, Вологодская обл) стало владельцем контрольных пакетов акций ряда ОАО и вышло из состава акционеров ООО "Северсталь-Восток". Об этом говорится в сообщении "Северстали". Так, доля компании в уставном капитале ОАО "Металлургремонт" увеличилась с нуля до 79,33%, в ОАО "Домнаремонт" – с нуля до 56,4%, в ОАО "Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения" – с нуля до 55%. Также "Северсталь" сократила свою долю в уставном капитале ООО "Северсталь-Восток" (дочерняя компания "Северстали") со 100% до нуля. ОАО "Северсталь" - производитель горячекатаной, холоднокатаной и оцинкованной стали, слябов. В 2005 г "Северсталь" произвела 10,8 млн т стали и отгрузила 9,8 млн т товарного проката.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Arcelor продолжает вести переговоры с Mittal Steel о возможном слиянии
Люксембургская сталелитейная Arcelor SA продолжает вести переговоры с Mittal Steel Co о возможном слиянии, сообщает Dow Jones со ссылкой на французский банк Exane BNP. В сообщении банка, адресованном инвесторам, говорится о том, что менеджеры Arcelor делают оговорку относительно оценки компании со стороны Mittal Steel, а также выражают озабоченность корпоративным управлением объединенной компании в случае слияния и разницей в бизнес-моделях компаний. Как рсообщалось ранее, в настоящее время предложение Mittal Steel за 100% акций Arcelor составляет 25,8 млрд евро, по словам главы Mittal Steel Лакшми Миттала, компания не планирует увеличивать эту сумму. "Северсталь" и Arcelor объявили о слиянии 26 мая. По условиям сделки, глава ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов в обмен на 295 млн акций Arcelor SA выплатит 1,25 млрд евро наличными, а также передаст ей свою долю в стальных активах "Северстали" (включая Severstal North America), активы "Северсталь-ресурс" и итальянской Lucchini SpA. На настоящий момент для завершения сделка должна быть одобрена антимонопольными органами, и более 50% акционеров Arcelor не должны высказаться против. Еврокомиссия примет решение по одобрению этой сделки до 11 июля. По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Игоря Артемьева, ФАС даст положительное заключение по сделке, но соответствующее ходатайство в службу еще не поступало. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет решаться вопрос об одобрении сделки с "Северсталью", состоится 30 июня.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Акционеры "Евраза" продают 41.3% компании структурам Р.Абрамовича
Акционеры Evraz Group S.A. проинформировали компанию о подписании 16 июня 2006 года соглашения о продаже значительного пакета ее акций. Об этом говорится в сообщении "Евраза". Сроки завершения сделки зависят от получения одобрения регулирующих органов. В рамках сделки основные акционеры "Евраза" передадут 82.67% его акций от компании Crosland Global Ltd. к Lanebrook Ltd. Затем 50-процентная доля Lanebrook будет продана компании Greenleas International Holdings Ltd. Как сообщили в "Евразе", Greenleas International Holdings действует в интересах Millhouse Capital. Слухи о том, что владельцы "Евраза" ведут переговоры о продаже части акций компании структурам губернатора Чукотки и владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, циркулировали на рынке уже несколько месяцев. 31 мая "Евраз" подтвердил, что "Millhouse Capital ведет переговоры о приобретении существенного пакета акций Evraz у основных бенефициаров". Ранее газета "Ведомости" сообщала, что сумма сделки может составить около $3 млрд. Как сообщил Millhouse Capital, "цена сделки отвечает рыночным критериям". Вчера, 19 июня, , после объявления о сделке, GDR "Евраза" на Лондонской фондовой бирже (LSE) выросли в цене на 4.65% и по состоянию на 15:25 MSK стоили $22.5. Исходя из этих котировок, рыночная стоимость 41.3-процентного пакета составила $3.26 млрд. Большинство аналитиков оценивают стоимость 41-процентной доли "Евраза" немного выше $3 млрд. Так, Владислав Жуков из Альфа-банка полагает, что стоимость этой сделки должна рассчитываться с большим коэффициентом по отношению к рыночной капитализации компании. "$3 млрд. за этот пакет - средняя цена по рыночной оценке компании. Мы ожидаем, что сделка совершится с премией к рынку", - сказал В.Жуков. Аналитик ИК "Тройка Диалог" Сергей Донской оценивает весь "Евраз" в $8.9 млрд. Исходя из этого, стоимость 41.3% акций, по его мнению, может составить $3.7 млрд. С.Донской отметил, что рынок на сегодняшний день обладает "довольно скромной информацией о параметрах предстоящей сделки". "Мы полагаем, что цена составит более $3 млрд.", - сказал С.Донской. Однако, он не исключает того, что сделка пройдет с дисконтом. Александр Пухаев из ОФГ отметил, что "цена пакета, конечно, отразит рыночную ситуацию, но также может оказаться выше". Глава Millhouse Capital Евгений Швидлер сказал, что его компания высоко оценивает перспективы металлургического рынка и рассчитывает на значительный рост акционерной стоимости приобретенного актива. По словам Е.Швидлера, Millhouse принял решение о данной инвестиции, учитывая высокий профессионализм управленческой команды компании. "Структура менеджмента, его персональный состав доказали свою высокую эффективность. Мы рассчитываем на новые успехи сложившейся команды", - сказал он. В начале июня 2005 года "Евраз" разместил на Лондонской фондовой бирже 8.3% акций на $422 млн. (29.1 млн. GDR по цене $14.5). В конце января текущего года Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал" разместили 6% акций Evraz Group, сумма сделки составила $389 млн. До этого размещения Crosland владел 91.7% акций "Евраза", член Совета директоров "Евраза" Александр Абрамов через Crosland контролировал 59.11% акций металлургической компании, председатель Совета директоров Александр Фролов - 28.2%, президент "Евраза" Валерий Хорошковский - 2%. В середине июня текущего года В.Хорошковский вышел из капитала Crosland, оформив 0.934% акций Evraz Group на Steel Industry Ltd. Сейчас free-float "Евраза" составляет 14.3%. Группа "Евраз" - один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. В состав группы входят три сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, меткомбинаты Palini i Bertoli в Италии и Vitkovice Steel в Чехии. Горнорудный бизнес включает угольную шахту "Распадская", "Южкузбассуголь", "Нерюнгриуголь", Качканарский ГОК, "Евразруда", Высокогорский ГОК и обеспечивает 70% потребностей группы в железной руде и полностью - в угле. Evraz Group в 2005 году увеличила выпуск стали на 1.2% до 13.85 млн. т. Выпуск проката вырос на 0.6% до 12.23 млн. т. Объем производства чугуна снизился на 0.9% до 11.46 млн. т. Консолидированная выручка в 2005 году увеличилась на 9.7% до $6.508 млрд. EBITDA сократилась на 7.8% до $1.859 млрд., чистая прибыль - на 23.3% до $905.2 млн.
По материалам информационного агентства AK&M