Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Металлургия.
Акционеры Evraz Group 16 июня подписали соглашение о продаже 41,3% акций компании структурам Р.Абрамовича
Акционеры Evraz Group S.A. проинформировали компанию о подписании 16 июня 2006 года соглашения о продаже значительного пакета ее акций. Об этом говорится в сообщении "Евраза". Сроки завершения сделки зависят от получения одобрения регулирующих органов. В рамках сделки основные акционеры "Евраза" передадут 82.67% его акций от компании Crosland Global Ltd. к Lanebrook Ltd. Затем 50-процентная доля Lanebrook будет продана компании Greenleas International Holdings Ltd. Как сообщили в "Евразе", Greenleas International Holdings действует в интересах Millhouse Capital. Слухи о том, что владельцы "Евраза" ведут переговоры о продаже части акций компании структурам губернатора Чукотки и владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, циркулировали на рынке уже несколько месяцев. 31 мая "Евраз" подтвердил, что "Millhouse Capital ведет переговоры о приобретении существенного пакета акций Evraz у основных бенефициаров". Сегодня, после объявления о сделке, GDR "Евраза" на Лондонской фондовой бирже (LSE) выросли в цене на 4.65% и по состоянию на 15:25 MSK стоили $22.5. Исходя из этих котировок, рыночная стоимость 41.3-процентного пакета составляет $3.26 млрд. Ранее газета "Ведомости" сообщала, что сумма сделки может составить около $3 млрд. Большинство аналитиков оценивают стоимость 41-процентной доли "Евраза" немного выше $3 млрд. Так, Владислав Жуков из Альфа-банка полагает, что стоимость этой сделки должна рассчитываться с большим коэффициентом по отношению к рыночной капитализации компании. "$3 млрд. за этот пакет - средняя цена по рыночной оценке компании. Мы ожидаем, что сделка совершится с премией к рынку", - сказал В.Жуков. Аналитик ИК "Тройка Диалог" Сергей Донской оценивает весь "Евраз" в $8.9 млрд. Исходя из этого, стоимость 41.3% акций, по его мнению, может составить $3.7 млрд. С.Донской отметил, что рынок на сегодняшний день обладает "довольно скромной информацией о параметрах предстоящей сделки". "Мы полагаем, что цена составит более $3 млрд.", - сказал С.Донской. Однако, он не исключает того, что сделка пройдет с дисконтом. Александр Пухаев из ОФГ отметил, что "цена пакета, конечно, отразит рыночную ситуацию, но также может оказаться выше". В начале июня 2005 года "Евраз" разместил на Лондонской фондовой бирже 8.3% акций на $422 млн. (29.1 млн. GDR по цене $14.5). В конце января текущего года Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал" разместили 6% акций Evraz Group, сумма сделки составила $389 млн. До этого размещения Crosland владел 91.7% акций "Евраза", член Совета директоров "Евраза" Александр Абрамов через Crosland контролировал 59.11% акций металлургической компании, председатель Совета директоров Александр Фролов - 28.2%, президент "Евраза" Валерий Хорошковский - 2%. В середине июня текущего года В.Хорошковский вышел из капитала Crosland, оформив 0.934% акций Evraz Group на Steel Industry Ltd. Сейчас free-float "Евраза" составляет 14.3%. Группа "Евраз" - один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. В состав группы входят три сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, меткомбинаты Palini i Bertoli в Италии и Vitkovice Steel в Чехии. Горнорудный бизнес включает угольную шахту "Распадская", "Южкузбассуголь", "Нерюнгриуголь", Качканарский ГОК, "Евразруда", Высокогорский ГОК и обеспечивает 70% потребностей группы в железной руде и полностью - в угле. Evraz Group в 2005 году увеличила выпуск стали на 1.2% до 13.85 млн. т. Выпуск проката вырос на 0.6% до 12.23 млн. т. Объем производства чугуна снизился на 0.9% до 11.46 млн. т. Консолидированная выручка в 2005 году увеличилась на 9.7% до $6.508 млрд. EBITDA сократилась на 7.8% до $1.859 млрд., чистая прибыль - на 23.3% до $905.2 млн.
По материалам информационного агентства AK&M
"Мятежные" акционеры Arcelor могут проголосовать против выкупа акций стоимостью $8,23 млрд.
Ожидается, что группа "мятежных" акционеров европейского производителя стали Arcelor проголосуют на этой неделе против выкупа акций стоимостью 6,5 миллиарда евро ($8,23 миллиарда), сообщила британская газета Observer. Если акционеры не поддержат выкуп акций сделка слияния Arcelor с российской Северсталью может не состоят
По материалам информационного агентства Reuters
Канадская LionOre намерена приобрести у Falconbridge рафинировочный никелевый завод Nikkelverk
Канадская LionOre Mining International Ltd. (LionOre) намерена приобрести у компании Falconbridge Ltd. рафинировочный никелевый завод Никкелверк (Nikkelverk), расположенный в норвежском городе Кристиансанд (Kristiansand), а также все маркетинговые подразделения этого предприятия. Сумма сделки, которая сначала должна быть одобрена Департаментом юстиции США (DOJ) и Европейской Комиссией, может составить 650 млн дол. Продав завод, Falconbridge Ltd. получит возможность продолжить процедуру своего слияния с другой канадской компанией - крупным продуцентом никеля Inco Ltd. Напомним, этот процесс, в результате которого должна быть сформирована корпорация, являющаяся лидером мировой никелевой промышленности, был приостановлен европейскими и американскими антимонопольными органами, сообщает ИА "Минерал". Предполагается, что LionOre выплатит Falconbridge Ltd. 400 млн дол. наличными (для этого компания намерена привлечь кредит одного из международных банков), а также проведет дополнительную эмиссию своих акций в размере 49.1 млн штук на сумму в 250 млн дол. Эти ценные бумаги, которые составят в общей сложности 18.4% уставного капитала LionOre, также будут переданы Falconbridge Ltd. Последняя, в свою очередь, обязуется в течение двух лет не совершать никаких сделок, направленных на приобретение дополнительных пакетов акций LionOre. Предприятие Никкелверк перерабатывает гранулированный медно-никелевый штейн, выпускаемый Falconbridge Ltd. в канадской провинции Онтарио (район Садбери), а также осуществляет передел полупродуктов, которые завозятся сюда по контрактам с другими компаниями - например, из Ботсваны. Продукцией завода являются рафинированные никель (годовая мощность - 85 тыс.т), медь (39 тыс.т), кобальт (5.2 тыс.т), МПГ, золото и серебро. Между LionOre, Inco Ltd. и Falconbridge Ltd. достигнута договоренность, предусматривающая продолжение поставок сырья на предприятие после завершения сделки - ежегодно в течение 10 лет Никкелверк будет получать до 60 тыс.т никеля в штейне с канадских заводов Inco Ltd. и Falconbridge Ltd.
По материалам информационного агентства Ukraine Daily