Обзор прессы за 11-17. 11. 06

Вид материала

Обзор

Содержание Закускам несть числа. Обзор московского рынка мясной гастрономии Структура рынка и развитие ассортимента Основные игроки

Подобный материал:

• Н. Т. Гончаровой Заместителям руководителя уфнс, 266.57kb.
• Н. Т. Гончаровой Заместителям руководителя уфнс, 601.86kb.
• Н. Т. Гончаровой Заместителям руководителя уфнс, 353.62kb.
• Обзор прессы с 28 марта по 01 апреля 2011 года, 215.07kb.
• Обзор прессы с 28 февраля по 05 марта 2011 года, 368.13kb.
• Н. Т. Гончаровой Заместителям руководителя уфнс, 158.71kb.
• Н. Т. Гончаровой Заместителям руководителя уфнс, 543.23kb.
• Н. Т. Гончаровой Заместителям руководителя уфнс, 697.98kb.
• Н. Т. Гончаровой Заместителям руководителя уфнс, 347.66kb.
• Обзор прессы за 20-26. 05., 1163.79kb.

Закускам несть числа. Обзор московского рынка мясной гастрономии

Российский продовольственный рынок, №9б 2006


Статья основана на данных аудита розничной торговли, регулярно проводимого компанией «Бизнес Аналитика» на мос­ковском рынке мясной гастрономии в 2004-2006 годах. К категории мясной гастрономии относятся следующие продукты: колбасы, ветчины, сосиски, сардельки, паштеты, мясные деликатесы.

СТРУКТУРА РЫНКА И РАЗВИТИЕ АССОРТИМЕНТА

По уровню потребления мясных продук­тов московский регион существенно опережает среднероссийские показатели, что обусловлено, прежде всего, высоким уров­нем жизни жителей столицы. Большая емкость этого рынка и его привлекательность для значительного числа компаний-производителей создают и условия для роста конкуренции.

Рынок мясной гастрономии отличается разнообразием - ассортимент продуктов здесь очень широк. При этом количество представленных на рынке марок и разновидностей продолжает увеличиваться: если к концу 2005 года на московском рынке при­сутствовало порядка 5 тысяч разновидностей продуктов мясной гастрономии, то к середине 2006-го их число выросло до 5,5 тысячи. Таким образом, за полгода рост составил около 10%.

Еще более внушительным за последние полгода стало увеличение числа продуктов в пересчете на одну торговую точку, то есть именно рост того ассортимента, который видит конечный потребитель. Так, за по­следние полгода количество разновидностей, представленных на выбор покупате­лей, в среднем увеличилось более чем на четверть. Причем активное расширение ассортимента происходит в торговых точ­ках всех форматов: в меньшей степени это характерно для точек современной роз­ницы - гипер-, супермаркетов и дискаунтеров, где выбор товаров мясной гастрономии уже и так достаточно широк, более быстрыми темпами увеличивается количество разновидностей мясной продукции в небольших продовольственных магази­нах и павильонах.

Более половины общих продаж столичного рынка мясной гастрономии и почти половина всего ассортимента приходится на колбасы различных видов (табл. 1).



Причем именно в двух самых емких подсегментах колбас отмечаются и самые высокие на гастрономическом рынке темпы роста сум­марного ассортимента: по сравнению с данными на конец 2005 года, к середине 2006-го общее количество разновидностей вареных колбас увеличилось на 12%, а варено- и полукопченых - на 16%. Таким образом, пожалуй, именно этот самый крупный сегмент рынка мясной гастрономии можно назвать наиболее конкурентным.

Однако не менее остра и конкуренция в категории мясных деликатесов. Почти четверть всех представленных в рознице продуктов мясной гастрономии - разнообразные мясные деликатесы. Между тем их доля в общих продажах в стоимостном выражении вдвое ниже, чем у колбас, Второе же место по объемам продаж занимают сосиски, сардельки, шпикачки: за первую половину 2006 года их суммарная доля в продажах превысила 23% в стоимостном выражении. В то же время в общем ассортименте на них приходится примерно седьмая часть.

Можно отметить, что при рассмотрении данных в натуральном выражении соотношение продаж различных сегментов рынка мясной гастрономии существенно меняется. Так, доля по объему более дешевых вареных колбас в первом полугодии 2006 года составляла порядка 30%, почти такой же величины был и удельный вес сегмента сосисок, сарделек, шпикачек. В то же время доли дорогих категорий мясного рынка имеют здесь существенно более низкие значения: на мясные деликатесы приходится 9%, на сырокопченые колбасы - 7%. Структура потребления продуктов мясной гастрономии на протяжении последних полутора лет остается достаточно устойчивой. Наиболее значительные изменения можно отметить в сегменте колбасных изделий. За рассматриваемый год (первая половина 2005-го - первая половина 2006 года) несколько сократилась доля самых популярных и доступных вареных колбас и увеличился удельный вес более дорогих варено- и полукопченых, а также сырокопченых колбас. Обращающий на себя внимание всплеск продаж сырокопченых колбас во второй половине 2005 года обусловлен, прежде всего, сезонными факторами -ростом спроса на эти продукты в связи с предпраздничными закупками. Аналогич­ная динамика характерна и для сегмента мясных деликатесов.

Среди других изменений в категории мясных деликатесов можно отметить последовательное сокращение в продажах доли ветчин. Можно предполагать, что одним из факторов, оказывающих влияние на снижение удельного веса этого сегмента, является и незначительное внимание производителей: на фоне активного расширения разновидностей в других категориях рынка мясной гастрономии ассортимент ветчин прак­тически не меняется.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

Как уже было отмечено, столичный рынок отличается высоким уровнем конкуренции. В настоящее время здесь присут­ствует продукция более чем 200 компаний. В то же время ключевые роли, безусловно, играют крупные мясоперерабатывающие комбинаты Москвы и Московской области.

В отличие от большинства региональных городов, где один-два крупных местных игрока фактически контролируют большую часть рынка, а на пятерку лидеров приходится не менее 3/4 суммарных продаж, рынок мясной гастрономии в Москве значительно менее концентрирован. По итогам продаж в первой половине 2006 года, суммарная доля первой пятерки производителей едва достигала 44% рынка в денежном выражении, а доля крупнейших десяти компаний была меньше 70%.

Безусловным лидером столичного рынка является ЗАО «Микояновский мясокомбинат». Хотя за рассматриваемый год его рыночная доля в денежном выражении снизилась с 18,7 до 15,4%, «Микоян» все еще сохраняет почти двукратное превосходство над ближайшими преследователя­ми (табл. 2).



В то же время разрывы между показателями удельного веса других игроков куда менее заметны. Вторую и третью строки в рейтинге занимают почти с равными доля­ми ООО «Московский мясоперерабатываю­щий завод «Вегус», существенно укрепившее за год свои позиции на столичном рынке, и ЗАО «Черкизовский МПЗ», сумевшее сохранить свою долю практически неизменной. Лишь немного отстает от них АО «Клинский мясокомбинат», доля которого увеличивалась в последние полтора года и к концу рассматриваемого периода была лишь немногим меньше 7%. Замыкает пятерку лидеров столичного рынка еще одна динамично развивающаяся компания – ООО «Дымовское колбасное производство». Что касается предприятий, составляющих вторую пятерку ведущих игроков, то их доли, по состоянию на первую половину 2006 года, практически не различаются между собой: ООО «Богатырь», ООО

«МПЗ «КампоМос», ООО «Фирма «Мортадель», ОАО «Останкинский МПК» и ОАО «Царицыно».*

* Компании перечислены в алфавитном порядке.

Также важно отметить, что рейтинг крупнейших производителей по объемам про­даж в натуральном выражении заметно отличается по причине различной структуры продаж отдельных производителей и ценового позиционирования. Лишь первая тройка лидеров рынка остается неизмен­ной. Что касается других игроков, то значительно более высокие позиции у Останкинского МПК и компании «КампоМос», предлагающих достаточно недорогую продукцию. По итогам за первое полугодие 2006 года, в рейтинге по объемам продаж в натуральном выражении они оказались, соответственно, на четвертом и пятом местах. В свою очередь, Клинский мясокомбинат и Дымовское колбасное производство, ассортимент которых ориентирован на более высокие ценовые категории, заняли лишь шестую и седьмую строки в этом списке.

(к содержанию)