Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
ДПИ
Британская Eurasia Mining планирует вложить $2 млн. в разведку месторождения "Западная Имандра"
Британская компания Eurasia Mining в 2006 году планирует вложить $2 млн. в разведку месторождения металлов платиновой группы «Западная Имандра» на Кольском полуострове. Об этом говорится в сообщении компании. Партнером Eurasia и инвестором этого проекта станет компания Anglo Platinum, которая по условиям соглашения в текущем году получит 40-% долю в разрабатываемых месторождениях. Сумма затрат на реализацию программы оценивается в $10 млн. Всего в рамках сделки Eurasia должна внести 80% приобретенных месторождений в СП с Rustenburg Platinum Mines («дочка» Anglo Platinum) - Urals Alluvial Platinum.
По материалам информационного агентства АК&М
РФФИ выставил на продажу посредством публичного предложения 80,6% акций питерского института "Гипромашобогащение" с начальной ценой в 53,5 млн. рублей
Северо-Западное межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества (РФФИ) выставило на продажу посредством публичного предложения 80,6% акций ОАО "Институт "Гипромашобогащение" (г.Санкт-Петербург) с ценой первоначального предложения 53 млн 500 тыс. руб. Об этом сообщается в бюллетене фонда. На продажу выставлены 8 043 обыкновенные именные акции номиналом 1 руб. Величина снижения цены первоначального предложения - 5 млн 350 тыс. руб. Период снижения - каждые пять рабочих дней, начиная с даты начала приема заявок. Дата начала приема заявок - 29 мая 2006г., дата окончания - 10 июля 2006г. Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы акции, составляет 26,75 млн руб. Институт "Гипромашобогащение" занимается производством проектной, изыскательской, конструкторской, научно-исследовательской и другой продукции, связанной со строительством новых, реконструкцией, расширением и техническим перевооружением действующих предприятий и организаций по разработке и обогащению руд, угля, минерального сырья; разработкой, постановкой на производство, изготовлением и поставкой обогатительного оборудования для руд, угля, минерального сырья, оборудования очистки вод, дымогазоочистки, а также другими видами деятельности. Размер уставного капитала - 9 976 руб. РФФИ уже выставлял данный госпакет на аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества, однако торги были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Первоначальная цена предложения также составляла 53 млн 500 тыс. руб.
По материалам информационного агентства Quote.RU
Аналитик считает, что интерес инвесторов к российским золотодобывающим компаниям, связан с ростом цен на золото
Пример International Finance Corporation (IFC) в очередной раз подтвердил, что инвестиции в акции российских золоторудных компаний — прибыльный бизнес. IFC довела до 3,15% свой пакет в компании Peter Hambro, добывающей золото в России. Корпорация воспользовалась опционом и выкупила акции по цене, зафиксированной в прошлом году: в общей сложности они обошлись ей в $33 млн, сейчас рыночная стоимость пакета — $70 млн. Цены на золото безостановочно растут с 2001 г. Вот и 2 мая они установили очередной рекорд, подскочив до максимального за 25 лет уровня — $660 за тройскую унцию. Вслед за золотом растут акции золотодобывающих компаний. Добывающая золото в России компания Highland Gold с 2002 г. подорожала почти в 2,5 раза — до $760 млн, а капитализация Peter Hambro выросла со $150 млн до $2,4 млрд. В 2005 г. International Finance Corporation договорилась с Peter Hambro о покупке 3,15% ее акций. Компания провела дополнительную эмиссию, IFC сразу же выкупила половину новых акций и стала владельцем 1,57% акций золотодобытчика. Они обошлись в $15 млн. IFC получила опцион на покупку еще 1,57% по цене, равной стоимости этого пакета на 1 января 2005 г. плюс 25% от этой суммы. 2 мая Peter Hambro сообщила, что корпорация воспользовалась опционом и довела свой пакет в компании до 3,15% акций. Представитель компании сообщил, что IFC заплатила за 1,57% акций $18 млн. Замначальника управления финансовых рынков МДМ-банка Василий Заблоцкий считает, что IFC не случайно положила глаз именно на бумаги Peter Hambro, так как по сравнению с другими золотодобывающими компаниями она стабильно увеличивает добычу и к 2009 г. планирует нарастить ее до более чем 1 млн тройских унций золота против 249 000 унций в прошлом году. Владимир Катунин из “Атона” считает, что интерес инвесторов к российским золотодобывающим компаниям, основные активы которых расположены в России, начал расти параллельно с ростом цен на золото. В октябре прошлого года инвестфонд Altima приобрел за $10 млн более 6% акций Celtic Resources, владеющей золоторудными месторождениями в России и Казахстане. В феврале этого года UFG Private Equity Fund ILP приобрела более 25% акций Trans-Siberian Gold за $20 млн. “По всем прогнозам, цены на золото будут расти еще минимум полтора-два года, они перескочат отметку в $700 за унцию, а это значит, что интерес к развивающимся золоторудным компаниям со стороны инвесторов будет расти и многие из них еще обзаведутся статусными миноритариями”, — заключает Владимир Катунин. Основной добывающий актив Peter Hambro Mining Plc – 98% акций ОАО “Покровский рудник” (Амурская обл.). Компании также принадлежат лицензии на разработку месторождений Пионер и Маломыр. По итогам 2005 г. компания увеличила добычу на 19% до 249 000 унций. Основные акционеры Peter Hambro – ее основатель Питер Хамбро (около 6%) и вице-президент компании Павел Масловский (около 25%), остальные акции распылены между институциональными инвесторами. IFC – член группы организаций Всемирного банка, предоставляет кредиты и долевое финансирование для осуществления проектов в частном секторе развивающихся стран. На 1 января 2006 г. IFC инвестировала в Россию $2,9 млрд.
По материалам газеты Ведомости
СП "Норникеля" и Rio Tinto может заняться поисками золота в России
ООО "РиоНор Геологоразведка", совместное предприятие ГМК "Норильский никель" и англо-австралийской Rio Tinto, может заняться поисками золота на территории РФ вместе с разведкой месторождений цветных металлов, говорится в сообщении Rio Tinto, одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний. "В январе мы подписали соглашение о создании совместного предприятия с "Норникелем" в России. СП будет сфокусировано на огромной территории на Дальнем Востоке России. Не исключая и другие минеральные ресурсы, предприятие будет нацелено на цветные металлы и золото", - отмечает Rio Tinto. В 2005 году она направила $110 млн. на геологоразведку новых территорий, $83 млн. - на развитие и $57 млн. - на доразведку. В 2006 году компания рассчитывает увеличить инвестиции на эти цели. СП "РиоНор" было создано для геологоразведки месторождений полезных ископаемых на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, со временем его деятельность может распространиться на Китай, Казахстан и Монголию. Источники на рынке ранее заявляли, что СП компаний может претендовать на освоение двух крупных месторождений в России, которые будут признаны властями стратегическими и доступ к которым иностранных компаний будет ограничен. Речь идет об одном из крупнейших в Евразии Удоканском месторождения меди в Читинской области и крупнейшем в Евразии золоторудном месторождении "Сухой Лог" (Иркутская область). Как ожидается, участие в тендерах на освоение этих месторождений (время их проведения до сих пор не объявлено) смогут принять компании, доля иностранцев в которых меньше 50%. "Норникелю" принадлежит 51%-ная доля СП "РиоНор", у Rio Tinto - оставшиеся 49%.
По материалам информационного агентства Интерфакс
АЛРОСА подписала акт приемки работ у ЦПО, проводившего ее повторную оценку в рамках процедуры федерализации компании
Как стало известно Ъ, 3 мая АЛРОСА подписала акт приемки работ у ЗАО "Центр профессиональной оценки" (ЦПО), проводившего ее повторную оценку в рамках процедуры федерализации компании. На этот раз ЦПО оценил бизнес АЛРОСА почти в $6,1 млрд, то есть на $300 млн дешевле, чем полгода назад, когда эта компания проводила оценку алмазного монополиста по заказу Росимущества. По данным Ъ, в новой оценке АЛРОСА были учтены расходы на геологоразведку и капитальное строительство на ближайшие несколько лет. По данным Ъ, показатели различаются потому, что на этот раз ЦПО использовал иную методику – так называемый доходный подход к оценке. Он, в частности, предполагает возможность дисконтирования вложений компании в долгосрочные проекты. Судя по всему, в новой оценке АЛРОСА были учтены ее расходы на геологоразведку и строительство подземных рудников на ближайшие несколько лет. Сама же Якутия пока не завершила оценку имущества ПНО "Якуталмаз", на мощностях которого в начале 1990-х годов была создана АЛРОСА. В конце марта ООО "Стандарт" выиграло тендер, объявленный якутским минимущества. Как только оценка "Якуталмаза" будет завершена, крупнейшие акционеры АЛРОСА – Россия и Якутия – смогут принять решение о проведении допэмиссии и начать процедуру внесения этих активов в капитал алмазной компании. В результате Россия увеличит свою долю в капитале АЛРОСА с нынешних 37% до 50% плюс одна акция, а Якутия – до 40%. Ожидается, что к этому моменту стороны заключат мировое соглашение (в прошлую пятницу Росимущество подало иск против Якутии с требованием вернуть в федеральную собственность имущество ПНО "Якуталмаз"). Впрочем, де-факто федеральный пакет в АЛРОСА уже составляет 47%. На прошлой неделе Внешторгбанк и его агент МАК-банк завершили скупку акций АЛРОСА у миноритариев, сформировав пакет в 10%. Цена выкупа составила 338 тыс. руб. за акцию, что существенно ниже стоимости, определенной ЦПО как при первой, так и при повторной оценке АЛРОСА.
По материалам газеты Коммерсант
Urals Energy планирует инвестировать $395 млн. в разработку Дулисьминского нефтегазового месторождения
Британская Urals Energy, ведущая добычу нефти в РФ, планирует инвестировать порядка $395 млн. в проект разработки Дулисьминского нефтегазового месторождения, расположенного в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении Urals Energy. Средства будут инвестированы в течение 14 лет. Из них $115 млн. планируется направить на строительство трубопровода мощностью 30 тыс. баррелей нефти в сутки, который соединит месторождение с магистральным трубопроводом "Восточная Сибирь - Тихий океан". По предварительным оценкам D&M, запасы на месторождении по категории 2P (доказанные и возможные) составляют 109.4 млн. баррелей нефти и газового конденсата. Запасы по категории 3P (доказанные возможные и предполагаемые) - 196.3 млн. баррелей нефти и газового конденсата и 1.7 трлн. куб. футов газа. Предполагается, что максимальный объем добычи нефти в 29 тыс. баррелей в сутки будет достигнут к 2011 году. Напомним, что Urals Energy объявила о покупке за $148 млн. ООО "Дулисьма", которое владеет лицензией на разработку Дулисьминского нефтегазового месторождения, 18 апреля. Сделка должна завершиться в июне после одобрения Федеральной антимонопольной службой. Группа Urals Energy создана в начале 1990-х годов. Основными активами компании были три добывающие предприятия в Коми: "Тэбукнефть", "Ухтанефть", "РКМ Ойл" с добычей около 1.5 млн. т нефти в год. В 2003 году эти активы были проданы ЛУКОЙЛу за 4.2 млрд. руб. На сегодняшний день Urals Energy принадлежит ряд лицензий в Ненецком АО, Чепецкое НГДУ в Удмуртии, предприятие ЦНПСИ в Коми, компании "Петросах" и "Арктикнефть". "Петросах" разрабатывает на Сахалине месторождение "Восточно-окружное" с запасами 4 млн. т и имеет лицензию на разведку шельфовых месторождений в рамках проекта "Сахалин-6". В настоящее время объем добычи нефти группы составляет более чем 9 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 5.58 тыс. баррелей в первой половине прошлого года. В ходе состоявшегося в августе IPO в секторе альтернативных инвестиций Лондонской биржи Urals Energy разместила 30.667 млн. ценных бумаг, что составляет 35% уставного капитала компании, по цене 2.4 фунта стерлингов на 73.6 млн. фунтов. В ходе IPO президент Urals Вячеслав Ровнейко снизил свою долю в компании с 34.2% акций до 21.9%, Георгий Рамзайцев - с 34.2 до 21. 9%, бывший зять первого Президента РФ Бориса Ельцина Леонид Дьяченко - до 7.8% с 12.1%, Уильям Томас - до 5.1% с 7.9%, Александр Огарев - до 3.2% с 4.9%.
По материалам информационного агентства AK&M
"Михайловский ГОК" объявил о выходе из уставного капитала "КМА-Энерго"
Михайловский ГОК (МГОК, Железногорск Курской области) объявил о выходе из уставного капитала ОАО «КМА-Энерго». Комбинату принадлежало 100% акций. Списание со счетов «дочки», судя по всему, означает отказ ЗАО «Металлоинвест» (управляющая компания МГОКа) от развития энергобизнеса на основе сетевого комплекса комбината. ОАО «КМА-Энерго» зарегистрировано параллельно с ОАО «КМА-Энергосбыт» как стопроцентные «дочки» МГОКа для прямых закупок электроэнергии с федерального рынка. «КМА-Энерго» образовано как сетевая компания, а «КМА-Энергосбыт» – сбытовая в соответствии с требованиями энергореформы, по которым транспортировка, генерация и сбыт электроэнергии должны быть разведены. В 2003 году «КМА-Энергосбыт» начал снабжение МГОКа электроэнергией с ФОРЭМ, в результате ОАО «Курскэнерго» потеряло ключевого клиента. Доля «КМА-Энергосбыта» в потребляемой областью электроэнергии составляет 42% (около 2,15 млрд кВтч – запланированный объем на нынешний год), тогда как доля наиболее крупного игрока энергосбытового рынка ОАО «Курскэнергосбыт» – 56%. Большая часть электроэнергии «КМА-Энергосбыта» направляется на МГОК, другие потребители сбытовой компании – промпредприятия Железногорска – ежегодно потребляют до 6 млн кВтч. В результате работы «дочки» энерготариф для МГОКа удалось снизить: сейчас «Курскэнергосбыт» продает энергию по 1,2 рубля за кВтч, а «КМА-Энергосбыт» – по 93 копейки. В то же время ОАО «КМА-Энерго» сетевое хозяйство МГОКа так и не было передано, общество существовало только на бумаге. Хотя, согласно его годовому отчету за 2004 год, к приоритетным направлениям отнесено «расширение рынка услуг по транспортировке электроэнергии», в связи с чем «произведена оценка эффективности развития электрических сетей с целью электроснабжения Железногорска».
По материалам газеты Коммерсант
Апелляция Москвы подтвердила законность продажи месторождений в Саратовской обл.
Арбитражный апелляционный суд Москвы признал незаконными решения и предписания ФАС о том, что Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) нарушило антимонопольное законодательство при проведении аукционов по Алексеевскому и Осиновскому участкам недр в Саратовской области. Таким образом, суд оставил без изменений решение арбитражного суда Москвы от 31 января 2006 года, в соответствии с которым победителем аукциона признавалось ЗАО «Саратов-Бурение». Напомним, претензии ФАС были связаны с тем, что, по мнению антимонопольного ведомства, установление в условиях проведения аукционов требования о выкупе потенциальными его участниками имущества третьего лица по несоразмерной цене существенно ограничило участие в аукционе заинтересованных лиц. В Роснедрах заявили, что считают эти требования неправомерными.
По материалам информационного агентства РБК
Совет директоров "Лебединского ГОКа" утвердил сделку по приобретению 9,94% акций компании за $414,6 млн.
Совет директоров ОАО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" утвердил сделку по приобретению 1859401 акций компании (9.944% уставного капитала). Об этом говорится в сообщении комбината. Цена приобретения акции составит $223.01, стоимость пакета - $414.6 млн. Уставный капитал Лебединского ГОКа составляет 935 тыс. руб., выпущено 18698704 обыкновенных акций номиналом 0.05 руб. Кроме того, Совет директоров ГОКа принял решение о назначении внеочередного собрания акционеров на 29 июня 2006 года. На нем будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов действующего Совета директоров, избранных в 2006 году годовым собранием акционеров, и об избрании нового состава Совета. Лебединский ГОК контролируется структурами совладельца "Уральской стали" и Михайловского ГОКа Алишера Усманова. 81.5% акций Лебединского ГОКа принадлежат компании "Газметалл", основным владельцем которой является А.Усманов. Чистая прибыль ГОКа по РСБУ в 2005 году составила 11.41 млрд. руб. - на 31.3% выше показателя 2004 года. В прошлом году предприятие произвело более чем 20.5 млн. т концентрата, более 10 млн. т окатышей и 1 млн. т металлизованного продукта.
По материалам информационного агентства AK&M