1. резюме проекта инициатор проекта: Мукомольное ОАО «Авангард»

Вид материала

Документы

Содержание 5.1.Производственная программа. Абсолютная производственная мощность и сравнение с объемами всего рынка 5.2.Общее наличие сырья, тенденции развития на рынке закупок (цены и объемы продаж) Производство пшеницы, 2009г График Цены на продовольственную пшеницу в Сибири и мировые запасы зерна

Подобный материал:

• Резюме проекта, 637.69kb.
• Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 851.45kb.
• Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 854.74kb.
• Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 854.43kb.
• 1. Каким должно быть краткое резюме бизнес-проекта, 246.57kb.
• Резюме проекта, 660.4kb.
• Резюме проекта ОАО «Удмуртская птицефабрика», 21.61kb.
• План внедрения системы менеджмента качества ООО консультационная фирма «Омега», 1566.65kb.
• Резюме проекта ОАО «Глазовская мебельная фабрика», 23.66kb.
• Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта, 66.94kb.

5.Производственные мощности, рынок материалов и технологическое развитие бизнеса.


5.1.Производственная программа. Абсолютная производственная мощность и сравнение с объемами всего рынка


На новой мельнице предполагается начать выпуск продукции во второй половине 2011 года и осуществить следующую производственную программу:

	Продукты	2011	2012	2013	2014	2015	2016	итого
1.	Мука пшеничная высшего сорта, т	5 400	12 100	18 150	24 200	25 300	27 500	112 650
1.1.	Бестарная, т	2 160	4 840	7 260	9 680	10 120	11 000	45 060
1.2.	Тарная, 50кг, т	2 160	4 840	7 260	9 680	10 120	11 000	45 060
1.3.	Тарная, 5,10,15,25кг, т	540	1 210	1 815	2 420	2 530	2 750	11 265
1.4.	Тарная, 1-2кг, т	540	1 210	1 815	2 420	2 530	2 750	11 265
2.	Мука пшеничная первого сорта, т	2 700	6 050	9 075	12 100	12 650	13 750	56 325
2.1.	Бестарная, т	1 890	4 235	6 353	8 470	8 855	9 625	39 428
2.2.	Тарная, 50кг, т	810	1 815	2 723	3 630	3 795	4 125	16 898
3.	Отруби, т	2 592	5 808	8 712	11 616	12 144	13 200	54 072
3.1.	Бестарные, т	778	1 742	2 614	3 485	3 643	3 960	16 222
3.2.	Тарные, т	1 814	4 066	6 098	8 131	8 501	9 240	37 850

В таблице представлен укрупненный производственный план. В ходе реализации проекта ассортимент продукции может быть расширен за счет специальных видов муки, разработанных под конкретного потребителя, мучных смей, комбикормов. Увеличение производства во второй половине 2013г. произойдет за счет ввода второй очереди помольного отделения с производительностью 100т зерна в сутки.

Абсолютная производственная мощность новой мельницы составит 200т зерна в сутки, что соответствует 10-15% от всех мукомольных мощностей Новосибирской области. Планируемое производство рассчитано, исходя из работы 11 месяцев в году, 25 дней в месяц в 3 смены. Пять-шесть дней в месяц отводится на проведение регламентных работ, один месяц на годовое сервисное обслуживание мельницы. Годовое производство муки после установки второго мукомольного модуля составит 41 250 тонн. Согласно статистическим данным, пшеничной муки в Новосибирской области производится 220 -250тыс. т в год, таким образом, новая мельница может занять 15-20% рынка производства пшеничной муки в Новосибирской области.

Производственный план по элеватору
Услуги	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Прием зерна, т	10000	20000	20000	20000	30000	30000
Отгрузка в автотр-т, т
Отгрузка в ж/д. тр-т, т	8000	16000	16000	16000	24000	24000
Сушка, т	5000	10000	10000	10000	15000	15000
Подработка, т	8000	16000	16000	16000	24000	24000
Хранение, т/месяц	5000	9720	9720	9720	9720	9720
Услуги для мельницы ржаного помола, т	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Услуги для мельницы пшеничного помола, т	10 800	24 200	36 300	48 400	50 600	55 000

Данный производственный план учитывает приемку и подготовку помольных партий для новой мельницы пшеничного помола. При запланированном объеме переработки пшеницы - 5000т в месяц - предполагается задействовать 8000т емкостей элеватора под пшеничный помол, 2000т под помол ржи. Оставшиеся 10000т емкостей предполагается использовать для обработки коммерческих партий зерна и оказывать услуги для сторонних пользователей. При этом в 2011г. планируется один оборот коммерческих партий зерна, в 2012-2015гг. - два, а в 2015-2016гг. - три оборота в год.


5.2.Общее наличие сырья, тенденции развития на рынке закупок (цены и объемы продаж)

Производство муки в Новосибирской области полностью обеспечено местным сырьем. Среднегодовое производство пшеницы в Новосибирской области находится на уровне 1,7 – 1,8млн. т, при этом предложение товарной продовольственной пшеницы

Динамика посевных площадей и валовых сборов пшеницы и ржи в хозяйствах всех категорий НСО
ПОКАЗАТЕЛЬ	КУЛЬТУРА	2000г	2001г	2002г	2003г	2004г	2005г	2006г	2007г	2008г	2009г
Вся посевная площадь, тыс. га.	Пшеница	1255	1292	1334	1297	1302	1310	1197	1164	1209	1266
	Рожь	60	64	55	29	31	32	24	29	40	49
Валовые сборы, тыс. т.	Пшеница	1813	2375	1841	1405	1759	1379	1311	1798	1850	2315
	Рожь	124	93	98	38	33	39	33	50	73	106

3 и 4 класса, пригодной для мукомольного производства, составляло в разные годы от 700тыс. до 1000тыс. т. Для производства пшеничной муки высшего, первого и второго сорта используется пшеница с качественными показателями согласно ГОСТ Р 52554-2006.

Основные требования, предъявляемые к зерну пшеницы в помольной смеси, следующие: массовая доля сырой клейковины не менее 25%, качество сырой клейковины ИДК от 65 до 75 единиц, число падения не менее 185-200 секунд, стекловидность не менее 50%, натура не менее 750грамм на литр, оптимальная массовая доля влаги не более 14%, сорная примесь не более 2%, зерновая примесь не более 5%.

В Новосибирской области самая качественная пшеница производится в южных районах: Краснозерском, Кочковском, Ордынском и других.


Производство пшеницы, 2009г

Районы	Расстояние до Новосибирска, км	Посевные площади, га	Производство, тонн	Товарная продовольственная пшеница, тонн
Краснозерский	250-300	141 300	303 938	170 000
Кочковский	150-200	67 337	128 901	70 000
Ордынский	50-100	82 645	157 977	80 000
Доволенский	200-250	53 444	84 168	42 000
Коченевский	30-100	69 478	128 737	65 000
Искитимский	70-100	52 152	103 850	35 000

Необходимо отметить удобное, с позиций доставки зерна, расположение «Авангард» в юго-западной части Новосибирска на расстоянии 10-15км от въезда в город с южного и западного направлений (шоссе Новосибирск – Карасук, Камень–на-Оби, федеральная трасса «Байкал»).

Рынок производства зерновых в Новосибирской области достаточно диверсифицирован: насчитывается около 500 коллективных предприятий и 5000 фермеров, причем внутри этих групп есть крупные, средние и мелкие хозяйства. Развитие ситуации на сибирском рынке в значительной степени определяется складывающейся конъюнктурой на мировых зерновых рынках. Основными факторами, определяющими ценообразование на зерновые, являются объемы производства зерна, наличие запасов, сальдо ввоза-вывоза зерна за пределы области, государственные интервенции.


График Цены на продовольственную пшеницу в Сибири и мировые запасы зерна




Мы видим, что главной причиной взлета цен на продовольственную пшеницу в сезонах 2003-2004гг. и 2007-2008гг. было снижение до минимального уровня за последнее десятилетие абсолютных мировых запасов зерна, а также минимальное значение коэффициента отношение запасов зерна к потреблению. При этом динамика аналогичных российских или сибирских показателей не всегда совпадала с мировыми. Например, в 2007-2008гг. в России был получен урожай пшеницы около 49млн. т, в Сибири – выше среднего уровня - около 14млн. т зерновых, из них 10млн. т продовольственной пшеницы. Однако, внешние факторы, прежде всего, такие как экспорт зерна и муки, привели к установлению рекордных цен на пшеницу. Так, в мае – июне 2008г. цена в Сибири доходила до 9 – 9,5тыс. руб. за тонну. В те сезоны, когда, наоборот, запасы зерновых в мире увеличивались, происходило значительное снижение цен. Особняком стоит сезон 2008-2009гг., когда был получен высокий урожай в России и в мире, а цена на продовольственную пшеницу в Сибири оставалась достаточно на высоком уровне. Причиной этого, на наш взгляд, стала самая масштабная государственная интервенция по закупкам зерна, в ходе которой было закуплено 9млн. т зерна на сумму 35млрд. руб. Но рынок не обманешь, и уже в начале сезона 2009-2010гг. цена упала на 30-40%.

В ближайшей перспективе – 5-10 лет - на наш взгляд, сохранится цикличный характер производства (климатические, рыночные факторы), что наряду с постоянным ростом мирового потребления (рост населения, переход на мясомолочную диету, потребление зерновых на производство биотоплива) будет способствовать значительным изменениям в разных сезонах мировых запасов пшеницы и соответственно увеличению или падению цен. Для сибирского рынка пшеницы важнейшими событиями могут стать экспортные поставки зерна в страны ЮВА и муки в страны Средней Азии.