1. резюме проекта инициатор проекта: Мукомольное ОАО «Авангард»

Вид материала

Россия. Баланс зерна. 2001-2008гг.
Россия, мука, производство и внешняя торговля (2002-2009гг).
2.3.Экспорт отрасли
Россия: экспорт зерна, тыс. тонн
Страны Средней Азии

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

На фоне некоторого сокращения площади посева яровых прослеживается явная тенденция расширения площадей озимых зерновых. С конца 90гг. динамика урожайности зерновых в России решающим образом определяется урожайностью озимых зерновых.

Производство озимой пшеницы в 2008г. составило 42,7млн. т из 63,8 млн. т валового сбора этой культуры, или около 67%. Рожь на 100% – озимая культура.

Конъюнктура российского зернового рынка в значительной мере зависит от развития мировых рынков зерна.

Россия. Баланс зерна. 2001-2008гг.

Мировой баланс пшеницы. 1998-2010г .

Годовое производство и потребление пшеницы в мире выросло с 1998г. примерно на 70млн. тонн. В России потребление зерновых, несмотря на ежегодные колебания, сохраняется на уровне 70-75млн. тонн. В то же время производство выросло, особенно в 2008 и 2009гг., за счет чего увеличился экспорт зерновых из России. Ценовая конъюнктура на зерновые во многом определяется размерами запасов и процентным отношением запасов к потреблению. Как видно из графиков, тренды запасов и отношение запасов к потреблению в России и в мире имеют похожую динамику. Сезоны наименьших запасов – 2003-2004 и 2007-2008гг. – совпали и привели к одним и тем же последствиям – скачкообразному росту цен на пшеницу и другие зерновые.

В России на начало 2010г. сформированы значительные государственные запасы зерна в интервенционном фонде около 9,5млн. т, значительные объемы зерна находятся на свободном рынке и этот фактор оказывает сильное понижающее давление на цены. С другой стороны продовольственного зерна в интервенционном фонде не более 55%, пшеница 3 класса в основном поставлялась с показателем клейковины 23%. Также необходимо обратить внимание, что отношение запасов пшеницы к потреблению в мировом балансе (23%) значительно скромнее аналогичного российского показателя(29,7%). Кроме того, как было уже описано выше, фундаментальные факторы (рост населения, рост цен на нефть, производство биоэтанола и другие) с каждым годом увеличивают потребление зерновых.

Тенденции, складывающиеся на рынке зерна, во многом определяют конъюнктуру мукомольного производства, основного потребителя продовольственной пшеницы и ржи.

Сегодня рынок муки – высококонкурентный. По оценкам экспертов, число мукомольных предприятий в стране составляет более 3000. Соотношение крупных предприятий к мелким 1:6(7). При этом загруженность мощностей крупных мельниц находится на уровне 70%, что, безусловно, влияет на их рентабельность.

Россия, мука, производство и внешняя торговля (2002-2009гг).

Перед вами официальные данные производства и экспорта муки. Интересно, что, при сопоставимом населении, в дореволюционной России в 1913г. было произведено 28млн. т муки. Официальные данные производства и экспорта муки не учитывают оборота теневого рынка муки. Вот оценка суммарного производства муки в России, сделанная вице-президентом Союза мукомолов России Рыбаковым Н.А.: «в 1990г. в России было выработано 19,7млн. т муки. Около 2млн. т муки из этого количества уходило на корм скоту. Население вследствие того, что комбикормов в розничной продаже практически не было, а хлеб пшеничной муки 2 сорта стоил копейки, покупало и использовало его в качестве корма для скота и домашней птицы. Приблизительно такое же количество муки вывозилось в другие республики бывшего СССР. Таким образом, в Российской Федерации по прямому назначению потреблялось порядка 16млн. т муки. Поэтому с большой уверенностью можно считать, что производство муки находится на уровне 15-15,5млн. т. Другим фактором, подтверждающим производство муки в России на уровне не менее 15млн. т, является федеральный закон № 44 – ФЗ от 31.03.06г. «О потребительской корзине». Этим законом установлены нормы потребления хлебопродуктов, включающие хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку - 108кг на душу населения в год. Таким образом, в стране производится 15,5млн. т муки: пшеничной – 14,2млн. т и ржаной – 1,3млн. т».

Следует отметить, что такой объем муки рассчитан только на население России. В этих цифрах не учтен объем муки на экспорт и на потребление приезжими. По данным миграционной службы, в России примерно 10млн. приезжих, которые ежегодно потребляют хлебопродуктов, в пересчете на муку не менее 1,1млн. т. Кроме того, экспорт муки в 2009г. составил приблизительно 500тыс. т, при незначительном импорте.

2.3.Экспорт отрасли

Н.Д.Кондратьев в своей книге «Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции» (Москва, Наука, 1991г.) приводит данные за 1910г.: на 9,8млн. т хлебных грузов, вывезенных за рубеж, муки было 0,55 млн. т или 5,6% к общему объему экспорта хлебопродуктов. Главной экспортной культурой была пшеница(42,3%), ячмень(17%) и овес(13%). В те годы отрубей вывозилось 0,62 млн. т в год, то есть больше чем муки.

Активный экспорт зерновых в современной России начался в сезоне 2002-2003гг. и достиг рекордных величин в 2008-2009гг.

Россия: экспорт зерна, тыс. тонн

В рекордном для российского экспорта сезоне 2008-2009гг. было вывезено 15,5млн. т пшеницы, в основном 4 класса, 3,5млн. т ячменя и 0,5млн. т прочих культур.

Сложилась следующая структура экспортных потоков зерна из РФ в процентах:

Порты:

Новороссийск 40,7
Ростов-на-Дону 26,6
Азов 10,5
Ейск 7,7
Таганрог 4,1
Туапсе 1,2
Темрюк 0,9
Сухопутные границы 0,8

При анализе проведенных данных можно увидеть, что практически весь экспортный объем зерна ежегодно направляется в Причерноморье, что в пик продаж вызывает, с одной стороны, скопление и простой зерновозов в портах в связи с недостаточным числом подъездных путей, с другой, вызывает нехватку зерновозов в большей части страны из-за их перегона на Северокавказскую железную дорогу.

Между тем, экспорт зерна и муки по сибирскому и дальневосточному направлениям в страны Азии и порт Владивосток производится в незначительных разовых объемах, что связано с формированием «непроходной цены» на условиях DAF. Железнодорожный тариф Новосибирск – Владивосток на перевозку одного вагона зерна составляет 170 203руб., а на перевозку одного вагона муки 127 319руб., соответственно расходы на перевозку 1т зерна – 2540руб., а на перевозку 1т муки – 2020руб.

Для Сибирского региона важнейшее значение имеет развитие экспорта зерновых и продуктов их переработки в страны Центральной и Юго-восточной Азии (ЮВА).

Регион Юго-Восточная Азия, которая ввозит в разные годы от 35 до 45млн. т зерновых в год – основными импортерами зерна здесь являются Япония, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Таиланд, Вьетнам. Например, Япония закупает до 30млн. т зерна, из них до 6млн. т продовольственной пшеницы, Южная Корея – до 9млн. т, из них 3,5 млн. т продовольственной пшеницы, Индонезия до 6млн. т пшеницы, Тайвань – до 4 млн. т. В настоящее время основными экспортерами пшеницы в ЮВА являются США, Канада, Австралия.

Системные поставки российского зерна в ЮВА могут начаться через два-три года. Такой прогноз журналистам представил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. "Поскольку государство уделяет внимание дальневосточному коридору поставок, системные ритмичные поставки мы сможем начать через два-три года", - подчеркнул он. По его словам, российские зернопроизводители в этом направлении уже сейчас готовы поставить 1,5-2млн. т зерна. В дальнейшем РЗС ожидает увеличения поставок в ЮВА российского зерна до 5млн. т в год.

Развитие этого направления российского зернового экспорта позволит стабилизировать ситуацию на сибирском зерновом рынке. Потенциал сибирских регионов по увеличению производства зерна пока использован далеко не полностью, так как в Сибири концентрируются самые большие необрабатываемые площади. Сибирь потенциально способна больше производить, чем сегодня производит. Вопрос только в том, куда затем сбывать это зерно.
Рынок ЮВА является самым быстрорастущим рынком сбыта зерна, но с высокими требованиями к качеству зерна и срокам его поставки. Между тем, из-за неразвитости портовой инфраструктуры и проблем с логистикой Россия пока не может гарантировать точность и ритмичность поставок.

Российские зернотрейдеры сейчас подыскивают площадки для создания дальневосточных портов. В середине ноября 2009г. Российский зерновой союз заключил первое соглашение с азиатской компанией - японской Sojitz Corp. - торгово-инвестиционный дом Sojitz намерен инвестировать в сооружение зерновых терминалов в дальневосточных портах на территории России совместно с российскими компаниями. Sojitz в 2008г. продала на мировом рынке около 4млн. тонн пшеницы, к 2012г. продажи компании будут увеличены до 5млн. т. Компания планирует поставлять российскую пшеницу в Индонезию, Вьетнам, Малайзию, Таиланд и другие страны Азии. Помимо этого в первой половине октября 2009г. Сибирский аграрный холдинг (САХО) подписал с ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) соглашение, предполагающее совместную работу в направлении создания дальневосточного зернового терминала. САХО оценивает стоимость создания зернового портового терминала на Дальнем Востоке на базе действующей инфраструктуры в 20млн. евро.

В начале декабря 2009г. российско-японское СП, которое в ближайшее время планирует создать российская группа компаний "Беркут" (Владивосток) и японская Link Far East (LFE), заявили о планах построить зерновой терминал в порту "Славянка" (юг Приморского края). Инициатива создания терминала принадлежит японской стороне, "которая пытается расширить географию закупок зерна". Предполагается, что терминал будет принимать суда водоизмещением до 10тыс. т со скоростью погрузки 800т зерна в час. Мощности элеватора будут рассчитаны на 15тыс. т единовременного хранения зерна. Объем поставок через этот терминал на первом этапе может составить до 300 тыс. т в год. Проект терминала разрабатывают китайские компании и специалисты Дальневосточного института морского флота. О планах соинвестирования проектов дальневосточных портов заявила и транспортно-логистическая компания "Русагротранс". Наконец, предполагается, что учрежденная весной 2009г. госкорпорация "Объединенная зерновая компания" также включится в процесс инвестирования в портовую инфраструктуру и организацию поставок по дальневосточному коридору. кппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
По результатам 2008-2009 сельскохозяйственного года Россия стала третьим мировым экспортером зерна после США и Канады, отправив на внешние рынки в различные страны 23млн. т зерна.

Минсельхоз РФ ожидает, что в ближайшие 10-15 лет Россия доведет производство зерна до 120-125млн. т в год, что позволит обеспечить стабильный экспорт на уровне 30-40млн. т в маркетинговый год (с июля по июль). Для этого потребуется около 100млрд. руб. инвестиций в портовую инфраструктуру и развитие зернового рынка РФ.

Другим важным направлением экспорта зерновой продукции из Сибирского региона является Центральная Азия. При этом главным экспортным товаром в данном регионе является мука. Мировой экспорт муки значительно ниже объема экспортных поставок зерна и составил в 2008-2009гг. - 10,875млн. т.

Мировой экспорт муки 2001- 2009 годы, тыс. тонн.
Страны-экспортёры	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09
Казахстан	0	642	581	1 024	1 314	2 024	2 055	1 850
Турция	211	747	747	1 848	2 250	1 034	1 130	1 200
Итого	636	1772	1723	3332	4051	3703	4030	3 900
ЕС-27	3 222	2 912	2 341	2 203	1 941	1 314	1 230	1 350
экспорт муки в мире, всего	8 583	9 900	8 666	10 160	10 629	9 975	11 235	10 875

Удельный вес муки в общем мировом объеме экспорта зерновых составляет 4-5%. Однако в странах ЕЭС, Турции, Казахстане доля муки в общем экспорте зерновых значительно выше. Эти страны добились успехов в экспорте муки за счет политики правительств и отраслевых союзов, направленной на развитие отрасли и стимулирование экспорта. Например, Казахстан ввел обязательную витаминизацию муки, поскольку во многих странах приняты стандарты по обогащению муки витаминами и минералами, в том числе, в Таджикистане, Туркмении, Киргизии. Турция выплачивает мукомольным предприятиям в виде дотаций и компенсаций около 500млн.$ в год. Эти средства идут на поддержку сельских товаропроизводителей, экспортеров, компенсации части издержек перевозимой муки. Главная составляющая успеха турецких мукомолов состоит в том, что Турецкий комитет зерновых продает предприятиям пшеницу по приемлемым ценам с условием, что выработанная мука будет экспортирована. При низкой мировой цене на муку государство компенсирует экспортерам определенную сумму, чтобы экспортоориентированное мукомолье оставалось рентабельным.

Крупнейшие мировые импортеры муки, тыс.т. (по данным СовЭкон)
	2006/07	2007/08	2008/09	Потенциальный объем экспорта муки РФ (тыс. т)
Страны Средней Азии	2 330	2 585	2 450	1225
Грузия	115	225	250	125
Ирак	857	600	500	100
Индонезия	644	690	650	130
Таиланд	110	199	250	50
Вьетнам	52	46	150	50
Северная Корея	171	180	190	150
Ливия	457	890	900	180
Ангола	448	445	450	90
Куба	217	245	250	50
ИТОГО	5 401	6 105	6 040	2150

Blog

1. резюме проекта инициатор проекта: Мукомольное ОАО «Авангард»