1. резюме проекта инициатор проекта: Мукомольное ОАО «Авангард»
| Вид материала | Документы |
- Резюме проекта, 637.69kb.
- Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 851.45kb.
- Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 854.74kb.
- Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 854.43kb.
- 1. Каким должно быть краткое резюме бизнес-проекта, 246.57kb.
- Резюме проекта, 660.4kb.
- Резюме проекта ОАО «Удмуртская птицефабрика», 21.61kb.
- План внедрения системы менеджмента качества ООО консультационная фирма «Омега», 1566.65kb.
- Резюме проекта ОАО «Глазовская мебельная фабрика», 23.66kb.
- Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта, 66.94kb.
Как видим из таблицы производство муки в Новосибирской области, в отличие от показателей Алтайского края, осталось на уровне 2000г., а по некоторым сортам даже снизилось. Положительная динамика наблюдалась в 2001-2004гг., происшедший после этого спад производства можно объяснить закрытием второй по величине мельницы в городе Новосибирск – ЗАО «Мелькомбинат№2» производительностью 250т в сутки.
Традиционными потребителями муки являются хлебопеки, кондитеры и производители макарон.
| Объем производства отдельных видов пищевых продуктов в Новосибирской области (тонн) | ||
| Наименование | 2008 год | 2009 год |
| Макаронные изделия | | 913 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 169048 | 158811 |
| Изделия кондитерские мучные | | 12401 |
| Продукты из картофеля быстрозамороженные | | 1378 |
| Пельмени | | 20938 |
Новые производства, открытые в 2000-х годах, стали крупными потребителями муки: пшеничная мука высшего сорта была востребована производителями тестовых изделий (пельменей, вареников и др.), ржаная и пшеничная мука первого сорта - производителями сухариков, мука общего назначения и второго сорта - производителями пряников, вафель и других аналогичных продуктов.
Розничный рынок Новосибирской области достаточно развит, особенно в областном центре и представлен магазинами крупных международных, российских и местных сетей, большими торговыми рынками, многочисленными магазинами шаговой доступности и другими торговыми форматами. Объем продаж фасованной муки на розничном рынке Новосибирской области, согласно данным официальной статистики, – 10 000т в год. Можно осторожно предположить, что реальные продажи фасованной муки, с учетом серого рынка, составляют не менее 30 000т в год.
Таким образом, Сибирь обладает развитым мукомольным производством, обеспеченным качественным продовольственным зерном пшеницы и ржи. Алтайский край является зерновым и мукомольным центром Сибири, вывозящим не менее ¾ произведенной муки за пределы региона. Перспективным направлением развития мукомольного и зернового рынка Сибири является наращивание экспорта зерновых в ЮВА и экспорта муки в страны Центральной Азии. Потенциал спроса на муку неравномерен внутри региона, одним из главных центров потребления муки и других продуктов переработки зерна является полуторамиллионный Новосибирский мегаполис.
3.2.Конкуренция
В 2009г. в Сибирском Федеральном Округе насчитывалось около 550 мельниц, из них 427 в Алтайском крае.
Мельничные предприятия условно можно разделить на 4 категории:
-«гиганты» с производительностью от 800 до 1500т зерна в сутки;
-крупные предприятия - от 200 до 500т зерна в сутки;
-средние - от 50 до 200т зерна в сутки;
-мелкие - менее 50т зерна в сутки.
Данное условное деление имеет отношение к мельницам пшеничного помола. Размеры мельниц ржаного помола значительно меньше, например, мельница ржаного помола
ОАО «Авангард» - 120т в сутки – одна из самых крупных в регионе.
Необходимо иметь в виду, что многие крупные компании владеют несколькими мельницами. Мощный мукомольный комплекс ОАО «Мельник» состоит из шести мельниц: современной итальянской мельницы «Брайбанти Гольфетто СПа» хлебопекарного пшеничного помола, способной производить 850т высококачественной хлебопекарной муки в сутки; двух мельниц хлебопекарного пшеничного помола, воспроизведенных по лицензии известного мирового производителя - швейцарской фирмы «Бюллер» - общей мощностью 500т в сутки,
двух мельниц хлебопекарного ржаного помола общей производительностью 120т в сутки; итальянской мельницы макаронного помола «Милл Сервис» мощностью 70т в сутки. В состав ЗАО «Грана» входят пять зерноперерабатывающих производств (Коротоякский, Третьяковский, Табунский элеваторы, Краснощековский и Змеиногорский ХПП) с суточной производительностью 850т зерна в сутки.
Основные объемы муки производятся «гигантами» и крупными мельницами. Так в 2009г пять ведущих предприятий Алтайского края (ОАО «Мельник», ЗАО «Алейскзернопродукт», ОАО «Пава», ЗАО «Грана», АПК «Беляевские продукты») произвели 76% от общего объема ее производства в Алтайском крае, или 9,3% в России.
П
роизводство муки ведущими зерноперерабатывающими предприятиями Алтайского края в 2009 году, в процентах к общему производствуТехнологическая оснащенность мельниц также очень сильно различается. Например, на предприятиях «Алейскзернопродукт», «Мельник», «Ключевской элеватор» установлено современное итальянское и швейцарское оборудование. В составе мукомольного комплекса «Алейскзернопродукт» работают три мельницы: мельзавод №1 оборудован линией, воспроизведенной по лицензии швейцарской фирмы Buhler, по переработке мягких сортов пшеницы, производительностью 570т в сутки. Завод обслуживается (2 линии) тремя рабочими в смену (начальник смены, оператор ПВМ, рабочий). Для стабилизации процесса размола в зерноочистительном отделении установлена электронная аппаратура, контролирующая и корректирующая влажность зерна. В размольном отделении механический транспорт (нории) заменили пневматическим. Мельзавод №2 производительностью 430т в сутки с отбором манной крупы до 5%. Работает на оборудовании и по технологии итальянской фирмы Braibanti Golfetto SpA. Общий выход муки составляет не менее 76% (в отдельные периоды до 78%), при этом лишь 10% составляет мука первого сорта, вся остальная продукция высоких сортов. В 1999 году в цехах мельзавода установлено несколько фасовочных аппаратов, и теперь мы имеем возможность торговать мукой как в мешках вместимостью 5, 10, 25, 50кг, так и в пакетах весом 1-2кг. Мельзавод №3 ржаного сортового помола мощностью 50т в сутки. Производство компьютеризировано, и обслуживается одним человеком.
Интересный и разнообразный ассортимент муки и продуктов перемола зерна предлагают ведущие алтайские мельницы: около 30 позиций различных видов и упаковок муки, а также большой выбор комбикормов, кормосмесей и премиксов. В настоящее время расширена ассортиментная линейка специализированной пшеничной муки - пельменной, кондитерской и сдобной. Эта продукция ориентирована, прежде всего, на предприятия по изготовлению тестовых полуфабрикатов. Все ведущие компании разработали и внедрили собственные бренды муки: «Алейка», «Мельник», «Беляевские продукты» и другие. Компания «Пава» имеет два бренда - ТМ «Алтай-батюшка» и ТМ «Пава».
В Новосибирской области работает 10 мельниц общей производственной мощностью ориентировочно 1250т зерна пшеницы, 200т ржи в сутки. Соответственно максимальные мощности производства муки в Новосибирской области составляют около 400 000т муки в год.
Безусловным лидером по объемам производства является ОАО «Новосибирскхлебопродукт» (производительность мельницы – 800т пшеницы в сутки), расположенное в г. Новосибирске. Это предприятие имеет два мукомольных модуля по 400т каждый, элеватор емкостью 92000т, склады бестарного хранения муки с отгрузкой в муковозы. «Новосибирскхлебопродукт» располагает воспроизведенным бюлеровким оборудованием, доставшимся ему с советских времен. Технологические процессы на мельнице не автоматизированы в полной мере, имеет место сравнительно высокая численность персонала, большие энергозатраты, значительный износ оборудования, что влияет на производительность, выход высоких сортов муки и качество продукции. Две мельницы расположены в п. Ордынское: компания «3 Мелькомбинат» имеет турецкое оборудование производительностью 50т зерна в сутки, которое было установлено в 2001-2002гг; мельница ООО «Хлебный двор» оснащена отечественным оборудованием производительностью 50т зерна в сутки. Ордынское – районный центр Новосибирской области, находящийся в 100км южнее г. Новосибирска. Конкурентным преимуществом расположения этих мельниц является близость к производителям зерна, важным недостатком – отсутствие железной дороги и возможности отгрузки продукции железнодорожным транспортом.
Баганская мельница, производительностью 70т зерна в сутки расположена в районном центре Баган в 300км на юго-запад от Новосибирска, оснащена турецким оборудованием.
В 2009г. на карте мельниц Новосибирской области появились две новые мельницы. Мельница Сибирской аграрной компании турецкого производства располагается в поселке Курундус Тогучинского района НСО в 120км на юго-восток от г. Новосибирска, имеет производительность 60т зерна в сутки. Мельница хлебозавода «Инской» также турецкого производства имеет производительность 50т зерна в сутки, располагается в поселке Верх-Тула на выезде из города Новосибирск в южном направлении. Последняя мельница не имеет собственного элеватора и железнодорожных подъездных путей. Все перечисленные мельницы производят только пшеничную муку. Ржаной помол в промышленных объемах в Новосибирской области в последние годы (2006-2009гг.) производился только на мельнице «Авангард». Прайс-листы большинства новосибирских мельниц не отличаются большим разнообразием и состоят из 5-6 стандартных позиций. Муку в бумажных пакетах для розничных продаж под брендом «Санчо Панса» производит только ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
С точки зрения объемов производства нельзя сделать вывод о перенасыщении или недостатке мукомольных мощностей, скорее можно говорить о недостатке современных мельниц в Новосибирской области.
Как влияет производительность мельницы на ее конкурентоспособность на рынке. Обратимся к мировому опыту.
| Страна | Число мельниц | Производство муки (тыс. тонн) | Численность населения, млн. чел. | Число мельниц, на 1 млн. чел. | ||
| 1920 г. | в 60-70 годы 20 века. | 2004 г. | ||||
| США | 4000 | 323 | 180 | 18000 | 291 | 0,6 |
| Канада | 150 | 36 | 35 | 3000 | 31,9 | 0,94 |
| Франция | 4000 | 3750 | 582 | 4444 | 60,2 | 9,7 |
| Германия | 9000 | 560 | 346 | 6241 | 82,5 | 4,2 |
| Англия | 350 | 200 | 70 | 4438 | 59,8 | 1,2 |
| Швеция | 112 | 20 | 10 | 723 | 9 | 1,1 |
| Чехия | 1500 | 1380 | 59 | 1099 | 10 | 5,9 |
| Россия | 18578 | 385 | 3528 | 10800 | 143,5 | 25,3 |
Как видно из таблицы, Россия в очередной раз пошла «своей» дорогой, когда во всем мире количество мельниц уменьшалось, в России оно увеличилось в разы. При этом россияне в 1990-2000-х годах инвестировали немалые средства в отрасли по производству мукомольного оборудования в таких странах, как Турция и Италия. Безусловно, количество мельниц в нашей стране будет сокращаться, произойдет концентрация и укрупнение производства. Но до каких пределов будет развиваться этот процесс: останутся только «гиганты» и «крупные», или имеют право на жизнь средние и малые мельницы, какие объёмы производства являются оптимальными? Возвращение к показателю 70-80гг. 20 века - 385 мельниц на всю Россию, - маловероятно, потому что советская экономика была плановой и централизованной, ориентированной в основном на крупное производство. Мельницы строились исходя из численности населения того или иного регионального центра, без учета наличия собственной сырьевой базы. В течение ближайших 10 лет количество мельниц на 1млн. человек в России, на мой взгляд, уменьшится и приблизится к показателям Германии, Франции и Чехии - может быть в среднем 5-7 мельниц на 1млн. человек.
ГЕРМАНИЯ - ЧИСЛЕННОСТЬ И МОЩНОСТЬ МУКОМОЛЬЯ
Средний арифметический объем годового производства одной мельницы в Германии в 2005-2006гг. составил 25503т, что соответствует переработке 80-100т зерна в сутки.
Вот мнение о конкуренции в мукомольном бизнесе Вице-президента Американской ассоциации производителей муки (IAOM) Барта Хальвега: «Мукомольный бизнес в американской экономике во многом зависит одновременно и от транспорта, и от расположения мельниц. Большую роль играет то, где находятся мельницы, какие отношения у них с пекарнями, легкость доставки до места назначения и расстояние до пшеничных полей. Иногда маленькие мельницы могут конкурировать лучше, чем большие. Да, обычно крупные мельницы более конкурентоспособны, но их большая производительность мешает им точно прогнозировать возможности рынка. Поэтому перепроизводство часто приносит убытки таким предприятиям».
На рынке муки Новосибирской области конкурируют новосибирские и алтайские мельницы. В отличие от многих других регионов алтайские производители не доминируют на новосибирском рынке, несмотря на свое технологическое преимущество и территориальную близость. Алтайские мельницы поставляют в основном муку высшего сорта в розничный сектор, малым и средним производствам. В основном сегменте продаж пшеничной муки – хлебозаводам и пекарням г. Новосибирска доминируют новосибирские мельницы.
Новосибирская область имеет хорошие возможности для развития мукомольного производства. Новосибирск - четвертый по населению город России – является большим рынком сбыта, имеет развитое промышленное производство хлеба. Кроме того, появились новые производители, такие как «Сибирский берег», «Гурман», «Марс»; создан продвинутый розничный рынок, функционируют магазины экстра-класса, например ТЦ «Мега - IKEA».Новосибирск выгодно расположен - в центре западносибирского района, на транссибирской магистрали – с точки зрения поставок муки и зерна железнодорожным транспортом в другие области России.
Мельница находится в непосредственной близости от основных потребителей производимой продукции, что гарантирует быстроту и удобство доставки, а также снижение транспортных расходов по доставке продукции.
Расположение мельницы в самом г. Новосибирске является важным для ритмичности и оперативности доставки муки городским потребителям, важное значение имеет возможность бестарной отгрузки муки.
Данный план имеет своей главной целью создание в г. Новосибирске на базе предприятия «Авангард» нового современного технологичного мукомольного бизнеса, в котором могут быть использованы все вышеназванные преимущества.
3.3.Тенденции развития на рынке сбыта
Производство муки в СФО выросло с 2000 по 2009гг. примерно на 500тыс. т в год, в основном за счет прироста производства в Алтайском крае. Потребление муки внутри Сибири оставалось в эти годы на прежнем уровне. Произошло снижение производства хлебов, в то же время увеличился спрос на муку со стороны кондитеров, макаронщиков, производителей снековой продукции, тестовых изделий. Например, новосибирская компания «Сибирский берег», вышедшая на рынок с новой продукцией – сухарики и другие снеки, начиная с 2000г., стала одним из ведущих потребителей пшеничной и ржаной муки в регионе. Рост продаж муки и других продуктов переработки зерна происходил также за счет освоения новых рынков сбыта в Европейской части России и Средней Азии. Основным регионом, вывозящим мукомольную продукцию за пределы Сибирского федерального округа, является Алтайский край.
Цены на основные виды муки изменялись циклично: период низких цен 2000-2003гг. сменился взрывом цен в сезоне 2003-2004гг., следующий период снижения и стагнации цен охватил 3 сезона 2004-2005, 2005-2006гг. и частично 2006-2007гг., после чего в мае-июне 2007г. произошел новый взрыв цен, продлившийся до 2009г.
Сибирь. Цены на муку 2002-2009 гг.
Весь 2009г. цены снижались и можно прогнозировать, что новый период стагнации цен продолжится в 2010г. и, возможно, в 2011г., после чего, вполне вероятно, произойдет новый рывок цен. Также необходимо отметить общий повышательный тренд цен на пшеничную и ржаную муку. Соотношение цен разных видов муки также изменяется во времени: разница цены на пшеничную муку высшего и первого сортов колебалась в диапазоне от 300 до 1000руб. на одной тонне, в зависимости от масштаба цен, а также баланса запасов и потребления того или иного вида муки.
Цикличный характер изменения цен, а также их общий повышательный тренд был обусловлен несколькими факторами. Так, урожай зерновых 2003г был самым низким в 2000-е годы: всего было собрано 67млн. т зерновых, из них 34,1млн. т пшеницы и 2,86млн т ржи. На начало июля в России переходящие запасы зерна находились на самом низком уровне – около 7млн. т, что составило 10,7% от потребления. Эти обстоятельства привели к первому рывку цен в сезоне 2003-2004гг. В 2006 и 2007гг. также были получены невысокие урожаи пшеницы - 45 и 49 млн. т соответственно, валовые сборы ржи составили 2,9млн. т в 2006г и 3,9млн. т в 2007г. Переходящие запасы зерновых в России в 2007г. находились на низком уровне - 10млн. т, в то же время экспорт российского зерна в сезоне 2007-2008гг. увеличился и составил 12 миллионов тонн. В 2007г. мировые переходящие запасы зерновых в мире также опустились до исторического минимума - всего около 120млн. т, или 20% от мирового потребления. Несмотря на то, что в Сибири в 2007г. был получен неплохой урожай зерновых на уровне 14млн. т, цены на пшеничную и ржаную муку побили исторические рекорды: весной 2008г. тонна муки высшего сорта стоила 14000руб., первого сорта – 13000руб., ржаной обдирной – 11000руб. На сибирский рынок муки серьезное влияние оказали начавшиеся поставки муки в страны Средней Азии.
Все эти события подтверждают высокую степень интеграции сибирского рынка зерна и муки с российским и мировым рынком.
Цены на мукомольную продукцию напрямую зависят от конъюнктуры цен на продовольственную пшеницу и рожь. В себестоимости муки доля зерна в разные периоды занимает от 60 до 80%.