1. резюме проекта инициатор проекта: Мукомольное ОАО «Авангард»

Вид материала

Население страны, млн. чел.
Посевные площади, млн. га.
Кол-во человек на 1 га.
Перечень с/х культур
Экспорт муки
3.1.Производство и потребительский спрос в Сибирском регионе и Новосибирской области
Урожайность, ц/га

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

Страны Средней Азии являются в совокупности крупнейшим импортёром муки в мире.

Экспорт муки в страны Средней и Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Монголия) возрос с 2003 по 2009гг. с 1,2млн. т до 2,2млн. т.

Население этого региона составляет 60 – 70млн. человек. Потребление муки на душу населения в этих странах достигает 150кг в год.

Земледелие стран Средней Азии. 2007 г. (источник: официальное ежегодное издание ЦРУ США «The World fact book», сайт www.odci.gov/cia/publications/fact book/index.php)
Показатели	итого	Афганистан	Узбекистан	Таджикистан
Население страны, млн. чел.	66,8	31,9	27,8	7,1
Посевные площади, млн. га.	13,2	7,8	4,5	0,9
Кол-во человек на 1 га.	5	4	6	8
Перечень с/х культур в порядке уменьшения занимаемой площади пашни		Опиум Пшеница Фрукты орехи	Хлопок Овощи фрукты зерновые	Хлопок Зерновые Фрукты Виноград овощи

Для сравнения: в Алтайском крае на 1 человека приходится 2га посевной площади. По прогнозам демографов, население Афганистана увеличится к 2050г. до 97млн. человек, Узбекистана до 39млн. человек.

В странах Средней Азии существуют серьезные ограничения по наращиванию собственного производства, связанные с дефицитом посевных площадей и дефицитом водных ресурсов.

На основании приведенных данных можно сделать вывод: регион Средней Азии чрезвычайно перспективен с учетом быстрого роста населения. С учетом географического положения российские поставки муки в Среднюю Азию возможны в основном из Сибирского региона транзитом через Казахстан, который, бесспорно, является главным конкурентом сибирских мукомолов.

ЭКСПОРТ МУКИ

(КАЗАХСТАН, 2001-2008 гг.)

Удивительные успехи в деле экспорта муки достигнуты нашим южным соседом Казахстаном: за 8 лет произошел 1000%-ный рост. В 2009г. экспорт муки из Казахстана достиг 2млн т. По производству пшеницы на душу населения - 1078кг - республика вышла на первое место в мире, опередив Австралию. Экспортные успехи Республика Казахстан продолжает развивать. Например, в 2009г. достигнута договоренность с Ираном об экспорте 1,5млн. т пшеницы урожая текущего года,- сообщил управляющий директор АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» («Продкорпорация», оператор закупок зерна в госрезерв Казахстана) Д. Увашев. Управляющий директор напомнил, что Казахстан в текущем году планирует завершить строительство зернового терминала, а также ведет возведение мельничного комплекса.
Однако у сибирских мукомолов есть хорошие шансы закрепиться на рынках Средней и Центральной Азии. Основные объемы пшеницы производятся в Северном Казахстане, с которым граничат Алтайским край, Новосибирская и Омская области. Именно в Алтайском крае расположены основные мукомольные мощности Сибири, так что территориальная удаленность от рынков сбыта в Средней Азии существует, но не играет решающей роли в конкуренции. К тому же Белоруссия, Казахстан и Россия 1 января 2010г. вступили в единый таможенный союз. Дальнейшая интеграция наших стран, снимающая торговые барьеры, будет продолжаться и дальше.

В зерновой отрасли Казахстана имеются свои внутренние проблемы. Главная проблема - хроническое ухудшение качества сельхозугодий. Почвы Казахстана в своем естественном состоянии и так обладают низкими продуктивными свойствами (республика относится к числу засушливых регионов) и постоянно нуждаются в улучшении: свыше 70% почв Казахстана имеют низкое содержание гумуса. В этой связи возникает проблема повышения отдачи гектара, поддержания плодородия почв. В Евросоюзе средняя урожайность - около 50 ц/га, Китае - 40, Канаде - 27, России и Украине - 20, Казахстане - 12 ц/га. Значительного потенциала для расширения посевных площадей Казахстан не имеет.

Реальные поставки сибирской муки в этот регион начались с сезона 2005-2006гг.

Экспорт муки РФ в страны Средней Азии, тыс. тонн (по данным Совэкон)
Страны	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Монголия	104	73	95
Узбекистан	4,4	3,6	26
Таджикистан	7,8	10,6	87
Афганистан	0	0,14	21
	116,2	87,3	229

Таким образом, динамика экспорта в 2006-2009гг. сибирской муки в Среднюю и Центральную Азию подтверждает перспективу развития экспорта. В Алтайском крае в 2009г. крупные мукомольные предприятия (Рубцовский «Мельник», «Алейскзернопродукт», «Грана», «Ключевской Элеватор» и другие) организовали экспортно-ориентированную компанию «Алтайские мельницы», получившую поддержку региональной власти, с целью освоения экспортных рынков. Руководство компании ставит задачу в среднесрочной перспективе удвоить существующий экспорт муки в страны Средней Азии (до 50% импорта муки стран Средней Азии).

Для стабилизации и увеличения экспорта муки в Среднюю и Центральную Азию необходимо вести постоянную работу по активизации работы торговых представительств РФ в странах - импортерах муки, включению вопросов экспорта муки в повестку всех международных переговоров РФ, использованию мощностей мукомольных предприятий РФ в ходе выполнения Всемирной продовольственной программы(WFP).

Со стороны российского правительства необходимы разработка и применение государственных программ поддержки и стимулирования экспорта - экспортное субсидирование, компенсация части затрат при экспорте продукции, экспортное кредитование и других.

3.Состояние и перспективы развития зерновой и мукомольной отрасли в Сибирском регионе

3.1.Производство и потребительский спрос в Сибирском регионе и Новосибирской области

Сибирский рынок зерна и муки связан с российским и мировым, но в то же время отличается по динамике и уровню цен по причине территориальной удаленности от морских портов и более населенной европейской части России.

Производство зерна в Сибирском Федеральном Округе
Территория СФО	1993-2000 гг., (в среднем за год)	2001-2008 гг., (в среднем за год)
Сибирский федеральный округ	12066,6	12987,5
в т.ч.
Республика Алтай	14,2	17,8
Республика Бурятия	231,9	95,8
Республика Тыва	36,1	16,3
Республика Хакасия	152,8	94,7
Алтайский край	3136,4	3926,8
Забайкальский край	269,0	216,4
	1864,9	1728,1
Иркутская область	758,8	581,1
Кемеровская область	780,8	1080,9
Новосибирская область	2223,1	2123,2
Омская область	2262,5	2798,5
Томская область	336,1	307,85

В 2009г. в Сибири был получен рекордный урожай зерновых - 18млн. т в амбарном весе. Как видно из таблицы, основное производство зерна сосредоточено на юге Западной Сибири, в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях. Посевные площади под зерновыми достаточно постоянны, с явным преобладанием ярового сева пшеницы. Главная озимая культура Сибири – это рожь. Среднегодовые посевные площади под зерновыми составляют около 10млн. га. В то же время урожайность и соответственно валовые сборы крайне неравномерно распределяются по годам.

Урожайность, ц/га

Производство пшеницы в Сибири составляет в среднем за последние пять лет около 10 млн. т в год. Долю товарной продовольственной пшеницы (за минусом семян, фуражной пшеницы, натуроплаты) в среднем можно оценить в размере 50% или 5 млн. т. Около 4 млн. т пшеницы расходуется на производство муки, остальное зерно вывозится из региона. Однако, в периоды совпадения невысокого урожая в Сибири с высоким спросом на пшеницу в Европейской части России, а в последние годы с ростом среднеазиатского спроса возникает дефицит продовольственного зерна для переработки у сибирских предприятий, сопровождающийся ростом цен. Таковы были сезоны 2003-2004 гг., 2006-2008 гг.

Реальное производство муки в Сибири можно оценить, исходя из норматива среднедушевого потребления - 108кг в год, из которых 95кг – пшеничной муки и 13кг – ржаной. Для снабжения населения Сибири – 19,5 млн. человек - необходимо произвести 1,825млн. т пшеничной муки и 253,5 тыс. т - ржаной. Кроме того, пшеничная мука ежегодно вывозится из региона: на Дальний Восток - около 550тыс. т, в Европейскую часть России около – 400 тысяч тонн, и в последние годы, в Среднюю Азию и Монголию - около 200 тыс. т в год. Таким образом, годовой объем производства пшеничной муки в Сибири можно оценить в размере не менее 3 млн. т, а ржаной - около 250 тыс. т.

Сезоны 2007-2008 и 2008-2009гг. показали, что, как только увеличился экспорт муки в страны Средней Азии, сразу же возник дефицит муки в регионе. Сезон 2009-2010гг. иллюстрирует другую ситуацию: после рекордных цен на зерновую продукцию в 2007 и 2008гг. производители всех континентов бросились наращивать производство пшеницы и получили ее перепроизводство и увеличение запасов в 2009 и 2010гг. Это привело к падению цен и свертыванию производства. Однако, как уже отмечалось выше, глобальные факторы ведут к существенному увеличению спроса и потребления продовольствия, в первую очередь продуктов переработки зерна. В результате, несмотря на приливы и отливы конъюнктуры, спрос на сибирское зерно и муку будет только увеличиваться.

Внутри Сибири производство муки по областям и краям значительно отличается. Алтайский край является региональным, да и российским лидером по производству муки.

Динамика производства муки в России и Алтайском крае 1998-2008г. (тыс. тонн) (по данным Алтайкрайстат)
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
РФ	12 041	12 673	12 060	11 986	10 898	10846	10 488	10 356	10 364	10 276	10 122
Алтай	583	644	660	957	1 109	1 224	1 182	1 203	1 156	1 209	1290
Алтай, %	4,8	5,0	5,5	8,0	10,2	11,3	11,3	11,6	11,2	11,8	12,7

Таким образом, в России с 1998г. производство муки снизилось, а в Алтайском крае, наоборот, увеличилось с 583 до 1290т в 2008г. На каждого жителя Алтайского края приходится 445кг муки, около 1млн. т муки вывозится за пределы Алтайского края.

Новосибирская, Омская области и Красноярский край имеют производство муки на уровне своего потребления, все остальные регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов покрывают свои потребности в основном за счет ввоза муки из Алтайского края.

Производство муки в Новосибирской области (тыс. тонн)
Показатель	2000г	2001г	2002г	2003г	2004г.	2005г	2006г	2007г	2008г	2009г
Мука	258	319	313	384	385	285	218	277	251	234
Пшеничная мука	235	297	293	372	362	269	203	268	244	221
Высший сорт	88	115	107	149	153	110	93	140	127	128
Первый сорт	123	149	148	182	168	130	91	111	103
Второй сорт	23	30	38	40	41	29	19	17	14 057

Blog

1. резюме проекта инициатор проекта: Мукомольное ОАО «Авангард»