Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007 финансового года
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Туймазинская птицефабрика» по итогам, 458.9kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Миллеровский мясокомбинат», 279.77kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества птицефабрика «васильевская» по результатам, 2237.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетным направлением деятельности общества является выпуск натуральных виноградных вин. Для реализации этого приоритета Обществом определены следующие цели:
- обеспечение качества выпускаемой алкогольной продукции;
- расширение ассортимента алкогольной продукции;
- сохранение доминирующего положения на рынке алкогольной продукции Ростовской области;
- создание условий для расширения региона продаж алкогольной продукции завода.
Основными задачами Общества являются:
- создание имиджа лидера производства натурального виноградного вина высокого качества, доступного всем категориям потребителей;
- совершенствование качества производимой продукции и ее внешнего оформления на базе современных технологий;
- создание условий, при которых возможна наиболее полная реализация способностей каждого сотрудника для блага всей компании;
- рост доходов и капитализации компании, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.
С целью оптимального планирования деятельности Общество разделяет 5 основных направлений:
- политика маркетинга
- техническая политика
- финансово-экономическая политика
- политика по отношению к инвесторам и акционерам
Основные цели и задачи работы Общества формулируются в маркетинговой стратегией с учетом возможностей и перспектив развития рынка алкогольной продукции, уровня развития конкуренции, внутренних возможностей и ресурсов, других факторов. В соответствии с поставленными целями формируются технические и инвестиционные приоритеты. Уровень цен, устанавливаемых на алкогольную продукцию Общества, учитывает как конкурентную ситуацию и платежеспособность потенциальных потребителей, так и уровень технологий, применяемых при производстве товара, и необходимость дальнейшего развития инфраструктуры. Задача маркетинговой политики – вхождение в региональные и национальную торговую сеть.
В числе приоритетных направлений в области технической политики – модернизация производства: приобретение современных линий розлива, хранения и переработки виноматериалов. Совершенствование сложившейся технологии производства и розлива вина, а также внедрение новейших методов.
В области ценовой политики реализуются новые подходы и принципы формирования цен на алкогольную продукцию. Основные принципы маркетинговой политики компании - обеспечение конкурентоспособности, полное удовлетворение платежеспособного спроса на продукцию Общества всех категорий потребителей.
Приоритетами Общества при работе с инвесторами и акционерами являются:
- неукоснительное соблюдение прав акционеров Общества,
- повышение уровня корпоративного поведения,
- открытость и информационная прозрачность,
- повышение рыночной капитализации,
- повышение ликвидности ценных бумаг Общества.
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
3.1. Техническое развитие
В 2007 году на основании договора лизинга с ООО «ЛК ММБ» было приобретено новое оборудование для хранения и переработки виноматериалов. Данным оборудованием обновлена производственная база завода и его филиала - «Ведерники» в х. Ведерников Константиновского района Ростовской области. На основании внешнеэкономической сделки с компанией Wenfor S.A. (Уругвай) ОАО «Миллеровский винзавод» пополнило свои товарные запасы импортным суслом в ассортименте из Аргентины, Чили, Уругвая, что позволяет предприятию бесперебойно работать в течение 2008 года. На территории завода было построено новое, современное здание винохранилища площадью 492,9 кв.м.
3.2. Основные экономические показатели деятельности Общества по итогам 2007 года.
-
Наименование показателей
Ед.изм.
2006 г.
2007 г.
Темп изменения показателей 2007/2006
(в %)
Выручка (без НДС)
тыс.руб.
120893
121103
100,2
Затраты
тыс.руб.
94605
109758
116,0
Балансовая прибыль
тыс.руб.
21 722
7156
32,9
Объем выручки от продажи продукции,
тыс.руб.
111053
116 772
105,15
Доля от общего объема выручки,
%
92,5
96,4
Динамика структуры себестоимости (статьи, в процентах) за последние два года.
-
№
п/п
Наименование показателя
Показатель в %
за 2007 г.
Показатель в %
за 2006 г.
1
Сырье
32,5
36,2
2
Вспомогательные материалы
24,7
26,7
3
Заработная плата
12,9
14,0
4
Амортизация
2,3
3,1
5
Прочие производственные расходы
27,6
20,0
ИТОГО:
100
100
Снижение затрат возможно только по показателям: заработная плата, амортизация, прочие производственные расходы, за счет увеличения объемов производства, реализации, а также модернизации производства, что и осуществляется на ОАО «МВЗ».
- Показатели, характеризующие финансовое состояние общества по итогам 2007 года:
| Наименование показателя | Методика расчета | Показатель | |
| 2006 г. | 2007 г. | ||
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. | В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и ФКЦБ для акционерных обществ | 61 769 | 64 642 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100 | 66,7 | 107,11 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | (Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100 | 66,4 | 35,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | (Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) | 4,15 | 2,71 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100 | 12,85 | 00.00 |
| Производительность труда, тыс.руб./чел. | (Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)) | 910,27 | 973,1 |
| Амортизация к объему выручки, % | (Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 | 1,19 | 7,73 |
- Прибыли и убытки по итогам 2007 г.
| Наименование показателя | Методика расчета | Показатель | |
| 2006 г. | 2007 г. | ||
| Выручка, тыс.руб. | Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 111053 | 116 772 |
| Валовая прибыль, руб. | Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и и управленческих расходов) | 26 370 | 14 799 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб. | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 15 932 | 4 987 |
| Рентабельность собственного капитала, % | (Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100 | 26,06 | 7,6 |
| Рентабельность активов, % | (Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х 100 | 15,64 | 3,65 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | (Чистая прибыль) / (Выручка) х 100 | 14,35 | 4,27 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | (Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100 | 23,76 | 12,67 |
| Оборачиваемость капитала | (Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства) | 1,81 | 1,03 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) | 0 | 0 |
3.5. Данные о доходах Общества (тыс. руб.)
-
2006
2007
Выручка от продаж товара
111053
116 772
Себестоимость проданных товаров
84683
101973
Прибыль до налогообложения
21659
7 156
Чистая прибыль
15932
4 987
Активы (тыс.руб.)
-
2006
2007
Внеоборотные активы
23635
28 213
Оборотные активы
78233
108 371
Всего активов
101868
136 584
Собственный и заемный капитал ( тыс. руб.)
-
2006
2007
Капитал и резервы
61120
65 947
Долгосрочные обязательства
142
47 445
Краткосрочные обязательства
40606
23 192
Всего обязательств
101868
136 584
Достигнутый уровень доходов обеспечивает достаточно уверенные позиции Общества на рынке производства натурального виноградного вина Ростовской области и позволяет говорить о высокой степени влияния на его развитие в целом.
3.6. Ликвидность общества в 2007 году.
-
Наименование показателя
Методика расчета
Показатель
2006 г.
2007 г.
Собственные оборотные средства,
тыс. руб.
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы
37 505
37 755
Индекс постоянного актива
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)
0,82
0,42
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))
1,93
4,68
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы
будущих периодов))
0,7
1,9
Коэффициент автономии собственных
средств
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)
0,6
0,48
3.7 Сведения о размере чистых активов общества.
| | 2007 г. | 2006 г. | |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс.руб.) | 64 642 | 61 769 |
| 2. | Уставный капитал (руб.) | 10 776 | 10 776 |
| 3. | Резервный фонд (руб.) | 539 | 539 |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%) | 599,87 | 573,21 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2 + стр.3)) (%) | 571,29 | 546 |
| 6 | Рост чистых активов к 2006 г., тыс. руб. 2 873,00 | ||
- Дебиторская и кредиторская задолженность
| Дебиторская задолженность: | 2007 г. | 2006 г. | ||||
| краткосрочная - всего | 43215 | 24545 | ||||
| | | в том числе: | | | | |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 29 704 | 24510 | |||
| | авансы выданные | 13 511 | - | |||
| | прочая | - | 35 | |||
| Итого | 43 215 | 24545 | ||||
| Кредиторская задолженность: | | | ||||
| краткосрочная - всего | 22 571 | 39278 | ||||
| | | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 7 789 | 7505 | |||
| | авансы полученные | - | 2715 | |||
| | расчеты по налогам и сборам | 1 891 | - | |||
| | кредиты | - | 29015 | |||
| | займы | 9 850 | - | |||
| | прочая | 3 041 | 43 | |||
| | долгосрочная — всего | 47 050 | - | |||
| в том числе: кредиты | 47 050 | - | ||||
| займы | - | - | ||||
| Итого | 69 621 | 39278 | ||||
3.9.Система сбыта и источники сырья
| Наименование продукции (работ, услуг) | Схема продаж продукции (работ, услуг) | 2007г. |
| Вина столовые и специальные | Оптовые базы, % Розничная сеть, % | 89,17 10,83 |
В 2007 году основным поставщиком сырья и материалов были: ООО «Ведерники» (виноград), Wenfor S.A. (Уругвай)
3.10.Изменения в цене продукции Компании за последние два года:
-
Наименование выпускаемой продукции/товара (оказываемой услуги)
Средняя цена по итогам 2007г.
(за 1 дкл)
руб.
Средняя цена по итогам 2006г.
(за 1 дкл)
руб.
вино столовое сухое «Винный Квартал»
782,03
751,17
вино столовое сухое «Вина Ведерниковъ»
3170,21
3613,87
вино столовое полусладкое «Винный Квартал»
912,25
874,01
вино специальное «Винный квартал»
972,04
926,67
вино специальное «Вина Ведерниковъ»
3104,12
3333,3
вино столовое сухое «Южная гроздь»
781,97
-
вино столовое полусладкое «Южная гроздь»
865,25
-
вино специальное «Южная гроздь»
1053,30
-
вино столовое сухое «Огни карнавала»
733,33
-
вино столовое полусладкое «Огни карнавала»
909,60
-
3.11.Объем годовых продаж по видам продукции
-
Наименование выпускаемой продукции/товара (оказываемой услуги)
Объем продаж по итогам 2006г.
Объем продаж по итогам 2007г.
Планируемые объемы продаж на 2008г.
В кол-ном выражении
тыс.дкл
В стоимостном
тыс. руб.
В кол-ном выражении
тыс. дкл
В стоимостном
тыс.руб.
В кол-ном выражении
тыс.дкл
В стоимостном
тыс. руб.
вино столовое сухое
40,2
31650,4
43,7
37834,2
44,8
40320,0
вино столовое полусладкое
104,0
91194,9
109,1
99067,0
123,7
118640,6
вино специальное
12,3
11611,1
6,7
6994,5
5,5
6600,0
ИТОГО:
156,5
134456,4
159,5
143895,7
174,0
165560,6