Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Химическая промышленность.
Аукцион по дополнительным участкам недр Верхнекамского калийного месторождения состоится во II квартале 2006 г.
Во втором квартале 2006 года на аукцион будут выставлены дополнительные участки недр Верхнекамского месторождения. Тремя лотами будут проданы лицензии на разработку Талицкого (разведанные запасы - 0.7 млрд т), Половодовского (3.7 млрд т), а также Палашерского (1.2 млрд т) и Балахонцевского (0.4 млрд т) участков. «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» уже подали предварительные заявки на участие в аукционах. Но конкуренцию им может составить компания «Лукойл-Пермь». Под залежами соли находится несколько месторождений нефти с доказанными запасами более 30 млн т. Одним из крупнейших является месторождение им.Архангельского (запасы - около 12 млн т), расположенное под Палашерским участком. В разработке месторождений заинтересованы все три компании. Решать, как разрабатывать эти месторождения, предстоит Министерству природных ресурсов.
По материалам сайта ИАЦ "Минерал"
Эксперты оценили весь бизнес "Верофарма" в $120–140 млн.
На собрании акционеров ЗАО "Верофарм" было принято решение о преобразовании производственного подразделения "Аптечной сети 36.6" из закрытого акционерного общества в открытое акционерное общество, сообщает Интерфакс. Тем самым, по мнению аналитиков компании "Антанта Капитал", компания еще раз подтвердила свою готовность к выходу на торговые площадки. Напомним, что в сентябре текущего года уставный капитал "Верофарма" был увеличен в 1 тыс. раз путем дополнительной эмиссии. Таким образом, на данный момент уставный капитал составляет 10 млн. акций номинальной стоимостью 1 руб. Эксперты позитивно относимся к планам "Аптечной сети 36.6" продать производственное подразделение компании и сосредоточиться на развитии своего розничного бизнеса. Решение продать производство было принято еще в декабре, а вырученные средства предполагалось направить на инвестиции в розницу и уменьшение долговой нагрузки. По мнению аналитиков "Антанты Капитал", весь бизнес "Верофарма" может быть оценен в $120–140 млн.
По материалам журнала "Слияния и поглощения"
Немецкая фармакомпания Merck планирует враждебно поглотить Schering за $17,4 млрд.
Немецкая фармацевтико-химическая компания Merck планирует предпринять попытку враждебного поглощения конкурента Schering за $17,4 миллиардов с целью создания немецкой группы, способной конкурировать с более крупными мировыми компаниями. Schering сообщила в воскресенье, что представители Merck проинформировали компанию о намерении предложить 77 евро за акцию, однако предложенная цена значительно ниже реальной стоимости Schering, поэтому переговоры будут продолжены. Merck позднее 13 марта подтвердила сообщение Schering, заявив, что для осуществления сделки получила кредитную линию от Deutsche Bank, Bear Stearns и Goldman Sachs. В сообщении также говорится, что Merck уже владеет 4,98% Schering. Предложение Merck представляет собой 15%-ную премию к стоимости акций Schering на момент окончания торгов пятницы. Таким образом, Schering оценена в 14,6 миллиарда евро ($17,4 миллиарда). Слияние равных по размерам конкурентов позволило бы создать крупный немецкий фармацевтический холдинг с годовыми продажами более 11 миллиардов евро. Источник на рынке заявил ранее, что семья, которой принадлежит Merck, не намерена продавать ни одной акции из принадлежащих ей 73% для финансирования сделки. Однако принадлежащая семье компания E.Merck готова вложить в запланированное поглощение один миллиард евро, сообщила Merck. В случае завершения сделки соглашение станет первым слиянием в немецком фармацевтическом секторе с 1998 года, когда Hoechst слилась с французской Rhone-Poulenc и создала Aventis, а затем купила Sanofi и создала компанию Sanofi-Aventis.
По материалам информационного агентства Reuters
Совет директоров немецкой Schering AG отверг предложение от компании Merck о покупке за 14,9 млрд. евро
Совет директоров немецкой фармацевтической компании Schering AG отверг предложение от своего конкурента - немецкой компании Merck KGaA о покупке за 14,9 млрд евро (17,7 млрд долл). Таким образом, совет директоров Schering поддержал предложение генерального директора Губертуса Эрлена сохранить независимость компании, передает (С) Associated Press. Комментируя решение совета директоров, Г.Эрлен отметил, что предложение о 77 евро за каждую акцию Schering "не соответствует стоимости Schering как независимой, успешной и высокоспециализированной фармацевтической компании".
По материалам информационного агентства РБК
Президент Белоруссии заявил, что "Беларуськалий" был, есть и будет государственным предприятием
"Беларуськалий" был, есть и будет государственным предприятием", - заявил президент Белоруссии 10 марта, в ходе общения с работниками производственного объединения. "Я обещал и сохранил предприятие не только для вас, но и для всей страны", - сказал белорусский лидер. По его словам, если в первые годы существования "Беларуськалия" его доход составлял $400 млн., то в 2005 году он вырос до $1 млрд. 15 млн. при рентабельности 73%. "Беларуськалий" всегда будет государственным, даже если Лукашенко не будет президентом - вы сами не позволите продать предприятие", - сказал президент, обращаясь к трудовому коллективу. При этом он подчеркнул, что государство и впредь будет оказывать поддержку ПО "Беларуськалий". Как отметил глава государства, в последние годы руководство страны несколько раз обращалось к проблеме продажи калийных удобрений. Принятые на высшем государственном уровне решения - по ликвидации посреднических структур и созданию Белорусской калийной компании - позволили в 2005 году дополнительно получить в республиканский бюджет более $300 млн. "Сами производим - сами продаем. Это наш тезис, направленный на удовлетворение интересов не только государства, но и работников предприятий. И так будет всегда по всем направлениям", - подчеркнул белорусский лидер.
По материалам информационного агентства БЕЛТА
К 2008 г. шинные холдинги вытеснят с российского рынка независимых производителей шин
По данным маркетингового агентства Discovery Research Group, объем российского рынка легковых шин в 2005 году составил 1,2-1,5 млрд долларов. Ежегодно в России продается порядка 35-40 млн легковых шин. По оценкам специалистов компании Мichelin, за последние 20 лет спрос на легковые шины в России увеличился более чем вдвое до 30 млн штук в год. Причем такая тенденция будет сохраняться еще минимум 10 лет. На сегодняшний день доминирующее положение на российском рынке шин занимают компании «Сибур-Русские шины», «Амтел-Фредештайн» и «Нижнекамскшина». На их долю приходится 90% производства покрышек. Остальные 10% сосредоточено в руках независимых производителей, которым выживать гораздо сложнее, чем предприятиям, входящим в крупные холдинги. В связи с этим некоторые эксперты высказывают мнение, что к 2008 году независимые производители автопокрышек могут не выдержать конкуренции и остановить производство.
По материалам сайта RCC
Нижегородская прокуратура проверит законность сделок с имуществом химзавода "Корунд", выкупленным ранее его менеджментом
Правительство Нижегородской области направит обращение в областную прокуратуру и правоохранительные органы о проверке законности сделок с имуществом, в настоящее время принадлежащим ООО "Корунд" (Дзержинск, Нижегородская область, собственник имущества и мощностей ОАО "Корунд" - одного из крупнейших российских производителей циансолей и синтетических корундов). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и облправительства. По данным пресс-службы, в ходе приема граждан у вице-губернатора области Виктора Клочая, работники ООО "Компания "Корунд" сообщили, что в результате сделок с имуществом предприятия, задолженность по заработной плате достигла более 40 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе, ООО "Компания "Корунд", решением арбитражного суда от 21 ноября 2003 года признано банкротом и в отношении него было введено конкурсное производство. Данное предприятие имущества практически не имело и работало на арендованных площадях и оборудовании ОАО "Корунд". Конкурсным управляющим был назначен Игорь Иванов, который составил реестр требований кредиторов, куда включены и бывшие работники предприятия, перед которыми у предприятия имеется задолженность по заработной плате. С целью погашения задолженности проводятся судебные процессы по взысканию задолженности с предприятий-дебиторов, но общая сумма дебиторской задолженности, размер которой составляет 8 млн рублей, и в случае ее полного взыскания, не покроет задолженности. Таким образом, облправительство приняло решение обратиться в прокуратуру о проверке законности сделок с имуществом. Как ранее сообщало ИА REGNUM , конкурсное производство в ОАО "Корунд" было введено 12 февраля 2002 года, на тот момент кредиторская задолженность предприятия составляла около 1,5 млрд. рублей, в том числе задолженность перед бюджетом - 348,5 млн. рублей, перед внебюджетными фондами - 311,6 млн. рублей. Конкурсная задолженность ОАО "Корунд", накопленная за период процедуры банкротства, составила 443,233 млн. рублей, в том числе 380 млн. рублей - долги перед ОАО "Нижновэнерго". В рамках процедуры банкротства были созданы 3 дочерних предприятия, имущество которых основной кредитор планировал реализовать на аукционе в мае 2003 года. Однако тогда конкурсный управляющий Михаил Горчаков, не поставив в известность "Нижновэнерго", самостоятельно провел в Москве аукцион, на котором акции "дочек" были проданы по заниженной цене в 51 млн. рублей московскому ООО "Матис" (компания, аффилированная "Энергопрому"). 15 августа Aрбитражный суд Нижегородской области признал незаконным аукцион, состоявшийся в мае, а также подписанные по итогам аукциона договоры купли-продажи пакетов акций дочерних предприятий от 23 мая 2003 года. 30 апреля 2004 года имущественный комплекс "Корунда" и оборудование, переданное в счет долгов "Нижновэнерго", было продано за 300,96 млн рублей. Покупателем стало ООО "Корунд", аффилированное с Газонефтехимической компанией, которой владеет бывший президент "СИБУРа" Яков Голдовский. 22 ноября 2004 года Горчаков был приговорен к 1 году лишения свободы в колонии-поселении за растрату имущества химпредприятия. Он был признан виновным по части 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).
По материалам информационного агентства REGNUM
Нижегородский химзавод "Заря" на торгах реализовал очередную часть своего имущества
ОАО "Заря" (Нижегородская область, химзавод, в отношении которого инициирована процедура конкурсного производства) 14 марта на торгах по реализации части имущества предприятия продал 2 лота по цене более 4,6 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, первый лот (цех смол) за 4 млн. 132,36 тыс. рублей приобрело нижегородском ООО "Химпром-Волга". Лот № 2 (складское помещение) по цене 482,266 тыс. рублей выкупило также нижегородское ООО "Изопол Кемикал". Стоимость реализованных объектов была одобрена кредиторами на собрании, состоявшемся 6 февраля этого года, где также было признано целесообразным продолжить политику по привлечению инвесторов на отдельные производственные линии. Организатором аукциона выступило ООО "Консалтинговая фирма "Трэйд-Консалт". Большая часть поступивших от прошедших торгов средств будет направлена на погашение текущей задолженности предприятия (коммунальные платежи, обеспечение сохранности имущества и т.п.), а также на оплату оценки других объектов, находящихся в собственности "Зари". Оставшиеся средства будут направлены на погашение обязательств перед кредиторами. Как сообщалось, конкурсное производство на "Заре" сроком на 1 год введено 25 октября 2005 года. Внешнее управление было введено 16 декабря 2003 года сроком на 18 месяцев, затем продлено еще на полгода. Мораторная задолженность предприятия на момент введения процедуры банкротства составляла 350 млн. рублей, в том числе 300,6 млн. рублей - основной долг. Для погашения задолженности перед кредиторами предприятие продавало на аукционах цеха и оборудование.
По материалам информационного агентства REGNUM
Немецкий химконцерн BASF продлил до 14 апреля срок действия своего предложения по покупке американской Engelhard за $4,9 млрд
Немецкий химический концерн BASF AG 16 марта продлил до 14 апреля с.г. срок действия своего предложения по покупке американской корпорации Engelhard Corp. за 4,9 млрд долл. Как отмечается в заявлении немецкой компании, соответствующее решения принято для того, чтобы проанализировать информацию конфиденциального характера, предоставленную Engelhard. На продажу выставлены 767 тыс. 913 из 120 млн обыкновенных акций Engelhard. BASF уже третий раз продлевает срок действия своего предложения, однако совет директоров Engelhard не раз отвергал его, расценивая как "неадекватное и не в интересах держателей акций Engelhard". В то же время в немецкой компании не исключают, что могут повысить увеличить сумму покупки, но отмечают, что не намерены переплачивать за американскую компанию. Ранее BASF получил одобрение американских и европейских регулирующих властей на приобретение Engelhard.
По материалам информационного агентства РБК
Верховный суд Украины подтвердил судебное решение, запретившее американской Procter & Gamble покупать завод моющих средств "Ольвия Бета"
Верховный суд Украины подтвердил решение Киевского хозсуда, запретившего холдинговой акционерной компании The Procter & Gamble Company (США) покупать завод синтетических моющих средств ЗАО «Ольвия Бета» (Днепропетровская область). Пикантности ситуации добавляет тот факт, что покупку завода американцам еще в 2004 г. разрешил Антимонопольный комитет Украины. Приобрести американской компании Procter&Gamble через «Проктер энд Гэмбл Меньюфекчуринг Украина» все активы днепропетровского ЗАО «Ольвия Бета Клиниг Продактс Ко» (ТМ Gala, Dax, «Лотос», «Океан», Only You, Shandy и др.) Антимонопольный комитет разрешил 26 марта 2004 г. Американцам досталось производство мощностью 60 тыс. т продукции в год. Общий объем рынка синтетических моющих средств в Украине оценивается примерно в 200 тыс. т ежегодно. Балансовая стоимость имущественного комплекса «Ольвии» составляла почти EUR 19 млн. Покупка завода сильно напугала конкурентов американцев. По их подсчетам в результате сделки новый субъект хозяйствования занял монопольное положение, «захватив» более 60% рынка бытовой химии. В итоге основные конкуренты Procter&Gamble (P&G) — ООО «Хенкель Украина», ООО «Колгейт-Палмолив Украина», ООО «Юниливер Украина» и ООО «Кимберли-Кларк Украина» обратились с иском в суд, требуя отмены разрешения на покупку. Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил исковые требования, признав решение АМК недействительным. Однако радость истцов была недолгой - Киевский апелляционный хозсуд это решение отменил, решив, что местный суд не полностью выяснил все обстоятельства дела. Не согласившись с этим решением, истцы подали кассационную жалобу в Высший хозсуд Украины (ВХСУ). И в ноябре 2005 г. ВХСУ признал недействительным решение АМК о выдаче разрешения холдинговой акционерной компании The Procter & Gamble Company на покупку «Ольвии». Тем не менее, P&G таки обратился в высшую судебную инстанцию. Но Верховный суд подтвердил недействительность «антимонопольного» разрешения, чем, по мнению оппонентов P&G, продемонстрировал «торжество базовых принципов экономической конкуренции». Руководитель пресс-службы АМК Украины Богдан Якимюк предварительно подтвердил готовность комитета выполнить решение суда. По его словам, «комитет принимал решение на основе информации, которая была действительна на момент выдачи решения. Рынок быстро меняется, а значит, и меняется доля участников».
По материалам газеты Экономические известия
Арестован глава "Красноуральского химзавода" по обвинению в мошенничестве
15 марта городской суд Красноуральска вынес решение об аресте исполняющего обязанности директора ФГУП «Красноуральский химический завод» Александра Прокопьева и юриста предприятия Сергея Тобыша. Они обвиняются по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В УВД и прокуратуре Красноуральска отказались пояснить суть обвинения, ссылаясь на тайну следствия. Но, как стало известно „Ъ“ из собственных источников в правоохранительных органах, господин Тобыш, являясь юристом химзавода, действовал в интересах ООО «Градстрой», который приобрел у предприятия деревообрабатывающий цех за 516 тыс. руб., в то время как его реальная стоимость составляет 1,5 млн руб.
По материалам газеты Коммерсант
ФГИ Украины отказался снять претензии к российской компании "Лукойл-Нефтехим" по инвестициям в украинское химпредприятие "Лукор"
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) отказался от предложения компании "Лукойл-Нефтехим" (Россия), соучредителя химического предприятия "Лукор" (Калуш, Ивано-Франковская область), снять все претензии к инвестору при подписании соглашения о замене взноса российской компании в уставный фонд "Лукора" (Украина) своими акциями на денежные средства. Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС 17 марта начальник юридического департамента фонда госимущества Олег Шмуляр. По его словам, правительственная комиссия выявила факты невыполнения инвестором своих обязательств. В частности, ФГИУ считает неправомерным внесение доли в СП акциями. Не выполнены условия погашения долгов "Орианы" Банку Баварии за счет дивидендов от прибыли СП. Фонд считает, что "Лукойл-Нефтехим" не выполнил и обязательства по инвестированию 37 млн долл. По данным О.Шмуляра, инвестиции российской компании составили только около 20 млн долл. Фонд также считает, что "Лукойл-Нефтехим" не выполнил и обязательства по инвестициям. В настоящее время в хозяйственных судах рассматриваются три дела в отношении правомерности внесения в уставный фонд "Лукора" доли российского инвестора ценными бумагами. ФГИУ и "Лукор" 25 ноября 2005 г договорились о замене формы взноса "Лукойл-Нефтехима" в уставный фонд "Лукора". Согласно договоренности, российская компания должна была заменить свои акции взносом в денежной форме. Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Украины обнаружила нарушения законодательства при создании "Лукора", когда ООО "Лукойл-Нефтехим" (Киев) внесло в уставный фонд "Лукора" вместо технологического оборудования и сырья 107 акций ЗАО "Лукойл-Нефтехим" (Россия), которые были оценены в 562 млн гривен (1 долл - 5,05 грн). "Лукор" был создан в декабре 2000 г компанией "Лукойл-Нефтехим" (Киев) и "Орианой" на базе нефтехимического комплекса "Орианы" на паритетных началах с уставным фондом 245 млн долл.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
"Сильвинит" может войти в состав белорусско-российского СП "Белорусская калийная компания" до конца этого года
По словам первого заместителя председателя правительства Белоруссии Владимир Семашко, «Сильвинит» может войти в состав ОАО «Белорусская калийная компания» («БКК») до конца 2006 года. «Сейчас идет согласование всех спорных моментов, и я надеюсь, что к концу года «Сильвинит» определится со своим участием в «БКК»,– сказал В. Семашко. «Интерфакс» сообщает, что в 2006 году учредители «БКК» намерены продать через него 13 млн тонн калийных удобрений, в том числе ПО «Беларуськалий» — 7,2 млн тонн, ОАО «Уралкалий» — 5,8 млн тонн. «В то время как «Сильвинит», декларируя свое участие в «БКК», предлагает продавать через «БКК» только миллион тонн, а 2,5 млн тонн — через собственную сбытовую сеть. Это неприемлемо для учредителей»,– сказал В. Семашко. Представитель правительства отметил, что «Беларуськалий» и «Уралкалий» уже делают «БКК» крупным игроком на мировом рынке. «Если взять наши экспортные поставки, то мы становимся крупнее, чем канадцы, и доля наших поставок на мировом рынке составит 39 %»,– пояснил В. Семашко.
По материалам сайта RccNews