Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Торговля & Маркетинг
Прокуратура Тувы проверит законность приватизации ТД "Гаруда"
Проверкой обстоятельств приватизации тувинского торгового дома "Гаруда" занимается республиканская прокуратура. О том, что контрольный пакет акций торгового дома "Гаруда" продан с аукциона частному предпринимателю, арендаторы торговых площадей узнали из газеты. Депутат Законодательной палаты Республики Тува Каадыр-оол Бичелдей эту сделку относит к разряду сомнительных. По его словам, нижняя палата парламента согласия на приватизацию торгового дома не давала. В депутатском реестре объект до сих пор значится как высокодоходное госпредприятие "Торгово-выставочный центр". Так что никаких юридических и экономических оснований для приватизации "Гаруды" нет и быть не может, считает депутат. Сомнений насчет законности продажи "Гаруды", как и в объективности оценки контрольного пакета акций, у нас нет, утверждают в республиканском агентстве по имущественным отношениям. Как сообщила ГТРК "Тыва" начальник отдела Агентства по имущественным отношениям РТ Любовь Скрипальщикова, буква закона соблюдена - объявление о предстоящем аукционе опубликовано, в торгах приняли участие два предпринимателя, один из которых - некий Сат - и стал победителем. В нынешней администрации торгового дома ажиотаж, поднятый вокруг продажи "Гаруды", напрямую связывают с предстоящими выборами. Что же до экономического состояния предприятия, то оно оставляет желать лучшего. По словам финансового директора "Гаруды" Алексея Чамзы, на обязательные платежи в республиканский бюджет и на содержание здания уходят около 80% всей прибыли. Точку должна поставить республиканская прокуратура, которая в эти дни занимается проверкой обстоятельств приватизации "Гаруды". В интересах следствия от комментариев в прокуратуре пока воздерживаются.
По материалам информационного агентства REGNUM
Российская "Пятерочка" прирастет на Украине новой сетью супермаркетов "Франк"
Акционеры российской сети супермаркетов «Пятерочка» планируют открыть в Киеве один из дисконтных супермаркетов новой сети «Франк». Об этом рассказал генеральный директор «Пятерочки» Олег Высоцкий. «Сеть под новым брендом будет объединять дисконтные супермаркеты и станет частью блока компаний «Пятерочка», — уточнил он. По прогнозу Высоцкого, в 2006 году торговая сеть «Пятерочка» пополнится более чем 300 точками в разных городах СНГ, в том числе в Киеве. Они будут работать на условиях франчайзинга. «Мы продадим франшизу в Киев, Красноярск, Белгород, Вологду и Кишинев — в этих городах наша компания пока не представлена. Затем начнем активно скупать магазины у своих франчайзеров», — сообщил он. Первые магазины сети «Пятерочка» в Украине появились в столице, затем в Харькове. В 2004 году был подписан договор коммерческой концессии между оператором российской сети «Агроторг» (Санкт-Петербург) и дочерней структурой харьковской финансово-промышленной группы «Инвестор» «Пятый элемент», специально учрежденной для этих целей. По словам бывшего генерального директора «Пятого элемента» Александра Мотылевского, инициатором сделки выступила российская сторона. Эксперты обращают внимание, что многие российские компании заявляли и заявляют о выходе на украинский рынок ритейла. «Вышел «Перекресток», открыт «Патэрсон», — напоминает один из них. — Но говорить о массовой экспансии российского капитала на украинский рынок пока рано». «Пятерочка» — крупнейшая российская сеть универсамов эконом-класса — основана в 1999 году. Ежегодно в ее расширение инвестируют $200-300 млн. Сейчас «Пятерочка» объединяет около 690 собственных и франчайзинговых магазинов в 15 регионах Российской Федерации, а также в Украине и Казахстане.
По материалам информационного агентства Дело
Выход финской Yliopiston Apteekki на аптечный рынок Петербурга, возможно, приведет к скупке готовых городских аптечных сетей, полагают эксперты
В центре Петербурга открылся фарммаркет (форма торговли с открытой выкладкой товаров), принадлежащий финской сети Yliopiston Apteekki («Университетские аптеки»). Это первый выход зарубежного игрока на аптечный рынок города. Эксперты сомневаются в том, что приход на питерский рынок принесет финнам большую прибыль, поскольку местным операторам на нем уже тесно. Однако некоторые специалисты считают, что компания намерена завоевывать питерский рынок путем скупки уже действующих сетей. В Петербурге на сегодня около 1500 аптек, одно аптечное учреждение приходится на 3,21 тыс. человек. Говоря о целесообразности выхода на такой загруженный рынок, представители Yliopiston Apteekki заявили RBC daily, что рассчитывают противопоставить конкурентам свое главное преимущество – финскую модель обслуживания постоянных клиентов. На каждого покупателя заводится персональная база в компьютере, которая дает возможность аптекарю, к примеру, отслеживать совместимость лекарств, которые он покупает. Однако конкуренты сомневаются в том, что для них приход финнов на рынок представляет опасность. «Не могу сказать, что с экономической точки зрения открытие собственной сети на данный момент – это оправданный шаг для компании, у которой нет громкого имени на российском рынке, – заявил RBC daily генеральный директор крупнейшей петербуржской сети аптек «Первая помощь» Виталий Власов. – Сделать потребителю какое-то уникальное предложение уже довольно сложно, и по деятельности первой аптеки сети этого пока не заметно, хотя стоит отметить профессиональный подход к организации деятельности. Мне кажется, сейчас большинство зарубежных компаний, которые проявляют интерес к российскому рынку, рассматривают возможность приобретения уже готовых аптечных сетей. Сеть же из трех аптек никак на общую ситуацию не повлияет». Сеть Yliopiston Apteekki насчитывает 18 аптек. По информации самой компании, ей принадлежит 10% аптечного рынка Финляндии. Первая петербуржская аптека Yliopiston Apteekki имеет огромную площадь 350 кв. м. До конца года финны планируют открыть еще две аптеки. Год назад сеть Yliopiston Apteekki вышла на рынок Эстонии под названием Ülikooli Apteek. Сегодня ее аптеки представлены в Таллине, Пярну и Вильянди. Эти аптеки компания покупала, размещая объявления о покупке в местных газетах.
По материалам информационного агентства RBCdaily
Скандинавский инвестбанк Trigon Capital выбран финансовым консультантом по привлечению стратегического инвестора в российскую розничную сеть "Ультра"
Холдинговая компания "Ультра Стар" объявила о начале поиска стратегического инвестора для своей федеральной розничной сети по продаже мобильных телефонов «Ультра». В условиях ежегодного роста рынка средств мобильной связи и аксессуаров акционеры компании приняли решение о необходимости привлечения стратегического инвестора для вывода сети "Ультра" на новый этап своего развития. Финансовым консультантом компании по привлечению стратегического инвестора выбран скандинавский инвестиционный банк Trigon Capital. По словам Темура Аминджанова, президента "Ультра Стар", оборот российского рынка мобильных телефонов достиг 4,6 миллиардов долларов в год. Такой размер рынка весьма привлекателен для западных стратегических инвесторов и для российских операторов мобильной связи. По словам Аминджанова, компания в последние два года готовила базу для развития в регионах России. Однако сейчас компания нуждается в партнере, заинтересованном в быстром входе на российский рынок мобильной розницы, готовый инвестировать 20-40 миллионов долларов в сеть "Ультра".
По материалам сайта Helpix
Дистрибутор мобильных телефонов "Ультра Стар" нашел стратегического инвестора на крупный пакет своих акций
Розничный дистрибутор мобильных телефонов "Ультра Стар" нашел стратегического инвестора для развития региональной сети. За 35-40% своих акций питерская сеть планирует выручить $35-40 млн. Руководство сети говорит, что на покупку уже решился крупный западный холдинг. Впрочем, имя инвестора тщательно скрывается. В России желающих выкупить треть ЗАО "Ультра Стар" за $30-40 млн не нашлось - единственный отечественный претендент на активы предложил намного меньше. "Два часа мне звонили из "Евросети" - предлагали продать компанию за мизерную сумму",- сообщил "Бизнесу" президент "Ультра Стар" Темур Аминджанов. Впрочем, президент "Евросети" Элдар Разроев отказался комментировать слова коллеги, пошутив: "Золотая цена им две с половиной копейки". Однако в "Ультре" считают запрошенную сумму вполне адекватной. По словам Аминджанова, сегодня 200 розничных точек сети показывают едва ли не самую высокую эффективность на рынке. Деньги стратегического инвестора компания планирует вложить в региональную экспансию и до конца года увеличить число магазинов в полтора раза - до 500. "Эффективность нашего бизнеса позволит нам войти в пятерку крупнейших розничный сетей по обороту и продажам",- уверяет президент "Ультры". Вот только аналитики уверены, что владельцы слишком дорого оценивают свое детище. За 30-40% акций "Ультры" можно получить не больше $15-20 млн - вдвое меньше чаяний собственников, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По материалам газеты "Бизнес"
Сделку по слиянию Alliance UniChem и Boots планируется завершить во II квартале
Сделку по слиянию одного из крупнейших фармдистрибьюторов в Европе Alliance UniChem и британской компании по продаже медицинских товаров и косметики Boots планируется завершить во II квартале 2006г., сообщил руководитель интеграционного проекта Alliance UniChem и "Аптека-Холдинг" Жак де Вре. По его словам, на данный момент сделка находится в завершающей стадии. Документы по слиянию двух компаний направлены в антимонопольное ведомство Еврокомиссии. В результате слияния Alliance UniChem и Boots будут объединены более 2,6 тыс. точек розничной торговли. Совокупная выручка объединенной сети составит, как предполагается, более 13 млрд фунтов стерлингов (22,9 млрд долл.). Кроме того, Жак де Вре сообщил, что сделка по покупке компанией Alliance UniChem компании "Аптека-Холдинг" также находится в завершающей стадии. Alliance UniChem сообщила о приобретении 96% акций A.P.Apteka Holding Ltd., учредителя ЗАО "Аптека Холдинг", за 18 млн фунтов стерлингов (26 млн евро) 17 февраля 2006г. По условиям сделки, Alliance UniChem сможет выкупить оставшиеся 4% акций в течение следующих 3-6 лет. По словам президента Alliance UniChem Иена Мекинса, эта сделка "хорошо вписывается в стратегию компании по наращиванию присутствия в других странах". Она позволит UniChem выйти на российский рынок в качестве значимого и сильного игрока, подчеркнул он. ЗАО "Аптека Холдинг" работает на российском розничном фармацевтическом рынке с 1997г. и является пятой по величине аптечной розничной сетью в стране, имеющей 20 представительств в регионах. Чистая прибыль Alliance UniChem Plc. в 2005г. увеличилась на 12,2% - до 211 млн фунтов стерлингов (310 млн евро) по сравнению с 188 млн фунтов стерлингов (276 млн евро) в 2004г. Выручка компании в 2005г. возросла на 3,1% и составила 9,17 млрд фунтов стерлингов (13,45 млрд евро) против 8,9 млрд фунтов стерлингов (13,1 млрд евро) годом ранее. Компания Boots Group Plc. является владельцем крупнейшей в Великобритании сети аптек, в которую входит 1,4 тыс. розничных точек. Рыночная стоимость компании составляет 4,4 млрд фунтов стерлингов ($7,76 млрд.).
По материалам информационного агентства РБК
ГК "Евросеть" не исключает проведения IPO на Западе, но не раньше 2008 г.
Группа компаний "Евросеть" не исключает проведения IPO на Западе, но не раньше 2008г. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь "Евросети" Татьяна Гуляева. Она уточнила, что такие сроки связны с техническими условиями размещения на Западе. При этом пока еще не принято решение, будет ли компания проводить первичное размещение на российском рынке, где это по процедуре возможно осуществить и раньше 2008г., отметила Т.Гуляева. Напомним, что 15 марта финансовая корпорация "Уралсиб" приобрела 7,53% привилегированных акций компании "Евросеть" за 50 млн долл. Как отмечается, сделка была инициирована после взаимного одобрения сторон в октябре 2005г. и завершена после согласования и утверждения всех необходимых юридических документов. По словам председателя совета директоров "Евросети" Евгения Чичваркина, "эта сделка повысит оценку акций "Евросети", когда речь пойдет об IPO". ГК "Евросеть" - сеть салонов связи в России, на Украине, в Казахстане и Киргизии, работающая в формате дискаунтера, дилер крупнейших операторов связи. Основными направлениями деятельности компании являются розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, CD- и mp3-плеерами, аксессуарами, а также подключение к операторам сотовой связи. На 1 августа 2005г. доля компании на розничном рынке продаж сотовых телефонов в РФ составила около 29%. В настоящее время компания представлена более чем 3 тыс. 70 салонами связи, расположенными в России и странах СНГ. По предварительным данным, оборот компании в 2005г. составил 2,57 млрд долл., что в 2,66 раза больше показателя 2004г. (968,2 млн долл.). Оборот ГК "Евросеть" по итогам работы в 2006г. ожидается в размере около 4 млрд долл.
По материалам информационного агентства РБК
"Евросеть" объявила о вхождении в свой капитал финансовой корпорации "Уралсиб"
Холдинг «Евросеть» и Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» официально объявили об осуществлении инвестиций и приобретении миноритарного пакета акций компании «Евросеть», лидера российского рынка продаж сотовых телефонов и портативной фото- и аудиотехники. Сделка была инициирована после взаимного одобрения сторон в октябре 2005 года и завершена после согласования и утверждения всех необходимых юридических документов. Согласно договоренности сторон, ФК «УРАЛСИБ» приобрела миноритарный пакет (7,53%) привилегированных акций холдинга «Евросеть». В результате сделки капитал компании «Евросеть» вырос на $ 50 млн., что позволяет ей сохранять темп развития и высокий уровень внешних заимствований с целью привлечения средств в оборотный капитал. «Нашей компании необходимо снизить цену заимствований для дальнейшего развития, кроме того, эта сделка повысит оценку акций Евросети, когда речь пойдет об IPO. Нам нравится, что «УРАЛСИБ» профессионально ведет бизнес, кроме того, у коллег уже есть опыт работы в рознице», - прокомментировал Председатель Совета Директоров компании «Евросеть» Евгений Чичваркин. «Интерес Корпорации к Евросети обусловлен динамикой бизнеса этой компании и её потенциалом на профильном рынке. Молодые, стильные, динамично растущие компании, такие как «Евросеть», всегда уникальны и интересны. Партнерство с ними рождает инновационность решения бизнес-процессов», - говорит Александр Вихров, Исполнительный директор ФК «УРАЛСИБ».
По материалам сайта CellNews
Сеть гипермаркетов "АЛПИ" приобрела на аукционе 38% акций красноярского универсама на Красной площади за 10,7 млн. рублей
15 марта состоялся аукцион по продаже 38% акций муниципального ОАО «Универсам на Красной площади» (Красноярск). Обладателем пакета стоимостью 10 миллионов 703 тысячи рублей стало ООО «АЛПИ». Деньги от продажи поступят в бюджет города. Председатель аукционной комиссии Владимир Катречко напомнил, что это третья попытка продать акции универсама. В первых двух случаях попросту не нашлось желающих приобрести пакет. Впрочем, и 15 марта у «АЛПИ» был один лишь соперник, имя которого по этическим соображениям не оглашается. Юрист сети гипермаркетов «АЛПИ» Александр Бугаев заявил, что намерен встретиться с владельцами оставшихся акций универсама. Они обсудят дальнейшие планы сотрудничества. На вопрос, собирается ли «АЛПИ» приобрести другие акции «Универсама на Красной площади», юрист не дал определенного ответа. Напомним, сегодняшний аукцион прошел в рамках закона, по которому город должен до 2009 продать частникам все муниципальные объекты. За исключением социально значимых: больниц, школ и прочих.
По материалам информационного агентства Сибирское агентство новостей
Федеральная торговая комиссия одобрила продажу активов американской Albertson's консорциуму компаний во главе с Supervalu и CVS
14 марта Albertson's Inc. (ABS), второй по величине оператор сети розничных магазинов в США, сообщил о том, что Федеральная торговая комиссия, FTC, одобрила продажу его активов консорциуму компаний во главе с Supervalu Inc. (SVU) и CVS Corp. (CVS) за $9,7 млрд. При этом со стороны FTC не были предписаны какие-либо ограничения или условия в отношении сделки либо продажа второстепенных подразделений и других активов компаний для аккумуляции финансовых ресурсов. Период ожидания, который компаниям надлежит соблюсти до проведения слияния, уже истек. На минувшей неделе Ларри Джонстон (Larry Johnston), главный исполнительный директор и президент Albertson's, заявил, что окончательное завершение сделки по продаже компании состоится через 4 месяца, после того как ее утвердят акционеры Albertson's и Supervalu.
По материалам сайта K2Kapital
Компания Wal-Mart Stores консолидировала контрольный пакет оператора розничной сети CARHCO в Центральной Америке
15 марта крупнейшая в мире компания розничной торговли Wal-Mart Stores Inc. (WMT) сообщила о том, что увеличила долю своего участия в Central American Retail Holding Co. (CARHCO), c 33,3% до 51%. Условия сделки не разглашаются. CARHCO является ведущим оператором розничной сети в Центральной Америке. Ей принадлежит 375 супермаркетов и других магазинов в Гватемале, Эль-Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа и Коста-Рике. Благодаря увеличению доли участия Wal-Mart становится владельцем контрольного пакета акций этой компании. CARHCO будет переименована в Wal-Mart Central America. Центральная Америка занимает ключевое место в стратегии глобального роста Wal-Mart.
По материалам сайта K2Kapital
Размещение допэмиссии торговой сетью "Магнит" в пользу кипрского офшора Labini Investments Ltd., возможно, связано с подготовкой к IPO
Холдинговая компания группы "Магнит" - ОАО "Магнит" - увеличит уставный капитал на 11%, разместив по закрытой подписке в пользу кипрской Labini Investments Limited 7 млн. 53 тыс. 754 дополнительных акций номиналом 0,01 рубля. Как говорится в сообщении компании, этот выпуск региональное отделение ФСФР в Южном федеральном округе зарегистрировало 15 марта. Цена размещения будет определена в течение полугода с момента регистрации выпуска. Размер допэмиссии от увеличенного уставного капитала - 9,8%. Сейчас уставный капитал "Магнита" составляет 649 тыс. рублей, он разделен на 64 млн. 946 тыс. 754 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. В случае размещения 100% допвыпуска уставный капитал компании составит 720 тыс. рублей. По неофициальной информации, в настоящее время "Магнит" готовится к IPO. Размещение допэмиссии по закрытой подписке в пользу кипрской компании не исключает того, что она выпускается именно для IPO. Например, агрохолдинг "Разгуляй" размещал допвыпуск акций в рамках IPO в пользу компании Janitar Investments, которая затем продавала их инвесторам. В феврале отделение ФСФР в ЮФО зарегистрировала проспект акций "Магнита", размещенных до последней эмиссии. Согласно этому документу, крупнейшим акционером "Магнита" является член совета директоров компании Сергей Галицкий, которому принадлежит 66,45% акций. Гендиректор "Магнита" Владимир Гордейчук владеет 5,5% акций, топ-менеджеры ЗАО "Тандер" (входит в группу) Александр Присяжнюк и Николай Панули - по 1%. Торговая сеть "Магнит" к началу 2006 года включала 1505 магазинов-дискаунтеров. Большинство магазинов сети находится в Южном, Центральном и Приволжском регионах РФ. За текущий год количество магазинов планируется довести до 1900. Оборот группы в 2005 году составил $1,806 млрд. (с учетом НДС) против $997 млн. в предыдущем году.
По материалам информационного агентства Интерфакс
Эксперты позитивно оценивают планируемый выход на IPO трех российских розничных сетей - "Магнита","Дикси" и "Евросети"
Три крупных российских розничных компании 15 марта обнародовали планы выхода на фондовый рынок в 2006-2008 годах, сообщили информационные агентства. Крупнейшая в России сеть продуктовых магазинов "Магнит", включающая 1400 магазинов в 436 городах, выручка которой в 2005 году, по оценкам, составила $1.8 млрд., рассматривает возможность проведения IPO за рубежом в 2006 году. Аналогичный график проведения IPO был предложен для пятой по величине российской сети продуктовых магазинов "Дикси". В настоящее время компания управляет 220 дисконтными магазинами "Дикси" и 8 гипермаркетами "Мегамарт". Выручка компании за 2005 год составила $857 млн., и руководство планирует увеличение этого показателя до $1.4 млрд. в 2006 году и до $5.3 млрд. в 2010 году. Параметры IPO "Магнита" и "Дикси" не разглашались. В то же время, крупнейшая в России сеть магазинов по продаже сотовых телефонов "Евросеть", управляющая более 1000 магазинов, также заявила о планах проведения IPO на зарубежной бирже в 2008 году, добавив, что IPO на российском рынке может состояться ранее. Консолидированная выручка компании в 2005 году составила $2.6 млрд. Аналитики инвестиционной группы "Атон" считают, что намеченные IPO имеют хорошие шансы на успех (при условии разумного ценового уровня), так как фондовый рынок с нетерпением ждет появления новых акций, представляющих быстро растущий и сопряженный с относительно низким риском российский потребительский сектор.
По материалам журнала "Слияния и поглощения"
На LSE собралась торговая сеть "Дикси" вслед за "Магнитом" и "Копейкой"
Как стало известно “Ведомостям”, инвестиционные фонды Citigroup могут уже в этом году продать на Лондонской бирже часть из принадлежащих им 33,5% акций Dixy Retail. Организаторами предстоящего размещения станут Citibank, Deutsche Bank — UFG и “Ренессанс Капитал”. О том, что “Дикси” назначила Citibank, Deutsche Bank — UFG и “Ренессанс Капитал” консультантами предстоящего IPO, “Ведомостям” рассказали вице-президенты двух инвестбанков, обсуждавшие с “Дикси” перспективы ее выхода на фондовый рынок. По информации этих банкиров, продажа акций из пакета Citigroup на Лондонской фондовой бирже (LSE) намечена на этот год. В “Дикси” 16 марта отказались комментировать биржевые планы. “Свои акции я продавать точно не буду”, — заявил “Ведомостям” президент сети Олег Леонов. Но близкий к руководству сети источник подтвердил, что продажа акций Dixy Retail готовится и речь идет о бумагах фондов Citigroup. По его словам, последние подписи под соглашениями с Citibank, Deutsche и “Ренессансом” еще не поставлены, но консультантами размещения станут именно эти организации. Вице-президент Ситибанка Наталья Николаева и президент Объединенной финансовой группы (UFG) Илья Щербович утверждают, что у них нет информации о договоренностях с “Дикси”. Получить комментарии в “Ренессансе” 16 марта не удалось. Но источник, близкий к одному из организаторов, подтвердил информацию: “Сделку ведут Citibank и Deutsche, а "Ренессанс" — соменеджер”. Однако еще две торговые сети — “Магнит” и “Копейка” — окажутся на Лондонской бирже раньше “Дикси”. По словам источника, близкого к руководству “Магнита”, в июне-июле на LSE может быть продана часть акций ОАО “Магнит”, формально принадлежащая кипрской Labini Investments, “менее блокирующего пакета”. Для этого в марте ОАО увеличило уставный капитал на 11% в пользу Labini (ее доля в УК возросла с 24,5% приблизительно до 30%). Лид-менеджером IPO “Магнита” назначен Deutsche Bank — UFG, что подтвердил инвестбанкир, знакомый с условиями размещения.
По материалам газеты Ведомости
Глава банка "Система" получит блокпакет акций сети "Магнит"
ОАО "Магнит", управляющее одноименной сетью супермаркетов-дискаунтеров, намерено разместить дополнительный выпуск 7053246 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Об этом говорится в сообщении компании. Выпуск акций зарегистрирован РО ФСФР в Южном ФО 15 марта, ему присвоен государственный регистрационный номер 1-01-60525-Р-003D. Ценные бумаги будут выкуплены кипрской Labini Investments Ltd. Сейчас уставный капитал "Магнита" составляет 649.467 тыс. руб., выпущено 64946754 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. По состоянию на 9 декабря 2005 года Labini Investments владела 22.49% акций "Магнита", эти акции находятся в номинальном держании банка "Система". Бенефициаром Labini Investments, как сообщалось ранее, является предправления банка "Система" Алексей Богачев. В случае, если допэмиссия будет размещена полностью, уставный капитал "Магнита" составит 720 тыс. руб., а Labini Investments будет владеть 30.092% акций компании. Получить комментарий в "Магните" пока не удалось. Как свидетельствуют материалы компании, с января 2006 года ОАО "Магнит" осуществляет функции холдинговой компании группы розничной сети "Магнит". 12 января "Магнит" был перерегистрирован в ОАО из ЗАО. Основной операционной компанией группы является ЗАО "Тандер", которое было образовано в январе 1994 года в Краснодаре. Сейчас "Тандер" - 100-процентная "дочка" "Магнита". Финансовые показатели компаний группы консолидированы в отчетности "Магнита" по МФСО. В проспекте акций "Магнита" сообщается, что компания была создана для консолидации активов, диверсификации источников финансирования бизнеса и повышения прозрачности и информационной открытости бизнеса. Торговая сеть "Магнит" - крупнейшая в РФ - она включает более 1.5 тыс. магазинов более чем в 400 населенных пунктах, с наибольшей концентрацией в Южном, Центральном и Приволжском регионах. В Москве сейчас работает 7 магазинов "Магнит", в Санкт-Петербурге - 17. До 2008 года компания намерена открыть свои торговые объекты почти во всех основных регионах РФ. Оборот сети за 9 месяцев 2005 года составил $1.2 млрд. Средняя площадь магазинов "Магнит" в 2005 году составила около 370 кв. м, в том числе средняя торговая площадь - порядка 250 кв. м.; количество товарных позиции составляет около 3 тыс., доля продовольственных товаров - около 85%. Средняя посещаемость магазинов сети в 2005 превысила 1 тыс. человек в день. Средний чек составил $3.7, продажи на один магазин - $1.4 млн. Доля товаров private label в продажах сети в 2005 году составила около 8%. Рентабельность товаров private label на 5-10% превышает рентабельность традиционного ассортимента. В 2006 году "Магнит" планирует увеличить долю продукции под своим брендом в выручке до 10.5%. Основным владельцем "Магнита" является гендиректор "Тандера" Сергей Галицкий, которому принадлежит 66.45% акций. Кроме него и Labini Investments, акционерами являются менеджеры сети - гендиректор "Магнита" Владимир Гордейчук - 5.5%, финансовый директор "Тандера" Александр Присяжнюк и коммерческий директор "Тандера" Николай Панули - по 1%, брат С.Галицкого и директор по развитию "Тандера" Андрей Арутюнян - 0.5%.
По материалам информационного агентства AK&M
"Магнит" продолжает подготовку к запланированному на этот год IPO
Розничная сеть "Магнит" продолжает подготовку к запланированному на этот год IPO. Сеть провела допэмиссию 11% акций, которые, по данным "Бизнеса", впоследствии будут выкуплены акционерами за счет размещения. Аналитики считают, что "Магниту" удастся разместиться удачно. О том, что отделение ФСФР по Южному федеральному округу 15 марта зарегистрировало проспект дополнительной эмиссии акций "Магнита", говорится в официальном сообщении компании. Холдинговая компания сети - ОАО "Магнит" - увеличит уставный капитал на 11%, разместив по закрытой подписке в пользу кипрской Labini Investment Ltd 7,53 млн дополнительных акций номиналом 1 коп. В увеличенном акционерном капитале пакет составит 9,8%. Согласно предыдущим проспектам эмиссий "Магнита" основным акционером сети является член совета директоров компании Сергей Галицкий, которому принадлежит 66,45% акций. Еще 22,5% контролирует председатель наблюдательного совета московского банка "Система" Алексей Богачев, 5,5% - гендиректор сети Владимир Гордейчук, по 1% принадлежит финансовому директору Александру Присяжнюку и коммерческому директору Николаю Панули. Бенефициарами зарегистрированной на Кипре Labini Investment Ltd также считают акционеров "Магнита". Источник, знакомый с ситуацией в "Магните", утверждает, что эмиссия делается в рамках готовящегося IPO, которое "Магнит" планирует завершить до конца июня. Причем, по неподтвержденным данным источника, размещение будет проводиться на российской площадке. По словам источника "Бизнеса", скорее всего, размещение проведут по вторичной схеме: Labini продаст на бирже уже имеющиеся у нее акции, а на вырученные средства приобретет аналогичный пакет, полученный компанией в результате допэмиссии. В результате деньги, вырученные от IPO, направляются в компанию. Аналитик Альфа-банка Светлана Суханова оценивает перспективы акций "Магнита" положительно: "Нам очень нравится их бизнес-модель, Wal-Mart тоже начинала с маленьких городов". К тому же сейчас на рынке торгуются только две розничные компании - "Пятерочка'BB и "Седьмой континент", а значит, премия будет серьезной. Финансовый директор сети "Перекресток" Виталий Подольский оценивает потенциальную капитализацию "Магнита" в 14-16 EBITDA (в 2005 году выручка компании составила $1,6 млрд, EBITDA - $50 млн). Оценку потенциальной капитализации "Магнита" в $2 млрд Подольский называет "близкой к истине".
По материалам газеты Бизнеc
Шинный холдинг "Амтел" намерен к концу марта закрыть сделки по покупке торгово-розничных сетей "Росшина" и "Колесо" и планирует новые приобретения
Группа «Амтел» оценивает свою программу развития розничной сети в приблизительно в 300 млн долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Amtel-Vredestein N.V Алексея Гурина. По его словам, к концу марта текущего года будут закрыты сделки по приобретению торгово-розничных сетей, и компания станет владельцем 100 центров на территории РФ. Причем в течение ближайших 5 лет эта цифра может вырасти до 500. Кроме того, компания планирует строить «с нуля» торгово-сервисные центры, которые впоследствии планируется передать на баланс девелоперских компаний для заключения договоров аренды. Также группа предусматривает затраты на проведение ребрендинга приобретенных сетей, отметил Гурин. Напомним, в 2005 году «Амтел» объявил о приобретении двух розничных сетей — «Росшины» и «Колеса», которые насчитывают 40 торговых точек.
По материалам сайта RCC
Конфликт между сетью "Пятерочка" и екатеринбургским предпринимателем продолжает разгораться
Продолжает разгораться конфликт между федеральной торговой сетью «Пятерочка» и екатеринбургским предпринимателем Владимиром Дмитриевым, бывшим владельцем франчайзи сети «Пятерочка» на Среднем Урале. Бизнесмен продолжает заход в магазины известного ритейлера. В ночь на 16 марта предприниматель прибыл в магазин «Пятерочка» в Березовском, который считает своей собственностью, чтобы, по его признанию, возвратить объект. В «Пятерочке» заявляют, что Дмитриев пытается второй раз получить деньги по договору о продаже бизнеса. Между тем, бывший партнер ритейлера уже нашел дальнейшее применение уральским объектам питерской сети: магазины «Пятерочки» превратятся в универсамы «Пятачок». В свою очередь и «Пятерочка» обрисовала будущее Дмитриева: сеть намерена привлечь бизнесмена к уголовной ответственности. Напомним, что на этой неделе «Пятерочка» заявила о захвате Владимиром Дмитриевым, возглавляющим компанию «Эконом-торг», магазинов по адресам 8-е Марта,185 и Сурикова, 51а в Екатеринбурге, что, по мнению представителей торговой сети, является попыткой дестабилизировать работу универсамов. Однако на этом заход уральского предпринимателя в магазины сети не закончился. Как стало известно «URA.Ru», в ночь на 16 марта экс-владелец франшизы питерского ритейлера приехал в Березовский, чтобы, с его точки зрения, вернуть очередное помещение в свою собственность. По словам Дмитриева, он опоздал: все имущество магазина уже было вывезено. В интервью нашему изданию глава ООО «Эконом-торг» заявил, что на днях надеется вернуть и другие магазины сети. При этом уже расписано будущее этих объектов: на месте нынешней сети «Пятерочка» будет работать новое торговое предприятие с незатейливым названием «Пятачок». По словам Дмитриева, уже работает пять магазинов «Пятачка», из них один – в Екатеринбурге. К концу года предприниматель намеревается открыть 30-35 объектов сети (естественно, с учетом универсамов, где сегодня размещается «Пятерочка»), в том числе за пределами Свердловской области.
По материалам информационного агентства URA.Ru
"Седьмой Континент" планирует разместить допэмиссию на 16,2% капитала компании в конце в конце I - начале II квартала текущего года
ОАО "Седьмой Континент" планирует разместить 10480603 дополнительных обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. в конце I - начале II квартала. Об этом AK&M сообщили в компании. Точная дата размещения пока не определена. В компании также не назвали цену размещения акций. 16 марта акции "Семерки" закрылись в РТС на отметке $25. Таким образом, рыночная стоимость размещаемого пакета составляет $262 млн. Размещение будет осуществляться среди инвесторов в РФ по открытой подписке, также акции смогут приобрести международные инвесторы - по правилу "S". Организатором и андеррайтером выступает Deutsche UFG. По итогам допэмиссии уставный капитал "Седьмого континента" вырастет на 16.24% - с 32.259 млн. руб. до 37.5 млн. руб. Объем допэмиссии составит 13.9% от увеличенного уставного капитала. В результате free-float "Седьмого континента" вырастет с 13% до 25%. В августе прошлого года один из двух крупнейших акционеров розничной сети Владимир Груздев говорил, что компания хочет привлечь $200 млн. от размещения 10 млн. акций. Тогда акция "Седьмого континента" в РТС стоила около $17.5. Впоследствии, по словам В.Груздева, доля акций "Седьмого континента" в свободном обращении может вырасти до 40%. Уставный капитал "Седьмого континента" составляет 32259698.5 руб. Компания эмитировала 64519397 обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. Крупнейшим акционером "Седьмого континента" с 86.9% в уставном капитале является ЗАО "7К инвест-холдинг", контролируемое Александром Занадворовым и В.Груздевым. В конце прошлого года 13% акций компании были проданы в ходе IPO на РТС за 2.3 млрд. руб. Сеть магазинов розничной торговли "Седьмой континент" объединяет под своей маркой 115 супермаркетов. Чистая прибыль "Седьмого континента" по МСФО в 2005 году выросла на 69% - до $47.1 млн. Чистая выручка выросла до $712.8 млн.
По материалам информационного агентства AK&M