Аналитический доклад

Вид материалаДоклад

Содержание


3.3. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Таблица 3.3.1. Страховщики, лидирующие по объему страховой премии по ОСАГО в 2010 г.
Страхо-вые премии ОСАГО, млрд. руб.
Коэф-фициент выплат
Спасские ворота
Страховая группа мск
Группа ренессанс страхование
Российская национальная страховая компания
Итого ТОП -20
3.4. Добровольное страхование ответственности, предпринимательских и финансовых рисков
Таблица 3.2.3.1. Страховщики, лидирующие по объему страховой премии по добровольному страхованию ответственности в 2010 году.
Военно-страховая компания
Со помощь
Русский страховой центр
Капитал страхование
Спасские ворота
Британский страховой дом
3.5. Страхование жизни
Таблица 3.5.1. Страховые премии страховщиков, лидирующих в сегменте страхования жизни в 2010 году
Страховые премии (взносы) по страхованию жизни
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



3.3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Снижение страховых премий, характерное практически для всех видов страхования, в 2009 году почти не коснулось сегмента ОСАГО, премии и выплаты по которому продолжают стабильно расти. Так, объем страховых премий по данному виду страхования в 2010 году увеличился на 7 % и составил 91,7 млрд руб., а выплаты – на 11 % и составили 55,5 млрд руб.


Диаграмма 3.3.1. Динамика страховых премий, выплат и коэффициента выплат по ОСАГО за 2003 – 2010гг.


Коэффициент выплат и, как следствие, убыточность данного вида страхования продолжают расти. После небольшого снижения в 2009 году (с 59,6% до 56,4%), в 2010 году коэффициент выплат по ОСАГО снова вырос и составил 60,6%.

Убыточность операций ОСАГО, связанная с особенностями расчета страховых резервов, после технического спада в 2008 году продолжила свой

рост и составила на конец III квартала 2010 года 69,4%, на конец I квартала 2011 года – 70,3%.


Диаграмма 3.3.2. Коэффициент убыточности по ОСАГО за

2003 г. – 9 мес. 2010 г.




Коэффициент выплат по данному виду страхования значительно варьируется в зависимости от региона и составляет от 22-23% (Чукотский автономный округ, Чеченская Республика) до 85-89% (Ульяновская и Мурманская области).

Количество заключенных в 2010 году договоров ОСАГО составило 36,5 млн (в 2009 году − 34,9 млн). При этом на договоры страхования, заключенные с физическими лицами, в 2010 году приходится 88% от общего числа договоров ОСАГО, что на 2 процентных пункта больше, чем в предыдущем году. Количество договоров ОСАГО, заключенных с юридическими лицами, продолжает оставаться сравнительно стабильным и составило 4,3 млн договоров.


Диаграмма 3.3.3. Количество заключенных договоров ОСАГО в 2003 – 2010 гг.




Средняя страховая премия в 2010 году практически не изменилась и осталась на уровне 2009 года (2,5 тыс. руб.)


Диаграмма 3.3.4. Динамика средней страховой премии в 2003 – 2010 гг.




Концентрация на рынке ОСАГО в 2010 году существенно выросла, что обусловлено консолидацией компаний, входящих в группу «Росгосстрах».


Таблица 3.3.1. Страховщики, лидирующие по объему страховой премии по ОСАГО в 2010 г.




п/п

Рег. №

Наименование страховой организации

Страхо-вые премии ОСАГО, млрд. руб.

Доля на рын-ке

Страхо-вые выпла-ты ОСАГО, млрд. руб.

Доля на рын-ке

Коэф-фициент выплат

1

977

РОСГОССТРАХ

28,5

31,1%

16,8

30,3%

59,1%

2

1209

РЕСО-ГАРАНТИЯ

8,6

9,3%

4,7

8,4%

54,5%

3

928

ИНГОССТРАХ

6,2

6,7%

3,4

6,2%

55,5%

4

2992

СПАССКИЕ ВОРОТА

4,7

5,2%

3,3

5,9%

68,9%

5

621

ВСК

3,6

4,0%

1,7

3,0%

45,4%

6

290

РОСНО

3,1

3,4%

1,8

3,2%

56,4%

7

983

УРАЛСИБ

2,6

2,9%

2,0

3,6%

76,6%

8

2209

АЛЬФАСТРАХОВА-НИЕ

2,6

2,9%

1,4

2,4%

51,7%

8

461

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

2,4

2,6%

1,7

3,1%

73,2%

10

1307

СОГЛАСИЕ

2,3

2,5%

1,4

2,5%

61,5%

11

1427

МАКС

1,9

2,0%

1,2

2,2%

65,1%

12

3211

ЮГОРИЯ

1,6

1,8%

1,0

1,8%

60,5%

13

1284

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

1,4

1,5%

0,8

1,5%

59,0%

14

1083

ЦЮРИХ

1,4

1,5%

1,3

2,3%

93,1%

15

1517

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ*

1,2

1,3%

0,5

0,9%

41,8%

16

1820

ГУТА-СТРАХОВАНИЕ

1,0

1,1%

0,6

1,1%

60,1%

17

1208

СОГАЗ

1,0

1,1%

0,5

0,9%

47,9%

18

3647

РОСТРА

1,0

1,1%

0,5

0,9%

49,8%

19

2

РОССИЯ

1,0

1,1%

0,6

1,0%

59,5%

20

3455

ИННОГАРАНТ**

0,7

0,8%

0,5

0,9%

71,8%

Итого ТОП -20

76,8

83,8%

45,6

82,2%

59,4%



___________________________________________________________________


* в соответствии с приказом 11-1371/пз-и от 07.06.2011 лицензия ограничена

** в соответствии с приказом 11-1239/пз-и от 02.06.2011 лицензия отозвана

3.4. ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ




Страховые премии по группе видов страхования, относимых к добровольному страхованию ответственности, в 2010 году выросли на 2,2% (26,75 млрд руб.), выплаты сократились на 4% (2,89 млрд руб.).

По страхованию финансовых и предпринимательских рисков страховые премии выросли на 3,5% (7,97 млрд руб.), выплаты – на 21,7% (2,41 млрд руб.).

Наибольшая доля страховой премии в данном сегменте пришлась на страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, доля которого составила 46% от страховых премий по добровольному страхованию ответственности. В данную группу вошло страхование гражданской ответственности организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы, профессиональной ответственности нотариусов, оценщиков и иных лиц.

34% страховых премий приходится на договоры добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (средств наземного транспорта – 4,9 млрд руб., воздушного транспорта – 2,7 млрд руб., на договоры страхования ответственности владельцев железнодорожного и водного транспорта пришлось 980 тыс. руб. и 1,4 млрд руб. соответственно).

Страховые премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе специализированных депозитариев, управляющих компаний, таможенных брокеров и перевозчиков, оценщиков, аудиторов и иных лиц составили 3,1 млрд. руб. или 12% от совокупной страховой премии по договорам добровольного страхования ответственности.

Страховые премии по договорам страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, составили, как и в 2009 году, 9%.

Коэффициент концентрации страховых премий по добровольному страхованию ответственности за 2010 год снизился до 0,0384 против 0,0395 в 2009 году.


Диаграмма 3.4.1. Структура совокупной страховой премии по договорам добровольного страхования ответственности за 2010г.




Доля страховых премий десятки ведущих страховщиков в секторе добровольного страхования ответственности повысилась (с 48% в 2009 году до 52% в 2010 году), доля двадцатки лидеров выросла по добровольному страхованию ответственности с 65% в 2009г. до 68% в 2010 году, доля пятидесяти крупнейших страховщиков в рассматриваемом сегменте выросла с 85% до 90%.


Таблица 3.2.3.1. Страховщики, лидирующие по объему страховой премии по добровольному страхованию ответственности в 2010 году.


п/п

Рег.№

Наименование страховой организации

Страхо-вые премии, млрд руб.

Прирост к 2009 г.

Страховые выплаты, млрд руб.

Прирост к 2009 г.

Коэф-фици-ент вып-лат

1

928

ИНГОССТРАХ

2,9

-3%

0,9

-22%

31%

2

1208

СОГАЗ

2,4

9%

0,08

-14%

4%

3

977

РОСГОССТРАХ

1,7

348%

0,3

361%

15%

4

621

ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

1,4

13%

0,1

2%

10%

5

1090

РУССОГАРАНТИЯ

1,2

3023%

0,0002

0%

0,02%

6

1209

РЕСО-ГАРАНТИЯ

0,9

47%

0,2

16%

17,3%

7

2239

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

0,9

30%

0,07

5%

8%

8

290

РОСНО

0,9

10%

0,08

38%

10%

9

3492

РЕСПЕКТ-ПОЛИС

0,9

40%

0,02

14%

2%

10

3834

СО ПОМОЩЬ

0,7

-21%

0,003

75%

0,4%

11

1307

СОГЛАСИЕ

0,7

81%

0,04

15%

6%

12

159

РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

0,6

-34%

0,02

6%

3%

13

177

ЭРГО РУСЬ

0,5

11%

0,03

3%

6%

14

1298

КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ

0,5

7%

0,009

-58%

2%

15

1852

РСТК

0,5

2059%

0,002

209%

0,4%

16

2992

СПАССКИЕ ВОРОТА

0,4

-8%

0,03

242%

9%

17

3533

ГРАНД-ПОЛИС

0,4

-75%

0

0%

0%

18

191

МОСКВА

0,3

22%

0,1

-28%

39%

19

3799

БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ

0,3

165%

0,0008

-3%

0,02%

20

2294

АЛЬЯНС

0,3

-4%

0,06

27057%

18%

Итого по ТОП 20

18,4

9%

2,0

5%

11%



Как видно из приведенной таблицы, из общего списка страховщиков по ряду относительных показателей выделяется «слой» субъектов страхового дела, отличный от среднерыночного. В целях выяснения, чем вызваны такие отклонения: вхождением компаний в этот сегмент страхования либо иными причинами, Федеральная служба страхового надзора проводит контрольные мероприятия по изучению причин этой разницы.

3.5. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ



Страховые премии (взносы) по страхованию жизни составили в 2010 году 22,5 млрд руб., выплаты – 7,8 млрд руб. Устойчивый рост страховых премий по страхованию жизни наблюдался со II-го квартала 2009 года и сохранился на протяжении 2010 года. Данная тенденция в итоге выразилась в увеличении объема премий данного сегмента страхового рынка на 37% в сравнении с 2009 годом.


Диаграмма 3.5.1. Динамика ежеквартальных премий по страхованию жизни за

2008 – 2010 гг., млрд. руб.




С 2009 года наблюдается умеренный рост страховых премий в таких видах страхования, как страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и пенсионном страховании. Что касается страхования на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, то здесь зафиксирован резкий рост страховых премий − на 45% по сравнению с показателем 2009 года (18,4

млрд руб. против 12,6 млрд руб. в 2009 году) и восстановление показателей до уровня 2007 года.


Диаграмма 3.5.2. Страховые премии по договорам страхования жизни в 2008 -2010гг.



Количество страховщиков, осуществляющих страхование жизни, в 2010 году снизилось до 71 против 87 в 2009 году. При этом с рынка уходили как страховщики, завершающие разделение на страхование жизни и иное, чем страхование жизни, произошедшее в 2007 году, так и специализированные страховщики жизни. Во многом уменьшение количества компаний, осуществляющих деятельность в данном сегменте, произошло за счет консолидации компаний системы «Росгосстрах», многие из которых имели действующие договоры страхования жизни.

Коэффициент концентрации в данном секторе страхования заметно увеличился – с 0,0673 до 0,0727. Таким образом, доля страховых премий десяти крупнейших страховщиков по страхованию жизни за 2010 год увеличилась с 68% до 75%, доля ТОП-20 увеличилась с 89% до 93%, а на долю пятидесяти лидеров пришелся практически весь рынок страхования жизни – 99,9%, так же как и годом ранее.

Диаграмма 3.5.3. Количество страховщиков, осуществляющих страхование жизни, в том числе: специализированные страховщики жизни и страховщики, совмещающие страхование жизни с общим страхованием за 2003 -2010 гг.





Таблица 3.5.1. Страховые премии страховщиков, лидирующих в сегменте страхования жизни в 2010 году



пп.

 


Рег. №

 

Наименование

страховой организации

Страховые премии (взносы) по страхованию жизни,

млрд руб.

Прирост

(2010 г. к 2009 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1

3256

АЛИКО

3,2

2,7

3,2

18,5%

2

3447

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ

0,5

0,9

2,9

222,2%

3

3984

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ

1,3

1,7

2,5

47,1%

4

3748

РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ

2,9

1,0

1,8

80,0%

5

4079

СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

0,6

0,4

1,2

200,0%

6

3828

АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ

0,5

0,6

1,2

100,0%

7

4105

СИВ ЛАЙФ

0,3

0,6

1,1

83,3%

8

3825

СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ

2,4

1,1

1,1

0%

9

3609

ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

0,6

0,8

1,1

37,5%

10

448

ГЕОПОЛИС

0,3

0,8

0,9

12,5%

11

2621

ДИСКОНТ

0,5

0,4

0,7

75,0%

12

4001

ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ

0,4

0,5

0,5

0%

13

3979

РОССИЯ

0,4

0,5

0,5

0%

14

3972

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ

0,5

0,4

0,5

25,0%

15

4179

РАФФАЙЗЕН ЛАЙФ*

-

0,05

0,5

900,0%

16

4003

ЖАСО-ЛАЙФ

0,3

0,2

0,4

100,0%

17

507

КОЛЫМСКАЯ

0,2

0,3

0,3

0%

18

3823

ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ

0,3

0,3

0,3

0%

19

3870

НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

0,2

0,3

0,2

-33,4%

20

3879

ЭРГО ЖИЗНЬ

0,2

0,2

0,2

0%

Итого по ТОП-20

15,8

14,1

21,0

48,9%


* - страховые организации, получившие лицензии в 2009 г.



3.6. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ



Обязательное личное страхование в Российской Федерации представлено двумя группами:

– страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц, сотрудников Федеральной налоговой службы, органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

– страхование пассажиров (туристов, экскурсантов).

Объем страховых премий в 2010 году по договорам обязательного личного страхования составил 6,6 млрд руб., что на 3% меньше, чем в 2009 году, при этом доля премий по обязательному личному страхованию в совокупной страховой премии (кроме ОМС) уменьшилась по сравнению с 2009 годом и составила 1,2 %.

Объем страховых премий по страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц по-прежнему составляет основную часть от всего объема премий по данной группе видов страхования - 93%. Сумма выплат по данной группе договоров за 2010 год составила 6,5 млрд руб.

Диаграмма 3.6.1. Страховые премии по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц и работников налоговых органов за 2006 – 2010 гг.




Коэффициенты выплат в рассматриваемом секторе по данным за 2010 год составили:

- в обязательном личном страховании сотрудников налоговых органов – 84%;

- в страховании военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы – 105%.

В 2010 году коэффициент концентрации по обязательному государственному личному страхованию снизился по сравнению с предыдущими годами и составил 0,2623 (в 2008 году - 0,3597, в 2009 году – 0,3847).

Число страховщиков, осуществляющих страхование военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в 2010 году выросло вдвое и составило 13 против 6 в 2009 году

Изменилось не только число страховщиков, но и доли страховщиков в страховых премиях по данному виду страхования. Если вплоть до 2009 года основная доля по обязательному государственному личному страхованию военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, принадлежала ОАО «Военно-страховая компания», то в 2010 году лидерство принадлежит ОАО «Росгосстрах» – 41%, ОАО «Военно-страховая компания» собрано 12% страховых премий по этому виду страхования. При этом на данную страховую организацию приходится 100% объема страховой премии по обязательному государственному личному страхованию сотрудников налоговых органов.


Таблица 3.6.1. Страховщики, осуществляющие страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном личном страховании лиц, в 2010 г.




п/п

Рег. №

Наименование страховой организации

Стра-ховые премии, млн. руб.

Доля на рын-ке

Страхо-вые выпла-ты,

млн. руб.

Доля на рынке

Коэф-фици-ент выплат

1

1

РОСГОССТРАХ

2 500

40,6%

3 111

48,1%

88,6%

2

1427

МАКС

1 602

26,0%

1 275

19,7%

81,3%

3

621

ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

769

12,1%

738

11,4%

100%

4

3825

СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ

610

9,9%

533

8,2%

83,3%

5

2708

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

475

7,7%

330

5,1%

60,0%

6

3647

РОСТРА

82

1,3%

40

0,6%

50,0%

7

2239

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

75

1,2%

163

2,5%

285,7%

8

3116

НАСКО ТАТАРСТАН

33

0,5%

34

0,5%

100,0%

9

2877

МЕГАРУСС-Д

26

0,4%

43

0,7%

133,3%

10

1307

СОГЛАСИЕ

4

0,1%

0,063

0,001%

0,2%

11

2992

СПАССКИЕ ВОРОТА

4

0,1%

111

1,7%

250%

12

1440

ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ

867

0,01%

2

0,03%

222,2%

13

1820

ГУТА-СТРАХОВАНИЕ

784

0,01%

86

1,3%

11250%

Итого:

6 181

100%

6 472

99,9%

104,8%


Страховые премии по обязательному личному страхованию от несчастных случаев пассажиров воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта, а также туристов и экскурсантов, совершающих междугородные экскурсии по линии туристическо - экскурсионных организаций, на время поездки (полета) в 2010 году составили 446,0 млн руб., что на 73,7 млн руб. меньше, чем в 2009 году (519,7 млн руб.).

Объем страховых выплат в данном сегменте на протяжении нескольких лет остается незначительным, в 2010 году он увеличился на 0,1 млн руб. и составил 1,4 млн руб. против 1,3 млн руб. в 2009 году. Коэффициент выплат составил 0,3%.


Таблица 3.6.2. Страховщики, лидирующие по объему собранной страховой премии по обязательному личному страхованию пассажиров в 2010 году


п/п

Рег. №

Наименование страховой организации

Страхо-вые премии тыс. руб.

Доля

на рын-ке

Страхо-вые выпла-ты,

тыс. руб.

Доля

на рын-ке

Коэффи-циент выплат

1

263

ЖАСО


227 488

51,0%

525

37,4%

0,2%

2

1852

РСТК

39 546

8,9%

101

7,2%

0,3%

3

977

РОСГОССТРАХ

36 407

8,2%

91

6,5%

0,2%

4

3542

ТРАНСКО

24 001

5,4%

36

2,6%

0,1%

5

2992

СПАССКИЕ ВОРОТА

16 280

3,7%

33

2,4%

0,2%

6

983

УРАЛСИБ

13 412

3,0%

140

10,0%

1,0%

7

191

МОСКВА

10 859

2,4%

153

10,9%

1,4%

8

3127

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

8 485

1,9%

0

0%

0%

9

3857

СТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

8 241

1,8%

1

0,1%

0,01%

10

3331

РАСК

7 527

1,7%

2

0,1%

0,03%

11

1577

БСК РЕЗОНАНС

7 048

1,6%

69

4,9%

1,0%

12

1273

АФЕС

5 912

1,3%

3

0,2%

0,1%

13

1820

ГУТА-СТРАХОВАНИЕ

4 159

0,9%

3

0,2%

0,1%

14

1307

СОГЛАСИЕ

4 065

0,9%

0

0%

0%

15

290

РОСНО

4 008

0,9%

46

3,3%

1,1%

16

1209

РЕСО-ГАРАНТИЯ

3 418

0,8%

17

1,2%

0,5%

17

621

ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

3 274

0,7%

78

5,6%

2,4%

18

3116

НАСКО ТАТАРСТАН

2 602

0,6%

72

5,2%

2,8%

19

3398

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

2 186

0,5%

0

0%

0%

20

88

МЕНЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

1 777

0,4%

7

0,5%

0,4%

Итого:

430 695

96,6%

1 377

98,1%

0,3%