Аналитический доклад

Вид материала

Содержание

3.3. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Таблица 3.3.1. Страховщики, лидирующие по объему страховой премии по ОСАГО в 2010 г.
Страхо-вые премии ОСАГО, млрд. руб.
Коэф-фициент выплат
Спасские ворота
Страховая группа мск
Группа ренессанс страхование
Российская национальная страховая компания
Итого ТОП -20
3.4. Добровольное страхование ответственности, предпринимательских и финансовых рисков
Таблица 3.2.3.1. Страховщики, лидирующие по объему страховой премии по добровольному страхованию ответственности в 2010 году.
Военно-страховая компания
Со помощь
Русский страховой центр
Капитал страхование
Спасские ворота
Британский страховой дом
3.5. Страхование жизни
Таблица 3.5.1. Страховые премии страховщиков, лидирующих в сегменте страхования жизни в 2010 году
Страховые премии (взносы) по страхованию жизни
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Снижение страховых премий, характерное практически для всех видов страхования, в 2009 году почти не коснулось сегмента ОСАГО, премии и выплаты по которому продолжают стабильно расти. Так, объем страховых премий по данному виду страхования в 2010 году увеличился на 7 % и составил 91,7 млрд руб., а выплаты – на 11 % и составили 55,5 млрд руб.

Диаграмма 3.3.1. Динамика страховых премий, выплат и коэффициента выплат по ОСАГО за 2003 – 2010гг.

Коэффициент выплат и, как следствие, убыточность данного вида страхования продолжают расти. После небольшого снижения в 2009 году (с 59,6% до 56,4%), в 2010 году коэффициент выплат по ОСАГО снова вырос и составил 60,6%.

Убыточность операций ОСАГО, связанная с особенностями расчета страховых резервов, после технического спада в 2008 году продолжила свой

рост и составила на конец III квартала 2010 года 69,4%, на конец I квартала 2011 года – 70,3%.

Диаграмма 3.3.2. Коэффициент убыточности по ОСАГО за

2003 г. – 9 мес. 2010 г.

Коэффициент выплат по данному виду страхования значительно варьируется в зависимости от региона и составляет от 22-23% (Чукотский автономный округ, Чеченская Республика) до 85-89% (Ульяновская и Мурманская области).

Количество заключенных в 2010 году договоров ОСАГО составило 36,5 млн (в 2009 году − 34,9 млн). При этом на договоры страхования, заключенные с физическими лицами, в 2010 году приходится 88% от общего числа договоров ОСАГО, что на 2 процентных пункта больше, чем в предыдущем году. Количество договоров ОСАГО, заключенных с юридическими лицами, продолжает оставаться сравнительно стабильным и составило 4,3 млн договоров.

Диаграмма 3.3.3. Количество заключенных договоров ОСАГО в 2003 – 2010 гг.

Средняя страховая премия в 2010 году практически не изменилась и осталась на уровне 2009 года (2,5 тыс. руб.)

Диаграмма 3.3.4. Динамика средней страховой премии в 2003 – 2010 гг.

Концентрация на рынке ОСАГО в 2010 году существенно выросла, что обусловлено консолидацией компаний, входящих в группу «Росгосстрах».

Таблица 3.3.1. Страховщики, лидирующие по объему страховой премии по ОСАГО в 2010 г.

№ п/п	Рег. №	Наименование страховой организации	Страхо-вые премии ОСАГО, млрд. руб.	Доля на рын-ке	Страхо-вые выпла-ты ОСАГО, млрд. руб.	Доля на рын-ке	Коэф-фициент выплат
1	977	РОСГОССТРАХ	28,5	31,1%	16,8	30,3%	59,1%
2	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	8,6	9,3%	4,7	8,4%	54,5%
3	928	ИНГОССТРАХ	6,2	6,7%	3,4	6,2%	55,5%
4	2992	СПАССКИЕ ВОРОТА	4,7	5,2%	3,3	5,9%	68,9%
5	621	ВСК	3,6	4,0%	1,7	3,0%	45,4%
6	290	РОСНО	3,1	3,4%	1,8	3,2%	56,4%
7	983	УРАЛСИБ	2,6	2,9%	2,0	3,6%	76,6%
8	2209	АЛЬФАСТРАХОВА-НИЕ	2,6	2,9%	1,4	2,4%	51,7%
8	461	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	2,4	2,6%	1,7	3,1%	73,2%
10	1307	СОГЛАСИЕ	2,3	2,5%	1,4	2,5%	61,5%
11	1427	МАКС	1,9	2,0%	1,2	2,2%	65,1%
12	3211	ЮГОРИЯ	1,6	1,8%	1,0	1,8%	60,5%
13	1284	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	1,4	1,5%	0,8	1,5%	59,0%
14	1083	ЦЮРИХ	1,4	1,5%	1,3	2,3%	93,1%
15	1517	РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ*	1,2	1,3%	0,5	0,9%	41,8%
16	1820	ГУТА-СТРАХОВАНИЕ	1,0	1,1%	0,6	1,1%	60,1%
17	1208	СОГАЗ	1,0	1,1%	0,5	0,9%	47,9%
18	3647	РОСТРА	1,0	1,1%	0,5	0,9%	49,8%
19	2	РОССИЯ	1,0	1,1%	0,6	1,0%	59,5%
20	3455	ИННОГАРАНТ**	0,7	0,8%	0,5	0,9%	71,8%
Итого ТОП -20	76,8	83,8%	45,6	82,2%	59,4%

___________________________________________________________________

* в соответствии с приказом 11-1371/пз-и от 07.06.2011 лицензия ограничена

** в соответствии с приказом 11-1239/пз-и от 02.06.2011 лицензия отозвана

3.4. ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

Страховые премии по группе видов страхования, относимых к добровольному страхованию ответственности, в 2010 году выросли на 2,2% (26,75 млрд руб.), выплаты сократились на 4% (2,89 млрд руб.).

По страхованию финансовых и предпринимательских рисков страховые премии выросли на 3,5% (7,97 млрд руб.), выплаты – на 21,7% (2,41 млрд руб.).

Наибольшая доля страховой премии в данном сегменте пришлась на страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, доля которого составила 46% от страховых премий по добровольному страхованию ответственности. В данную группу вошло страхование гражданской ответственности организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы, профессиональной ответственности нотариусов, оценщиков и иных лиц.

34% страховых премий приходится на договоры добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (средств наземного транспорта – 4,9 млрд руб., воздушного транспорта – 2,7 млрд руб., на договоры страхования ответственности владельцев железнодорожного и водного транспорта пришлось 980 тыс. руб. и 1,4 млрд руб. соответственно).

Страховые премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе специализированных депозитариев, управляющих компаний, таможенных брокеров и перевозчиков, оценщиков, аудиторов и иных лиц составили 3,1 млрд. руб. или 12% от совокупной страховой премии по договорам добровольного страхования ответственности.

Страховые премии по договорам страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, составили, как и в 2009 году, 9%.

Коэффициент концентрации страховых премий по добровольному страхованию ответственности за 2010 год снизился до 0,0384 против 0,0395 в 2009 году.

Диаграмма 3.4.1. Структура совокупной страховой премии по договорам добровольного страхования ответственности за 2010г.

Доля страховых премий десятки ведущих страховщиков в секторе добровольного страхования ответственности повысилась (с 48% в 2009 году до 52% в 2010 году), доля двадцатки лидеров выросла по добровольному страхованию ответственности с 65% в 2009г. до 68% в 2010 году, доля пятидесяти крупнейших страховщиков в рассматриваемом сегменте выросла с 85% до 90%.

Таблица 3.2.3.1. Страховщики, лидирующие по объему страховой премии по добровольному страхованию ответственности в 2010 году.

№ п/п	Рег.№	Наименование страховой организации	Страхо-вые премии, млрд руб.	Прирост к 2009 г.	Страховые выплаты, млрд руб.	Прирост к 2009 г.	Коэф-фици-ент вып-лат
1	928	ИНГОССТРАХ	2,9	-3%	0,9	-22%	31%
2	1208	СОГАЗ	2,4	9%	0,08	-14%	4%
3	977	РОСГОССТРАХ	1,7	348%	0,3	361%	15%
4	621	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	1,4	13%	0,1	2%	10%
5	1090	РУССОГАРАНТИЯ	1,2	3023%	0,0002	0%	0,02%
6	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	0,9	47%	0,2	16%	17,3%
7	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	0,9	30%	0,07	5%	8%
8	290	РОСНО	0,9	10%	0,08	38%	10%
9	3492	РЕСПЕКТ-ПОЛИС	0,9	40%	0,02	14%	2%
10	3834	СО ПОМОЩЬ	0,7	-21%	0,003	75%	0,4%
11	1307	СОГЛАСИЕ	0,7	81%	0,04	15%	6%
12	159	РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР	0,6	-34%	0,02	6%	3%
13	177	ЭРГО РУСЬ	0,5	11%	0,03	3%	6%
14	1298	КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	0,5	7%	0,009	-58%	2%
15	1852	РСТК	0,5	2059%	0,002	209%	0,4%
16	2992	СПАССКИЕ ВОРОТА	0,4	-8%	0,03	242%	9%
17	3533	ГРАНД-ПОЛИС	0,4	-75%	0	0%	0%
18	191	МОСКВА	0,3	22%	0,1	-28%	39%
19	3799	БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	0,3	165%	0,0008	-3%	0,02%
20	2294	АЛЬЯНС	0,3	-4%	0,06	27057%	18%
Итого по ТОП 20	18,4	9%	2,0	5%	11%

Как видно из приведенной таблицы, из общего списка страховщиков по ряду относительных показателей выделяется «слой» субъектов страхового дела, отличный от среднерыночного. В целях выяснения, чем вызваны такие отклонения: вхождением компаний в этот сегмент страхования либо иными причинами, Федеральная служба страхового надзора проводит контрольные мероприятия по изучению причин этой разницы.

3.5. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Страховые премии (взносы) по страхованию жизни составили в 2010 году 22,5 млрд руб., выплаты – 7,8 млрд руб. Устойчивый рост страховых премий по страхованию жизни наблюдался со II-го квартала 2009 года и сохранился на протяжении 2010 года. Данная тенденция в итоге выразилась в увеличении объема премий данного сегмента страхового рынка на 37% в сравнении с 2009 годом.

Диаграмма 3.5.1. Динамика ежеквартальных премий по страхованию жизни за

2008 – 2010 гг., млрд. руб.

С 2009 года наблюдается умеренный рост страховых премий в таких видах страхования, как страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и пенсионном страховании. Что касается страхования на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, то здесь зафиксирован резкий рост страховых премий − на 45% по сравнению с показателем 2009 года (18,4

млрд руб. против 12,6 млрд руб. в 2009 году) и восстановление показателей до уровня 2007 года.

Диаграмма 3.5.2. Страховые премии по договорам страхования жизни в 2008 -2010гг.

Количество страховщиков, осуществляющих страхование жизни, в 2010 году снизилось до 71 против 87 в 2009 году. При этом с рынка уходили как страховщики, завершающие разделение на страхование жизни и иное, чем страхование жизни, произошедшее в 2007 году, так и специализированные страховщики жизни. Во многом уменьшение количества компаний, осуществляющих деятельность в данном сегменте, произошло за счет консолидации компаний системы «Росгосстрах», многие из которых имели действующие договоры страхования жизни.

Коэффициент концентрации в данном секторе страхования заметно увеличился – с 0,0673 до 0,0727. Таким образом, доля страховых премий десяти крупнейших страховщиков по страхованию жизни за 2010 год увеличилась с 68% до 75%, доля ТОП-20 увеличилась с 89% до 93%, а на долю пятидесяти лидеров пришелся практически весь рынок страхования жизни – 99,9%, так же как и годом ранее.

Диаграмма 3.5.3. Количество страховщиков, осуществляющих страхование жизни, в том числе: специализированные страховщики жизни и страховщики, совмещающие страхование жизни с общим страхованием за 2003 -2010 гг.

Таблица 3.5.1. Страховые премии страховщиков, лидирующих в сегменте страхования жизни в 2010 году

№ пп.	Рег. №	Наименование страховой организации	Страховые премии (взносы) по страхованию жизни, млрд руб.	Прирост (2010 г. к 2009 г.)
2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	3256	АЛИКО	3,2	2,7	3,2	18,5%
2	3447	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ	0,5	0,9	2,9	222,2%
3	3984	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	1,3	1,7	2,5	47,1%
4	3748	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	2,9	1,0	1,8	80,0%
5	4079	СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	0,6	0,4	1,2	200,0%
6	3828	АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ	0,5	0,6	1,2	100,0%
7	4105	СИВ ЛАЙФ	0,3	0,6	1,1	83,3%
8	3825	СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ	2,4	1,1	1,1	0%
9	3609	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	0,6	0,8	1,1	37,5%
10	448	ГЕОПОЛИС	0,3	0,8	0,9	12,5%
11	2621	ДИСКОНТ	0,5	0,4	0,7	75,0%
12	4001	ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ	0,4	0,5	0,5	0%
13	3979	РОССИЯ	0,4	0,5	0,5	0%
14	3972	РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ	0,5	0,4	0,5	25,0%
15	4179	РАФФАЙЗЕН ЛАЙФ*	-	0,05	0,5	900,0%
16	4003	ЖАСО-ЛАЙФ	0,3	0,2	0,4	100,0%
17	507	КОЛЫМСКАЯ	0,2	0,3	0,3	0%
18	3823	ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	0,3	0,3	0,3	0%
19	3870	НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	0,2	0,3	0,2	-33,4%
20	3879	ЭРГО ЖИЗНЬ	0,2	0,2	0,2	0%
Итого по ТОП-20	15,8	14,1	21,0	48,9%

* - страховые организации, получившие лицензии в 2009 г.

3.6. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Обязательное личное страхование в Российской Федерации представлено двумя группами:

– страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц, сотрудников Федеральной налоговой службы, органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

– страхование пассажиров (туристов, экскурсантов).

Объем страховых премий в 2010 году по договорам обязательного личного страхования составил 6,6 млрд руб., что на 3% меньше, чем в 2009 году, при этом доля премий по обязательному личному страхованию в совокупной страховой премии (кроме ОМС) уменьшилась по сравнению с 2009 годом и составила 1,2 %.

Объем страховых премий по страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц по-прежнему составляет основную часть от всего объема премий по данной группе видов страхования - 93%. Сумма выплат по данной группе договоров за 2010 год составила 6,5 млрд руб.

Диаграмма 3.6.1. Страховые премии по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц и работников налоговых органов за 2006 – 2010 гг.

Коэффициенты выплат в рассматриваемом секторе по данным за 2010 год составили:

- в обязательном личном страховании сотрудников налоговых органов – 84%;

- в страховании военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы – 105%.

В 2010 году коэффициент концентрации по обязательному государственному личному страхованию снизился по сравнению с предыдущими годами и составил 0,2623 (в 2008 году - 0,3597, в 2009 году – 0,3847).

Число страховщиков, осуществляющих страхование военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в 2010 году выросло вдвое и составило 13 против 6 в 2009 году

Изменилось не только число страховщиков, но и доли страховщиков в страховых премиях по данному виду страхования. Если вплоть до 2009 года основная доля по обязательному государственному личному страхованию военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, принадлежала ОАО «Военно-страховая компания», то в 2010 году лидерство принадлежит ОАО «Росгосстрах» – 41%, ОАО «Военно-страховая компания» собрано 12% страховых премий по этому виду страхования. При этом на данную страховую организацию приходится 100% объема страховой премии по обязательному государственному личному страхованию сотрудников налоговых органов.

Таблица 3.6.1. Страховщики, осуществляющие страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном личном страховании лиц, в 2010 г.

№ п/п	Рег. №	Наименование страховой организации	Стра-ховые премии, млн. руб.	Доля на рын-ке	Страхо-вые выпла-ты, млн. руб.	Доля на рынке	Коэф-фици-ент выплат
1	1	РОСГОССТРАХ	2 500	40,6%	3 111	48,1%	88,6%
2	1427	МАКС	1 602	26,0%	1 275	19,7%	81,3%
3	621	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	769	12,1%	738	11,4%	100%
4	3825	СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ	610	9,9%	533	8,2%	83,3%
5	2708	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	475	7,7%	330	5,1%	60,0%
6	3647	РОСТРА	82	1,3%	40	0,6%	50,0%
7	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	75	1,2%	163	2,5%	285,7%
8	3116	НАСКО ТАТАРСТАН	33	0,5%	34	0,5%	100,0%
9	2877	МЕГАРУСС-Д	26	0,4%	43	0,7%	133,3%
10	1307	СОГЛАСИЕ	4	0,1%	0,063	0,001%	0,2%
11	2992	СПАССКИЕ ВОРОТА	4	0,1%	111	1,7%	250%
12	1440	ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ	867	0,01%	2	0,03%	222,2%
13	1820	ГУТА-СТРАХОВАНИЕ	784	0,01%	86	1,3%	11250%
Итого:	6 181	100%	6 472	99,9%	104,8%

Страховые премии по обязательному личному страхованию от несчастных случаев пассажиров воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта, а также туристов и экскурсантов, совершающих междугородные экскурсии по линии туристическо - экскурсионных организаций, на время поездки (полета) в 2010 году составили 446,0 млн руб., что на 73,7 млн руб. меньше, чем в 2009 году (519,7 млн руб.).

Объем страховых выплат в данном сегменте на протяжении нескольких лет остается незначительным, в 2010 году он увеличился на 0,1 млн руб. и составил 1,4 млн руб. против 1,3 млн руб. в 2009 году. Коэффициент выплат составил 0,3%.

Таблица 3.6.2. Страховщики, лидирующие по объему собранной страховой премии по обязательному личному страхованию пассажиров в 2010 году