Аналитический доклад
| Вид материала | Доклад |
- Аналитический доклад, 2172.07kb.
- Аналитический доклад , 2811.94kb.
- Открытый информационно аналитический доклад, 608.54kb.
- Кривцов Владимир Ильич Кынев Александр Владимирович кандидат политических наук Любарев, 1920.13kb.
- Кривцов Владимир Ильич Кынев Александр Владимирович кандидат политических наук Любарев, 1919.15kb.
- Открытый информационно-аналитический доклад директора Муниципального общеобразовательного, 1319.61kb.
- Доклад о состоянии и результатах деятельности, 1134.93kb.
- А. Н. Аналитический доклад «Русофобия в России», 2010г. Содержание Определение, 7640.78kb.
- В. С. Фатеев Тенденции социально-экономического развития регионов и региональной политики, 1206.36kb.
- Открытый информационно-аналитический доклад моу адищевская сош, 466.94kb.
3. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
Страховые премии, собранные российскими страховщиками за 2010 год составили 1 044,1 млрд руб. (+ 6,8%), выплаты – 771,1 млрд руб. (+4,7%). При этом рост премий по добровольным видам страхования превысил рост по обязательным видам.
Так, прирост премий по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), являющемуся нерыночным, но наиболее стабильно растущим видом страхования российского страхового рынка, в 2010 году составил 4,7%, в то время как сборы по страхованию жизни выросли на 38,1%, по страхованию от несчастных случаев и болезней – на 33,1%, по страхованию в рамках системы «Зеленая карта» - на 28,3%. Таким образом, доля премий, собираемых по обязательным видам страхования, после многолетнего роста впервые снизилась на 1 процентный пункт и составила 56%.
Диаграмма 3.1. Совокупные страховые премии, доля страховых премий по обязательным видам страхования в 2000 –2010гг.
Доля ОМС в совокупной страховой премии за 2010 год не изменилась и осталась на прежнем уровне − 47%. Страховые премии (без учета ОМС) составили в 2010 году 558,0 млрд руб. (+8,6%), а выплаты – 294,9 млрд руб. (+3,4%).
В структуре страховой премии (кроме ОМС) по-прежнему основная часть приходится на имущественное страхование, однако доля данного сегмента постепенно снижается. Так, за 2009 год она снизилась на 4 пп., за 2010 год еще на один. Доля премий по ОСАГО в структуре страховых премий осталась практически неизменной. При этом по итогам 2010 года отмечен рост доли премий по страхованию жизни и личного страхования.
Диаграмма 3.2. Структура совокупной страховой премии (кроме ОМС) в
2
008 – 2010гг.
3.1. ДОБРОВОЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Страхование имущества является самым массовым видом страхования по объемам собираемой страховой премии и страховых выплат. В 2010 году на долю данного сегмента пришлось 50% всех страховых премий (кроме ОМС) и такая же доля страховых выплат. Таким образом премии по страхованию имущества составили в 2010 году 279,6 млрд руб., выплаты – 147,8 млрд руб.
На долю договоров страхования имущества, заключенных с физическими лицами, приходится 50% страховых премий и 51% − на долю договоров, заключенных с юридическими лицами. Доля выплат составляет 59% и 40% соответственно.
Начавшийся в IV квартале 2008 года спад премий, собираемых российскими страховщиками, в большей степени обусловлен снижением темпов роста именно в сегменте страхования имущества. С IV квартала 2008 года по I квартал 2010 года премии по данной группе видов страхования показывали отрицательный прирост, достигнув своего минимума в III квартале 2009 года (-22,8%). Начиная со II квартала 2010 года прирост премий по имущественному страхованию стал положительным и к концу года составил 10%.
Диаграмма 3.1.1. Темпы прироста страховых премий по страхованию имущества (кроме страхования ответственности) за I квартал 2007 г. – IV квартал 2010 г.
Доля премий, собранных страховщиками по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, осталась на уровне 2009 года и составила 48%, что вызвано значительным ростом договоров автоКАСКО, заключаемых с физическими лицами. Так, если до 2005 года страховые премии в данном сегменте в основном собирались по договорам страхования имущества юридических лиц, то развитие автокредитования, начиная с 2006 года привело к резкому росту премий, собираемых по договорам, заключенным с физическими лицами.
Страховые выплаты по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, составили в 2010 году 59% от совокупных выплат, произведенных физическим лицам.
Соответственно и коэффициент выплат по договорам, заключенным с физическими лицами значительно выше, чем по договорам, заключенным с юридическими лицами (70,8% и 36,4% соответственно).
Диаграмма 3.1.2. Страховые премии и выплаты по договорам страхования имущества (кроме страхования ответственности), заключенным с физическими и юридическими лицами в 2003 – 2010гг.
Убыточность в секторе страхования имущества, выросшая в 2009 году, ввиду значительного сокращения спроса на страхование при необходимости осуществления страховых выплат по уже заключенным договорам, а также демпингового ценообразования, в особенности по договорам страхования имущества юридических лиц со стороны ряда страховщиков, в 2010 году несколько снизилась. На графике, приведенном ниже, видно, что по договорам, заключенным с физическими лицами, коэффициент выплат снизился с 80,5% в 2009 году до 70,9% в 2010 году. При этом по договорам, заключенным с юридическими лицами, коэффициент выплат продолжил увеличиваться и составил в прошедшем году 36,4%.
Диаграмма 3.1.3. Коэффициенты выплат по договорам страхования имущества (кроме страхования ответственности), заключенным с физическими и юридическими лицами в 2003 – 2010гг.
В статистической отчетности среди видов страхования имущества выделяются страхование средств транспорта (наземного, железнодорожного, воздушного и водного), а также страхование грузов, сельскохозяйственное страхование и страхование имущества юридических лиц и граждан.
Наиболее массовым видом страхования в сегменте страхования имущества является страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта (АвтоКАСКО) – на него приходится 84% премий, собранных страховщиками по договорам страхования имущества,
заключенным с физическими лицами, и 95% страховых выплат. Из 94 млрд руб. выплат, произведенных в 2010 году по договорам страхования имущества физических лиц, 90 млрд руб. выплачено по договорам АвтоКАСКО.
В структуре премий по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, АвтоКАСКО занимает 70,8% и только 16% премий приходится на страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств, домашнего имущества и строений, а 11% – на страхование строений.
Диаграмма 3.1.4. Структура страховых премий по договорам страхования имущества (кроме страхования ответственности),
заключенным с физическими лицами
Что касается имущественного страхования юридических лиц, то основная часть сборов (40%) приходится на страхование «прочего» имущества, кроме грузов, имущества, используемого при СМР, и товаров на складе,
18% приходится на страхование средств наземного транспорта,
12% – на страхование имущества, используемого при СМР,
11% − на страхование грузов,
7% − на сельскохозяйственное страхование.
На 50 крупнейших страховщиков приходится 88% страховых премий, собранных в данном секторе страхования, доля двадцатки крупнейших страховщиков увеличилась с 62% до 75%, а десятке лидеров принадлежит больше половины страховых премий в этом секторе страхования – 61%.
Таблица 3.1.1. Страховщики, лидирующие по страховым премиям в секторе страхования имущества (кроме страхования ответственности) в 2010году
| № п/п | Рег.№ | Наименование страховой организации | Страхо-вые премии, млрд. руб. | Доля на рын-ке | Страхо-вые выпла-ты, млрд. руб. | Доля на рын-ке | Коэф-фици-ент выплат |
| 1 | ссылка скрыта | РОСГОССТРАХ | 37,8 | 13,5% | 17,4 | 11,8% | 45,9% |
| 2 | ссылка скрыта | СОГАЗ | 27,1 | 9,7% | 6,5 | 4,4% | 23,8% |
| 3 | ссылка скрыта | ИНГОССТРАХ | 26,0 | 9,3% | 19,0 | 12,9% | 73,4% |
| 4 | ссылка скрыта | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 20,0 | 7,1% | 10,9 | 7,4% | 54,3% |
| 5 | 621 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 14,8 | 5,3% | 8,2 | 5,5% | 55,6% |
| 6 | ссылка скрыта | АЛЬФАСТРАХО-ВАНИЕ | 11,6 | 4,2% | 5,6 | 3,8% | 48,5% |
| 7 | ссылка скрыта | СОГЛАСИЕ | 10,7 | 3,8% | 4,6 | 3,1% | 42,8% |
| 8 | ссылка скрыта | РОСНО | 7,9 | 2,8% | 10,2 | 6,9% | 128,3% |
| 9 | ссылка скрыта | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 7,6 | 2,7% | 4,8 | 3,2% | 63,2% |
| 10 | 461 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 6,3 | 2,2% | 5,2 | 3,5% | 83,1% |
| 11 | ссылка скрыта | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 5,9 | 2,1% | 1,5 | 1,0% | 25,7% |
| 12 | ссылка скрыта | УРАЛСИБ | 5,4 | 1,9% | 5,4 | 3,7% | 98,8% |
| 13 | ссылка скрыта | ЦЮРИХ | 4,5 | 1,6% | 4,2 | 2,8% | 92,5% |
| 14 | ссылка скрыта | ЮГОРИЯ | 4,3 | 1,6% | 2,5 | 1,7% | 57,9% |
| 15 | 3647 | РОСТРА | 3,5 | 1,2% | 1,5 | 1,0% | 42,1% |
| 16 | 1427 | МАКС | 3,2 | 1,2% | 1,6 | 1,1% | 49,8% |
| 17 | 1820 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 3,1 | 1,1% | 1,8 | 1,2% | 55,7% |
| 18 | 2786 | ПРОГРЕСС-ГАРАНТ | 3,0 | 1,1% | 2,1 | 1,4% | 69,9% |
| 19 | 1834 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 2,9 | 1,0% | 1,0 | 0,7% | 34,3% |
| 20 | 2992 | СПАССКИЕ ВОРОТА | 2,9 | 1,0% | 2,8 | 1,9% | 97,5% |
| Итого по ТОП 20 | 208,6 | 74,6% | 116,8 | 79,0% | 56% |
Таблица 3.1.2. Страховщики, лидирующие по страховым премиям в секторе АвтоКАСКО по договорам, заключенным с физическими лицами в 2010 году
| № п/п | Рег.№ | Наименование страховой организации | Страхо-вые премии, млрд руб. | Доля на рын-ке | Страхо-вые выпла-ты, млрд руб. | Доля на рын-ке | Коэф-фици-ент выплат |
| 1 | 977 | РОСГОССТРАХ | 15,6 | 13,9% | 11,3 | 12,6% | 72,7% |
| 2 | 928 | ИНГОССТРАХ | 14,5 | 13,0% | 13,5 | 15,0% | 92,8% |
| 3 | 1209 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 12,8 | 11,4% | 7,9 | 8,8% | 61,7% |
| 4 | 621 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6,6 | 5,9% | 4,1 | 4,5% | 62,2% |
| 5 | 1307 | СОГЛАСИЕ | 6,2 | 5,5% | 3,9 | 4,3% | 63,3% |
| 6 | 1284 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 5,3 | 4,7% | 3,8 | 4,2% | 71,6% |
| 7 | 461 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 4,3 | 3,8% | 4,2 | 4,6% | 97,4% |
| 8 | 2239 | АЛЬФАСТРАХО-ВАНИЕ | 4,3 | 3,8% | 3,4 | 3,8% | 79,2% |
| 9 | 983 | УРАЛСИБ | 3,8 | 3,4% | 4,5 | 5,0% | 118,9% |
| 10 | 290 | РОСНО | 3,5 | 3,1% | 2,5 | 2,7% | 71,3% |
| 11 | 1083 | ЦЮРИХ | 3,2 | 2,8% | 3,8 | 4,2% | 119,2% |
| 12 | 3211 | ЮГОРИЯ | 2,8 | 2,4% | 1,9 | 2,1% | 68,3% |
| 13 | 2786 | ПРОГРЕСС-ГАРАНТ | 2,2 | 2,0% | 1,8 | 2,0% | 80,8% |
| 14 | 3647 | РОСТРА | 2,2 | 2,0% | 1,3 | 1,5% | 61,2% |
| 15 | 1820 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 2,1 | 1,9% | 1,5 | 1,6% | 70,2% |
| 16 | 1427 | МАКС | 1,8 | 1,6% | 1,1 | 1,2% | 61,1% |
| 17 | 2992 | СПАССКИЕ ВОРОТА | 1,6 | 1,5% | 2,3 | 2,6% | 140,9% |
| 18 | 3028 | ОРАНТА | 1,6 | 1,4% | 1,6 | 1,8% | 101,7% |
| 19 | 1208 | СОГАЗ | 1,1 | 1,0% | 1,0 | 1,1% | 89,6% |
| 20 | 3301 | КОМПАНЬОН | 1,0 | 0,9% | 0,3 | 0,3% | 26,9% |
| Итого по ТОП 20 | 96,2 | 86,0% | 75,5 | 84,0% | 78,4% |