Проспект емісії облігацій
| Вид материала | Документы |
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради, 871.99kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
- Sdfield> проспект емісії облігацій відкритого акціонерного товариства комерційний банк, 1913.03kb.
- Проспект емісії облігацій акціонерного товариства закритого типу "спецбудмонтаж", 3575.53kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена», 4159.34kb.
- 1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів, 1903.3kb.
- Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»:
- Ліцензія Національного банку України № 201 від 20.11.2009 р. та дозвіл і додаток до дозволу № 201-6 від 20.11.2009 р. на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Термін дії – необмежений.
- Ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів:
1) діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність - № 520279 від 02.02.2010 р.;
2) діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність - № 520280 від 02.02.2010 р.;
3) діяльність з торгівлі цінними паперами. Андерайтинг - № 520281 від 02.02.2010 р.;
4) діяльність з торгівлі цінними паперами. Діяльність з управління цінними паперами - № 520282 от 02.02.2010 г.;
5) депозитарна діяльність. Діяльність зберігача цінних паперів - № 520283 від 02.02.2010 р.
2.2. Опис діяльності Емітента станом на 30.06.2010 року:
Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва
АТ «Фортуна-банк» здійснює свою діяльність на ринку банківських послуг в Україні.
Станом на 30.06.2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків, у тому числі: 175 банків (99,4% від загальної кількості банків, що мають ліцензію) – акціонерні товариства (з них: 30 банки (17,0%) – відкриті акціонерні товариства, 1 банк (0,6%) – закрите акціонерне товариство, 144 банків (81,8%) – публічні), 1 банк (0,6%) – товариство з обмеженою відповідальністю.
У стані ліквідації перебуває 18 банків, з них 16 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 2 – за рішеннями господарських (арбітражних) судів.
Станом на 30.06.2010 власний капітал банків склав 130,6 млрд. грн. або 14,7% пасивів банків.
Власний капітал банків має таку структуру. Сплачений зареєстрований статутний капітал складає 102,0% від капіталу; дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу – 0,3%; емісійні різниці – 5,2%; загальні резерви та фонди банків – 9,9%; результати минулих років – (-17,8%); результати звітного року, що очікують затвердження – (-4,6%); результати поточного року – (-3,5%); результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії – 8,5%.
Зобов’язання банків станом на 30.06.2010 становили 758,6 млрд. грн.
Кошти фізичних осіб складають 238,9 млрд. грн., або 31,5% загального обсягу зобов’язань, кошти суб’єктів господарювання – 122,2 млрд. грн., або 16,1%.
Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 179,9 млрд. грн., або 75,3% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу – 59,0 млрд. грн., або 24,7%.
Станом на 30.06.2010 активи банків становили 889,2 млрд. грн., загальні активи – 1 019,5 млрд. грн.
Більшу частину загальних активів складають кредитні операції – 70,3%.
Обсяг реалізації основних видів продукції та послуг, що здійснює Емітент, ринки збуту, основні споживачі продукції та послуг, що здійснює Емітент
Станом на 30.06.2010 АТ «Фортуна-банк» мав валюту балансу - 1’267 млн.
грн., що на 18% більше ніж на початок 2010 року.
Балансовий капітал банку протягом другого кварталу 2010 року значно не змінився - 314,7 млн.грн (зростання з початку року 190,66 тис.грн.) та складається з: статутного капіталу 160 млн. грн., результатів переоцінки –119 млн. грн.., резервних фондів – 35,5 млн. грн., прибутку 2009 року – 0,2 млн. грн.
Регулятивний капітал банку на кінець 2 кварталу 2010 року склав – 229 млн.
грн. За критеріями Національного банку України оцінки рівня капіталізації – АТ «Фортуна-банк» є добре капіталізованим.
В структурі активів банку переважають кредити, що надані клієнтам – суб’єктам господарювання – 1014 млн. грн.., фізичним особам – 27.7 млн. грн.
За два квартали 2010 року кредитний портфель банку зріс на 198 млн.
грн. Резерви за активними операціями складають 10,7% від кредитного портфелю банку.
Питома вага високоліквідних активів банку на кінець 2 кварталу 2010 року становила 4,49% відсотки від загальних активів банку або 56,88 млн.грн.
Основні засоби склали 14,57 % активів банку – 184,65 млн.грн. Протягом першого кварталу вартість основних засобів не зазнала значних змін.
Протягом 2 кварталу 2010 року залишки коштів суб’єктів господарювання (строкові та поточні) збільшились на 41,5 млн. грн., фізичних осіб на 23,8 млн. грн. Кошти клієнтів банку складають 67,1% зобов’язань банку.
Кошти НБУ складають 13,53 % від пасивів банку.
Балансовий прибуток за другий квартал склав 190,66 тис. грн., що обумовлене збільшенням резервів за активними операціями на 19,4 млн. грн
Основні конкуренти Емітента
ВАТ «БГ Банк», АКБ «Інтеграл», Банк «Демарк», ПАТ «Банк «Український Капітал», ПАТ АКБ «Аркада», Platinum Bank, ВАТ «ЗЛАТОБАНК».
2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента
Банк інвестиційною діяльністю не займається.
2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє часткою, більше ніж 10% статутного капіталу, станом на 30.06.2010 року
Емітент не володіє частками в статутних фондах інших господарських товариствах.
2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Емітента
Станом на 30.06.2010 року мережа АТ «Фортуна-банк» налічує 4 відділення.
| № п/п | Назва | Статус | Адреса |
| 1. | Дніпропетровське регіональне відділення АТ «Фортуна-банк» | Відділення | Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 70 |
| 2. | Чернівецьке регіональне відділення АТ «Фортуна-банк» | Відділення | Україна, м. Чернівці, вул. Калинівська, 13-Б |
| 3. | Відділення №3 АТ «Фортуна-банк» у м. Коростень | Відділення | Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 50 |
| 4. | Відділення АТ «Фортуна-банк» у м. Львові | Відділення | Україна, м. Львів, вул. С.Бандери, 39 |
2.6. Відомості про участь Емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо
АТ «Фортуна-банк» є членом наступних організацій:
| Назва організації | Адреса |
| Фонд гарантування вкладів фізичних осіб | Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 32А |
| Асоціація українських банків | Україна, 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 |
| Асоціація «Український кредитно-банківський союз» | Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 |
| ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» | Україна, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1 |
| Асоціація учасників фондового ринку України | Україна, 01133, м. Київ, б-р Л. Українки, 26 |
| «Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв» | Україна, 01133, м. Київ, вул.Щорса,32 б |
| Асоціація «Перша фондова торгівельна система» | Україна, 01133, м. Київ, вул.Щорса,31 |
| Visa International | Chaussee de Tervuren, 198A, B-1410 Waterloo,Belgium |
2.7. Політика щодо досліджень та розробок.
Наукові дослідження та розробки банком не проводилися.
2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента.
В своїй діяльності Банк виділяє наступні категорії ризику:
Кредитний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди з Банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. Кредитний ризик присутній в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли Банк надає кошти, бере зобов’язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно від того, де відображається операція - на балансі чи поза балансом.
.
Ризик ліквідності - наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність Банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Визначається величиною недоотриманих доходів при змушеному продажу активів за поточною вартістю на покриття розриву ліквідності, або величиною надлишкових витрат, понесених у результаті змушеного залучення пасивів для рішення проблем, пов'язаних з нестачею ліквідних ресурсів.
Ризик зміни процентної ставки - це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість Банку, так і на економічну вартість його активів, зобов’язань та позабалансових інструментів.
Ринковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курси іноземних валют за тими інструментами, які знаходяться в торгівельному портфелі. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття рішень щодо купівлі-продажу цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів (деривативів).
Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.
Операційний ризик – це потенційний ризик для довгострокового існування банківської установи, що випливає з недоліків корпоративного управління або системи внутрішнього контролю.
Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу Банку клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність Банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати існуючі відносини. Ризик репутації має місце на всіх рівнях, і тому необхідно відповідально ставитись до своїх стосунків із клієнтами та суспільством.
Сприйняття іміджу Банку можна розділити на дві категорії:
- Сприйняття ринком: наприклад, нинішніми або потенційними клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками);
- Сприйняття органами державного регулювання, наприклад, Національним банком України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими уповноваженими органами.
Юридичний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання Банком вимог законів, підзаконних нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.
Стратегічний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни у бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності:
- стратегічних цілей Банку;
- бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей;
- ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей; та
- якості їх реалізації.
Ризик інформаційних технологій – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неадекватність інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору контрольованості, універсальності, надійності і безперервності роботи. Крім того, ризик інформаційних технологій виникає через неадекватність стратегії, політики і використання інформаційних технологій.
2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступні роки.
Мета Банку - стати провідною фінансовою установою , яка працює за стандартами Європейського Співтовариства.
Для того, щоб досягнути цієї мети, АТ «Фортуна-банк» продовжуватиме забезпечувати своїх клієнтів високою якістю послуг та обслуговування, справедливими тарифами, професійною консультаційною допомогою в поєднанні з сучасними комп'ютерними банківськими технологіями.
Шляхами для досягнення даної мети є:
- подальший розвиток банку як універсального фінансового інституту, що пропонує повний спектр послуг широким верствам населення та підприємства малого й середнього бізнесу;
- нарощування капітальної бази банку випереджуючими темпами відносно росту активів;
- удосконалення системи ризик - менеджменту із впровадженням сучасних, передових технологій антикризового управління.
- оптимізація структури активів в частині підвищення питомої ваги робочих активів;
- нарощування переліку фінансових послуг і розширення фінансової інфраструктури шляхом взаємодії та співпраці банку з пенсійними та інвестиційними фондами, компаніями по управлінню активами, фондами фінансування будівництва і операцій з нерухомістю;
- посилення ринкової позиції на ринку роздрібного банківського бізнесу;
- розвиток IT-Технологій, використовуваних для просування й надання існуючих і нових банківських послуг, з відповідним застосуванням передових технологій захисту банківської інформації.
2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні Емітента чи попереднього суб’єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій.
За останні три роки справа про банкрутство АТ «Фортуна-банк» не порушувалась, процедура санації у відношенні АТ «Фортуна-банк» не застосовувалась.
2.11.Фінансова звітність Емітента за 2007-2009 роки та за ІІ квартал 2010 року.
Фінансова звітність АТ «Фортуна-банк» за ІІ квартал 2010 року.
Баланс за ІІ квартал 2010 року АТ «Фортуна-банк»
| (тис. грн.) | |||
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець попереднього фінансового року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | АКТИВИ | ||
| 1 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 61 832 | 67 740 |
| 2 | Торгові цінні папери | | |
| 3 | Інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | | |
| 4 | Кошти в інших банках, у тому числі: | 62 698 | 41 702 |
| 4.1 | В іноземній валюті | 62 698 | 41 702 |
| 5 | Резерви під знецінення коштів в інших банках | (902) | (1 085) |
| 5.1 | Резерви у відсотках до активу | 1,44 | 2,60 |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: | 1 068 231 | 850 632 |
| 6.1 | Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: | 1 039 533 | 806 619 |
| 6.1.1 | В іноземній валюті | 254 711 | 295 936 |
| 6.2 | Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: | 28 698 | 44 013 |
| 6.2.1 | В іноземній валюті | 23 124 | 28 011 |
| 7 | Резерви під знецінення кредитів | (110 934) | (77 474) |
| 7.1 | Резерви у відсотках до активу | 10,38 | 9,11 |
| 8 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 60 | |
| 9 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | | |
| 9.1 | Резерви у відсотках до активу | | |
| 10 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | | |
| 11 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | | |
| 11.1 | Резерви у відсотках до активу | | |
| 12 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | | |
| 13 | Інвестиційна нерухомість | | |
| 14 | Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 16 | 17 |
| 15 | Відстрочений податковий актив | 634 | 634 |
| 16 | Основні засоби та нематеріальні активи | 184 649 | 187 427 |
| 17 | Інші фінансові активи | 284 | 153 |
| 18 | Резерви під інші фінансові активи | (19) | (12) |
| 18.1 | Резерви у відсотках до активу | 6,69 | 7,84 |
| 19 | Інші активи | 728 | 551 |
| 20 | Резерви під інші активи | | |
| 20.1 | Резерви у відсотках до активу | | |
| 21 | Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття | | |
| 22 | Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу | | |
| 22.1 | Резерви у відсотках до активу | | |
| 23 | Усього активів, у тому числі: | 1 267 277 | 1 070 285 |
| 23.1 | В іноземній валюті | 295 318 | 362 126 |
| | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||
| 24 | Кошти банків, у тому числі: | 258 639 | 211 108 |
| 24.1 | В іноземній валюті | 31 778 | 40 963 |
| 25 | Кошти юридичних осіб, у тому числі: | 378 495 | 261 665 |
| 25.1 | В іноземній валюті | 103 493 | 152 468 |
| 25.2 | Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: | 101 671 | 75 898 |
| 25.2.1 | В іноземній валюті | 18 345 | 12 202 |
| 26 | Кошти фізичних осіб, у тому числі: | 269 239 | 241 383 |
| 26.1 | В іноземній валюті | 232 272 | 214 503 |
| 26.2 | Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: | 8 981 | 15 292 |
| 26.2.1 | В іноземній валюті | 6 826 | 12 205 |
| 27 | Боргові цінні папери,емітовані банком | | |
| 27.1 | В іноземній валюті | | |
| 28 | Інші залучені кошти | | |
| 29 | Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | | |
| 30 | Відстрочені податкові зобов’язання | 39 686 | 39 686 |
| 31 | Резерви за зобов’язаннями | 243 | 324 |
| 32 | Інші фінансові зобов’язання | 4 937 | 469 |
| 33 | Інші зобов’язання | 1 273 | 1 076 |
| 34 | Субординований борг | | |
| 35 | Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття | | |
| 36 | Усього зобов’язання | 952 512 | 755 711 |
| 36.1 | В іноземній валюті | 367 692 | 407 940 |
| | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | ||
| 37 | Статутний капітал | 160 000 | 160 000 |
| 38 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | | |
| 39 | Емісійні різниці | | |
| 40 | Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 35 517 | 34 246 |
| 41 | Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: | 119 057 | 119 057 |
| 41.1 | Резерви переоцінки нерухомості | 119 057 | 119 057 |
| 41.2 | Резерви переоцінки нематеріальних активів | | |
| 42 | Резерви переоцінки цінних паперів | | |
| 43 | Резерви переоцінки за операціями хеджування | | |
| 44 | Прибуток/Збиток минулих років | | |
| 45 | Прибуток/Збиток поточного року | 191 | 1 271 |
| 46 | Усього власного капіталу | 314 765 | 314 574 |
| 47 | Усього пасивів | 1 267 277 | 1 070 285 |