Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материала

Содержание

2. Анализ состояния конкуренции в отдельных секторах экономики и на отдельных товарных рынках
2.1.1. Результаты мониторинга рынков социально значимых продовольственных товаров
2.1.2. Рынок карамели

Подобный материал:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 62

2. Анализ состояния конкуренции в отдельных секторах экономики и на отдельных товарных рынках

2.1. Обзор состояния конкуренции на рынке продовольственных товаров

2.1.1. Результаты мониторинга рынков социально значимых продовольственных товаров

ФАС России проводит постоянную работу по контролю товарных рынков продовольствия с целью недопущения необоснованного роста цен на указанных рынках, пресечения соглашений и согласованных действий как участников рынков продовольственных товаров, так и соглашений или согласованных действий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, которые могут привести или приводят к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а также принятия органами исполнительной власти актов, ограничивающих конкуренцию.

В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубкова ФАС России и его территориальными органами на постоянной основе осуществляется контроль соблюдения антимонопольного законодательства на агропродовольственных рынках. Основными направлениями работы ФАС России и его территориальных органов по контролю товарных рынков продовольствия являются осуществление мониторинга рынков основных социально-значимых товаров; осуществление контрольных мероприятий и проверок на рынках социально-значимых товаров; контроль за действиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов, направленных на ограничение конкуренции, в том числе установлением ограничений на свободное перемещение товаров между территориями; контроль за соглашениями хозяйствующих субъектов, направленными на установление и поддержание цен на рынке, раздел рынка по территориальному признаку, объему продажи или покупки товара.

В целом по выявленным признакам нарушения законодательства Российской Федерации в сфере АПК территориальными органами ФАС России с августа по декабрь 2010г. возбуждено более 500 дел о нарушении антимонопольного и иного законодательства Российской Федерации. Это дела связаны, в частности, с установлением хозяйствующими субъектами монопольно высоких цен на агропродовольственную продукцию, экономически необоснованными отказами либо уклонением от заключения договоров, экономически согласованными действиями хозяйствующих субъектов, связанными с повышением цен, с действиями органов власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, с ограничивающими конкуренцию соглашениями или согласованными действиями, приведшими к нарушению антимонопольного законодательства.

Наибольшее количество дел возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства на следующих рынках: хлеба и хлебобулочных изделий; зерна, производства муки; гречневой крупы; молока и молочных продуктов; яйца куриного; масла подсолнечного.

Остальные дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбуждены по рынкам сахара, соли, а также в отношении действий органов власти. Повышение цен в большинстве случаев связано с согласованными действиями хозяйствующих субъектов.

Территориальными органами ФАС России в соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о торговле), возбуждено 100 дел.

В соответствии с компетенцией антимонопольных органов, определенной Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), территориальными органами ФАС России возбуждено более 180 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и должностных лиц органов государственной власти. После завершения административного расследования на лиц, совершивших административные правонарушения, будет наложен штраф в соответствии с нормами КоАП РФ.

На начало 2011 года принято более 110 решений по делам о нарушении антимонопольного законодательства: на рынке муки, хлеба, масла сливочного и подсолнечного, молока, яиц, крупы гречневой-ядрицы, соли, а также в отношении действий органов власти. По делам, возбужденным по признакам нарушения Закона о торговле за указанный период принято более 55 решений.

ФАС России продолжает рассмотрение возбужденных дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства и осуществление иных мер по пресечению таких нарушений.

2.1.2. Рынок карамели

Карамель – пищевкусовой продукт, выполняющий роль, как высокоэнергетического компонента питания, так и лакомства. В Российской Федерации карамель – кондитерское изделие, исходным материалом, для производства которого служат сахар, крахмальная патока, разнообразные виды сырья для начинки (фруктово-ягодные заготовки, жиры, молоко, орехи, мед и др.), какао-порошок и шоколадная или жировая глазурь.

Географическими границами товарного рынка карамели являются границы Российской Федерации. Временной интервал исследования охватывал период с 2006 г. по 2009 г. Анализ показал, что период 2006-2009 гг. (см. таблицу 2.1) характеризовался снижением объема внутреннего потребления (снижение составило 9%), а также снижением объема отечественного производства (снижение составило 15%).

Анализируемый период характеризовался троекратным увеличением объема импортных поставок карамели. При этом следует отметить, что наибольший рост объема импорта отмечался из Украины (в структуре импорта доля поставок из Украины увеличилась с 11% до 61%, а объемы импортных поставок из Украины возросли в 17,3 раза) и Казахстана (в структуре импорта доля поставок из Казахстана увеличилась с 0% до 5,8%). Отмечался рост объема импорта из Китая (в 2,3 раза), Турции (в 2,6 раз) и прочих стран (на 33%), а также снижение объемов импорта из стран ЕС (на 13%) и Аргентины (на 63%).

Таблица 2.1

Наименование	Единица измерения %	2006 г.	2007 г. по отношению к 2006 г.	2008 г. по отношению к 2006 г.	2009 г. По отношению к 2006 г.
Потребление	%	100	95	96	91
Производство	%	100	95	93	85
Загрузка произв. мощностей *	%	67,8	64,4	63,5	57,7
Объем импорта всего в т.ч. Украина Китай Страны ЕС Аргентина Турция Казахстан Прочие	%	100 100 100 100 100 100 100 100	104 78 148 97 40 219 310 108	214 913 184 109 53 326 800 148	309 1732 233 87 37 263 1270 133
Доля в объеме импорта*, в т.ч. Украина Китай Страны ЕС Аргентина Турция Казахстан Прочие	%	10,8 13,7 59,5 6,2 3,8 0 5,9	8,2 19,6 55,6 2,4 8,1 0,04 6,2	46,3 11,8 30,5 1,5 5,8 0,05 4,1	60,7 10,3 16,7 0,8 3,2 5,8 2,6
Доля импорта в потреблении*	%	4	4	9	11
Объем экспорта	%	100	101	101	100
Объем реализации отечественной карамели	%	100	95	92	84
цены внутреннего рынка российской карамели импортной карамели*	%	100 100	133 107	167 116	126 114

* Показатели за период 2006-2009 гг.

** Российские средневзвешенные отпускные цены на условиях EXW.

*** Средневзвешенные импортные цены с учетом таможенной пошлины и таможенного оформления, без НДС

Существенный рост импорта карамели негативно сказался на финансово-экономических показателях российских производителях карамели, в частности:

отечественные производители испытывали затруднения с реализацией готовой продукции (объем реализации отечественной продукции в период с 2006 г. по 2009 г. сократился на 16%);
отмечалось снижение загрузки производственных мощностей отрасли, вызванной сокращением производства карамели, при сохранении производственных мощностей на одном уровне (загрузка производственных мощностей снизилась с 64,2% в 2006 г. до 57% - в 2009 г.);
несмотря на то, что доля отечественной продукции в объеме внутреннего потребления оставалась высокой, отмечалось ее сокращение в объеме внутреннего потребления (доля отечественной продукции в объеме внутреннего потребления в рассматриваемый период сократилась с 96% до 89%);
на фоне существенного роста объема импорта отмечалось снижение объема отечественного производства (объем импорта в 2006-2009 гг. вырос в 3 раза, при этом объем производства сократился на 15%);
рентабельность отечественного производства в рассматриваемый период снижалась (с 4% - в 2006 г. до 2,5% - в 2009г.).

Основными производителями карамели на территории Российской Федерации являются предприятия, входящие в Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД», при этом наиболее крупным производителем является холдинг «Объединенные кондитеры», который объединяет группу предприятий ОАО «КК «Бабаевский» (г.Москва), ОАО МКФ «Красный Октябрь» (г.Москва), ОАО «Рот Фронт» (г.Москва), ОАО «Такф» (г.Тамбов), ОАО «Воронежская КФ» (г.Воронеж), ОАО «Южуралкондитер» (г.Челябинск), ОАО «Йошкар-Олинская КФ» (г.Йошкар-Ола). В таблице 2.2 отражена динамика изменения долей указанных хозяйствующих субъектов в общем объеме производства и реализации карамели на внутреннем рынке Российской Федерации.

Таблица 2.2.

Наименование предприятия	Доля в общем объеме реализации			Доля в общем объеме производства
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Холдинг «Объединенные кондитеры»	35,5	34,8	33,9	34,2	35,1	34,7
ЗАО «НП «Конфил» (г.Волгоград)	3,5	4,3	4,3	3,4	4,3	4,4
ОАО «СладКо» (г.Москва)	5,4	5	4,3	5,4	4,9	4,4
ОАО «АККонд» (г.Чебоксары)	2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,2
ОАО «КФ «Красная Звезда» (г.Томск)	2,2	2,3	2,4	2,1	2,3	2,5
ОАО «Ламзурь» (г.Саранск)	1,2	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4
ОАО «КФ «Галан» (г.Курганинск)	0,5	0,2	0,1	0,5	0,2	0,1
Прочие	49,4	49,8	51,5	50,9	49,6	50,3
СR 3 (%)	44,4	44,1	42,5	43	44,9	43,5
HHI	1302	1255	1186	1210	1275	1243