Маркетинговый анализ ООО "КераМир"
Отчет по практике - Маркетинг
Другие отчеты по практике по предмету Маркетинг
°я обл.16,013,23ГК КераМир, ОООСамарская обл.14,011,64Керамин, ОАОБелоруссия9,07,45Лира-Керамика, ОООМосковская обл.8,57,06Ногинский комбинат строительных изделий , ОООМосковская обл.8,06,67Нефрит-керамика, ОАО Ленинградская обл.6,35,28Сокол, АООТМосковская обл.5,44,59Кировский Стройфарфор, ЗАОКалужская обл.5,24,310Контакт, ЗАОЛенинградская обл.3,02,5Остальные 27,122,4Итого121,0100
Наиболее крупным предприятием по мощностям и реальному выпуску продукции является ООО Керама Марацци. Его годовые мощности составляют более 18 млн.м2 керамической плитки в год и доля 15,3% от общего объёма. На втором и третьем местах стоят заводы ОАО Стройфарфор и ООО ГК КераМир - 16 и 14 млн.м2 керамической плитки в год. Более 70% производства обеспечивают десять отечественных заводов. Объем производственных мощностей в период с 2003 по 2009 годы вырос на 33%. На настоящий момент этап развития и ввода производственных мощностей практически завершен: по прогнозам до 2010г. в действие будет введено 18,5 млн.м2 новых мощностей, что составит более 15% прироста.
Наибольшая часть заводов располагается в Центральном Федеральном округе главном районе потребления готовой продукции. Так, по данным российской аналитической компании Abarus Marketing Research, структура потребления керамической плитки выглядит следующим образом: 35% приходится на ЦФО, 20% - на ПФО, 15% - на УФО, 10% - на СЗФО, 20% - на остальные федеральные округа. Потребности СФО И ДФО обеспечиваются продукцией из иных федеральных округов, а также импортом.
Рынок керамической плитки характеризуется с одной стороны высокими темпами развития, связанными с бурным ростом коммерческого и жилищного строительства в России (за период 2003-2007гг. рост емкости рынка составил 46%, хотя в целом за этот же период наблюдается тенденция к снижению темпов роста), с другой стороны - обострением конкуренции и тенденцией к консолидации достаточно крупных игроков. Обратимся к Таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Динамика показателей ёмкости и производства за 2003-2008гг и прогноз на 2009 год
Показатели20032004200520062007200820091Мощности, млн. м291,091,0107,0116,0116,0116,0121,02% использования мощностей76%3Ёмкость рынка керамической плитки, млн.м2, в том числе100111123133140146150отечественное производство керамической плитки, млн. м26575859298106112импорт керамической плитки, млн.м2353638414240384Темп прироста ёмкости рынка, %х11,010,88,15,34,32,75Объём производства керамической плитки отечественными предприятиями, млн.м2698192991061211196Темп прироста объёма производства керамической плитки, %х17,413,67,67,114,1-1,6
По итогам 2008 года, емкость рынка керамической плитки составляла 146 млн.м2 (для сравнения, в 2000 году 59,2 млн.м2., то есть рынок вырос почти в 3 раза). К концу 2009 года экспертами рынка прогнозируется прирост 2,7% емкости рынка плитки на уровне 150 млн.м2. В целом, наблюдается снижение темпов роста спроса на плитку. В 2008 году отечественными предприятиями было изготовлено 121 млн.м2 плитки, что на 14,1% больше, чем в 2007 году. Прогнозируется некоторое снижение объемов производства по итогам 2009 года на 1,6% до 119 млн.м2 плитки, то есть уровень опустится до 2007-2008 гг.
Достаточно значимым игроком на рынке керамической плитки является импортная продукция (европейского, китайского и пр. производства). Доля импорта в общем объеме рынка по итогам 2008г. составила 27,4%. Однако тенденция будущего периода - снижение доли импортируемой плитки (рост качества отечественной продукции, открытие новых производств западных производителей на территории РФ).
Основным видом плитки, выпускаемым российскими предприятиями, является настенная и напольная плитка, доли которых примерно равны. Фасадная плитка занимает менее 1% в структуре производства.
В Таблице 2.3. представлены статистические показатели (данные ГКС РФ).
Таблица 2.3.
Динамика статистических показателей за 2003-2008гг и прогноз на 2009 год
Показатель200320042005200620071Средние цены на плитку керамическую глазурованную облицовочную, в рублях за м22242232402372552Производство керамической плитки для строительства, млн. м2, в т.ч:69819299106плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн. м2 43,647,553,751,552,3плитки керамические для полов, млн. м224,832,837,747,153,3плитки керамические фасадные, млн. м20,60,60,60,40,4
Из Таблицы 2.3. видно, что на протяжении периода с 2003 по 2007 товарная структура производства плитки значительно изменилась: если в 2003 году более 65% плитки выпускалось для облицовки стен, а 34% - для полов, то в 2007 году, соотношение составило уже почти 50% на 50%. Производство плитки для фасада зданий все также мало менее 1%. Это говорит о том, что растет спрос на коллекционные керамические плитки, где приобретается одновременно плитка и для стен, и для пола.
Таким образом, выше было рассмотрено общее состояние рынка керамической плитки. Теперь перейдем к анализу рыночной среды предприятия, состоящей из макросреды и микросреды.
С целью определения факторов макросреды, был проведен опрос пятерых специалистов по маркетингу компании КераМир: 2 маркетолога-аналитика, 2 брэнд-менеджера и директор по маркетингу.
По результатам экспертных оценок, полученных на основе анкеты (Приложение 1 и 2), основными факторами макросреды, которые влияют на деятельность завода КераМир, являются:
рост строительного рынка
изменение вкусов потребителей
уровень инфляции, безработицы, ставок налогов
динамика цен на энергоносители
позиция правительства по отношению к различным отраслям.
С одной стороны, керамическая плитка - это продукция