Исследование современного состояния и перспектив развития российского рынка пластиковых карт
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
»ь лежит именно в развитии кредитных карт. Кредитные карты начнут постепенно вытеснять классическое потребительское кредитование, так как стоимость обслуживания таких кредитов достаточна высока.
Также благодаря развитию сегмента кредитных карт, давление на рынок возрастет, в результате чего цена на кредиты упадет, Возрастет также объем платежей, соответственно будет расти и сам рынок. Те темпы роста, которые рынок демонстрирует сейчас, будут сохраняться и развиваться вместе с темпами экономического роста.
Намечающиеся динамические и структурные сдвиги на рынке ПК определяют необходимость прогнозирования основных тенденций его развития для выработки обоснованных и эффективных банковских стратегий.
Для формирования прогнозной оценки состояния рынка банковских карт предлагается воспользоваться методом сценариев в сочетании с нормативно-экспертным методом.
Выбор в пользу этих методов прогнозирования сделан в связи с тесной зависимостью рассматриваемого рынка от политической и экономической ситуации в стране, а также уровня развития техники и технологий и других параметров, которые сложно оценить количественно, поскольку именно эти методы включают влияние различных факторов.
Сценарий - это гипотетическая картина последовательного развития объекта в будущем, зависящая от времени. При построении сценария необходимо ответить на следующие основные вопросы:
1.какими тенденциями развития обладает система, и какие факторы влияют на это развитие;
2.с какими проблемами может встретиться система в будущем и как это повлияет на стратегические цели объекта;
.каким образом повлияют выбранные факторы на внутренние переменные системы.
В данном случае рассматриваемой системой будет выступать региональный рынок банковских пластиковых карт.
Нормативно-экспертный метод - этот метод предполагает использование в качестве базовых показателей некоторых характеристик процесса, которые либо не изменяют своих значений, либо имеют достаточно устойчивую тенденцию их изменения, которая может быть оценена экспертом.
Расчет прогнозных вариантов развития рынка ПК осуществлялся на период четырех лет (с 2010 г. по 2013 г.) по трем основным индикаторам: количеству карт в обращении; общей сумме остатков средств на карточных счетах; количеству операций проводимых с использованием ПК.
В качестве необходимых для прогноза характеристик были выбраны следующие:
средний (удельный) объем средств (остаток) находящийся на одной ПК (он составил на начало 2010 г. по банковской системе в целом 188,0 долл.), - эта величина оценивалась на основе данных по Сбербанку России, сосредоточившему преимущественную часть сбережений населения, а затем скорректирована с учетом известных данных по среднему обороту по одной ПК в России;
доля средств привлеченных на карточные счета банковской системы в целом, в общем объеме средств привлеченных от физических лиц (составила 6,9%, 7,3% и 7,7% для оптимистического, консервативного и пессимистического вариантов), - эти оценки получены путем сопоставления общего количества остатков денежных средств на счетах ПК банковской системы в целом (188 долл. Ч 10,5 млн. шт. ПК = 1,974 млрд. долл.) и общего количества привлеченных средств по сценариям;
прогнозная величина среднего остатка средств на одной ПК для прогнозного периода (она составила 160 долл.) - Эта величина оценивалась экспертным путем; при этом была принята гипотеза о том, что вместе с либерализацией и демократизацией рынка ПК, а также с увеличением числа операций, совершаемых с помощью ПК, произойдет уменьшение среднего остатка средств на одной ПК.
Динамика сбережений (остатки на специальных карточных счетах) по сценариям, необходимая при прогнозе показателей рынка пластиковых карт представлена в таблице 3.1.1.
Как видно из табличных данных, рост остатков на карточных счетах происходит даже в пессимистическом варианте на 1.15 процентных пункта, когда в оптимистическом варианте этот рост произошел на 49%.
Таблица 3.1.1
Прогноз остатков на СКС клиентов в банках Тюменской области по трем сценариям
Показатель2010Прогнозные значения по годам201120122013Оптимистический сценарийОстаток вкладов, тыс. долл.309,24359,3416,59461,62Рост к предыдущему году, тыс. долл.43,8450,0657,2945,03Рост к предыдущему году, раз1.181.161.161.11Всего прирост, тыс. долл. / раз152,38 / 1.49Консервативный сценарийОстаток вкладов, млрд. долл.309,24348,33389,56415,15Рост к предыдущему году, млрд долл.43,8439.0941,2325,59Рост к предыдущему году, раз1.181.131.121.066Всего прирост, млрд. долл. / раз105,91/ 1,34Пессимистический сценарийОстаток вкладов, млрд. долл.309,24326,88342,66357,52Рост к предыдущему году, млрд. долл.43,8417,6415,7814,86Рост к предыдущему году, раз1.181.0581.0481.042Всего прирост, млрд. долл. / раз48,28 / 1.15
Используя усредненные характеристики, динамику сбережений по сценариям и принимая показатели 2009 г. за базу, можно осуществить прогноз основных индикаторов развития рынка. Эти данные приводятся в таблице 3.1.2.
Анализ прогнозных вариантов свидетельствует о том, что российский рынок ПК существенно вырастет: если к 2009 г. на 100 чел. приходится 0,98 шт. ПК, то к 2013 г. следует ожидать, что этот показатель составит 1,57 шт. по оптимистическому, 1,37 шт. по консервативному 1,21 шт. по пессимистическому сценариям.
Таблица 3.1.2
Прогноз показателей рынка пластиковых карт на 2011-2013 гг в банках Тюменской области
ПоказательГод2010201120122013Оптимистический сценарийКол-во ПК (млн. шт.)1,932,242,592,87Остатки денежных средств на ПК (тыс. долл.)309,24359,3416,59461,62Кол-в