"03" ноября 2006 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года Одобрен Советом Федерации, 969.29kb.
- Правительство российской федерации постановление от 30 декабря 2006 г. №845 о внесении, 22.42kb.
- Правительство российской федерации постановление от 30 декабря 2006 года n 845 о внесении, 40.93kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 639 Собрание, 586.29kb.
- Вносится Губернатором Курской области Проект курская область закон, 9.94kb.
- Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года Одобрен Советом Федерации 24 ноября, 295.15kb.
- Борис Грызлов Мониторинг сми 1 ноября 2006, 4987.06kb.
- Борис Грызлов Мониторинг сми 3 ноября 2006, 5188.84kb.
- Г. Минска по выполнению требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября, 58.98kb.
- Комплекс права человека: международно-правовое сотрудничество специальность 021100, 748.87kb.
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников торгов ФБ ММВБ.
Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов ФБ ММВБ осуществляются в безналичной форме через ^ «НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождение: ^ 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 8
Номер лицензии: 3294
Срок действия: без ограничения срока действия;
Дата выдачи: выдана Банком России 06 ноября 2002 года
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Номер счета: 30401810900100000322
Кредитная организация:
Полное наименование: ^ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг
Совет директоров
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
11 сентября 2006 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
№10/2006 от 11 сентября 2006 г.
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг
Совет директоров
Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг
11 сентября 2006 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг
№10/2006 от 11 сентября 2006 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям.
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций;
в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, - такие периоды, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвёртого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * N * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
T(j) - T(j -1) – длительность j-того купонного периода, в днях.
Сумма выплаты по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций в порядке, изложенном в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
Информация о принятии Эмитентом решения об определении ставки первого купона Облигаций раскрывается Эмитентом в рамках процедуры по раскрытию информации, установленной действующим законодательством РФ о рынке ценных бумаг.
Эмитент также публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
Порядок определения процентной ставки по второму - четвертому купонам:
Процентная ставка по второму - четвертому купонам по Облигациям устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
Порядок определения процентной ставки по пятому купону:
Процентная ставка по пятому купону по Облигациям определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты выплаты четвертого купона по Облигациям. Размер процентной ставки по пятому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала пятого купонного периода по Облигациям, путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ФСФР России, указанном в п. 14 Решения о выпуске и п.2.9.Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала пятого купонного периода по Облигациям.
Порядок определения процентной ставки по шестому – десятому купонам:
1) В случае, если одновременно с определением процентной ставки по пятому купону, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по шестому и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по пятому купону и фиксируются на весь оставшийся срок обращения Облигаций.
2) Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=5...9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций (начиная с пятого), порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по пятому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по пятому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ФСФР России, указанном в п. 14 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала пятого купонного периода (i=(j+1), …, 10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ФСФР России, указанном в п. 14 Решения о выпуске и п.2.9.Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям.
4) В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ ФСФР России, указанном в п. 14 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
5) Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.
При этом процентная ставка по любому из купонов выпуска не может составлять менее 2 (Двух) процентов годовых.
Информация о величине процентных ставок по купонам доводится до сведения ФБ ММВБ в письменной форме в день определения соответствующей ставки.
Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента.
Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, установленного решением о выпуске облигаций, который должен составлять не менее 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому кредитной организацией – эмитентом определяется размер процента (купона) или порядок его определения.
Цена приобретения Облигаций равна 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Кредитная организация – эмитент обязуется определить и раскрыть размер процента (купона) по облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией- эмитентом облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, в срок установленный решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, который должен быть не менее 5 (Пяти) дней до окончания предшествующего купонного периода.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме Сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.kmb.ru – не позднее 3 (Трех) дней. Тексты Сообщений о существенных фактах будут доступны на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения Участникам торгов.
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение о существенных фактах, содержащее, в том числе следующую информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
- Дату Приобретения Облигаций.
Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» ссылка скрыта – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» – не позднее 5 (Пяти) дней;
- «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней.
Порядок приобретения кредитной организацией – эмитентом размещенных облигаций и порядок досрочного погашения облигаций указаны в п. 10.5 и 10.2.4 соответственно.
Порядок определения процента (купона) по облигациям указан в п. 13.2.2. и п. 13.2.3. соответственно.
Место выплаты доходов.
Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке.
Место нахождения Эмитента: г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет, в случае, если порядок определения размера процента (купона) по облигациями предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается кредитной организацией-эмитентом после утверждения проспекта облигаций.
^ Порядок и срок погашения облигаций:
Дата погашения облигаций наступает в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям и/или осуществления погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем, или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
НДЦ передает Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Все операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций, приостанавливаются с момента фиксации Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты сумм погашения.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и депозитариях-депонентах НДЦ производится после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний период. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях – депонентах НДЦ.
^ Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение (в том числе досрочное погашение) Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена. Погашение (в том числе досрочное погашение) Облигаций и/или выплата доходов по ним осуществляется Эмитентом.
^ Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого купона):
Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвёртый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвёртого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.
^ Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента:
Исполнение обязательств по погашению Облигаций и выплате купонов кредитная организация-эмитент планирует осуществлять за счет средств от основной деятельности.
^ Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигации благоприятный.
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:
^ Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):
Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода и/или погашения Облигаций.
Дата предоставления НДЦ Эмитенту Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Списка.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.
Вид досрочного погашения: по требованию их владельцев.
Стоимость досрочного погашения облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом Эмитент также дополнительно уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода на дату погашения Облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с пп. 9.3.6. и 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска или иным облигациям Эмитента, выпущенным на территории Российской Федерации с даты возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска;
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по обслуживанию привлеченных кредитов и/или векселей и/или выданного обеспечения, в случае, когда сумма неисполненного (ненадлежащее исполненного) обязательства составляет более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) евро (или эквивалента данной суммы в других валютах);
- снижение доли компании «Интеза Холдинг Интернешнл С.А.» в уставном капитале Эмитента ниже 50%+1.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10.1. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта, перечисляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней денежные средства в пользу владельца Облигаций.
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента.
Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.
Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
^ Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:
Эмитент публикует в течение 3 (трех) дней в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» – www.kmb.ru, а также в течение 5 (пяти) дней в газете «Известия» с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.kmb.ru – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
^ Иные условия досрочного погашения облигаций:
Отсутствуют.
г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения.
Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Кредитная организация- эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п.13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска такие облигации зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения с соблюдением Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов (далее - «Участник торгов») ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель».
2) в течение Периода предъявления требования к Эмитенту о приобретении Облигаций Держатель облигаций должен направить Эмитенту по адресу: г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации настоящего выпуска, а также содержать следующие сведения:
- полное наименование Держателя Облигаций;
- полное наименование владельца Облигаций (в случае, если Держатель Облигаций действует за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя.
Уведомление считается полученным в дату вручения Эмитенту или отказа Эмитента от его получения, подтвержденного соответствующим почтовым документом.
3) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату Приобретения Облигаций подает в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ адресованную Эмитенту адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций, с указанием Цены продажи Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.
4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются Эмитентом в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Держателями в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.
Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступят от владельцев облигаций в установленный срок.
Дата Приобретения Облигаций определяется как 3 (третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
1) В случаях, предусмотренных п. 13.2.3.Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение о существенных фактах, содержащее, в том числе следующую информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- Дату Приобретения Облигаций.
Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» ссылка скрыта – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия»– не позднее 5 (Пяти) дней;
- «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - www.kmb.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней.