"03" ноября 2006 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года Одобрен Советом Федерации, 969.29kb.
- Правительство российской федерации постановление от 30 декабря 2006 г. №845 о внесении, 22.42kb.
- Правительство российской федерации постановление от 30 декабря 2006 года n 845 о внесении, 40.93kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 639 Собрание, 586.29kb.
- Вносится Губернатором Курской области Проект курская область закон, 9.94kb.
- Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года Одобрен Советом Федерации 24 ноября, 295.15kb.
- Борис Грызлов Мониторинг сми 1 ноября 2006, 4987.06kb.
- Борис Грызлов Мониторинг сми 3 ноября 2006, 5188.84kb.
- Г. Минска по выполнению требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября, 58.98kb.
- Комплекс права человека: международно-правовое сотрудничество специальность 021100, 748.87kb.
| IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг | |
| ^ 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах | |
| 9.1.1. Общая информация | |
| Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) | Облигации |
| Серия для облигаций (опционов) | 02 |
| Иные идентификационные признаки - для облигаций (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) | Процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения серии 02 со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения |
| Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), руб. | 1 000 |
| Количество размещаемых ценных бумаг, шт. | 3 400 000 |
| Объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), тыс.руб. | 3 400 000 |
| Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением) | документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
| для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением: | |
| Полное фирменное наименование депозитария | Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" |
| Сокращенное фирменное наименование депозитария | НДЦ |
| Место нахождения депозитария | г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4 |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности | Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия |
| Орган, выдавший указанную лицензию | ФКЦБ России |
| Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска | Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки, а также иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации: Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: - просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска или иным облигациям Эмитента, выпущенным на территории Российской Федерации с даты возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; - объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска; - просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по обслуживанию привлеченных кредитов и/или векселей и/или выданного обеспечения, в случае, когда сумма неисполненного (ненадлежащее исполненного) обязательства составляет более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) евро (или эквивалента данной суммы в других валютах); - снижение доли компании «Интеза Холдинг Интернешнл С.А.» в уставном капитале Эмитента ниже 50%+1. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10.1. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. Владельцы облигаций также имеет право на получение купонного дохода на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске облигаций. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «КМБ-Лизинг» (далее – “Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: Полное фирменное наименование: ^ Закрытое акционерное общество «КМБ-Лизинг» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КМБ-Лизинг» Место нахождения: Российская Федерация, 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 7, корп. 1. Почтовый адрес: ^ Российская Федерация, 115162, город Москва, улица Шаболовка, дом 31, стр.Б. ИНН: 7724139916 Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 10.4 и п. 10.6.2.4.Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Владельцы облигаций вправе осуществлять в отношении данных облигаций иные имущественные права, предусмотренные законодательством РФ. |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка. |
| Порядок размещения ценных бумаг. | |
| Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения. Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в РП ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период заключения сделок. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: - Цена покупки; - Количество Облигаций; - Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; - Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону. В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять (отменить) поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 14. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке: 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.; 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в НДЦ или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса. После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера. Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации. Облигации будут размещаться на торгах, проводимых фондовой биржей - Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке, и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи. При размещении ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, направляемых на приобретение размещаемых ценных бумаг, не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. ^ Преимущественных прав на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено. Лицо, организующее проведение торгов: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Номер контактного телефона: (495) 234-48-11 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 077-07985-000001 Дата выдачи: 15.09.2004 г. Срок действия лицензии: 15.09.2007 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках. Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом c привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумага (Андеррайтера): Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» ИНН: 7744000302 Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 Дата выдачи: 27.11.2000 Срок действия до: бессрочная Лицензирующий орган: ФКЦБ России Основные функции Андеррайтера:
Сведения о вознаграждении Андеррайтера: Согласно условиям договора между Андеррайтером и Эмитентом №б/н от 07 августа 2006 г. Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% (одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций. Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2216, выдана Банком России 21.02.2003; без ограничения срока действия). Эмитент не размещает акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов. Эмитент не размещает облигации посредством закрытой подписки только среди своих акционеров. Эмитент не размещает Облигации посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают. ^ Цена размещения: Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: НКД = N x С x (T - To) / 365 /100% С - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых); N - номинальная стоимость Облигации (в рублях); To - дата начала размещения Облигаций; Т – дата размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется. |