"03" ноября 2006 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года Одобрен Советом Федерации, 969.29kb.
- Правительство российской федерации постановление от 30 декабря 2006 г. №845 о внесении, 22.42kb.
- Правительство российской федерации постановление от 30 декабря 2006 года n 845 о внесении, 40.93kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 639 Собрание, 586.29kb.
- Вносится Губернатором Курской области Проект курская область закон, 9.94kb.
- Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года Одобрен Советом Федерации 24 ноября, 295.15kb.
- Борис Грызлов Мониторинг сми 1 ноября 2006, 4987.06kb.
- Борис Грызлов Мониторинг сми 3 ноября 2006, 5188.84kb.
- Г. Минска по выполнению требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября, 58.98kb.
- Комплекс права человека: международно-правовое сотрудничество специальность 021100, 748.87kb.
| ОГЛАВЛЕНИЕ | |
| | Стр. |
| Введение | 9 |
| I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект | 12 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента | 12 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента | 12 |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента | 14 |
| 1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента | 16 |
| 1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента | 16 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг | 16 |
| II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 18 |
| 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг | 18 |
| 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 18 |
| 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить | 18 |
| 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг | 18 |
| 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг | 19 |
| 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 21 |
| 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг | 21 |
| 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 24 |
| 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг | 24 |
| III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента | 31 |
| 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента | 31 |
| 3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента | 31 |
| 3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента | 32 |
| 3.3.1. Кредиторская задолженность | 32 |
| 3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента | 34 |
| 3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 34 |
| 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 35 |
| 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 35 |
| 3.5.1. Кредитный риск | 36 |
| 3.5.2. Страновой риск | 36 |
| 3.5.3. Рыночный риск | 37 |
| 3.5.3.1. Фондовый риск | 37 |
| 3.5.3.2. Валютный риск | 38 |
| 3.5.3.3. Процентный риск | 38 |
| 3.5.4. Риск ликвидности | 38 |
| 3.5.5. Операционный риск | 39 |
| 3.5.6. Правовой риск | 39 |
| 3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) | 40 |
| 3.5.8. Стратегический риск | 40 |
| 3.5.9. Информация об ипотечном покрытии. | 40 |
| ^ IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте | 41 |
| 4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента | 41 |
| 4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента | 41 |
| 4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента | 41 |
| 4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента | 43 |
| 4.1.4. Контактная информация | 43 |
| 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 43 |
| 4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента | 43 |
| 4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента | 46 |
| 4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента | 46 |
| 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента | 46 |
| 4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента | 47 |
| 4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента | 47 |
| 4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 47 |
| 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации - эмитента | 52 |
| 4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента | 54 |
| ^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента | 57 |
| 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента | 57 |
| 5.1.1. Прибыль и убытки | 57 |
| 5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности | 60 |
| 5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала | 61 |
| 5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента | 66 |
| 5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента | 66 |
| 5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента | 67 |
| 5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента | 72 |
| 5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 73 |
| 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента | 74 |
| VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента | 77 |
| 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента | 77 |
| 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента | 83 |
| 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента | 93 |
| 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента | 94 |
| 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента | 96 |
| 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента | 100 |
| 6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента | 100 |
| 6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 101 |
| VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией-эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 101 |
| 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента | 101 |
| 7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 101 |
| 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 103 |
| 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 103 |
| 7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 104 |
| 7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 106 |
| 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 107 |
| VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация | 110 |
| 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента | 110 |
| 8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 110 |
| 8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год | 110 |
| 8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента | 110 |
| 8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 110 |
| 8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента | 112 |
| ^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг | 113 |
| 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах | 113 |
| 9.1.1. Общая информация | 113 |
| 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях | 120 |
| 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах | 142 |
| 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – эмитента | 142 |
| 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием | 142 |
| 9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия | 142 |
| 9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом ипотечного покрытия данного выпуска облигаций | 142 |
| 9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием | 142 |
| 9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций | 143 |
| 9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия | 143 |
| 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг | 143 |
| 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 143 |
| 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 143 |
| 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента | 144 |
| 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг | 144 |
| 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг | 145 |
| 9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг | 145 |
| 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 146 |
| 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг | 146 |
| 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 146 |
| ^ X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 149 |
| 10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте | 149 |
| 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента | 149 |
| 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента | 149 |
| 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента | 150 |
| 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента | 151 |
| 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | 152 |
| 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –эмитентом | 152 |
| 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента | 152 |
| 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента | 155 |
| 10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента | 156 |
| 10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 156 |
| 10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются | 157 |
| 10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) | 157 |
| 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 157 |
| 10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 157 |
| 10.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием | 157 |
| 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента | 157 |
| 10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 157 |
| 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента | 157 |
| 10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента | 161 |
| 10.10. Иные сведения | 162 |
| 10.10.1. Иная информация о кредитной организации - эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг | 163 |
| 10.10.2. К заключению ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на титульном листе Проспекта ценных бумаг | 163 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Сведения о поручителе, предоставившем поручительство по данному выпуску ценных бумаг | 165 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2003-2005 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России | 233 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 2-й квартал 2006 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России | 535 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Сводная годовая бухгалтерская отчётность эмитента за 2003 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России | 599 |
| ^ ПРИЛОЖЕНИЕ №5. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за 2003-2005 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 611 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №6. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за 2-й квартал 2006 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 665 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №7. Образец сертификата ценных бумаг | 670 |