Справочник «Клиенты» Содержание3. Справочник «Клиенты» 214. Журналы документов 316. Функциональные подсистемы index.crm 521. Основы index.CRM 1.1. Схема хранения данныхЖурналы документов1.2. Общие принципы навигации в системе1.3. Главная страница системы2. Справочники 2.1. Стандартная функциональность справочников2.1.2. Навигация по одноуровневым справочникамДобавить записьПечатать всеПечатать списокСоздать документы по группе записейПрисвоить значения группе записейУдалить всеУстановить фильтрШирина спискаВопросы к разделу2.1.3. Работа с отдельными записями справочников2.1.4. Перекрестные ссылки2.1.4. Управление иерархическими справочникамиВопросы к разделу2.5. Товары и услугиВопросы к разделу3. Справочник «Клиенты»3.1. Свойства клиента3.2. Параметры клиентаСумма продажЕсть незакрытые задачиДоговор заключен3.3. Подчиненные справочники и журналы документов3.4. Работа по привлечению новых клиентов. Оперативное управление продажами3.4.2. Отслеживание текущих клиентов3.4.3. Установка личных планов для менеджеров3.4.4. Выполнение плана, воронка и прогноз продажВопросы к разделу4. Журналы документов 4.1. Стандартная функциональность документовВНИМАНИЕ! После внесения любых изменений в табличную часть необходимо нажать кнопку «Сохранить»!4.7. Журнал документов «Общие». ДокументооборотВопросы к разделу5. Отчеты 5.1. Общие отчеты5.1.1. Выполнение задач5.1.2. Задолженность контрагентов5.1.3. Клиенты, требующие внимания5.1.4. Отчет по продажам5.1.5. Продуктивность персонала5.1.6. Воронка продаж/Статистика продаж5.1.7. Анализ данных5.1.8. Отчет о деятельности пользователя5.1.9. Прогноз первичных продаж5.1.10. Отчет «Выполнение плана»5.2. Специальные отчеты5.2.1. Агрегированный отчет по взаимодействию с клиентом5.2.2. Все документы5.2.4. История предложения и история продажиВопросы к разделу5.3. Работа с просроченной задолженностью4.3.3. Оперативное управление работой по взысканию задолженности6. Функциональные подсистемы index.crm 6.1. Авторизация пользователей6.2. Система контроля прав доступа6.3. Система назначения задач6.4. Интерфейс обмена сообщениями (чат)Одному пользователюПользователям, относящимся к какому-либо подразделениюВсем пользователям, находящимся онлайн6.4.2. Управление чатом6.5. Система контроля рабочего времени6.6. Импорт из 1С6.7. Импорт клиентов6.8. Динамические фильтрыОкно диалога Конструктора6.8.2. Создание условий фильтрацииСекция «Объединить условия в фильтры»6.8.3. Задание свойств пользовательских фильтров6.8.4. Редактирование пользовательских фильтров6.9. Полнотекстовый поискВопросы к разделу7. Пример использования index.crmПредметный указатель
