Справочник «Клиенты»
| Вид материала | Справочник |
- В. В. Красник справочник москва энергосервис 2002 Автор: Доктор технических наук, профессор, 3548.17kb.
- Участник Сообщества Дмитрий Пархоменко рассказ, 51.97kb.
- Д. Б. Кабалевский нотографический и библиографический справочник, 2044.39kb.
- Справочник состоит из следующих разделов, 2077.26kb.
- Афанасьев Павел Александрович Разработка электронного справочник, 545.37kb.
- Телефонный справочник составлен и подготовлен, 1866.24kb.
- Словарь-справочник, 262.79kb.
- Справочник школьника Справочник «Математика. 5-11 классы», 26.04kb.
- Справочник «вентиляция. Проектирование, монтаж, эксплуатация» Справочник «Вентиляция., 2285.69kb.
- Справочник для электротехника. Пер с чешек. М,, «Энергия», 2143.28kb.
5.2. Специальные отчеты
Эти отчеты вызываются со страниц справочника клиентов и документов предложения, продажи. Отчеты относятся к тому клиенту или документу, со страницы которого вызваны.
^
5.2.1. Агрегированный отчет по взаимодействию с клиентом
Данный отчет выводит статистику по контактам, продажам и предложениям клиенту с группировкой по месяцам. При щелчке на какой-либо месяц выводится реестр документов данного типа за выбранный месяц.
^
5.2.2. Все документы
Отчет «Все документы» выводит реестр документов "Счет", "Продажа", "Платеж" для данного клиента за выбранный период.
5.2.3. История баланса клиента
Этот отчет также выводит все платежи, счета и продажи данного клиента за выбранный период. Вывод осуществляется в виде таблицы, которая облегчает анализ изменений баланса клиента.
^
5.2.4. История предложения и история продажи
Эти отчеты вызываются соответственно со страниц справочников предложений и продаж. Отчеты выводят цепочки документов и задач, приведших к созданию данного документа. При помощи этого отчета можно отслеживать, в частности, все связи между документами какой-либо цепочки (приведшей к продаже), независимо от механизма установления этих связей – при помощи задач или непосредственно.
^ Вопросы к разделу
1. Как получить список всех клиентов, которые отвергли сделанные им коммерческие предложения, и просмотреть причину отказа?
2. Как узнать, какова общая задолженность клиентов, с которыми работает менеджер Иванов (предложите два способа)?
3. Как настроить отчет «Анализ данных» таким образом, чтобы увидеть сумму продаж всем клиентам, находящимся в Екатеринбурге, помесячно за первое полугодие 2008 года?
4. Как настроить отчет «Анализ данных» таким образом, чтобы увидеть, на какую сумму каждый клиент приобрел каждый товар определенной группы за первое полугодие 2008 г.?
5. Как узнать, какое количество контактов с клиентами зарегистрировал в системе в течение апреля-июля 2008 г. каждый менеджер, помесячно (предложите два способа)?
^
5.3. Работа с просроченной задолженностью
5.3.1. Анализ «качества» задолженности
Для работы с просроченной задолженностью предназначены три основных инструмента: отчеты «Просроченная задолженность» и «Карточка должника», а также блок уведомлений «Просроченная задолженность» на главной странице.
Задолженность у клиента перед вашей компанией возникает в момент создания документа «Продажа». Погашение задолженности происходит путем создания в системе документов «Платеж». Index.CRM считает, что задолженность погашается в хронологическом порядке, т.е. поступающие платежи идут сначала на погашение наиболее старой задолженности.
Задолженность условно разделена на три группы в зависимости от возраста: новая (по умолчанию – до 10 дней), просроченная (по умолчанию – до 24 дней), и старая (старше 24 дней). Администратор может изменить эти значения при помощи констант «Граница просроченной задолженности по умолчанию, дней» и «Граница "старой" задолженности, дней».
Отчет «Просроченная задолженность» выводит всех клиентов, которые имеют задолженность на дату окончания периода, выбранного в свойствах отчета (или, если в форме настройки отчета выбран какой-либо менеджер, либо отчет просматривает менеджер – только клиентов, закрепленных за данным менеджером). Столбцы отчета содержат календарные недели, приходящиеся на период отчета, в обратном хронологическом порядке. В каждой ячейке отображается значение не погашенной задолженности клиента, соответствующего данной строке, возникшей в неделю, соответствующую столбцу. Таким образом, таблица отчета позволяет видеть картину динамики возникновения задолженности каждого клиента.
Значения в ячейках таблицы окрашиваются соответственно статусу задолженности, который определяется по давности ее возникновения.
В режиме «Анализ динамики задолженности» отчет выводит в строках все календарные недели (отображается последний день недели), соответствующие выбранному периоду, в столбцах – недели, предшествующие данным. В ячейках отображаются значения задолженности с возрастом, соответствующим столбцу таблицы, существовавшие на дату, соответствующую строке таблицы. Таким образом, отчет позволяет видеть динамику изменения качества задолженности: увеличивается ли со временем доля и абсолютное значение новой, просроченной, старой задолженности. Если на какую-то неделю задолженность отсутствовала, выводится пустая строка.
^
4.3.3. Оперативное управление работой по взысканию задолженности
На главной странице системы пользователи могут получать уведомления о долгах клиентов, возраст которых превышает 7 дней (менеджер – только по своим клиентам, администратор – по всем). Выводится каждый отдельный долг (по документам «Продажа»). По каждому долгу выводится: название клиента и ссылка на документ – основание возникновения долга, сумма, возраст и статус (определяется по константам, описанным в предыдущем разделе), сообщение об отсутствии закрывающих документов (по переключателю «документы получены» в свойствах документа «Продажа»), а также редактируемые поля – «стадия» и «действия». Стадии работы с задолженностью настраиваются администратором в разделе «Стандартные списки» => «Стадии работы с долгом» Интерфейса администратора. В свойствах каждой стадии в поле «Значение» указывается количество дней, через которое должна начинаться данная стадия работы с долгом (должна быть положительным числом). По умолчанию, в системе предусмотрены следующие стадии работы с долгом: Информирование о долге и переговоры (1-29 дней), Досудебное взыскание (30-59 дней), Судебное взыскание (с 60 дней). Стадия работы для каждого долга устанавливается вручную пользователем. Если текущая установленная стадия не совпадает с той, на которой работа с долгом должна находиться соответственно его возрасту, система выводит об этом сообщение.
При помощи переключателя «Прекратить отслеживание» пользователь имеет возможность полностью отключить отслеживание данного долга, и он исчезнет из блока уведомлений на главной странице. Если ввести какую-либо дату в поле «Прекратить отслеживание до», уведомление о долге исчезнет с главной страницы, но автоматически появится вновь после указанной даты. После внесения любых изменений в форму уведомлений о долгах необходимо нажать расположенную под ней кнопку «Сохранить».
Щелчок на названии клиента позволяет перейти на специальный отчет «Карточка должника» (также на него можно попасть по ссылке на кнопке «Перейти к…» со страницы свойств клиента).
С
траница отчета содержит три закладки. На первой закладке выводится основная информация о должнике, а также таблица его долгов, по структуре полностью соответствующая блоку уведомлений на главной странице. В таблице свойств должника пол полями «Телефон» и «Фактический адрес» находятся ссылки, нажатие на которые позволяет изменить статус соответствующего реквизита – проверен, не верен, переехали и др. Система фиксирует новый статус, дату изменения и пользователя, произведшего изменение.На закладке «Действия» выводятся списки задач, контактов (их количество выводится в названии закладки), связанных с данным клиентом, а также контактных персон должника. Отсюда есть возможность создать новую задачу или контакт.
На закладке «Дополнительно» выводятся ленты комментариев и прикрепленных файлов по данному клиенту.