Справочник «Клиенты»
| Вид материала | Справочник |
- В. В. Красник справочник москва энергосервис 2002 Автор: Доктор технических наук, профессор, 3548.17kb.
- Участник Сообщества Дмитрий Пархоменко рассказ, 51.97kb.
- Д. Б. Кабалевский нотографический и библиографический справочник, 2044.39kb.
- Справочник состоит из следующих разделов, 2077.26kb.
- Афанасьев Павел Александрович Разработка электронного справочник, 545.37kb.
- Телефонный справочник составлен и подготовлен, 1866.24kb.
- Словарь-справочник, 262.79kb.
- Справочник школьника Справочник «Математика. 5-11 классы», 26.04kb.
- Справочник «вентиляция. Проектирование, монтаж, эксплуатация» Справочник «Вентиляция., 2285.69kb.
- Справочник для электротехника. Пер с чешек. М,, «Энергия», 2143.28kb.
3.2. Параметры клиента
Так как index.CRM – прежде всего система управления взаимоотношениями с клиентами, именно получение и анализ комплексной информации о клиентах играет в ней важнейшую роль. Помимо свойств клиента, хранящихся в базе данных, администратор системы имеет возможность создавать и использовать наборы параметров, характеризующих ту или иную сторону взаимоотношений с клиентом.
Создание и редактирование параметров будет рассмотрено далее, при описании Интерфейса администратора. Рассмотрим четыре параметра, существующих «по умолчанию» в базовой версии index.CRM:
| Баланс | Определяется как сумма всех платежей, поступивших от данного клиента, минус сумма всех продаж данному клиенту. Соответственно, если клиент имеет долг – баланс будет отрицательным, если переплату – положительным. |
| ^ Сумма продаж | Сумма продаж определяется как сумма произведений стоимости и цены каждого товара в каждой продаже данному клиенту. |
| ^ Есть незакрытые задачи | При создании задачи пользователь имеет возможность указать, к какому клиенту относится задача. Если по данному клиенту есть хотя бы одна назначенная, но не выполненная задача, значение этого параметра будет равно «да», в противном случае – «нет». |
| ^ Договор заключен | Если в подчиненном справочнике «Договоры» для данного клиента существует хотя бы один договор, имеющий статус «Действителен», значение этого параметра будет равно «да», в противном случае – «нет». |
Следует иметь в виду, что значения всех параметров вычисляются на данный момент. То есть, например, продажа, датированная числом, находящимся в будущем, не будет влиять на параметры «Баланс» и «Сумма продаж». Точно так же, если ранее с клиентом существовал договор, который позднее был расторгнут, значение параметра «Договор заключен» будет равно «нет».
Параметры могут выводиться в списке клиентов, использоваться для фильтрации и сортировки. Создание параметров возможно при помощи Интерфейса администратора. Создание набора параметров, отвечающих требованиям вашего бизнеса, многократно увеличит ценность хранимой в системе информации и пользу, получаемую от внедрения системы. Подробные сведения о создании параметров можно найти в Руководстве администратора, а краткая информация об этом приведена выше, в разделе «Навигация по одноуровневым справочникам».
^
3.3. Подчиненные справочники и журналы документов
3.3.1. Договоры с контрагентами
После того как контрагент создан или выбран в списке, становятся доступными дополнительные закладки страницы свойств клиента. Вторая закладка называется «Договоры». На ней отображается список договоров, заключенных с данным клиентом. Создать новый договор или изменить свойства существующего можно при помощи формы, расположенной в нижней части страницы. Справочник договоров используется, например, в журнале документов «Продажи» (для каждой продажи может быть выбран договор).
К каждому договору можно прикрепить один или несколько файлов – например, содержащий текст самого договора.
Сквозной список договоров по всем организациям доступен через отдельный справочник «Договоры».
3.3.2. Персоны
Для каждого контрагента хранится подчиненный справочник персон. В этом справочнике содержится информация о сотрудниках, работающих в организации клиента. Данный справочник используется, например, при регистрации контактов с клиентами – в свойствах контакта имеется поле «Персона».
Для каждой организации существуют три «особые» персоны – директор, главный бухгалтер и ответственное лицо (директор и главный бухгалтер используются при печати бухгалтерских документов). После того, как соответствующие лица введены в справочнике персон для данного клиента, можно выбрать их в соответствующих полях («директор», «главный бухгалтер», «ответственное лицо») в форме редактирования свойств клиента.
Для каждой персоны есть возможность загрузить фотографию. Максимальный размер загружаемой фотографии ограничен значениями констант «Максимальный размер фото X, пикс.» и «Максимальный размер фото Y, пикс.», задаваемых в разделе «Константы» Интерфейса администратора.
Сквозной список персон по всем организациям доступен через отдельный справочник «Персоны». В частности, с его помощью можно регистрировать переходы персон из одной компании в другую.
3.3.3. Контакты
На закладке «Контакты» страницы свойств контрагента представлен список контактов с выбранным клиентом. Описание журнала «Контакты» см. ниже. Список контактов, представленный на закладке справочника «Клиенты», отличается от журнала «Контакты» только тем, что имеет закладку «Задачи по контакту», на которой пользователь может просмотреть список задач, созданных на основании этого контакта, и создать новую.
Работа по привлечению новых клиентов. Оперативное управление продажами
^
3.4. Работа по привлечению новых клиентов. Оперативное управление продажами
3.4.1. Стадии работы с клиентом
Описание процесса привлечения новых клиентов основано на их делении по стадиям работы. Набор стадий работы задается в Интерфейсе администратора, раздел «Стандартные списки», список «Стадии работы с клиентом». По умолчанию предусмотрены следующие стадии:
- «Холодный»;
- Выявлен интерес;
- Рассмотрение КП;
- Переговоры;
- Оформление документов;
- Исполнение обязательств;
- Продажа совершена.
Набор полей, доступных в карточке клиента, зависит от того, в какой стадии находится клиент. Так, поля, содержащие его бухгалтерские реквизиты, появляются только начиная со стадии «Оформление документов». Поле «Оценка бюджета» исчезает на стадии «Исполнение обязательств».
После внесения в систему информации о новом потенциальном клиенте менеджер должен присвоить какое-либо значение полю «Стадия работы» в его свойствах. Также для таких клиентов целесообразно установить переключатель «Отслеживать на главной» - это позволит видеть информацию о клиенте в сводной таблице по текущим клиентам, отображаемой на главной странице у менеджера и его руководителей.
Поле «Оценка бюджета, руб.» в свойствах потенциального клиента предназначено для построения воронки продаж и прогнозирования продаж. В этом поле менеджеру следует вводить субъективное ощущение размера возможной сделки.
^
3.4.2. Отслеживание текущих клиентов
Блок уведомлений «Текущие клиенты» каждый менеджер или администратор может подключить в своих личных настройках. Менеджер видит список только закрепленных за ним клиентов, с свойствах которых установлен переключатель «Отслеживать на главной», администратор – всех клиентов с установленным переключателем. Способ отображения может быть настроен.
Столбцы таблицы содержат:
- Дату регистрации клиента в системе;
- Название клиента;
- Телефон и e-mail;
- Текущую стадию;
- Комментарий по текущему состоянию клиента;
- Дата последнего контакта;
- Переключатель для скрытия клиента с главной страницы;
- Переключатель для удаления клиента из базы данных.
Текущий комментарий и стадию можно изменить прямо на главной странице (после этого нужно нажать кнопку «Сохранить», расположенную под таблицей). Также текущий комментарий устанавливается автоматически в момент регистрации контакта с клиентом (любым из реализованных в системе способов).
^
3.4.3. Установка личных планов для менеджеров
Н
а странице свойств пользователя в справочнике Персонал руководителю выбранного пользователя доступна вкладка «План». На ней можно выбрать дату периода, на который устанавливается план, и ввести значение плана по всем показателям планирования.Длительность периода определяется значением константы «Дискретность планирования» (возможные варианты: день, неделя, месяц, квартал).
Набор параметров планирования настраивается в ходе внедрения системы. По умолчанию предусмотрены три параметра: объем продаж в рублях, количество встреч, количество исходящих звонков. Путем настройки системы могут быть добавлены и другие параметры.
И
нформация о текущем состоянии выполнения плана отображается у пользователя на главной странице, в блоке уведомлений «Выполнение плана».
Здесь выводится список объектов планирования, для которых данному пользователю задан план на текущий период, а также текущее значение каждого показателя, процент выполнения плана, и отставание/опережение на данный момент (с учетом прошедшей доли периода).
^
3.4.4. Выполнение плана, воронка и прогноз продаж
Для отслеживания текущего состояния цикла продаж удобно использовать специальный отчет – «Воронка/статистика продаж». Описание этого отчета, а также средств прогнозирования первичных продаж, см. далее, в разделе «Отчеты». Для анализа информации о выполнении менеджерами поставленных планов предназначен отчет «Выполнение плана», описание которого см. также в разделе «Отчеты».
^ Вопросы к разделу
1. Как реализовать в index.CRM ведение деятельности компании от имени нескольких юридических лиц?
2. Какой из отчетов по клиенту, доступных со страницы свойств записи в справочнике «Клиенты», позволяет отследить историю взаиморасчетов с данным клиентом?
3. Вы пытаетесь загрузить фотографию персоны в справочнике «Персоны», но система выдает ошибку. В чем наиболее вероятная причина?
4. Как отразить в системе факт перехода сотрудника одной компании-клиента в другую компанию?
5. Как построить список всех клиентов, по которым в системе существуют не выполненные задачи?
6. Как отразить в системе взаимосвязь клиентов – одна компания является дочерним подразделением другой?