Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Торговля & Маркетинг
Cеть "Пятерочка" намерена выкупить у своих акционеров сеть гипермаркетов "Карусель"
Розничная сеть "Пятерочка" намерена поглотить сеть гипермаркетов "Карусель". Об этом сообщили в "Пятерочке". "Пятерочка" наймет инвестбанк для оценки "Карусели". Бенефициарами "Карусели" являются основные акционеры "Пятерочки". В сеть "Карусель" входит 5 супермаркетов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и один - в Нижнем Новгороде. В 2006 году компания планирует открыть до 10 магазинов в Московском регионе и Санкт-Петербурге. На начало года 2005 года у "Пятерочки" было 404 франчайзинговых магазина и 347 собственных (в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). В 2005 году объем продаж сети увеличился на 31% - до $2.084 млрд. Консолидированные чистые продажи составили $1.359, что на 23% больше показателя 2004 года. Головной компанией сети является Pyaterochka Holding N.V., принадлежащая Андрею Рогачеву (около 36.4%) и Александру Гирде (около 30.5%). В мае прошлого года Pyaterochka Holding провела IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив 30% акций на $598 млн. В июне Pyaterochka доразместила 2% своих бумаг.
По материалам информационного агентства AK&M
Сеть дискаунтеров "Дикси" в течение 2-3 лет планирует провести IPO на Лондонской бирже
Сеть дискаунтеров "Дикси" в течение двух-трех лет планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил совладелец "Дикси" Олег Леонов. По его словам, "нужно, чтобы и компания была готова, и время было подходящим". Но, по мнению О.Леонова, "готовность рынка все же играет главную роль". "Мы хоть сейчас готовы выйти (на IPO), у нас для этого все более-менее сделано", - подчеркнул О.Леонов. О.Леонов сообщил, что оборот компании "Юнилэнд", которой принадлежат дискаунтеры "Дикси", в 2005 году достиг $1 млрд., валовая выручка (с НДС) - $988 млн. В 2005 году компания открыла 78 новых магазинов. Таким образом, сейчас "Дикси" управляет около 200 магазинов с общей площадью около 100 тыс. кв. м. ЗАО "Юнилэнд Холдинг" является 100% дочерним предприятием Dixy Retail Ltd. Владельцами более 33% Dixy Retail с весны 2004 года являются два венчурных фонда Сitigroup - Citicorp International Financial Corporation и Cube Private Equity. Доля О.Ленова, по его словам, составляет около 65%, остальное принадлежит менеджменту.
По материалам информационного агентства AK&M
Британская Alliance UniChem покупает 96% акций "Аптека Холдинг" за $31.2 млн
Британская фармацевтическая группа Alliance UniChem Plc покупает 96% пятого по величине российского фармдистрибутора - ЗАО "Аптека Холдинг" - за 18 млн. фунтов стерлингов ($31.2 млн.). Об этом говорится в сообщении Alliance UniChem. Акции российской фармкомпании будут куплены у ряда американских и кипрских компаний. Также Alliance UniChem получает опцион, реализовать который можно в течение 3-6 месяцев, на покупку у оставшихся 4% акций "Аптеки Холдинг". Оплата акций будет осуществляться из собственных средств Alliance UniChem. Сделка, которая еще требует одобрения регулирующих органов, будет закрыта, как ожидается, к концу марта 2006 года. "Аптека" работает на российском оптовом фармрынке с 1997 года. Штаб-квартира компании расположена в Москве. "Аптека Холдинг" - пятая по величине компания в России по оптовой торговле медикаментами, обладающая сетью из 20 магазинов по всей стране. Чистый долг компании составляет 10 млн. фунтов (порядка $17.3 млн.). Alliance UniChem - розничная сеть по торговле лекарственными препаратами, находящаяся с прошлого года в процессе слияния с Boots Group Plc.
По материалам информационного агентства AK&M
Транспорт.
Структура, аффилированная с группой "Промышленные инвесторы", выиграла аукцион РФФИ по продаже 19,8% акций "Дальневосточного морского пароходства"
ЗАО "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса" выиграло аукцион РФФИ по продаже 19.8% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), предложив 3.919 млрд. руб. Об этом AK&M стало известно в ходе аукциона. "Агентство инвестиций и развития ТЭК" аффилировано с группой "Промышленные инвесторы", которая владеет около 68% акций ДВМП. Стартовая цена аукциона составляла 3.32 млрд. руб. На торги было выставлено 325371 тыс. обыкновенных акций. Шаг аукциона - 10 млн. руб. Заявки на участие в аукционе принимались с 30 декабря 2005 года. В аукционе принимали участие 4 компании: ООО "Перспектива", ЗАО "Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса", ООО "Национальная контейнерная компания" (НКК, на 50% принадлежит Северстальтрансу) и ЗАО "Внешнеторговое объединение "Роснефтегазэкспорт". Заявку на участие в аукционе также подавало ООО "Инвестиционная компания А1", входящее в структуру "Альфа-групп", однако ее представители на торги не явились. Первый зампредседателя РФФИ Алексей Коробов сообщил, что на аукционе было сделано 60 шагов, основная борьба на торгах развернулась между будущим победителем и НКК. По словам А.Коробова, в течение 5 дней РФФИ заключит договор с агентством инвестиций и развития ТЭК. В соответствии с законодательством, победитель должен будет оплатить актив в течение 30 дней. А.Коробов оценил аукцион как самую крупную приватизационную сделку за последнее время и "самое доходное поступление в бюджет". ФАС накануне аукциона сообщила о том, что получила девять уведомлений о намерении участвовать торгах. Ходатайства подали Stanton Equities Corp. (структура "Промышленных инвесторов), "Агентство инвестиций и развития ТЭК", инвесткомпания "А1" и "Альфа-Эко М" (структуры "Альфа-групп"), НКК и ВТО "Роснефтегазэкспорт". О своем намерении участвовать в аукционе ФАС сообщили также ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый консультант", ЗАО "УК "ИГЛ" и ЗАО "Система". Напомним, что в феврале прошлого года РФФИ планировал продать ДВМП на аукционе с начальной ценой 1.337 млрд. руб. Однако тогда торги были отменены по инициативе Росимущества, посчитавшего цену заниженной. Как сообщило 16 февраля Росимущество, тогда это ведомство пришло к выводу о том, что стоимость акции ДВМП находилась на уровне $0.25-0.3, что в пересчете на размер федерального пакета составляло около 2.3-2.7 млрд. руб. Кроме того, в покупке госпакета были заинтересованы "Промышленные инвесторы", что предполагало премию за формирование квалифицированного большинства (75%+1 акция). Летом прошлого года консультант ДВМП Deutsche Bank предложил разместить 19.8% акций пароходства на западной бирже. Эта инициатива была поддержана Минэкономразвития, однако не получила одобрения Правительства. Оценив конъюнктуру рынка, Росимущество выступило против IPO на состоявшемся 9 декабря 2005 года совещании в Минэкономразвития. Такая позиция была обусловлена ожидаемой отрицательной динамикой биржевых котировок акций шиппинговых компаний на мировом рынке в среднесрочной перспективе вследствие снижения ставок фрахта и нарастающим дисбалансом между спросом и предложением на рынке контейнерных перевозок; зависимостью итогового результата приватизации от динамики валютных курсов и биржевых котировок; длительностью организации IPO; дополнительными расходами на выплату комиссионных организатору размещения. Главным аргументом Росимущества была прогнозируемая возможность продажи акций ДВМП "интересантам в России" с премией к текущим рыночным котировкам. 16 февраля A.Коробов заявил, что, по оценкам аналитиков, в результате IPO государство смогло бы получить около $120 млн. Это меньше, чем заплатит за пароходство Проминвесторы (около $140 млн.). Росимущество отметило, что, несмотря на 36-процентный рост биржевых котировок акций ДВМП за период с момента установления начальной цены до даты продажи, пакет акций был продан с 3-процентной премией к текущим биржевым котировкам, которые являются максимальными за последний год, и с 18-процентной премией к средневзвешенным котировкам за последние 52 недели. Дальневосточное морское пароходство - одно из крупнейших транспортных предприятий России. Пароходство осуществляет грузовые перевозки между портами Дальнего Востока, Чукотки, Сахалина и Камчатки, а также Южной Кореи, Японии, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии и США. Выручка ДВМП в I полугодии 2005 года по МСФО составила $247.1 млн., EBITDA - $24.6 млн., чистый убыток - $10.3 млн.
По материалам информационного агентства AK&M
"Мечел" увеличил свою долю в капитале приморского "Торгового порта Посьет" до 93,37%, выкупив 13% акций порта на аукционе РФФИ
ОАО «Мечел» увеличило свою долю в уставном капитале ОАО «Торговый порт Посьет» с 80,4 до 93,37% акций, выкупив 13% акций порта на приватизационном аукционе. РФФИ выставил эти бумаги на торги еще 28 декабря, однако об их итогах не сообщалось. Стартовая цена пакета была установлена в 29,2 млн руб. Посьет — четвертый по величине порт в Приморье.
По материалам информационного агентства Интерфакс
Российский "Северстальтранс" не заинтересован в приобретении акций "Эстонской железной дороги"
Представители фирмы Baltic Rail Services (BRS), являющиеся собственниками контрольного пакета акций "Эстонской железной дороги", заявили 14 февраля что прерывают переговоры о продаже 66% акций государству, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Правительство 13 февраля на заседании Кабинета министров должно было принять решение о покупке акций железной дороги, однако это сделано не было. 9 февраля министр экономики и коммуникаций Эдгар Сависаар познакомил министров с отчетом комиссии министерства, в котором содержался анализ ситуации и предложения о возможных вариантах покупки акций. Однако правительство решило взять перерыв для обсуждения этого вопроса. Основные разногласия между сторонами связаны с ценой. Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип заявил, что государство, которому принадлежит 34% акций железной дороги, готово выкупить контрольный пакет за 2,2 млрд. крон, частные собственники из фирмы BRS, по неофициальным данным, требуют 2,5-3 млрд. крон. Представители BRS сообщили, что у них есть предложения от ряда инвесторов, заинтересованных в покупке акций, с которыми они и намерены продолжить переговоры. Использующая инфраструктуру "Эстонской железной дороги" для нефтетранзита фирма Spacecom, за которой стоит российский "Северстальтранс", заявила, что не заинтересована в приобретении акций "Эстонской железной дороги", так как не считает выгодными такого рода инвестиции. Среди возможных покупателей эстонская пресса называет Финскую железную дорогу VR-Grupp, президент которой Хенри Куйтунен в конце января побывал в Эстонии и говорил с министром экономики и коммуникаций об акциях "Эстонской железной дороги".
По материалам информационного агентства REGNUM
В России может появиться новый крупный альянс авиаперевозчиков "Сибири" и ГТК "Россия"
Как стало известно Ъ, в России может появиться новый крупный альянс авиаперевозчиков. Топ-менеджеры авиакомпании "Сибирь" и ГТК "Россия" начали переговоры о сотрудничестве. Форма консолидации двух авиакомпаний, являющихся соответственно лидерами по перевозкам пассажиров внутри России и за рубеж (это произойдет после присоединения к ГТК "Россия" авиакомпании "Пулково"), пока не определена. Однако по прогнозам, в первый же год их совместной деятельности дополнительный транзитный пассажиропоток через Санкт-Петербург может составить около 1 млн человек. Как рассказал Ъ источник, знакомый с планами авиакомпаний, предложение о сотрудничестве было высказано гендиректором ГТК "Россия" Сергеем Михальченко на встрече с гендиректором "Сибири" Владиславом Филевым в январе. Господин Филев поручил своим подчиненным проанализировать возможности совместной деятельности компаний. Презентация, посвященная положению компаний на рынке и вариантам их потенциального сотрудничества, уже подготовлена и направлена на рассмотрение в ГТК "Россия". В "Сибири" 13 февраля официально подтвердили эту информацию. Получить официальные комментарии в ГТК "Россия" Ъ не удалось, однако анонимный собеседник в "Пулково" подтвердил факт переговоров. Отметим, что до сих пор "Сибирь" не рассматривала возможности образования альянсов с другими перевозчиками. Между тем об интересе к петербургскому рынку перевозок уже объявили авиакомпании "Трансаэро" и "Аэрофлот". "Сибирь" – крупнейший российский авиаперевозчик после "Аэрофлота". В 2005 году перевезено 4,2 млн пассажиров. Оперирует парком из 53 самолетов. 62,1% акций принадлежит Наталии Филевой, заместителю гендиректора компании. ГТК "Россия" специализируется на перевозках высших госчиновников, в этом году завершится присоединение к ней госкомпании "Пулково", занимающей третье место по перевозкам пассажиров среди отечественных перевозчиков. Объем перевозок в 2005 году составил 3,2 млн человек. В парке более четырех десятков самолетов.
По материалам газеты Коммерсант
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" завершила сделку по приобретению около 30% акций "Континентальных авиалиний"
Крупнейший чартерный авиаперевозчик России – ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" приобрело около 30% акций ЗАО "Континентальные авиалинии", также специализирующегося на чартерных перевозках пассажиров. В "ВИМ-Авиа" официально подтвердили факт завершения сделки. Детали сделки по покупке "ВИМ-Авиа" акций ЗАО "Континентальные авиалинии" не разглашаются. По словам официального собеседника в "ВИМ-Авиа", речь идет о миноритарном пакете ЗАО. В самих "Континентальных авиалиниях" комментировать эту информацию отказались, однако, по сведениям Ъ, речь идет о 30% акций ЗАО. Участник рынка, пожелавший остаться неназванным, считает, что "ВИМ-Авиа" продолжит скупку бумаг ЗАО. Саму инициативу он объяснил "шагом к увеличению контроля над рынком чартерных перевозок". В "ВИМ-Авиа" отказались уточнить сумму сделки, сославшись на коммерческую тайну. Выручка "Континентальных авиалиний" в 2004 году составила около $30 млн. Финансовая отчетность компании за прошлый год не разглашается, однако ЗАО почти в два раза снизило объемы пассажироперевозок по сравнению с 2004 годом. Исходя из этого, миноритарный пакет ЗАО обошелся "ВИМ-Авиа" не дороже $3-6 млн. Отметим, что "Аэрофлот" в прошлом году отказался от приобретения бумаг "Континентальных авиалиний" из-за неурегулированности отношений между членами семьи Ленгаровых, владеющих этой авиакомпанией. "ВИМ-Авиа", которой владеет бизнесмен Рашид Мурсекаев,– крупнейший чартерный перевозчик России. В 2005 году перевез 1,6 млн пассажиров. Оперирует парком из 12 Boeing 757-200. "ВИМ-Авиа" также принадлежит 100% акций авиакомпании "Русское небо" (бывшая авиакомпания "Ист Лайн") и 80% авиакомпании "Карат". ЗАО "Континентальные авиалинии" специализируется на чартерных перевозках: в 2005 году – 294,5 тыс. пассажиров. Оперирует парком из двух Ил-86 и трех Ту-154М. Структура собственности не разглашается, однако известно, что ЗАО учредили бывший командующий авиацией Московского округа ПВО Олег Ленгаров, его сыновья Андрей (выходец из "Аэрофлота") и Юрий (экс-пилот Бориса Ельцина и экс-гендиректор ГТК "Россия").
По материалам газеты Коммерсант
"Пермские авиалинии" остались в списке стратегически важных предприятий
17 февраля и.о. генерального директора ФГУП "Пермские авиалинии" (ПАЛ) Вячеслав Текоев сообщил, что в этом году ПАЛ не были исключены из списка стратегических объектов. В начале 2005 года правительство РФ приняло решение исключить из списка стратегических ФГУП авиакомпанию "Пермские авиалинии" и передать ее на баланс администрации области. Ранее на этом настаивали региональные власти, которые были готовы развивать хозяйство пермского аэропорта, но при условии, что инвестиции будут гарантированы имущественным комплексом ФГУП. Однако затем планы правительства РФ в отношении "Пермских авиалиний" изменились: вместо передачи авиакомпании в областную собственность на уровне правительства было принято решение о разделении ПАЛ на авиакомпанию и аэропорт и их дальнейшем акционировании. Однако 17 февраля Вячеслав Текоев сообщил, что в этом году ПАЛ снова вошли в список стратегических важных предприятий. "Несмотря на то, что мы писали в федеральное агентство письма, нас не исключили из списка стратегических, посчитав, что мала законодательная база об исключении нас из состава стратегических. Однако мы снова пишем туда письма, надеемся, что в 2006 году нас исключат из состава стратегических". Господин Текоев отметил, что если ПАЛ исключат из этого списка, в 2007 году компанию ждет разделение на 2 комплекса: на наземную и летно-техническую. Последняя составляющая будет консолидирована из какой-то одной из крупных компаний. По словам Вячеслава Текоева рассматривается "Аэрофлот", ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", ОАО "Уральские авиалинии" и UTair. Вячеслав Текоев отметил, что статус государственного предприятий очень мешает для дальнейшего развития ПАЛ. "В принципе $25 млн стоимость строительства нового терминала рядом, не такие уж большие деньги для сегодняшних бизнесменов. Но мы ничем не можем гарантировать стабильность этого бизнеса. Поэтому будущее наше все равно, приватизация, акционирование, разделение, консолидация с кем-то", – подытожил Вячеслав Текоев.
По материалам газеты Коммерсант
Группа "Альянс" стала единоличным владельцем Хабаровского аэропорта, выкупив на торгах 25% госпакет его акций за 255 млн. рублей
Группа «Альянс» 17 февраля купила на торгах 25% акций Хабаровского аэропорта. Как сообщили Агентству национальных новостей, торги состоялись в Министерстве имущества Хабаровского края, на продажу были выставлены 25% акций, принадлежащих краевому правительству. Минимальная стоимость пакета акций составила 250 млн. рублей. Пакет акций за 255 млн. рублей приобрела компания «Альянс-Пром» (дочернея структура нефтяной группы компании «Альянс»), зарегистрированная в Хабаровске. До сих пор «Альянсу-Прому» принадлежали 75% акций Хабаровского аэропорта, приобретенных в 2005 году у компании «Дальавиа». Согласно новым условиям хозяйствования самолетный парк и недвижимое наземное имущество не должны быть у одного собственника. Компания при поддержке краевых властей намерена активно развивать Хабаровский аэропорт и в перспективе сделать из него транспортно-логистический авиаузел международного значения. Хабаровский аэропорт уже включен в предварительную федеральную программу развития таких центров, которых в России будет несколько. Группе «Альянс» принадлежит также Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, а аэропорт - серьезный потребитель производимого здесь авиакеросина. Эксперты отмечают, что если будет развиваться аэропорт - вырастет и рынок сбыта продукции ХНПЗ. При этом группа Альянс, возглавляемая Бажаевым, по мнению экспертов, серьезно вошла на дальневосточный рынок, и не только в нефтяном и транспортном секторах. Во Владивостоке, кроме других проектов, « Альянс» вложил средства в издательский дом «Золотой Рог», выпускающий несколько популярных деловых газет и журналов.
По материалам информационного агентства АНН