1. Введение. Общая характеристика современного мирового хозяйства Одной из отличительных особенностей мирового хозяйства (мировой экономики) XX в является интенсивное развитие международных экономических отношений (мэо)

Вид материала

Документы

Содержание Дискриминация мигрантов Конвенции и рекомендации МОТ Тема 5. Международная валютная система Различают национальную, региональную и мировую валютные системы. Элементы региональной валютной системы Золотомонетный стандарт Золотовалютный (золотодевизный) стандарт Генуэзская международная экономическая конференция 1922 г. В это время образовались стерлинговый, долларовый и золотой валютный блоки. Вторая мировая война привела к кризису и распаду Генуэзской валютной системы, которая была заменена на Бреттон-Вудскую. Ямайская валютная система Участниками системы СДР могут быть только страны-члены МВФ Функционирование Ямайской валютной системы противоречиво Европейская валютная система Мировая валютная система Различаются национальная, мировая, региональная валютные системы Основные элементы национальной и мировой валютных систем. Национальная валюта Паритет национальной валюты Наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный контроль ... Полное содержание

Подобный материал:

• Тема общая характеристика мирового хозяйства, 123.74kb.
• Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 767.66kb.
• Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 1627.62kb.
• Реферат по дисциплине «Экономическая теория» на тему «Региональные рынки современного, 465.67kb.
• Представляют собой многоуровневый комплекс отношений между всеми субъектами Мирового, 36.01kb.
• Кафедра Международных Экономических Отношений Глобализация мировой экономики и национальных, 281.2kb.
• 1. Понятие мирового хозяйства. Характерные черты мировой хозяйственной системы, 4117.25kb.
• «Теоретические основы мирового хозяйства», 84.64kb.
• Рабочая учебная программа дисциплины «мировая экономика и международные экономические, 82.06kb.
• Экономические основы и тенденции развития мирового хозяйства глава 30. Интеграционные, 504.13kb.

Дискриминация мигрантов

Трудящиеся-мигранты во все времена и во всех странах подвергались и подвергаются дискриминации. Она касается всех аспектов: занятости, зарплаты, социальных выплат и льгот и т.п. Известно, что мигрантам труднее, чем коренным жителям, получить рабочие места, за исключением самых малопривлекательных.

Результаты исследований, проведенных в ФРГ, показали, что среднечасовая оплата иммигрантов на 10% ниже, чем немцев. Последние получали более высокие премии и выгодные сверхурочные работы.

Еще сложнее обстоит дело с различными социальными выплатами. По оценкам специалистов, 11 млн. рабочих-эмигрантов в США зарабатывают за год примерно 240 млрд. долл. и платят 90 млрд. долл. налогов, получая при этом различных социальных выплат всего на 5 млрд. долл.

Иммигрантов проще уволить. Типичный пример: на заводах "Рено" во Франции в рамках 30%-ого высвобождения работников было сокращено 55% иммигрантов.

Конвенции и рекомендации МОТ

Сложное материальное и социально-трудовое положение мигрантов не могло не привлечь внимания Международной организации труда. Еще на первой сессии Генеральной конференции МОТ в 1919 г. была принята Рекомендация № 2 "О взаимности в области отношения к трудящимся-иностранцам". В ней речь шла о том, чтобы каждый член МОТ на условиях взаимности и на основе положений, которые должны быть согласованы заинтересованными странами, распространил на трудящихся-иностранцев (вместе с их семьями), работающих в пределах его территории, действие своих законов и правил относительно защиты трудящихся своей страны.

Но рекомендации - это всего лишь рекомендации. Требовался более обязывающий документ. Им стала вступившая в действие в 1939 г. Конвенция № 66 "О трудящихся-мигрантах". Ее пересмотрели и существенно дополнили в 1949 г. (Эта Конвенция отменена решением Международной конференции труда 30 мая 2000 г.) Фактически она была заменена Конвенцией № 97 "О трудящихся-мигрантах", которая сохраняет свое значение до настоящего времени.

В ней говорится, что каждый член МОТ обязуется предоставлять в распоряжение МБТ и любого другого члена Организации по их требованию не только информацию о политике и законодательстве его страны в области эмиграции и иммиграции, но и сведения о трудоустройстве мигрантов, условиях их труда и жизни, а также о соглашениях и особых мероприятиях, принятых в стране по этим вопросам. Статья 2 обязывает учредить компетентную и бесплатную службу помощи трудящимся-мигрантам, принимать меры против всякой вводящей в заблуждение пропаганды по вопросам эмиграции и иммиграции, обеспечивать отъезд, переезд и прием трудящихся-мигрантов, предоставлять им самим и членам семей необходимое медицинское обслуживание. Страны-члены МОТ обязуются действовать без дискриминации по признаку национальности, расы, религии или пола и предоставлять не менее благоприятные, чем для собственных граждан, условия .

Упомянутые конвенции и рекомендации распространяются только на страны-члены МОТ. Сейчас их 174, и далеко не все они ратифицировали Конвенцию № 97. Но в соответствии с последними решениями МОТ все ее члены, принявшие Устав организации, автоматически несут ответственность за выполнение всех конвенций.

В соответствующей Рекомендации все эти вопросы рассмотрены более детально.

Вопросы защиты мигрантов находят отражение и в других документах МОТ, посвященных различным трудовым проблемам. В частности, в Конвенции № 19 (1925 г.) "О равноправии граждан страны и иностранцев в области возмещения трудящимся при несчастных случаях", Конвенции № 82 (1947 г.) "О социальной политике на предприятиях вне метрополии", где есть специальный раздел IV "Положения о трудящихся-мигрантах", Конвенции № 110 (1958 г.) "Об условиях труда на плантациях", где есть раздел "Наем, вербовка и трудящиеся-мигранты", и, наконец, в Конвенции № 118 (1962 г.) "О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения".

Тема 5. Международная валютная система


Международные валютные отношения возникли с началом функцио­нирования денег в международном платежном обороте. На протяжении ис­тории менялись формы мировых денег и условия международных расче­тов. Одновременно возрастала значимость системы мирового денежного обращения и повышалась степень ее относительной самостоятельности.

Валютная система состоит из двух элементов: валютного механизма и валютных отношений.

Валютный механизм - это правовые нормы и инструменты, их пред­ставляющие как на национальном, так и на межгосударственном уровнях.

Валютные отношения включают повседневные связи, в которые всту­пают частные лица, фирмы, банки на валютных и денежных рынках с целью осуществления международных расчетов, кредитных и валютных операций.

Различают национальную, региональную и мировую валютные системы.

Элементами национальной валютной системы являются: национальная валюта; объем и состав валютных резервов; валютный паритет и валютный курс национальной валюты; условия конвертируемости валюты; статус на­циональных органов и учреждений, регулирующих валютные отношения страны; условия функционирования национального рынка валюты и золота.

Элементы региональной валютной системы определяются условиями соответствующего соглашения (например, европейская валютная система)

Мировая валютная система (МВС) - это денежная система всех стран, в рам­ках которой формируются и используются валютные ресурсы, осуществ­ляется международный платежный оборот.

Цель функционирования мировой валютной системы - обеспечение эффективности международной торговли товарами и услугами и достиже­ние обоюдной выгоды участников внешнеэкономической деятельности.

Появившись в XIX веке, МВС прошла 3 этапа эволюции:

1. 
   «Золотой стандарт» или Парижская валютная система
   
2. Бреттон-Вудская система фиксированных валютных курсов
   
3. Ямайская система плавающих валютный курсов.
   

Система «золотого стандарта»

«Золотой стандарт» возник с началом ухода биметаллической системы и прекратил свое существование в течение первого месяца мировой войны.

Начало золотого стандарта было положено Банком Англии в 1821 г. Юридически эта система была оформлена межгосударственным соглашением на Парижской конференции в 1867 г., которое признало золото единственной формой мировых денег. По месту оформления соглашения эта система называется также как Парижская валютная система.

Золотой стандарт базировался на следующих структурных принципах:

1. 
   Его основой являлся золотомонетный стандарт.
   
2. Каждая валюта имела золотое содержание. Курс национальных валют жестко привязывался к золоту и через золотое содержание валюты соотносился друг с другом по твердому валютному курсу. В соответствии с золотым содержанием валют устанавливались их золотые паритеты. Валюты свободно конвертировались в золото. Золото использовалось как общепринятые мировые деньги.
   

Сложился режим свободно плавающих курсов валют с учетом рыночного спроса и предложения, но в пределах «золотых точек» (так называют максимальные пределы отклонения курса валют от установленного золотого паритета, которые определяются расходами на транспортировку золота за границу).

Разновидностями золотого стандарта являются:

• Золотомонетный стандарт, при котором банками осуществлялась свободная чеканка золотых монет (он действовал до начала XX в)
  
• Золотослитковый стандарт, при котором золото применялось лишь в международных расчетах (начало XX в – начало первой мировой войны)
  
• Золотовалютный (золотодевизный) стандарт, при котором наряду с золотом в расчетах использовались и валюты стран, входящих в систему золотого стандарта. Он известен еще как Генуэзский (1922 г – начало второй мировой войны).
  

Золотомонетный стандарт был относительно эффективен до первой мировой войны, когда действовал рыночный механизм выравнивания валютного курса и платежного баланса.

В период первой мировой войны и особенно во времена Великой депрессии (1929-1934 гг) система золотого стандарта переживала кризисы. Золотомонетный и золотослитковый стандарты изжили себя, так как перестали соответствовать масштабам возросших хозяйственных связей. Из-за высокой инфляции в большинстве стран Европы их валюты стали неконвертируемыми. США превратились в нового финансового лидера, а золотой стандарт видоизменялся.

Генуэзская международная экономическая конференция 1922 г. закрепила переход к золотодевизному стандарту, основанному на золоте и ведущих валютах, которые конвертируются в золото. Появились «девизы» – платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для международных расчетов.

Золотодевизный стандарт или, как его еще называют, Генуэзская валютная система, функционировал на следующих принципах:

1. Его основой являлись золото и девизы – иностранные валюты. В тот период денежные системы 30 стран базировались на золото-девизном стандарте. Национальные кредитные деньги стали использоваться в качестве международных платежно-резервных средств. Однако в межвоенный период статус резервной валюты не был официально закреплен не за одной валютой.

2. Сохранены золотые паритеты. Конверсия валют в золото стала осуществляться не только непосредственно, но и косвенно, через иностранные валюты, что позволяло экономить золото государствам, обедневшим во время первой мировой войны.

3. Восстановлен режим свободно колеблющихся валютных курсов.

4. Валютное регулирование осуществлялось в форме активной валютной политики, международных конференций, совещаний.

В период между войнами страны последовательно отказывались от золотого стандарта.

В результате кризиса золотодевизный стандарт или Генуэзская валютная система утратил относительную эластичность и стабильность. Несмотря на сокращение размена банкнот на золото во внутреннем обороте, сохранилась внешняя конвертируемость валют в золото по соглашению центральных банков США, Великобритании, Франции. В это время на базе национальных валютных систем ведущих стран начинают складываться валютные блоки и зоны.

Валютный блок – группировка стран, зависимых в экономическом, валютном и финансовом отношениях от возглавляющей его державы, которая диктует им единую политику в области международных экономических отношений и использует их как привилегированный рынок сбыта, источник дешевого сырья, выгодную сферу приложения капитала.

Цель валютных блоков – укрепление конкурентных позиций страны-лидера на международной арене, особенно в моменты экономических кризисов.

Для валютного блока характерны следующие черты:

1) курс зависимых валют прикреплен к валюте страны, возглавляющей группировку;

2) международные расчеты входящих в блок стран осуществляются в валюте страны-гегемона;

3) их валютные резервы хранятся в стране-гегемоне;

4) обеспечением зависимых валют служат казначейские векселя и облигации государственных займов страны-гегемона.

В это время образовались стерлинговый, долларовый и золотой валютный блоки.

Стерлинговый блок: был образован в 1931 г., в него вошли страны Британского содружества наций (кроме Канады и Ньюфаундленда), территории Гонконг, Египет, Ирак и Португалия. Позднее к нему присоединились Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Япония (де-факто), Греция, Иран.

Долларовый блок: возглавляемый США, был создан в 1933 г. В него вошли: Канада, многие страны Центральной и Южной Америки, где господствовал американский капитал.

В июне 1933 г. на Лондонской международной экономической конференции страны, стремившиеся сохранить золотой стандарт, создали золотой блок. Это страны: Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, а позже в него вошли Италия, Чехословакия и Польша. К 1936 г., в связи с отменой золотого стандарта во Франции, золотой блок распался.

Во время второй мировой войны все валютные блоки распались.

Суммируем преимущества и недостатки золотого стандарта.

Преимущества:

1) обеспечение стабильности как во внутренней, так и во внешней экономической политике, что объясняется следующим: транснациональные потоки золота стабилизировали обменные валютные курсы и создали тем самым благоприятные условия для роста и развития международной торговли;

2) стабильность курсов валют, что обеспечивает достоверность прогнозов денежных потоков компании, планирование расходов и прибыли.

Недостатки :

1) установленная зависимость денежной массы от добычи и производства золота (открытие новых месторождений и увеличение его добычи приводило к транснациональной инфляции);

2) невозможность проводить независимую денежно-кредитную политику, направленную на решение внутренних проблем страны.

Вторая мировая война привела к кризису и распаду Генуэзской валютной системы, которая была заменена на Бреттон-Вудскую.


Бреттон-вудская валютная система

Вторая валютная система была официально оформлена на Международной валютно-финансовой конференции ООН, проходившей с 1 по 22 июля 1944 г. в г. Бреттон-Вудсе (США). Здесь также были основаны Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

Вторая МВС базировалась на следующих принципах:

• Установлены твердые обменные курсы валют стран-участниц к курсу ведущей валюты;
  
• Курс ведущей валюты фиксирован к золоту;
  
• Центральные банки поддерживают стабильный курс своей валюты по отношению к ведущей (в рамках +/- 1%) валюте с помощью валютных интервенций;
  
• Изменения курсов валют осуществляются посредством девальвации и ревальвации;
  
• Организационным звеном системы являются МВФ и МБРР. МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте для покрытия дефицита платежных балансов в целях поддержки нестабильных валют, осуществляет контроль за соблюдением странами-членами принципов МВС, обеспечивает валютное сотрудничество стран.
  

Под давлением США в рамках Бреттон-Вудской системы утвердился долларовый стандарт – МВС, основанная на господстве доллара (США обладали 70% от всего мирового запаса золота). Доллар – единственная валюта, конвертируемая в золото, стал базой валютных паритетов, преобладающим средством международных расчетов, валютной интервенции и резервных активов. Было установлено золотое соотношение доллара США : 35 долл. за 1 тройскую унцию. США установили монопольную валютную гегемонию, оттеснив своего давнего конкурента – Великобританию.

Таким образом, национальная валюта США стала одновременно мировыми деньгами, и поэтому Бреттон-Вудская валютная система часто называется системой золотодолларового стандарта.

Валютные интервенции рассматривались как механизм самоадаптации второй МВС к изменяющимся внешним условиям, аналогично транспортировке золотых запасов для регулирования сальдо платежного баланса при золотом стандарте. Курсы валют можно было изменять лишь при возникновении фундаментальной несбалансированности баланса. Эти изменения валютных курсов в рамках твердых паритетов назывались ревальвацией и девальвацией валют.

Вторая МВС могла существовать лишь до тех пор, пока золотые запасы США могли обеспечивать конверсию зарубежных долларов в золото. Однако к началу 1970-х гг. произошло перераспределение золотых запасов в пользу Европы. Появляются и значительные проблемы с международной ликвидностью, так как по сравнению с увеличением объемов международной торговли добыча золота была невелика. Доверие к доллару как резервной валюте падает и из-за гигантского дефицита платежного баланса США. Образуются новые финансовые центры (Западная Европа и Япония), что приводит к утрате США своего абсолютного доминирующего положения в мире. Отчетливо проявляется парадоксальность данной системы, основанной на внутреннем противоречии, известном как парадокс, или дилемма Триффена.

По дилемме Триффена, золотодолларовый стандарт должен совмещать два противоположных требования:

1 – эмиссия ключевой валюты должна коррелировать с изменением золотого запаса страны. Чрезмерная эмиссия ключевой валюты, не обеспеченная золотым запасом, может подорвать обратимость ключевой валюты в золото и со временем вызовет кризис доверия к ней;

2 – ключевая валюта должна выпускаться в количествах, достаточных для того, чтобы обеспечить увеличение международной денежной массы для обслуживания возрастающего количества международных сделок. Поэтому ее эмиссия должна намного превосходить золотой запас страны.

Таким образом, возникает необходимость пересмотра основ существующей валютной системы; ее структурные принципы, установленные в 1944 г., перестали соответствовать условиям производства, мировой торговли и изменившемуся соотношению сил в мире.

Принцип американоцентризма, на котором была построена Бреттон-Вудская система, перестал соответствовать новой расстановке сил с возникновением трех мировых центров: США – Западная Европа – Япония. Использование США статуса доллара как резервной валюты для расширения своей внешнеэкономической и военно-политической экспансии, экспорта инфляции усилило межгосударственные разногласия и противоречило интересам развивающихся стран.

Активизация рынка «евродолларов» расшатывала Бреттон-Вудскую систему. Поскольку США покрывают дефицит своего платежного баланса национальной валютой, часть долларов перемещается в иностранные банки, способствуя развитию рынка евродолларов. Этот колоссальный рынок долларов «без родины» сыграл двоякую роль в развитии кризиса Бреттон-Вудской системы. Вначале он поддерживал позиции американской валюты, поглощая избыток долларов, но в 1970-х годах евродолларовые операции, ускоряя стихийное движение «горячих» денег между странами, обострили валютный кризис. Избыток долларов в виде лавины «горячих» денег периодически обрушивался то на одну, то на другую страну, вызывая валютные потрясения и бегство от доллара.

Следует отметить и дезорганизующая роль транснациональных корпораций (ТНК) в валютной сфере: ТНК располагают гигантскими краткосрочными активами в разных валютах, которые более чем вдвое превышают валютные резервы центральных банков, ускользают от национального контроля и в погоне за прибылями участвуют в валютной спекуляции, придавая ей грандиозный размах.

Формы проявления кризиса Бреттон-Вудской валютной системы:

• «валютная лихорадка» – перемещение «горячих» денег, массовая продажа неустойчивых валют в ожидании их девальвации и скупка валют – кандидатов на ревальвацию;
  
• «золотая лихорадка» – бегство от нестабильных валют к золоту и периодическое повышение его цены;
  
• паника на фондовых биржах и падение курсов ценных бумаг в ожидании изменения курса валют;
  
• массовые девальвации и ревальвации валют (официальные и неофициальные);
  
• активная валютная интервенция центральных банков, в том числе коллективная;
  
• резкие колебания официальных золото-валютных резервов;
  
• использование иностранных кредитов и заимствований в МВФ для поддержки валют;
  
• активизация национального и межгосударственного валютного регулирования;
  
• усиление двух тенденций в международных экономических и валютных отношениях – сотрудничества и противоречий, которые периодически перерастают в торговую и валютную войны.
  

Ямайская валютная система

Устройство современной МВС было официально оговорено на конференции МВФ в Кингстоне (Ямайка) в январе 1976 г.

Основой этой системы являются плавающие обменные курсы и много-валютный стандарт.

Основные характеристики Ямайской валютной системы:

1. Система полицентрична, т.е. основана не на одной, а на нескольких ключевых валютах;

2. Демонетизация золота;

3. Основным средством международных расчетов стала свободно конвертируемая валюта, а также СДР и резервные позиции в МВФ;

4. Не существует пределов колебаний валютных курсов. Курс валют формируется под воздействием спроса и предложения.

5. Центральные банки стран не обязаны вмешиваться в работу валютных рынков для поддержания фиксированного паритета своей валюты. Однако они осуществляют валютные интервенции для стабилизации курсов валют.

6. Страна сама выбирает режим валютного курса, но ей запрещено выражать его через золото.

7. МВФ наблюдает за политикой стран в области валютных курсов; страны-члены МВФ должны избегать манипулирования валютными курсами, позволяющего воспрепятствовать действительной перестройке платежных балансов или получать односторонние преимущества перед другими странами-членами МВФ.

По классификации МВФ, страна может выбрать следующие режимы валютных курсов: фиксированный, плавающий или смешанный.

Фиксированный валютный курс имеет целый ряд разновидностей:

1 – курс национальной валюты фиксирован по отношению к одной добровольно выбранной валюте. Курс национальной валюты автоматически изменяется в тех же пропорциях, что и базовый курс. Обычно фиксируют курсы своих валют по отношению к доллару США, английскому фунту стерлингов, французскому франку развивающиеся страны.

2 – курс национальной валюты фиксируется к СДР.

3 – «корзинный» валютный курс. Курс национальной валюты привязывается к искусственно сконструированным валютным комбинациям. Обычно в данные комбинации (или корзины валют) входят валюты основных стран – торговых партнеров данной страны.

4 – курс, рассчитанный на основе скользящего паритета. Устанавливается твердый курс по отношению к базовой валюте, но связь между динамикой национального и базового курса не автоматическая, а рассчитывается по специально оговоренной формуле, учитывающей различия (например, в темпах роста цен).

В «свободном плавании» находятся валюты США, Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии и ряда других стран. Однако часто центральные банки этих стран поддерживают курсы валют при их резких колебаниях.

Именно поэтому говорят об «управляемом», или «грязном», плавании валютных курсов. Последняя трансформация валютного рынка произошла в 1985 г., когда ведущие страны перешли от свободно плавающих валютных курсов к регулируемо плавающим.

«Смешанное плавание» также имеет ряд разновидностей. Во-первых, это групповое плавание. Курсы валют совместно «плавают» по отношению к любой другой валюте, не входящей в систему. Например, к этой категории валютных режимов принадлежит режим специального курса в странах ОПЕК. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и другие страны ОПЕК «привязали» курсы своих валют к цене на нефть.

В целом развитые страны имеют курсы валют, находящиеся в чистом или групповом плавании. Развивающиеся страны обычно фиксируют курс собственной валюты к более сильной валюте или определяют его на базе скользящего паритета.

Важную роль играют специальные права заимствования – СДР. В рамках Ямайской валютной системы они являются одним из официальных резервных активов. Вторая поправка к Уставу МВФ закрепила замену золота СДР в качестве масштаба стоимости. СДР стали мерой международной стоимости, важным резервным авуаром, одним из средств международных официальных расчетов.

Участниками системы СДР могут быть только страны-члены МВФ. Однако членство в Фонде не означает автоматического участия в механизме СДР. Для осуществления операций с СДР в структуре МВФ образован Департамент СДР. В настоящее время все страны-члены МВФ являются его участниками. При этом СДР функционируют только на официальном, межгосударственном уровне, на котором они вводятся в оборот центральными банками и международными организациями.

МВФ наделен полномочиями создавать «безусловную ликвидность» путем выпуска в обращение средств, выраженных в СДР, для стран-участников Департамента СДР. Эмиссия СДР осуществляется и в том случае, когда Исполнительный Совет МВФ приходит к заключению, что на данном этапе имеется долговременный всеобщий недостаток ликвидных резервов и существует потребность в их пополнении. Оценка такой потребности определяет размеры выпуска СДР. Эмиссия СДР производится в виде кредитовых записей на специальных счетах в МВФ. СДР распределяются между странами-членами МВФ пропорционально величине их квот в МВФ на момент выпуска.

В качестве международного платежного средства СДР используются в ограниченном круге межгосударственных операций.

Функционирование Ямайской валютной системы противоречиво. Ожидания, связанные с введением плавающих валютных курсов, исполнились лишь частично. Одной из причин является разнообразие возможных вариантов действий стран-участниц, доступных им в рамках этой системы. Режимы обменных курсов в своем чистом виде не практикуются в течение длительного периода.

В ответ на нестабильность Ямайской валютной системы страны ЕС создали собственную международную (региональную) валютную систему в целях стимулирования процесса экономической интеграции.


Европейская валютная система


Существование Европейской валютной системы является одной из особенностей современных валютных отношений. В 1979 г. была создана Европейская валютная система (ЕВС).

Ее основные цели:

1. 
   Обеспечить достижение экономической интеграции;
   
2. Создать зону европейской стабильности с собственной валютой в противовес Ямайской валютной системе, основанной на долларовом стандарте, отсутствие которой затрудняло сотрудничество стран-членов Европейского сообщества в области выполнения общих программ и во взаимных торговых отношениях:
   
3. Оградить «Общий рынок» от экспансии доллара:
   
4. Сблизить экономические и финансовые политики стран-участниц.
   

Выполнение этих задач способствовало бы построению европейской валютной организации, способной отражать спекулятивные атаки рынка, а также сдерживать колебания международной валютной системы (особенно изменения доллара).

ЕВС является подсистемой мировой валютной системы (Ямайской). Особенности западноевропейского интеграционного комплекса определяют структурные принципы ЕВС, отличающиеся от Ямайской валютной системы.

1. ЕВС базировалась на ЭКЮ – европейской валютной единице. Условная стоимость ЭКЮ определяется по методу валютной корзины, включающей валюты всех 12 стран ЕС. Доля валют в корзине ЭКЮ зависит от удельного веса стран в совокупном ВНП государств-членов ЕС, их взаимном товарообороте и участия в краткосрочных кредитах поддержки.

2. В отличие от Ямайской валютной системы, юридически закрепившей демонетизацию золота, ЕВС использует его в качестве реальных резервных активов. Во-первых, эмиссия ЭКЮ была частично обеспечена золотом. Во-вторых, с этой целью создан совместный золотой фонд за счет объединения 20% официальных золотых резервов стран ЕВС. В-третьих, страны ЕС ориентируются на рыночную цену золота для определения взноса в золотой фонд, а также для регулирования эмиссии и объема резервов в ЭКЮ.

3. Режим валютных курсов был основан на совместном плавании валют в форме «европейской валютной змеи» в установленных пределах взаимных колебаний (+/- 2,25% от центрального курса). Валютная змея, или змея в тоннеле, - кривая, описывающая совместные колебания курсов валют стран Европейского сообщества относительно курсов других валют, которые не входят в данную валютную группировку.

4. В ЕВС осуществляется межгосударственное региональное валютное регулирование путем предоставления центральным банкам кредитов для покрытия временного дефицита платежных балансов и расчетов, связанных с валютной интервенцией.

Создание ЕВС – явление закономерное. Эта валютная система возникла на базе западноевропейской интеграции с целью создания собственного валютного центра.

По мере развития европейской экономической интеграции и поэтапного формирования ЕС как единого экономического пространства был осуществлен переход к единой европейской валюте. В 1999 г. в обращение поступил безналичный евро, ас 2001 г. – наличный. Новая европейская валюта, в отличие от ЭКЮ, заменила европейские валюты тех стран, которые согласились войти в еврозону.

Мировая валютная система


Мировая валютная система (МВС) является исторически сложившейся формой организации международных денежных отношений, закрепленной межгосударственными договоренностями. МВС представляет собой совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового хозяйства. Ее возникновение и последующая эволюция отражают объективное развитие процессов интернационализации капитала, требующих адекватных условий в международной денежной сфере.

Различаются национальная, мировая, региональная валютные системы.

Национальная валютная система неразрывно связана с мировой валютной системой. Мировая валютная система, как уже отмечалось, сложилась к середине XIX века. Характер функционирования и стабильность мировой валютной системы зависят от степени соответствия ее принципов структуре мирового хозяйства, расстановке сил и интересам ведущих стран. При изменении данных условий возникает периодический кризис мировой валютной системы, который завершается ее крушением и созданием новой валютной системы ( это ясно видно на примере того, как система «золотого стандарта» сменялась Бреттон-Вудской валютной системой и т.д.).

Хотя мировая валютная система преследует глобальные мирохозяйственные цели и имеет особый механизм функционирования, она тесно связана с национальными валютными системами.

Эта связь осуществляется через национальные банки, обслуживающие внешнеэкономическую деятельность, и проявляется в межгосударственном валютном регулировании и координации валютной политики ведущих стран. Взаимная связь национальных и мировой валютной систем не означает их тождества, поскольку различны их задачи, условия функционирования и регулирования, влияние на экономику отдельных стран и мировое хозяйство. Связь и различие национальных и мировой валютной систем проявляются в их элементах:


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ ВАЛЮТНЫХ СИСТЕМ.

Национальная валютная система	Мировая валютная система
Национальная валюта	Резервные валюты, международные счетные валютные единицы
Условия конвертируемости национальной валюты	Условия взаимной конвертируемости валют
Паритет национальной валюты	Унифицированный режим валютных паритетов
Режим курса национальной валюты	Регламентация режимов валютных курсов
Наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный контроль	Межгосударственное регулирование валютных ограничений
Национальное регулирование международной валютной ликвидности страны	Межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности
Регламентация использования международных кредитных средств обращения	Унификация правил использования международных кредитных средств обращения
Регламентация международных расчетов страны	Унификация основных форм международных расчетов
Режим национального валютного рынка и рынка золота	Режим мировых валютных рынков и рынков золота
Национальные органы, управляющие и регулирующие валютные отношения страны	Международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование

МВС включает в себя ряд конструктивных элементов, среди которых можно назвать следующие:

1. 
   мировой денежный товар и международная ликвидность;
   
2. валютный курс;
   
3. валютные рынки;
   
4. международные валютно-финансовые организации;
   
5. межгосударственные договоренности.
   

Мировой валютный рынок позволяет своим участникам совершать обмен одной валюты на другую. Обменные курсы определяют относительное количество каждой валюты в этом обмене. Мировой валютный рынок может быть условно разделен на онлайновый и оффлайновый (биржевой).

Онлайновый рынок представлен валютным рынком FOREX. На сегодняшний день FOREX имеет оборот более 3 трлн. долл. в день, что на порядок больше оборотов других мировых рынков. Объемы сделок на этом рынке могут быть произвольными, также как и расчетные дни, здесь нет стандартных размеров контракта или расчетных дней.

Участники рынка используют FOREX для достижения одной или нескольких целей, таких как:

 

- Обеспечение торговли и инвестиций.

Компании-импортеры покупают иностранную валюту, чтобы приобрести товары за рубежом и реализовать у себя в стране. Компании-экспортеры получают выручку в иностранной валюте, которую необходимо обменять на национальную для покрытия издержек и т.д. Внешнеторговые компании постоянно подвергаются риску изменения обменного курса их национальной валюты и валюты той страны, где они реализуют свою продукцию. Неблагоприятное изменения курса может привести к серьезным убыткам. Валютный рынок форекс позволяет компании застраховать (хеджировать) себя от изменения валютных курсов и, соответственно, снизить риск возможных убытков.

- Спекулятивные операции.

Обменный курс изменяется в зависимости от соотношения спроса и предложения на каждую из валют. Трейдеры могут получить прибыль, покупая валюту по более низкому курсу и продавая по более высокому, или наоборот - продавая по более высокому и покупая по более низкому. На долю спекулятивных операций приходится большая часть сделок валютного рынка FOREX.

Международный валютный рынок форекс является внебиржевым рынком и функционирует круглосуточно в различных финансовых центрах по всему миру.

Торговля целым рядом валютных инструментов происходит на крупнейших мировых биржах биржах.

Ранним утром торговля начинается в Азии, потом по мере открытия финансовых центров перемещается в Европу и, наконец, Америку.

 

Как функционирует онлайновый валютный рынок


Основной объем валютных операций не имеет прямой связи с международной торговлей или инвестициями. Большинство таких операций осуществляется банками с целями извлечения прибыли. Валютные онлайновые рынки, являясь внебиржевыми, действуют в разных частях света. Часы их работы перекрываются, поэтому валютный рынок, в целом, функционирует круглые сутки.

Каждую секунду работы FOREX происходят сотни сделок купли-продажи валюты. Валюты, которые участвуют в сделке, обычно идентифицируются трехбуквенным кодом, который применяется в платежной системе S.W.I.F.T., например:

•          USD - Американский доллар

•          JPY - Японская иена

•          GBP - Фунт стерлингов

•          EUR - Евро

•          CHF - Швейцарский франк

•          CAD - Канадский доллар

•          AUD - Австралийский доллар

 


Обменный курс


Обменный курс - это количественное соотношение в виде пропорции, в котором валюта одного государства обменивается на валюту другого государства. Существует множество валютных курсов американского доллара.

Каждая котировка включает две валюты - базовую и валюту котировки. Базовая валюта обычно указывается первой в составе валютного инструмента, а валюта котировки - второй.

Например: в валютной паре USD/CHF американский доллар является базовой валютой, а швейцарский франк - валютой котировки.

Котировки могут быть прямыми и обратными:

Прямая (европейская) котировка - когда фиксированное количество иностранной валюты котируется против переменного количества национальной валюты. Примеры: USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD.

Обратная (американская) котировка - фиксированное количество национальной валюты котируется против переменного количества иностранной валюты. Примеры: AUD/USD, GBP/USD, EUR/USD.

Рыночная цена определяется в результате взаимодействия покупателей и продавцов на рынке, а рыночный курс обмена одной валюты на другую определяется взаимодействием государственных и частных участников валютного рынка.


Тема 6. Международный бизнес —ТНК в мировой экономике


Объективные основы интернационализации бизнеса.

Сущность и эволюция транснациональных компаний


Современный этап развития мировой экономики характеризуется суще-ственными качественными переменами. Несмотря на то, что сама глобализация к настоящему времени уже не является абсолютно новым явлением, тем не менее, порождаемые ею эффекты имеют высокий динамизм и оказывают достаточно неоднозначное влияние на субъекты мировой экономики.
Эксперты выделяют ряд этапов глобализации, первый из которых начался более 130 лет назад. На каждом этапе в качестве основных движущих сил выступали различные факторы: либерализация торговых режимов, развитие транспортных технологий, научно-технический прогресс и т.д.
При этом практически на всех ступенях глобализации одним из базовых и определяющих элементов ее развития было стремление промышленных компаний к максимальному расширению и последующей транснационализации своей деятельности.
Таким образом, транснациональный сектор, возникший в результате эволюционного развития компаний от уровня работающих исключительно на внутреннем рынке до масштабов международного бизнеса, постепенно приобрел значительное влияние и определил формирование специфики ряда ключевых процессов в мировой экономике.

В частности, под его влиянием происходит:
• определение динамики развития и структуры мирового рынка товаров и услуг;
• развитие потоков международного движения капиталов и прямых ино-странных инвестиций;
• формирование динамики технологического развития;
• определение направления международной трудовой миграции .
Процессы глобализации экономики привели к появлению новых игроков на арене - транснациональных корпораций (ТНК).
Существуют различные определения ТНК. Например, И.П. Фаминский дает следующее определение ТНК: «ТНК - крупнейшие компании, национальные по капиталу, но превратившиеся на базе вывоза капитала в международные по сфере своей деятельности. Как правило, за пределами основной страны осуществляется не менее ¼ производственной деятельности ТНК».

Белорусов А.С. определяет ТНК как «…хозяйственное объединение, состоящее из головной (родительской, материнской) компании и зарубежных филиалов».

Несомненно, что характерными признаками ТНК являются размер производства, международная деятельность и наличие зарубежных филиалов.

Термин "транснациональная корпорация" впервые был использован Ор-ганизацией Объединенных Наций для обозначения предприятия, не зависимого от страны своего происхождения и формы собственности (частные, государственные или смешанные), имеющего отделения в двух или более странах, которые функционируют в соответствии с такой системой принятия решений, которая позволяла бы проводить согласованную политику и общую стратегию.
В последнее время ЮНКТАД, несколько уточняя вышеприведенную характеристику, относит к ТНК корпорации, включающие головные предприятия и их зарубежные филиалы (дочерние компании), причем головное предприятие контролирует активы других экономических единиц в государствах за пределами страны базирования материнской компании, как правило, путем участия в капитале. В качестве нормативной нижней границы для осуществления контроля за активами считается доля капитала не менее 10 % обыкновенных акций .
Со времени своего возникновения (конец XIX в.) международные корпорации претерпели значительную эволюцию. Деятельность ТНК первого поколения в значительной мере была связана с разработкой сырьевых ресурсов бывших колоний, что дает основание определить их как колониально-сырьевые ТНК. Приспосабливаясь к меняющимся экономическим условиям, ТНК постоянно осуществляют поиск наиболее эффективных форм и направлений деятельности. Так, с конца XIX века развитие ТНК уже прошло ряд этапов от картелей и синдикатов первого поколения, трестов второго поколения, концернов и конгломератов третьего поколения к глобальным корпорациям четвертого и пятого поколений.
Деятельность ТНК первого поколения была в значительной мере связана с разработкой сырьевых ресурсов бывших колониальных и зависимых стран. В 60-80-е гг. XIX в. возникли первые международные объединения предприятий в сфере добычи, закупки и сбыта минерального сырья.
Сфера внимания ТНК второго поколения уже больше концентрировалась на производстве промышленной продукции. Расширение сферы приложения сил крупных промышленных компаний приводит к тому, что международные объединения картельного типа, характерные для конца XIX в., уступили место международным концернам и другим мощным производственным фирмам, руководствующимся идеей глобальной экспансии. На мировой арене появились международные объединения, связанные с производством и продажей военно-технической продукции. Также отличительной чертой состава субъектов международных операций этого этапа был высокий удельный вес среди них союзов монополистов, операционное объединение капиталов разных стран в рамках трестов и синдикатов. В целом, при образовании корпораций в различных странах решающую роль играли разные факторы: в США — финансовый капитал, в Японии - взаимное владение акциями, а также наличие собственных информационных, торговых, финансовых, транспортных мощностей, в Южной Корее и Японии - координация и поддержка государства. .
ТНК третьего поколения в своей деятельности широко использовали достижения НТР, достаточно органично соединили элементы национального и зарубежного производства, реализации товаров, управления и организации работы персонала, научно-исследовательских работ, маркетинга и послепродажного обслуживания. Основные элементы процесса воспроизводства переводились на общие для соответствующих стран стандарты и принципы. ТНК этого поколения заложили экономические предпосылки для появления международного производства с единым рыночным и информационным пространством, международным рынком капитала и рабочей силы, научно-технических услуг.
На этой основе получили развитие глобальные корпорации четвертого и пятого поколений. Их особенностью является способность контролировать рынки в индивидуальном порядке. Наиболее характерными для зарубежной сети ТНК современного этапа стали компании совместного владения, а также неакционерные формы взаимодействия, как то: лицензионные, управленческие, арендные соглашения, промышленная кооперация, подряды, франшиза, инжиниринг, консалтинг и т. п.

Мощной экономической силой, связывающей национальные хозяйства и определяющей экономическое развитие соответствующих стран и мира в целом, являются в настоящее время транснациональные корпорации.

Под ТНК понимаются международные фирмы, имеющие свои хозяйственные подразделения в двух или более странах и управляющие этими подразделениями из одного или нескольких центров на основе такого механизма принятия решений, который позволяет проводить согласованную политику и общую стратегию, распределяя ресурсы, технологии и ответственность для достижения наивысшего результата – прибыли.

По данным организации объединенных наций (ООН) в 1996 году в мире насчитывалось около 200 тысяч транснациональных корпораций, которым принадлежало более 250 тысяч филиалов за рубежом. Под непосредственным управлением ТНК с различной степенью интеграции находится более всех производственных активов мира и 80% новых технологий. Международные транснациональные экономические силы высоко концентрированы. Об этом свидетельствует тот факт, что 1% материнских ТНК владеет 50% всего объема прямых зарубежных инвестиций (общих активов зарубежных филиалов). Сто наиболее крупных ТНК имеют 40-50% всех зарубежных активов. Если сравнить активы 100 компаний с общей суммой во всем мире, которые можно оценить в 20 триллионов долларов, то получится, что эти 100 компаний имеют приблизительно 16% мировых производительных активов всего мира, а 300 наиболее крупных компаний контролируют, вероятно, 25% всех активов.


В разных исследовательских программах использовались и используются различные критерии отнесения корпораций к транснациональным:

· количество стран, в которых действует компания (в соответствии с

различными подходами минимум составляет от 2 до 6 стран);

· определенное минимальное число стран, в которых размещены

производственные мощности компании;

· определенный размер, которого достигла компания;

· минимум доли иностранных операций в доходах или продажах

фирмы (как правило, 25%);

· владение не менее, чем 25% «голосующих» акций в трех или более

странах — тот минимум долевого участия в зарубежном акционерном капитале, который обеспечивал бы фирме контроль над экономической деятельностью зарубежного предприятия и представлял бы прямые зарубежные инвестиции;

· многонациональный состав персонала компаний, состав ее высшего

руководства.

Так, согласно исследовательской программы Гарвардского университета, в разряд транснациональных относились компании, имеющие более 6 зарубежных дочерних фирм.

Особый интерес представляют критерии отнесения компаний к

транснациональным, используемые Организацией Объединенных Наций, и их изменение в последнее время. ООН долгое время относила к международным корпорациям такие фирмы, которые имели годовой оборот, превышающий 100 млн. долларов, и филиалы не менее чем в 6-ти странах. В последние годы было сделано несколько уточнений:

о международном статусе фирмы теперь свидетельствует размер зарубежных активов и их доля в общем объеме активов компании, доля зарубежных продаж в общем объеме реализации продукции и доля зарубежного персонала в общей численности персонала компании.

ЮНКТАД, исследуя деятельность ТНК, ранжирует крупнейшие

транснациональные корпорации по объему зарубежных активов и анализирует уровень их транснациональности.

Учитывая, что формулировка понятия «транснациональная корпорация»

затрагивает интересы многих государств, компромиссный вариант определения понятия «ТНК» в ООН гласит, что ТНК — это компания:

· включающая единицы в двух или более странах, независимо от

юридической формы и поля деятельности;

· оперирующая в рамках системы принятия решений, позволяющей

проводить согласованную политику и осуществлять общую стратегию через один или более руководящий центр;

· в которой отдельные единицы связаны посредством собственности

или каким-либо другим образом так, что одна или более из них могут иметь

значительное влияние на деятельность других и, в частности, делить знания,

ресурсы и ответственность с другими.

В последнее время ЮНКТАД, несколько уточняя вышеприведенную

характеристику, к ТНК относит корпорации, включающие головные предприятия и их зарубежные филиалы (дочерние компании), причем головное предприятие контролирует активы других экономических единиц в государствах за пределами страны базирования материнской компании, как правило, путем участия в капитале. В качестве нормативной нижней границы для осуществления контроля за активами считается доля капитала не

менее 10% обыкновенных акций.

Изменение критериев отнесения компаний к транснациональным, естественно, оказало существенное влияние на динамику количества ТНК, приводимых в ежегодных докладах ООН.

Одним из критериев отнесения компании к разряду транснациональных является состав ее высшего руководства, которое, как правило, должно формироваться из подданных различных государств, чтобы исключить одностороннюю ориентацию деятельности компании на интересы какой-либо одной страны. Чтобы обеспечить многонациональность высшего управленческого слоя, необходимо практиковать подбор кадров в странах, где размещены дочерние компании ТНК, и предоставлять им возможность продвижения по службе вплоть до высшего руководства, не обращая

внимания на их подданства. Однако, практика показывает, что чаще всего высший управленческий персонал материнской компании формируется из представителей страны ее базирования, из них же состоит и высшее руководство дочерних фирм с использованием местных кадров на рядовых должностях.

Различают две формы международных корпораций.


Транснациональные корпорации (transnational corporation) — это корпорации, головная компания которых принадлежит капиталу одной страны, а филиалы разбросаны по всему миру.

Под многонациональными корпорациями (multinational corporation) обычно понимают корпорации, головная компания которых принадлежит капиталу двух и более стран, а зарубежные отделения также находятся в разных странах.

Транснациональные (ТНК) и многонациональные компании (МНК) можно рассматривать как формы существования международных корпораций, а само разделение последних на две формы проявления достаточно условно, так как их главным качественным признаком является не то, капитал скольких стран создал головную компанию, а интернациональный характер деятельности компаний.

В настоящее время появилась новая форма международных корпораций — глобальные, качественные отличия которых от ранее рассмотренных проявляются в следующем:

Во-первых, они работают в рамках общемировой глобальной стратегии,

нацеленной на завоевание уже не отдельных сегментов мирового рынка, а ключевых мирохозяйственных позиций в производстве и реализации продукции, которой подчинены производство, НИОКР, корпоративное управление, производство новых видов товаров и услуг, глобальный маркетинг и послепродажное обслуживание, постоянная связь с потребителями (реальными и потенциальными);

Во-вторых, они используют глобальные факторы производства (капитал,

рабочую силу, природные ресурсы, предпринимательские способности).

В-третьих, они создали систему глобального международного производства, размещенного в большинстве стран мира.

К числу глобальных корпораций в настоящее время можно отнести лишь 20-30-ть крупнейших компаний мира. Наиболее яркими их примерами могут служить американские «Кока-Кола», разместившая свое производство в 190 странах, «Ай-Би-Эм», имеющая филиалы в 124 странах, «Эксон» — в 100 странах.

Определяющее влияние ТНК на мировое развитие хорошо просматривается через систему их международных научно-технических связей, из которых наиболее характерны следующие:

— внешняя технологическая торговля, включая торговлю машинами, оборудованием, патентами, лицензиями, ноу-хау и т.д.;

— экспорт капитала в целях осуществления крупных научно-технических проектов, инвестиций в наукоемкие виды производства (электроника, информатика, биотехнология, новые материалы и т.д.), строительства предприятий и других объектов, геологоразведочных работ;

— военная сфера, включая совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и торговлю оружием;

— международный инжиниринг;

— международный лизинг;

— подготовка за рубежом научно-технических кадров;

— контроль международного рынка информационных услуг;

— непосредственное участие в разработке международных соглашений по стандартизации и другим направлениям, обеспечивающих согласованность действий ТНК на мировой арене;

— научно-технические связи в рамках двусторонних и многосторонних соглашений ТНК, включая их стратегические союзы.

Основной объем прямых зарубежных инвестиций и соответственно производственной и другой деятельности ТНК сконцентрирован внутри «триады»: Европейский союз (ЕС) – США — Япония, что обусловлено спецификой развития современного этапа научно-технической революции и, в связи с этим, структурной перестройкой национальных хозяйств. Об этом свидетельствует и размещение зарубежных филиалов ТНК: 45% из них расположены в промышленно развитых странах, 41% - в развивающихся государствах, 13% – в странах Центральной и Восточной Европы. ТНК занимают все более верхние этажи хозяйственной структуры. Так, 60% американских и японских ТНК заняты в сфере обрабатывающей промышленности, 37% – в отраслях обслуживания и только 3% – в первичном секторе (добывающая промышленность).

Глобализация экономических связей обусловила существенные изменения в организационной структуре ТНК, главные из которых в последнее время связаны с осуществлением так называемой комплексной стратегии, заключающейся в децентрализации управления международным концерном и значительном повышении роли региональных управленческих структур. Комплексная стратегия стала возможной благодаря крупным достижениям в технике связи и информации, развитию национальных и международных банков данных, ЭВМ. Она позволяет ТНК координировать постоянно возрастающую производственную и финансовую активность зарубежных филиалов и дочерних фирм. Комплексная интеграция в рамках корпорации требует и комплексной организационной структуры. Последняя выражается в том, что ТНК создают региональные системы управления и организации производства. Они подразделяются на три вида: главные региональные управления, ответственные за все виды деятельности концерна в соответствующем регионе; региональные производственные управления, координирующие деятельность предприятий по линии движения продукта, т.е. соответствующей производственной цепочке, и функциональные региональные управления.

Главные региональные управления ТНК наделены всеми правами по координации, поддержке и контролированию деятельности всех филиалов в соответствующем регионе. Так, главные региональные управления британской корпорации «Бритиш петролеум» расположены: по координации деятельности филиалов в Северной Америке – в США, по координации деятельности филиалов в Азии, Океании и на Ближнем Востоке – в Сингапуре, по координации деятельности филиалов в Европе – в Бельгии. Главное региональное управление американского концерна «Дженерал моторс» по координации деятельности филиалов в Азии и Океании расположено в Сингапуре и т.д.

Региональные производственные управления, ответственные за обеспечение эффективной деятельности соответствующих предприятий, бесперебойное функционирование всей технологической цепочки, непосредственно подчинены главному региональному управлению концерна. Они нацелены на развитие эффективных видов производств, новых моделей и товаров. Так, американские концерны «ИБМ», «АТТ», «Хьюлетт-Паккард» и другие в начале 1990-х гг. именно по этой причине переместили свои производственные управления по ряду лидирующих продуктов из США в Европу. В интересах создания и координации деятельности комплексной производственной сети «Дженерал моторс» создал свои региональные управления в Европе по производству нескольких моделей автомобилей. Функциональные региональные (как и в целом корпорационные) управления обеспечивают специфические виды деятельности концерна: сбыт, снабжение, обслуживание потребителей после продажи им товара, НИОКР и т.д. Эти управления ответственны за результаты деятельности всех соответствующих структур в региональном или глобальном плане.

Существенная доля международной торговли (около 30%) состоит из внутрифирменных потоков ТНК. Ими создана специфическая форма перевода капиталов посредством трансфертных цен (в том числе специально заниженных или завышенных), устанавливаемых самими ТНК при поставках товаров и предоставлении услуг своим дочерним компаниям и филиалам в рамках корпораций.

Трансфертные цены — это внутренние условно-расчетные цены, применяемые во внутрикорпоративной торговле международных монополий, формирующиеся не стихийно (под влиянием спроса и предложения), а исходя из стратегических целей компаний. В силу этого они могут отклонятся как вверх, так и вниз от мировых цен в зависимости от целей применения и конкурентных условий.

Несмотря на активную деятельность налоговых служб промышленно развитых стран, применение ими новых методик по выявлению завышенных или заниженных цен при движении товаров внутри ТНК, последние оказывают большое влияние на условия конкуренции.

Структура глобального рынка по своим основным признакам соответствует олигополии. На современном мировом олигополистическом рынке есть свои «правила игры».

Первое правило: стремиться занять место лидера на мировом рынке или быть сильнейшим в своей конкурентной нише, сделать все возможное для устранения конкурентов (по крайней мере, большинства из них).

Второе правило: скупка собственности конкурентов посредством международных слияний и поглощений.

Третье правило: формирование стратегического союза с конкурентами в целях мобилизации возможности корпораций в союзе, особенно в сфере финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, контроля допуска на рынок новых конкурентов с помощью разнообразной системы средств, включая использование технологических норм и распределительной сбытовой сети.

Первые два правила обусловливают рост промышленной концентрации, третье способствует развитию международных картелей. В соответствии с действием указанных правил в последнее время все большее распространение получили международные стратегические союзы (партнерства) ТНК в целях развития новых производств, товаров, уменьшения риска и т.д. В передовых отраслях промышленности (биотехнология, информатика, новые материалы, электроника и т.д.) корпорации создают стратегические союзы по технологическому сотрудничеству в целях сокращения инновационного периода, снижения стоимости и рисков. В автомобилестроении, химической промышленности, производстве продуктов питания, радиоэлектронике и других отраслях, связанных с производством товаров массового спроса, главным мотивом для партнерства является доступ на рынок. В индустрии сервиса некоторые стратегические союзы связаны с разработкой централизованных компьютеризированных систем заказов и бронирования (билетов, мест в гостиницах, театрах и т.д.). В добывающих отраслях промышленности стратегические союзы формируются в целях снижения стоимости и рисков при разработке и добыче полезных ископаемых.

Некоторые известные теоретики-исследователи ТНК не только признают все проникающее влияние ТНК на экономику и политику государств, но и объявляют его величайшим благом. При этом данная точка зрения основывается на том, что менеджеры ТНК лишены «узконациональных предрассудков», и следовательно, продуктом деятельности этих корпораций являются «блага для всех», а их деятельность направлена «на пользу мира», поскольку географическая рассредоточенность ТНК как раз и требует сохранения мирных условий. Отчасти это действительно так — экономическая и технологическая мощь современных ТНК такова, что их устраивал бы бесконфликтный мир, в котором спорные вопросы решались бы исключительно политическими средствами.

Современные многонациональные корпорации имеют две черты: с одной стороны, установление системы международного производства, основанной на распылении производственных единиц по многим странам, и с другой - их проникновение в передовые отрасли производства, быстрое развитие которых предполагает наличие огромных капиталовложений и привлечение высококвалифицированного персонала. Все это обеспечивает им надежную безопасность перед лицом возможных попыток их национализации. Они размещают свои производственные и торговые предприятия на местах, удобных для них самих, не всегда принимая в расчет интересы «принимающей» страны.

В сфере деятельности ТНК традиционно находятся самые крупные и современные предприятия, «работающие» не столько на внутренний, сколько на мировые рынки, часто монополизирующие производство в соответствующих отраслях, хотя это и не обязательное их свойство. Это обстоятельство, несомненно, усугубляет экономические проблемы страны, в которой действуют ТНК. Поэтому если действия ТНК вообще трудноконтролируемы, то еще меньше они могут быть поставлены под эффективный контроль в слабых странах, странах переходного периода, а также развивающихся странах.

Изменения, происходящие в мировом хозяйстве, с одной стороны, стимулируются самими ТНК, с другой — они изменяют и сами ТНК. В частности, в процесс транснационализации производства и капитала все в большем масштабе вовлекаются средние фирмы, приобретающие транснациональный характер, в том числе в зонах развивающихся и новых стран. Все это предопределяет необходимость переосмысления роли ТНК как центров ускорения процессов инноваций. Эта идея превалирует и в IV обзоре Центра ООН по ТНК. Подчеркивая эту мысль, профессор Карл Саван пишет, что это переосмысление «в основном идет в русле изменения представлений о том, что могут дать эти корпорации для структурных изменений и стимулирования внутренних факторов технического прогресса. ТНК действуют в глобальном масштабе и поэтому способны быстро реагировать на изменения в международных условиях конкуренции». Действительно, ТНК во многих отраслях (текстильная, электроника) играют роль проводника технологии от развитых стран к менее развитым, что проявляется не только в росте числа их филиалов, но и в субконтрактных соглашениях с фирмами разных стран.

Именно ТНК имеют наиболее благоприятные возможности кооперирования со многими фирмами, «подтягивая» их до уровня ТНК, организуя совместные предприятия, сотрудничая в области исследований, осуществляя обмен лицензиями на новые товары и технологию и т.д.


Назовем причины высокой экономической эффективности деятельности ТНК.

Внутренние причины:

1. Возможность наиболее эффективного использования производственных, финансовых и иных ресурсов всей мировой экономики, маневрирования ими в глобальных масштабах всемирного хозяйства.
2. Гибкая политика в области организации и управления производством в рамках всего мирового хозяйства.
3. Целенаправленные шаги по внедрению открытий в области информатики, биотехнологии и новых материалов, прочих достижений НТП в коммерчески оправданные технологии.
4. Широкое развитие внутри- и межфирменной кооперации, создание корпорацией собственного внутрифирменного рынка; отсюда существенная экономия на издержках трансакций.
5. Достижение мощного синергического эффекта при проведении активной политики поглощений и слияний с конкурентами. Это дает возможность:
• завоевывать новые рынки;
• достигать значительной экономии издержек на мировом рынке за счет объединения предприятий;
• объединять усилия с целью совместного проведения НИОКР и внедрения результатов в производство. Общее число слияний в мире предприятий увеличивается в среднем на 15% в год и является мощным источником саморазвития ТНК.


Внешние причины:

1. Ослабление государственного регулирования экономики; сокращение государственного предпринимательства; усиление частного, рыночного регулирующего начала в мировой экономике.
2. Либерализация политики большинства стран мира в отношении национальных и иностранных ТНК, притока и оттока иностранных инвестиций.
Таким образом, ТНК основываются, преимущественно, на внутренних факторах эффективности, обеспечивающих им возможность почти автономного (независимого от национальных правительств) функционирования для достижения собственных целей. ТНК стали таким же субъектом мировой экономики, как и национальные государства. Ни одна из этих единиц не держит под контролем другую, но при этом они взаимно дополняют друг друга. В связи с этим представляется необходимым отразить специфику взаимоотношений ТНК с национальными правительствами, а также с мировым сообществом в целом.