International Trading System: Prospects for Emerging Markets Санкт-Петербург/ St. Petersburg 1 2 марта 2007 1 2 March 2007 программа

Вид материала

Программа

Содержание Капралова К.Б. аспирант СПбГУ Конкуренция Китая и Индии на рынке аутсорсинга услуг Таблица 1 Типы аутсорсинга Таблица 2 Китай и Индия как поставщики услуг международного аутсорсинга Подоба З.С. Таблица 2 Квоты на импорт нефти и нефтепродуктов для негосударственных компаний (млн. т) Нохрина З.В.

Подобный материал:

• Программа санкт-Петербург 2007 XXXVI научная и учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского, 801.54kb.
• России Материалы Межвузовской научно-практической конференции 29 марта 2007 года Санкт-Петербург, 2825.21kb.
• Приказ № от г. Программа развития школы на 2007 2010 годы Санкт-Петербург 2007 год, 940.05kb.
• Санкт-петербург-казань-санкт-петербург» 15-30 августа 2007 год Т/х «Валериан Куйбышев», 233.67kb.
• Проекта Партии «единая россия», 34.74kb.
• Методические указания Санкт-Петербург Издательство Политехнического университета 2007, 1887.13kb.
• Л. М. Воронина 01 марта 2007 г. Гинекологическая программа, 52.36kb.
• Методические указания Санкт-Петербург Издательство Политехнического университета 2007, 1742.44kb.
• Приложение к журналу «Курортные ведомости» №5 (44) 2007, 839.54kb.
• Методические указания Санкт-Петербург Издательство спбгпу 2007, 1378.97kb.

Капралова К.Б.

аспирант СПбГУ

Конкуренция Китая и Индии на рынке аутсорсинга услуг

Под аутсорсингом понимается производство материальных ценностей или предоставление услуг сторонней организацией по отношению к фирме-заказчику, в случае же международного аутсорсинга заказ должен быть размещен за границей. Выделяют международный аутсорсинг услуг и международный производственный аутсорсинг. Кроме того, есть другое понятие, используемое для международного аутсорсинга услуг - оффшорный аутсорсинг, который в свою очередь подразделяется на:

• аутсорсинг услуг информационных технологий (Information Technology Services Outsourcing (ITO)), такие как разработка и установка компьютерных программ, услуги по обработке и созданию баз данных, услуги поддержки информационных технологий, развитие и содействие выполнению прикладных задач, обмен и хранение информации, электронная торговля и создание интерактивных бизнес платформ, системы безопасности предприятий, сетевые услуги (подготовка к работе в Интернете и т.д.), веб-хостинг,
  
• аутсорсинг бизнес процессов (Business Process Outsourcing (BPO)), который включает в себя
  

• услуги по обслуживанию клиентов (поддержка продаж, прием и обработка претензии, бронирование авиабилетов и отелей, обновление подписки, линия поддержки потребителей, теле-маркетинг и маркетинговые исследования),
  
• деятельность вспомогательного офиса (ввод и обработка информации, обработка базы данных, услуги оплаты, обработка финансовых данных (финансовая информация и обработка информации), услуги обработки данных службы персонала, услуг выплат, хранение на складе, логистика, инвентаризация, услуги системы поставки, продажа и покупка проездных билетов, вынесение решений по претензиям по страховке, обработка закладных)
  
• более независимые профессиональные или бизнес услуги (услуги отдела кадров (наем, планирование премирования и выплат и т.д.), финансы и бухгалтерский учет (включая, аудит, ведение бухгалтерской отчетности, налоговые расчеты и т.д.), маркетинговые услуги, разработка и развитие продукта).
  

Для того чтобы разобраться в терминологии, необходимо рассмотреть четыре типа «аутсорсинга» с использование критерия местонахождения и контроля:¹²¹

1. Заказчик размещает заказ в сторонней компании внутри страны – домашний аутсорсинг;
   
2. Заказчик размещает заказ в филиале компании внутри страны – внутрефирменный аутсорсинг;
   
3. Заказчик размещает заказ в сторонней компании за границей – оффшорный аутсорсинг;
   
4. Заказчик размещает заказ в филиале компании за границей – внутренний оффшорный аутсорсинг.
   

Для наглядности восприятия, данная информация приведена в виде таблицы 1.


Таблица 1

Типы аутсорсинга

Заказчик размещает заказ в …		Внутри страны	За границей
Сторонняя компания (не филиал компании)	Домашний аутсорсинг	Оффшорный аутсорсинг
Филиал компании	Внутрефирменный аутсорсинг	Внутренний оффшорный аутсорсинг

Source: adopted from UNCTAD World Trade Report (2005).


Среди трудностей связанных с явлением международного аутсорсинга можно выделить следующие:

Во-первых, проблема, связанная с определением самого феномена международного аутсорсинга в силу его многогранности и непрерывной эволюции.

Во-вторых, проблема сопоставимости данных компаний с информацией из официальных источников. Современная статистика не отражает собственно операций аутсорсинга услуг в рамках информации по импорту услуг.

В-третьих, сложно оценить истинные масштабы международного аутсорсинга услуг, в связи с тем, что стоимостная оценка международной торговли услугами зачастую имеет искаженный характер.

В-четвертых, вызывает беспокойство так называемый «экспорт рабочей силы». В некоторых странах, считают, что оффшоринг будет приводить к экспорту рабочих мест из развитых стран в развивающиеся страны с низкой оплатой труда, что приведет к безработице и падению уровня зарплат в развитых странах. В бедных странах, напротив, существуют ожидания, что международный аутсорсинг станет толчком к развитию экономики и созданию рабочих мест.

В процессе нашей дальнейшей попытки классификации международного аутсорсинга по секторам мы сталкиваемся с еще одной трудностью. Деление по секторам фирм, которые предоставляют услуги по аутсорсингу, может не соответствовать продукту или услуге, которая предоставляется в качестве аутсорсинговой. Например, автомобильная компания, может использовать оффшоринг своей бухгалтерии, а банк может использовать оффшоринг информационных услуг. Эти трудности в разделении по секторам деятельности оффшоринга также воздействуют на оценки потенциала международного аутсорсинга для экономики, и несомненно, являются предметом последующих исследований.

В целом рыночное современное развитие международного аутсорсинга можно охарактеризовать следующими тенденциями:

1. Дифференциация услуг аутсорсинга, специализация, и появление комплекса продуктов и решений, инициируемых мировыми лидерами аутсорсинга.
   
2. Рост объема аутсорсинга услуг в отдельных рыночных сегментах, рост стоимости контрактов и рост общего числа сделок аутсорсинга.
   
3. Создание стратегических альянсов между крупными компаниями и специализированными компанияминебольших и средних размеров на основе мирового аутсорсинга.
   
4. Отход от ориентации на предоставление аустсорсинговых услуг только крупным компаниям, и оказание услуг средним и небольшим по своим масштабам участникам рынка.
   

Мы различаем международный аутсорсинг услуг и международный производственный аутсорсинг. Происхождение производственного аутсорсинга как эффективного метода управления производством относится к периоду противостояния двух великих менеджеров Генри Форда и Альфреда Слоуна и возглавляемых ими гигантов автомобильной промышленности Ford и General Motors. Ещё в 30 гг. ХХ в борьба лидеров автомобилестроения наглядно показала, что в условиях жесткой конкуренции ни одна компания не может быть самодостаточной, опираться лишь на собственные ресурсы. Исследования Американской ассоциации менеджмента показали, что уже в 1997 г более половины промышленных компаний передали на аутсорсинг хотя бы один компонент своего производственного процесса.¹²²

В настоящее время, некоторые авторы полагают, что, начиная с 21 века, аутсорсинг приобрел значение не просто закупки материально произведенных ценностей за рубежом, а включает также растущий сегмент торговли услугами.¹²³ Рост масштабов предоставления услуг аутсорсинга в промышленно развитых странах, по мнению экспертов, является отражением теории Адама Смита и Давида Рикадро.¹²⁴ Хотя в соответствии с данными МВФ, для среднестатистической промышленно развитой страны, международный аутсорсинг промышленных товаров гораздо более важен, чем аутсорсинг услуг¹²⁵, на современном этапе мы придаем все большее значение сфере услуг. мы разделяем, услуги аутсорсинга по сущностному критерию, на следующие:

• Аутсорсинг услуг информационных технологий (Information Technology Services Outsourcing (ITO)), что охватывает примерно 2/3 международного аутсорсинга услуг
  
• Аутсорсинг бизнес процессов (Business Process Outsourcing (BPO)), примерно 1/3 международного аутсорсинга услуг. ¹²⁶ В то же время, BPO на настоящем этапе развития мировой экономики представляет наиболее быстро развивающуюся область торговли услугами, и занимает существенную долю рынка в развивающихся странах. На основании согласованных оценок маркетинговых исследовательских фирм Aberdeen Group, Gartner и IDC, рост рынка BPO планируется на 30-40 % ежегодно вплоть до 2010.¹²⁷
  

Кроме того, мы выделяем географическую структуру рынка международного аутсорсинга.¹²⁸ Операции с низкой стоимостью переносятся в азиатские страны из США, в то время как более сложные и технологичные операции переносятся из Северной Америки и Европы не в отдельные страны, а в определенные компании (например, IBM Global Services, Accenture), и только позднее частично передают операции в страны с низкой стоимостью труда.

Большая шестерка лидирующих компаний предоставляющих услуги по обеспечению бизнес процессов - IBM, Accenture, EDS (Electronic Data System), ACS (Affiliated Computer Services), CDS (Computer Sciences) и Hewlett-Packard – все американские. Однако, с ростом рынка аутсорсинговых услуг в Европе, доля этих компаний на рынка сократилась почти на треть в 2004 году, в то время как европейские поставщики услуг аутсорсинга такие как немецкий Siemens и французский Group Capgemini, зафиксировали более значительные показатели.¹²⁹

Можно выделить четыре поколения стран, предоставляющих услуги в сфере международного аутсорсинга. Первая волна представлена Индией. Корни индийской конкуренции в информационных технологиях уходят в конец 1980е гг., когда американские фирмы, такие как Texas Instruments и Motorola пришли в Бангалор квалифицированных кадров. Другие американские компании, такие как Hewlett-Packard, American Express, Citibank и Dun & Bradstreet, последовали за первопроходцами, создавая свои собственные "зависимые" индийские компании по разработке информационных технологий в 1990г.¹³⁰

Страны второй волны представлены такими странами, как Ирландия, Израиль, Канада, Китай, страны Восточной Европы, Мексика, Россия и Филлипины. Эти страны, как поставщики услуг международного аутсорсинга, достаточно сильны, поскольку там наблюдается значительный рост в производстве и развитии информационных технологий.

Среди компаний третьей волны по потенциалу участия на рынке заказного программирования можно выделить страны СНГ. В данном случае, речь идет о Белоруссии и Украине. Первая, несомненно, намного дальше продвинулась на рынке ИТ-аутсорсинга, нежели вторая. Но в обеих странах комплекс нерешенных проблем все еще очень велик и это мешает компаниям динамично развиваться. Хороший потенциал для роста у компаний из стран Балтии. Присоединение к ЕС может благоприятно сказаться на получении новых заказов из стран Западной Европы. Однако компаниям из стан Балтии придется конкурировать с их коллегами из Ирландии, Польши и некоторых других стран, позиции которых на рынке аутсорсинга намного сильнее.¹³¹

Страны четвертой волны представлены такими странами как, Республика Корея, Малайзия, Тайвань, Вьетнам, Непал, Сенегал, Куба, Таиланд, Бангладеш, Шри-Ланка. В этих странах также наблюдается значительный потенциал для развития международного аутсорсинга информационных технологий. На современном этапе эти страны в основном выполняют более простые задачи обеспечения бизнес процессов.

Основной причиной спроса на  услуги аутсорсинга является сокращение издержек, характер которых претерпел значительные изменения в последнее время. Если несколько лет назад сокращение издержек было обусловлено желанием увеличить прибыль, то в современных  условиях сокращение издержек за счет использования сторонних разработчиков программного обеспечения — залог выживания для многих европейский и американских компаний.

Принимая во внимание роль международного аутсорсинга и современные тенденции развития международной торговой системы, интересно рассмотреть более внимательно позиции Китая и Индии на этом рынке.

Китай сохраняет лидирующие позиции в международном производственном аутсорсинге, во-первых, благодаря преимуществу низкой стоимости производственных издержек перед развивающимися и другими рынками. В условиях экономической глобализации большинство операций транснациональных компаний основывается на принципах международного аутсорсинга. Китай постепенно начинает выходить на рынок аутсорсинга услуг, изначально захватывая более легкие позиции, такие как обеспечение бизнес процессов (услуги по обслуживанию клиентов, деятельность вспомогательного офиса).

• Основные предпосылки для развития аутсорсинга в Китае лежат в его конкурентных преимуществах перед Индией:
  

- Ценовое преимущество (на настоящий момент), цены в Индии на услуги продолжают расти, что делает услуги по аутсорсингу слишком дорогими.

- Превосходство инфраструктуры перед Индией. В Китае лучше развита система связи между населенными пунктами, построены скоростные дороги, развязки, отели, больницы.

- Сильная поддержка государства, хотя надо отметить, что в Индии поддержка государства также присутствует. Однако в Китае в последнее время отмечено сильнее вмешательство со стороны государства в вопросы регулирования международного аутсорсинга и соответственно эта сфера деятельности имеет сильную поддержку со стороны государства.

• Желание менеджеров ТНК оптимизировать риски путем их диверсификации. Поэтому часть операций переносятся из Индии в Китай.
  
• Свои представительства и производства в Китае в той или иной степени имеют практически все транснациональные корпорации, которые как раз и являются основными заказчиками услуг по программированию. Очевидно, что таким предприятиям намного проще обращаться с заказом на разработку программного обеспечения к локальным (китайским) компаниям.
  
• Крупными заказчиками услуг аутсорсинга в Китае являются японские и южно корейские компании.
  

Индия является лидером рынка услуг информационных технологий и обеспечения бизнес процессов, в то время как рынок производственного аутсорсинга в Индии очень слабо развит. Сильные позиции индийских компаний объясняются тем, что правительство этой страны еще в 80-е гг. прошлого века объявило рынок высоких технологий приоритетным направлением развития и с тех пор неуклонно следует этому курсу.¹³² Хотя Индия в последние несколько лет встречает определенные сложности:

• Происходит рост издержек, связанных с оплатой труда. Если четыре года назад работник call-центра¹³³ получал примерно 5-6 тыс. рупий (114-136 долл. США) в месяц, сейчас оклад составляет от 7-9 тыс. рупий (159-204 долл. США).¹³⁴
  
• В Индии очень много программистов низшего звена, которые проходят 3-х месячные обучающие курсы, после чего приступают к работе, в связи с этим качество оказываемых услуг, например по сравнению с Россией, находится на более низком уровне. Российские программисты, как правило, выполняют работу повышенной сложности, требующую творческого и креативного подхода. Для их индийских коллег больше характерна монотонная работа по написанию исходных кодов большого объема. Такая специализация обусловлена уровнем образования.¹³⁵
  
• Кроме того, слабо развитая инфраструктура, а именно система связи между городами, дороги, больница, отели, что также наносит свой негативный отпечаток.
  

Индия как лидер среди поставщиков услуг информационных технологий и управления бизнес процессами, встречает сильных конкурентов в лице Китая и России.¹³⁶ Экспансия услуг аутсорсинга за пределы Индии была вызвана ростом спроса, желанием снизить издержки и распределением рисков. В качестве последних тенденций можно привести пример открытия индийских компаний специализирующихся в аутсорсинге в Китае. Например, индийские Infosys и Wipro находятся в Шанхае и в Пекине и планируют увеличить штат с 5000 до 6000 в ближайшие несколько лет.¹³⁷

В тоже время, под неизбежным влиянием канонов международных экономических отношений¹³⁸ ключевые игроки рынка международного аутсорсинга желают получить выгоду от «разделения труда» и специализации. Китай в ближайшем будущем, скорее всего, захватит большую долю, несложных задач управления бизнес процессами, в то время как Индия продолжает доминировать в более сложных и дорогостоящих операциях, таких как исследования и дизайн, что требует гораздо больших креативных и языковых навыков.

В Китае рынок аутсорсинга услуг еще не очень развит, однако идет активная работа в этом направлении, в октябре 2006г. была создана так называемая «китайская база услуг аутсорсинга». В нее вошли следующие города: Чэнду, Шанхай, Шэньчжэнь, Сиань и Далянь. Еще в июле 2006г года в районе Лувань города Щанхай открыт Шанхайский международный парк аутсорсинга информационных услуг. В этом парке «без забора», центром которого является восточная часть улицы Хуайхайчжунлу и район Тайпинцяо, сконцентрированы крупнейшие в мире компании по аутсорсингу услуг управления и консультирования в области информационных технологий, компании по аутсорсингу услуг управления кадровыми ресурсами. В данный момент в районе Лувань работают более 1100 предприятий по аутсорсингу услуг с общей среднегодовой выручкой от продаж в 15 млрд. юаней.¹³⁹ По данным Торгово-промышленной службы г. Шэньчжэнь в городе работают в области аутсорсинга услуг более 30 компаний, включая несколько передовых групп предприятий, как IBM, Дачжань. В частности, около 10 компаний выбрали аутсорсинг программного обеспечения основополагающей ориентацией своей деятельности. Компания IBM (Шэньчжэнь) с продукцией аутсорсинга программного обеспечения в 54.65 млн. долл. США занимает 1-ое место в г. Шэньчжэнь и во всем Китае по объему операции. ¹⁴⁰ Сиань является ключевым городом для создания технологических парков. На 35-ти кв. км китайской «Силиконовой долины», располагается 7500 компаний, поддерживаемых 100 университетами. Сианская зона развития информационных технологий ожидается разрастется до 90 кв. км.¹⁴¹

Как считают аналитики, Китай собирается активно прорываться на этот рынок. Как отметил министр коммерции Бо Силай, министерство коммерции в настоящее время проводит в жизнь проект развития китайского аутсорсинга «Тысяча – сто - десять», чтобы стимулировать быстрое развитие рынка аутсорсинга в Китае, оптимизировать структуру экспорта и расширить экспорт товаров и услуг.

В настоящее время оборот мирового рынка услуг аутсорсинга составляет 300 – 500 млрд долларов в год. По оценкам, к 2008 г. этот показатель превысит 1 трлн долларов. В 2005 г. объем китайского экспорта оффшорных услуг аутсорсинга составил всего лишь 900 млн долларов. ¹⁴² Проект «Тысяча – сто - десять» предусматривает создание десяти баз оффшорного аутсорсинга, перенос в Китай части аутсорсинга ста крупных ТНК и создание тысячи крупных китайских предприятий, специализирующихся на оффшорном аутсорсинге, в течение будущих 3 - 5 лет.

На рынке услуг международного аутсорсинга можно в качестве новой тенденции выделить примеры кооперации на уровне компаний. В качестве одного из последних примеров можно привести союз компаний - TCS - индийского аутсорсингового гиганта, китайского правительства и американской корпорации Microsoft, которые хотят создать первую китайскую компанию по разработке программного обеспечения, которая будет обеспечивать информационными услугами Олимпиаду.¹⁴³ Кроме этого, сотрудничество двух сильных игроков как Индия и Китай с их конкурентными преимуществами может также привести к созданию наиболее взаимовыгодного союза, в котором Нью Дели будет развивать программное обеспечение, а Пекин производить сами компьютеры и другое оборудование.

Таблица 2

Китай и Индия как поставщики услуг международного аутсорсинга

	Китай	Индия
Цели на рынке международного аутсорсинга
Производственный аутсорсинг	Выйти на лидирующие позиции на рынке международного производственного аутсорсинга	Очень слабо развит
Аутсорсинг услуг	Осуществление проекта «Тысяча – сто - десять» предусматривает создание десяти баз оффшорного аутсорсинга, перенос в Китай части аутсорсинга ста крупных ТНК и создание тысячи крупных китайских предприятий, специализирующихся на оффшорном аутсорсинге, в течение будущих 3 - 5 лет.144	Удержать позиции лидирующего игрока рынка по обеспечению услуг информационных технологий и обеспечения бизнес процессов
Основная сфера деятельности
Производственный аутсорсинг	Производство товаров народного потребления и электроники Сборочное производство	Сборочное производство, в основном электроника
Аутсорсинг услуг	Производственная работа, связанная с исследованиями и разработками. Во-первых, диверсификация услуг по обеспечению бизнес процессов не требующих больших затрат (таких как ввод данных, проверки работы оборудования и программного обеспечения), с ориентацией на более сложные услуги в будущем. Разработка программного обеспечения, внедрение компьютерных программ, операции call-центра и услуги вспомогательного офиса для компаний из Китая и Республики Корея особо распространены в прибрежных городах, работа по разработке и развитию связанная с производством	Услуги информационных технологий, управление бизнес процессами (call-центры, центры разработки и развития, осуществление финансовых услуг (20-25% персонала крупных транснациональных компаний, по приблизительным оценкам планируется перевести в Индию в ближайшие несколько лет)145
Основные центры
Производственный аутсорсинг	Юг страны. Свободные экономические зоны вдоль побережья на юге. Провинция Гуандун.
Аутсорсинг услуг	«Китайскую базу услуг аутсорсинга» представляют города Далянь, Чэнду, Шанхай, Шэньчжэнь и Сиань. В Китае насчитывается 5 «Китайских баз услуг аутсорсинга». 146	Бангалор, столица штата Карнатака, Бобмей, Калькутта, Мадрас.147 Пригород столицы Индии Нью Дели – Гургаон.148
Доля рынка
Производственный аутсорсинг	В 2005 г. объем китайского экспорта оффшорных услуг аутсорсинга составил всего лишь 900 млн долларов.149 Существует мнение, что китайский рынок оффшоринга будет расти, в том числе за счет Олимпийских игр 2008 года в Пекине, особенно китайским правительством будет финансироваться сфера информационных технологий.150	Доход от деятельности международного аутсорсинга в Индии в 2005 году составил примерно 17,2 млрд. долл.151 На настоящий момент Индия занимает 85% рынка BPO152, однако существует тревожный прогноз, что эта доля из-за высокой конкуренции, в том числе со стороны Китая, может сократиться до 45% в 2007 году. По оценкам экспертов рынок BPO к 2007 году вырастет до 24 млрд. долл США. При этом доля Индии будет 13,8 млдр. долл. США. 153
Аутсорсинг услуг
Сильные стороны
Производственный аутсорсинг	Отлаженная и отлично функционирующая система инфраструктуры (транспорт, скоростные дороги, развязки, больницы, отели)	Высококвалифицированные кадры
Аутсорсинг услуг	Дисциплинированный и хорошо обученный персонал, проявляющий себя лучше на монотонной работе, чем жители Индии. Развитие государственных программ поддержки аутсорсинга Исполнительность, поскольку управление бизнес процессами требует точности выполнения и не требует инноваций. Большое количество ТНК в Китае, которые являются одними из основных заказчиков аутсорсинга услуг BPO и IT.	Хорошее владение английским языком Более 10 лет опыта в этой области Высококвалифицированные кадры Большой выбор рабочей силы Государственная поддержка Высоко эффективная организация NASSCOM154
Слабые стороны
Производственный аутсорсинг	Недостаток владения английским языком	Недостаточно развитая инфраструктура
Аутсорсинг услуг	Система образования, которая ставит теорию выше практики Высокая текучесть персонала в области IT, вызванный спросом на кадры в этой области, ростом предложения со стороны работодателя и следовательно конкуренцией между работодателями за лучшие кадры Недостаток владения английским языком Опасения по поводу регулирования охраны прав интеллектуальной собственности	Рост цен услуг аутрорсинга Высокие телекоммуникационные издержки, неразвитость инфраструктуры (аэропорты. отели, дороги, школы, логистика поставок) Проблема сохранности информации. Индийские компании испытывают конкуренцию со стороны специалистов американских call-центров которые, для того чтобы снизить издержки перевели часть операций в Индию (America's Convergys)

На основании данной сравнительной таблицы можно сделать следующие выводы:

Индия занимает львиную долю в предоставлении услуг аутсорсинга и разработки программного обеспечения, в то время как Китай — производственный центр мира. Однако, в долгосрочной перспективе, Индия столкнется в высокой конкуренцией со стороны Китая на рынке аутсорсинга услуг. Китай на современном этапе имеет все предпосылки для успешного развития рынка аутсорсинга услуг: сильная государственная поддержка, развитая инфраструктура, создание благоприятных условий работы в виде выделения специальных зон, интерес молодого поколения к образовательным программам в данной сфере, и как следствие, большой выбор специалистов, большое число ТНК на территории Китая, и, следовательно, гарантия постоянных заказчиков, позитивный имидж страны в глазах мировой общественности.

Большое разнообразие выгод получаемых от оффшоринга покупателями благодаря аутсорсингу товаров и услуг обеспечивает растущий спрос, особенно в области информационных технологий и управления бизнес процессами. Потребители аутсорсинга преимущественно заказывает оффшоринговые услуги информационных технологий. По подсчетам консалтинговой компании Gartner западные компании потратят на это до 50 млрд. долл. США. Рынок услуг по управлению бизнес процессами заключается в предоставлении услуг по обработке информации и управлении процессами. Это обойдется по приблизительным оценкам в 24 млрд. долл. к 2007 году, и этот рынок будет продолжать расти.¹⁵⁵ Данная ситуация предлагает различные варианты для поставщиков услуг международного аутсорсинга. Во-первых, утвердившиеся лидеры, как Индия (которая специализируются на более сложном комплексе услуг), а также относительно новые участники рынка, например Китай, которые ищут свою нишу. Есть основания полагать, что сравнительные преимущества развивающихся стран не будут ограничиваться услугами вспомогательного офиса. Уже сейчас, международная торговля услугами приводит к их развитию и упорядочиванию. Компании начинают выстраивать цепочки, фокусируясь на инновациях, консалтинге, создании брэнда и связанных в единую цепь услугах. Более того, развивается торговля такими сложными услугами как «Обучение и тренинги через Интернет», «Создание и развитие продукта» и «Технические проверки».¹⁵⁶ Последующие изменения в технологиях, комплекс навыков развитых стран и деловой опыт приведет к появлению и развитию еще более сложных и трудоемких услуг. В заключение, важно отметить, что при условии взаимодействия Индии и Китая может появиться очень сильный мировой игрок на рынке информационных технологий.


Подоба З.С.

аспирант СПбГУ


Рынок нефти и нефтепродуктов Китая после присоединения к ВТО


11 декабря 2001 г. после пятнадцати лет переговоров Китай официально стал 143-м членом ВТО. Присоединение к ВТО послужило катализатором реформ, начатых КНР в 1978 г. Чтобы выполнить предписания ВТО, Китай пересмотрел тысячи законов, касающихся, в том числе, и рынка нефти и нефтепродуктов, который Китай открывает с большой осторожностью. После вступления Китая в ВТО прошло пять лет. И можно проследить, как Китай продвинулся по пути выполнения обязательств перед ВТО в нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях.

На момент присоединения к ВТО государственные организации сохраняли очень сильные позиции во внешнеэкономических связях КНР. Нефтяная отрасль Китая также находилась под строгим контролем государства. В 1998 г. правительство Китая произвело реорганизацию отрасли с целью создания крупных нефтяных компаний, которые смогли бы конкурировать с мировыми гигантами в этой сфере. И по сей день на рынке нефти и нефтепродуктов Китая доминируют три государственные компании: China National Petroleum Corporation - Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), China Petroleum and Chemical Corporation - Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec) и China National Offshore Oil Corporation - Китайская корпорация по эксплуатации морских нефтяных ресурсов (CNOOC).¹⁵⁷ Государство владеет контрольным пакетом акций в каждой из этих компаний. В 2005 г. было создано новое государственное предприятие, занимающееся добычей и переработкой нефти - Yanchang Oil (Group) Co. Ltd.¹⁵⁸

CNPC и Sinopec являются вертикально интегрированными компаниями, занимающимися добычей и продажей нефти и газа, нефтепереработкой и владеющие нефтепроводами. CNPC, главным образом, оперирует на севере и западе страны, а Sinopec - на юге и востоке Китая. Обе компании владеют нефтяными и газовыми активами по всему миру. Дочерняя компания CNPC – PetroChina («Петрочайна»), занимающаяся коммерческими операциями, является крупнейшим производителем нефти и газа на территории страны, ей принадлежит самый большой комплекс нефтепроводов в Китае. Sinopec является крупнейшей компанией по переработке нефти и крупнейшим розничным продавцом нефтепродуктов в КНР. Большая часть нефти для переработки является импортируемой. Вместе эти две компании контролируют 95% перерабатывающих мощностей в стране.¹⁵⁹

CNOOC занимается добычей нефти и газа, производством сжиженного природного газа и нефтехимией. CNOOC является крупнейшей компанией, добывающей нефть и газ в прибрежных зонах Китая. Компания владеет нефтяными и газовыми ресурсами в Тихом океане и Юго-Западной Азии.

Все три компании зарегистрированы на мировых фондовых рынках. Первоначальный выпуск акций PetroChina и Sinopec произвели в 2000 г., что стало первым шагом к открытию рынка для иностранной конкуренции, т.к. разрешалось минимальное владение акциями иностранцам.

Наряду с этими компаниями на энергетическом рынке Китая оперируют также ряд государственных торговых предприятий, занимающихся, в основном, внешней торговлей, в частности, China National Chemicals Import and Export Company - Китайская национальная химическая экспортно-импортная компания.

По соглашениям с ВТО Китай несколько ослабил государственную монополию во внешнеэкономических связях, в том числе и в энергетической сфере. Так, несмотря на то, что четырем государственным внешнеторговым предприятиям было оставлено преимущественное право ведения внешней торговли нефтью и нефтепродуктами, для частных компаний была зарезервирована квота, которая должна ежегодно возрастать на 15% в течение 10 лет¹⁶⁰ (См. табл. 1).

Таблица 1

Импортные квоты на нефть и нефтепродукты для негосударственных компаний в соответствии с Протоколом о присоединении Китая к ВТО

	Квота на дату вступления в ВТО (млн. т)	Ежегодный прирост квоты (%)
Нефть	7,2	15
Нефтепродукты	4	15

Источник: World Trade Organization. Protocol on the accession of the People’s Republic of China. Doha, 23 November 2001. P.23

Ежегодно Министерство торговли Китая устанавливает импортные квоты на сырую нефть и нефтепродукты (бензин, керосин, мазут, топливо для реактивных двигателей и др.) для частных компаний. Размер квот представлен в таблице 2. Как видно из таблицы, в целом Китай выполняет обязательства перед ВТО по увеличению размера импортных квот для негосударственных предприятий, тем самым постепенно ослабляя государственную монополию на внешнюю торговлю нефтью и нефтепродуктами.

Таблица 2

Квоты на импорт нефти и нефтепродуктов для негосударственных компаний
(млн. т)

	2002г.	2003 г.	прирост квоты	2004г.	прирост квоты	2005г.	прирост квоты	2006г.	прирост квоты	2007г.	прирост квоты
Нефть	7,2	9,52	32,2%	10,95	15,0%	12,6	15,1%	14,68	16,5%	16,68	13,6%
Нефте-продукты	4,6	5,3	15,2%	6,1	15,1%	7	14,8%	8,05	15,0%	9,26	15,0%

Источник: Рассчитано по данным ссылка скрыта, y.com.cn

Однако в связи с тем, что в сфере переработки нефти сохраняется доминирование двух ведущих игроков - Sinopec и CNPC, новые негосударственные компании, получившие лицензии на импорт сырой нефти, могут продавать ее для переработки только вышеуказанным компаниям. Кроме того, лицензии не затрагивают рынок некоторых нефтепродуктов, например, рынок дизеля, который остается во власти государственных гигантов.

По соглашению с ВТО в 2004 г. Китай должен был открыть розничную торговлю нефтепродуктами для иностранных фирм. Через три года после вступления в ВТО Китай открыл розничный рынок лишь для иностранных компаний, владеющих не менее тридцатью заправочными станциями по всей стране. Для создания сети таких станций зарубежные фирмы вынуждены были прибегнуть к образованию альянсов с китайскими государственными компаниями. Так, например, British Petroleum подписал контракт с Sinopec и CNPC о строительстве заправочных станций, создана совместная корпорация Royal Dutch Shell и Sinopec - Sinopec and Shell (Jiangsu) Petroleum Marketing Co. В 2006 г. «Роснефтью» и CNPC подписано соглашение о создании совместного российско-китайского предприятия для строительства или покупки автозаправочных станций на территории КНР.¹⁶¹ В настоящее время в Китае насчитывается более 90 000 заправочных станций, половина из которых принадлежит частным фирмам, в т.ч. и вышеуказанным совместным предприятиям.¹⁶²

С 1999 года оптовый рынок нефтепродуктов был полностью монополизирован CNPC и Sinopec, вследствие чего многие частные нефтяные компании обанкротились или вышли из бизнеса. В соответствии с требованиями ВТО, 11 декабря 2006 г. Китай должен был открыть оптовый рынок нефтепродуктов для иностранной конкуренции. В начале декабря 2006 г. в Китае были выпущены два новых закона, регулирующих оптовый рынок нефти и нефтепродуктов. Новые правила вступили в силу 1 января 2007 г.

Хотя правительство Китая постепенно ослабляет тиски, в которых оно держало нефтяную отрасль, оно все еще устанавливает высокие требования для тех, кто желает получить доступ на оптовый рынок по новым правилам. Так, новые игроки должны иметь юридическую регистрацию в Китае с минимальным зарегистрированным капиталом в 30 млн. юаней. Кроме того, в соответствии с новыми правилами, новые участники оптового рынка должны также иметь минимальное хранилище в 10 тыс. куб. м и доступ к удобной транспортной инфраструктуре: к нефтепроводам, железным дорогам, докам и др. Новые законы также содержат требование о том, что минимальная нефтеперерабатывающая мощность новых игроков должна составлять 1 млн. т в год, и они должны производить, по крайней мере, 500 тыс. т дизеля и бензина в год. Альтернативой для потенциальных оптовиков является получение разрешения на импорт нефтепродуктов или сделка с импортирующей фирмой на поставку как минимум 200 тыс. т нефти, по крайней мере, на год. Еще одну возможность для потенциальных оптовых компаний представляет годовой или более контракт на поставку как минимум, 100 тыс. т импортных нефтепродуктов с оптовой компанией.¹⁶³ Согласно статистике, в Китае – более 7000 оптовых нефтяных предприятий, на частные фирмы приходится около трети.¹⁶⁴

По мнению экспертов, новые правила регулирования оптового рынка нефтепродуктов и сырой нефти не смогут принципиально изменить сложившуюся ситуацию на рынке нефти и нефтепродуктов КНР, т.к. государственные нефтяные компании Китая сохраняют значительную власть над нефтяными ресурсами, а правительство – контроль над ценами на нефть.

В соответствии с Протоколом о присоединении Китая к ВТО, Китай не имеет права использовать контроль над уровнем цен для ограничения импорта товаров и услуг. В Приложении к Протоколу перечислено ограниченное число товаров и услуг, цены на которые могут устанавливаться или контролироваться государством. Китай согласился уменьшать количество товаров и услуг в этом списке и не добавлять новые, за исключением случаев, связанных с возникновением непредвиденных обстоятельств. В соответствии с Протоколом, к энергетическим товарам, цены на которые устанавливаются государством, относится природный газ, а также цены на электричество и отопление для предприятий, оказывающих коммунальные услуги. Цены на нефтепродукты (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут) контролируются государством.¹⁶⁵

Ценовой комитет Национальной Комиссии по развитию и реформированию - the National Development and Reform Commission's (NDRC) - устанавливает оптовые цены на нефтепродукты (бензин, дизель, керосин и др.). Оптовые цены на нефтепродукты рассчитываются на основе средневзвешенных цен f.o.b. в Нью-Йорке, Роттердаме и Сингапуре. Цены пересматриваются в соответствии с внутренними потребностями рынка, хотя первоначально было предусмотрено, что это будет происходить каждый месяц или в случае изменения средневзвешенной цены более чем на 8%.¹⁶⁶ Розничные цены на нефтепродукты устанавливаются нефтяными компаниями на основе оптовой цены, установленной NDRC, плюс прибыль, размер которой также определяется NDRC и варьируется от 5% до 8%.¹⁶⁷

Следует отметить, что изменение цен на нефтепродукты в Китае не происходит также часто, как на мировых рынках. Так, в 2005 г. они пересматривались всего пять раз, несмотря на значительное увеличение мировых цен. В результате китайские производители предпочитали экспортировать нефтепродукты, а не продавать их на внутреннем рынке. NDRC собирается изменить механизм ценообразования на нефтепродукты. Согласно последним сообщениям, NDRC планирует привязывать их к ценам Brent, Dubai and Minas¹⁶⁸.

Правительство Китая планирует создать систему рисковых фондов и гибкий механизм субсидий для предотвращения рисков, связанных с колебаниями нефтяных цен. Для этого нефтяные предприятия создадут свои фонды для предотвращения риска снижения цены, но когда цена будет слишком низкой продолжительный период времени, государство начнет субсидировать производственные предприятия¹⁶⁹.

В настоящее время Китай довольно часто прибегает к открытому субсидированию государственных нефтяных компаний. Так, в 2006 г. Министерство финансов Китая выделило 5 млн. юаней (640,20 млн. долл.) Sinopec для покрытия финансовых потерь в нефтеперерабатывающем секторе. В 2005 году компания получила 1,24 млрд. долл. в качестве субсидий от правительства Китая.¹⁷⁰

В списке секторов, привлечение иностранных инвестиций в которые поощряется Китаем, присутствует разведка и эксплуатация нефтяных месторождений (только совместно с китайским партнером). Проекты в этих секторах пользуются беспошлинным импортом капитального оборудования и освобождаются от уплаты НДС с первоначальных вложений.

Несмотря на то, что внешняя торговля сырой и переработанной нефтью в значительной степени остается под контролем государства, за прошедшие пять лет членства в ВТО торговые барьеры в этой сфере снизились. В частности, в 2002 г. была отменена специфическая пошлина в 16 юаней за тонну сырой нефти, а пошлины на переработанные нефтепродукты сократились с 8% в 2001 г. до 5,7% в 2005 г.Error: Reference source not found В связи с ростом спроса на нефть в ноябре 2006 г. Китай ввел 5%-ю ставку на экспорт сырой нефти, а импортные пошлины снизились с 3-6% до 1-2%¹⁷¹ . В течение 11 пятилетки (2006-2010 гг.) будут сняты импортные пошлины на импорт нефте/газоразведочного оборудования.¹⁷²

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на то, что ценообразование и внешняя торговля энергетическими товарами в Китае еще в значительной степени контролируются государством, КНР постепенно выполняет свои обязательства перед ВТО по снижению государственной монополии на внешнюю торговлю нефтью и нефтепродуктами и открытию розничного и оптового рынков нефтепродуктов для иностранных фирм.


Нохрина З.В.

ассистент УРГЭУ

г. Екатеринбург


Проблематика национальной таможенно-транспортной инфраструктуры
в международной торговой системе


Функционирование международной торговой системы неразрывно связано с движением целой совокупности информационных, финансовых, товарных, транспортных и других видов логистических потоков. Общая эффективность и оптимизация данных потоковых процессов зависит от политики отдельно взятой национальной торговой системы.

1) Политическая проблематика национальной торговой системы

После распада СССР и окончательного краха социалистической системы, Россия приступила к формированию рыночных инструментов и институтов и встала на путь интеграции с мировым хозяйством. В декабре 1994 г. Россия падала заявку на вступление в ВТО и вот уже на протяжении 12 лет идет согласование условий присоединения к международной организации. На данный момент подписаны полностью все двусторонние соглашения. Подписание договора с США в ноябре 2006 г. на форуме стран АТЭС стала значительным рубежом на этапе вступления в ВТО. Не смотря на тот факт, что по результатам переговоров квотирование мяса в России остается еще как минимум два года , тем не менее хозяйствующим субъектам не только АПК но и других отраслей необходимо приготовится к изменяющимся внешнеторговым условиям. Это касается и качественной трансформации политической обстановки, формирование эффективного (в рамках закона) диалога между государством и бизнесом.

В настоящее время политические риски в России для участников внешнеторговой деятельности прежде всего связаны с неустойчивостью и громоздкостью законодательства, риском модификации государственного регулирования. По рейтингам конкурентоспособности среди 102 стран Россия занимает:

• По степени бюрократизма – 92 место
  
• По необоснованности дополнительных платежей за экспорт/импорт – 87
  
• По качеству инфраструктуры в стране - 60¹⁷³
  
• По прозрачности правительственной политики – 97
  
• По уровню взяточничества во внешней торговле – 87
  
• По уровню взяточничества в области налоговых платежей - 59
  
• По эффективности налоговой системы – 96¹⁷⁴
  

Согласно рейтинговому агентству Эксперт РА законодательство (политические риски) в наибольшей степени определяет бизнес климат в России (рисунок 1). В 2004 г. (по сравнению с 1997 г.) увеличился фактор криминального и социального рисков.






Рисунок 1 – Экспертные веса факторов риска в России

Источник: Эксперт 2004. №45. С.96


По результатам 2006 г. Россия догнала Гондурас по уровню коррупции и заняла 121 место среди 163 стран. За прошедший год зафиксировано свыше 28 тыс. коррупционных преступлений, около 10 тыс. из них связано со взяточничеством, что сравнимо в общей сложности с доходами российского федерального бюджета.¹⁷⁵

Несмотря на свою географическую значимость в международной торговой системе, рейтинг России находится на недостаточно благоприятном уровне, ниже, чем в КНР.¹⁷⁶ Имидж России во многих зарубежных СМИ представлен достаточно критично: имперская внешняя политика, нефть и газ как политическое оружие, слабость России и путинской демократии и тд.

Россия обладает большим потенциалом для активного участия в мировой торговле, связывающей воедино международную торговую систему, тем не менее, в настоящее время пока доминирует имидж России как классической сырьевой автаркии с синдромами «голландской и африканской болезней».