Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 3651.87kb.
Электроэнергетика
КЭС-холдинг получил контроль над ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»
Как стало известно «Новому компаньону», КЭС-холдинг получил контроль над ОАО «Территориальная генерирующая компания №9». Совет директоров ТГК-9 принял решение удовлетворить оферту КЭС-холдинга и продать этой компании 27,18% акций ТГК-9 (от увеличенного уставного капитала), размещенных на Лондонской фондовой бирже. Соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров, прошедшем в заочной форме 25 января, протокол был подписан сегодня, 28 января. Сумма размещения составила 17,033 млрд. руб.
В итоге КЭС-холдинг консолидировал у себя 78% акций ТГК-9, государству принадлежит 12,78%, остальные – у акционеров-физических лиц.
ссылка скрыта
РАО "ЕЭС России" вышло из состава акционеров Тульской сбытовой компании, обнулив долю принадлежащих ему акций с 49%
РАО "ЕЭС России" вышло из состава акционеров ОАО "Тульская сбытовая компания", обнулив долю принадлежащих ему акций с 49%. Об этом говорится в сообщении сбытовой компании.
В то же время в состав акционеров вошло ООО "ИФК Метрополь", став владельцем 49% акций компании.
Напомним, что 49% акций ТСК были проданы в ходе аукционов "третьей очереди" 27 ноября 2007 года за 490 млн руб. при стартовой цене в 410 млн руб.
Решение о выходе РАО "ЕЭС России" из акционерных капиталов энергосбытовых компаний было принято Советом директоров общества 8 декабря 2006 года. Продажа энергосбытовых компаний позволит значительно увеличить число независимых ЭСК, которые применяют современные подходы к организации сбытовой деятельности, постоянно наращивая спектр предоставляемых услуг, и повышают качество обслуживания потребителей в связи с ростом конкуренции между ЭСК на розничном рынке.
РАО "ЕЭС России" - крупнейший российский холдинг. Мощность электростанций компании составляет 157.7 тыс. МВт, или 72.2% от общей установленной мощности электростанций России, и более 70% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Протяженность линий электропередачи холдинга составляет 2.483 млн. км, в том числе системообразующих - 144.5 тыс. км.
Уставный капитал компании равен 21.558 млрд руб. и разделен на 20520876992 обыкновенные и 1037574692 привилегированные акции номиналом 0.5 руб.
По данным ИПС "ДатаКапитал", выручка РАО по РСБУ за 2006 год увеличилась по сравнению с 2005 годом на 23.7% и составила 40.297 млрд руб. Чистая прибыль составила 745.088 млрд руб., в том числе 717.657 млрд руб. от переоценки находящихся на балансе РАО финансовых вложений в дочерние компании, акции которых котируются на фондовых площадках.
РАО "ЕЭС России" занимает четвертое место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2006 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в октябре 2007 года.
ссылка скрыта
ИФК "Метрополь" стала владельцем 49% акций Тульской сбытовой компании
ИФК "Метрополь" стала владельцем 49% акций ОАО "Тульская сбытовая компания" (Тульская СК). Как говорится в сообщении сбытовой компании, изменение доли "Метрополя" в компании с нуля до 49% произошло 25 января 2008г. Одновременно с этим доля РАО "ЕЭС России" в Тульской СК сократилась с 49% до нуля.
Напомним, ООО "ИФК "Метрополь" 27 ноября 2007г. стало победителем торгов по продаже 49% акций Тульской СК, ранее принадлежавших РАО ЕЭС. Инвестиционная компания предложила за пакет акций СК 490 млн руб. при стартовой цене в 410 млн руб.
ОАО "Тульская сбытовая компания" создано в результате реорганизации ОАО "Тулэнерго" в форме выделения и зарегистрировано в качестве юридического лица 1 апреля 2005г. Компания осуществляет сбыт электроэнергии потребителям Тульской области. Уставный капитал Тульской СК составляет 7 млн 833 тыс. 421 руб. и разделен на 1 млрд 566 млн 684 тыс. 288 акций номиналом 0,005 руб. Крупнейшим акционером Тулькой СК является ИФК "Метрополь", владеющая 49% акций компании, еще 25,05% акций СК принадлежат компании Citigroup Global Markets Limited, 6,01% - фонду HH Supply Inc.
ссылка скрыта
ТГК-13 заключила договор с РТС на листинг акций
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" заключило договор с ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" на листинг акций, говорится в сообщении ТГК.
Ранее ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска ценных бумаг ТГК. Компания разместила 129 млрд 182 млн 511 тыс. 799,44 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,01 рубля путем конвертации при дроблении.
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" создано в результате присоединения ОАО "Красноярская генерация" и ОАО "ТГК-13" к ОАО "Хакасская генерирующая компания", которая затем была переименована.
ссылка скрыта
ФСФР зарегистрировала выпуск допэмиссии ТГК-6
Решением Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) РФ от 24 января 2008 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Территориальная генерирующая компания №6" (ТГК-6).
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Как сообщалось ранее, ТГК-6 намерено увеличить уставный капитал ТГК-6 путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 585 млрд. штук номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Цена размещения дополнительных акций будет определяться советом директоров общества после окончания срока действия преимущественного права.
Все акционеры ТГК-6 имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ТГК-6.
Дополнительные акции ОАО "ТГК-6" оплачиваются денежными средствами в рублях и/или иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством РФ.
Цена размещения дополнительных акций, определяемая советом директоров ТГК-6, является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.
В случае участия ООО "КЭС-Холдинг" и Archivo Limited в приобретении акций дополнительного выпуска, вопросы об одобрении этих сделок не будут выноситься на рассмотрение внеочередного собрания акционеров ТГК-6 на более поздней стадии размещения.
ОАО "Территориальная генерирующая компания №6" зарегистрировано 27 апреля 2005 года. 1 марта 2007 года ОАО "ТГК-6" завершило формирование целевой структуры, как единой операционной компании. В Нижегородском, Владимирском, Ивановском, Мордовском и Пензенском филиалах ОАО "ТГК-6" работают 14 ТЭЦ, 1 ГРЭС, 3 котельные. Уставный капитал ОАО "ТГК-6" составляет 12,895 млрд. рублей Установленная электрическая мощность - 3 139,5 МВт., установленная тепловая мощность - 11 119,8 Гкал/ч.
НТА-Приволжье
«Транснефтьсервис С» закрепился на новом активе
Акционеры ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (ВЭСК) на внеочередном собрании избрали новый состав совета директоров из девяти человек. В него вошел только один менеджер ВЭСК – гендиректор Евгений Севергин. Все остальные члены совета представляют ООО «Транснефтьсервис С», по требованию которого и было созвано внеочередное собрание. Напомним, что 19 сентября ООО ИК «КТ Проекты», действовавшее в интересах «Транснефтьсервиса С», приняло участие в тендере по продаже пакетов РАО «ЕЭС России» в шести энергосбытах и оказалось единственным претендентом на воронежский актив (49,01%), который выкупило за 300 млн рублей. Г-н Севергин вскоре заявил, что председатель совета директоров и основной собственник компании Александр Рубанов на встрече с губернатором Владимиром Кулаковым предложил инвестировать в модернизацию 18 муниципальных электросетей. «Транснефтьсервис С» – крупная независимая энергосбытовая компания, осуществляющая деятельность в 36 регионах РФ. Она поставляет порядка 2% всей производимой в России электроэнергии.
ссылка скрыта
ФАС рассматривает ходатайства ООО "ЕвроСибЭнерго" о приобретении голосующих акций ряда компаний
Федеральная антимонопольная служба /ФАС/ получила ходатайства ООО "ЕвроСибЭнерго" /место нахождения Москва, основные виды деятельности - осуществление инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг, покупку и продажу ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг/ о приобретении голосующих акций ряда компаний. Об этом сообщается в официальных документах ФАС.
В частности, это:
- 99 проц голосующих акций ОАО "Инженерный центр ЕЭС" /Москва, основные виды деятельности - проектные, изыскательные и аналитические работы/,
- 99 проц голосующих акций ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" /Екатеринбург, основные виды деятельности - проектно-конструкторская деятельность/,
- 56,93 проц голосующих акций ОАО "Сибтехэнерго" /Новосибирск, основные виды деятельности - инженерные услуги, поставка оборудования/,
- 99 проц голосующих акций ОАО "Южный инженерный центр энергетики" /Краснодар, основные виды деятельности - проектные, изыскательные и аналитические работы/,
- 99 проц голосующих акций ОАО "Объединение ВНИПИэнергопром" /Москва; основные виды деятельности - инженерно-техническое проектирование/,
- 99 проц голосующих акций ОАО "Сибирский энергетический научно-технический центр" /Новосибирск-132, основные виды деятельности - проектно-изыскательные работы/.
Приобретение акций планируется осуществить по результатам аукционов по продаже активов ОАО РАО "ЕЭС России" (EESR) .
В связи с необходимостью дополнительного рассмотрения ходатайств, а также получения дополнительной информации ФАС России продлевает срок рассмотрения ходатайств на два месяца.
Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии указанных сделок на состояние конкуренции.
ссылка скрыта
Евраз выкупил все акции Западно-Сибирской ТЭЦ
Evraz Group закончила выкуп акций ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ". Как говорится в сообщении меткомпании, в результате сделки ТЭЦ стала 100-процентно дочерним обществом Евраза.
Напомним, что ООО "Инвестэнергопроект", действующее в интересах Евраза, 15 марта 2007 года купило на открытом аукционе за 5.95 млрд руб. 93.35-процентный пакет акций Западно-Сибирской ТЭЦ, принадлежащий РАО "ЕЭС России", ОАО "Кузбассэнерго" и ОАО "СУЭК".
В дальнейшем Инвестэнергопроект передал 85% (515239230 акций) ТЭЦ в пользу кипрской Steeltrade Ltd., входящей в состав группы "Евраз", которая, в свою очередь, выставила миноритариям энергокомпании обязательную оферту на выкуп 90924570 обыкновенных акций.
В сентябре 2007 года года Steeltrade увеличила свою долю акций в уставном капитале Западно-Сибирской ТЭЦ до 97.7877% с 85%. Цена выкупаемой ценной бумаги была определена в 10.59 руб.
В ноябре прошлого года Steeltrade выставила повторную обязательную оферту на выкуп всех находящихся в обращении акций Западно-Сибирская ТЭЦ.
Западно-Сибирская ТЭЦ работает на угле, ее установленная мощность 600 МВт и 1307.5 Гкал. Около 42% производимой теплоэнергии ТЭЦ поставляет напрямую ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" (ЗСМК), которое также принадлежит группе "Евраз".
ссылка скрыта
Продажа госдоли в ТГК-4 перенесена на март по просьбе корейской KEPCO
Инвестором, попросившим РАО "ЕЭС России" перенести продажу госдоли в ОАО "ТГК-4" на март, является корейская компания KEPCO, сообщил РБК источник, знакомый с переговорами по продаже пакета.
Причиной переноса, по его словам, является смена руководства Южной Кореи после президентских выборов в декабре 2007г. Напомним, 19 декабря 2007г. президентом Южной Кореи был избран представитель оппозиционной консервативной партии Ли Мен Бак. Государственной компании KEPCO потребуется дополнительное время для согласования участия в покупке российской генерирующей компании.
Как сообщило сегодня РАО ЕЭС, "по мотивированной просьбе инвестора, заинтересованного в приобретении акций ТГК-4, и по согласованию с другими интересантами" энергохолдингом было принято решение о переносе срока завершения приема оферт на приобретение госдоли в ТГК-4, совмещенной с размещением дополнительной эмиссии акций компании, с 28 января ориентировочно на 25 марта.
РАО ЕЭС повторно переносит сроки продажи ТГК-4. Первоначально прием заявок предполагалось завершить еще в середине декабря прошлого года. Однако по просьбе чешской CEZ и южнокорейской KEPCO, проявивших заинтересованность в приобретении актива, продажа была перенесена на январь. Помимо указанных иностранных компаний, на приобретение ТГК-4 претендуют еще около 10 компаний, среди которых Prosperity Capital и "Базовый элемент", "Норильский никель" (в лице ОГК-3) и структуры главы "Новолипецкого металлургического комбината" Владимира Лисина.
На госдолю в ТГК-4 приходится 448 млрд 073 млн 145 тыс. 367 акций номиналом 0,01 руб. Кроме того, ТГК-4 по открытой подписке проводит допэмиссию акций предельным объемом 586 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. (41,96% уставного капитала ТГК-4 до размещения и 29,55% уставного капитала после), которая размещается для привлечения инвестиций. Цена продажи госдоли будет соответствовать цене размещения дополнительных акций ТГК-4.
ОАО "Территориальная генерирующая компания N4" зарегистрировано 20 апреля 2005г. Уставный капитал ТГК-4 составляет 13,96 млрд руб., 47,32% принадлежит РАО "ЕЭС России" (в голосующих акциях - 50,01%). В состав ТГК-4 входят 25 электростанций общей установленной электрической мощностью 3 тыс. 377,8 МВт, тепловой - 17 тыс. 741,4 Гкал/ч, 664 котельные, протяженность тепловых сетей - 5 тыс. 332,7 км.
ссылка скрыта
Компания "Центр надежности", заключившая договор с РАО "ЕЭС России" на покупку 49% акций "Пермэнергосбыта", отказалось от приобретения пакета
ОАО "Центр надежности", заключившее договор с РАО "ЕЭС России" на покупку 49% акций ОАО "Пермская ЭСК", отказалось от приобретения пакета. Об этом сообщили в энергохолдинге.
25 января 23306580 обыкновенные акции Пермэнергосбыта были повторно выставлены на продажу. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 22 февраля. Начальная цена пакета составляет 950 млн руб., шаг аукциона - 50 млн руб.
Ранее 49% акций Пермэнергосбыта были проданы в ходе аукционов "третьей" волны, прошедших в ноябре-декабре 2007 года. Победителем торгов по продаже пакета стал "Центр надежности", предложивший за пакет акций 1.257 млрд руб. при начальной цене в 875 млн руб.
В РАО рассказали, что до начала аукциона "Центр надежности" внес залог в 90 млн руб., однако, в месячный срок с момента подписания договора купли-продажи, не оплатил акции. "Таким образом, результаты аукциона обнулены и пакет будет продан на аукционах в ближайшее время", - подчеркнули в энергохолдинге.
Решение о выходе РАО "ЕЭС России" из акционерных капиталов энергосбытовых компаний было принято Советом директоров общества 8 декабря 2006 года. Продажа энергосбытовых компаний позволит значительно увеличить число независимых ЭСК, которые применяют современные подходы к организации сбытовой деятельности, постоянно наращивая спектр предоставляемых услуг и повышают качество обслуживания потребителей в связи с ростом конкуренции между ЭСК на розничном рынке.
РАО "ЕЭС России" - крупнейший российский холдинг. Мощность электростанций компании составляет 157.7 тыс. МВт, или 72.2% от общей установленной мощности электростанций России, и более 70% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Протяженность линий электропередачи холдинга составляет 2.483 млн. км, в том числе системообразующих - 144.5 тыс. км.
Уставный капитал компании равен 21.558 млрд руб. и разделен на 20520876992 обыкновенные и 1037574692 привилегированные акции номиналом 0.5 руб.
ссылка скрыта
Кассационный суд признал правомочными торги по продаже теплостанции "Кондратово"
Как сообщил «Новому компаньону» консультант ООО «Топливно-энергетическая компания» Павел Лях, сегодня, 29 января, Федеральный арбитражный суд Уральского округа признал законной сделку по приобретению этой компанией тепловой станции «Кондратово».
Напомним, торги состоялись в апреле 2007 года, практически по стартовой цене (108 млн руб.) имущество теплостанции досталось ее арендатору - Пермской топливно-энергетической компании. Администрация Пермская посчитала сделку незаконной и обратилась в суд. Суд первой инстанции отказал мэрии в удовлетворении исковых претензий, однако в апелляции чиновникам удалось доказать свою правоту.
Оспаривание торгов – не единственный судебный процесс по теплостанции. Две недели назад 17-й апелляционный Арбитражный суд постановил, что МП «Пермводоканал» имел все законные основания для перечисления на счета МП «Тепловая станция «Кондратово» 27 млн руб. на погашение кредиторской задолженности.
ссылка скрыта
"ИФД Капитал" приобрел по оферте более 3,2% акций ТГК-8
"ИФД Капитал" приобрел по оферте более 3,2% акций ОАО "ЮГК ТГК-8", сообщили РБК в инвестиционной компании. Сумма сделки пока не сообщается.
Напомним, в декабре 2007г. "ИФД Капитал" выставил оферту акционерам ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8" (ЮГК ТГК-8) на приобретение акций генкомпании по цене 0,035 руб. Срок действия оферты истек 25 января 2008г.
Ранее президент НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов сообщил, что ЛУКОЙЛ в ближайшее время станет владельцем ЮГК ТГК-8. При этом В.Алекперов не уточнил, о каком пакете акций ЮГК ТГК-8 идет речь, однако ранее "ИФД Капитал", совладельцем которого является вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун, приобрел акции генкомпании, размещенные в рамках дополнительной эмиссии, а также госдоли в ТГК-8.
Конкурс по продаже госдоли в ЮГК ТГК-8 и допэмиссии компании на общую сумму 41 млрд руб. состоялся в октябре 2007г. Победителем был признан "ИФД Капитал". Тогда Л.Федун не исключил, что впоследствии ТГК-8 будет включена в структуру ЛУКОЙЛа. Для оплаты сделки по покупке акций ТГК-8 "ИФД Капитал" в октябре 2008г. разместил облигации, конвертируемые в ADR ЛУКОЙЛа, на 1,262 млрд долл.
ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8" зарегистрировано 22 марта 2005г. в Астрахани. Компания объединила генерирующие мощности Астраханской региональной генерирующей компании, генерирующей компании "Волжская", Ростовской генерирующей компании, Дагестанской тепловой генерирующей компании, Ставропольской генерирующей компании, которые с 1 июня 2006г. присоединены к ТГК-8 и перешли на единую акцию. ТГК-8 также с 1 января 2006г. арендует генерирующие активы ОАО "Кубанская генерирующая компания" (выделено в ходе реформирования АО "Кубаньэнерго") - Краснодарскую ТЭЦ, Белореченскую, Майкопскую и Краснополянскую ГЭС, на базе которых создан филиал "Кубанская генерация".
ссылка скрыта
«Новосибирскэнерго» готово к продаже
РАО «ЕЭС России» готово расстаться со своей долей в независимой энергокомпании «Новосибирскэнерго». Пакет в 14,18% акций будет выставлен на торги 28 февраля с начальной ценой 3,2 млрд руб. Со дня на день энергохолдинг ожидает постановления правительства, разрешающее ему осуществить продажу. Единственным претендентом на нее называется Михаил Абызов, который сейчас является крупнейшим акционером «Новосибирскэнерго».
В состав «Новосибирскэнерго» входят пять тепловых электрических станций. Электрическая мощность ее составляет 2522 МВт, тепловая — 6782 Гкал/ч.
Принципиальное решение о продаже пакетов РАО «ЕЭС» в независимых от энергохолдинга компаниях — «Новосибирскэнерго» и «Башкирэнерго» — было принято еще в начале прошлого года. По словам одного из членов правления холдинга, наряду с вариантом продажи рассматривалась также возможность обмена долей РАО «ЕЭС» в этих двух компаниях на их сетевые активы и имущество региональных диспетчерских управлений, которые предложила ФСК. Однако в итоге предпочтение было отдано открытому аукциону без ограничений по составу участников. Оба пакета планировалось продать до конца года.
Но в итоге процесс затянулся. В связи с тем что пакеты акций «Башкирэнерго» и «Новосибирскэнерго» были переданы в уставный капитал РАО «ЕЭС» при формировании компании, распоряжение ими возможно только после принятия соответствующего постановления правительства РФ. Вчера энергохолдинг назначил конкретную дату аукциона по продаже 14,18% акций «Новосибирскэнерго» — 28 февраля. «Мы ждем этого постановления со дня на день, поэтому можем уже говорить о конкретных сроках», — сказал РБК daily источник в энергохолдинге. Начальная цена — 3,2 млрд руб. Шаг аукциона на торгах составит 50 млн руб.
ссылка скрыта
"ЛУКОЙЛ" намерен приобрести у ИФД "Капиталъ" контрольный пакет акций ТГК-8
ОАО "ЛУКОЙЛ" (LKOH) и ИФД "КапиталЪ" достигли принципиальной договоренности о приобретении нефтяной компанией около 80 проц акций ОАО "ЮГК ТГК-8" по цене, эквивалентной 640-660 долл за 1 кВт установленной мощности. Об этом говорится в сообщении "ЛУКОЙЛа".
Сделка будет осуществлена после получения всех необходимых корпоративных одобрений, а также после получения согласия федеральной антимонопольной службы РФ.
В соответствии с достигнутыми договоренностями в рамках расчетов по сделке
"ЛУКОЙЛ" передаст ИФД "КапиталЪ" около 23,5 млн штук казначейских акций ОАО "ЛУКОЙЛ" по цене, установленной решением совета директоров компании. Эти акции были ранее выкуплены ОАО "ЛУКОЙЛ" с открытого рынка.
ОАО "ЮГК ТГК-8" - один из крупнейших потребителей газа в Южном федеральном округе с годовым потреблением около 6 млрд куб м газа в год. Электростанции компании расположены в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Дагестан.
Установленная мощность объектов генерации электрической и тепловой энергии ОАО "ЮГК ТГК-8" составляет 3601 МВт и 13366 Гкал/час, соответственно. В целом, в регионах присутствия доля компании на рынке электроэнергии составляет около 17 проц,
теплоэнергии - около 60 проц. Консолидированная выручка компании в 2006 г составила 14,3 млрд руб, а чистая прибыль - 3,4 млрд руб.
"ЛУКОЙЛ" ожидает от приобретения активов ОАО "ЮГК ТГК-8" значительных синергетических эффектов за счет поставок природного газа на станции ОАО "ЮГК ТГК-8" с газовых месторождений Компании, расположенных на Северном Каспии и в Астраханской области.
В дальнейшем "ЛУКОЙЛ" планирует развивать электроэнергетический бизнес. Инвестиционная программа ОАО "ЮГК ТГК-8" включает строительство в ближайшие
5 лет станций суммарной мощностью более 1000 МВт как в рамках строительства новых объектов энергетики, так и в рамках замещения выбывающих мощностей. В
настоящее время на счетах ОАО "ЮГК ТГК-8" находятся 24 млрд руб, привлеченных компанией в рамках дополнительной эмиссии акций.
ссылка скрыта
КЭС-холдинг до 31 января завершит сделку по приобретению допэмиссии ТГК-9 за 17 млрд руб
ООО "КЭС-холдинг" до 31 января 2008г. завершит сделку по приобретению допэмиссии ОАО "ТГК-9" за 17 млрд руб., говорится в сообщении ТГК-9.
Напомним, совет директоров ОАО "ТГК-9" 25 января 2008г. принял решение удовлетворить оферту ООО "КЭС-холдинг" на выкуп акций, размещаемых в рамках дополнительной эмиссии, на общую сумму более 17 млрд руб. КЭС-холдинг приобретет 2 трлн 124 млрд 724 млн 351 тыс. 843 акции номиналом 0,003 руб. по цене 0,00801 руб. за бумагу.
Всего ТГК-9 планировало разместить по открытой подписке до 3 трлн 673 млрд 132 млн 973 тыс. 944 акций номиналом 0,003 руб. Цена размещения была утверждена советом директоров 10 декабря 2007г. и соответствует стоимости акций при продаже пакета акций ТГК-9, принадлежащего РАО "ЕЭС России" и приходящегося на долю государства - 0,00801 руб./акция. Напомним, РАО ЕЭС в декабре сообщило о продаже госдоли в ТГК-9 КЭС-холдингу, который предложил за выставленный на продажу 33,94-процентный пакет акций ТГК-9 цену в размере 15,488 млрд руб. (631 млн долл.), или 0,00801 руб. за одну обыкновенную акцию. На долю государства приходится 1 трлн 933 млрд 621 млн 188 тыс. 37 обыкновенных акций.
Исходя из этой цены продажи госдоли и необходимого объема средств на финансирование инвестиционной программы ТГК-9 генерирующая компания должна разместить 2 трлн 126 млрд 558 млн 801 тыс. 498 дополнительных акций (27,18% от уставного капитала после размещения). В результате от размещения допэмиссии ТГК-9 получит 17,033 млрд руб. (694 млн долл.). Суммарный объем средств, привлеченных в рамках размещения и продажи акций ТГК-9, превысит 32,5 млрд руб., или 1,32 млрд долл. Доля участия РАО ЕЭС в ТГК-9 после продажи госдоли и размещения допэмиссии составит 12,78%. Этот пакет акций будет распределен в ходе завершающей реорганизации энергохолдинга среди миноритарных акционеров РАО ЕЭС.
Средства, которые ТГК-9 получит от размещения дополнительной эмиссии, будут направлены на реализацию инвестиционных проектов по развитию генерирующих мощностей. Компания планирует построить Ново-Богословскую ТЭЦ (Свердловская область), ввести новые мощности на Пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9, Ново-Свердловской ТЭЦ, развивать генерацию в г.Березники (Пермский край). Средства от продажи государственной доли акций в ТГК-9 будут направлены на реализацию инвестиционной программы Федеральной сетевой компании (ФСК).
ТГК-9 начала операционную деятельность 1 апреля 2005г. В ее состав входят генерирующие мощности реорганизованных ОАО "Свердловэнерго" и ОАО "Пермэнерго". Ранее компания управляла генерирующими мощностями ОАО "Коми региональная генерирующая компания" на правах аренды. Всего в состав ТГК-9 входят 32 филиала, расположенные на всей территории деятельности компании. Уставный капитал ТГК-9 в настоящий момент составляет 14 млрд 484 млн 892 тыс. 108,41 руб., он разделен на 4 трлн 828 млрд 297 млн 369 тыс. 470 обыкновенных акций номиналом 0,003 руб.
ссылка скрыта
РАО «ЕЭС России» намерено продать 62% акций ОГК-1
ОАО РАО «ЕЭС России» заявило о намерениях по продаже пакета акций ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-1). На торги будут выставлены 27 млрд 752 млн 202 тыс. 944 именных обыкновенных акций ОГК-1 номинальной стоимостью 0,57478 рублей каждая (более 61% акций ОГК-1). Заявки на участие в торгах принимаются с 30 января по 21 февраля, говорится в сообщении РАО.
Продажа пакета акций ОГК-1 осуществляется в соответствии с решением совета директоров РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 года. Пакет предлагается к продаже единым лотом.
ссылка скрыта
РАО ЕЭС объявило о начале приема заявок от инвесторов на покупку госпакета ОГК-1
РАО "ЕЭС России" выставило на продажу госпакет ОАО "ОГК-1" и объявило о начале приема заявок от инвесторов на покупку акций компании в рамках госдоли, говорится сообщении энергохолдинга. Заявления о заинтересованности в приобретении пакета принимает ОАО "Альфа-банк" до 21 февраля 2008г.
Согласно решению совета директоров РАО ЕЭС от 26 октября 2007г., холдинг намерен единым лотом продать 27 млрд 752 млн 202 тыс. 944 обыкновенные акции ОГК-1 номиналом 0,57478 руб. каждая.
Напомним, РАО ЕЭС рассчитывает в середине марта 2008г. продать совместно госпакет в ОГК-1 и допэмисию компании. Предельный объем размещения допэмиссии должен составить 22,5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,57478 руб., или 50,4% от уставного капитала ОГК-1 до размещения и 33,51% от уставного капитала после. На госдолю приходится 27 млрд 752 млн 202 тыс. 944 обыкновенных акции (62,16% нынешнего и более 40% увеличенного уставного капитала ОГК-1). Интерес к ОГК-1 проявили немецкая RWE, французская Electricite de France, финская Fortum, "Транснефтьсервис С", а также ОАО "Российские железные дороги".
ОГК-1 зарегистрирована 23 марта 2005г. В соответствии с распоряжением правительства РФ, в состав ОГК-1 входят: Пермская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС. 91,7% уставного капитала ОГК-1 принадлежит РАО "ЕЭС России". Установленная мощность компании - 9 тыс. 531 МВт. В настоящее время уставный капитал ОГК-1 составляет 25 млрд 660 млн 14 тыс. 425,408 руб. и разделен на 44 млрд 643 млн 192 тыс. 918 акций номинальной стоимостью 0,57478 руб.
ссылка скрыта
"Мосэнергосбыт" оценят более чем в 1,3 млрд долл.
Комитет по оценке РАО "ЕЭС России" 5 февраля намерен утвердить оценку стоимости ОАО "Мосэнергосбыт", сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к энергохолдингу. "Обсуждаем оценку выше, чем 1,3 млрд долл.", - сказал он.
Как сообщалось ранее, совет директоров РАО "ЕЭС России" перенес сроки продажи 50,9-процентного пакета акций ОАО "Мосэнергосбыт", принадлежащего энергохолдингу, с мая на март 2008 г. Акции ОАО "Мосэнергосбыт" будут выставлены на аукцион "четвертой", а не "пятой", заключительной очереди продаж акций сбытовых компаний, как планировалось ранее, с целью повышения эффективности продажи актива, указывается в сообщении РАО ЕЭС.
"Мосэнергосбыт" - крупнейшая энергосбытовая компания страны - поставляет электроэнергию более 5 млн потребителей Москвы и Московской области. Полезный отпуск компании в 2007 г. составил 78 млрд кВтч, выручка от реализации - более 100 млрд руб.
"Мосэнергосбыт" - самый высоко капитализированный энергосбытовой актив РАО "ЕЭС России", чья рыночная капитализация превышает 17 млрд руб.
По правительственному плану реформы, РАО "ЕЭС России" прекратит свое существование 1 июля 2008 г. До этого времени РАО "ЕЭС России" запланировало продать свою долю в 52 энергосбытовых компаниях, из которых в 2007 году уже были проданы акции 22 энергосбытов на общую сумму 13 млрд рублей. Если какие-то из запланированных к продаже акции сбытов не будут реализованы до 1 июля 2008 года, они перейдут по разделительному балансу к ОАО "РАО Энергетические системы Востока".
ссылка скрыта
Акционеры Астраханской и Волгоградской МЭС одобрили реорганизацию в форме присоединения к ФСК ЕЭС
Акционеры ОАО "Астраханские магистральные сети" (Астраханская МЭС) и ОАО "Волгоградские магистральные сети" (Волгоградская МЭС) одобрили реорганизацию обществ в форме присоединения к ОАО "ФСК ЕЭС", сообщила пресс-служба ФСК ЕЭС. Кроме того, собрания акционеров утвердили передаточные акты и многосторонний договор о присоединении, заключаемый между ОАО "ФСК ЕЭС" и присоединяемыми компаниями.
В соответствии со схемой окончательной реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", одобренной советом директоров энергохолдинга в марте 2007г., МЭС будут присоединяться к ФСК ЕЭС одновременно с присоединением ОАО "Государственный холдинг", ОАО "Миноритарный холдинг ФСК ЕЭС" и РАО ЕЭС.
Предполагается, что присоединение МЭС к ФСК ЕЭС позволит консолидировать электросетевой комплекс холдинга РАО ЕЭС, относящийся к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), в рамках единой компании по управлению и развитию ЕНЭС - ФСК ЕЭС, обеспечит возможность непосредственного инвестирования ФСК ЕЭС в развитие региональных магистральных сетей МЭС.
ФСК ЕЭС - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) России. ФСК обеспечивает функционирование линий электропередачи напряжением 110-1150 кВ. Уставный капитал ФСК ЕЭС составляет 180 млрд 691 млн 103 тыс. 960 руб. и разделен на 361 млрд 382 млн 207 тыс. 920 акций номиналом 0,5 руб. Доля РАО "ЕЭС России" в ФСК ЕЭС в настоящий момент составляет 87,56%, доля государства - 12,44% акций компании. По мере реформирования электроэнергетики РФ и разделения РАО "ЕЭС России" предполагается увеличение доли государства в компании до 75%.
Инвестиционная программа ФСК на 2007г. утверждена в объеме 91 млрд 500 млн руб., что почти в 2,5 раза больше показателя 2006г.
quote.ru
Enel получит контроль после оферты на ОГК-5
Итальянский концерн Enel планирует получить контроль по итогам исполнения оферты на ОГК-5, сказал на конференции глава компании в России Доминик Фаш.
Он отметил, что срок оферты итальянской компании миноритариям истекает через неделю, что мешает ему сделать более детальный комментарий.
«Но мы верим, что у нас будет контроль над этой компанией и дальше мы будем работать как контрольный акционер компании», - сказал он.
Ранее Enel предложила оферту миноритарным акционерам ОГК-5 по цене 4,4275 рубля за акцию и заявила, что рассчитывает получить 62,8% генерирующей компании.
ссылка скрыта
Сегодня пройдет заседание совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"
В повестку заседания внесены следующие вопросы: об утверждении организационной структуры ОАО "МРСК Северо-Запада", об утверждении решения о выпуске и проспекте ценных бумаг ОАО "МРСК Северо-Запада".
ссылка скрыта
Сегодня акционеры Волжской ТГК проведут внеочередное собрание
Будет рассмотрен вопрос об одобрении договора андеррайтинга. Дата закрытия реестра – 24 декабря.
ссылка скрыта
Credit Suisse рекомендует "продавать" акции ОГК-5
Инвестиционный банк Credit Suisse снизил рекомендацию для акций ОАО "ОГК-5" с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре аналитиков банка. Прогнозная цена этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 0,16 долл. за штуку.
По мнению аналитиков Credit Suisse, акции ОГК-5 будут показывать слабую динамику после завершения срока действия оферты на их выкуп у акционеров, выставленной итальянским энергоконцерном Enel, который наступает 2 февраля. Поэтому эксперты банка считают, что акции ОГК-5 в настоящее время достойны рекомендации "продавать".
Кроме того, в обзоре отмечается, что на данный момент среди акций ОГК аналитики Credit Suisse дают рекомендацию "покупать" только для бумаг ОАО "ОГК-1".
ссылка скрыта
Акционерам ОАО "Волжская ТГК" предложено выкупить допэмиссию общества
ОАО "Волжская ТГК" объявила, что акционеры компании могут воспользоваться преимущественным правом выкупа дополнительной эмиссии обыкновенных акций общества. Сообщение об этом 1 февраля было размещено на сайте энергокомпании. "Волжская ТГК" планирует увеличить свой уставный капитал на 14,78%, выпустив до 3 млрд 859 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1 рубль. Эта допэмиссия была зарегистрирована ФСФР 24 января 2008 г.
Преимущественное право на выкуп ценных бумаг имеют акционеры, зарегистрированные в реестре на 9 ноября 2007, т.е. на день, когда ОАО "Волжская ТГК" проводила собрание акционеров и приняла решение о допэмиссии. Заявления о реализации права принимаются в течение 20 дней с момента публикации объявления на сайте компании. Акционеры имеют право приобрести долю допэмиссии, пропорциональную имеющейся у него доле уже выпущенных обыкновенных акций общества. Цена размещения будет определяться советом директоров после окончания срока действия преимущественного права.
ссылка скрыта
Правительство одобрило продажу долей РАО "ЕЭС" в 5 энергокомпаниях
Правительство России приняло предложение РАО "ЕЭС России" о продаже принадлежащих энергохолдингу 232 448 366 акций ОАО "Башкирэнерго" (г. Уфа), 2 278 197 акций ОАО "Новосибирскэнерго", 1 974 212 100 акций ОАО "Самараэнерго" (г. Самара), 3 115 635 396 акций ОАО "Саратовэнерго" (г. Саратов), 13 557 600 акций ОАО "Ульяновскэнерго" (г. Ульяновск). Указанные пакеты акций будут проданы на аукционе с подачей предложения о цене имущества в открытой форме и с установлением начальной цены продажи не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.
Как сообщалось ранее, еще в мае 2007 г. совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил продажу пакетов акций в ОАО "Башкирэнерго" и ОАО "Новосибирскэнерго", принадлежащих компании. Данное решение было принято в рамках стратегии прекращения участия РАО "ЕЭС России" в активах и дочерних компаниях, не относящихся к целевой структуре отрасли. В связи с тем, что пакеты акций ОАО "Башкирэнерго" и ОАО "Новосибирскэнерго" были переданы в уставный капитал РАО "ЕЭС России" при формировании компании, распоряжение ими возможно только после принятия соответствующего постановления Правительства РФ. Таким образом, аукционы будут проведены после выхода соответствующих нормативных документов.
На тот момент энергохолдинг владел 14,17 проц. акций ОАО "Новосибирскэнерго" и 21,27 проц. акций ОАО "Башкирэнерго".
Аукцион по продаже 14 проц. акций "Новосибирскэнерго" назначен на 28 февраля. Стартовая цена пакета - 3,2 млрд рублей, шаг аукциона - 50 млн рублей. Прием заявок от заинтересованных лиц будет проводиться с 18 по 27 февраля.
Продажа 21,27 проц. акций "Башкирэнерго" намечена на конец апреля. Стартовая цена за долю РАО, по предварительным данным, составит порядка 500 млн долл.
Самарская, Саратовская и Ульяновская сбытовые компании будут проданы, как ожидается, в мае.
ссылка скрыта
Enel уверен, что получит контроль в ОГК-5 по итогам оферты
Итальянский Enel уверен, что получит контроль по итогам исполнения оферты на ОГК-5, сказал на конференции глава компании в России Доминик Фаш.
Он отметил, что срок оферты итальянской компании миноритариям истекает через неделю (4 февраля), что мешает ему сделать более детальный комментарий.
"Но мы верим, что у нас будет контроль над этой компанией и дальше мы будем работать как контрольный акционер компании", - сказал он.
Итальянская энергетическая компания Enel 15 ноября предложила оферту миноритарным акционерам ОГК-5 по цене 4,4275 рубля за акцию и заявила, что рассчитывает получить 62,8 процента генерирующей компании.
Оферта будет действовать до 4 февраля. Пока доля итальянской компании составляет 37,15 процента.
ссылка скрыта