Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 3651.87kb.
Промышленность строительных материалов
IT
Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside Apex Fund SPC купили за 15 млн долл миноритарную долю российской ИТ-группы Verysell
Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside Apex Fund SPC купили за 15 млн долл миноритарную долю российской ИТ-группы Verysell. Об этом говорится в сообщении Verysell.
Размер приобретенной доли не раскрывается.
Инвестиции привлечены группой Verysell для реализации программы слияний о поглощеий в сфере системной интеграции и консалтинга.
Группа компаний Verysell работает в области информационных технологий с 1990 г. Компания занимается системной интеграцией, ИТ- и управленческим консалтингом, промышленной автоматизацией, дистрибуцией. Компании, входящие в группу, осуществляют свою деятельность на территории России, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Совокупный оборот группы в 2006 г составил 470 млн долл.
Hillside Apex Fund Limited – 100 проц дочернее предприятие зарегистрированного на Каймановых островах фонда Thames River Hillside Apex Fund SPC, который занимается инвестициями средств сегрегированного портфеля Hillside Apex Fund. Целью Hillside Apex Fund является получение дохода на вложенный капитал вне зависимости конъюнктуры рынка.
ссылка скрыта
Владельцы "МегаКома" продадут IT-бизнес
Основной владелец Группы компаний "МегаКом" Виктор Литуев (бывший вице-мэр Новосибирска) продаст свой IT-бизнес —ЗАО "Мегаком-Инвест" (оптические линии связи) и ЗАО "Гарант-Сибирь" (оператор высокоскоростной беспроводной сети).
Виктор Литуев готовится избавиться от всех направлений бизнеса, которые развивал последние годы. В конце 2007 года им были проданы газета "Николаевский проспект" и медийный проект "Метро TV". До этого Литуев расстался и со строительным направлением: "дочка" "МегаКома" "Мегаком-Спецстроймонтаж" была продана самарской компании "Самарский деловой мир".
Вслед за сделками по продаже строительного, издательского и медийного направления бизнеса рассматривается возможность реализации IT-бизнеса. Переговоры о продаже "МегаКома" его основной совладелец Виктор Литуев ведет с потенциальными покупателями уже несколько месяцев.
"В конце прошлого года мне поступило предложение от трех крупных компаний о продаже компании "МегаКом". В предложениях шла речь о полной или частичной продаже. Из тех претендентов, с которыми мы ведем переговоры, два представляют российский бизнес, а один — интересы зарубежной компании. Вхождение в крупную компанию могло бы стать новым этапом в развитии "МегаКома", так как укрупнение отрасли неизбежно", — рассказал "Континент Сибирь" Виктор Литуев.
По мнению Виктора Литуева, у "МегаКома" есть два возможных варианта развития — двигаться по пути развития и стать более крупным оператором или продать контрольный пакет одной из крупных федеральных структур.
"Мы пока не приняли решения. Вернемся к этому вопросу в феврале после подведения итогов года. Пока наиболее интересным представляется предложение о покупке контрольного пакета акций", - отметил бизнесмен.
Точная стоимость "МегаКома" не определена. "Мы не делали рыночную оценку, но по сравнению с компаниями, имеющими аналогичные активы и обороты, можно предположить, что бизнес будет оценен в $6–7 млн", - отметил Виктора Литуев. По его словам, наиболее ценные активы компании — это "Мегаком-Инвест" (построившая оптические линии связи протяженностью 240–250 км) и принадлежащее ему ЗАО "Гарант".
ссылка скрыта
Интегратор Verysell приобрел "Сервокомп" и Quest Distribution
Verysell начала тратить 65 млн долл,, полученные от инвесторов за последние десять месяцев. Компания купила двух системных интеграторов: «Сервокомп» и Quest Distribution. В этом году компания рассчитывает заключить и крупную сделку, повысив свою капитализацию в преддверии IPO.
Группа компаний Verysell занимается системной интеграцией, ИТ- и управленческим консалтингом, промышленной автоматизацией и дистрибуцией. Оборот Verysell в 2006 году вырос на 14,6%, до 470 млн долл. Hillside Apex Fund — дочернее предприятие фонда Thames River Hillside Apex Fund, зарегистрированного на Каймановых островах.
Как стало известно РБК daily, Verysell приобрела двух системных интеграторов «Сервокомп» и Quest Distribution. Об этом сообщил источник, близкий к Verysell. Президент Verysell Михаил Краснов подтвердил эту информацию. «У приобретенных компаний есть интересные нам компетенции, в частности, в области Oracle», — сообщил он. Сумму сделок г-н Краснов назвать отказался, отметив, что оборот каждой из купленных компаний не превышает нескольких миллионов долларов.
Таким образом, Verysell наконец приступила к освоению средств частных инвесторов. В марте 2007 года фонды Mint Capital и RP Explorer Fund совместно с Renaissance Pre-IPO Fund инвестировали в компанию 40 млн долл. После этого было заключено соглашение с инвестфондом Steep Rock, который вложил еще 10 млн долл.
Вчера Verysell объявила о привлечении новых инвестиций. Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside Apex Fund SPC совместно приобрели миноритарный пакет в Verysell за 15 млн долл. «Мы привлекли эти инвестиции для реализации программы по слияниям и поглощениям в сфере консалтинга и системной интеграции», — сообщил Михаил Краснов. Представитель Deutsche Bank и Hillside Apex Fund SPC Зафар Зохидов вошел в состав совета директоров Verysell. Таким образом, общая сумма, полученная Verysell от частных инвесторов, составила 65 млн долл. В компании говорят, что Verysell не намерена привлекать дополнительные средства.
Освоить инвестиции Verysell намеревалась еще в прошлом году. В 2007 году компания планировала приобрести крупного системного интегратора и ряд небольших активов. По словам г-на Краснова, крупная сделка в прошлом году так и не состоялась. Однако серьезные поглощения запланированы на этот год. «В первом полугодии 2008 года мы планируем приобрести либо одну крупную, либо две средних компании, работающие в сфере системной интеграции и ИТ-услуг», — сообщил президент Verysell. Покупка компаний — один из способов повышения капитализации в рамках подготовки к IPO, которое состоится не ранее второй половины 2009 года, говорит Михаил Краснов.
«Есть два способа поглощений на ИТ-рынке — либо скрупулезный отбор хороших проектов, либо покупка всего, что плохо лежит, за сравнительно небольшие деньги. Покупка «Сервокомпа» и Quest Distribution — это второй вариант, и непонятно, почему Verysell пошла этим путем», — разводит руками президент LETA-IT Александр Чачава. По его оценке, каждая из этих компаний стоит не более своего годового оборота, и вряд ли они серьезно увеличат капитализацию Verysell. «На рынке есть интересные активы с хорошими компетенциями и клиентской базой, но дела у которых идут плохо», — заключил г-н Чачава.
Заместитель генерального директора «Микротеста» Константин Анисимов, напротив, считает, что Verysell не прогадала с покупкой. «Это растущий бизнес хотя бы в силу тенденции легализации ПО российскими компаниями», — пояснил он. По его оценкам, компании стоят от одного до трех годовых оборотов.
В Mint Capital рады появлению у Verysell нового инвестора. «Verysell привлекла долгосрочных инвесторов, которые позволяют компании развиваться, не увеличивая долговую нагрузку. Нынешнее состояние российского ИТ-рынка позволяет тщательно подходить к покупкам и не торопиться. Времени освоить инвестиции у Verysell будет достаточно», — считает пресс-секретарь Mint Capital Владимир Залужский.
ссылка скрыта
Deutsche Bank и Hillside Apex Fund купили миноритарный пакет акций Verysell за $15 млн.
Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside Apex Fund SPC приобрели миноритарный пакет акций группы компаний Verysell за 15 млн долл., сообщили в пресс-службе Verysell. В компании отказались назвать, о каком именно пакете идет речь.
Таким образом, Deutsche Bank и Hillside Apex Fund SPC присоединились к инвесторам, вошедшим в бизнес Verysell в начале 2007 г.: скандинавскому фонду прямых инвестиций Mint Capital, британскому инвестиционному фонду RP Explorer Fund (подразделению RP Capital Group), фонду Renaissance pre-IPO и инвестиционному фонду Steep Rock Capital.
Инвестиции привлечены Verysell для реализации программы M&A в сфере системной интеграции и консалтинга.
Группа компаний Verysell - международное объединение, которое работает в сферах системной интеграции, IТ-консалтинга, дистрибуции компьютерной техники и поставок телекоммуникационного оборудования с 1990 г. Компании, входящие в группу, осуществляют свою деятельность на территории России, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Доля консалтинга и системной интеграции составляет более 50% от общего оборота холдинга. Совокупный оборот группы компаний Verysell в 2006 г. увеличился на 14,6% - до 470 млн долл., из них 244 млн долл. - оборот по системной интеграции и консалтингу, 226 млн долл. - по дистрибуции.
ссылка скрыта
РБК приобрел интернет-магазин цифрового контента Fidel.ru
Компания «РБК Информационные Системы» объявила о завершении сделки по приобретению контрольного пакета Fidel.ru.
Сервис Fidel.ru был создан компанией «Фидел Солюшнс» в 2005 г. и в настоящее время является одним из крупнейших в Рунете интернет-магазинов легального цифрового контента. В продаже - музыка, аудиокниги, мобильный контент и компьютерные игры.
РБК приобрел 51% акций Fidel.ru с правом увеличения контрольного пакета до 75% в течение трех лет. В соответствии с договором покупки, сумма сделки с учетом обязательств по инвестициям в проект в последующие три года составила $8,5 млн. Развитием Fidel.ru будет заниматься дочернее предприятие РБК, компания «Медиа Мир», специализирующаяся на массовых интернет-сервисах.
ссылка скрыта
"АйТи" планирует к осени продать пакет акций стратегическому инвестору
Группа компаний "АйТи" ведет переговоры с несколькими инвестиционными фондами, рассказал вчера совладелец "АйТи" Игорь Касимов. Он отметил, что в 2007 году выручка холдинга выросла примерно на 70% и, чтобы расти еще быстрее, требуются дополнительные финансовые вливания. "По нашим расчетам, для устойчивого развития нам необходимо $20-30 млн на ближайшие год-два",-- поделился планами господин Касимов. По его словам, деньги компании нужны на региональную экспансию и усиление отдельных бизнес-направлений, в том числе и за счет возможного приобретения нишевых российских компаний. Господин Касимов уточнил, что акционеры компании ищут не портфельного инвестора, а стратега, который будет непосредственно участвовать в управлении компанией: "Все привлеченные средства пойдут в компанию, то есть акционеры свои акции продавать не будут. Скорее всего, для проведения сделки мы проведем допэмиссию управляющей компании ЗАО "УК АйТи". Мы рассчитываем, что к осени этого года мы закроем сделку".
Игорь Касимов не назвал фонды, с которыми идут переговоры. По информации "Ъ", с осени прошлого года приобретением доли в компании интересовались три фонда -- Moorgate Capital, Da Vinci Capital и Intel Capital. Первые два в итоге покупать акции не захотели, а третий, по словам источника "Ъ", скорее всего, вложится в "АйТи" вместе с другим фондом, название которого не разглашается. Директор Intel Capital в России и СНГ Георгий Колпачев не стал ни комментировать, ни опровергать это предположение. В Moorgate Capital и Da Vinci Capital также не стали комментировать факт переговоров.
ссылка скрыта