Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 3651.87kb.
Химическая промышленность.
«Метафракс» ожидает зарубежного совладельца
ООО «Сибметахим» намерено до апреля завершить сделку по продаже 33,46% акций ОАО «Метафракс» группе иностранных инвесторов, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. «В течение двух месяцев сделка должна завершиться», — сказал он. По его словам, группа иностранных инвесторов намерена купить пакет акций «Метафракса» и «активно участвовать в развитии предприятия». Кроме того, он отметил, что с кипрской «Липанет Лимитэд», владеющей 52,05% акций «Метафракса», есть договоренность о совместных действиях по развитию губахинской компании. При этом, по словам источника, кипрская компания и группа иностранных инвесторов никак не связаны между собой. Ранее сообщалось, что «Липанет Лимитэд» вела переговоры со структурами группы «Газпром» о выкупе их доли в компании. По словам источника, переговоры вела «Липанет Лимитэд» и «группа инвесторов, которые готовы вкладывать средства в развитие предприятия». Источник ранее отмечал, что основной акционер «Метафракса» намерен увеличить долю в компании до более чем 80%. После увеличения доли планируется провести IPO пермской компании. ООО «Сибметахим» создано в сентябре 2006 года с целью концентрации активов «Газпрома», связанных с метанольным бизнесом.
ссылка скрыта
"Салаватнефтеоргсинтез" выставил оферту на выкуп акций "Мелеузовских минеральных удобрений" по 581,4 руб. за ценную бумагу
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" (СНОС) выставило оферту на выкуп акций ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" по 581.4 руб. за ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
Оферта действует в течение 70 дней. СНОС в настоящий момент принадлежит 51% акций "Мелеузовских минудобрений".
Напомним, что 19 декабря 2007 года СНОС стал владельцем контрольного пакета акций "Минудобрений".
СНОС входит в тройку крупнейших нефтехимических производителей в России и является одним из крупнейших производителей бутиловых спиртов, бензина, этилена, пропилена, полиэтилена и других продуктов нефтехимии.
Основным владельцем ранее являлась Республика Башкортостан, которая в 2003 году передала именно этот пакет акций компании в доверительное управление ОАО "Газпром". Еще 21.07% находится в номинальном держании ДКК, 6.14% владеет член Совета директоров предприятия, директор ООО "Манолиумпроцессинг" Арам Евакян.
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" (СНОС) в I полугодии 2007 года по РСБУ увеличилась на 42% до 2.012 млрд руб. Выручка увеличилась на 8.5% до 41.709 млрд руб.
ссылка скрыта
Акционеры «СИБУР-холдинга» 4 марта рассмотрят ряд сделок с заинтересованностью
Акционеры ОАО «СИБУР Холдинг» на внеочередном собрании 4 марта 2008 года рассмотрят ряд сделок с заинтересованностью. Как сообщила компания, соответствующее решение принял совет директоров «СИБУР Холдинга». Дата закрытия реестра — 29 января 2008 года, передает РБК.
Совет директоров утвердил повестку дня внеочередного собрания. Так, акционерам предстоит рассмотреть договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании между ОАО «СИБУР Холдинг» и ЗАО «Страховая компания "Цюрих"», договор займа между ОАО «СИБУР-холдинг» и ООО «Межрегионгаз», заключение договора поставки между ОАО «СИБУР-холдинг» и ОАО «Газпром нефть».
«СИБУР Холдинг» является одним из крупнейших нефтехимических предприятий в РФ. Холдинг зарегистрирован 7 декабря 2005 года. Создание новой компании 4 февраля 2005 года одобрил совет директоров ОАО «Газпром» для реструктуризации задолженности АК «СИБУР» в сумме более 67 млрд рублей. К декабрю 2005 года на холдинг была переведена вся операционная деятельность АК «СИБУР». В начале июля 2007 года «Газпром» вышел из состава акционеров «СИБУР Холдинга», передав 25% плюс 1 акция ЗАО «Лидер», которое действует в интересах НПФ «Газфонд», 75% минус 1 акция «СИБУР Холдинга» владеет ЗАО «АБ "Газпромбанк"».
ссылка скрыта
Акционеры "Куйбышевазота" одобрили сделку по продаже Международной финансовой корпорации до 3,5% обыкновенных акций
Акционеры ОАО "Куйбышевазот" (kazt) /Тольятти Самарской обл/ одобрили приобретение Международной финансовой корпорацией акций предприятия, говорится в сообщении о решениях состоявшегося 24 января внеочередного собрания акционеров.
Продавцом акций в рамках одобренной сделки выступит ООО "Куйбышевазот-плюс"; количество продаваемых акций – в пределах 3,5 проц обыкновенных акций.
Цена сделки установлена советом директоров "Куйбышевазота" в размере 20 млн долл из расчета 59,34 руб за акцию.
Уставный капитал ОАО "Куйбышевазот" - 240739757 руб /237043251 шт обыкновенных акций и 3696506 шт привилегированных акций номиналом 1 руб/.
ОАО "Куйбышевазот" – производитель и экспортер азотных удобрений и капролактама и продуктов его переработки /полиамида, корда и технической нити/. Крупнейшие акционеры на 1 октября 2007 г – ООО "Куйбышевазот-плюс" /27,6 проц/, ООО "Активинвест" /10,3 проц; дочерняя структура ОАО "Куйбышевазот"/. Направления экспорта – Северо-Восточная Азия, Европа, Латинская Америка.
ссылка скрыта
«Дзержинское оргстекло» поглотит «Симазин» и «Технопарк»
Акционеры ОАО «Дзержинское оргстекло» (ДОС) на внеочередном собрании в понедельник одобрили реорганизацию путем присоединения ЗАО «Симазин» и ЗАО «Технопарк». Об этом вчера сообщили на предприятии. Реорганизацию планируется завершить весной 2008 года. Акционеры утвердили договоры о присоединении «Симазина» и «Технопарка» к ДОСу и решили увеличить уставный капитал ДОСа. В результате размещения допэмиссии акций ДОСа уставный капитал предприятия увеличится в 1,7 раза — до 349,5 млн руб. Цена выкупа акций ДОСа соответствует их номиналу — 0,8 руб. Одна привилегированная акция «Симазина» и «Технопарка» будет обмениваться на одну привилегированную акцию ДОСа. Обыкновенная акция «Симазина» номиналом 0,98 руб. будет конвертирована в одну обыкновенную акцию ДОСа номиналом 1 руб., обыкновенная акция «Технопарка» номиналом 0,38 руб. — в 0,475 акции ДОСа. Акционеры «Симазина» и «Технопарка» уже утвердили присоединение к ДОСу. Напомним, «Симазин» и «Технопарк», созданные в рамках банкротства ОАО «Оргстекло» (основные активы переданы ДОСу) на базе цеха цианурхлорида и транспортно-логистического комплекса соответственно, сейчас сдают ДОСу имущество в аренду. Все три предприятия расположены на одной производственной площадке.
ссылка скрыта
Арбитражный суд продолжит 20 февраля рассмотрение иска Росимущества об истребовании в госсобственность 20% акций "Апатита"
Арбитражный суд Москвы на заседании в среду отложил на 20 февраля рассмотрение иска Федерального агентства по управлению федеральным имуществом /Росимущество / об истребовании у ОАО "ФосАгро" в госсобственность 20 проц акций "Апатита".
В качестве ответчиков выступают ОАО "Апатит", ОАО "Русские инвесторы", ОАО "ФосАгро".
Росимущество подало в 2006 г иск об истребовании у ОАО "ФосАгро" в госсобственность 20 проц акций "Апатита". Арбитражный суд Москвы 3 ноября отклонил иск Росимущества, однако апелляционная инстанция 14 февраля отменила решение суда первой инстанции и удовлетворила иск об истребовании акций. ОАО "ФосАгро" подал кассационную жалобу на постановление апелляционной инстанции. Федеральный арбитражный суд Московского округа 17 мая, рассмотрев жалобу, отменил все решения нижестоящих инстанций и направил иск на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы.
Как заявлял ранее на судебных заседании представитель Росимущества, исковые требования основаны на решении арбитражного суда Москвы от 12 февраля 1998г, в соответствии с которым суд признал недействительным договор по продаже 20 проц акций ОАО "Апатит", который был заключен 1 июля 1994 г между Фонд федерального имущества Мурманской области и ЗАО "Волна". Суд обязал ЗАО "Волна" возвратить акции государству. Также исковые требования основаны на приговоре Мещанского суда Москвы, согласно которому были признаны виновными в хищении путем мошенничества 20 проц акций "Апатита" Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. В приговоре суд указал, что 20 проц акций были аккумулированы на счетах "ФосАгро" в ОАО "Русские инвесторы".
По словам же представителя "ФосАгро", истец ссылается на приговор Мещанского суда, однако Мосгорсуд /кассационная инстанция/ отменил приговор Мещанского суда в этой части. Кроме того, согласно приговору, было установлено, что акции "Апатита", возможно, находятся у четырех компаний. "Доказательств того, что мы владеем этими акциями, не имеется", - сказал представитель компании. В натуре акции, которые были проданы на аукционе, в настоящее время не сохранились, в 1994 г произошла конвертация акций. Кроме того, иск был подан за пределами трехлетнего срока давности.
По словам представителя Росимущества, срок исковой давности не был пропущен, а то, что "ФосАгро" является обладателем именно тех 20 проц акций, которые ранее принадлежали АОЗТ "Волна", указывают сами сделки купли-продажи акций.
ссылка скрыта
Химики хотят провести IPO
Акционеры «Куйбышевазота» (КуАз) 24 января одобрили сделку по продаже Международной финансовой корпорации (IFC) пакета акций не более 3,5%. Официальное сообщение компания опубликовала вчера на сайте раскрытия информации «Интерфакса». По словам начальника управления корпоративных отношений КуАза Сергея Бобровского, часть своих акций продаст 100%-ная «дочка» КуАза «Куйбышевазот-инвест».
По словам пресс-секретаря московского офиса IFC Нежданы Буковой, совет директоров IFC одобрил покупку акций в августе 2007 г. Первоначально, напомнила гендиректор «Куйбышевазот-инвеста» Лариса Смолева, речь шла о продаже 2%-ного пакета акций. Его цену в $15 млн ранее называл «Ведомостям» директор по инвестициям IFC Андрей Гуревич. С увеличением продаваемого пакета до 3,5% акций сумма сделки составит $20 млн, говорит Смолева.
По словам Бобровского, деньги от продажи акций портфельному инвестору пойдут на развитие уже существующих проектов КуАза. Часть суммы направят на погашение облигационного займа в 2 млрд руб., который КуАз выпустил в марте 2006 г. (дата полного погашения — март 2011 г.).
ссылка скрыта
СИБУР-холдинг еще не принял решения о продаже своей доли в ОАО «Метафракс»
СИБУР-холдинг еще не принял решения о продаже своей доли в ОАО «Метафракс» стороннему инвестору. Сейчас 33%-ный пакет акций внесен в СП с «Востокгазпромом» (дочернее предприятие «Газпрома»).
Как сообщили «Новому компаньону» в холдинге, в первую очередь рассматривается возможность о перераспределении активов внутри группы. Продажа вероятна, но не закономерна. Стратегию развития холдинга рассматривает «Газпром», в ближайшее время она будет вынесена на рассмотрение совета директоров СИБУР-холдинга. Конкретизировать сроки источник в холдинге не смог.
Между тем, переговоры о покупке 33% акций «Метафракса» ведут потенциальные иностранные инвесторы. Но из-за разногласий внутри совета директоров СИБУР-холдинга решение о продаже пакета не принимается. Еще 52,05% акций «Метафракса» владеет Lipanet ltd (Кипр). По некоторым данным, эта компания консолидирует 85,05%, после чего объявит о первичном размещении акций. В частности, «Метафракс» уже перевел из РСБУ в МСФО отчетность за 2003, 2004, 2005 годы, сейчас переводит 2006 год.
По словам главного бухгалтера «Метафракса» Надежды Баевой, это делается для того, чтобы не возникло проблем, в случае если потребуется привлечение иностранных инвестиций.
ссылка скрыта
Члены правления "Акрона" приобрели по 0,02% акций компании
Члены правления ОАО "Акрон" (AKRN) /Великий Новгород/ приобрели по 0,02 проц акций компании, сообщила сегодня компания.
Ранее, по сообщению компании, доля каждого члена правления составляла 0 проц.
Так, доля акций президента "Акрона", председателя правления Ивана Антонова после изменения составила 0,024 проц, зампредправления Александра Попова - 0,027 проц, у зампредправления, заместителя председателя совета директоров Владимира Куницкого, зампредправления Оскара Валтерса, члена правления Светланы Немовой – по 0,023 проц.
ОАО "Акрон" входит в холдинг "Акрон", который объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов оргсинтеза: ОАО "Акрон" /Великий Новгород/, ОАО "Дорогобуж" /Дорогобужский р-н, Смоленская обл/, химическая акционерная компания Hungi-Acron /провинция Шаньдун, Китай/. Уставный капитал – 238438000 руб. Основные акционеры на 1 октября 2007 г - ОАО "Акронагросервис" /19,8 проц/, оффшорные структуры /Кипр; 51,6 проц/, ОАО "Дорогобуж" /8,5 проц/. Выпуск в 2006 г удобрений в пересчете на 100 проц питательного вещества - 945,9 тыс т /рост на 4,4 проц/.
ссылка скрыта
«Газпром» может войти в уставный капитал «Казаньоргсинтеза»
Вхождение «Газпрома» в капитал «Казаньоргсинтеза» позитивно для предприятия, так как присутствие газового монополиста в составе акционеров позволит сделать относительно бесперебойными поставки сырья и увеличить объем производства за счет совместной реализации инвестиционных программ.
Согласно Интерфаксу, договоренности о вхождении «Газпрома» в уставный капитал ОАО «Казаньоргсинтез» могут быть достигнуты до конца I полугодия 2008 года. По словам премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова, «Газпром» является крупным стратегическим партнером, и в будущем возможно увеличение его доли в капитале «Казаньоргсинтеза» до блокирующего размера. В рамках переговоров разрабатываются программы модернизации предприятия и поставок сырья на завод, после реализации которых объем производства предприятия может быть увеличен как минимум в 2 раза.
Заинтересованность «Казаньоргсинтеза» в интеграции с газовой монополией, скорее всего, связана с вопросом гарантированного обеспечения сырьем. Так, в июне 2007 года «Газпром» и Татарстан создали рабочую группу для разрешения конфликта, возникшего в марте прошлого года между «Газпромом» и «Казаньоргсинтезом» из-за разногласий по поводу условий поставки сырья. «Казаньоргсинтез» отказался перерабатывать сырье «Газпрома» на условиях процессинга, в итоге «Оренбурггазпром» прекратил поставки этана на предприятие.
В октябре ФАС признала «Газпром» нарушившим закон о конкуренции и предписала отказаться от переработки этана по процессингу на «Казаньоргсинтезе». В связи с тем, что «Газпром» обжаловал это решение, договор на поставку этана в I квартале 2008 года был заключен на прежних условиях - 50% объемов планируется получать на условиях купли-продажи, 50% - перерабатывать по давальческой схеме.
По нашему мнению, вхождение «Газпрома» в капитал «Казаньоргсинтеза» является позитивом для предприятия. В первую очередь, присутствие газового монополиста в составе акционеров позволит предприятию, наконец, решить вопрос относительно поставок сырья и избежать тем самым снижения рентабельности. Кроме того, как стратегический инвестор «Газпром» намерен участвовать в инвестиционных программах «Казаньоргсинтеза», после реализации которых объем производства существенно возрастет, что должно положительно отразиться на финансовых показателях завода.
Однако нельзя исключать, что в будущем «Газпром», как и в случае с «Салаватнефтеоргсинтезом», получит полный контроль над предприятием, что снизит привлекательность его акций ввиду возможного перераспределения доходов «Казаньоргсинтеза» в другие структуры группы.
На данный момент наша ориентировочная целевая цена по обыкновенным акциям ОАО «Казаньоргсинтез» (РТС: KZOS) составляет $0,42, потенциал снижения более 15%, что соответствует рекомендации «Продавать».
ссылка скрыта
Нижегородский производитель полимерной пленки "Биаксплен" приобрел курского конкурента - "ГриНН-пластик"
Нижегородский производитель полимерной пленки "Биаксплен" приобрел курского конкурента — компанию "ГриНН-пластик". Эксперты оценивают сделку в $40 млн, предупреждая, что с развитием отечественного рынка полимерной пленки, у ее производителей могут возникнуть проблемы с сырьем, пишет Коммерсант.
Сообщение о завершении сделки по покупке курского ООО "ГриНН-пластик" появилось на официальном сайте "Биаксплена". Теперь курское предприятие будет называться "Биаксплен Курск". Комментировать покупку и планы по развитию нового актива на "Биаксплене" вчера отказались. Аналитик ИК "финнам" Михаил Фролов оценивает сделку в $40 млн.
Владелец и гендиректор корпорации "ГриНН" Николай Грешилов продажу завода "ГриНН-пластик" объяснил давним конфликтом с губернскими властями, которые якобы "выдавливают" корпорацию из региона. В частности, по словам господина Грешилова, ООО "ГриНН-пластик" было лишено льготы по налогу на имущество.
Аналитико-консалтинговая компания Creon оценивает российский рынок полимерных пленок как быстрорастущий: в период с 2002 по 2006 годы спрос на этот материал вырос более чем на 93%. Аналитики Creon отмечают, что российские производители пока не могут полностью удовлетворить потребительский спрос на полимерные пленки и доля импорта на внутреннем рынке в 2006 году составила 36,2% (274,12 тыс. тонн), однако по сравнению с 2004 годом она сократилась на 8,7%.
По оценкам аналитика ИК "Финнам" Михаила Фролова, годовой объем производства БОПП-пленок — около 120 тыс. тонн при росте сегмента примерно на 10% в год. По данным экспертов Creon, БОПП-пленка пользовалась повышенным спросом в течение последних пяти лет, но и сейчас ее производство остается перспективным. Господин Фролов при этом предупреждает, что рост рынка чреват проблемами с сырьем для производителей: «Рост цен на нефть и дефицит отечественного сырья снижают рентабельность производства полимерной пленки».
Корпорация "ГриНН" (Курск) — многопрофильная группа, занимается строительным, ресторанным, гостиничным бизнесом, является дилером грузовой и строительной автотехники. Оборот в 2006 году составил $450 млн. Совокупные годовые мощности ООО "ГриНН-пластик" — 35 тыс. тонн биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленка), которая применяется в качестве упаковочного материала в пищевой, табачной, парфюмерной, медицинской и текстильной промышленности.
ООО "Биаксплен" (Балахна, Нижегородская область) производит БОПП-пленку. Объем производства "Биаксплена" с учетом проекта по увеличению мощности, который будет реализован в феврале 2008 года, — 29 тыс. тонн в год. По информации "Спарк-Интерфакса", выручка "Биаксплена" от продаж в 2006 году составила 693,509 млн руб., чистый убыток — 290,755 млн руб. Среди учредителей — московское ЗАО "Мосимпэкс Сервис Лтд", кипрская компания "Фординбридж трейдинг Лимитед".
ссылка скрыта
Акционеры "Салаватнефтеоргсинтеза" переизбрали совет директоров в новом составе
Акционеры ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" на внеочередном собрании приняли решение досрочно прекратить полномочия совета директоров и избрать совет в новом составе. Об этом говорится в сообщении компании. Из прежнего совета в новый состав совета вошли: заместитель начальника департамента ОАО "Газпром" Марат Гараев, президент ООО "СИБУР" Дмитрий Конов, заместитель начальника департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО "Газпром" Игорь Липский, директор ООО "Оренсал" Сергей Левин, гендиректор ООО "Газпромэнерго" Алексей Митюшов, руководитель службы корпоративной политики ОАО "СИБУР-Холдинг" Михаил Михайлов, гендиректор ООО "Межрегионгаз" Кирилл Селезнев, гендиректор ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" Дамир Шавалеев, передает Oilru.com.
В числе новых членов совета глава Минимущества Башкирии Раиль Сарбаев, гендиректор ООО "Сургутгазпром" Юрий Важенин, президент негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, генеральный директор ООО "Оренбурггазпром" Сергей Иванов, гендиректор ЗАО "Лидер" Анатолий Гавриленко.
Из совета вышли: начальник управления ОАО "Газпром" Сергей Алексеев, директор департамента корпоративного финансирования АБ "Газпромбанк" Александр Гаранкин, заместитель гендиректора по финансовым вопросам ООО "КДС с ФРГ "РАТМИР" Арам Екавян, глава администрации Салавата Геннадий Паршиков, старший исполнительный вице-президент ОАО "СИБУР-Холдинг" Владимир Разумов.
Уставный капитал ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" (г.Салават, Башкирия) составляет 18 млн 550 тыс. 851 руб. и разделен на 18 млн 550 тыс. 851 обыкновенную акцию номиналом 1 руб. Ассортимент производимой предприятием продукции насчитывает свыше 140 наименований, примерно 80% из которых поставляется на экспорт. Газпром через ЗАО "Лидер" в конце апреля 2007г. выкупил 53,92% акций "Салаватнефтеоргсинтеза" у правительства Башкирии за 19 млрд руб. Газовый холдинг управлял данным пакетом с 1999г.
ссылка скрыта
СИБУР придет в Amtel-Vredestein
Шинный холдинг Amtel-Vredestein N.V. ведет предварительные переговоры с "СИБУР Холдингом" о возможном объединении с компанией "СИБУР - Русские шины". В результате "СИБУР" может стать одним из крупнейших акционеров объединенной компании, говорится в пресс-релизе Amtel-Vredestein.
Альфа-банк и "СИБУР" намерены предоставить краткосрочное финансирование Amtel-Vredestein, отмечено в сообщении.
Предложение о покупке всех акций Amtel-Vredestein на данный момент "СИБУР" делать не намерен.
ссылка скрыта