Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания
| Вид материала | Отчет |
- Отчет Дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий», 262.87kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания», 2371.08kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
5.3.10. Оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году по сравнению с предыдущим годом характеризуется следующими показателями:
Таблица 5.8. (тыс. руб.)
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Отчет | Отклонение | ||
| 2007 г. | 2008 г. | Абсолют. | Относит.,% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Парк вагонов-всего, | шт. | 4504 | 8401 | 3897 | 86,52% |
| | в т.ч. | | | | | |
| | универсальные полувагоны | шт. | 2847 | 5177 | 2330 | 81,84% |
| | крытые вагоны | шт. | 1280 | 2263 | 983 | 76,80% |
| | платформы | шт. | 188 | 557 | 369 | 196,28% |
| | крытые вагоны для перевозки автомобилей | шт. | 189 | 389 | 200 | 105,82% |
| | цистерны | шт. | 0 | 15 | 15 | |
| 22. | Себестоимость услуг | тыс.руб. | 893 788 | 2 550 829 | 1 657 041 | 185,40% |
| 33. | Затраты на 1 вагон парка | тыс.руб/шт. | 198 | 304 | 106 | 53,54% |
| 44. | Выручка от реализации услуг | тыс.руб. | 1 252 744 | 3 080 869 | 1 828 125 | 145,93% |
| 55. | Прибыль от продаж | тыс.руб. | 290 996 | 424 851 | 133 855 | 46,00% |
| 66. | Рентабельность продаж | % | 23,23 | 13,79 | -9,44 | |
| 77. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 244 940 | 484 150 | 239 210 | 97,66% |
| 88. | Коэффициент текущей ликвидности | | 24,0 | 1,90 | -22,1 | |
| 99. | Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами | | 0,96 | 0,47 | -0,49 | |
В отчетном году увеличение собственного капитала составило 391,3 млн. рублей.
В целом валюта баланса увеличилась на 1 754 млн. рублей, что косвенно свидетельствует о расширении хозяйственного оборота.
Прирост оборотных активов на сумму 500 млн. рублей произошел, прежде всего, вследствие роста краткосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений. Прирост внеоборотных активов составил 1 253,9 млн. рублей.
Высокий удельный вес долгосрочных финансовых вложений и незавершенного строительства в составе внеоборотных активов отражают инвестиционную стратегию развития компании.
Со стороны пассивов увеличение валюты баланса, в основном, произошло за счет роста долгосрочных займов и кредитов. Доля собственного капитала в структуре пассивов снизилась и составила на конец отчетного периода 30%. Компания, в условиях дефицита собственных оборотных средств, была вынуждена нарастить кредитный портфель. За анализируемый период сумма полученных кредитов под оборотный капитал увеличилась на 931,9 млн. рублей.
За 2008 год произошло увеличение прибыли от продаж на 133,8 млн. руб. При этом рентабельность продаж снизилась в 1,68 раз в связи с опережающим ростом себестоимости над выручкой.
В структуре себестоимости произошло значительное увеличение расходов на ремонт вагонов по сравнению с предыдущим периодом. Если в 2007 году сумма расходов на ремонт составляла 27,8 млн. руб, то в 2008 году она равна 63,3 млн.руб, что в пересчете на 1 вагон парка составляет 6,4 и 7,6 тыс. руб. соответственно Это обусловлено помимо проводимых текущих ремонтов наступлением сроков первых деповских ремонтов по вагонам. Так, в 2008 году было отремонтировано в плановом ремонте 270 вагонов ОАО «Холдинговая Компания «Новотранс».
В результате проводимых работ по оснащению Вагоноремонтного предприятия в Иркутской обл. (пос. Тайтурка) добавились расходы по данному предприятию, которые по абсолютной величине составили 6,3 млн. рублей.
В части доходов по платежам за пользование вагонами в 2008 году произошел прирост на 1828 млн. руб., что в 2,5 раза превышает выручку 2007 года. Это обусловлено в основном увеличением парка подвижного состава.
Коэффициенты рентабельности имеют положительное значение. Рентабельность оборотных активов за 2008 год составила 61 %, рентабельность собственного капитала составила 70%.
Анализ показателей финансовой устойчивости в динамике показал некоторое снижение текущей ликвидности ОАО ХК «Новотранс», которая на конец отчетного периода составила 1,9, что соответствует нормативно допустимому значению.
Расчет коэффициентов обеспеченности оборотных активов источниками их формирования показал, что по сравнению с 2007 годом в 2008 году произошло снижение показателя, но при этом у ОАО ХК «Новотранс» было достаточно средств для формирования активов. К концу года величина средств для формирования оборотных активов увеличилась за счет дополнительного привлечения заемных средств.
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО ХК « НОВОТРАНС»
Перспективы развития Общества в 2009 году в большей степени зависят от макроэкономической ситуации в стране и в мире, её развитии, а также от ситуации на рынке грузовых перевозок, от состояния вагонного парка, от тарифной политики ОАО «РЖД».
Наиболее привлекательными для клиентов в ближайшем будущем будут полувагоны люковые. Поэтому приоритетным направлением деятельности компании остается увеличение парка универсальных полувагонов. Учитывая сложную финансово-экономическую ситуацию, сложившуюся в транспортной отрасли, в 2009 году компания планирует приобретение около 1000 вагонов.
Основные технико-экономические показатели на 2009 год приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
| Показатели | Ед.изм. | 2009 год |
| 1. Выручка от реализации | тыс.руб. | 3 525 384,5 |
| 2. Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 130 590,24 |
| 3. Парк грузовых вагонов | шт. | 9 300 |
В 2009 году на ОАО ХК «Новотранс» продолжатся работы согласно инвестиционной программе, в том числе и по строительству вагоноремонтных предприятий в г. Прокопьевск и в г. Кашире.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
7.1. По рекомендации Совета директоров ОАО ХК «Новотранс» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ХК «Новотранс», которое состоялось 15 апреля 2008 года, принято решение о распределении части чистой прибыли ОАО ХК «Новотранс» за 1 квартал 2008 года (на 31 марта 2008 года) составляющую 414 633 000, 00 (Четыреста четырнадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи 00/100) рублей в размере 40 950 000,00 (Сорок миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей и выплате в денежной форме дивидендов акционерам по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс», при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью 10,00 рублей из расчета 19,357% от суммы чистой прибыли, т.е. 40 950 000,00 (Сорок миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 455,00 (Четыреста пятьдесят пять) рублей на одну акцию.
7.2. По рекомендации Совета директоров ОАО ХК «Новотранс» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ХК «Новотранс», которое состоялось 07 июля 2008 года, принято решение о распределении части чистой прибыли ОАО ХК «Новотранс» за 1 (первое) полугодие 2008 года (на 30 июня 2008 года), составляющей 509 108 000.00 (Пятьсот девять миллионов сто восемь тысяч 00/100) рублей в размере 51 870 000,00 (Пятьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч 00/100) рублей и выплате в денежной форме дивидендов акционерам по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс», при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью 10,00 рублей из расчета 17,17 % от суммы чистой прибыли, т.е. 51 870 000, 00 (Пятьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч 00/100) рублей, что составляет 576,334 (Пятьсот семьдесят шесть 334/1000) рублей на одну акцию.
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Внешние риски:
1. Коммерческий риск. Растущая конкуренция со стороны транспортных компаний.
2. Риски макроэкономического характера. Падение спроса на грузоперевозки, связанные со снижением деловой активности в стране.
Внутренние риски:
1.Финансовый риск. В условиях дефицита собственного оборотного капитала Общество без привлечения денежных средств в виде предоплаты за продукцию и банковских кредитов не сможет обеспечить финансовыми ресурсами свою деятельность.
- СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
9.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРАГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
- На заседании Совета Директоров ОАО ХК «Новотранс» №2/2008 от 05 мая 2008 года установлена денежная оценка имущества, а также доли в уставном капитале ООО «ВРП «Новотранс», передаваемых в залог Сбербанку РФ (ОАО) в обеспечение надлежащего исполнения ОАО ХК «Новотранс» обязательств перед Сбербанк РФ (ОАО) по Договорам невозобновляемой кредитной линии (общий лимит кредитных линий 1840 000 000,00 рублей).
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 10 февраля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга:
а) новых полувагонов в количестве 200 единиц.
б) новых полувагонов в количестве 50 единиц.
Срок лизинга 101 месяц с даты подписания договора лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 20 441 050,00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 15 февраля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых крытых ж.д. вагонов в количестве 70 единиц.
Срок лизинга 101 месяц с даты подписания договора лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 10 480 660,00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 01 марта 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых:
а) люковых полувагонов в количестве 70 единиц.
б) люковых полувагонов в количестве 30 единиц.
Срок лизинга 101 месяц с даты подписания договора лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 10 800 000,00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 03 марта 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых крытых ж.д. вагонов в количестве 80 единиц.
Срок лизинга 101 месяц с даты подписания договора лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 13 200 000,00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 07 апреля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых люковых полувагонов в количестве 156 единиц.
Срок лизинга 101 месяц с даты подписания договора лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 18 467 644,00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 07 апреля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых платформ в количестве 57 единиц.
Срок лизинга 101 месяц с даты подписания договора лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 7895743,00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 07 апреля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «АТБ-Лизинг» договора лизинга новых крытых ж.д. вагонов в количестве 80 единиц.
Срок лизинга 101 месяц с даты подписания договора лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 14 225 130,00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 19 мая 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- Об одобрении совершения крупных взаимосвязанных сделок – заключение договоров об открытии 2 (двух) невозобновляемых кредитных линий и договоров залогов имущества, прав, доли между Сбербанком РФ (ОАО) и ОАО ХК «Новотранс». Договоры залога заключаются для обеспечения исполнения обязательств ОАО ХК «Новотранс» по кредитным линиям со Сбербанком РФ.
Общий лимит кредитных линий 1840 000 000,00 рублей, из них:
1-я : с лимитом 948 000, 00 рублей
2-я: с лимитом 892 000,00 рублей.
Срок кредитования:
по 1-й: 5 лет.
по 2-й: 7 лет.
Процентная ставка:
по 1-й: 12%.
по 2-й:12,5%.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 06 июня 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «ОРГРЭСЛИЗИНГ» дополнительных соглашений к Договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных между ОАО ХК «Новотранс» и ООО «ОРГРЭСЛИЗИНГ»
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г.Москва, Пречистенский пер., д.9А.
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 17 июля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «Интергруп» договора лизинга новых полувагонов в количестве 250 единиц.
Срок лизинга 84 месяца с даты подписания договора лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 47 000 000, 00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г. Москва, Пречистенский пер., д.9А..
- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ХК «Новотранс» было проведено 30 июля 2008 года с вынесением и утверждением повестки дня по следующему вопросу:
- О заключении с ООО «Интергруп» договора лизинга новых крытых ж.д. вагонов в количестве 55 единиц.
Срок лизинга 84 месяца с даты подписания договора лизинга. С правом досрочного выкупа.
Общая сумма лизинговых платежей 11 000 000, 00 долларов США с учетом НДС.
Место проведения общего собрания: ОАО ХК «Новотранс», г. Москва, Пречистенский пер., д.9А.