Исследование рынка

Вид материала

Содержание

Рост доходов населения.
Рост реальных денежных доходов населения
Увеличение числа западных автомобилей в автопарке страны
Ужесточение экологических требований к двигателю.
Характеристики бензинов «Евро-2» и «Евро-4»
План введения стандартов «Euro» в России
Дата начала действия
Структура производства моторных масел в 2003 году
Основные российские производители смазочных материалов (масел)
Структура производства
НК «Лукойл»
Структура производства в 2005 году масел
Структура потребления готовых масел
НК «Юкос»
Сопоставление старой и новой линейки масел компании ТНК
Новая линейка
НГК «Славнефть»
Основные иностранные производители смазочных материалов (масел)
Структура продаж российских и западных предприятий
Независимые производители
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

При этом эксперты отмечают, что в первую очередь в ближайшее время будет расти спрос на синтетические и полусинтетические масла. Причинами чему послужат:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рост доходов населения. Основным объективным фактором, определяющими темпы дальнейшего развития рынка полусинтетических и синтетических масел, является рост уровня жизни и доходов населения, что увеличивает платежеспособный спрос.

На протяжении последних 5-6 лет российская экономика функционирует в условиях избыточного предложения ликвидных ресурсов, позволяющего ей поддерживать высокие темпы роста. При этом реальные доходы населения заметно опережают по динамике объемы производства. Современная тенденция увеличения бюджетных расходов на социальную сферу дает основания прогнозировать сохранение в среднесрочной перспективе разрыва между темпами роста доходов граждан и темпами роста ВВП.

Таблица 1.3б

Рост реальных денежных доходов населения

в январе-октябре 2005 г. по отношению к аналогичному периоду 2004 г^².

Федеральный округ	Январь-октябрь 2005 г., в % к январю-октябрю 2004 г.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Увеличение числа западных автомобилей в автопарке страны. По оценкам экспертов, в 2005 г. совокупный объем продаж иномарок (новых и подержанных) превзошел аналогичный показатель автомобилей отечественных марок, как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

При этом в качестве основных причин перехода россиян от отечественного производителя к иностранному выделяют:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

С учетом указанных факторов, эксперты предполагают, что уже через два-три года объем продаж отечественных автомобилей будет превышен аналогичным показателем новых иномарок, что соответственно повысит спрос на высокоэффективные масла.

Ужесточение экологических требований к двигателю. По нормам выброса вредных веществ автомобилями Россия отстает от Европы на годы. В то время как там в 2005 г. началось производство автомобилей, удовлетворяющих стандарту «Евро-4», а на некоторых заводах даже «Евро-5», мы никак не можем перейти на «Евро-2». Хотя изначально данный стандарт должен был вступить в силу еще в середине 2002 г. с появлением концепции развития российского автопрома, выпущенной правительством Касьянова, однако не вышло, и были установлены новые сроки - 1 января 2004 г. - и снова «забыли». Более того, как отмечают некоторые специалисты, большинство российских автомобилей отечественных брендов все еще соответствуют лишь стандарту «Евро-0», около ХХХ%, в основном это новые «Жигули», КамАЗы и бывшие в употреблении иномарки, способны удовлетворять требованиям «Евро-2» и лишь ХХ%, представителями которых являются автомобили иностранных компаний, соответствуют уже стандартам «Евро-3» или «Евро-4».

Таблица 1.3в

Характеристики бензинов «Евро-2» и «Евро-4»^³.

Показатель	«Euro-2»	«Euro-4»

Таблица 1.3г

План введения стандартов «Euro» в России^⁴.

Стандарт	Дата начала действия

Однако с учетом того, что в 2006 г. правительство планировало закончить переход на новый стандарт, производители автомобильных масел начали менять специфику своей деятельности. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.3а

Структура производства моторных масел в 2003 году

в зависимости от стандарта Евро (%)

Диаграмма 1.3б

Структура производства моторных масел в 2010 году

в зависимости от стандарта Евро (%)

Основные российские производители смазочных материалов (масел)

Крупнейшими российскими производителями смазочных материалов являются компании Лукойл, Юкос, ТНК-ВР, Славнефть, Сибнефть, НовоУфимский НПЗ и Татнефть. В частности, лидером по производству является компания Лукойл, чья доля в общероссийском производстве занимает порядка ХХ%.

Диаграмма 1.4а

Структура производства

смазочных масел по предприятиям:

Лукойл, Юкос, ТНК-ВР, Славнефть, Сибнефть и другие,

по итогам 2004 г. (%).

Традиционно производством автомобильных смазочных материалов занимались и продолжают заниматься нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Так, по итогам 2005 г. объем их производства составил ХХХ млн т.

Кратко весь цикл производства смазочных масел на отечественных НПЗ сводится к следующим этапам. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Особенности производства на НПЗ, прежде всего, сказываются на качестве производимых смазочных материалов. Так, эксперты отметили, что отечественные заводы в большинстве специализируются на производстве смазочных масел среднего и низшего качества, чему способствует ряд причин:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Однако как показывает практика, производимые НПЗ смазочные масла вполне устраивают потребителей, как по качеству, так и по цене. При этом явным лидером на российском рынке смазочных материалов является компания «Лукойл», объем производства которой по итогам 2004 г. составил более ХХХ млн т., что почти в три раза превосходит аналогичный показатель ближайшего конкурента — НК «Юкос».

НК «Лукойл»

ОАО «Лукойл» является крупнейшим производителем на рынке смазочных материалов: на нефтеперерабатывающих заводах компании производится более ХХ% всех масел, вырабатываемых в России.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.4б

Структура производства в 2005 году масел

компанией ООО «ЛЛК-Интернешнл»

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.4в

Структура производства в 2005 году

масел компанией ООО «ЛЛК-Интернешнл»

базовые и готовые масла

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диаграмма 1.4г

Структура потребления готовых масел

компании ООО «ЛЛК-Интернешнл» по ценовому аспекту:

до 50 руб./литр, от 50 до 120 руб./литр, от 120 до 200 руб./литр (%)

Начальник управления продаж ООО «ЛЛК-Интернешнл» Алексей Филиппов отметил, что ценообразование на готовые масла происходит следующим образом: к цене на базовые масла, индикатором которой являются котировки российских и международных информационных агентств, прибавляется стоимость присадок, тары и рентабельность. При этом, если до настоящего времени присадки в основном закупались за границей, то в конце апреля ООО «ЛЛК-Интернешнл» и ОАО «Нафта»^⁵ создали совместное общество с ограниченной ответственностью «ЛЛК-Нафта»^⁶ для производства и реализации присадок и моторных масел под брендом Лукойл. На начальном этапе СООО «ЛЛК-Нафта» будет выпускать присадки в объеме 20-ХХ тыс. т в год. Однако планируется, что к 2010 г. объемы производства увеличатся до ХХХ тыс. т. в год. В компании отмечают, что совместное предприятие обеспечит до ХХ% потребностей Лукойла в присадках, что в свою очередь поможет снизить себестоимость продукции и привлечь дополнительных клиентов.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Кроме того, руководство ООО «ЛЛК-Интернешнл» заключило соглашение с Минсельхозом РФ по выводу на рынок нового масла, которое заменит старые масла, еще используемые сельскохозяйственной техникой. ЛЛК также продолжает переговоры с ведущими мировыми и российскими автопроизводителями о внесении масел Лукойла в сервисные книжки автомобилей, и о поставках масел первой заливки. Также начаты консультации с основными производителями судовых двигателей.

В 2005 г. компания заключила соглашения с МАЗом, Амтелшинпромом, РЖД, Северасталью, а также начала централизованное снабжение предприятий Газпрома. На очереди - РАО ЕЭС и Росэнергоатом. Более того, ЛЛК намерена анализировать зарубежный рынок производителей масел и выявлять на нем потенциальные объекты для приобретения.

НК «Юкос»

В 2002 г. нефтяная компания «Юкос» создала новый бренд на рынке смазочных материалов — моторное масло «Ю-Тек», вложив тем самым немалые средства в современные технологии по производству автомобильных масел. Планы компании были масштабные и амбициозные - создать в России конкуренцию самым престижным зарубежным маркам и дать потребителю недорогие, но не уступающие по качеству автомобильные масла.

В результате, на двух предприятиях Юкоса (Новокуйбышевском заводе масел и присадок и Ангарской нефтехимической компании) прошла коренная реконструкция производств, занятых в производстве масел. В частности, были отлажены технологические процессы и получены первые партии масла. Однако дальнейшие события помешали начать масштабную раскрутку бренда «Ю-Тек» на федеральном уровне: лишь к 2005 г. были реализованы все технологические задачи, позволившие вывести масла «Ю-Тек» на уровень высокого качества.

На сегодняшний день ассортимент моторных и трансмиссионных масел «Ю-Тек» насчитывает до 40 видов сортов по классу вязкости и эксплуатационному уровню. Дизайн же пластиковых канистр имеет пять эксклюзивных степеней защиты: голограмму, тисненый логотип, стопорное устройство, защитную мембрану и особый состав пластика. По словам экспертов, все это делает масла «Ю-Тек» неуязвимыми: нет ни одного официального факта подделок масел под этот бренд.

Высокое качество масел компании и соответствие их международным и российским стандартам также подтверждено одобрением российских производителей техники, среди которых: ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ», ОАО «Автодизель», ОАО «Коломенский завод». Кроме того, трем маркам «Ю-Тек» - «Систем», «Энерджи» и «Супердизель» - выданы сертификаты направо пользования знаком маркировки Американского института нефти (АР1).

В целом же Новокуйбышевский завод масел и присадок производит 63 вида масел, среди которых 28 наименований относится к моторным маслам, соответствующих государственным стандартам, а 19 — к загущенным маслам по международной классификации качества АР1.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

НК«ТНК-ВР»

ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний в России по объему добычи нефти: ее активы распложены в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири.

ТНК-ВР перерабатывает нефть на пяти собственных НПЗ, четыре из которых находятся в России, а один- на Украине и контролирует сеть из более чем ХХ тыс. АЗС, работающих под брендами ТНК, ВР и СИДАНКО в Центральной России и на Украине. Кроме того, компания занимает ведущие позиции на топливном рынке Москвы.

В сентябре 2005 г. компания полностью обновила свою линейку масел, улучшив качество, название и дизайн этикеток предоставляемой продукции. В результате, все синтетические и полусинтетические моторные масла ТНК приобрели спецификацию АРI SL, т.е. стали обладать качественными характеристиками, соответствующими последним требованиям производителей оборудования.

Кроме того, на рынке появились новые специализированные продукты:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

В том числе теперь все моторные масла компании ТНК подразделили на три серии, каждая из которых соответствует определенному типу масла:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 1.4а

Сопоставление старой и новой линейки масел компании ТНК

Старая линейка	Новая линейка

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В частности, отметим, что «Орскнефтеоргсинтез» (Орский НПЗ, Оренбургская обл.) потенциально способен перерабатывать ХХХХ млн тонн нефти в год, реальный же объем переработки в 2004 г. составил 3,6 млн тонн. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

НГК «Славнефть»

На сегодняшний день «Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально-интегрированная структура холдинга позволяет обеспечить полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи углеводородных запасов до их переработки. «Славнефть» владеет лицензиями на геологическое изучение недр, разведку и добычу нефти и газа на 37 лицензионных участках на территории Западной Сибири и Красноярского края. По итогам 2005 г. добыча нефти предприятий НГК «Славнефть» составила ХХХмлн т, что на ХХ% выше результатов 2004 г.

Добытая компанией нефть (за исключением экспортной доли) отправляется на переработку, которая осуществляется на ОАО «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ им. Д.И.Менделеева» и ОАО «Мозырский НПЗ». Эти нефтеперерабатывающие предприятия компании обладают значительными производственными мощностями и современным оборудованием, что позволяет выпускать продукцию высокого качества на уровне мировых стандартов. В частности по итогам 2004 г. объем производства товарных смазочных масел в целом по компании составил ХХХ тыс. т.

Отметим, что с февраля 2005 г. компания «Славнефть» начала производство новой линейки фасованных моторных и трансмиссионных масел, которые соответствуют последним требованиям ведущих производителей автомобилей. В частности, новая линейка моторных масел состоит из групп:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Данные группы включают полусинтетические масла SАЕ 5W-40 и 10W-40 и минеральные масла SАЕ 15W-40 и 20W-50. Эти универсальные всесезонные масла рекомендованы к применению во всех моделях российских и большинства зарубежных автомобилей, включая автомобили с многоклапанными бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с впрыском топлива и турбонаддувом, и других транспортных средств и стационарного оборудования, требующих соответствующего эксплуатационного уровня по АРI.

В новую линейку также вошли полностью синтетическое моторное масло «Славнефть Синтетик» SАЕ 0W-40 , АРI SJ/СF, которое предназначено для смазывания многоклапанных бензиновых и дизельных двигателей.

Кроме того, была обновлена и трансмиссионная группа масел: разработаны технические условия на масла АРI GL-4 для трансмиссий переднеприводных автомобилей - это «Славнефть ТМ-4 Синтетик» SАЕ 75W-85 и «Славнефть ТМ-4» SАЕ 80W-85 , а также на масла АРI GL-5 - это «Славнефть ТМ-5 Синтетик» SАЕ 75W -90, «Славнефть ТМ-5 Супер Т» SАЕ 85W-90 и «Славнефть ТМ-5» SАЕ 80W-90 .

В январе же 2006 г. дочернее предприятие ОАО «НГК «Славнефть» ЗАО «Русойл - Москва» на базе «Комплекса по производству полиэтиленовой тары и расфасовке масел» (Комплекс) ввело в эксплуатацию вторую линию по наливу масел в крупную тару.

Напомним, что мощности первой аналогичной линии, пущенной в эксплуатацию в 2003 г., в настоящее время максимально загружены, а потому пуск нового оборудования позволит увеличить производительность Комплекса - на ХХХ% и довести объем реализации фасованной продукции до ХХ тыс. т в год.

Новая линия (LIBRA LS 300) производства итальянской фирмы «ОСМЕ» будет использоваться для налива масел в стандартные бочки объемом 216,5 литров. Дополнительный выпуск такого вида продукции позволит удовлетворить существующий на него спрос и выйти на новые рынки сбыта. Кроме того, открытие второй линии позволит фасовать разные сорта масел, что даст выигрыш не только по времени, но и по количеству видов одновременно выпускаемой продукции.

В целом по оценкам экспертов, используемая стратегия развития компании может позволить ей увеличить объем производства смазочных материалов на ХХХ%, тем самым, укрепив свои позиции на соответствующем рынке.

Основные иностранные производители смазочных материалов (масел)

Зарубежные производители

Вторым источником поступления автомобильных смазочных материалов в Россию являются зарубежные производители, в частности такие известные компании, как Сhevron, Royal Dutch/Shell, ExxonMobil Chemical Films Europe и др. В их ассортименте присутствуют как масла среднего качества, так и самые современные смазки, удовлетворяющие максимально жестким требованиям к качеству. Так, из приведенной ниже диаграммы видно, что если у Лукойла доля синтетических масел в общем объеме продаж составляет 10%, то у западных лидеров - компаний Mobil Castrol аналогичный показатель достигает ХХ%.

Диаграмма 1.5а

Структура продаж российских и западных предприятий

в зависимости от типа масла (минеральные, полусинтетические, синтетические)

по итогам 2003 г. (%)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

С учетом всех этих факторов западные производители занимают незначительную часть российского рынка - порядка ХХ%.

Независимые производители

Третий источник, предлагающий на российский автомобильный рынок смазочные материалы, для России не типичен - это независимые производители, которые не занимаются нефтепереработкой и не связаны с ее остаточными продуктами. Поэтому изначально такие производители сориентированы на производство высококачественных смазок: они закупают на рынке нефтепродуктов наиболее качественные базовые масла, приобретают самые современные компоненты и новейшие формулы для компаундирования базовых масел, а также оснащены современным специализированным оборудованием для приготовления смазок. В силу перечисленных причин независимые производители исключительно мобильны в вопросах производства и испытаний своей продукции, а отсутствие громадной производственной инфраструктуры, присущей НПЗ, обуславливают невысокий уровень накладных расходов и позволяют устанавливать низкие цены на готовую продукцию. Поэтому лучшие смазочные материалы на мировые рынки поставляют именно независимые производители.

Как отмечают эксперты, на территории России действуют порядка 67 подобных производителей. При этом к их числу относятся также владельцы масляных брендов, которые не имеют собственных производственных мощностей и изготавливают продукцию на других заводах на основании давальческих договоров.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диаграмма 1.5б

Ранжирование независимых производителей

по объему производства: менее 1, 1-3, 3-5, 5-10, 10-15, более 15 тыс. тонн (%)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Профили основных дистрибуторов

Таблица 1.6а

	Компания	Род деятельности

Сектор 1: Москва и область

Сектор 2: г. Нижний Новгород и область











Сектор 3: г. Пермь, Урал и Западная Сибирь

















Сектор 4: г. Волгоград и область

Дистрибуция смазочных материалов (масел)

На сегодняшний день на российском рынке смазочных материалов производители используют самые разнообразные каналы сбыта продукции: авторынки, автомагазины, гипермаркеты, автосервисы, АЗС и др.

Так, по оценкам экспертов, в последнее время наиболее динамично развивающимся каналом сбыта являются автосервисы: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Развитию этой тенденции способствует также рост парка новых автомобилей, находящихся на гарантии. Эти автомобили, в соответствии с дилерскими стандартами, должны обслуживаться только на авторизованных дилерских сервисах, где замена масла входит в перечень плановых технических работ.

Однако значительная часть автомобилей обслуживается на неавторизованных станциях, поэтому для расширения сбыта большинство импортеров стимулируют продвижение своей продукции среди этой группы предприятий, реализуя специальные программы развития участков по замене масла. При этом они готовы осуществлять поставки необходимого оборудования в лизинг, а также предоставлять товарные кредиты. Отметим, что в последнее время к разработке таких программ приступили и отечественные изготовители, в частности компания «Лукойл».

Развитие розничных продаж также происходит через сети гипермаркетов. Так, по оценкам специалистов, сбыт автомасел через торговые сети ежегодно растет на ХХХХ% в год, в том числе в Санкт-Петербурге - на ХХХ%, в Москве - на ХХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Разнообразие каналов сбыта смазочных материалов свидетельствует о том, что на быстроменяющемся российском рынке оптимальная система дистрибуции пока что не сформировалась: справиться с поставками всей номенклатуры масел одним магазинам сложно, а потому им нужно промежуточное звено, которое может решить эту задачу, взаимодействуя с дистрибуторами.

В то же время многозвенная система дистрибуции, как правило, приводит к ценовой конкуренции между отдельными каналами сбыта одной и той же марки, что невыгодно и изготовителям, и их дистрибуторам. Для того чтобы снять эту проблему, производители используют для разных каналов сбыта различные виды продукции или хотя бы по-другому ее фасуют. Так, территориальный менеджер петербургского филиала «Сетра Лубрикантс» Геннадий Фардеев отмечает, что «в автосервисы компания поставляет одну линейку продуктов Castrol, а в розничную торговлю - другую. Это позволяет авто-сервисам избежать ценовой конкуренции с другими каналами продаж - гипермаркетами, магазинами, авторынками».

Алексей Фомин также считает, что «дистрибутор сам должен разделить товар, поставляемый в автомагазины и гипермаркеты, или по ассортименту, или по емкости тары. В магазины - канистры по пять литров, а в гипермаркеты - более ходовые четырехлитровые. Это хороший метод решения и для нас, и для производителя: ему самому невыгодно стимулировать ценовую конкуренцию между различными каналами сбыта».

Изменения в каналах сбыта отражаются и на системе логистики. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Экспорт-импорт

Экспорт

Одновременно с падением внутреннего потребления происходит динамичный рост экспорта российских смазочных материалов: так, если в 2001 г. экспорт нефтяных масел составлял ХХХ тыс. тонн, то в 2004 г., по разным оценкам, он достиг от ХХХ до ХХХ млн тонн.

Таблица 1.8а

Объем и темпы прироста экспорта смазочных материалов

из России в 2002-2004 гг., тыс. тон (%)

Показатели	2002 г.	2003 г.	2004 г.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

В частности, основными рынками сбыта российских масел являются страны ЕС, Украина, Казахстан и Китай.

Диаграмма 1.8а

Структура экспорта смазочных материалов

в зависимости от их вида: моторные, индустриальные,

базовые, трансмиссионные и прочие масла (%)

Однако как сообщил Интерфакс, правительство РФ с 6 мая 2006 г. ввело рекордно высокие пошлины на экспорт нефтепродуктов. В частности, экспортные пошлины на топлива жидкие, смазочные масла и отработанные нефтепродукты выросли с $ХХХХ за тонну. По мнению участников рынка, это можно серьезно отразиться на объемах поставок соответствующих продуктов за границу.

Импорт

В 80-х - начале 90-х годов в Россию импортировалось ХХХ тыс. тонн товарных масел, в основном, дизельных для импортной техники, трансформаторных, холодильных, специальных. Начиная же с 1992 года, импорт смазочных масел резко сократился - до ХХ тыс. тонн в год, после чего начал постепенно расти. Так, по разным оценкам экспертов, в 2004 году объем импортных масел составил от ХХХ тыс. тонн, что практически в два раза превышает показатель 2000 года.

Таблица 1.8б

Объем и темпы прироста импорта

смазочных материалов в Россию в 2002-2004 гг. (тыс тонн, %).

Показатели	2003 год	2004 год

Диаграмма 1.8б

Объем импорта смазочных материалов

в Россию в 2000-2004 гг. (тыс. тонн)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В то же время на рынке моторных масел эксперты прогнозируют рост популярности западных брендов. Причинами послужат рост платежеспособности населения, а также увеличение числа новых и иностранных автомобилей в российском автопарке.

Диаграмма 1.8в

Структура рынка моторных масел в Россию

по производителям: «Лукойл», западные производители,

другие производители, 2004 г. (%)

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диаграмма 1.8г

Структура российского рынка моторных масел

(прогноз на 2010 г.)

Blog

Исследование рынка

Содержание

Федеральный округ

Январь-октябрь 2005 г.,

в % к январю-октябрю 2004 г.