Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 641.98kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Карасукский комбинат хлебопродуктов», 64.7kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», 701.07kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Учебно-курсовой комбинат «Динской-2», 70.15kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Открытого Акционерного Общества "Киевский картонно-бумажный комбинат" Мы провели аудит, 598.34kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
УТВЕРЖДЕН
Годовым общим
собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Тульский комбинат хлебопродуктов»
« 28 » июня 2010 года
Протокол № 25
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Тульский комбинат хлебопродуктов»
« 28 » мая 2010 года
Протокол № 7/10
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
(ОАО «ТКХП»)
за 2009 год
Тула
2010
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.Полное наименование – Открытое акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов».
1.2.Сокращенное наименование – ОАО «ТКХП».
1.3.Место нахождения и почтовый адрес – 300016, г. Тула, ул. Дачная, 26.
1.4.Сведения о государственной регистрации – зарегистрировано Администрацией Пролетарского района г. Тулы 16 марта 1993 года № 394, ОГРН 1027100686931; свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 04 ноября 2002 года, серия 71 № 000537111.
1.5.Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал Общества составляет 5940065 рублей, разделен на 38 323 обыкновенных акций номинальной стоимостью 155 рублей.
1.6.Сведения о распределении акций:
-51,00 % - Номинальный держатель - Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания УралСиб».
-46,12 % - номинальный держатель – Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (Открытое акционерное общество);
-0,06% - юридические лица;
-2,82 % - физические лица.
Доли в уставном капитале оплачены полностью.
1.7.Информация об аудиторе Общества:
-полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ - Партнер»;
-адрес места нахождения – 300026, г. Тула, пр. Ленина, д.112 б;
-данные о лицензии: лицензия № Е 001476, выдана 06.09.2002 г. Министерством финансов РФ сроком до 06.09.2012 года.
1.8.Информация о реестродержателе:
1.8.1.С 27 января 2005 года:
-полное наименование - Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»;
-сокращенное наименование - ОАО «ЦМД»;
-адрес места нахождения: 105082, Москва, улица Большая Почтовая, дом 34, строение 8;
-телефон/факс: (495) 221-13-35, 221-13-33;
-адрес электронной почты: dre@mcd.ru;
-данные лицензии: лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России номер 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 года;
-сведения о Тульском филиале ОАО «ЦМД»: полное наименование – Тульский филиал Открытого акционерного общества «Центральный Московский Депозитарий», адрес места нахождения: 300012, Тула, проспект Ленина, дом 77, офис 619, телефон (4872) 70-00-64, адрес электронной почты: tula@mcd.ru.
1.9.Сведения о дочерних и зависимых обществах – дочерних и зависимых обществ нет.
1.10.Сведения о количестве работающих:
1.10.1.по состоянию на 01.01.2009 – 326 человек;
1.10.2.по состоянию на 31.12.2009 – 336 человек.
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Положение Общества в отрасли:
Общество является ведущим предприятием отрасли в Тульском регионе.
Потенциальные возможности:
-производство муки – 346 тонн в сутки;
-производство комбинированных кормов – до 590 тонн в сутки.
Рынок сбыта: Тула и Тульская область, Москва и Московская область, г. Нижний Новгород и Нижегородская область, г. Владимир и Владимирская область, г. Тверь и Тверская область, г. Калуга и Калужская область, г. Рязань, Псковская область, Брянская область, Ярославская область, Ленинградская область.
Основные покупатели (потребители) продукции:
-муки- ОАО «Агропромышленная компания «ОГО», Общество с ограниченной ответственность «Маревен Фуд Сентрал», Открытое акционерное общество «Ясная поляна», Закрытое акционерное общество «Хлебокомбинат» г. Калуга, Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», Открытое акционерное общество «Мособлхлеб», ЗАО ПКП «Новомосковский хлебокомбинат», Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский берег», Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Экология Сервис», ООО «Промпищеснаб», ООО «Русский хлеб», ОАО «Кашира хлеб», ОАО «Торжокский хлебозавод», ООО «Морозко», ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат», ЗАО «Тульская макаронная фабрика».
-комбинированных кормов –Общество с ограниченной ответственностью «Биохим–ТЛ», СПК Крапивенский, Общество с ограниченной ответственностью «Махаон и К», Общество с ограниченной ответственностью «Первая перепелиная компания», Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ЗАО «АГРАРНОЕ», ЗАО «Заря», ООО «ПриборПром», ООО «Анкон», ООО «Колхоз-племзавод им. Максима Горького», ОАО «Рыбхоз Нарские острова», ЗАО «Туларыбхоз».
Причины сравнительно невысоких объемов производства:
- высокая конкуренция на рынке муки и комбикормов,
- узость рынка сбыта продукции,
- изношенность оборудования.
2.2.Приоритеные направления деятельности Общества:
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
-производство и реализация муки;
-производство и реализация комбинированных кормов;
Сопутствующие направления деятельности:
-производство и реализация крупы манной;
-оказание платных услуг по переработке зерна в продукцию, хранению зерна и продуктов его переработки.
2.3.Отчет о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности:
Объем производства продукции:
| Производство | Муки | 87537 | тн |
| в том числе: | в/сорт | 64170 | тн |
| | 1/сорт | 13456 | тн |
| | 2/сорт | 9219 | тн |
| | манная крупа | 692 | тн |
| Производство | Комбикормов | 18968 | тн |
| в том числе: | д/птиц | 1872 | тн |
| | д/КРС | 11758 | тн |
| | д/свиней | 1074 | тн |
| | д/рыб | 2217 | тн |
| | кормосмесь | 2047 | тн |
2.4.Прочие сведения:
2.4.1.Сведения об инвестициях: в 2009 году инвестиции в основной капитал составили 7740 тысяч рублей. Источником финансирования являлась амортизация основных средств. За 2009 год начислено амортизации 9559,2 тысяч рублей.
2.4.2.Сведения о средней заработной плате: средняя заработная плата в отчетном году составила 12,74 тыс. рублей.
Задолженности по выплате заработной платы нет.
2.4.3.Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:
В соответствии с учетной политикой выручка для целей бухгалтерского учета и выручка в целях начисления НДС определяется по моменту передачи права собственности на отгруженную продукцию (работы, услуги).
2.4.4. Счет прибылей и убытков:
тыс. руб.
| Показатель | Код стр. по форме 2 | За отчетный период – 2009 год |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 822430 |
| Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 668428 |
| Валовая прибыль | 029 | 154002 |
| Коммерческие расходы | 030 | 65250 |
| Управленческие расходы | 040 | 28916 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 59836 |
| Проценты к получению | 060 | 1357 |
| Проценты к уплате | 070 | 13509 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | --- |
| Прочие операционные доходы | 090 | 299947 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 299991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 47640 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 12 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 425 |
| Налог на прибыль (текущий) | 150 | 9069 |
| Прочие выплаты за счет прибыли (пени, штрафы, ЕНВД) | 180 | 123 |
| Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года | 190 | 38035 |
Распределение прибылей и убытков: чистая прибыль к распределению за 2009 год составила 38035 тысячи рублей.
В связи со сложным финансовым состоянием Общества, реинвестировать прибыль, оставив ее в распоряжении Общества для пополнения оборотных активов (для приобретения сырья). Дивиденды не выплачивать.
2.4.5.Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы): участие в НКО «Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий», членство в Тульской торгово-промышленной палате.
2.4.6. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов:
тыс. руб.
| Показатели | Начислено за отчетный период | Уплачено за отчетный период | Задолженность на конец отчетного периода |
| | всего | всего | всего |
| НДС | 11556 | 11397 | 2625 |
| Налог на имущество | 1319 | 1362 | 299 |
| Налог на прибыль | 9177 | 9364 | -1127 |
| Земельный налог | 1145 | 1145 | 286 |
| Налог на доходы физических лиц | 6482 | 6505 | 321 |
| Транспортный | 231 | 219 | 58 |
| ЕСН (федеральный)-69.2.1 | 2993 | 3009 | 236 |
| Другие налоги и сборы | 11154 | 11206 | 577 |
| ВСЕГО | 44057 | 44207 | 3275 |
Задолженность текущая.
Сумма причитающихся к уплате в бюджет платежей в отчетном году составила 44057 тыс. руб.
2.4.7. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества:
тыс. руб.
| Показатели | Доначислено/ уплачено в отчетном периоде | Начислено/ уплачено пени в отчетном периоде | Начислен/ уплачен штраф за отчетный период |
| | всего | всего | всего |
| НДС | 165,0 | 24,73 | 8,75 |
| Налог на прибыль | 81,99 | 9,59 | 16,40 |
2.4.8.Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом в течение года: Федеральной службой по ветеринарному фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) налагался административный штраф в размере 10 000 руб. Постановление № 71-01 вет/54 от 25.02.2009 года.
2.4.9.Сведения о покрытии убытков прошлых лет: не было.
2.4.10. Сведения о резервном фонде Общества:
В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 894,8 тыс. руб.
За отчетный год изменений по резервному фонду не произошло.
Отчислений, направляемых на формирование резервного фонда, не производилось.
Резервный фонд не использовался.
тыс. руб.
| № п/п | | 01.01.2007г. | 01.01.2008г. | 01.01.2009г. | 01.01.2010г. |
| 1 | Сформированный резервный фонд | 894,8 | 894,8 | 894,8 | 894,8 |
| 2 | Отчисления, направляемые на формирования резервного фонда | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Сумма использования резервного фонда | --- | --- | --- | --- |
2.4.11.Сведения о размере чистых активов Общества:
тыс. руб.
| | 31.12.2007 г. | 31.12.2008 г. | 31.12.2009 г. |
| Сумма чистых активов | 85260 | 120067 | 156788 |
| Уставный капитал | 5940 | 5940 | 5940 |
| Резервный капитал | 895 | 895 | 895 |
| Превышение размера чистых активов размер уставного капитала | в 14,4 раз | в 20,2 раза | в 26,4 раза |
| Превышение размера чистых активов размер уставного капитала и резервного фонда | в 12,5 раз | в 17,6 раз | в 22,9 раз |
Примечание: порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Министерства финансов РФ № 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
Чистые активы Общества на конец отчетного года составили 156788 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом их размер увеличился на 36721 тыс. руб. или в 1,3 раза.
2.4.12.Использование прибыли:
тыс. руб.
| Расход за 2009г. | 1314 |
| - доначисление налогов за прошлый период согласно выездной проверки акта сверки сГНИ | 243 |
| - амортизация основных средств, не участвующих в процессе производства | 46 |
| - плата за загрязнение окружающей среды в пределах лимита | 31 |
| - расходы по содержанию помещений быткорпуса, не используемых в производственных целях | 72 |
| - убытки от содержания общежития | 438 |
| - штрафы | 119 |
| - недогрузы сверх нормы | 49 |
| - расходы на питьевую воду | 122 |
| - разовые выплаты | 87 |
| - материальная помощь | 70 |
| - детские новогодние подарки | 30 |
| - культмассовые мероприятия | 7 |
| Пополнение за 2009г. | 23 |
| - списание дооценки выбывших основных средств | 23 |
2.4.13.Сведения о кредиторской задолженности Общества:
тыс. руб.
| Показатель | На начало года | На конец года |
| Кредиторская задолженность всего | 136355 | 385750 |
| в том числе – расчеты с поставщиками и подрядчиками | 37309 | 3572 |
| - авансы полученные | 383 | 2563 |
| - расчеты по налогам и сборам | 3748 | 3955 |
| - кредиты | 91839 | 100192 |
| - займы | | 222708 |
| - по оплате труда | 2362 | 2118 |
| - прочие кредиторы | 714 | 50642 |
В отчетном году Общество использовало в своей деятельности банковские кредиты и денежные займы для приобретения дополнительных объемов сырья в связи с увеличением объемов производства.
В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам Обществом передано в залог имущество, балансовая стоимость которого составила на конец отчетного года 28569 тыс.руб. ( объекты основных средств).
Остаток непогашенных кредитов и займов, по которым срок погашения не наступил, на 31.12.2009г. составил 322900 тыс.руб., в т.ч. сумма основного долга составила 320 000 тыс.руб., сумма процентов составила 2 900 тыс.руб.
2.4.14.Сведения о дебиторской задолженности Общества
| Показатель | На начало года | На конец года |
| Дебиторская задолженность всего | 97931 | 403396 |
| 1. Долгосрочная | - | - |
| 2. Краткосрочная | 97931 | 403396 |
| - расчеты с покупателями и заказчиками | 65225 | 58116 |
| - авансы выданные | 29400 | 69053 |
| - прочая | 3306 | 276227 |
2.4.15 Социальные показатели: затраты на оплату труда в отчетном году составили 45 568 тыс. руб., что на 2 453 тыс. руб. меньше, чем в 2008 году.
3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2010 ГОД
3.1.По приоритетным направлениям деятельности:
-расширение рынка сбыта продукции, в том числе фасованной муки;
-поиск новых клиентов (поставщиков сырья и потребителей продукции);
- освоение международного рынка путем поставок муки на экспорт;
-увеличение объемов производства и реализации муки, комбинированных кормов;
-снижение издержек производства.
3.2.План развития предприятия на 2010 год:
| Наименование расходов | Затраты в руб. | Примечание | | |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Разработка Проекта замены защитно запального устройства в котельной | 192 320,74 | Выполнение предписания Ростехнадзора | |
| 2 | Проведение автоматизации и наладки деаэрационной установки, установленной в котельной | 215 600,00 | Выполнение предписания Ростехнадзора | |
4.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
4.1.Уставный капитал на 01.01.2009 г. – 5940,0 тыс. руб.
| № п/п | | Сумма | Полностью оплаченные акции (штук) | Частично оплаченные акции | |
| штук | по номи-налу (руб.) | ||||
| 1. | Обыкновенные акции | 38323 | 155 | 38323 | --- |
| 1.1. | В том числе зачисленные на баланс | 38323 | 155 | 38323 | --- |
| 2. | Привилегированные акции типа А | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | В том числе зачисленные на баланс | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Привилегированные акции типа Б | --- | --- | --- | --- |
Не полностью оплаченных размещенных акций Общества нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
Количество акций, на которые начисляются дивиденды:
| № п/п | Вид ценной бумаги | Размещенные акции | В том числе | |
| зачисленные на баланс | находящиеся в обращении | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обыкновенные акции | 38323 | --- | 38323 |
| 2 | Привилегированные акции типа А | --- | --- | --- |
| 3 | Привилегированные акции типа Б | --- | --- | --- |
4.2.Сведения о доходах по ценным бумагам Общества:
Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию:
| № п/п | Вид ценной бумаги | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| Сум- ма | % к ном. | Сум-ма | % к ном. | Сум- ма | % к ном. | Сумма | % к ном. | ||
| 1 | Обыкновенная акция | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Привилегированная акция типа А | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Привилегированная акция типа Б | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Остаток невыплаченных дивидендов на 01 января 2009 года - нет.
Начислено по итогам 2009 года – нет.
Перечислено государству – нет.
Перечислено юридическим лицам – акционерам – нет.
Перечислено физическим лицам – акционерам – нет.
Остаток на 01 января 2010 года – нет
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов - нет
5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
5.1. Отраслевые риски
Особенности 2008/09 сельскохозяйственного года. В последние годы на мировом рынке активно вырос спрос развивающихся стран на продовольственное и, особенно, фуражное зерно. Спрос был обусловлен увеличением численности населения и доходов. В то же время производство зерна практически во все последние сезоны, за исключением 2004/05 с.-х года, было ниже потребления. Еще одним фактором, который усугубил ситуацию на мировом рынке зерна в последние два сезона, явился резкий рост производства биоэтанола. Начиная с 2006/07 с.-х года, дисбаланс между производством и потреблением зерна достиг критической точки. Переходящие запасы зерна упали до рекордно низких уровней конца 70-х годов XX в. Все это выразилось в резком росте мировых цен на зерно. Убежденность в долгосрочности ценового роста зерна привела к появлению на биржевых зерновых рынках фондов, вкладывающих огромные средства в спекулятивные операции с зерном, что подняло цены на еще более высокий уровень. В июле 2008 г. цены на зерно в РФ существенно упали как под влиянием прогноза рекордного валового сбора в мире (рост валового сбора пшеницы, согласно августовскому прогнозу Международного совета по зерновым, - с 609 млн. т в 2007 г. до 683 млн. т в 2008 г.) и увеличения валового сбора зерна в России - с 81 млн. т в 2007 г. до 108,1 млн. т - в 2008 г. (самый высокий с 1993 г.), пшеницы - с 49 млн. т до 63,7 млн. т (самый высокий с 1978 г.). На фоне высокого валового сбора продовольственная пшеница в 2008 г. составила порядка 37 млн. т, или 58% общего урожая пшеницы (в 2007 г. - 70%). В структуре продовольственной пшеницы также произошли существенные изменения - доля пшеницы 3-го класса в общем валовом сборе составила порядка 19-26% против традиционных 30-35%. Именно это привело к увеличению спрэда между пшеницей 3-го и 4-го класса с традиционных 300-400 руб./т до 1000 руб./т и выше. В то же время на фоне некоторого снижения валового сбора зерна, по сравнению с рекордным показателем в 2007 г., в регионах Западной Сибири отмечается традиционно высокое его качество. В Казахстане наблюдается падение валового сбора пшеницы на 1,5-2 млн. т -с 15,5 млн. т в 2007 г. При этом содержание клейковины у большей части пшеницы превысило 25%, что привело к беспрецедентному шагу со стороны переработчиков в Казахстане - к закупке более низкой по качеству пшеницы 4-го класса из России. В сезоне 2008/09 с.-х года Россия превысила рекордный экспорт сезона 2002/03 с.-х года, когда было вывезено 18 млн. т зерна. Основную долю российского экспорта традиционно занимает пшеница. Основная проблема в текущем сезоне - небольшой потенциал продовольственной пшеницы и очень высокая конкуренция на мировом рынке, прежде всего с Украиной. Уже с конца августа фактор рекордных валовых сборов стал оказывать существенное давление на цены, которое усилилось под влиянием разразившегося мирового финансового кризиса. Снижение внутренних и мировых цен в сентябре - ноябре составило 90-100 $/т. Ситуацию усугубило падение ставок фрахта почти в 5 раз, что помимо других факторов привело к усилению конкуренции на мировом рынке. За тот же период цены на продовольственную пшеницу в России упали на 80-90 $/т. Внутренними факторами “вниз” выступают рекордный урожай, дефицит зерновозов, нехватка мощностей по хранению, огромные трудности с получением новых кредитов. При этом снижение коснулось не только пшеницы 4-го и 5-го класса, но и пшеницы 3-го класса под влиянием снизившегося спроса со стороны переработчиков, а также информации о несколько лучшем качестве пшеницы по итогам уборки, нежели предполагалось ранее, в Центрально-Европейской части России. Лишь в первой декаде декабря наметилась определенная стабилизация под влиянием интервенционных закупок и предновогодними закупками зерна со стороны мукомолов. Начиная с июня, на рынке наметилась устойчивая тенденция к снижению цен. Причем, это связано как с резким падением мировых экспортных цен, так и с хорошими видами на новый урожай зерна в РФ при наличии гигантских переходящих запасов.