Годовой отчет открытого акционерного общества "уралхимпласт"
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
Утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества "Уралхимпласт"
протокол № 17 от 30 марта 2012г.
Председатель Совета директоров
__________________Гердт А.Э.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"УРАЛХИМПЛАСТ"
| ____________________________ М.П. | __________________________ |
| Генеральный директор Открытого акционерного общества "Уралхимпласт» Ржаной К.Б. «29» марта 2012 года | Главный бухгалтер Открытого акционерного общества "Уралхимпласт» Ладейщикова М.Г. «29» марта 2012 года |
Город Нижний Тагил
2012г.
1. Положение общества в отрасли
ОАО «Уралхимпласт» - динамично развивающееся предприятие, уделяющее значительное внимание модернизации производства, освоению новых технологий и рынков сбыта.
Предприятие основано в 1938 году, как торфохимзавод. С 1992г. компания «Уралхимпласт» - акционерное общество.
Производственные мощности компании расположены на производственной площадке в Нижнем Тагиле. Производственный комплекс предприятия включает в себя:
- 12 основных производственных цехов;
- 8 вспомогательных цехов;
- сеть дистрибуции, состоящую из 5 филиалов и другие структуры.
Сегодня ОАО «Уралхимпласт» - это многоассортиментное предприятие, являющиеся поставщиком химической продукции практически для всех отраслей промышленности, а именно: деревообрабатывающей отрасли, отрасли теплоизоляционных материалов, металлургии, автомобиле- и машиностроения, стройиндустрии, медицины, кабельной промышленности, абразивной промышленности и многих других.
Номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 100 позиций. Основные группы выпускаемой продукции:
- карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы для производства ДСП, МДФ, фанеры;
- фенольные смолы для производства волокнистых теплоизоляционных материалов;
- фенольное порошкообразное связующее для производства огнеупоров, абразивов, фрикционных изделий, шумоизоляционных материалов и др.;
- фенопласт;
- полимерно-покрытые проппанты;
- литейные смолы (фурановые, фенольные);
- параформальдегид;
- полиэтиленполиамины;
- ионообменные смолы;
- пластикаты ПВХ;
- фторопластовые изделия.
По ряду продуктов ОАО «Уралхимпласт» занимает доминирующее положение на рынке.
Помимо внутренних рынков, продукция предприятия поставляется на экспорт, в страны СНГ, а также в страны дальнего зарубежья – Европу и Китай.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международной системы ISO 9001: 2000.
В качестве приоритетных направлений руководством компании выбраны следующие группы продуктов:
- карбамидные и фенольные смолы для деревообработки;
- фенольные смолы для теплоизоляции;
- связующее фенольное порошкообразное;
- литейные смолы.
Выбор данных направлений в качестве основных обусловлен следующими критериями:
- высокие темпы роста потребляющих отраслей;
- уровень доходности;
- рыночная доля ОАО «Уралхимпласт» и др.
Остановимся на приоритетных отраслях более подробно.
2. Приоритетные направления деятельности общества
2.1. АБРАЗИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОГНЕУПОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
2.1.1.Абразивная промышленность
Абразивные материалы – это преимущественно материалы высокой твердости, природные и искусственные, применяемые для обработки менее твердых материалов. Они используются в виде зерна или порошков в свободном виде или в виде изготовленных из них инструментов.
Абразивный инструмент применяется в процессах шлифования, полирования, хонингования, суперфиниширования, разрезания материалов.
Отечественная абразивная отрасль инструментальной промышленности до кризиса успешно развивалась, показывая ежегодные темпы роста от 10% до 16%. Источником спроса на продукцию абразивной промышленности являлось развитие строительной индустрии и машиностроения.
По оценкам экспертов, производство абразивного инструмента на бакелитовой связке в России находится на уровне 43-45 тыс. тонн в год, что составляет 70-75% от общего объема производства абразивов.
Рост производства в 2011г. в металлургии и машиностроительной отрасли по сравнению с кризисным 2010г. положительным образом отразился на объемах производства абразивного инструмента, а, следовательно, на потреблении фенольного связующего.
Емкость рынка СФП для абразивной промышленности в 2011г. увеличилась по сравнению с 2009 г. на 46%, по сравнению с 2008 г. – на 13%. Доля ОАО «УХП» на данном сегменте рынка по итогам 2011г. составила 39%.
2.1.2.Огнеупорная отрасль
Огнеупоры - это изделия из минерального сырья, сохраняющие свои физико-химические свойства в условиях высоких температур. Основная их характеристика - предельно низкая теплопроводность и инертность по отношению к контактируемой среде в условиях высоких температур. Область применения огнеупоров довольно широка - металлургическая, машиностроительная, химическая, стекольная, керамическая, космическая отрасли, а также множество других, где необходимо протекание технологических процессов в условиях высоких температур.
Огнеупоры изготовляются в виде изделий (кирпичи, фасонные и крупноблочные изделия) и неформованных материалов (порошки, массы, смеси для бетонов).
Если говорить о структуре производства огнеупоров в разрезе различных видов связок, то в наибольших объемах производятся огнеупоры на фенольной связке.
Уровень потребления огнеупоров тесно связан с производством отраслей, потребляющих огнеупоры. Основными отраслями-потребителями огнеупоров являются:
- черная металлургия (около 70 %);
- цветная металлургия;
- промышленность строительных материалов (цемента, стекла);
- химия и нефтехимия;
- машиностроение и др. отрасли.
По данным экспертов, рост металлургической промышленности в 2010 году оценивается в 12 % против снижения на 15% в 2009 г.
Ёмкость рынка СФП в 2011г. увеличилась на 31% по сравнению с 2010г, рост по отношению к 2009 г. составил 6%. Доля ОАО «УХП» на рынке порошкообразного связующего для огнеупорной промышленности по итогам 2011 года составила 70%.
2.1.3.Фрикционная промышленность
Безопасность автомобильного и железнодорожного транспорта зависит от надежных тормозных систем. Важнейшим компонентом тормозов являются фрикционные накладки и колодки, в процессе производства которых применяется порошкообразное связующее.
Выпуск автомобилей и автобусов в 2011г. увеличился по сравнению с кризисным 2009 г. на 94%. Лидером российского рынка остается "АвтоВАЗ", серьезную поддержку которому продолжает оказывать государственная программа утилизации. По мнению экспертов, дальнейший рост выпуска автомобилей в России составит 10-15% в год.
Рост объемов производства в автомобильной промышленности по итогам 2011г. привел к росту потребления фенольных связующих фрикционной промышленностью. Доля ОАО «Уралхимпласт» на данном сегменте рынка в 2011 году составила 35%.
2.1.4.Шумоизоляция
Шумоизоляция - это комплекс мер по предотвращению появления паразитных шумов в салоне автомобиля. Самым крупным производителем шумоизоляционных материалов на основе фенольной смолы является ОАО «Балаковорезинотехника» г. Балаково Саратовской области.
Основная тенденция шумоизоляционной отрасли – использование изоляции на основе фенольных смол только в моторном отсеке автомобиля.
В 2011г. произошел рост емкости рынка СФП для шумоизоляции на 104%, причина – увеличение производства автомобилей в 2011г.
Доля ОАО «УХП» на рынке порошкообразных связующих (без учета СФП для литейной отрасли) составила по итогам 2011 г. – 54%.
2.2.МИНЕРАЛОВАТНЫЕ И СТЕКЛОВАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Теплоизоляционные материалы – это видный и значимый сегмент строительных материалов, используемых для защиты строений и конструкций от проникновения тепла или холода. Данный сегмент включает в себя широкий спектр изделий из органических и неорганических веществ, разнообразных по структуре, внешней форме и способам применения. При производстве теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты и стекловолокна применяются фенольные и карбамидные смолы.
Как и остальные сегменты строительной отрасли, рынок теплоизоляции испытал заметное снижение объемов в 2009 году: по разным оценкам, он уменьшился на 25-30%. Причина в замораживании строительства большинства объектов, как в коммерческом и промышленном, так и в жилищном строительстве. Несмотря на существенное падение объемов продаж, все основные производители в целом сохранили свои позиции, поскольку смогли адаптироваться к существующей экономической ситуации. К концу 2010 года кризисные явления в отрасли подошли к концу, наблюдается рост объемов производства и продаж теплоизоляционных материалов.
Доля ОАО «УХП» на рынке фенольных смол для производства ТИМ по итогам 2011г. составила 14%, на рынке карбамидных смол – 62%.
Необходимо отметить, что мировое потребление фенольных смол для ТИ снижается, что объясняется переходом на новые экологически чистые связующие, без содержания фенола и формальдегида.
В этом направлении большую работу провели компания Ursa и компания Knauf. Материал PureOne компании URSA – новое поколение минеральной изоляции, негорючий и экологически чистый. В технологии производства PureOne полностью исключено использование фенола и формальдегида.
Компанией «Knauf» разработано и запатентовано революционно новое экологически чистое связующее для производства теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты и стекловолокна. «Knauf» применяет данную технологию (ECOSE Technology) в Европе и планирует ее дальнейшее распространение во всем мире. Ecose, разработанная Группой «Кнауф», представляет собой натуральный продукт, не содержащий красителей и отбеливателей. При его производстве также не используются формальдегиды и фенолы.
2.3.ЛИТЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОАО «Уралхимпласт» является крупнейшим предприятием в СНГ по производству связующих систем, используемых в литейном производстве таких отраслей, как автомобилестроение, горно-металлургическая промышленность и машиностроение.
Участником рынка литейных связующих, представляющим интересы ОАО «Уралхимпласт», является ООО «Уралхимпласт-Кавенаги».
Основной группой потребителей литейных смол являются предприятия автомобилестроения, машиностроения и металлургии, такие как: АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, БеЛАЗ, МАЗ, УАЗ, УралАЗ, ЧТЗ и др.
По данным экспертов, рост металлургической промышленности в 2011г оценивается в 12 % против снижения на 15% в 2010 г. По сегментам литейного рынка в 2011 г. по традиционным процессам произошел рост на 44%, по новым процессам на 105%.
В 2012г. в сегменте традиционных смол прогнозируется дальнейшее снижение емкости рынка, это связано, в первую очередь, с вытеснением части объема рынка традиционных смол за счет новых процессов.
2. 4. ДЕРЕВООБРАБОТКА
Деревообрабатывающая отрасль включает в себя производство древесных плит: ДСП, ДВП, МДФ и фанеры, предназначенных для производства мебели и строительных плитных материалов. Крупнейшими предприятиями данной отрасли являются «Кроностар» г. Шарья, Эггер-Древпродукт г. Шуя, «Флайдерер» г. Подберезье, «Сыктывкарский фанерный завод» г. Сыктывкар, «Чудово-RWS» г.Чудово, «Фанплит» г. Кострома и другие.
В качестве клеящего компонента при производстве древесных плит применяют карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы, а также меламино-карбамидоформальдегидные смолы.
Конкуренция на рынке смол для деревообрабатывающей отрасли усиливается. В 2010 г. «Среденеволжская химическая компания» г. Тольятти начала выпуск карбамидных смол, а компания «Hexion-Щекиноазот» г. Щёкино выпуск фенольных смол.
Производство ДСП по итогам 2011 г. увеличилось на 24%, ДВП – на 9%, фанеры клееной – на 31% по сравнению с 2010 годом.
Проекты по древесным плитам продолжают быть инвестиционно привлекательными. Всего по России сейчас реализуется 96 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (на 1 мая 2011 года). Из них 7 - по увеличению производства ДСП.
В 2011 году рынок древесно-стружечных плит вышел из кризиса, темпы прироста объема рынка ДСП в России снова приобрели положительную динамику и вернулись к докризисным показателям.
В 2010 году были запущены следующие предприятия и линии:
- ООО «Сибирский Лес» (Омская область) - производство фанеры;
- ОАО «Югра-Плит» (ХМАО) - производство ЛДСП;
- ООО «Полеко ЛПК» (Кировская область) – новая линия производства ДСП;
- ОАО «Мантуровский ФК» (Костромская область) – запуск после пожара;
- ООО «Гремячинский ДОК» (Пермский край) – новая линия производства фанеры.
В 2011 г. доля ОАО «Уралхимпласт» на рынке карбамидоформальдегидных смол составила – 10%, на рынке фенолоформальдегидных смол – 19%.
При этом емкость рынка карбамидных смол для деревообрабатывающей отрасли по итогам 2011г. увеличилась на 21%, фенольных смол – на 55% по сравнению с 2010 годом.
По мнению отраслевых экспертов, в 2012г. прогнозируется дальнейший рост деревообрабатывающей отрасли.
2.5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
Среди основных факторов риска, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества и негативно влияющих на экономический рост Общества, можно выделить следующие:
Экономический фактор:
- рост цен на сырье (снижение доходности Общества на фоне роста конкуренции за клиентов);
- кредитные риски (трудности с привлечением кредитных ресурсов на оборотные средства и инвестиционные проекты, рост процентных ставок);
- ухудшение ликвидности предприятия (рост дебиторской задолженности, трудности в выполнении взятых Обязательств);
- валютные риски (существенное изменение курсов валют может отрицательно сказаться на деятельности Общества).
Правовой фактор
– возможность изменений в законодательстве, прежде всего в налоговых правовых актах, которые в числе прочего могут повлечь увеличение отчислений из прибыли Общества.
Для устранения негативных последствий рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности Общества, предлагаются следующие мероприятия:
- Оптимизация бизнес-процессов;
- Изменение стратегии продаж (переориентация на новые сегменты рынка, увеличение экспортных продаж);
- Грамотная политика управления запасами;
- Расширение числа банков-партнеров;
- Усиление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
- Освоение новых видов продукции без привлечения инвестиций (на базе имеющегося производства);
- Заключение долгосрочных контрактов с клиентами;
- Использование в расчетах векселей банков;
- Снижение энерго-, материало- и трудоемкости выпускаемой продукции.
Отраслевые риски
| Риски | Определение и оценка риска | Способы снижения риска |
| Снижение спроса на продукцию | Низкий Основные отрасли, потребляющие продукцию ОАО «УХП» показывают стабильный рост. | Изменение стратегии продаж по следующим параметрам: - структура продуктового портфеля; - ценообразование и условия оплаты; - региональное присутствие компании. Формирование лояльности клиентов |
| Сырьевые риски | Высокий Возможность перебоев в поставках сырья, снижения его качества, роста цен на сырье | Расширение базы потенциальных поставщиков основного сырья (распределение объемов поставок) Мониторинг рыночной ситуации на рынках сырья Формирование запасов сырья с учетом изменения рыночной ситуации |
| Усиление конкуренции внутри отрасли | Высокий Обострение конкурентной ситуации в отрасли | Уход от прямой конфронтации с сильнейшими конкурентами, вытеснение с рынка более слабых игроков Программа по снижению затрат на производство продукции для формирования ценового преимущества (внедрение новых технологий, оптимизация бизнес-процессов) Программа по усилению неценовых преимуществ продукции (уникальность продукта, сервис, скорость выполнения заявки и т.д.) |
| Выход на рынок новых конкурентов | Средний В условиях экономического восстановления отрасли вероятность выхода на рынок новых игроков средняя | Мониторинг конкурентной среды Корректировка стратегии продаж с учетом появления нового игрока (входные барьеры в отрасль) |
| Риски появления товаров-субститутов | Средний Вероятность появления на рынке товаров-субститутов средняя | Мониторинг рынка товаров-субститутов Разработка более конкурентоспособного продукта по сравнению с товаром-субститутом |
3.Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Основные технико-экономические показатели
производственно-хозяйственной деятельности
ОАО «Уралхимпласт»
за 2011 г.
| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | 2010 | 2011 | 2011 г. к 2010 г. | |
| Отклонение (+), (-) | % | |||||
| 1 | Объем производства товарной продукции по основной деятельности(c учетом процессинга): | | | | | |
| в фактических ценах отгрузки | тыс.р. | 3 241 216 | 3 523 524 | 282 308 | 108,7% | |
| в сопоставимых ценах | тыс.р | 3 907 117 | 3 496 897 | -410 220 | 89,5% | |
| 2 | Объем отгруженной продукции, работ, услуг, товаров и материалов (в фактических ценах без НДС), всего | тыс.р. | 3 595 562 | 3 988 261 | 392 699 | 110,9% |
| в том числе: | | | | | | |
| готовая продукция | тыс.р. | 3 221 159 | 3 549 117 | 327 958 | 110,2% | |
| товары и услуги | тыс.р. | 374 403 | 439 144 | 64 741 | 117,3% | |
| из них: | | | | | | |
| продукция столовой | тыс.р. | 4 612 | 4 407 | -205 | 95,6% | |
| товары | тыс.р. | 97 876 | 112 056 | 14 180 | 114,5% | |
| услуги | тыс.р. | 271 915 | 322 681 | 50 766 | 118,7% | |
| 3 | Себестоимость отгруженной продукции, работ и услуг, товаров и материалов, всего | тыс.р. | 2 951 837 | 3 293 745 | 341 908 | 111,6% |
| в том числе: | | | | | | |
| готовая продукция | тыс.р. | 2 696 045 | 3 007 438 | 311 393 | 111,5% | |
| продукция столовой | тыс.р. | 3 114 | 2 734 | -380 | 87,8% | |
| товары и услуги | тыс.р. | 255 792 | 286 307 | 30 515 | 111,9% | |
| 4 | Прибыль валовая, всего | тыс.р. | 643 725 | 694 516 | 50 791 | 107,9% |
| в том числе: | тыс.р. | | | | | |
| готовой продукции | тыс.р. | 525 114 | 541 679 | 16 565 | 103,2% | |
| товаров, услуг, продукции столовой | тыс.р. | 118 611 | 152 837 | 34 226 | 128,9% | |
| 5 | Рентабельность отгруженной продукции и услуг, всего | % | 21,8 | 21,1 | -0,7 | 96,8% |
| в том числе: | | | | | | |
| товарной продукции | % | 19,5 | 18,0 | -1,5 | 92,3% | |
| продукции столовой, товаров и услуг | % | 46,4 | 53,4 | 7,0 | 115,1% | |
| 6 | Прибыль от продаж | тыс.р. | 162 087 | 176 822 | 14 735 | 109,1% |
| 7 | Прибыль(+),убыток(-) до налогообложения | тыс.р. | 20 387 | 23 672 | 3 285 | 116,1% |
| 8 | Чистая прибыль (убыток) отчетного года | тыс.р. | 2 942 | 15 515 | 12 573 | 527,4% |
| 9 | Численность работающих | чел. | 1 415 | 1 336 | -79 | 94,4% |
| в том числе ППП (промышленно-производственного персонала) | чел. | 1 376 | 1 300 | -76 | 94,5% | |
| 10 | Средства на оплату труда | тыс.р. | 288 865 | 307 882 | 19 017 | 106,6% |
| 11 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 16 959 | 19 124 | 2 165 | 112,8% |
| 12 | Производительность труда | тыс.р. | 2 356 | 2 710 | 355 | 115,1% |
| ( выработка на 1 работающего ППП) | ||||||
| 13 | Потребление электроэнергии, всего | т.кв.час | 68 784 | 68 020 | -764 | 98,9% |
| 14 | Потребление газа | т.куб.м. | 43 475 | 32 064 | -11 411 | 73,8% |
| 15 | Потребление пара | Гкал | 264 932 | 252 660 | -12 272 | 95,4% |
| 16 | Выпуск основных видов продукции: | | | | | |
| - синтетические смолы и пластмассы | тонн | 79 250 | 74 587 | -4 663 | 94,1% | |
| из них: | | | | | | |
| - ионообменные смолы | тонн | 477 | 469,8 | -7 | 98,5% | |
| - фенопласты | тонн | 1 192 | 1 130 | -62 | 94,8% | |
| - карбамидные смолы | тонн | 35 029 | 32 506 | -2 523 | 92,8% | |
| - карбамидно-фурановые | тонн | 3 351 | 3 356 | 5 | 100,1% | |
| - полиэтиленполиамины | тонн | 1 270 | 776,0 | -494 | 61,1% | |
| - феноло-формальдегидные смолы | тонн | 39 201 | 37 125 | -2 076 | 94,7% | |
| - формалин 37% | тонн | 32 112 | 29 965 | -2 147 | 93,3% | |
| в том числе товарный | тонн | 1 045 | 253,2 | -792 | 24,2% | |
| - пластикаты ПВХ гранулированные | тонн | 7 397 | 6 563 | -834 | 88,7% | |
| - пластикаты ПВХ (процессинг) | тонн | 0 | 5 200 | 5 200 | 100,0% | |
| - ортокрезол | тонн | 3 358 | 1 983 | -1 375 | 59,1% | |
| - алкилфенолы | тонн | 961,6 | 525,4 | -436 | 54,6% | |
| - проппанты | тонн | 1 256 | 1 226 | -30 | 97,6% | |
| - параформальдегид | тонн | 1 283 | 1 298 | 15 | 101,2% | |
| - пленки, трубы, изделия из фторопласта | тонн | 324,5 | 255,2 | -69 | 78,6% | |
| - КФК (вал) | тонн | 22 412 | 20 179 | -2 233 | 90,0% | |
| в том числе товарный | тонн | 385,6 | 314,6 | -71 | 81,6% | |
| - бактерицид-нейтрализатор МФС-50 | тонн | 1 152 | 773,2 | -379 | 67,1% | |
| - ингибиторы коррозии | тонн | 102,5 | 82,8 | -20 | 80,8% | |
| - эпоксидные компаунды | тонн | 30,7 | 23,7 | -7 | 77,2% | |
| - отвердители | тонн | 1 567 | 2 081 | 515 | 132,8% | |
| - прочая продукция | тонн | 251,4 | 228,0 | -23 | 90,7% | |
Анализ прибыли ОАО «Уралхимпласт»
за 2011 год.
| № п/п | Наименование показателей | Абсолютные показатели, тыс.руб. | Темп роста, % | Удельный вес, % | ||||
| 2010г. | 2011г. | Изменение (+,-) | 2010г. | 2011г. | Изменение (+,-) | |||
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 3 595 562 | 3 988 261 | 392 699 | 111 | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| | в том числе: | 3 595 561 | 3 988 261 | 392 700 | | | | |
| | готовая продукция основного и вспомогательного производства | 3 221 158 | 3 549 117 | 327 959 | 110 | 89,6% | 89,0% | -0,6% |
| | продукция столовой | 4 612 | 4 407 | -205 | 96 | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| | товары | 97 876 | 112 056 | 14 180 | 114 | 2,7% | 2,8% | 0,1% |
| | услуги | 271 915 | 322 681 | 50 766 | 119 | 7,6% | 8,1% | 0,5% |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг | 2 951 837 | 3 293 745 | 341 908 | 112 | 82,1% | 82,6% | 0,5% |
| 3 | Валовая прибыль | 643 725 | 694 516 | 50 791 | 108 | 17,9% | 17,4% | -0,5% |
| 4 | Коммерческие расходы | 202 447 | 216 645 | 14 198 | 107 | 5,6% | 5,4% | -0,2% |
| 5 | Управленческие расходы | 279 191 | 301 049 | 21 858 | 108 | 7,8% | 7,5% | -0,2% |
| 6 | Прибыль от продаж | 162 087 | 176 822 | 14 735 | 109 | 4,5% | 4,4% | -0,1% |
| 7 | Проценты к получению | 15 583 | 6 720 | -8 863 | 43 | 0,4% | 0,2% | -0,3% |
| 8 | Проценты к уплате | 148 569 | 122 768 | -25 801 | 83 | 4,1% | 3,1% | -1,1% |
| 9 | Прочие доходы | 701 225 | 197 849 | -503 376 | 28 | 19,5% | 5,0% | -14,5% |
| 10 | Прочие расходы расходы | 709 939 | 234 951 | -474 988 | 33 | 19,7% | 5,9% | -13,9% |
| 11 | Прибыль до налогообложения | 20 387 | 23 672 | 3 285 | 116 | 0,6% | 0,6% | 0,0% |
| 12 | Изменение отложенных налоговых активов (+) | -21 | -35 | -14 | 167 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 13 | Изменение отложенных налоговых обязательств (+) | -12 071 | -1 426 | 10 645 | 12 | -0,3% | 0,0% | 0,3% |
| 14 | Текущий налог на прибыль (-) | 7 814 | 3 769 | -4 045 | 48 | 0,2% | 0,1% | -0,1% |
| 15 | Обязательные платежи (-) | -2 461 | 2 927 | 5 388 | -119 | -0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 16 | Чистая прибыль ( убыток) отчетного года | 2 942 | 15 515 | 12 573 | 527 | 0,1% | 0,4% | 0,3% |