Годовой отчет открытого акционерного общества "уралхимпласт"
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
В соответствии с утвержденными Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (Распоряжение № 31-р от 12.08.1994 г. Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)), структура баланса общества оценивается следующими коэффициентами:
1.Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов)
(показывает степень, в которой оборотные активы покрывают оборотные пассивы)
К1 = стр.290 : (стр.690-стр.630-стр.640-стр.650)
К1 нач. = 1 201 019 : (1 829 024 – 0 – 1 324 – 0) = 0,66
К1 кон.= 1 231 422 : (583 551 – 0 – 0 – 0) = 2,11
2.Коэффициент обеспеченности собственными средствами
(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)
К2 = (стр.490 – стр.190) : стр.290
К2 нач.= (952 117 – 2 000 535) : 1 201 019 = - 0,87
К2 кон.= (1 267 632 – 1 911 030) : 1 231 422 = - 0,52
3.Коэффициент восстановления платежеспособности
(на период 6 месяцев)
К 3 = (К 1 кон. + 6 / 12 (К 1 кон. - К 1 нач.)) : 2
К 3 нач = (0,66 + 6 / 12* (0,66 - 1,3 )) : 2 = 0, 17
К 3 кон =(2,11 + 6 / 12 * (2,11 – 0,66)) : 2 = 1,42
4. Коэффициент абсолютной ликвидности
(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)
К4 = (стр.250 + стр. 260) : стр.690
К4 нач. = (77 641 + 27 771) : 1 829 024 = 0,06
К4 кон. = (72 424 + 8 636) : 583 551 = 0,14
5. Коэффициент срочной ликвидности
К5 =(стр.240 + стр.250 + стр. 260) : стр. 690
К5 нач.= (608 852 + 77 641 + 27 771) : 1 829 024 = 0, 39
К5 кон.= (585 620 + 72 424 + 8 636) : 583 551 = 1,14
Сравнительная таблица показателей оценки структуры баланса
ОАО «Уралхимпласт» за 2011 год
| | Наименование показателей | на начало года | на конец года | изменение | норматив |
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 2,11 | 1,40 | не менее 2 |
| 2 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | - 0,87 | - 0,52 | 0,35 | не менее 0,1 |
| 3 | Коэффициент восстановления платежеспособности (период 6 мес. ) | 0,17 | 1,42 | 1,25 | не менее 1,0 |
| 4 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0, 14 | 0,08 | > 0,2-0,7 |
| 5 | Коэффициент срочной ликвидности | 0,39 | 1,14 | 0,75 | 0,8-1,0 |
Часть коэффициентов (текущей ликвидности, восстановления платежеспособности) в норме, часть (обеспеченности собственными средствами, абсолютной ликвидности) ниже нормального уровня ограничения, коэффициент срочной ликвидности чуть ниже нормы.
Показатели финансового состояния общества, приведенные выше, позволяют сделать вывод: платежеспособность акционерного общества улучшилась.
Прибыль от продаж отчетного года составила 176 822 тыс. руб., или увеличилась к уровню прошлого года на 14 735 тыс. руб. (9 %).
Прибыль до налогообложения за 2010 г. составила 23 672 тыс. руб., или увеличилась к уровню прошлого года на 3 285 тыс. руб. (16%).
Коммерческие (внереализационные) расходы к уровню прошлого года увеличились на 14 197 тыс.руб., в том числе за счет увеличения тарифа предприятий железной дороги, включенного в цену на готовую продукцию и не выставленного в счетах-фактурах.
Управленческие (общехозяйственные) расходы увеличились на сумму 21 858 тыс. руб.
Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг составила:
Рентабельность реализованной продукции, = прибыль от продаж/полная себестоимость
товаров и услуг отгруженной продукции, товаров и услуг *100
-
2010 год
2011 год
5, 5
5,4
4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
-
2011 год
Затраты руб.
Пар
167 849 466,00
Горячая вода
21 292 510,00
Азот
4 595 145,00
Электрическая энергия
129 422 090,00
Оборотная вода
14 365 313,00
Речная вода
6 906 509,00
ПХВ вода
8 995 619,00
Сжиженный воздух
8 877 400,00
Прочий газ
95 330 797,00
Осветл. вода
5 711 243,00
Газ. технический
6 940 679,00
Итого:
470 286 771,00
5. Перспективы развития общества
5. Перспективы развития общества
5.1. Объемы продаж
(выручка от реализации готовой продукции, услуг)
В результате существенного сокращения объемов производства и даже остановки ряда производств, вызванных ужесточением конкуренции по карбамидным и фенольным смолам для деревообработки, высокими ценами на сырье в России и низкими ценами на готовый продукт на рынках в первые месяцы 2012 года, объемы продаж и выручка от реализации снизились в 1 кв. 2011 года на 4 % по сравнению аналогичным периодом 2011 года.
На второй квартал 2012 г. руководство компании прогнозирует некоторое ослабление негативных тенденций начала года и, как следствие, увеличение объемов продаж по отношению к предыдущему году. Ожидаемый рост предполагается в пределах 10-18 % от объёма продаж за 2011 год.
Согласно прогнозу на 2 квартал 2012 года рост объемов продаж должен составить более 20% к уровню 1 квартала 2012 г. Согласно прогнозу на 2 квартал 2012 года рост объемов продаж должен составить 50% к уровню 1 квартала 2012 г.
В 3-м квартале следует ожидать дальнейшее улучшение ситуации и по оптимистичным прогнозам сумма выручки от реализации готовой продукции может превзойти уровень 3 квартала 2011 года на 29%.
В планах ОАО «УХП» наращивать объемы производства и реализации продукции, увеличивать выпуск высокодоходных видов продукции.
Прогнозируемая выручка 2012 года достигнет уровня 4 млрд. 873 млн. руб., EBITDA – 303 млн. руб. В целом предполагаемые показатели по выручке на 0,9 млрд. руб. превышают соответствующие показатели за 2011 г.
5.2.Доходность продаж
(рентабельность по маржинальной прибыли)
Путём внедрения новых высокодоходных химических продуктов и технологий предполагается повысить рентабельность основных видов выпускаемой продукции ОАО «УХП»
В течение 4-го квартала 2011 г. и первого квартала 2012 г. наблюдалось ужесточение конкуренции по карбамидным и фенольным смолам для деревообработки, высокие цены на фенол и низкие цены на готовую продукцию делали непривлекательными продажи ряда продуктов на рынке. Небольшая коррекция цен на некоторые другие базовые виды сырья позволила несколько поднять относительную доходность по маржинальной прибыли. В первом квартале 2012 г. руководству не удалось сохранить объемы продаж продукции относительно аналогичного периода 2011 г.
Рентабельность по маржинальной прибыли увеличилась с 26% до 29-30%.
Во втором квартале 2011 г. прогнозируется изменение конъюнктуры на рынках основного сырья в сторону увеличения цен. Это повлечет снижение доходности продаж до уровня 27 – 28 % рентабельности по маржинальной прибыли. На 3-4 квартал также прогнозируется постепенное снижение доходности от продаж с возможностью сохранения более высокой доходности на готовую продукцию, чем в за все кварталы 2011 г.
5.3.Уровень накладных расходов
(текущих издержек)
С целью сохранения уровня прибыли компании руководством было принято решение снизить накладные издержки путем сокращения статей затрат. Для реализации данной стратегии были запланированы и реализованы следующие мероприятия:
- вывод непрофильных функций за рамки ОАО «Уралхимпласт» путем создания отдельного юридического лица;
- разработана программа по снижению издержек по основным центрам затрат: энергетика, логистика, производство.
Соответствующие результаты уже достигнуты по итогам 2011 г.
5.4.Прибыль
Предполагается достичь валовой прибыли не менее 1 млрд. рублей.
По значению EBITDA вместо ожидаемых в 2011 году 301 825 тысяч рублей был достигнут показатель в 200 177 тысяч рублей.
На 2012 год значение ожидается на уровне 303 млн. руб.
В соответствии с прогнозным бюджетом на первое полугодие 2012 года компания не должна генерировать убыток от операционной деятельности.
На 3-4 кварталы 2011 г. руководством ставится задача формировать от 8 до 20 млн. рублей прибыли до вычета налога на прибыль в месяц.
5.5.Капитальные вложения в проекты
Решением комиссии по модернизации экономики статус приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области получил проект создания химического парка на базе ОАО «Уралхимпласт» наряду с иными четырьмя крупнейшими строящимися сегодня в регионе объектами.
Также Эмитент предполагает и собственную программу модернизации производства. Общая стоимость программы капвложений – 88 млн. руб. Самая крупная часть этих средств – 21 миллион – будет направлена на частичное строительство установки «С» по выпуску карбамидо-формальдегидного концентрата. Планируется ввод агрегата мощностью 50 тыс. тонн в год.
Кроме того, к реализации приняты проекты по приобретению линии производства пластиката ПВХ, реконструкции БОС, модернизации приборного парка КИПиА. Программой предусмотрены расходы на мероприятия по энергосбережению.
6. Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям общества
Решением совета директоров Общества дивиденды за 2011 год не объявлялись и не выплачивались (протокол № 17 от 30.03.2011 г.).
7. Описание основных факторов риска
Среди основных факторов риска, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества и негативно влияющих на экономический рост Общества, можно выделить следующие:
Экономический фактор:
- развитие экономического кризиса в мировой и российской экономике (падение спроса по всем основным группам продукции, ухудшение платежеспособности клиентов);
- рост цен на сырье (снижение доходности Общества на фоне роста конкуренции за клиентов);
- кредитные риски (трудности с привлечением кредитных ресурсов на оборотные средства и инвестиционные проекты, рост процентных ставок);
- ухудшение ликвидности предприятия (рост дебиторской задолженности, трудности в выполнении взятых Обязательств);
- валютные риски (существенное изменение курсов валют может отрицательно сказаться на деятельности Общества);
- снижение цен на готовую продукцию (снижение уровня доходности Общества вследствие усиления конкуренции за клиентов на фоне развития экономического кризиса в России).
Правовой фактор
- возможность изменений в законодательстве, прежде всего в налоговых правовых актах, которые в числе прочего могут повлечь увеличение отчислений из прибыли Общества;
- возможность возложения дополнительных обязанностей в сфере промышленной безопасности, влекущих повышение непроизводственных расходов.
Социально-политический фактор:
- сокращение численности персонала в условиях ухудшения экономического положения Общества;
- снижение уровня квалификации вновь приянтых работников;
- переход на сокращенный график работы, что негативно отразится на уровне заработной платы персонала компании;
- государственная поддержка конкурентов Общества;
Для устранения негативных последствий рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности Общества, предлагаются следующие мероприятия:
- Оптимизация бизнес-процессов компании (вывод вспомогательных процессов на аутсорсинг);
- Изменение стратегии продаж (переориентация на новые сегменты рынка, увеличение экспортных продаж);
- Снижение доли импортного сырья;
- Расширение числа банков-партнеров;
- Усиление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
- Освоение новых видов продукции без привлечения инвестиций (на базе имеющегося производства);
- Заключение долгосрочных контрактов с клиентами;
- Использование в расчетах векселей банков;
- Снижение энерго-, материало- и трудоемкости выпускаемой продукции;
- Автоматизация производства;
- Повышение квалификации работников.
8. Отчет о крупных сделках
В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.
9. Отчет о сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность
В отчетном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.Информация о составе
Совета директоров общества
27 апреля 2011 года годовым общим собранием акционеров избран новый состав совета директоров:
| Ф.И.О. члена Совета директоров / год рождения | Граж-дан-ство | Должность занимаемая членом Совета директоров в Обществе | Доля акций общества (в %), которая принадлежит члену совета директоров | Образование | Иные должности, занимаемые в других Обществах |
| 1.Богданович Томас 1965г. | Авст-рия | Член Совета директоров | 0 | высшее | Генеральный директор – БГС Индастриал ГМБХ (Австрия); Член Совета директоров – АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия) |
| 2. Ржаной Константин Борисович 1960 г. | Россия | Член Совета директоров | 0 | высшее | -------------------- |
| 3.Гердт Александр Эммануилович 1951г. | Россия | Председатель Совета директоров; | 0 | высшее | Генеральный директор – ЗАО Управляющая Компания «Химический парк Тагил»; член Наблюдательного Совета – АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия) член Совета директоров – БГС Индастриал ГМБХ (Австрия) |
| 4.Гердт Максим Александрович 1973г. | Россия | Член Совета директоров | 0 | высшее | Ген. директор – ЗАО “УралМетанолГрупп” Зам.ген. директора ЗАО «Управляющая компания Уралхимпласт» |
| 5. Визор Норберт 1959г. | Авст- рия | Член Совета директоров | 0 | высшее | Председатель Правления- АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия) |
| 6. Шишлов Олег Федорович 1969 г. | Россия | Член Совета директоров | 0 | высшее | Зам.ген.директора по науке – ЗАО «Управляющая Компания Уралхимпласт»; |
| 7.Йорг Талбирски 1952г. | Германия | Член Совета директоров | 0 | высшее | Член Правления УЦП Хемикалс АГ |
Изменения произошедшие в составе совета директоров:
| Звонов Александр Валентинович 1952г. | Россия | Член Совета директоров | 0 | высшее | Срок полномочий в 2011г.: с 01.01.2011г. – 27.04.2011г. |
11. Сведения о лице,
занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа.
Генеральный директор Ржаной Константин Борисович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 11.03.2011 | настоящее время | ОАО "Уралхимпласт" | Генеральный директор |
| 2006 | 10.03.2011 | ОАО "Уралхимпласт" | Директор по производству |
| 21.03.2011 | 31.05.2011 | ЗАО "Управляющая Компания Уралхимпласт " | первый заместитель генерального директора |
Доли участия в уставном капитале эмитента - не имеет