Годовой отчет открытого акционерного общества «кислород» за 2010год

Вид материала

Отчет

Содержание 2.3 Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединени 2.4 Показатели, характеризующие рентабельность общества, себестоимость товарной продукции, работ, услуг 2.5. Характеристика рынков сбыта, на которых действует общество. Сведения о конкуренции на них. 2.6. Оценка деловой активности. Создание должно проходить в несколько этапов II этап - Формирование единой ценовой политики, системы ценообразования. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Прочие расходы о доходы Прибыль (убыток) до налогообложения Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли эмитента от о 4.3. Ликвидность эмитента 4.5. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Приобретение дополнительного криогенного оборудования 7.2 Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.

УТВЕРЖДЕН

ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Протокол № _________

от « » мая 2011г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КИСЛОРОД» за 2010год


1. Сведения об обществе


1.1 Открытое акционерное общество «Кислород».

1.2 Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, индекс 692502, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева № 26.

1.3 Зарегистрировано 14 декабря 1992 года, регистрационный номер 992.

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика – 2511000090.

1.5 Уставной капитал общества составляет 1329,850 тысяч рублей, он разделен на 132985 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

1.6 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 28.03.2011г. – 111. Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании на 24 мая 2011 г. – 111.

Акционеров, владеющих более 25 % - ми голосующих акций общества – 3 акционера.

1.7 Аудитором общества является ООО «ЛотАудит», ОРГЗ 11005001122, является членом НП «РКА», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа на основании приказ Минфина России от 22.12.2009 г. № 675.

1.8 Реестр акционеров общества ведет Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» Дальневосточный филиал, которое имеет лицензию за № 10-000-1-00339, от 30 марта 2006 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Место нахождения ЗАО «Новый регистратор»: ДФ - г. Владивосток, ул. Алеутская, 28, к. 404.


2. Основная хозяйственная деятельность общества


2.1 Характеристика деятельности общества


ОАО «Кислород» относится к химической промышленности. Производит продукты разделения воздуха: кислород жидкий и газообразный, азот жидкий и газообразный, аргон газ, а также производит раскачку привозной жидкой углекислоты в баллоны. Предприятие оказывает следующие услуги: ремонт специальных цистерн, емкостью от 0,8 до 36 тонн для транспортировки и хранения криогенных жидкостей, ремонт баллонов для газовой продукции, транспортные услуги по доставке кислорода жидкого в АГУ с газификацией его у потребителей и газообразного кислорода в баллонах.

Продукция общества используется практически во всех отраслях народного хозяйства. Географическая среда деятельности в 2010 году не изменилась.

Основным потребителем продукции является Приморский край. За пределы края реализовано продукции всего 6,5 % от общего объема производства, против 10,5 % за 2009 год, в том числе:

• аргона поставлено 3,7245 т.м³, или 11,6 % от общего объема производства в натуральном выражении, против 6,8% за 2009 год;
  
• кислорода газа – 189,769 т.м³ или 10,9%, против 11,7% за 2009 год;
  

– кислорода жидкого – 11 тонн или 0,4%, против 10,03% за 2009 год;

Объем производства продукции, товаров и услуг по видам деятельности характеризуется следующими данными:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт		В % к преды- дущему году
			2010г.	2009г.
1.	Товарная продукция в действующих ценах	тыс. руб.	149769	115138	130,1
2.	в сопоставимых ценах	тыс. руб.	129455	89815	144,1
	в т.ч. – по основной деятельности	тыс. руб.	141286	108054	130,8
	– услуги транспорта	тыс. руб.	5564	4873	114,2
	– теплоэнергия на сторону	тыс. руб.	873	873	100
	– ремонт баллонов и спец.емкостей	тыс. руб.	2046	1338	152,9
3.	Производство в натуре, в т.ч.:
	– кислород жидкий	тн	2990,2	3068,2	97,4
	– азот жидкий	тн	201,1	198,9	101,1
	– кислород газ	т.м3	1735,1	1331,8	130,3
	– аргон газ	т.м3	34,0	23,9	142,3
	– азот газ компремированный	т.м3	13,6	33,6	40,5
	- аргоновая смесь	бал.	558	223	в 2,5 раза
	- углекислота	бал.	927	-	-

В 2010 году производство продукции в сопоставимых ценах возросло по сравнению с предыдущим годом на 44,1%.

Допущено снижение объема производства:

- по кислороду жидкому на 78 тн;

- по азоту газообразному на 20 т.м³.

2.2 Инвестиции в производство за 2010 год


Инвестиции в 2010 году составили 6867,11 тыс. руб.

Приобрели оборудования на 6867,11 тыс. руб., а именно:

• Прибор «Оникс» - 358,6 тыс. руб.;
  
• Автомобиль марки МАЗ 2 шт. – 593,221 тыс. руб.;
  
• Прицеп МАЗ - 16,949 тыс. руб.;
  
• Резервуар для хранения жидкой углекислоты - 1137,0 тыс.руб.;
  
• Холодильная система АТГ-26Ф - 198,6 тыс.руб.;
  
• Станция перекачивающая - 90,9 тыс.руб.;
  
• Блок поддержания давления - 34,5 тыс.руб.;
  
• Станция углекислотная - 141,1 тыс.руб.;
  
• Полуприцеп-цистерна - 2067,0 тыс.руб.;
  
• Счетчик газа ультразвук - 36,95 тыс.руб.;
  
• Счетчик электроэнергии - 106,0 тыс.руб.;
  
• ТРЖК-8М - 60 тыс. руб.;
  
• Травокосилка ОМ-25 – 10,932 тыс. руб.;
  
• Преобразователь ИПВТ-08 – 11,55 тыс. руб.;
  
• Прибор ИВГ-1 МК-С-2А – 10,5 тыс. руб.;
  
• Тельфер 1,0 тн - 10,0 тыс.руб.;
  
• Контейнер для баллонов,6 шт. – 24,0 тыс.руб.;
  
• Прочее оборудование (баллоны) на сумму – 1959,308 тыс. руб.;
  

Всего инвестиции в основной капитал в 2010 году составили 6867,11 тыс. руб. против 2052,450 тыс. руб. за 2009 год, или в 3,3 раза больше, это стало возможным в связи с предоставлением предприятию льготного тарифа на электроэнергию.


2.3 Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы)

ОАО «Кислород» является членом Международного некоммерческого партнерства производителей промышленных газов (ИГМА), г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12, цели и задачи которого – обмен технической информацией и рекомендации, касающиеся производства технических газов и использования эксплуатируемого оборудования и транспортных средств.


2.4 Показатели, характеризующие рентабельность общества, себестоимость товарной продукции, работ, услуг

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт		В % к преды- дущему году
			2009г.	2010г.
1.	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	108395	125907	116,2
2.	Затраты на 1 руб.товарной продукц.	коп.	94,14	84,54	89,8
3.	Рентабельность продукции в % к себестоимости	%	6,2	18,3	+12,1
4.	Объем товарной продукции в действующих ценах	тыс. руб.	115138	149769	130,1
5.	Объем отгруженной продукции	тыс. руб.	115422	148687	126,3
6.	Себестоимость отгруженной и реализованной продукции	тыс. руб.	108171	125907	116,4
7.	Остатки неоплаченной реализован- ной продукции:
	– в ценах реализации	тыс. руб.	10990	10399	94,6

За отчетный год рентабельность товарной продукции в процентах к себестоимости составила 18,3 %, что на 12,1 % выше предыдущего года. Остатки неоплаченной реализованной продукции в ценах реализации снизились на 5,4% к прошлому году и составили 10399 тыс. руб.


В 2010 году оптовые цены менялись один раз с января и выросли по отношению к ценам с 1 декабря 2009 года:

- по кислороду газу на 14,3%;

• по кислороду жидкому цена возросла на 15,0%;
  
• по азоту жидкому цена возросла в среднем на 22,6 %;
  
• по аргону - на 19,2 %;
  
• по азоту газу на 13,1 %;
  

Стоимость освидетельствования баллонов, а также тарифы на транспортные услуги в 2010 году не изменялись и остались на уровне 2009 года.


Объем товарной продукции увеличился на 30,1 % или на 34631 тыс. руб. за счет роста цен на продукцию и увеличения объема продаж.


Затраты на производство за 2010 год увеличились по сравнению с 2009 годом на 17512 тыс. руб. или на 16,2 % , в основном, за счет увеличения объемов производства.


а) по топливу расходы увеличились на 937 тыс. руб., в т.ч.:

- на бензин цены увеличились на 5,6 %, выросло и потребление бензина на 12193 л., что привело к росту затрат на 459,1 тыс. рублей,

- на дизтопливо цены увеличились на 1,5 %, выросло и потребление дизтоплива на 20272 л., что привело к росту затрат на 679 тыс. рублей,

- на автомасла цены увеличились на 8,9%, но потребление снизилось на 486 л., в результате чего затраты снизились на 28,7 т.р.,

– по топливу (уголь), снизился расход угля на 160,2 тн, затраты снизились на 371,3 тыс. руб.;

кроме того увеличился расход топлива по филиалам на 198,9 т.р;


б) по электроэнергии (за счет предоставления льготного тарифа по электроэнергии) тариф снизился на 3,5 % или на 0,07424 руб. за 1 кВт/час, но в связи с ростом объемов производства увеличился объем потребления электроэнергии на 3041,5 тыс. кВт/часов. Следовательно, в целом затраты увеличились на 5218,3 т.руб.;


в) по воде тариф снизился на 0,014 % или на 0,41 рубля за 1 м3, но увеличилось потребление воды на 1,163 т. м³, что в целом привело к росту затрат на 25,8 тыс.руб.;


г) кроме того, выросли расходы по зарплате на 4110 тыс. руб., а ЕСН возрос на 1517 тыс. руб.;


д) по материалам расходы снизились на 3033 тыс. руб.;

е) увеличились расходы по услугам производственного характера на 8619 тыс. руб.

ж) амортизация основных фондов увеличилась на 106 тыс. руб.;

з) арендная плата снизилась на 435,8 тыс. руб.

и) прочие денежные расходы (страховые платежи, суточные, налоги в себестоимости и т.д.) возросли на 11 тыс. руб.


2.5. Характеристика рынков сбыта, на которых действует общество. Сведения о конкуренции на них.

Рынок сбыта продукции ОАО «Кислород», в большей части, представлен предприятиями Приморского края – это производственные объекты, наиболее значимые из них: ОАО «Примгенерация», филиалы «Дальэнерго», ОАО «Славянский СРЗ», ОАО «Приморский завод», 30 СРЗ, ОАО «Звезда – Инвест», продолжается сотрудничество с предприятиями осуществляющими переработку и отгрузку за рубеж лома цветных и черных металлов – ЗАО «Дальмормонтаж», ООО «Дальметалл», ООО «Примвторсырье».

Основными покупателями продукта являются предприятия сферы обработки и резки металлов, строительные предприятия и организации, коммунальные службы, и т.д. Исходя из специфики применения данного продукта, можно сделать вывод, что продукт имеет сезонные свойства – в холодное время года наблюдается спад в реализации.

География распространения аргона, как уникальной продукции завода, далеко выходит за рамки Приморского края: ОАО «Прогресс» (многоцелевые вертолеты), ОАО «Звезда» (ремонт подводных лодок), Магаданский аффинажный завод и др.

Потребителями газообразного кислорода и кислорода жидкого медицинского (ГОСТ 5583-78) являются учреждения министерства здравоохранения, этой продукцией снабжаются медицинские учреждения Приморского края, а также Сахалинской области (краевые и городские больницы, госпитали, медицинские институты, онкодиспансеры, санатории и профилактории). Большинством потенциальных покупателей данного продукта являются бюджетные организации, основным недостатком которых является частое отсутствие денежных средств на расчетных счетах, что практически исключает возможность предоплаты за поставляемую продукцию.

Производимые предприятием технические газы обеспечивают реализацию проектов саммита АТЭС во Владивостоке, инфраструктурные проекты края в Находке, порту Восточном, Восточной верфи и бухте Козьмино, это – НПО «Мостовик», «Мост», ЗАО «ТМК», «Трест - Коксохиммонтаж», «РК-Роснефть», «Приморский нефтеперерабатывающий завод», «РН-Строй», «Спецгазавтотранс ОАО «Газпром», Находкинский Судостроительный завод, норвежская компания Акер Контрактинг Россия, строящая морские платформы для добычи нефти Сахалин 1, Сахалин 2., предприятия «Газпром», «Дальспецстрой» при Спецстрое России.

На рынок Приморья все также попадает технологический кислород от крупнейшего производителя металлопроката на Дальнем Востоке – завода «Амурметалл». ОАО «Амурметалл» не является производителем кислорода жидкого медицинского, не имеет сертификата соответствия на кислород жидкий медицинский и лицензии на право осуществления деятельности по производству лекарственных средств, а производимый кислород жидкий используется в технологических целях для своего производства.

ОАО «Амурметалл» реализует кислород жидкий клиентам по цене 8500-10000 руб. без НДС за 1 тонну. Основным конкурентным преимуществом является низкая цена данной продукции.

Рынок конкурентов представлен в основном средними и мелкими организациями, чья деятельность связана с приобретением продукции в жидкой фазе, ее газификацией и доведением до конечных потребителей. Продукция приобретается в Китае, что позволяет варьировать ценой, в связи с низкой себестоимостью и минимальными затратами. Данные организации имеют очень гибкую систему расчета и подхода к клиентам (Формула –ДВ, Техкриосервис). Также имеют развитую транспортную составляющую и широкий ассортимент продукции.


2.6. Оценка деловой активности.

ОАО «Кислород» сотрудничает со следующими Поставщиками:

Поставки пропана ведутся от Уссурийскмежрайгаза.

С ИП Абраменко заключен договор на поставку Углекислоты жидкой.

Для сокращения издержек связанных с закупом углекислоты ГОСТ - 8050-28 в баллонах, а также увеличения объемов продаж, было приобретено оборудование для перевозки, хранения и раскачки углекислоты жидкой. Были сделаны запросы компаниям производителям транспортных емкостей и углекислотного оборудования. Получена информация от нескольких компаний: ООО ТД «Алексеевкахиммаш» (Воронежская область, г.Воронеж, ул. Платонова,4), ООО НПО «Агат» ( г.Самара, ул. Аэродромная,127), ООО «АвтоГазТранс» (г.Самара, ул.22-партсъезда,10а), ООО НПФ «Авангард» (г.Самара, ул. Демократическая,6).

Выгодное предложение поступило от ООО «АвтоГазТранс»: низкая стоимость оборудования дало возможность приобретения полного комплекта оборудования в одном месте.

В связи с этим, продолжается работа и переговоры по увеличению информации о сотрудничестве с Китаем, Кореей. Планируется приобретение продукции аргона и углекислоты из Китая. Продукция, производимая предприятием, имеет высокий уровень качества, но не каждый продукт является конкурентоспособным. Предприятию необходимо снижать уровень затрат на производство. Цены на некоторую продукцию если не превышают цены основных конкурентов, то находятся на одном уровне, вследствие чего снижается спрос на данную продукцию. Увеличился спрос на аргонно-углекислотные смеси, с разным процентным соотношением: К-18, К-20, К-25.

Выпуская собственную смесь и продавая по цене 2437 руб., с НДС за 1 баллон ОАО «Кислород» становится абсолютно не конкурентоспособным. Отпускная цена смеси на рынке от 1100 руб. с НДС за баллон. Процентное содержание в данной смеси составляет - 25% углекислоты, аргона - 75 процентов.

Предприятие для увеличения привлекательности продукции для потребителей стремится снижать цены. Но это не всегда возможно из–за высокой себестоимости продукции (высокие тарифы на электроэнергию, сырье и т.д.).

В связи с этим был заключен договор с ООО «Амурметалл» на поставку жидкого аргона и произведен закуп аргона жидкого 8 тн., что дает возможность производить смеси по более выгодной цене.

ОАО «Кислород» наладило работу с ООО НПК «ЭТТ» по поставкам ацетилена. Получено право на приоритетное и первоочередное размещение заказов, проводить коммерческие переговоры по поставке и продвижению продукции. ОАО «Кислород» является официальным дилером ООО НПК «ЭТТ».

Эффективность системы реализации продукции оценивается как нейтральная. В целом система продаж предприятия удовлетворительна и покрывает издержки на данном этапе.

Что касается рекламы, то в этом направлении проведена работа – создан официальный сайт ОАО «Кислород» (ссылка скрыта), который дает полную информацию о заводе, выпускаемой и реализуемой продукции, ценах.

Качество производственной базы предприятия оценивается как слабое. Это можно объяснить устареванием оборудования, применяемым ОАО «Кислород». Предприятие работает на рынке более 40 лет, однако основные фонды предприятия не обновлялись.

По причине роста новых строящихся объектов, увеличения потребностей в продукции тех.газов, ощущается нехватка баллонного парка. За 2010 год было приобретено для увеличения баллонного парка следующее количество баллонов:

Углекислотных – 72 бал.,

Пропановых – 62 бал., из них 30 бал. передали филиалу Находка для увеличения их баллонного парка.

Ацетиленовых – 405 бал. (от ООО НПК «ЭТТ»),

Аргоновых – 2 бал.,

Кислородных - 285 бал.

Что касается логистики, то также есть проблемы связанные с технически неисправным транспортом, что очень негативно влияет на предоставление услуг по доставке и отношения с клиентами. Приобретены в собственность 2 седельных тягача МАЗ. Для более успешной деятельности и сокращения транспортных расходов и рейсов также приобретена 16тн. емкость под углекислоту жидкую.

Известность товарного знака ОАО «Кислород» можно оценить как сильную на Дальнем Востоке. Это объясняться большим опытом работы на рынке. На данную позицию положительным образом повлияло создание собственного сайта в Интернете.

Вывод: модернизация, техническое перевооружение производства и создание ТД – единственный путь развития Общества, если в 2010-2011 гг. эта работа не будет проведена, то перспектив в будущем у Общества никаких нет.

Для расширения рынка сбыта планируется принять участие:

- в комплексной программе газификации Приморского края, которая будет осуществляться в три этапа:

1. этап 2007-2009 год

2. этап 2009-2016 год

3. этап 2016-2021 год

- в программе по реконструкции портов (Находка, Владивосток, Зарубино), и аэропорт ( г.Артем),

- в проекте строительства жилья для семей переселенцев из числа русскоязычного населения стран СНГ в Приморский край,

- в строительстве дорог, развязок, мостов по федеральной и региональной программе,

- в создании по Указу президента РФ Дальневосточного центра судостроения, который будет включать в себя крупнейшие промышленные объекты на территории Приморского края (заводы «Амур», «Дальзавод», «30 СРЗ»).

Основное внимание следует сосредоточить на создании Торгового дома, такой структуры, которая с одной стороны оперативно и четко решает задачи по всей проблематике продаж, удержанию созданных рубежей и позиций.

Торговый дом должен быть привлекательным и конкурентоспособным, наряду с российскими и иностранными компаниями по всему ассортименту технических товаров. С другой стороны, высвободить производство из тяжелого бремени прямых и косвенных затрат, снизить издержки и потери, дать возможность провести техническое перевооружение на имеющейся собственной производственной базе.

Создание должно проходить в несколько этапов: