Geum.ru

Утверждено «27» апреля 2004г

Вид материалаДокументы

Содержание


2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумагах
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   51

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг


Облигации размещаются среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумагах


Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Положения ФКЦБ от 18 июня 2003г. №03-30/ПС «О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», Положения ФКЦБ от 2 июля 2003г. №03-32/ПС «О порядке раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.


а) Сообщение о принятии решения о размещении облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола Совета директоров Эмитента, на котором принято такое решение:
  • в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (трех) дней;
  • в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола Совета директоров Эмитента, на котором принято такое решение:
  • в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (трех) дней;
  • в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
  • в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 3 (трех) дней;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (трех) дней;
  • в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


В срок не более 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент опубликует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на своей странице в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта


Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети “Интернет”, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21

Почтовый адрес: Россия, 454129 г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21

Тел.: (3512) 55-71-58 Факс: (3512) 55-70-58
Сайт в сети Интернет: ссылка скрыта

Закрытое акционерное общество"Райффайзенбанк Австрия",
Место нахождения: Россия, 129090, г. Москва, ул. Троицкая 17/1
Почтовый адрес: Россия, 129090, г. Москва, ул. Троицкая 17/1
Телефон: 7 (095) 721-9900 Факс: 7 (095) 721-9901
Сайт в сети Интернет: www.raiffeisen.ru

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.


1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:
  • на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения облигаций.



В зависимости от того, принимает ли Эмитент решение о приобретении Облигаций у их владельцев одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, данное сообщение должно также содержать:

- указание на то, что процентная ставка по всем купонам Облигаций, начиная со второго, устанавливается равной процентной ставке по первому купону - в случае, если Эмитент не принял решения о приобретении Облигаций;

- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию их владельцев - в случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Эмитент принял решение о приобретении Облигаций.



2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на лентах новостей и на странице Эмитента в сети “Интернет” не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.


3. В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций” в следующие сроки с даты составления Протокола Совета директоров, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
  • в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (трех) дней;
  • в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


4) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):


  • в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 3 (трех) дней;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (трех) дней;
  • в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


5) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске Облигаций, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации этого выпуска.
  • в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (трех) дней;
  • в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


д) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о регистрации Отчета об итогах выпуска в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:



  • в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 3 (трех) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (трех) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
  • в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


В срок не более 3 (трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска на своей странице в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта


Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети “Интернет”, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21

Почтовый адрес: Россия, 454129 г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21

Тел.: (3512) 55-71-58 Факс: (3512) 55-70-58
Сайт в сети Интернет: ссылка скрыта

Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия",
Место нахождения: Россия, 129090, г. Москва, ул. Троицкая 17/1
Почтовый адрес: Россия, 129090, г. Москва, ул. Троицкая 17/1
Телефон: 7 (095) 721-9900 Факс: 7 (095) 721-9901
Сайт в сети Интернет: www.raiffeisen.ru

*за предоставление копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

е) Эмитент осуществляет в раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:
  • в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (трех) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
  • в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети “Интернет» – ссылка скрыта .


Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети “Интернет” в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования или до опубликования на странице в сети “Интернет” ежеквартального отчета Эмитента за следующий квартал.


з) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных Платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» в течение 5 (Пяти) дней с даты с даты принятия соответствующих решений, а также в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в газете “Российская газета».
При этом публикация в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации на ленте новостей.


и) Эмитент публикует в течение 5 (пяти) дней на ленте новостей, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления любого из событий, дающих право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, публикует в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в газете «Российская газета» следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
При этом публикация в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации на ленте новостей.


После досрочного погашения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.


Указанная информация публикуется:
  • в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств;
  • на странице в сети "Интернет" – www.chtpz.ru – не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
  • в газете «Российская газета» – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.


Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
  • в ленте новостей – не позднее 1 дня;
  • на странице в сети "Интернет" – www.chtpz.ru – не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
  • в газете «Российская газета» – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


л) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в первый день размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:
  • в ленте новостей – не позднее 1 дня;
  • на странице в сети "Интернет" – www.chtpz.ru – не позднее 3 дней;
  • в газете «Российская газета» – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.


В случаях, предусмотренных подпунктами (4) и (5) п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение о существенных фактах, содержащее, в том числе следующую информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.


В случаях, предусмотренных п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг указанное сообщение должно включать в себя следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.


Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
  • в ленте новостей – не позднее 1 дня;
  • на странице в сети «Интернет» www.chtpz.ru – не позднее 3 дней;
  • в газете «Ведомости» или «Коммерсант» – не позднее 5 дней;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


В случаях, когда Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется не по требованию владельцев Облигаций, Эмитент, не позднее 5 рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, публикует в одной из газет - “Ведомости” или “Коммерсант” сообщение о соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.


Указанная информация публикуется также на ленте новостей в течение 5-ти дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций. При этом публикация в газете «Ведомости» или «Коммерсант» осуществляется после публикации на ленте новостей.


После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется:
  • в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств;
  • на странице в сети "Интернет" – www.chtpz.ru – не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
  • в газете «Российская газета» – не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока исполнения обязательств.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».


м) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- на ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» - в течение 5 (Пяти) дней с момента наступления события.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».