Geum.ru

Утверждено «27» апреля 2004г

Вид материалаДокументы

Содержание


А. Полное фирменное наименование эмитента
Оао «чтпз»
Д. Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах
Условия обеспечения исполнения обязательств по ценных бумагам выпуска
Порядок размещения
Е. Иная информация
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Введение




А. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»


Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧТПЗ»


Наименование эмитента на английском языке

Joint Stock Company "Chelyabinsk Tube-Rolling Plant"

JSC "CHTRP"


Б. Место нахождения эмитента

Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21

Почтовый адрес: Россия, 454129 г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21


В. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

Тел.: (3512) 55-71-58 Факс: (3512) 55-70-58

Адрес электронной почты: chtpz-uas@chel.surnet.ru

Сайт в интернете: ссылка скрыта


Г. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента

ссылка скрыта


Д. Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах

Вид ценных бумаг: облигации

Категория (тип) ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные с обязательным централизованным хранением

Серия ценных бумаг: 01

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 рублей

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 штук

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка


Порядок и сроки размещения ценных бумаг


Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.


Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки:
  • в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций;
  • в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете “Ведомости” или “Коммерсант”.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ России.


Сообщение о Дате начала размещения, должно быть опубликовано Эмитентом на лентах новостей и на странице в сети “Интернет” в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:
  • на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
  • на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: ссылка скрыта - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.



Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5 (пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


Цена размещения или порядок ее определения

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N x С1 x (T - To) / 365 /100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).


Условия обеспечения исполнения обязательств по ценных бумагам выпуска

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Размер обеспечения: 3 500 000 000 руб.


В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «Группа ЧТПЗ» (далее – “Поручитель”), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.


Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа ЧТПЗ"

Сокращенное наименование: ЗАО “Группа ЧТПЗ”

Место нахождения: Российская Федерация, 115035 , г. Москва, ул. Садовническая, дом 75 , комната 311

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035 , г. Москва, ул. Садовническая, дом 75 , комната 311

ИНН: 7705468560


Основной государственный регистрационный номер: 1027705011663

Дата регистрации: 17.09.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России №5 по ЦАО г.Москвы


Порядок размещения:


Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрено


Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" (далее - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" или "Андеррайтер"). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк Австрия”

Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"

ИНН: 7744000302

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Номер лицензии: 177-02900-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции данного лица:

Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают следующие функции:


- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом Облигаций.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и ЗАО ММВБ.

- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Андеррайтер имеет право приобретать за собственный счет Облигации, не размещенные к 17.00 по московскому времени в дату начала размещения Облигаций при соблюдении одновременно следующих условий:

- приобретение Облигаций осуществляется по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- размещено не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от выпуска Облигаций (что составляет 2 250 000 Облигаций).


Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций.


В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.


Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.


Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.


Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли на рыке ценных бумаг.


Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ » (ЗАО «ФБ ММВБ»)

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.

Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России.


Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ (далее – Правила).


Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и подписания Финансовым консультантом Сводного реестра направленных в адрес Андеррайтера заявок - ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, составленной ФБ ММВБ, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.


Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.


После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.


Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается.


После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.


По итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ФБ ММВБ составляет ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, а по окончании размещения - итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, которые утверждаются Финансовым консультантом. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется только после утверждения ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом.


Копия итоговой ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.


Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг .


Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.


В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.


Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.


Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.


Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право не предусмотрено.


Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством "Национальный депозитарный центр" или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный депозитарный центр" (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.


Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.


Е. Иная информация

Отсутствует


Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.