Отчет о результатах исследования для ООО «Керамика Экспо» Март 2010
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Отчет о результатах исследования для ООО «Ассоциация керамики» Сентябрь 2008, 1866.04kb.
- 23-25 апреля, 2009 мвц «Крокус Экспо» Организатор: ООО «Рид-ск» Официальный сайт выставки, 369.22kb.
- Учебное пособие к дисциплине для студентов заочной формы обучения по специальности, 1856.64kb.
- Темы: понятие керамики, как поликристалла; классификация керамики: по химическому составу,, 135.75kb.
- Утверждаю: Генеральный директор ООО «Таволожская керамика», 96.49kb.
- Отчет о деятельности Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» за период, 332.71kb.
- Творческий конкурс для молодежи, посвященный 65-летию Победы в ВОВ март 16th, 2010, 13.22kb.
- М. Л. Миля публичный отчет. Данный отчет, 499.43kb.
- Отчёт о прохождении учебно-ознакомительной практики по маркетинговым исследованиям, 132.34kb.
| Конфиденциально |  |
Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и натурального строительного камня
в 2009 году
Отчет о результатах исследования
для ООО «Керамика Экспо»
Март 2010
Контактное лицо: Анастасия Шуренкова,
Отдел исследований рынков В2В и стратегических исследований
бульвар Леси Украинки, 34, 01133 Киев
Тел.: +380 44 230-0260
Факс: +380 44 230-0262
E-mail: Anastasiya.Shurenkova@gfk.com
Содержание
Анализ украинского рынка керамической плитки, сантехники и натурального строительного камня
в 2009 году 1
Содержание 2
Главное 4
1. Рынок плитки 6
1.1 Импорт плитки 6
1.1.1Динамика импорта плитки 6
1.1.2Типы продукции 6
1.1.3Региональная структура импорта плитки 7
1.1.4Крупнейшие поставщики плитки за границей 10
1.1.5Крупнейшие компании-импортеры в Украину 14
1.2 Экспорт плитки 17
1.2.1Динамика экспорта плитки 17
1.2.2Типы продукции 17
1.2.3Региональная структура экспорта плитки 18
1.2.4Крупнейшие страны-получатели 18
1.2.5Крупнейшие производители-экспортеры плитки 20
1.3 Производство 22
1.3.1Динамика производства плитки 22
1.3.2Крупнейшие производители 22
2. Рынок сантехники 23
2.1 Импорт 23
2.1.1Динамика импорта сантехники 23
2.1.2Типы продукции 23
2.1.3Региональная структура импорта сантехники 23
2.1.4Крупнейшие поставщики сантехники за границей 27
2.1.5Крупнейшие компании-импортеры в Украину 29
2.2 Экспорт сантехники 33
2.2.1Динамика экспорта сантехники 33
2.2.2Типы продукции 33
2.2.3Региональная структура экспорта сантехники 34
2.2.4Крупнейшие страны-получатели 34
2.2.5Крупнейшие производители-экспортеры сантехники 36
2.3 Производство 38
3. Рынок натурального строительного камня 40
3.1 Импорт 40
3.1.1Динамика импорта строительного камня 40
3.1.2Типы продукции 40
3.1.3Региональная структура импорта строительного камня 41
3.1.4Крупнейшие поставщики строительного камня за границей 43
3.1.5Крупнейшие компании-импортеры в Украину 44
3.2 Экспорт строительного камня 47
3.2.1Динамика экспорта строительного камня 47
3.2.2Типы продукции 48
3.2.3Региональная структура экспорта строительного камня 48
3.2.4Крупнейшие страны-получатели 49
3.2.5Крупнейшие производители-экспортеры строительного камня 50
3.3 Производство 51
3.3.1Динамика производства строительного камня 51
3.3.2Крупнейшие производители 52
Главное
В данном исследовании мы рассматривали следующие группы продукции:
- Керамическая плитка;
- Сантехника;
- Натуральный строительный камень.
Керамическая плитка
2009 год положил конец главенствованию импорта на рынке керамической плитки – объемы импорта и экспорта практически сравнялись, а собственное производство – выросло. Это случилось вследствие драматичного падения объемов импорта, в сегменте керамической плитки оно было глубже, чем падение импорта по Украине в целом. Отечественная плитка покрывала потребности рынка при резком сокращении импорта.
Падение импорта плитки сопровождалось двумя тенденциями – концентрация импорта с точки зрения стран-импортеров и дробление на уровне компаний-операторов. В 2009 году на рынке появилось много новых мелких операторов, также зарегистрировано несколько новых крупных. Некоторые лидеры прошлых лет (ТД Керамин, представитель одноименного белорусского производителя) претерпели банкротство, некоторые торговые марки (польский Cersanit) расширили присутствие в Украине за счет открытия локального производства. Завод был открыт в конце 2008 года, и в 2009 году украинский Cersanit заявил о себе в полный голос. Появление новых игроков связано как с попытками оптимизировать таможенные расходы с помощью открытия игроками дополнительных технических операторов, так и с увеличением количества мелких прямых контрактов, имеющих целью снижение затрат.
Сантехника
В 2009 году произошло снижение импорта сантехники, в то время как производство осталось примерно на том же уровне, а экспорт - вырос. Однако падение импорта было не таким драматичным, как на рынке керамической плитки, и относительно ниже, чем по Украине в целом. А доля экспорта, несмотря на рост, остается небольшой по сравнению с импортом. Так что рынок по-прежнему формируется импортной сантехникой. Событие года – в 2009 году Китай вышел на рынок открыто, а не через оффшорные зоны, так что его доля составляет половину объема импорта в денежном выражении (а значит, еще большую долю – в натуральном выражении, учитывая относительную дешевизну товаров). Так же, как и в сегменте керамической плитки, значительно увеличилось количество операторов за счет появления мелких компаний, которые иногда «отъедают» долю у крупнейших игроков.
Структура экспорта в 2009 году претерпела значительные изменения: рост объемов экспорта был достигнут благодаря росту категории «сантехнический фаянс». В 2009 году украинские экспортеры, диверсифицировали свои контакты за рубежом: если ранее они, как правило, работали с одной страной, куда экспортировали продукцию, то теперь в активе у каждого несколько стран.
Новый производитель «Церсанит-Инвест» активно вошел на рынок, продемонстрировав рост 44% по итогам 4 квартала (завод заработал в 4 квартале 2008 года) и по итогам 2009 года занял 22% рынка, потеснив монополиста на рынке керамической сантехники, Славутский комбинат «Стройфарфор».
Строительный камень
Рынок строительного камня, в отличие от плитки и сантехники, является рынок отечественных производителей. В Украине производится гранит, песчаник и известковый камень, а импортируется дорогой мрамор из Италии, Турции и Германии.
Внешняя торговля во многом формируется прямыми поставками камня на стройки, так, германия вышла на третье место в списке крупнейших стран-импортеров благодаря нескольким крупным поставкам на украинские объекты.
Кризис принес снижение как импорта, как и внутреннего производства и экспорта, однако если производство снизилось на 30%, то экспорт – только на 13%, что свидетельствует о том, что украинские производители в условиях сокращение нового строительства в Украине переориентировались на внешние рынки.