Отчет о результатах исследования для ООО «Керамика Экспо» Март 2010
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеРынок плитки Импорт плитки Типы продукции Региональная структура импорта плитки Плитка из глиняной керамики Крупнейшие поставщики плитки за границей Cersanit s.a. Cifre s.l. Peronda peris y cia s.a. Azulejos borja,s.l. Ceramicas aparici, s.a. Roig ceramica s.a. Оао нефрит-керамика Оао стройфарфор Louis valentino investment and development co.,ltd Shijiazhuang guanyu industrial and trading import and export co.,ltd Foshan sincere building materials co.,ltd Foshan kingthai company limited China meheco corporation Pansped snc Impronta italgraniti industrie ceramiche s.p.a. ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 Рынок плитки
Импорт керамической плитки в Украину демонстрировал высокие темпы роста на протяжении 2005-2008 гг., в 2007-2008 гг. объемы импорта росли на 36 и 32 млн. долларов соответственно (что составляло 36% и 23% годового роста). Положительная динамика резко прервалась с началом кризиса, объемы импорта в валюте упали более чем в 2 раза (-63%) ниже уровня 2005 года. В 2009 году в Украине значительно сократился весь импорт, однако падение импорта плитки глубже, чем по внешней торговле в целом (падение общего импорта в 2009 году составило около 47%).
 
Несмотря на резкое сокращение объемов импорта, структура импорта плитки по типам продукции осталась практически неизменной, что означает, что равномерное сокращение импорта по всем сегментам. Основную долю по-прежнему занимает «простая» глиняная глазурованная плитка. Ее доля несколько снижается с 75% в 2007 году до 64% в 2008 и 58% в 2009. Снижение доли глиняной плитки происходит за счет плитки «Грес», доля которой, напротив, растет. В 2008-2009 доля плитки из каменной керамики составляла около 25-30% (рост доли в 2009 году).
 В 2009 году продолжилась тенденция снижения доли и объемов импорта неглазурованной плитки, как из глиняной, так и из каменной керамики и увеличения доли импорта глазурованной плитки «Грес».
Львиная доля керамической плитки (более 80%) завозится в Украину из 10 стран, причем состав первых четырех стран-поставщиков не меняется на протяжении последних лет – это Польша, Беларусь, Россия, Испания. В 2008-2009 году первое место занимала Польша, которой на фоне снижения объемов импорта удалось добиться увеличения своей доли на 2 пп. Однако лучше всего использовать кризис для улучшения своих позиций удалось Испании: эта страна поднялась с четвертого на второе место и увеличила свою долю на 7 пп. В целом кризис привел к большей концентрации импорта: совокупная доля 4 лидеров выросла с 61% до 67%, а доля ТОП 10 выросла с 81% до 90% В 2009 году в списки лидирующих поставщиков впервые вошел Китай, а так как одновременно из списков исчезли США, то вероятнее всего китайский импорт пошел в Украину напрямую, а не через американские оффшорные зоны.
Разные страны специализируются на поставках разного рода плитки, хотя большую часть в импортном портфеле каждой страны занимает именно глиняная глазурованная плитка, как лидер импорта в целом. Польша потеряла лидерские позиции по импорту плитки «Грес» - теперь лидируют Испания и Китай, причем в китайском импорте значительную долю занимает неглазурованная плитка из каменной керамики.
 Плитка из глиняной керамики Рассматривая отдельно плитку из глиняной керамики, мы видим значительную разницу в странах поставщиках глазурованной и неглазурованной плитки: для глазурованной плитки основными поставщиками являются Польша и Испания (более 40% вместе), тогда как для неглазурованной главным поставщиком является Эстония и Германия (более 60% в совокупности). Отметим, что именно в сегменте неглазурованной керамической плитки произошла наибольшая рокировка игроков (ранее такую плитку поставляли Польша и Китай), что означает, что лидеры рынка отходят от этого типа продукции.
 Плитка из каменной керамики Что касается плитки «Грес», Польша остается одним из главных поставщиков, однако она уступила первенство Испании в наиболее объемном сегменте глазурованной плитки.
 Неглазурованная плитка «Грес» ввозится главным образом из Китая и Польши. Также значительную долю занимает Россия
Польша Поставки из Польши осуществляют главным образом 2 компании: Opoczno S.A. и Ceramika Paradyz, которая оттеснила на третье место Cersanit S.A. Cersanit снизил объемы импорта в Украину в связи с открытием собственного производства тут. Тройке лидеров им принадлежит почти 60% импорта в Украину. Всего поставками плитки в Украину занимаются 40 польских компаний.
Испания Рост импорта из Испании был обусловлен появлением новых игроков. Лидеры прошлых лет APE CERAMICA и PERONDA оказались на 4-5 месте. Испания остается одним из лидеров по количеству поставщиков – с Украиной работает более 100 испанских компаний.
Россия Хотя кризис увеличил количество российских компаний, которые занимаются поставками плитки в Украину, лидер рейтинга значительно упрочил свои позиции: ООО «Керама Экспорт» в 1 полугодии 2008 года контролировало более 30% поставок, а в 2009 – более 70% (что означает, что этот поставщик почти не снизил объемы импорта).
Беларусь А вот белорусский лидер прошлых лет не смог удержаться на первой позиции – доля ОАО «Керамин» составила только около 27% белорусского импорта, тогда как в 1 полугодии 2008 года она составляла около 60% (эксперты связывают это с банкротом эксклюзивного представителя этого предприятия в Украине – Торгового Дома «Керамин»). Новый мощный лидер - ОАО "Березастройматериалы", с показателем 64%.
Китай Китайские производители – безоговорочные лидеры по количеству компаний, занимающихся импортом плитки в Украину, их более 230. Тройка лидеров контролирует только 35% общего объема поставок.
Италия Лидер поставок из Италии, компания Cooperativa Ceramica D'Imola, сохранила свои позиции и в 2009 году, лишь чуть-чуть потеряв в доле рынка. А вот на 2-3 место вышли новые компании. Ближайший конкурент значительно отстает от лидера, он имеет долю, меньшую в 2,6 раз. В целом ТОП 3 импортеров контролируют около 35% поставок
«Принимающая» сторона в Украине представлена несколькими сотнями импортеров, крупнейшими из которых являются ЗАО «Край Керама», ООО ОТБ и ООО «Агромат» (контролируют около 30% в совокупности). При этом Край Керама занимается в основном плиткой из России, в то время как «Агромат» и ОТБ имеют в своем портфеле польскую, испанскую и итальянскую плитку. Лидер прошлых лет, поставщик белорусской плитки «Керамин» в 2009 году потерял лидирующие позиции в связи с банкротством по иску белорусского производителя. Каждый импортер работает, в основном с одной-двумя странами, только у Агромата в активе больший портфель поставщиков.
Польша «Агромат» в 2009 году утратил лидирующее положение в рамках польского импорта и теперь контролирует около 5% поставок (в 1 полугодии 2008 года – более 25%). Главным импортером из Польши стала компания Церсанит Инвест, импортирующая плитку TM Cersanit (более четверти поставок)
Испания Три украинские компании контролируют почти 70% импорта из Испании – это ОТБ, «Агрос» и «Агромат» - все три входят в пятерку крупнейших импортеров плитки в целом.
Россия Импорт из России идет в основном через ЗАО «Край Керама», которое контролируют около ¾ поставок.
Беларусь Торговый дом «Керамин-Украина», лидер прошлых лет, в 2009 году вообще не осуществлял поставки в Украину. Зато ЧП «Ремус-Декор», ранее занимавшее 2 место, упрочило свои позиции и теперь лидирует, контролируя около 30% поставок из Беларуси.
Китай Основные объемы китайского импорта попадают в Украину через ООО «Агрос» - более 40% поставок. Ближайший конкурент «Барекс ЛТД» отстает более, чем в 3 раза по доле подконтрольного китайского импорта.
Италия Лидер по ввозу плитки из Италии – ООО «Агромат» несколько ослабил свои позиции (в 2008 году он контролировал около 50% поставок, а в 2009 – чуть больше 30%). Ближайший конкурент ЧП «Агатис» отстает более чем в 3 раза по размеру доли.
|