Годовой отчет открытого акционерного общества «Росспиртпром»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
- В части управления качеством:
- Разработаны и включены в договоры поставок дополнительные требования по качеству продукции (более жёсткие по отношению к требованиям ГОСТов, ОСТов и ТУ).
- Разработана техническая спецификация и методика измерения, дополняющие и ужесточающие устаревший ГОСТ на бутылку, по которому работали большинство поставщиков.
- Организованы потребительские дегустации продукции общества (на периодической основе) с целью определения мнения потребителей о вкусовых качествах продукции.
- Созданы база эталонов вкуса, комплектующих материалов и готовой продукции.
- По итогам года при входном контроле было предотвращено к поставке на производство 8 партий комплектующих (бутылки, колпак, этикетки), не соответствующих повышенным требованиям качества.
- Организована претензионная работа с поставщиками, которая позволила провести ряд корректирующих мер и достичь приемлемого уровня качества продукции.
- Подготовлено производство к выпуску ликероводочной продукции на Филиале ОАО «Росспиртпром» «Петрозаводский ликероводочный завод «Петровский»:
- на основе проведенных специалистами общества оценок и экспертиз выполнены работы по зачистке производственных цехов от физически изношенного оборудования, работы по усилению несущих элементов зданий, ремонт внутренних инженерных сетей, отделочные (косметические) работы помещений филиала.
- на заводе запущена в эксплуатацию новая система водоподготовки, запрограммированная на очитку воды от нежелательных примесей и обеспечивающая сохранность уникальность солевого состава воды г.Петрозаводска для приготовления ЛВИ.
- организованны производственные участки по изготовлению спиртованных настоев, спиртованных морсов, ароматных спиртов и других ингредиентов водок и ЛВИ.
- на 3-х этажах главного производственного корпуса смонтирована «Комплектная автоматизированная линия розлива алкогольной продукции» номинальной производительностью 14 120 бутылок в час в расчете на бутылку 0,5л. (Поставщик PROSALES COMMERCIALGROUP Италия).
- произведен ремонт существующего склада готовой продукции площадью 1000кв.м.
- 21 декабря 2009 г получена лицензия на производство хранение и поставки спиртных напитков по адресу производства ОАО «Росспиртпром» «Петрозаводский ликероводочный завод «Петровский».
- Основные результаты деятельности общества1.
В связи с тем, что общество создано 16 января 2009 года, сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, а также анализ причин их изменения произвести не представляется возможным.
Таблица 5. Основные показатели операционной деятельности за 2009 год.
| Показатели | Значение |
| Произведено алкогольной продукции на собственных производственных площадках, тыс.дал. | 0 |
| Произведено алкогольной продукции на производственных площадках других предприятий, тыс.дал. | 586,06 |
| Объем продаж, тыс.дал | 565,6 |
Как видно из таблицы 5. объем продаж составил 96,5% от объема производства. Производство продукции общества в 2009 году составило менее 1% от общего объема производства водки и ЛВИ в России.
Таблица 6. Основные финансовые показатели за 2009 год 162,346
| Показатели | Значение |
| Выручка от реализации (без налогов), тыс.руб. | 263 461 |
| Валовая прибыль от продажи, тыс.руб. | 45 537 |
| Валовая прибыль / выручка, % | 17% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб. | -198 920 |
| Чистая прибыль (убыток «-»),тыс.руб. | -159 408 |
Таблица 7. Основные показатели имущественного положения на 31.12.2009
| Показатели | Значение |
| Активы, тыс.руб. | 9 525 169 |
| В т.ч. - внеоборотные активы, тыс.руб. доля в общей сумме активов, % | 5 144 598 54 |
| - оборотные активы, тыс.руб. доля в общей сумме активов, % | 4 380 571 46 |
| Пассивы, тыс.руб. | 9 525 169 |
| В т.ч. собственный капитал, тыс.руб. доля в общей сумме капитала , % | 8 858 880 93 |
| заемный и привлеченный капитал, тыс.руб. доля в общей сумме капитала , % | 666 289 7 |
| В т.ч. - кредиторская задолженность, тыс.руб. доля в общей сумме обязательств, % | 463 283 70 |
| - займы и кредиты, тыс.руб. доля в общей сумме обязательств, % | 203 003 30 |
Таблица 8. Обязательства общества (разделы IV, V бухгалтерского баланса)
| Обязательства | сумма, тыс. руб. |
| Долгосрочные обязательства, всего | 3 |
| В т.ч. Отложенные налоговые обязательства | 3 |
| Краткосрочные обязательства, всего | 666 286 |
| В т.ч.- Займы и кредиты | 203 003 |
| - Кредиторская задолженность | 463 283 |
| В т.ч. ---- поставщики и подрядчики* | 406 860 |
| 21 887 |
| 9 264 |
| 18 866 |
| 6 406 |
| * Расшифровка задолженности перед поставщиками и подрядчиками (в части задолженности более 5% от общей суммы) | |
| Московский завод "Кристалл" | 61 761 |
| Калининградский винодельческий завод | 41 472 |
| Ярославский ЛВЗ | 174 589 |
| PROSALES COMMERCIAL | 46 837 |
Таблица 9. Дебиторская задолженность общества
| Вид задолженности | Сумма, тыс.руб. |
| Расчеты по авансам выданным | 32 290 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 91 001 |
| НДС | 48 840 |
| Налог на прибыль | 812 |
| Прочие налоги и сборы | 76 |
| Расчеты по вкладам в уставный капитал | 4 042 389 |
| Прочие расчеты с покупателями и заказчиками | 20 |
| ВСЕГО | 4 215 428 |
Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на 31.12.2009 общество не имеет.
Расчеты векселями в 2009 году не производились.
Таблица 10. Анализ соотношения чистых активов с совокупными активами и уставным капиталом
| Показатели | Значение |
| Стоимость чистых активов, млн.руб. | 4 816,49 |
| Стоимость совокупных активов, млн.руб. | 9 525,2 |
| Отношение чистых активов к совокупным активам, % | 50,6 |
| Уставный капитал, млн.руб. | 9 018,2 |
| Отношение чистых активов к уставному капиталу, % | 53,4 |
5.3. Характеристика результатов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта.
Проведены основные работы по модернизации ПЛВЗ «Петровский» (общая сумма инвестиций в 2009г. составила 103,79 млн. руб.), запуск завода осуществлен в начале 2010г. Убыток общества по результатам 2009 года обусловлен сроками реализации проекта.
- Сведения о мерах, принятых обществом во исполнение задач, определенных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации
6.1. Увеличение закупок продукции российского производства.
Таблица 11. Доля продукции российского производства в общих закупках (в % и денежном выражении) за 2009 год.
| | Закуплено продукции российского производства в 2009 году | Закуплено продукции импортного производства в 2009 году | ||
| Вид продукции | (в т.ч. НДС) | (в т.ч. НДС) | ||
| | Тыс.руб. | Доля в общей сумме закупки | Тыс.руб. | Доля от общей сумме закупки |
| Бутылка | 59 338,04 | 100% | 0 | 0% |
| Этикетка | 21 414,47 | 100% | 0 | 0% |
| Колпачок | 534,10 | 3,03% | 17 092,53 | 96,97% |
| Гофрокороба | 12 055,63 | 100% | 0 | 0% |
| ИТОГО | 93 342,23 | 85% | 17 092,53 | 15% |
Как видно из таблицы 11 общество использует в основном продукцию российского производства (87%).
В 2010 году общество планирует сокращать долю импортной продукции в закупках сырья и материалов.
- Реализация стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности.
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (с изм. от 08.05.2010) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также Указа Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" обществом предпринят ряд мер в 2009 году:
- Одним из определяющих критериев выбора нового производственного оборудования для установки на филиале общества ПЛВЗ «Петровский» стали его энергосберегающие характеристики: при достижении эталонной производительности расходы на 1 дал ЛВИ составят 0,6 кВт (для сравнения: при производстве водки и ЛВИ на ПЛВЗ «Петровский в 2008 году на 1 дал продукции расходы электроэнергии составляли в среднем 5,2 кВт).
- При рассмотрении и утверждении показателей бюджетирования общества, а также акционерных обществ, 51% акций которых переданы в уставный капитал общества, особое внимание уделяется расходам в части использования -энерго и -элекро ресурсов.
В 2010 году в обществе планируется разработать и принять программу экономии энергоресурсов.
- Формирование комитета по вознаграждениям и установление взаимозависимости между размерами вознаграждений руководству и членам совета директоров и результатами финансово-хозяйственной деятельности общества.
В 2009 году обществом разработан проект Положения о комитете Совета директоров ОАО «Росспиртпром» по кадрам и вознаграждениям. В повестку дня одного из заседаний Совета директоров общества в 2010 году планируется включить следующие вопросы:
- О создании комитета по кадрам и вознаграждениям;
- Об установлении взаимозависимости между размерами вознаграждений руководству и членам совета директоров и результатами финансово-хозяйственной деятельности общества
- Использование чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества по итогам 2008 года, реализация инвестиционных программ, снижение издержек и управленческих расходов в 2009 году.
Общество создано в 2009 году, следовательно, финансового результата за 2008 год общество не имело и реализацию инвестиционных программ за счет прибыли 2008 года не осуществляло (информация о реализации инвестиционных программ за счет собственных и заемных источников изложена в разделе отчета 5.3.).
Для решения задач по снижению издержек и управленческих расходов обществом осуществлялись следующие процессы и мероприятия:
- Внедрение инноваций при реализации проекта по модернизации ПЛВЗ «Петровский», направленные на снижение затрат на производство продукции: экономию сырья и материалов, электро- и теплоэнергии.
- Создание и совершенствование логистической системы, которая позволяет снизить затраты на управление и на продвижение продукции на рынок.
- Внедрение системы бюджетирования, которая позволяет контролировать и своевременно снижать расходы по обществу.
- Проведение ряда организационно-технических мероприятий по повышению производительности труда, что сокращает затраты труда в расчете на единицу продукции, а следовательно уменьшает удельный вес заработной платы в структуре себестоимости.
- Соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках деятельности общества, что проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении расходов по обслуживанию производства и управлению, в уменьшении потерь от брака и других непроизводительных расходов.
- Создание эффективной внутрифирменной системы коммуникаций путем применения различных информационных технологий (IT).
- Информация о совершенных в 2009 году крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
7.1. В 2009 году общество заключило следующие сделки, требующие одобрения в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»:
- договор от 29 мая 2009 г. № 8/1, заключенный между ОАО «Росспиртпром» (арендодатель) и ФГУП «Росспиртпром» (арендатор) по передаче в аренду нежилых помещений общей площадью 1230,90 кв.м., находящихся на 2, 3, 4, 5 этажах здания, расположенного по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21, сроком с 01 июня 2009 года по 30 апреля 2010 года, с ежемесячной арендной платой 2 156 204 рубля 46 копеек (с учетом НДС 18%);
- дополнительное соглашение от 01 сентября 2009 г. № 1 к договору от 29 мая 2009 г. № 8/1 об изменении стоимости и объекта аренды на нежилые помещения общей площадью 981,50 кв.м., находящиеся на 3, 4, 5, 7 этажах здания, расположенного по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21, с ежемесячной арендной платой 1 719 323 рубля 00 копеек (с учетом НДС 18%);
- дополнительное соглашение от 01 ноября 2009 г. № 2 к договору от 29 мая 2009 г. № 8/1 об изменении стоимости и объекта аренды на нежилые помещения общей площадью 604,90 кв. м., находящиеся на 3, 4 этажах здания, расположенного по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21, с ежемесячной арендной платой 1 059 621 рубль 48 копеек (с учетом НДС 18%);
- договор от 01 сентября 2009 г. № 182, заключенный между ОАО «Росспиртпром» (арендодатель) и ООО «Восточно-Европейская Дистрибьюторская Компания» (арендатор) по передаче в аренду нежилых помещений общей площадью 886,80 кв. м., находящихся на 2 и 9 этажах здания, расположенного по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21, сроком по 30 августа 2010 года, с ежемесячной арендной платой 1 553 434 рубля 16 копеек (с учетом НДС 18%);
- договор от 03 марта 2010 г. № 001, заключенный между ОАО «Росспиртпром» (арендодатель) и Некоммерческой организацией «Ассоциация производителей «Русской водки» (арендатор) по передаче в аренду нежилого помещения № 3 общей площадью 5,7 кв. м., находящегося на 2 этаже здания, расположенного по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 21, сроком с 09 марта 2010 года по 08 февраля 2011 года, с ежемесячной арендной платой 9 984 рубля 86 копеек (с учетом НДС 18%);
- договор между ОАО «Росспиртпром» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 28 декабря 2009 г. № 090000/1031-7.1 о залоге недвижимого имущества (помещения общей площадью 9 299,9 кв.м.), расположенного в здании по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, общей залоговой стоимостью 1 141 790 300 рублей в обеспечение обязательств ОАО «Росспиртпром» по договору об открытии кредитной линии № 090000/1031 от 28 декабря 2009 г. (решение об ободрении данной сделки принято Советом директоров общества 22 декабря 2009 г.).
7.2. Характеристика совершенных обществом крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Сделки по аренде недвижимости, принадлежащей ОАО «Росспиртпром» на праве собственности, обеспечивают дополнительный доход обществу.
Договор от 28 декабря 2009 г. № 090000/1031-7.1 о залоге недвижимого имущества является обеспечением по договору об открытии кредитной линии, заключение которого обусловлено необходимостью пополнения оборотных средств общества.
- Информация о совершенных обществом в 2009 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность