Geum.ru

Региональной программы "развитие конкуренции в красноярском крае" на 2010 2012 годы" Наименование

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


В 2009 году было выявлено 80 нарушений в форме злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением. В указанный период количество возбужденных дел по статье 10 Закона "О защите конкуренции" по сравнению с 2008 годом возросло на 23% и составило 118 дел (в 2008 году - 96 дел). Сведения о количественных показателях деятельности Красноярского УФАС России по пресечению нарушений антимонопольного законодательства в форме злоупотребления доминирующим положением в разрезе видов нарушений приведены в таблице:


┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┐

│ Наименование показателя │2007│2008│2009│

├──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤

│Количество выявленных нарушений, │ 81│ 77│ 80│

│в том числе по видам нарушений: │ │ │ │

│навязывание невыгодных условий договора; │ 14│ 10│ 28│

│необоснованное сокращение или прекращение производства │ │ │ │

│товара; │ 29│ 22│ 15│

│необоснованный отказ от заключения договора; │ 10│ 4│ 1│

│необоснованное установление различных цен (тарифов) на │ │ │ │

│один товар; │ │ │ 1│

│создание дискриминационных условий; │ 5│ 1│ 1│

│создание препятствий доступу на рынок, │ 4│ 3│ 3│

│выходу с рынка; │ 8│ 16│ 10│

│нарушение порядка ценообразования; │ 11│ 20│ 21│

│прочие нарушения, │ │ │ │

│в том числе по сферам деятельности: │ 65│ 46│ 58│

│электротеплоэнергетика; │ 5│ - │ 8│

│железнодорожный транспорт; │ - │ 6│ 2│

│нефть и нефтепродукты; │ 2│ 2│ 4│

│воздушный транспорт, деятельность аэропортов; │ 2│ 10│ 2│

│связь; │ 4│ 11│ 2│

│жилищно-коммунальное хозяйство; │ - │ - │ 4│

│прочие сферы деятельности │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤

│Количество возбужденных дел │ 93│ 96│ 118│

└──────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┘


Наибольшее количество нарушений выявлено в социально значимой сфере - сфере энергоснабжения, в которой были установлены факты навязывания невыгодных условий договора на энергоснабжение (условий об ответственности абонентов за отклонение фактического потребления электроэнергии от договорной величины; условия о заключении договоров при выполнении контрагентом определенных требований, не предусмотренных действующим законодательством), угрозы прекращения и прекращение подачи энергоресурсов, необоснованного отказа от заключения договора энергоснабжения. Одной из причин совершения указанных правонарушений является динамично изменяющееся законодательство, отсутствие единообразия судебной практики. Например, в условиях неоднозначной практики судебного разрешения споров участились случаи навязывания хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, невыгодных условий договоров под предлогом приведения указанных договоров в соответствие с требованиями нового законодательства.

Выявлены нарушения требований антимонопольного законодательства сетевыми организациями, которые оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют деятельность по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства как в форме нарушения установленного порядка ценообразования, так и в форме бездействий, которые создают препятствия для получения необходимых ресурсов и входу на товарные рынки хозяйствующих субъектов.

В 2009 году увеличилось количество жалоб на действия хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги железнодорожного транспорта: это нарушение прав, выразившихся в ограничении пользования частью железнодорожного пути необщего пользования; неприменение поправочного коэффициента при определении провозного тарифа за перевозку грузов прямыми отправительскими маршрутами.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства нарушения выражались, как правило, в нарушении порядка предоставления в пользование общего имущества многоквартирного жилого дома.

Следует отметить, что из всего количества рассмотренных Красноярским УФАС России дел по фактам злоупотребления доминирующим положением 38% из них были прекращены в связи с устранением выявленных нарушений до вынесения решения комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В числе дел о нарушении антимонопольного законодательства в форме осуществления согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, рассмотренных Красноярским УФАС России в 2009 году, значится ряд дел по фактам установления, поддержания цен при осуществлении розничной реализации бензина автомобильных марок на товарных рынках в пределах отдельных муниципальных образований.

Также выявлены нарушения в форме согласованных действий, ограничивающих конкуренцию в сфере продажи молочной продукции, и нарушения требований антимонопольного законодательства субъектами естественных монополий, действующими в сфере оказания аэропортовых услуг.


1.5. Состояние конкуренции в отраслях экономики


Многообразие природных ресурсов определяет промышленно-сырьевую направленность экономики региона. В крае развиты добыча полезных ископаемых, промышленные отрасли: цветная металлургия, гидроэнергетика и энергетика на твердом топливе, лесная промышленность, строительство и сельское хозяйство.

В связи с особенностями сложившейся экономики такие отрасли края, как металлургическое производство, электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, по объективным причинам являются отраслями, где инвестиционные затраты на развитие конкуренции колоссальны и нецелесообразны. Доля таких отраслей составляет порядка 65%, и они не являются предметом рассмотрения Программы.

Предметом Программы стали отрасли, имеющие большой рыночный потенциал для развития предпринимательства, а следовательно, и свободной конкуренции, где малое и среднее предпринимательство могут функционировать как самостоятельные бизнес-единицы. Уровень развития и состояния конкурентной среды отличаются в разрезе отраслей, что связано с условиями функционирования и этапами их развития и уровнем первоначальных инвестиционных вложений.

На основании экспертной методики Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю проанализированы и выбраны рынки, имеющие стратегическую и социальную значимость для экономики края. Также приняты во внимание замкнутость производства на рынках в пределах региона, острота текущих проблем, связанных с конкурентной средой, и влияние на рынки конкурирующей продукции соседних регионов.


1.5.1. Розничная реализация нефтепродуктов


Развитие рынка розничной реализации нефтепродуктов зависит от наличия мощных производственных комплексов территорий и плотности проживающего населения. На сегодняшний день в центральной, западной и южной частях края произошло перенасыщение рынка нефтепродуктов, осложненное фактом присутствия представительств крупных оптовых поставщиков. В северных территориях, характеризующихся низкой плотностью населения и наличием собственных передвижных АЗС у крупных лесозаготовительных и золотодобывающих компаний, конкуренция находится на низком уровне, но в связи с реализацией целого ряда крупных инвестиционных проектов по промышленному освоению Нижнего Приангарья в перспективе ожидается увеличение транспортных грузопотоков и потребности в нефтепродуктах. Восточные территории характеризуются отсутствием крупных оптовых поставщиков и низким качеством нефтепродуктов с использованием присадок.

В целом, на розничном рынке нефтепродуктов края одним из крупнейших операторов является ОАО "Красноярскнефтепродукт" (132 АЗС из порядка 670 АЗС по краю). Активно работает и расширяет свою сбытовую сеть крупная национальная торговая марка "Газпромнефть" (ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс") с розничной сетью 26 собственных АЗС и порядка 67 АЗС, работающих по схеме франчайзинга. Кроме того, свою уникальную торговую марку (брэнд) продвигают и небольшие региональные компании, например "25 часов", "Фортуна-плюс", "Магнат" и другие. Большая часть автозаправочных станций вышеперечисленных торговых марок расположена в г. Красноярске ("25 часов" - 33 АЗС, "Газпромнефть" - 23 АЗС, "Фортуна-плюс" - 20 АЗС) и прилегающих территориях центральной группы районов, где розничный рынок нефтепродуктов перенасыщен (только в г. Красноярске действует порядка 170 коммерческих АЗС и около 100 АЗС, расположенных на территории предприятий, что на 1000 человек населения в 2,5 раза больше, чем в г. Москве).

В настоящее время компании расширяют свою розничную сеть в регионах за счет строительства собственных автозаправочных станций или за счет заключения договоров с мелкими компаниями в районах края на оказание услуг.


┌───┬────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬──────┐

│ N │ Наименование │ Торговая марка │Количество│ Доля │

│п/п│ предприятия-владельца │ │ АЗС, ед. │ на │

│ │ │ │ │рынке,│

│ │ │ │ │ % │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│1 │ОАО "КрасНП" │ОАО │ 132│38,4% │

│ │ │"Красноярскнефтепродукт" │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│2 │ЗАО "Газпромнефть- │"Газпромнефть" │ 93│27,0% │

│ │Кузбасс" │ │ │ │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│3 │ООО "Глостер" │"25 часов" │ 33│9,6% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│4 │ООО "Фортуна-плюс" │"Фортуна-плюс" │ 26│7,6% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│5 │ООО "Магнат РД" │"Магнат РД" │ 15│4,4% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│6 │ООО "Иванов и К" │ │ │0,0% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│7 │ИП Мещеряков │ │ │0,0% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│8 │ООО "Сититоп" │ │ │0,0% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│9 │ООО "Форсаж" │ │ │0,0% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│10 │ООО "Экипаж" │ │ 9│2,6% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│11 │ЧП Репа │ │ 5│1,5% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│12 │Агроснаб │ │ 5│1,5% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│13 │ООО "Автосервис" │ │ 3│0,9% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│14 │ООО "БИМ" │ │ 2│0,6% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│15 │ООО "Красноярсккрайгаз" │ │ 1│0,3% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│16 │ООО "КиТ" │ │ 1│0,3% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│17 │ООО "Бриз" │ │ 1│0,3% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│18 │ООО "Капитал" │ │ 10│2,9% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│19 │ИП Мальчиков │ │ 3│0,9% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│20 │ИП Белева │ │ 2│0,6% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│21 │ИП Спирин │ │ 2│0,6% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│22 │ИП Никифоров │ │ 1│0,3% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤


КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.


│26 │Прочие │ │ │0,0% │

├───┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────┤

│ │Итого │ │ 344│ │

└───┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴──────┘


В крае отсутствуют типичные для отрасли барьеры доступа на рынок, проявляющиеся в сложности получения места для АЗС и дальнейшего согласования технических аспектов его строительства на магистралях с большим автомобильным потоком и в населенных пунктах с большим парком автомобилей.

Основным инструментом конкурентной борьбы является не столько цена, сколько наличие сильно развитого бренда и имиджа АЗС: конкурентные преимущества выражаются в высоком техническом оснащении и оформлении АЗС, широком ассортименте сопутствующих товаров и услуг, качестве продукции, проведении крупномасштабных рекламных компаний, совершенствовании системы предоставления скидок и кредитования.


1.5.2. Лесопромышленный комплекс


По итогам 2009 года индекс производства деревообрабатывающего производства сложился на уровне 92,4% (Россия - 82,3%). Объем отгруженных товаров в обработке древесины и производстве изделий из дерева (удельный вес в обрабатывающих производствах - 2,9%) составил 11,5 млрд. рублей.

В структуре производства данного вида деятельности наибольший удельный вес приходится на пиломатериалы, производство которых в 2009 году составило 2150,9 тыс. куб. метров (второе место по России после Иркутской области). Производство древесины деловой составило 6238,8 тыс. куб. м, ДСП - 51,6 млн. куб. м, ДВП - 53,8 млн. кв. м.

Рынок деревообрабатывающей продукции находится в тесной зависимости от рынка лесозаготовок. Лесозаготовительная продукция края на его территории перерабатывается в продукцию: пиломатериалы, шпалы, ДВП, ДСП, МДФ, бумага гофрированная, бумага газетная, пеллеты.


Основные производители

Продукция

Доля на рынке, %

ЗАО "Красноярский ДОК"

ДСП

85%

ЗАО "Новоенисейский ЛХК"
ДВП, МДФ, пиломатериал

44% - ДВП;
20,5% - пиломатериалы;
100% - МДФ

ЗАО "КЛМ Ко"

Пиломатериал

1,5%

ООО "Енисейский ЦБК"

Бумага для гофрирования,
бумага газетная

100%

ООО "Сибпроминвест"

ДСП

11%

ОАО "Лесосибирский ЛДК
N 1"

ДВП, пиломатериал

56% - ДВП;
20,5% - пиломатериалы

ООО "ДОК "Енисей"

Пиломатериал, пеллеты

2,2% - пиломатериалы;
100% - пеллеты

ООО "Красплитпром"

ДСП

4%

ОАО "Маклаковский ЛДК"

Пиломатериал

3,5%

ООО "Кодок"

Пиломатериал

2%

ООО "Богучанский ЛПК"

Пиломатериал

2%

ЗАО "Леспроминвест"

Пиломатериал

1,5%

ЗАО СП "Бива"

Пиломатериал

1%

ООО "Енисейлесозавод"

Пиломатериал

1%


Деятельность предприятий края в значительной мере зависит от ситуации на внешнем рынке лесопродукции, так как доля экспорта в структуре поставок составляет по пиломатериалам более 85%, лесоматериалам круглым - более 30 процентов. На долю края приходится 5% общероссийского лесного экспорта. Основной импортер круглого леса - Китай (более 90% общего экспорта круглого леса края), экспорт пиломатериалов в основном направлен в Египет, Китай, Таджикистан, Сирийскую Арабскую республику, Узбекистан. Основная часть лесобумажной продукции идет на потребление внутренним общероссийским рынком, экспортная составляющая ориентирована преимущественно на страны ближнего зарубежья.

Всем видам продукции начиная с 2008 года присущи ценовые колебания с тенденцией снижения по причине падения спроса. Средняя рентабельность продаж продукции также падает.

При поддержке краевого бюджета по предоставлению субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов получателям кредитов в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов или лизинговых платежей, уплачиваемых российским лизинговым компаниям за имущество, приобретаемое по договорам лизинга для реализации инвестиционных проектов, продолжалась реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие глубокой переработки древесного сырья, на предприятиях ООО "Енисейлесозавод", ЗАО "КЛМ Ко", ООО "КОДОК", ЗАО "Новоенисейский ЛХК", ООО "ДОК "Енисей", ООО "Трансслес", ООО "Енисейский фанерный комбинат". За 2009 год направлено 36386 тыс. рублей средств краевого бюджета в форме субсидий, поддержано 8 проектов с общим объемом инвестиций 52604 тыс рублей.

Ключевые факторы, препятствующие развитию конкуренции:

неконкурентное качество продукции, связанное с использованием устаревших технологий и оборудования;

низкая рентабельность производства из-за некомплексного использования сырья;

зависимость от мировых и российского рынков потребления продукции (строительства жилья в США и Европе, мебели и отделочных материалов в России, общемировой и российской деловой и промышленной активности), экспортных цен на продукцию;

ужесточение (изменение) банковской системы (сокращение финансирования и сроков кредитования, повышение процентных ставок и залогового обеспечения);

высокая доля транспортных расходов в общей себестоимости продукции за счет географической удаленности лесопромышленного комплекса края от основных экспортных рынков потребления.


1.5.3. Агропромышленный комплекс


Агропромышленный комплекс края представлен совокупностью отраслей экономики, обеспечивающих производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку и выпуск продуктов питания, реализацию их потребителям.

В структуре внутреннего валового продукта края агропромышленный комплекс занимает более 4,0 процента.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по эффективности сельскохозяйственного производства в 2007 году край занял 5 рейтинговое место (2003 г. - 29 место, 2005 г. - 10, в 2006 г. - 7).

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях сельскохозяйственных производителей составила 59,4 млрд. рублей (2 место после Алтайского края в рейтинге субъектов СФО), или 103,1% в сопоставимой оценке к уровню 2008 года. Доля продукции сельского хозяйства края (в денежном выражении) в СФО - 15,7% (2008 г. - 17,1 процента).

По производству продукции сельского хозяйства Красноярский край входит в пятерку лидеров, в том числе на душу населения край занимает 4 рейтинговое место, валовому сбору зерновых, зернобобовых культур 4-е место в СФО (2688,5 тыс. тонн), валовому сбору картофеля - 1-е место в СФО (1164,2 тыс. тонн), валовому сбору овощей - 2-е место в СФО (269,5 тыс. т.). По производству молока (702,3 тыс. т.) край занимает 4-е место в СФО и по производству скота и птицы (203,9 тыс. т) - третье.

Производителями продукции сельского хозяйства в Красноярском крае являются сельскохозяйственные организации (доля в общем объеме сельскохозяйственного производства края - 38,8%), крестьянские (фермерские) хозяйства (2,5%), личные подсобные хозяйства населения (58,7%). Всего в крае функционирует более 600 сельскохозяйственных предприятий и более 2000 крестьянских (фермерских) хозяйств. Производством сельскохозяйственной продукции в личных подворьях занимаются около 300 тысяч семей.

Наиболее крупные организации по производству сельскохозяйственной продукции в Красноярском крае: ООО "Сибирская Губерния" Березовского района (доля в общем объеме производства по сельхозпредприятиям мяса птицы - 88,5%), ЗАО "Назаровское" Назаровского района (зерно - 7,6%, молоко - 6,5%, мясо крупного рогатого скота - 9,9%, мясо свиней - 35%), ЗАО "Искра" Ужурского района (зерно - 5,8%, говядина - 4%), ЗАО "Солгонское" Ужурского района (зерно - 5,4%, молоко - 3,2%, мясо крупного рогатого скота - 9,2%, мясо свиней - 24,4%), ОАО "Племзавод "Красный маяк" Канского района (молоко - 2,8%), ОАО "Племзавод "Таежный" (молоко - 1,9%), ОАО "Птицефабрика "Бархатовская" (яйцо - 34%), ОАО "Птицефабрика "Заря" (яйцо - 29,2%).