Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2009 год, 1313.01kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Копейский молочный завод» за 2010 год, 791.68kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «опытный завод «электрон» по итогам работы, 109.48kb.
1.9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия и аудитор.
Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом общества и Положениями о порядке проведения общего собрания акционеров и о ревизионной комиссии Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.
Количественный состав ревизионной комиссии 5(пять) человек.
Состав ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», избранный на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 21 мая 2010 года
Председатель ревизионной комиссии – Плохушко Сергей Владимирович
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Занимаемая должность | Доля в уставным капитале ОАО «ТЗА» |
| 1. | Плохушко Сергей Владимирович | Директор ДЭБ ОАО «КАМЗ» | Долей не имеет |
| 2. | Габдрахимов Айдар Фаритович | Экономист инспекции по бюджету Территориального финансового управления Министерства Финансов Республики Башкортостан на территории Туймазинского района | Долей не имеет |
| 3. | Поликаров Михаил Дмитриевич | Главный эксперт ЦБ ОАО «КАМАЗ» | Долей не имеет |
| 4. | Такиуллина Раушания Казбековна | Главный эксперт ККК ОАО «КАМАЗ» | Долей не имеет |
| 5. | Акшенцева Валентина Юрьевна | Бухгалтер – ревизор ОАО «ТЗА» | Долей не имеет |
На период действия в отношении Общества специального права («золотой акции») одно место в составе ревизионной комиссии Общества резервируется для представителя государства, назначаемого уполномоченным республиканским органом власти без выборов.
ОАО «ТЗА» ежегодно привлекает для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с ОАО «ТЗА».
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ТЗА» В ОТРАСЛИ.
2.1. Номенклатура продаж бетонотранспортной техники по семействам
(шт.)
| Номенклатура по семействам | 2009 г. | 2010 г. |
| Автобетоносмесители | 180 | 169 |
| - семейство 5м³ | 32 | 25 |
| - семейство 6м³ | 15 | 30 |
| - семейство 7м³ | 81 | 85 |
| - семейство 8м³ | 0 | 2 |
| - семейство 9м³ | 45 | 27 |
| - семейство 10м³ | 7 | 0 |
| Автобетононасосы | 10 | 8 |
| Бетононасосы стационарные | 18 | 39 |
| Пеноподъемники | 3 | 2 |
| Автоцистерны пожарные | 76 | 23 |
| Автокраны | 5 | 1 |
| Баки трансформаторные | 26 | 46 |
| Бетонораздатчики круговые | 6 | 2 |
| Сельскохозяйственные культиваторы | 0 | 7 |
| Итого: | 324 | 297 |
ОАО «ТЗА» не только изготавливает и продает бетонотранспортную технику, но и предлагает своим клиентам весь комплекс услуг по ее получению, гарантийному и сервисному обслуживанию. ОАО «ТЗА» для поддержания у потребителей работоспособности своей техники в последние годы постоянно наращивало отгрузку запасных частей.
2.2. Положение ОАО «ТЗА» на рынках бетонотранспортной техники.
В 2010 году продукция ОАО «ТЗА» представлена на рынке Российской Федерации:
Объёмы реализации продукции
по номенклатуре и географическим рынкам сбыта
| Номенклатура | | Рынок | 2010 г. | 2009 г. |
| Автобетоносмесители | (млн.руб.) | Россия | 108,1 | 95,3 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 21,3 | 4,7 |
| | (шт.) | Россия | 144 | 172 |
| | (шт.) | Экспорт | 24 | 8 |
| Автобетононасосы | (млн.руб.) | Россия | 65,2 | 52,9 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 6,0 |
| | (шт.) | Россия | 9 | 9 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 1 |
| Бетононасосы стационарные | (млн.руб.) | Россия | 27,8 | 18,1 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 11,2 | 0,0 |
| | (шт.) | Россия | 27 | 18 |
| | (шт.) | Экспорт | 12 | 0 |
| Пеноподъемники | (млн.руб.) | Россия | 10,0 | 13,9 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 2 | 3 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Автоцистерны пожарные | (млн.руб.) | Россия | 70,7 | 120,4 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 23 | 76 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Автокраны | (млн.руб.) | Россия | 0 | 20,2 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 5,2 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 0 | 5 |
| | (шт.) | Экспорт | 1 | 0 |
| Баки трансформаторные | (млн.руб.) | Россия | 85,7 | 30,1 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 49 | 26 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Бетонораздатчик круговой | (млн.руб.) | Россия | 0,4 | 1,1 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0,3 |
| | (шт.) | Россия | 2 | 5 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 1 |
| САБР-1 | (млн.руб.) | Россия | 0 | 0 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 0 | 0 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Навесное оборудование для тракторов ОАО «КАМАЗ» | (млн.руб.) | Россия | 3,7 | 1,4 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 182 | 3 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Детали и узлы для ОАО «КАМАЗ» | (млн.руб.) | Россия | 35,7 | 11,0 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 16215 | 0 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Сельскохозяйственное оборудование (культиваторы) | (млн.руб.) | Россия | 3,2 | 0 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 7 | 0 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Коммунальная техника и оборудование | (млн.руб.) | Россия | 3,3 | 0,7 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0 | 0 |
| | (шт.) | Россия | 98 | 0 |
| | (шт.) | Экспорт | 0 | 0 |
| Запасные части | (млн.руб.) | Россия | 31,9 | 12,8 |
| | (млн.руб.) | Экспорт | 0,6 | 1,0 |
Распределение экспорта в 2010 году выглядит следующим образом:
Абхазия 3,62 млн. руб. 9,5%
Армения 1,1 млн. руб. 2,9%
Беларусь 21,0 млн. руб. 55,0%
Кыргызстан 5,7 млн. руб. 15,0%
Казахстан 6,7 млн. руб. 17,6%
2.3. Деятельность по продвижению продукции ОАО «ТЗА».
ОАО «ТЗА», изготавливая и продавая технику, наряду с этим предлагает и комплекс услуг по приобретению, сопровождению, гарантийному и сервисному обслуживанию, поставке запасных частей:
- техническое обслуживание в гарантийный и послегарантийный периоды;
- консультационная поддержка покупателя в плане обучения персонала и пуско-наладочных работ (бетононасосная техника);
- ремонт техники на базе завода;
- поставка оригинальных запасных частей;
- оптимальная система логистики по отгрузке техники.
Заводом проводится обязательное обучение персонала Заказчика работе и обслуживанию всей бетононасосной техники, реализованной с предприятия, и запуск в эксплуатацию на объекте конечного Потребителя.
При необходимости и по желанию Заказчика проводится обслуживание и ремонт техники на заводе, поставка необходимых запасных частей.
Силами завода производится погрузка и крепление несамоходной техники на автотранспорт Заказчика, на договорных условиях – отправка продукции железнодорожным транспортом.
Для позиционирования на рынке завод постоянно проводит рекламную компанию выпускаемой продукции:
- участие в профильных региональных, центральных и зарубежных выставках;
- разработка и публикация статей и модулей в профильных СМИ;
- участие в показах техники;
- изготовление и рассылка рекламной продукции и коммерческих предложений по организациям конечных Потребителей.
Кроме этого завод в 2010 году вел постоянную работу с госструктурами (МЧС, Минсельхозом) по реализации собственной продукции, участвовал в тендерах, проводимых не только государственными органами, но и крупными коммерческими организациями. В связи с изменениями в 94-ФЗ, обязывающими проводить все государственные закупки в электронном виде с использованием сети Internet, на заводе была проведена работа по обеспечению такой возможности с использованием механизма электронной цифровой подписи.
Также в 2010 году проводилась модернизация линеек бетонотранспортной техники по результатам изучения пожеланий Потребителей, анализа эксплуатации существующих машин, анализа конкурентов.
Проводилась политика стабильности цен на выпускаемую продукцию, а, учитывая кризисные явления в экономике, цены на автобетоносмесители даже снижались в середине года.
Кроме этого завод продолжил развивать взаимовыгодные партнерские отношения с крупным клиентом – холдингом «Электрозавод» (Москва). Поставки металлоконструкций трансформаторных баков осуществлялись в соответствии с достигнутыми соглашениями в объеме, превышающем прошлогодние показатели.
В 2010 году не прекращались кооперационные поставки деталей и узлов на ОАО «КАМАЗ». Объем отгруженной продукции увеличился по сравнению с 2009 годом более чем в три раза.
2.4. Развитие дилерской и сервисной сети.
Кроме стационарного сервиса, осуществляемого на территории ОАО «ТЗА», получил развитие и мобильный сервис, который проводил значительный объем всех работ по ремонту и обслуживанию машин. Созданные «летучие» бригады были полностью оснащены современным необходимым инструментом и оборудованием, запасом запасных частей. Для оперативного прибытия специалистов, доставки оборудования и необходимых комплектующих к месту обслуживания спецтехники, был приобретен и укомплектован грузовой фургон для сервисной службы. Руководствуясь требованием рынка и стремлением максимально приблизить сервис к потребителю была создана широкая сеть региональных сервисных центров.
Продукция ОАО «ТЗА» реализовывалась через партнеров – подразделения ОАО «КАМАЗ»: «ТФК «КАМАЗ», «ВТК «КАМАЗ», а также через региональные сервисные центры «КАМАЗ» во всех регионах России.
2.5. Рынок запасных частей.
Важным фактором повышения конкурентоспособности продукции ОАО «ТЗА» является обеспеченность фирменным гарантийным и пост гарантийным обслуживанием, запасными частями на весь жизненный цикл техники.
При наличии страхового запаса и постоянного плана производства запасных частей, практически любая заявка удовлетворяется в кратчайшие сроки.
2.6. Удельные веса основных видов продукции ОАО «ТЗА» в объёме выручки от продаж
| Показатель | Структура в 2010 г. | 2009 г. % | ||
| млн. руб. | % | изм. к 2009 г. | ||
| Выручка от продажи продукции, в том числе | 480,8 | 100,0 | - | 100,0 |
| - автобетоносмесители | 129,4 | 26,9 | +1,3 | 25,6 |
| - автобетононасосы | 65,2 | 13,6 | -1,5 | 15,1 |
| - бетононасосы стационарные | 39,0 | 8,1 | +3,5 | 4,6 |
| - пеноподъемники | 10,0 | 2,1 | -1,5 | 3,6 |
| - автоцистерны пожарные | 70,7 | 14,7 | -16,2 | 30,9 |
| - автокраны | 5,2 | 1,1 | -4,1 | 5,2 |
| - баки трансформаторные | 85,7 | 17,8 | +10,1 | 7,7 |
| - бетонораздатчики круговые | 0,4 | 0,1 | -0,3 | 0,4 |
| - САБР-1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - навесное оборудование для тракторов ОАО «КАМАЗ» | 3,7 | 0,8 | +0,4 | 0,4 |
| - детали и узлы для ОАО «КАМАЗ» | 35,7 | 7,4 | +4,6 | 2,8 |
| - запасные части | 32,5 | 6,8 | +3,3 | 3,5 |
| - коммунальная техника и оборудование | 3,3 | 0,7 | +0,5 | 0,2 |
Ключевые каналы сбыта продукции ОАО «ТЗА»:
- система дилеров;
- торгующие организации;
- ОАО ТФК «КАМАЗ»;
- ЗАО ВТК «КАМАЗ»;
- строительные компании.
2.7.Сервисное и гарантийное обслуживание.
Решающим фактором, при принятии решения о закупках бетонотранспортной техники для покупателя является уверенность в дальнейшей без проблемной эксплуатации приобретаемой техники, наличие гарантий, развитой сети технического обслуживания и ремонта, обеспеченность коммерческими запчастями по разумным ценам, не снижающих рентабельность эксплуатации. С помощью рекламы можно заставить покупателя приобрести первую партию техники, на последующие закупки реклама уже не действует. Лучшей рекламой является качество приобретаемой бетонотранспортной техники и уровень ее обслуживания (сервиса).
На данный момент ОАО «ТЗА заключено 43 договора с сервисными центрами о техническом обслуживании бетонотранспортной техники и проведено обучение специалистов следующих сервисных центров: ООО «Перспектива-Авто», г.Набережные Челны; ООО «ПрофСпецТехСервис» г.Минск; ООО «Авиационные Технологии» г.Ульяновск;
ООО «Стройзапчасть» г.Барнаул; ЧП «Техсервис СДМ» г.Минск; ООО «Автомобильная компания «Гранат»». Г. Санкт-Петербург»
Им выдано свидетельство на право оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». В рамках установленного сотрудничества постоянно ведется консультирование специалистов действующих сервисных центров по вопросам технического обслуживания бетонотранспортной техники в гарантийный и пост гарантийный периоды эксплуатации.
За 2010 год нами было оплачено 443 100 руб за ремонт техники ОАО «ТЗА», находящейся на гарантийном обслуживании в сервисных центрах.
Количество общих обращений по гарантийным случаям всей техники на ОАО «ТЗА» за 12 месяцев 2010 года составила 67 раз, в том числе:
-по автобетоносмесителям – 24 раза;
-по автобетононасосам- 6 раз;
-по бетононасосам стационарным – 2 раз;
-по ППП-32 –0 раз;
-по АЦ-8,0-40 –20 раз;
-по кранам –14 раз;
-бункеровоз – 1 раз.
Доля претензий за 12 месяцев 2010 года, связанных с низким качеством комплектации – 46,3%, доля заводского брака ОАО «ТЗА» - 41,8%; по причине нарушения эксплуатации – 11,9%.
В 2010г году ОАО «ТЗА» было проведено обучение представителей организаций, эксплуатирующих бетонотранспортную технику ОАО «ТЗА» обслуживанию и эксплуатации автобетононасосов с присвоением профессий:
-машинист автобетононасоса – 12
-машинист стационарных бетононасосов – 44;
проведена предпусковая обкатка и пуск в эксплуатацию автобетононасосов : 58150В-1 шт., 581532-4 шт., СБ 207-8 шт., СБ-207А – 9 шт., БН-70Д- 3 шт.
2.8. Труд и заработная плата.
В связи с продолжением падения платежеспособного спроса на строительную технику ОАО “ТЗА”, вызванным мировым финансовым кризисом, нестабильностью финансового положения, в 2010 году продолжена кадровая политика в направлении оптимизации численности. В результате разработанных мероприятий среднесписочная численность снизилась с 1652 человек в 2009 году до 1292 человек в 2010 году или на 21,8%. Основная доля снижения приходится на категорию рабочих – 280 человек (основных – на 139 чел., вспомогательных – на 141 чел.). Численность непромышленного персонала уменьшилась на 15 человек.
Структура и динамика среднесписочной численности
(чел.)
-
Категории персонала
2009 г.
2010 г.
(+) рост,
(-) сниж.
Уд. вес категорий, %
2009 г.
2010 г.
Среднеспис.числ. всего
1652
1292
-360
100,0
100,0
В том числе ППП
1582
1237
-345
95,8
95,7
Из них – осн. рабочие
480
341
-139
29,1
26,4
- вспом. рабочие
617
476
-141
37,3
36,8
- РСиС
485
420
-65
29,4
32,5
Непромперсонал
70
55
-15
4,2
4,3
Производительность труда в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличилась на 88,4%. Причиной роста производительности труда является повышение объемов производства на 46,7 %.
С 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. убыло 461 человек по следующим причинам:
- истечение срока трудового договора – 13 чел.;
- расторжение трудового договора по инициативе работника – 381 чел.;
- нарушение трудовой дисциплины – 7 чел.
- пенсия по возрасту – 53 чел. и др.
В целях рациональной организации производства и повышения производительности труда, в случае необходимости, по отдельным переделам были организованы работа подразделений в две смены с 8-часовым рабочим днем, выходы на работу в выходные и нерабочие праздничные дни и сверхурочные работы.
В целях обеспечения стимулирующей роли заработной платы, была восстановлена премия за результаты производственно-хозяйственной деятельности взамен временно введенной доплаты за вклад по выводу акционерного общества из кризиса.
Условия и порядок организации и оплаты труда персонала завода осуществлялись на основе Тарифного соглашения, являющегося составной частью Коллективного договора.
В целях повышения уровня заработной платы, социальных гарантий работников, в соответствии с приказом - постановлением ОАО “КАМАЗ” №152 от 09.07.2010, поэтапно, с 01.09.2010г., была введена в действие «Единая тарифная система для оплаты труда работников ОАО “ТЗА”».
Динамика средней заработной платы работников ОАО «ТЗА»
(руб.)
-
2009 год
2010 год
Темп (2010 к 2009) %
Средняя з/плата спис.сост. всего
8193
10135
123,7
В т.ч. ППП
8231
10237
124,4
Из них: - основные рабочие
7939
12115
152,6
- вспомогат. рабочие
5572
6872
123,3
- РСиС
11906
12526
105,2
Непромперсонал
7323
7823
106,8
В целом по заводу наблюдается рост заработной платы. Средняя заработная плата списочного состава в 2010 году составила 10135 руб. против 8193 руб. в 2009 году. Рост по году произошел вследствие оптимизации численности, увеличения производительности труда, повышения тарифных ставок (окладов) работников ОАО «ТЗА» и составил 23,7%.
Динамика ФЗП и выплат соц. характера
тыс.руб.
| № п/п | Показатели | 2009 год | 2010 год | Темп (2010 к 2009) % |
| 1 | ФЗП - всего | 166 900,9 | 158 234,3 | 94,8 |
| | ФЗП списочного состава | 162 413,7 | 157 126,5 | 96,7 |
| | в т.ч. ППП | 156 262,7 | 151 963,6 | 97,2 |
| | Из них – осн. рабочие | 45 718,9 | 49 599,9 | 108,5 |
| | - вспом. рабочие | 41 228,7 | 39 210,1 | 95,1 |
| | - РСиС | 69 315,1 | 63 153,6 | 91,1 |
| | ФЗП непромперсонала | 6 151 | 5 162,9 | 83,9 |
| | ФЗП неспис. состава | 4 487,2 | 1 107,8 | 24,7 |
| 2 | Выплаты соц. характера | 2 224,1 | 1 481,1 | 66,6 |
Фактический расход ФЗП за 2010 год составляет 158 234,3 тыс. руб., что на 8 666,6 тыс. руб. меньше, чем в 2009 году. Выплаты соц. характера уменьшились в связи с изменением, в некоторых случаях и приостановлением, действия отдельных обязательств коллективного договора.
В 2010г. в связи с ростом объемов производства увеличилось количество отработанного времени (10,1 %). На 1 работающего в 2010г. отработано на 403 часа больше, чем в 2009г. Потери рабочего времени составили:
болезни – 14 262 чел-дней (+ 5 199 чел-дней),
административные отпуска по инициативе администрации ( с оплатой 2/3 тарифа, оклада) – 2 035 чел-дней (- 42 732 чел-дней),
административные отпуска по собственному желанию – 10 276 чел-дней (-19 048 чел-дней).
В 2010г. производились выплаты социального характера (материальная помощь, новогодних подарков, выходное пособие уволенным работникам) на сумму 1 481 тыс.руб.
Объемы производства, реализованные в 2010 году, позволили, несмотря на рост средней заработной платы, стабильно выплачивать её в установленные сроки.
Движение кадров и работа по комплектованию.
В течение 2010 года в ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» было принято 185 работников, в т.ч. 150 рабочих и 35 РСиС.
Перспективное планирование численности осуществлялось в зависимости от прогнозируемых объемов производства и сбыта на ближайшие месяц, квартал и год. Отдел кадров осуществлял прием работников под плановую численность персонала.
Прием осуществлялся по специальностям: сварщики, станочники, слесари по сборке металлоконструкций. По Федеральной программе осуществлялось трудоустройство выпускников учебных заведений на стажировку на шесть месяцев с последующим трудоустройством на рабочие места.
Обращалось внимание на качество принимаемого персонала. Важными критериями при отборе являлись: образование, опыт работы, возраст, частота смены места работы, состояние здоровья и т.д. Подбор руководителей и специалистов на ключевые должности осуществлялся на конкурсной основе.